Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Güne dün yatay eğilimle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı
sonrasında satışlarla karşılaşırken günü %1,85 düşüşle 9.729,75’den
(uzlaşma) tamamladı. Rasyonel politikalara duyulan güven, CDS’de
gerileme, yabancı yatırımcı ilgisi ve bankalar tarafında beklentileri
aşan bilançolar BİST’i desteklemeyi sürdürmesine karşın son
dönemde yükseliş trendinde olan BİST’te kısa vadede kar satışlarının
devam edebileceğini düşünüyoruz. Global tarafta ise dün piyasalar
ABD TÜFE enflasyon verisini takip etti. Verinin beklentilerin üzerinde
gerçekleşmesi sonrası Fed’in faiz indiriminde aceleci olmaması
gerektiği algısının güçlenmesi risk iştahını zayıflatırken, ABD ve
Avrupa endeksleri dünü %1,3’e varan düşüşlerle tamamladı. Bu
sabah ABD vadelileri karışık, Alman DAX vadelisi satıcılı, Asya
endeksleri ise genel olarak alıcılı bir seyir izliyor. Yurt içinde, VIOP30
endeksi akşam seansını yatay tamamladı. Endeks kontratının güne
negatif eğilimle başlamasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 ENDEKSİ 9.000 KRİTİK SEVİYESİ ALTINDA KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,25 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.134,22 puanla güne başladı. Yıl başından bu yana yükselen ve günün ilk saatlerinde rekor tazeleyen BİST100 Endeksinde öğleden sonra kar realizasyonlarının etkisinde satışlar hızlandı. 9.000 Seviyesi altında kapanan BİST100 Endeksi için orta uzun vade görünüm pozitif olarak korunurken, bugün kar realizasyonları devam edebilir. Sektör endeksleri arasında en çok düşen iletişim endeksi olurken, gün sonunda yalnızca sigortacılık endeksi ve aracı kurumlar endeksi pozitif kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde yeniden 9.000 üzeri tutunma ve kapanışın gerçekleşmesi önümüzdeki günler için yükseliş beklentisini oluşturabilir.

Piyasa açılış saatinde açıklanan Aralık ayı Türkiye perakende satışları aylık bazda 0,2% seviyesinden 1,75 seviyesine yükselirken yıllık bazda ise 12,6% seviyesinden 11,4% seviyesine geriledi. Veriler toparlanmayı işaret ederken, alt kırılımlarda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3 artış, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,3 artış ve otomotiv yakıtı satışlarında ise %1,8 artış kaydedildi. Ayrıca TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret endeksi aralık ay verisinde ise İhracat birim değer endeksi %1,2 azalırken, İthalat birim değer endeksi %6,5 azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılar için finansal okuryazarlığın önemine ilişkin olarak finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade etti.

İngiltere de işsizlik oranı aralık ayında 4,2% seviyesinden 3,8% seviyesine gerilerken; Ocak ayında işsizlik hak başvurusu sayısı 14 bin kişiyi aştı. Avrupa'da Almanya ZEW ekonomik hissiyat 20,1 beklentiye karşılık 22,7 seviyesinden 25 seviyesine yükseldi. Verinin ardından EURUSD paritesinde volatilite izlenmezken ABD enflasyon verisi sonrası paritede hızlı düşüş kaydedildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ocak ayı enflasyon artışı son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 yükseldi. Ocakta, çekirdek enflasyon yıllık bazda da yüzde 3,9 ile yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Verilerin ardından EURUSD paritesinde olduğu gibi Ons Altın tarafında da hızlı düşüş gerçekleşti. Veriler enflasyondaki katılığı bir kez daha işaret ederken FED'İn faiz indirimlerinin yakın zamanda başlamasının zor olduğunu gösterdi.

Bugün Avrupa büyüme verisi ana gündem başlığını oluştururken pozitif veriler EURUSD paritesinde etkili olabilir. Bu sabah yazının yazıldığı sırada dolar endeksi 104,7 seviyesinde, Ons Altın ve Petrol ise yatay olarak fiyatlanıyor.
 


