Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Her haft
a başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.

   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Başta Fed olmak üzere merkez bankalarına yönelik zayıflayan faiz indirim beklentileri küresel risk iştahı ve piyasalar üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Buna karşın ABD'de güçlü gelen ekonomik verilerin yumuşak iniş senaryosunu destekleyerek resesyon endişelerini ciddi ölçüde azaltması ve ABD'de açıklanan şirket finansallarının beklentileri genel olarak karşılayarak güçlü bir görünüm ortaya koyması risk iştahını ve piyasaları destekleyen gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ABD'de belirli teknoloji şirketleri öncülüğündeki yükselişlerin piyasaları yukarı taşımaya devam ettiği görülürken, bu büyük teknoloji hisselerinde yaşanabilecek olası düzeltmelerin piyasalar genelindeki kayıpları da derinleştirebileceğini düşünüyoruz. ABD ekonomisi gücünü korumaya devam etse de parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileriyle ABD ve küresel ekonomilerde ilerleyen aylarda zayıflama yaşanabileceği ve resesyon endişelerinin yeniden gündeme gelebileceği göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda yüksek seyreden hisse değerlemeleri, şirket kârlılıklarında görülebilecek zayıflama, jeopolitik gelişmeler ile Kızıldeniz'de süregelen sorunların nakliye ücretlerini artırması ve ilerleyen aylarda ABD'de küçük / orta ölçekli bankalara ilişkin yeniden artış kaydedebilecek olası endişeler ana risk faktörleri olarak gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Özellikle merkez bankalarının faiz oranlarını sabit tutacağını düşündüğümüz yılın ilk yarısında belirttiğimiz risk faktörlerindeki olası bir artış risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturabilir ve küresel çapta oynaklığı artırabilir.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalarda, faiz indirimine yönelik beklentiler etkili olmaya devam ediyor. Avrupa ve ABD Merkez Bankaları yetkilileri, faiz indirimine yönelik erken uyarısında bulunuyorlar. Bir süre daha verileri görmek gerektiğinin altını çiziyorlar. Bu hafta içinde ABD için önemli bir hafta çünkü ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyon verisindeki görünüm, faiz indirimine dair beklentileri de etkileyebilir. Veri bazlı hareketler görülebilir. Veri sonrası hafta içerisinde Fed üyelerinin de veriye yönelik konuşmaları da yakından izlenecektir. Enflasyon verisi dışında bu hafta ABD'de veri takvimi yoğun olacak. Euro Bölgesi ve İngiltere, 4.çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Jeopolitik riskler de, piyasalarda risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'de yapmış olduğu açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın "er ya da geç" biteceğini ve müzakere yolunun açık olduğunun sinyalini verdi. Siyasilerin bu konularla ilgili açıklamaları da izlenebilir. Yurt içinde, bu hafta Türkiye'den veriler takip edilecek. Mart ayında yapılacak yerel seçim öncesi siyasilerin açıklamaları da izleniyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takvimi yoğun olacak. 12-13 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve 14 Şubat ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunması bekleniyor. Orada yapacağı görüşmeler sonrası basına vereceği açıklamalarda takip edilecektir.
Teknik Takibimizde Olan Hisseler
Bu hafta teknik takibimizdeki hisseler: AKCNS, EREGL, SELEC, THYAO
 
 


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında Gerileme Devam Ediyor
ABD'de Aralık ayına ilişkin enflasyon oranı %0.3'ten %0.2'ye revize edildi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun
düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğini fakat bunun kalıcı olduğunu doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç
duyduklarını belirtti. Avrupa tarafında ise ECB Yönetim Konseyi Üyesi Pablo Hernandez de Cos, Mart ayında açıklanacak
enflasyon ve büyüme verilerinin faiz indiriminin zamanı konusunda çok önemli olacağını ifade etti. İngiltere
Merkez Bankası yetkilisi Jonathan Haskel, faiz indirimi için enflasyonda daha fazla düşüş olduğuna dair kanıt görmek
istediklerini söyledi. Piyasalarda bu hafta büyüme verileri ve ABD'de Ocak ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verisi
takip edilecek. EURUSD geçtiğimiz haftayı 1.0783 seviyesinde pozitif kapattı. Ons altın 2023 seviyesine gerilerken,
USDTRY paritesi ise 30.66 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi.
