Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurtdışı piyasalarda hafta ortasında gerçekleşen Fed toplantısında herhangi bir faiz değişikliği olmaması ve faiz indirim beklentisinin Fed Başkanı Powell açıklamaları sonrası ötelenmesi dün piyasalarda sabah saatlerinde ilk tedirginlik sonrası toparlanma çabası ile karşılık buldu. Bu sabah ise dolar endeksinin 103 seviyelerine yaklaştığını, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise %3,90 seviyesi altının test edildiğini gösteriyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ise 173K beklenirken Çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdam verisi gibi beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda faiz indirim beklentisi erkene çekilebilir ve bu gelişme ABD dolarının daha fazla değer kaybetmesine ve tahvil faizlerinin daha fazla aşağı gelmesine neden olabilir.

Dün açıklanan diğer öenmli veri ise Avrupa enflasyon verisiydi. İngiltere merkez bankası kendi politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmezken Avrupa’da beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisi Euro tarafında değer kaybına sınırlı bir süre neden olsa da enflasyonla mücadele noktasında olumlu sinyaller göstermesi küresel piyasalar için olumlu karşılandı.

Ons altında ABD tahvillerinde yaşanan geri çekilme sonrasında yaşanan yükseliş kalıcı olmaya devam ediyor. 2050 dolar üzerinde fiyatlanan altında dolar endeksinde yaşanacak geri çekilme ile yeniden zirve denemeleri yaşanabilir. Özellikle bugün açıklanacak ABD TDI veri setinde 173K beklenti altında veri açıklanması durumunda yükseliş devam edilebilir. Ons altında ABD tahvillerinde yaşanan geri çekilme sonrasında yaşanan yükseliş kalıcı olmaya devam ediyor. 2050 dolar üzerinde fiyatlanan altında dolar endeksinde yaşanacak geri çekilme ile yeniden zirve denemeleri yaşanabilir. Özellikle bugün açıklanacak ABD TDI veri setinde 173K beklenti altında veri açıklanması durumunda yükseliş devam edilebilir.

Yurt içine geldiğimizde bugün veri akışı zayıf olmaya devam ederken dün Borsa İstanbul’da yeni tarihi zirvelerin test edildiğini söyleyebiliriz. Kur tarafında hafta genelinde 30,30TL üzerinde yatay fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Hafta genelinde dar bant içinde yatay fiyatlanan kurda teknik bir yükseliş olduğu görülüyor. Özellikle Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisine odaklanan piyasada tahvil faizlerinde sınırlı da olsa kredi ve mevduat vaizlerinde yaşanan geri çekilme ile birlikte yataylaşma ve aşağı yönlü denemeler olduğunu söyleyebiliriz.


USDTRY
Kur tarafında hafta genelinde 30,30TL üzerinde yatay fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt içi piyasalarda veri akışı zayıf, ABD’de Fed kararı sonrasında haftanın ikinci önemli verisi tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak. İstihdam verisinde 173K ile düşüş yaşanması bekleniyor. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 30,45TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,40TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,30TL ve 30,20TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 30,45TL üzerinde yükselişlerin devamında 30,50TL ve üzerinde 30,55TL ile 30,65TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
EURTRY
Çaprazda kur tarafında dün akşam yaşanan yükseliş ve paritede geri çekilmenin sona ermesi ile yaşanan yükselişin bu hafta geçilemeyen 33,00TL üzerine geçişi hızlandırdığını söyleyebiliriz. Bugün her iki bölgeden veri akışı sınırlı olacak. Bu nedenle bugünde yatay fiyatlamanın devamını bekliyoruz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,20TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,30TL ve 33,40TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 33,10TL psikolojik destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 33,00TL ve 32,85TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
 
EURUSD
Paritede çarşamba akşamı Fed toplantısı sonrasında ABD dolarında güçlü duruş devam ederken yaşanan geri çekilme sonrasında dün Avrupa’da enflasyon beklentilerin altında kalması ile yükselişler sınırlı kaldı. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak 173K altında kalması durumunda paritede yükseliş devam edebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0850 noktasını ve bu seviye altında 1,0820 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0800 yakından izleniyor olacak. Yükselişlerin devamında 1,0880 ana direnç noktası ve psikolojik bir direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0900 ve üzerinde 1,0930 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
GBPUSD
Paritede dün İngiltere merkez bankası faiz değişikliğine gitmezken ABD’de imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Dolar endeksinde 103,50 seviyesinden aşağı yönlü geri çekilme yaşanırken, bugün açıklanacak ABD TDI veri seti yakından takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2700 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2750 ve üstünde fiyatlama için 1,2780 ve 1,2800 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2720 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2700 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2680 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
 
