Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fed beklentilere paralel politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde geçen dört toplantıda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bıraktı. Fed, Mart 2022’den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirirken, faiz oranını Temmuz 2023’e kadar toplam 525 baz puan artırmıştı. Fed Başkan Powell karar sonrası düzenlenen basın toplantısında; daha fazla faiz artırımı öngörmediklerini, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirtti. Başkan Powell; Mart’ta faiz indirimi beklemediklerini, Fed’in Mart’a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağının mesajını verdi. Para politikası kurulunun bu yıl faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü ama enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2’lik hedefe ulaşmadan faiz indirimine başlamak istemediğini görüyoruz. Dolayısıyla da Fed’in faiz artırımlarının sonunda olduğunu ancak faiz indirimine hazır olmadığını, verilere bağlı olarak bekle-gör moduna geçtiğini anlıyoruz. Fed’in faiz indiriminde yakın zamana ilişkin mesafeli duruş sergilemesi ile küresel risk iştahı zayıfladı. Buna paralel ABD borsaları zirve seviyelerden geri çekildi. Bölge borsaları kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde girmiş oldu. Öte yandan, ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Ocak’ta 107 bin kişiyle 145 bin olan beklentilerin altında artış kaydetti. Yarın da tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. TCMB’nin faiz artırımını şimdilik sonlandırdığına yönelik mesaj vermesi sonrasında BIST olumlu seyrine devam ediyor. Endekste Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunun üzerinde orta vadeli güçlü seyrine devam ediyor. Endeks bu formasyonun gereği olarak yükselen trendde hareket ediyor. Endeks 8500’ün üzerine yükseliş denemeleri sonrasında 8577 seviyesine yönelerek tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Endeks 8577 ile rekor tazeleme eğiliminin ardından günü 8500 seviyesinin hafif altında %0,3 oranında yükselişle tamamladı. 8400 seviyesi ilk planda destek olarak izlenebilir. 8400’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8577 seviyesi ise artık direnç olarak izlenebilir. Ancak 8577 önemli direnç haline geldiğinden, endekste bu seviyeye doğru olası düzeltme hareketine karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Olası kâr realizasyonlarında 8400’ün altında 8300 ikincil destek olarak takip edilebilir. Gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde endekste dalgalı bir seyir görebiliriz. Bankacılık endeksinde 9400 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. 9738 ise direnç olarak korunuyor. Bu direncin aşılması XBANK’ta yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. Diğer yandan; Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kaynakların nitelikli sanayiye, verimli alanlara etkin bir şeklide kanalize edilmesi için fiyat istikrarının gerekli olduğunu ve bunun sağlanması için sanayicinin desteğinin önemli olduğunu belirtti.


   BIST 100 Endeksi 8562 olan önceki zirve seviyenin üzerine yükseldi. Endeksin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 8577’ye yönelim ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıyan endekste orta vadeli görünüm güçlü. 8400 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde yön yukarı görünüyor. 8577 direnç haline geldi; bu seviyenin aşılması yükselişin 8600 direncine devamı için takip edilebilir. 8300 ise ikincil destek seviyesidir. 8577 seviyesi civarında olası kar satışlarına karşı temkinli olunabilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,51’den %43,27’ye gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,57’den %27,70 seviyesine yükseldi. Gösterge tahvil faizinde %44, 10 yıllık tahvilde %28 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat-Nisan döneminde 575,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 541,1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, Şubat’ta 200 milyarlık iç borç servisine karşılık 250,2 milyar liralık, Mart’ta 95,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 131,8 milyar liralık ve Nisan’da 279,6 milyarlık iç borç servisine karşılık 159,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 329 seviyesine yükseldi.


   EUR/USD paritesi Fed’in toplantı kararı sonrasında dolar lehine hareketle 1,08 desteğine geri çekildi. Fed’in faizlerin zirvede olduğunu belirtmesi paritede geri çekilmeyi sınırlıyor. Buna paralel parite 1,08 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Ancak Fed’in yakın zaman içinde faiz indirimi niyetinin de olmaması nedeniyle de yukarı tepki göstermekte zorlanıyor. 1,0850’nin üzerinde 1,09 direnç olarak geçerli. 1,09 seviyesi ise tepki hareketlerinin devamı ve 1,09-1,10 bandına yönelim için öne çıkıyor. 1,08 ilk planda destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise bir sonraki destek 1,0760 seviyesinde bulunuyor. Dolar kurunda ise kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. Kurda 30,40 ve 30,45 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 30,20 ve 30,10 destek seviyeleridir.