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,97 düşüş ile gün içi gördüğü en düşük seviyede 8.994 puan ile günü tamamladı. En yüksek seviye 9.217,45 oldu. Toplam işlem hacmi 150,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne alıcılı ve rekor tazeleyerek başlayan BİST100 Endeksi gün içinde dalgalı fiyatlandı. Grafik indikatörleri kar realizasyonlarını desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.919, ilk direnç seviyesi ise 9.142 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.919 / 8.845 / 8.696
Dirençler: 9.142 / 9.291 / 9.366
 

ENDEKS VADE KONTRATI

Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %2,20 düşüş ile 9.722,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 9.712,25 en yüksek seviye ise 9.954 oldu. Gün geneli negatif fiyatlayan Vade Kontratında kapanışa doğru satışlar hızlandı. Grafik indikatörleri satışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.638, ilk direnç seviyesi ise 9.880 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.638 / 9.554 / 9.396
Dirençler: 9.880 / 10.038 / 10.122
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Şubat Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,02 yükseliş ile 31,20 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 31,1761 olurken, en yüksek seviye 31,20 olarak gerçekleşti. Gün geneli yatay pozitif fiyatlayan Vade Kontratı ABD TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması ise yükselişini sürdürdü. Grafik indikatörleri alışı desteklerken Şubat Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 31.18, ilk direnç seviyesi ise 31.20 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 31.18 / 31.16/ 31.10
Dirençler: 31.20 / 31.21 / 31.25
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI

Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %1,31 düşüş ile 1.997,65 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 1.996 Dolar, en yüksek seviye ise 2.050 Dolar oldu. Gün genelinde yatay pozitif fiyatlayan Ons Altın Vade Kontratı ABD yüksek enflasyon verisi sonrası hızlı düşüş gösterdi. Grafik indikatörleri aşırı satım alanında tepki alımını desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 1.979 dolar, ilk direnç seviyesi ise 2.033 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 1.979 / 1.960 / 1.925
Dirençler: 2.033 / 2.068 / 2.087
 

 
HİSSE HABERLERİ
 
ADEL: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 35 milyon TL'den 1,4 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ATATP: Şirket bağlı ortaklığı ATP GSYO'nun sermayesinin 25 milyon TL'den 60 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı ayrıca şirketin 150.000 ton ham patates üretimi için gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapılmasına yönelik karar aldığı açıklandı.

ALFAS: Yunanistan'da yerleşik Golden Solar Single Member şirketinin paylarının tamamının 49.000 euroya devralınmasına karar verildiği açıklandı.

BINHO: Şirketin İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm'in paylarının tamamını 9,3 milyon TL bedelle satın aldığı açıklandı.

BJKAS: Al Musrati'nin 11 milyon euro karşılığında bonservisinin alındığı açıklandı.

EKSUN: Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk paylarının şirkete devrine ilişkin Bakanlık onayının alındığı açıklandı.

ELITE: Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 29.400 adet bebek maması ihalesine şirketin katıldığı ce 429.240 TL ile ihaleyi kazandığı açıklandı.

KLGYO: Referans Pendik projesinde satış onayları alınarak satışa başlandığı açıklandı.

MEKAG: Şirketin yurt içi yerleşik üç şirketten toplam 593.000 euro Beton Santralleri siparişi aldığı açıklandı.

TURSG: Ocak ayında prim üretimi %208 artışla 10,4 milyar TL'ye yükseldi.