ONS ALTIN
Ons altında ABD tahvillerinde yaşanan geri çekilme sonrasında yaşanan yükseliş kalıcı olmaya devam ediyor. 2050 dolar üzerinde fiyatlanan altında dolar endeksinde yaşanacak geri çekilme ile yeniden zirve denemeleri yaşanabilir. Özellikle bugün açıklanacak ABD TDI veri setinde 173K beklenti altında veri açıklanması durumunda yükseliş devam edilebilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2050 dolar takip edilirken bu seviye altında 2040 ve 2030 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2055 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2065 dolar ile 2072 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
 
GRAM ALTIN
Gram altında kur tarafında yatay fiyatlama hafta genelinde gerçekleşince ons altında oynaklığın etkisinde kalmaya devam ediyor. Dün ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte 2000TL seviyesi üzeri tekrar test edildi. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ons altında oynaklığa neden olabilir. Beklenti altında açıklanacak veri durumunda gram altında 2000TL üstünde kalıcılığın devamını getirebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2015TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2025TL ve 2035TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2010TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 2000TL ve 1990TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8500-8400-8300-8250
Dirençler : 8700-8800-8900-9000

Endeks dünkü işlemlerde %1,76 prim ile günü 8646,12 puandan tamamladı. Dünkü seansta tarihi zirvesini 8682,35’ye taşıyan endekste gün içinde en düşük 8514 test edildi. Toplam işlem hacmi ise 113,13mlr TL ile bir önceki güne göre %14’lük artış gösterdi. BIST100 endeksinde yükselişe en çok KCHOL, TUPRS, AEFES, SISE, YKBNK katkı sağlarken, BIMAS, endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,45; sınai endeksi %2,13 değer kazandı. XBANK’ta dünkü işlemlerde son iki aydır direnç olarak çalışan 9600’ün yukarı yönde aşılması ile hız kazana yükselişlerde 9700 direnci test edildi. Bankacılık endeksinde bu seviye (9700) üzerinde tutunmalar ile 9800 ve 9900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu (5,22 günlük AO) 9602-9585 bölgesi destek olarak izlenebilir. Dünkü işlemlere alıcılı yönde başlayan BIST100 endeksinde günün ilk işlem saatlerinde kuvvetli yükseliş kaydedildi. 8600 ve bir aylık kanal direncinin bulunduğu 8615 seviyesinin yukarı yönde geçildiği endekste pozitif görünüm artış gösterdi. Endekste hacim desteği ile 8600 ve üzerindeki fiyatlamalarda 8700 ve 8800 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve 8400 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Diğer teknik göstergelerden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,84 cent ile son üç ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,79 ve 2,71 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor...
Fed toplantısını geride bıraktığımız haftada bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisine çevrildi. Fed Başkanı Powell, yaptığı açıklamada “İşgücü piyasasında beklenmedik zayıflama görürsek, bu bizi faizleri daha erken düşürmeye iter” ifadelerini kullanmıştı. Bugün 16:30’da takip edilecek TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. Dün açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Georgieva, “merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskinin biraz geride kalma riskinden daha yüksek olduğunu” söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise 2024’te ABD ve Avrupa'da temerrüt oranlarının yükselebileceğini belirtti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,02 ile yatay yönde bulunmaktadır. Fed’in bilanço küçültme hızının devam edeceği sinyali ile baskılanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %3,89 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2056 dolarda, brent petrol varil başına 78,94 dolarda bulunmaktadır. OPEC+ grubundan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretimini kısma politikasının nisan ayına kadar sürdürüleceği belirtildi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de işgücü istatistikleri, İngiltere’de BoE Baş Ekonomisti Pill’in konuşması takip edilecek. Geride bıraktığımız haftada ardı ardına iki seansta tarihi zirvesini yenileyen BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, 8700-8800 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8500-8400 destekleri izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9455-9203-9000
Dirençler : 9700-9925-10000

VIOP yakın vade kontratı günü 9518,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9389-9576 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,87 oranında değer kazandı. Son üç günlük işlemlerde 9500 altında yatay seyreden endeks kontratı, dünkü alımlarla bu seviyeyi yukarı yönlü geçti. 9500 üzerinde kalıcılık ile yükselen kanal üst bandının bulunduğu 9925 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9455 (5 günlük AO) ve 9203 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Son üç haftadır devam eden yükselen trendin etkisi ile kısa ve orta vadeli teknik göstergeler pozitif yönde hareket ediyor.