   Petrol fiyatları yaşanan yükseliş sonrasında kısa vadeli düzeltme hareketinin ardından yeniden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 79,60 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons 2030 doların üzerinde 2050 dolar olan hedef direncimize doğru yükseldi. Böylece kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükselerek kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. Fed’in toplantı kararı sonrasında hafif dolar lehine hareket olsa da altın ons dirençli ve güçlü bir seyir izliyor. 2030 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2050 dolar direncinin üzerinde ise 2060 ve 2070 dolar dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Gram altın, altın onstaki yukarı yönlü hareketle 2006 TL’ye yönelerek tarihi zirvesini ileri taşıdı. Bu seviye direnç olarak geçerli. Gram altın, altın onstaki yükselişin de desteği ile yeni rekor denemelerinde bulunabilir. 1950 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor.


   BIST 100 Endeksi’nde 8150 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 22 puan artışla tamamladı. Gün içinde 8.577 ile rekor tazeleyen endeks %1,6 volatilitede hareket etti. BİST100 endeksi böylelikle Ocak ayını %14'e yakın getiri ile tamamlamış oldu.
ABD'de ADP verinin beklentilerin altında kalması ile ABD'de enflasyonun soğuma eğilimine girebileceği algısı endeksleri destekledi.
BİST100 endeksinde 22 g HO 7.983, 60 g HO 7.890 seviyesinden geçiyor.
BİST100 endeksinde TL bazında 8.505 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 8.570 - 8.640 - 8.710 seviyeleri direnç, 8.430 - 8.365 - 8.290 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Dolar bazında 282,7 - 285,2 - 287,4 seviyeleri direnç, 278,2 - 276,0 - 273,6 seviyeleri destek olacak.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED’in faiz açıkladığı ve Powell’ın konuşmalarının yakından takip edildiği Çarşamba günü küresel hisse senedi piyasaları genele yayılan değer kayıplarına uğradı. Muhteşem yedilinin üçünün dün açıklanan ve yatırımcı beklentilerini karşılamayan bilançolarının ardından güne negative tarafta başlangıç yapan ABD hisse senedi piyasalarında FED’in faizleri sabit tutması ve Powell’ın açıklamaları görünümü düzeltemedi. FED faiz oranını Temmuz ayında eriştiği 22 yıllık zirve seviyede sabit bıraktı, Powell açıklamalarında Mart’a kadar yeterli güvene sahip olacaklarını düşünmediğini belirtirken üyelerin bu yıl faiz indirmeyi uygun gördüğünü dile getirdi ve en büyük riskin enflasoyonun %2 hedeflerinin üzerinde dengelenmesi olarak gördüğünü açıkladı. Bugün açıklanan ADP Araştırma Enstitüsü’nün raporuna göre Ocak ayı özel sektör istihdamı 150 bin artması beklenirken 107 bin kişi arttı, yıllık ücretler ise Ocak ayında Ağustos 2021’den bu yana en düşük artışı kaydederek %5,2 olarak kayda geçti.

Avrupa hisse senedi piyasalarında FED kararı öncesindeki son işlem gününde kararsız bir görünüm hakimdi. Endekslerde genele yayılan satıcılı bir kapanış gözlemlenirken DAX harici Avrupa endeksleri gün içerisinde iki tarafta da fiyatlandı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,31 değer kaybederek 4.648 seviyelerine gerilerken FTSE 100 %0,47, CAC 40 %0,27 ve DAX ise %0,4 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde günü değer kazanışı ile tamamlayan on sektörün üçü %1 ile altyapı, %0,25 ile finans ve %0,23 ile hammadde oldu, endeksin negatif ayrışan sektörleri ise -%0,88 ile sanayi, -%0,73 ile bilgi teknolojileri ve -%0,58 ile enerji oldu. Fransız petrol şirketi TotalEnergies, Avusturya menşeli OMV’nin Malezya’da bağımsız üretici ve tedarikçi olan SapuraOMV Upstream’deki payının %50’sini $903 milyona satın aldı, hisse günü %0,55 değer kaybederek sonlandırdı. Hapag-Lloyd ise Kızıl Deniz üzerindeki saldırılar sebebiyle taşımacılık hacminin azaldığını ve o

perasyonel giderlerinin beklentilerin üstünde olduğunu bu sebeple de 2023 gelirlerinde önemli ölçüde düşüş beklediklerini açıklarken şirket %0,43 değer kaybetti. Adidas şirketi sene sonu operasyonel kar rakamını €500 milyon olarak açıklarken analist beklentisi olan €1,27 milyarın oldukça altında kaldı, şirket %1,95 değer kaybetti.