EURUSD:
Geçtiğimiz haftayı 1.0783 seviyesinde pozitif kapatan EURUSD, 1.08 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.
Yükselişin devam etmesi durumunda 1.0820 ve 1.0863 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 1.0741
ve 1.07 destek seviyeleri izlenebilir.
USDTRY:
Yükselişin devam ettiği paritede Cuma günü 30.6614 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. 30.71'in aşılması
durumunda 30.74 seviyesi ikinci direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 30.6375 ve 30.6020 destek
seviyeleri izlenebilir.
ALTIN:
Satış baskısının devam ettiği Ons altın geçtiğimiz haftayı 2023 seviyesinde negatif kapattı. Faiz indirimine ilişkin
gelecek verilerin önemine dikkat çekilen ve acele edilmeyeceğine ilişkin açıklamaların baskı oluşturduğu değerli
metalde, Ortadoğu'da artan gerilim ise destek unsuru olmaya devam ediyor. Düşüşün devam etmesi durumunda
2010 ve 2000 destek seviyelerinin izlenebileceği değerli metalde, olası yükselişlerde ise 2038 ve 2050 direnç
seviyeleri takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksi haftayı TL bazlı tarihi zirvede tamamladı. Haftanın son işlem gününü %1,07 yükselişle 9045 seviyesinden tamamladı. Böylelikle günlük bazda da tarihin en yüksek kapanışını gerçekleşmiş oldu. Yükseliş hareketini hacim tarafıda desteklemeye devam ediyor. Cuma günü son ayların en yüksek hacmi 120 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. TCMB toplantısı ile birlikte faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Merkez Bankası, 2024 enflasyon tahminini yüzde 36 olarak korudu ve faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu kaydetti. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 9200, aşağı yönlü harekette ise 8800 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
KOZAL: Üst Bollinger Bands’ın üzerinde güçlü hacimle birlikte teknik göstergeler pozitif.
KARSN: 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde ve kısa vadeli teknik gösgergelerde pozitif görünüm.
BOBET: Teknik görünüm pozitif.
GARFA: Kap haber desteği.
AHGAZ: Kısa vadeli teknik göstergelerde pozitif görünüm.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi takip ettiğimiz ve aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak da değerlendirdiğimiz 9000 seviyesini yukarı yönlü kırarak Cuma gününü %1,07 yükselişle 9046 seviyesinden tamamladı. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapatan ve tarihi zirve seviyeleri test etmeye devam eden endekste yüksek risk iştahı devam ediyor. Hacmin yükselişi desteklediği endeks 9000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşada 9150 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımız acıkıyor. Momentumun azaldığı endekste 9000 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalardad ise ilk aşamada 8900 bölgesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
Dirençler: 9150 / 9200 / 9300
Destekler: 9000 / 8900 / 8750
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksin geçmekte zorlandığı 9500 bölgesini aşmasıyla birlikte spot endeksten pozitif ayrışarak günü %1,66 yükselişle tamamladı. Yüksek risk iştahının devam ettiği spot endekste hacmin yükselişi destekliyor olmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Spot endekste 9500 seviyesini takip etmeye devam ediyor olacağız endeks, spot endeks 9500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9725 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 9500 ve 9400 seviyelerinden tepki alımları görülebilir.