TRILC: DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesini Diadol markası ile 31,8 milyon TL bedelle şirketin uhdesinde kaldığı açıklandı.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Güçlü yükselişlerin ardından dün düzeltme eğiliminin hız kazandığı BIST-100 Endeksi günü %1,97 oranında kayıpla 8.994 puandan tamamladı. Yaşanan
satışların hacimli bir şekilde gerçekleşmesi ve 9.000 puan altına sarkılması nedeniyle kısa vadede temkinli bir yaklaşımı benimsiyoruz. Psikolojik öneme
sahip 9.000 puan ile 5 günlük üssel ortalama (8.989) altında kalındığı sürece düzeltme eğiliminin devam edebileceği endekste 8.940 ve 8.890 seviyeleri
kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 8.740 seviyesine doğru satışlar hız kazanabilir. Tepki alımlarıyla 9.000 üzerinde tutunma korunabilirse
9.045 ve 9.100 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda bulunmaktadır. 9.100 üzerinde 9.175 ve 9.250 seviyelerine doğru yükselişler güç kazanabilir.
BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz

 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD’de TÜFE rakamı aylık bazda %0,3 oranında artış kaydetti ve
yıllık TÜFE %3,4’ten %3,1 seviyesine geriledi. Piyasadaki
beklentiler TÜFE’nin %2,9 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Çekirdek TÜFE de piyasadaki %3,7 beklentisine karşın yıllık bazda
değişim göstermeyerek %3,9 olarak açıklandı. Beklentilerin
üzerinde gelen enflasyon rakamı sonrasında Fed’in mayıs ayında
faiz indirime gideceğine dair beklentiler %56 seviyelerinden %36
seviyesine geriledi. Fed’in enflasyonla mücadelesinin kolay
olmayacağına dair endişeler ve azalan faiz indirim beklentileri
küresel risk iştahını ve piyasaları baskılarken, dolar ve ABD tahvil
faizleri yükseliş kaydetti.
Yurt içinde cari işlemler dengesi aralık ayında 2,09 milyar dolar açık
verdi ve 2023 yılının tamamında cari açık 45,2 milyar dolar oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketlerinin
temsilcileriyle görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
finansal okuryazarlığı düşük yatırımcıların piyasalarda temkinli
olması gerektiğini ifade etti.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 İngiltere - TÜFE Önem: Yüksek
• 13:00 Euro Bölgesi - 2023/4Ç GSYH Önem: Yüksek


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması Fed'de faiz indirim beklentilerinin ertelenmesine neden oldu. Bizim açımızdan bu durum aslında olumlu. Fed ile piyasa arasındaki makasın kapanmış olmasını sağlıklı bulmaktayız. ABD borsalarında da beklediğimiz düzeltme gerçekleşti. Yine de hatırlatmak gerekir ki ABD'de enflasyon katılığı sürmekte özellikle hizmet enflasyonu hala yüksek. Fed mesajları daha şahin bir tavır alırsa (örneğin Haziran sonrasına yönlendirme) daha sert bir fiyatlama (aşağı yönlü) alabiliriz. İçeride son günlerde artan hacme karşın para çıkışı ve küresel risk iştahındaki bozulma ile birlikte satıcılı kapattık. Dün endeks bazında stop seviyemizi 9050-9160 olarak belirlemiştik ve bu görüşü koruyoruz. Yeni alım için kısa vadede pozisyon düşünebiliriz. Bugün Çarşamba olması nedeniyle kredili pozisyonlarda takas avantajı söz konusu ve tepki alımları sınırlı kalabilir. BİST100'de teknik olarak 8950, 8850 ve 8750 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9030, 9100 ve 9180 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 308 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, ISMEN, VAKBN, SASA
Dirençler 9030 9100 9180
Destekler 8950 8850 8750