ABD hisse senedi piyasaları beklentilerin altında kalan teknoloji devleri sonrasında negatif açılış yaptığı seansı FED kararı ve Powell’ın açıklamaları sonrası daha da derinleşen satışlarla sonlandırdı. S&P 500 %1,61 değer kaybederek 4. Seviyesinde seansı tamamlarken Dow Jones %0,82 ve tek

noloji şirketlerin ağırlıkta olduğu Nasdaq %2,23 değer kaybetti, satışların ardından endekslerdeki günlük hacim son 20 günün %50 civarı üzerinde gerçekleşti. Sektörel olarak bakacak olursak S&P 500’de on bir sektörün tamamı değer kaybederken en sert geri çekilmeyi yaşayan sektörler -%3,93 ile iletişim servisleri, -%2,11 ile bilgi teknolojileri ve -

%1,9 ile enerji oldu. Yakın dönemde kaza manşetleri ile kendinden bahsettiren Boeing bugün açıkladığı bilançoda serbest nakit akışı ve gelir rakamlarında analist beklentilerini aşarken 737 programında ek denetimlerin zorunlu kılınacağını açıkladı, şirket %5,28 değer kazandı. Mastercard açıkladığı bilançosunda hisse başı kar rakamında beklentileri aştı ve gelir kaleminde beklentilere paralel bir değer açıklayan şirket %0,9 primlendi. Adidas’ın yapmış olduğu açıklama tarafı sebebi ile şirketin ABD’de işlem gören ADR’leri %8,67 değer kaybederken Nike da haberden etkilenerek %2,55 değer kaybetti. Roth MKM’in hisse derecelendirme notunu tut seviyesinden al seviyesine $9 hedef fiyatlı güncellemesi ile (önceki hedef fiyat $4,5) şirket %19,3 değer kazandı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/02/01/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-31-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; TEPAV bir yılı aşkın süren çalışmaların ardından Ağustos 2023’ten itibaren Türkiye geneli için aylık gıda enflasyonu hesaplamaya başladı. TEGE adı verilen TEPAV gıda enflasyonu Eylül-Aralık 2023 döneminde yüzde 17 oldu.

Eylül- Aralık 2023 dönemini içeren dört ayda gıda enflasyonu TEGE’ye göre yüzde 17, TÜFE’ye göre ise yüzde 14 olarak hesaplandığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: “TEGE hesaplamalarının mevcut olduğu Eylül-Aralık 2023 döneminde diğer gıda fiyatları ölçümleri ile kıyaslandığında, TÜFEGıda yüzde 14 gıda enflasyonu gösterirken, İTO ÜGE-Gıda yüzde 18, ENAG-Gıda yüzde 26, TEGE ise yüzde 17 hesaplanmıştır. TEGE ve TÜFE-Gıda yakın değerler alırken, eylül ayı hariç eğilim olarak da uyumlu olduğu görülmektedir. İTO ÜGEGıda ise seviye olarak TÜFE-Gıda’ya daha yakın iken kasım ayında gıda enflasyon oranında bir artışa işaret ederek eğilim olarak farklılaşmıştır.”

ABD Maliye Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah’ın mali şebekesini hedef alan yeni yaptırım açıkladı. Yaptırım listesine alınanlar arasında Türkiye’de bulunduğu belirtilen bir şirket de var.

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Lübnan ve Türkiye’de bulunan üç şirket ve bir kişinin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Hizbullah’ın mali şebekesine “kritik mali destek” sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada bu kişi ve şirketlerin, İran mallarını satarak yüz milyonlarca dolar gelir elde ettikleri ve bu satışların “Kudüs Gücü ve Hizbullah’ın devam eden terör faaliyetlerinin ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin maddi olarak desteklenmesinde önemli bir kaynak sağladığı” belirtildi.