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hafta başında pozitif bir görüntü sergileyen BIST100 endeksi perşembe günkü Enflasyon Raporuyla yükselişini sürdürdü ve haftayı %4,4 oranında primle tamamlayarak 9.046 seviyesinden kapattı. Endeksi taşıyan ilk üç hisse BIMAS, THYAO ve SAHOL olurken, sektörel olarak Bilişim ve Teknoloji öne çıktı. Diğer yandan, Bankacılık ve Sanayi endeksi sırasıyla %2,3 ve %5,5 oranında yükseliş kaydederken, İletişim endeksi %2,5 oranında düşüş kaydederek negatif ayrıştı. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %36 seviyesinde (%30-%42 tahmin aralığı) korunmuş, politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürüleceği belirtilmişti. Bu arada 2 Şubat ile biten haftada, 3 aya kadar vadeli mevduat faizinin tekrar %50'nin üzerine çıktığı gözlenirken, hisse senetlerine yabancı ilgisinin kısmen de olsa sürdüğünü izledik. Bununla birlikte Hazine'nin yılın ilk eurobond ihracına üç katı aşan talep gelmesi önemliydi. Haftaya başlarken ise ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin sürecin sorunsuz devam ettiğine yönelik haber akışı takip ediliyor. Bu gelişmeyle birlikte borsada yaşanan olumlu görüntü haftanın ilk işlem gününde de sürebilir. Yurtdışında ise ABD'de enflasyon baskısının azalmaya devam ettiği ortamda istihdam, PMI verileri ekonominin iyi bir görüntü sergilemeye devam ettiğini gösterirken, genel olarak son çeyrek finansallarının güçlü gelmesiyle borsalarda yükseliş sürdü. S&P500 endeksi cuma günü 5.000 seviyesini aşarak zirvesini bir üst noktaya taşıdı. Bu sabah ise Asya'da bazı önemli piyasaların kapalı olduğu günde vadeliler yatay. Paritelerde ise genel olarak sakin bir görüntü var. Bu hafta ABD'de açıklanacak ocak ayı ABD enflasyon verisi küresel varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir. Yurtiçinde ise bu hafta veri gündemi yoğunken, bugün aralık ayı iş gücü istatistikleri açıklanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14:00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
 
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TÜİK tarafından aralık ayı sanayi üretimi verisi yayınlandı. Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak beş aylık aralıksız düşüşün (temmuz-kasım arası) ardından aralık ayında %2,4 oranında artışla kısmi toparlanma kaydetti.
• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yıllık olarak kasım ayında %0,1 oranı ile son altı ayın en düşük hızında oldukça sınırlı artışla yataya yakın seyrin ardından aralıkta %1,6 oranında artış kaydetti.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, yarın ocak ayı TÜFE verileri ve cuma günü ise ocak ayı ÜFE verileri izlenecek. Ocak ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının bir önceki aya benzer şekilde %0,2 seviyesinde gelmesi ve yıllık bazda %3,4'ten %3 seviyesine gerilemesi ve çekirdek TÜFE'nin ise aylık artış hızının bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise %3,9'dan %3,8 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Ocak ayında manşet ÜFE'nin aylık bazda %0,1 oranında artış kaydetmesi ve yıllık bazda %1'den %0,7 seviyesine gerilemesi ve çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda %0,1 oranında artış sergilemesi ve yıllık bazda ise %1,8'den %1,6 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Ayrıca perşembe günü üretimin seyrine ilişkin olarak ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Ayrıca perşembe günü imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi şubat ayı verisi izlenecek. Bunun yanında, iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan perakende satışlar ocak ayı verisi perşembe günü açıklanacak. Öte yandan, perşembe günü istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Cuma günü bunun yanında şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi açıklanacak.