USD/TL Spot

Destekler : 30,34-30,22-29,88-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,3228-30,7941 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,34, 22 günlük AO ise 30,22 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,88’dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,55’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün İTO İstanbul enflasyonu ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Türkiye enflasyonu öncesi yakından takip edilen İTO İstanbul enflasyonu ocakta aylık %6,72 artışla yıllık bazda %76,17 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle İstanbul’da yıllık enflasyon on bir ayın zirvesine yükseldi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 22-26 Ocak 2024 haftasında hisse senetlerinde 62,55mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi üçüncü haftasına taşındı. Dün dolar endeksi yatay seyir izledi. Geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 103,48-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0755-1,0724
Dirençler : 1,0879-1,0907-1,0975

EUR/USD 1,0796-1,0853 bandında hareket etti. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0879-1,0907 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. 1,0827 (200 günlük AO) altında paritede satış baskısı 1,0755-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Alçalan trendin geçilmesi ve kısa vadeli yönün yukarı yönde geçilmesi için 50 günlük AO’sı olan 1,0908’in geçilmesi gerekiyor. Euro Bölgesi’nde gözler öncü enflasyon rakamlarındaydı. Manşet TÜFE aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %2,9’dan %2,8’e geriledi. Beklenti %2,7’de bulunuyordu. Para politikasının seyri bakımından yakından izlenen çekirdek TÜFE %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin %3,2’de bulunduğu çekirdek TÜFE aralıkta %3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2017-2000-1975
Dirençler : 2064-2088-2145

ONS altın 2030-2065 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kritik destek olan %4’ün altında işlem gören ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme değerli madene destek sağladı. ONS altın düşen trend (2025) üzerinde işlem görmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile sıralı olarak 2064, 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2017 dolar kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. ABD’de bugün işgücü piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Ortalama saatlik kazançlarda ocak ayı beklentisi %0,30 artış gözlenmesi yönünde bulunuyor. İşsizlik oranının %3,70’ten %3,80’e yükselmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamın ocak ayında 173 bin kişi artması öngörülüyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2570-1,2500
Dirençler : 1,2760-1,2800-1,2835