Türkiye’deki Mira İhracat İthalat Petrol şirketi yaptırım listesinde

ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım listesine alınan şirketlerden biri Türkiye’de bulunan Mira İhracat İthalat Petrol adlı şirket.

Bu şirketin küresel piyasada İran mallarını satın aldığı, bu malların taşımacılığını yaptığı ve sattığı belirtildi.

Şirketin faaliyetlerinin merkezi İran’da bulunan ve ABD’nin yaptırım listesinde olan Hizbullah’ın maddi destekçisi Ali Kasir adlı kişi tarafından denetlendiği; Mira’nın satışlarından elde edilen karların Hizbullah’la paylaşıldığı kaydedildi.
 
 Amerika'nın Sesi internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://d33vxfhewnqf4z.cloudfront.net/a/abd-lubnan-turkiye-kisi-kurumlara-hizbullah-destek-gerekcesiyle-yaptirim/7465118.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karaman'ın merkez ilçesinde bir alanı Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/02/20240201-4-6.pdf

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiler Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polinas
Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Süperfilm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından
yapılan ve Polilux Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya
istinaden Çin, Mısır, Rusya menşeli 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu
altında sınıflandırılan “Diğerleri” eşya tanımlı çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film (BOPP
film) ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verdi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Deutsche Bank Londra Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tarman ayrıca, yabancı fonların Türkiye’ye girişi ve enflasyon tahminlerini de paylaştı.

Fed’in faiz kararı ve bankanın enflasyonla mücadelesine değinen Tarman, 1,5-2 yıldır yapılan enflasyon mücadelesinde olayın kaynağının arz olduğunu düşünenlerin haklı çıkmaya başladığını söyledi. İlk önce pandemi ve sonrasında da Ukrayna savaşının enflasyonda çok büyük bir etki oluşturduğunu belirten Tarman, “Şimdi arz tarafındakilerin eli çok daha güçlendi. Çok büyük ihtimalle hem Powell hem de Lagarde’ın yapacağı şey faiz indirimi olacak. Bu yapıldığı an gelişmekte olan piyasalarda lokal kağıtlarına olan giriş devam eder.” dedi.

Tarman, Fed ve AMB’nin faiz kararı hakkında yaptığı tahminlerde şu ifadeleri kullandı:

“Dolar biraz daha karışık. Dolar lehine tekrar rüzgar esmeye başladı. Şu an itibarıyla piyasalar AMB’nin daha önce faiz indirimi yapacağını düşünüyor. Lagarde’ı neredeyse yüzde 90-92 Nisan’da faiz indirimi yapmaya itiyor. Mart için Fed beklentileri ise daha aşağıda. ABD faiz indirdiğinde gelişen piyasalara para girişi devam edecektir. Depremden dolayı Japonya Merkez Bankası’nın faizde normalleşmeye gideceği beklentisi biraz ötelendi. Belki Nisan belki Mayıs ayına…Bunlar da dolara yardımcı oldu.”

"Swap hatlarının açılmasında yavaş gitmek gerekiyor"
Fon akımları açısından nasıl bir yıl beklediğini açıklayan Tarman, değerlendirmesinde Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminlerini de paylaştı. Tarman, 5-6 yıldır ilk defa geçen sene Kasım’dan başlayarak reel yabancı ilgisi görüldüğünü, hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e hem de TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’a verilmiş bir kredibilite olduğunu belirtti. Tarman sözlerine şöyle devam etti:

“Fakat yatırımcılar bunun sürekli olduğunu görmek istiyorlar. Ülkemiz için daha da önemlisi kalıcı yatırım ve FTA. Bunların olması için çok daha istikrar gerekli. 5-6 senenin en büyük ilgisini görüyoruz. Sonbahar itibariyle baz etkisi rüzgarını arkamıza alacağız. Bizim resmi tahminimiz 2024 sonu enflasyonunun yüzde 45’lere gerilemesi, merkez bankasının tahmininin biraz daha yukarısında. Fonların Döviz riskini de alarak Türkiye’ye ilgisi 5 yılın zirvesinde. Fed faiz indirdiğinde gelişen piyasalara giriş için yarış başlar. 7-8 yıldır beklediğimiz yabancı girişi için hala durum bıçak sırtı. Swap hatlarının açılmasında yavaş gitmek gerekiyor, aceleye gerek yok.”

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/tarman-yabanci-girisi-icin-hala-durum-bicak-sirti-2346653