• Avrupa tarafında ise, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan şubat ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Bunun yanında, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi revize verileri açıklanacak. Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın birinci ve ikinci çeyreklerinde çeyreklik bazda %0,1 oranında büyüme kaydetmesinin ardından üçüncü çeyrekte %0,1 oranında hafif daralma sergilemişti, dördüncü çeyrekte ise %0 oranında büyümeyle durağan seyrederek resesyonun eşiğinden dönmüştü. Bölge ekonomisi 2023 yılı genelinde ise %0,5 oranında sınırlı büyüme kaydetmişti. Ayrıca çarşamba günü Euro Bölgesi'nde aralık ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Bunun yanında, çarşamba günü BoE'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, İngiltere'de ocak ayı TÜFE verileri takip edilecek. Öte yandan, perşembe günü İngiltere'de geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri takip edilecek.
• Asya tarafında ise, perşembe günü Japonya'da geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri takip edilecek.
Yurt içinde ise, bugün aralık ayı iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi verisi, yarın aralık ayı perakende satışlar ve ciro endeksleri ile ödemeler dengesi verisi, perşembe günü ocak ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi ve cuma günü ise, ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve konut satışları, aralık ayı konut fiyat endeksi verileri ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri takip edilecek. Cuma günü ayrıca TCMB tarafından şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
• Arındırılmamış verilere göre işsizlik oranı ekim ayında Haziran 2013'ten bu yana gördüğü en düşük seviye olan %8,2'den kasımda 0,6 puan artarak %8,8 seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini yedinci aya taşımıştı. (2022 yılında ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve turizmdeki toparlanmayla işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan iyileşerek ortalama %10,5 seviyesinde gerçekleşmişti).
• Perakende satışların aylık bazda artış hızı kasımda %1,9'dan %0,2 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda artış hızı ise %13,4'ten %12,8 seviyesine gerilemişti ve böylece son bir yılın en düşük seviyesinde kaydedilmişti.
• Kasım ayında dış ticaret açığındaki kısmi daralmaya kaşın net hizmet gelirlerindeki (özellikle net seyahat gelirlerindeki) mevsimsel olarak belirgin düşüşün etkisiyle aylık cari denge 2,72 milyar USD ile beklentilerin üzerinde açık vermişti, aylık cari denge eylül ayında 1,92 milyar USD ve ekim ayında ise 0,01 milyar USD ile önceki son iki ayda cari fazla vermişti. Beklentiler ise, kasımda aylık bazda cari işlemler dengesinin 1,7 milyar USD açık vermesi yönündeydi. 12 aylık kümülatif cari açık ise, ekim ayındaki 50,9 milyar USD'den kasım ayında 49,3 milyar USD'ye kısmi gerilemişti ve cari açık/GSYH oranı %4,7 seviyesinden %4,6 seviyesine gelmişti (GSYH olarak 2023 yılı 3. çeyrek gerçekleşme baz alındı).
• Bütçe dengesi, aylık bazda aralıkta 842,5 milyar TL seviyesinde belirgin açık vermişti, söz konusu aylık açık tarihi yüksek seviyede kaydedilmişti, kasımda ise aylık bazda 75,6 milyar TL seviyesinde fazla verilmişti. Aylık bazda bütçe açığında ikinci en yüksek seviye ise geçen yıl haziranda 219,6 milyar TL açık ile kaydedilmişti. Detaylara bakıldığında, aylık bazda aralıkta oldukça yüksek açık verilmesinde, bütçe giderlerinin aylık %107,5 oranındaki artışla (faiz giderlerinde aylık %55,3 düşüşe karşın faiz hariç giderlerde %134,2 artışla) 1,39 trilyon TL'ye yükselmesinin yanında, bütçe gelirlerinin ise aylık %26,4 oranında düşüş (özellikle vergi gelirlerinde aylık %34 düşüş) kaydetmesiyle 549,9 milyar TL'ye gerilemesi belirleyici olmuştu. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, aralık itibarıyla 2023 yılı genelinde 654,6 milyar TL'den 1,375 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %2,9 seviyesinden %6,1 seviyesine yükselmişti. (GSYH için 2023 yılı 3. çeyrek kümülatif verileri baz alındı).