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2625-1,2739 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2704) yukarısında yön pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde önceki ayın tepe noktasından (1,28) başlayan alçalan kanal direncinin bulunduğu 1,2760 yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (1,2694) ve 1,2600 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizleri beklentiler doğrultusunda %5,25’te sabit bıraktı. BoE Başkanı Bailey, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine kadar düşeceğine ve orada kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. Bugün ABD’de takip edilecek işgücü verileri paritede volatil seyre neden olabilir. ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 173bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Açılışla birlikte 8.500 direncinin üzerine çıkan BIST-100 Endeksi
gün boyu alıcılı seyrini sürdürerek 8.682 seviyesini test etti ve
kapanışını %1.76 artış ile 8.646 seviyesinden tamamladı. Kısa
vadeli göstergeleri alım yönünde sinyal vermeye devam eden
endeksin 8.565 desteğinin üzerinde kalması durumunda önce
8.706 direncine, bu seviyenin aşılması durumunda ise 8.750
seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirmesi beklenir. Kısa vadede
Endeks’teki 8.565 veya 8.500 destek seviyelerine kadar geri
çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılabilir. 8.500 destek seviyesinin
altına gerilemelerde ise 8.450 seviyeleri zarar kes seviyesi olarak
takip edilmeli. Hızlı yükselişlerde ise 8.750 seviyelerinin üzerinde
kısa vadeli kar satışı denenebilir. Teknik göstergelerdeki genel
güçlü pozitif görünüm geri çekilmeler yaşansa da bunun alım fırsatı
olarak kullanılarak yükseliş trendinin devam edeceğine işaret
ediyor. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması ve gün içinde
sınırlı da olsa kar satışları oluşması beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne negatif eğilimle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı günü
sonrasında %0,87 yükselişle 9.518,75’den (uzlaşma) tamamladı.
Piyasalarda kısa vadede oluşan güçlü trend korunurken, orta vadede
rasyonel politikaların istikrarla uygulanması, yabancı yatırımcı ilgisi
gibi pozitif katalizörler sürdükçe düşüşlerin alım fırsatı olarak
seyredeceğini düşünüyoruz. Global tarafta risk iştahının Fed
toplantısının ardından toparlandığı gözleniyor. Dün ABD endeksleri
günü %1 civarı yükselişlerle tamamlayarak hafta ortasındaki
kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu sabah ABD vadelileri ve Çin
hariç Asya endeksleri alıcılı seyrederken, Alman DAX vadelisi negatif
fiyatlanıyor. Önümüzdeki dönemde makroekonomik verilerin ve Fed
üyelerinden gelecek açıklamaların risk iştahına yön vermesini
bekliyoruz. Bugün global piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi
takip edilecek. Beklentilerden güçlü bir veri Fed’in faiz indirim
beklentilerini öteleyerek risk iştahını baskılayabilir. Beklentilerden
zayıf bir veri ise risk iştahını destekleyebilir. Yurt içinde, VIOP30
endeksi akşam seansını %0,12 yükselişle tamamladı. Endeks
kontratının güne pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz.
Endeks kontratı 9.400 seviyeleri üzerinde tutunduğu sürece kar
satışları yaşansa da bunun alım fırsatı olarak kullanılması ve 9.575 -
9.650 aralığı ilk hedef olmak üzere bu aralık üzerinde 9.700’lü
seviyelere doğru yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir.
Endeks kontratı gün içinde 9.400 altına gelmesi durumunda ise 9.300
ilk hedef olmak üzere bu seviye altında 9.150 - 9.250 aralığına doğru
kar satışları yaşanması beklenir. Gün içinde 9.400 ve altına gerileme
alım fırsatı, 9.575-9.650 aralığı ve üzerine yükseliş ise kar satışı
fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel güçlü pozitif
eğilim geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olacağına ve yükseliş
trendinin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli
göstergelerin aşırı alımda olması ve momentumdaki zayıflama gün
içinde kar satışları yaşanabileceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun
(Long) pozisyonlar için 9.400, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 9.650
zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler : 9.400 9.350 9.300
Dirençler : 9.560 9.650 9.700
Şubat Vade Dolar/TL Kontratı
Güne pozitifle eğilimle başlangıç yapan Şubat vade Dolar/TL kontratı
günü %0,07 düşüşle 31,1708’den tamamladı. Dolar kontratının kısa
vadede 31,38 altında kaldığı sürece 31,00 -31,10 aralığına doğru geri
çekilmenin devamı beklenebilir. Kontratın 31,38 üzerine yerleşmesi
durumunda ise yükselişin 31,60 - 31,65 aralığına doğru güç
kazanması beklenir. Kısa vadede 31,10 ve altına gerileme alım
fırsatı, 31,38 ve üzerine yükseliş ise satış fırsatı olarak takip edilebilir.
Teknik göstergelerdeki zayıf görünüm yükseliş denemeleri oluşsa da
satış fırsatı olarak kullanılarak sınırlı da olsa gerilemenin devam
edeceğine işaret ediyor. Dolar kontratının güne yataya yakın eğilimle
başlaması beklenmektedir.
Destekler : 31,1000 31,0000 30,9200
Dirençler : 31,3800 31,4400 31,5500