ŞİRKET HABERLERİ

Enerya Enerji (ENERY, Nötr): Şirketin %90 oranında bağlı ortaklığı Enerya Karaman Gaz Dağıtım Yönetim Kurulu tarafından; Karaman Belediyesi ve Karaman İli Ayrancı İlçe Belediyesi'nden gelen talep üzerine, doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu hususu şirkete bildirmiştir.

Koza Altın (KOZAL, Pozitif): Pay geri alım işlemi için daha önce ayrılan 1.050mn TL fonun 600mn TL artırılarak, 1.650mn TL'ye yükseltilmesine, pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısı 5.000mn adetin (50mn TL nominal) 7.500mn adet (75mn TL nominal) olarak revize edilmesine pay geri alım süresinin azami 2 yıl olarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Dolaylı iştiraki olunan, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (KOZAA, Pozitif) paylarında alım satım yapılması için ayrılan 300mn TL fonun 300mnTL artırılarak, 600mn TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Dolaylı iştiraki olunan, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim (IPEKE) paylarında alım satım yapılması için ayrılan 150mnTL fonun 200mn TL artırılarak, 350mn TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Şirket Ocak 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıklamıştır: Buna göre; Ocak 2023 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak %80,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2023 döneminde 18,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %10,6 artarak 20 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2023 döneminde 119 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %24,8 artarak 148,6 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2024 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440 olmuştur.
.
SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3 düşüşle 108 bin 483 adet oldu. Otomobil üretimi, %5 azalışla 67 bin 59 adet seviyesinde gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 112 bin 737 adedi buldu. Yılın ilk ayında ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre %1 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim %7 yükselirken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yıla paralel seyretti. 2024 yılı Ocak ayında, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı %67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) %66, kamyon grubunda %75, otobüs-midibüs grubunda %55 ve traktörde %68 seviyesinde kaydedildi. (Kaynak: ekonomim.com)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA): Şirket'in 4Ç2023'teki konsolide olmayan net dönem karı yıllık %105 oranında artarak 363,5mn TL'ye yükselmiştir. Ortalama piyasa beklentisi 363mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesinde 99,1mn TL gider oluşurken, 588mn TL net yatırım geliri yazılmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 68,3mn TL teknik bölümden gider, 947,3mn TL net yatırım geliri yazılmıştı.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2023'teki net dönem karı yıllık %64,7 oranında artarak 1.374mn TL'ye çıkmıştır.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin potansiyel iş fırsatlarını değerlendirebilmesi amacıyla İsviçre Federal Cumhuriyeti'nde 100bin CHF sermaye ile kurulacak olan BVS Crane Technologies unvanlı şirkete kurucu ortak olarak sermayesinin %40'ı oranında iştirak edilmesine karar vermiştir.

İmaş Makine (IMASM): Şirketle Afrika'da mukim bir müşteri arasında 8,4mn USD toplam bedel ile un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirket hesabına peşinat ödemesi ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının çeşitli partiler halinde 5 ay içinde yapılması planlanmaktadır.

Kuzey Boru (KBORU): Şirketimiz 10.02.2024 tarihinde toplam 68,4mn TL tutarında ve tamamı tahsil edilmiş olan "HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri imzalamıştır. Bu sözleşmelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Yurtiçinde yerleşik firmalar ile "Kahramanmaraş OSB Altyapı, Sakarya-İlyaspaşa Sulama, Manisa-Alaşehir İçme Suyu Tesisi, Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası, Kütahya-Gediz Üzümlü Sulama Göleti" projeleri yapım işleri ve boru alımına yönelik 63,9mn TL (KDV Dahil) tutarında.
Yurtdışında Senegal, Ürdün ve Arnavutluk ülkelerinde yerleşik firmaların "Altyapı Boru Alım İşi" kapsamında 146bin USD tutarında.Yapılan sözleşmelerin, 2022 yılı hasılatına oranı %8,68'dır.

Logo Yazılım (LOGO): Logo ile Koç Sistem arasında Koç Sistem'in e-dönüşüm hizmetleri alanında sahip olduğu yazılım kaynak kodlarının ve telif haklarının devri ile devralınacak yazılımlara ilişkin mevcut ve yeni müşterilerin şirkete yönlendirilmesi suretiyle müşteri kazanımları için iş birliğine ilişkin anlaşma sağlanmıştır. İşlem Rekabet Kurulu'nun koşulsuz izninin alınması sonrasında gerçekleşecektir. Bu işlemin eLogo eServis platformunun çözüm portföyüne ilave bir e-çözüm eklemesi ve mevcut müşteri portföyüne katkı sağlama potansiyeliyle Şirket'e stratejik ve finansal fayda sağlaması hedeflenmiştir.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan BİST100 endeksi, günün kalanında
gelen alımlarla rekor tazelediği 9.045,97 seviyesinde, %1,07 yükselişle günü
tamamladı. Sınai Endeks %0,98, Bankacılık Endeksi %0,54 yükseliş kaydetti. Haftalık
bazda ise BİST100 %4,39 artışla yükseliş serisini 6. haftaya taşırken, Sınai Endeks %
5,47 yükseldi, Bankacılık Endeksi %2,28 yükselişle negatif ayrıştı. Merkez Bankası
Başkan değişikliğinin ardından rasyonel politikalara geçiş sürecine duyulan güven
artarken, BİST’e yönelik ilgi de sürdü. Geçtiğimiz hafta yurt içinde Ocak ayı TÜFE
enflasyon verisi ve yılın ilk enflasyon raporu takip edildi. Ocak ayında kaydedilen %
6,7’lik enflasyon sonrası piyasalar enflasyon raporunun sunumuna odaklandı. Piyasada
oluşan genel kanının aksine 2024 sonu TÜFE beklentisi %36 seviyesinde sabit tutuldu.
Sunumda, dezenflasyonun tesisine yönelik kararlılığa vurgu yapılırken şuan için ek faiz
artışına ihtiyaç olmadığı ancak ihtiyaç duyulması durumunda ek sıkılaşmanın
sağlanabileceği belirtildi. TCMB verilerine göre 26 Ocak - 2 Şubat haftasında yurt dışı
yerleşikler BİST’de alıcılı olmaya devam ederken, 133 milyon Dolar’lık alımla 2024 yılı
net pozisyonu +208 milyon Dolar’a ulaştı. Rasyonel politikalara ilişkin güven, CDS’de
gerileme ve yabancı yatırımcı ilgisi sürdükçe BİST’e ilişkin olumlu tavsiyemizi
koruyoruz. Ancak, mevcut seviyelerde hisse seçiminde temkinli olmak gerektiğini ve
kısa vadede kar satışları oluşabileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber olası satışların
orta vadede alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Global tarafta ise
geçtiğimiz hafta veri gündemi sakin seyrederken major borsalar ABD borsaları
öncülüğünde yükselişlerle haftayı tamamladı. Yeni haftaya başlarken ABD vadelileri ve
Alman DAX vadelisi hafif satıcılı seyrediyor, Asya piyasaları ise Çin yeni yılı nedeniyle
kapalı. Bu hafta piyasalar, yurt içinde ise pazartesi işsizlik verileri, Salı günü ise
ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Global tarafta ise Salı günü ABD TÜFE,
Çarşamba günü Euro Bölgesi büyüme gibi önemli veriler takip edilecek. Verilerin risk
iştahına yön vermeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Fiyatlamalarda Fed’in bu yıl faiz
indirim beklentisi 4’e gerilerken major borsalarda yükseliş momentumunda
yavaşlamanın ise süreceğini düşünüyoruz. Yurt içinde, VIOP 30 endeksi akşam
seansını %0,49 yükselişle tamamladı. Endeksin güne sınırlı pozitif eğilimle başlamasını
ve gün içerisinde kar satışları yaşansa da yükselişini sürdürme çabasında olmasını
bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.