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bülten ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalar önemli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu hafta Fed'in faiz kararı, ABD'de ISM imalat PMI verisi ve bugünde tarım dışı istihdam, majör başlıklar olarak sıralanabilir. Fed, bu ayki toplantısını da pas geçerken, faiz indirimi için erken sinyalini korudu. Ocak ayına yönelik açıklanan ABD ISM imalat PMI verisi bir önceki aya göre yükselerek 49,1 değerinde gerçekleşti ve bu veri 2022 yılı ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaşmış oldu. Bugün içinde ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklanacak. ABD'de istihdam verileri yakından izlenir ve piyasalarda hareketliliğe neden olabiliyor. Bugün içinde bu veri seti sonrası piyasalarda oynaklık görülebilir. ABD'de bilanço sezonu, açıklanan şirket karları da, fiyatlarda etkili olabiliyor. Avrupa ve Türkiye'de bugün için önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
• 18:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
Güç kazanan alımlarla tarihi zirvesini 8.682 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi dün günü %1,76 oranında değer kazanımıyla 8.646 puandan tamamladı. 3 Ekim’deki zirve seviyesi olan 7.563 üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu bulduğumuz ve önceki zirve üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü momentumun korunabileceğini değerlendirdiğimiz endekste, kısa vadede 8.750 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. 8.750 üzerindeki tutunmalarda 8.900 - 9.000 bölgesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası düzeltmelerde ise 8.563 ilk güçlü destek noktasıdır. Önceki zirve seviyesi ve devamında 8.500 altına sarkılacak olursa hız kazanan satışlarla 8.438 ve 8.350 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
AKBANK / AKBNK 01.02.2024 18:16:07 Banka’nın 4Ç23’te konsolide olmayan net karı 15.018 milyon TL (kons: 13.339 mn TL - Gedik: 13.398 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 beklentilerini açıklamıştır. 2024 yılı için >%30 özsermaye karlılığı beklenmektedir. (NÖTR)
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 02.02.2024 08:04:09 Banka’nın 4Ç23’te konsolide olmayan net karı 19.307 milyon TL (kons: 16.000 mn TL - Gedik: 16.118 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2024 yılında özsermaye karlılığında enflasyon muhasebesine göre gelişim beklemektedir (2023: %14,5) (SINIRLI POZİTİF)
 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kızıldeniz’deki jeopolitik gerilimden etkilenen limanlardaki yük hacimlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Afrika'daki terminallere kaydığını belirtti.
ABD’nin 1 trilyon dolar üstü piyasa değerine sahip teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Meta finansal sonuçlarını açıkladılar. Şirketler hem gelir hem de kârlılık bakımından piyasa beklentilerini aştılar.
ABD’de ISM İmalat PMI, 49,1 seviyesinde açıklanarak 47 yönündeki beklentileri oldukça aştı. Her ne kadar 50 seviyesinin altında kalan PMI verisi ekonomik aktivitede bir daralmaya işaret etse de, bu veri ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına beklenenden dayanıklı olduğunu gösteriyor.
Euro Bölgesinde öncü TÜFE artışı, yıllık bazda beklentilere paralel olarak %2,8 seviyesinde açıklandı. Çekirdek enflasyon ise %3,3 açıklanarak %3,2 yönündeki piyasa beklentisine ulaşamasa da, art arda 6 aydır gerilemekte.
İngiltere Merkez Bankası, art arda 4.toplantısında faizleri son 16 yılın yükseği olan %5,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. İngiltere’de hizmet sektöründe yavaşlayan fiyatlara ve maaş artışlarındaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun direndiği görülüyor.
Tedbir Kararları
BYDNR payları 01/03/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
AKBNK, 2023 yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artış ile konsolide 66,5 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 208,4 Milyar TL, F/K: 3,1)
NUHCM, 2023 yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,3 oranında azalış ile 2,0 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 52,5 Milyar TL, F/K: 26,1)
AHGAZ, A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. unvanlı ve 50.000.000 TL sermayeli yeni şirket kurulmasına; kurulacak şirkete %51’i kendinde olmak ve %49’u bağlı ortaklığı ENERY’da olmak üzere iştirak etme kararı aldı. (P.Değ: 33,1 Milyar TL, F/K: 15,2)
ALKA, Avrupa’da büyük bir zincir marketle Mart ve Nisan 2024’te yüklenmek üzere 1.383 Ton fotokopi kağıdı satış anlaşması yaptı. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 14,7)
EBEBK, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 235 olan mağaza sayısı 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 237’ye ulaştı. (P.Değ: 10,1 Milyar TL, F/K: 32,8)
EKOS, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından düzenlenen ihalede 463.111.300 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalede 1. sırada yer aldı. (P.Değ: 16,0 Milyar TL, F/K: 107,4)
EKOS, Uludağ Elektrik A.Ş. tarafından düzenlenen iki farklı ihalede 2.200.000 ABD doları ve 5.715.000 ABD doları bedeller ile en avantajlı teklifi sunarak ihalede 1. sırada yer aldı.
KAREL, Ankara’da esas sermayesi 250.000 TL olarak kuruluşuna teşebbüs olunan ve elektronik savunma teknolojileri alanında faaliyet gösterecek Karel İleri Teknolojiler A.Ş.'ne tek pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verdi ve şirket kuruluş işlemleri Ankara Ticaret Odası nezdinde tamamlandı. (P.Değ: 11,5 Milyar TL, F/K: -)
MAGEN, Ocak 2023 tarihinde %30.39'luk payını satın alarak en büyük hissedarı olduğu Enda’nın bağlı ortaklığı Egenda’nın mevcut HES tesislerine ilişkin hibrit GES projeleri için EPDK yükümlülüklerini yerine getirerek lisansına “hidrolik/güneş” ibaresi aldı. Tesisin tamamlanma tarihi 2025’tir. (P.Değ: 16,0 Milyar TL, F/K: 18,8)
MIPAZ, toplam elektrik gücü 6,29 MWm olan ve 5 adet Güneş Enerjisi Santrali’ne (GES) sahip olan MYK2 Enerji hisselerini 120.000.000 TL bedelle satın almaya karar verdi. (P.Değ: 16,8 Milyar TL, F/K: 50,8)
PEGYO, Denizli’de bulunan Sümerpark AVM’yi 250.000.000 TL bedelle "Sat ve Geri Kirala" yöntemiyle Ziraat Katılım’a satılması ve vade sonunda geri alınması kapsamında sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 6,4)
SARKY, pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Bu kapsamda, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun, 100.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verdi. (P.Değ: 16,0 Milyar TL, F/K: 9,4)
TLMAN, 4.810.000 Euro bedelle sipariş ettiği 144 ton kaldırma kapasiteli LHM 550 mobil vinci limana tahliye aldı. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 8,8)
 *Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.514-8.682 puan aralığında hareket ederek günü %1,76 oranında değer kazanımıyla 8.646 puandan ve rekor kapanış ile tamamladı. Endekste son işlem gününde 91 hisse değer kazanırken 8 hisse değer kaybetti.
BİST 100 endeksi, dün gelen alımlar ile birlikte tarihi zirvesini yenileyerek gün içerisinde 8.682 puana kadar yükseldi. 8.500 puanın üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste beklentiler pozitif. Teknik göstergelerin ve işlem hacimlerinin de güçlendiği bir hafta olan endekste haftanın son işlem gününde 8.700 puan bölgesini test edilmesi takip edilecektir. 8.700 puan üzerinde bugün kapanış gerçekleştirirse momentumun devamı beklenir. Endekste takip edilecek destek seviyeleri ise 8.500 ve 8.400 bölgeleri olacaktır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.389-9.577 puan aralığında hareket ederek günü 9.522 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.533 puandan gerçekleşti.
Şubat vadeli kontratta dün pozitif havanın devam ettiğini gördük. Gün içerisinde 9.435 puanda bulunan yatay destek bölgesinden destek bularak yükselmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün alımların etkili olması halinde takip edilecek direnç seviyeleri 9.578 ve 9.600 seviyeleri olacaktır. Sözleşmede kâr satışlarının yaşanması halinde ise destek bölgeleri olarak yatay destek bölgesi olan 9.435 ve 9.280 seviyesi takip edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKCNS
Yükseliş trendi içerisinde hareketini sürdüren AKCNS hissesinde teknik göstergeler pozitif. Dün 174,00 TL’de bulunan yatay direnci üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu değerlendirdiğimiz hissede bugün alımların devamı etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 187,00 TL
Zarar Kes: 174,00 TL
KCHOL
Geçtiğimiz hafta kısa vadeli ortalamalarını destek edinerek yeni bir yükseliş hareketi başlatan KCHOL, dün 160,00 TL’de bulunan yatay destek bölgesinden destek bularak günü tamamladı. Gün içerisinde tarihi zirvesini de yenileyen hissede güçlü momentumun korunması hissede pozitif havanın devamını getirebilir.
Hedef Fiyat: 177,00 TL
Zarar Kes: 164,00 TL
TUPRS
Dün yükselen işlem hacmiyle birlikte günü pozitif bir biçimde tamamlayan TUPRS, 152,50 TL’de bulunan yatay direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede 152,50 TL üzerinde tutunmalar devam ederse 160,00 TL bandına doğru yükselişler görebiliriz.
 
Hedef Fiyat: 160,00 TL
Zarar Kes: 149,50 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yukarı hareketin ilk önemli direnci olarak 9,550 seviyesini izliyoruz ...
  
Endeks 30 Şubat Kontratında, kısa vadeli hareketin ana direnç noktası olarak izlediğimiz 9,150 üzerinde güç kazanan yükseliş devam ediyor.
Perşembe gününü % 0.90 oranında değer artışıyla tamamlayan piyasada, 9,300 seviyesini seans içi ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 9,300 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 9,550 seviyesi ilk önemli direnç konumunda bulunacaktır. 9,550 direncini aşacak hareketlerin sürdüreceği yükselişin ise ilk etapta 9,750 olmak üzere 10,295 zirve seviyesinin test edebileceğini düşünüyoruz.
Dolayısıyla şu aşamada yükseliş potansiyelini sürdüren piyasada, kısa vadeli ana destek olarak aldığımız 9,300 üzerindeki seyri yukarı yönde izlemeye devam ediyoruz. 9,300 altındaki olası hareketler ise yükseliş trendinin ilk önemli zayıflama sinyalini oluşturacaktır.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.