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de ocak TÜFE verileri beklentilerin üzerinde geldi
Dün ABD’de açıklanan ocak ayı TÜFE verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, dolar endeksi ve ABD 10
yıllıklarında sert yükseliş yaşanmasına neden oldu. ABD’de TÜFE ocak ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış
kaydederek sırasıyla %0,2 ve %2,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda %0,4 ve
%3,9 arttı ve burada da %0,3 ve %3,7 olan piyasa medyan tahminlerinin aşıldığı takip edildi. Verilerin detaylarına baktığımızda,
yükselişini sürdüren barınma endeksi ocakta aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %6 arttı. Ocak ayında gıda fiyatları %0,4 artarken,
enerji endeksi büyük oranda benzin endeksindeki düşüşe bağlı olarak %0,9 düştü. Hizmetler tarafında ise aylık %0,7 ve yıllık
%5,4 oranında güçlü yükseliş yaşandı. Ulaşım tarafında ise aylık %1 ve yıllık %9,5 oranında güçlü bir yükseliş izlendi. Dün gelen
veriler çerçevesinde ABD’de yıllık TÜFE ocak ayında %3,4 seviyesinden %3,1’e gerilemiş olsa da verinin beklentilerin üzerinde
açıklanması Fed’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin temmuz ayına doğru kaymasına yol açtı. Öte yandan çekirdek TÜFE’de aylık
bazda son 8 ayın en güçlü artışının kaydedilmesi de şahin fiyatlamalarda etkili oldu.
• Verilerin ardından opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklarda faiz indirim beklentilerinin haziran ayından temmuz
ayına doğru kaydığı ve ilk indirimin temmuz ayında gelme ihtimalinin %60’ı aştığı takip edildi. Bu sabahki görünümde
haziran ve temmuz aylarına ilişkin beklentiler %60’larda bulunuyor.
• Beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE verilerinin arından dolar endeksinde hızlı bir yükseliş görülürken, endeks 104
seviyesinden 104,88 seviyesine kadar tırmanarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Alternatif getirilerde de benzer
bir yükselişin görüldüğü ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin TÜFE verilerinin ardından %4,15 seviyesinden %4,33 seviyesi
üzerine yükselerek son 2,5 ayın zirvesine ulaştığı izlendi.
• Dolar endeksinde dün görülen sert yükseliş hareket ile birlikte EURUSD paritesi 1,0790 seviyesi üzerinden 1,0701
seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1,0707 seviyesinden %0,6’lık düşüşle tamamladı.
• Dolar endeksi ve alternatif getirilerde izlenen sert yükseliş hareketi değerli metallere de satış getirirken, ons altının 13
Aralık’tan bu yana ilk defa 2000$ seviyesi altına indiği ve 1990$ seviyesine kadar gerilediği izlendi. Gümüş fiyatlarının
ise 22$ seviyesine kadar geri çekildiği takip edildi.
Fed’in bu yılın ikinci yarısından önce faiz indirimlerine başlamasını beklememekle birlikte, bunun da en erken 12
Haziran toplantısında söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Piyasalarda erken faiz indirim beklentilerinde ötelenme
sürecinin sürdüğünü ve bir miktar daha alınacak yol olduğunu takip ediyoruz. Dolayısı ile piyasalarda erken faiz indirim
temasının halen tam olarak normalleşmediğini görmekle birlikte, ABD 10 yıllıklarında bir süre daha %4 seviyesi üzerindeki
hareketin korunabileceği görüşündeyiz. Ancak faiz indirim sürecine yaklaşıldıkça yönün tekrardan aşağı dönmesini ve %4
seviyesi altında yeniden bir dengelenme olacağı kanaatindeyiz. Dolar endeksinde ise uzun vadeli teknik görünümde yönün
yukarı yönlü olmaya devam ettiğini izliyoruz. Fed’in 2024 yılının ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağı beklentimize
rağmen; ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum, faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin reel getiri ayarlaması
olacağı yönündeki görüşümüz ve euronun ortaya koyduğu zayıf resim sebebiyle söz konusu indirimlerin dolar endeksi
üzerinde önemli bir baskı yaratmayacağı görüşündeyiz. Yakın vadede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda
dolar endeksinde 100 seviyesi altında kalıcı bir hareket beklemiyoruz

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Piyasalara Dair Bilinmesi Gereken 3 Şey…
• Dün ABD’de açıklanan ocak ayı TÜFE verileri piyasa
beklentilerinin üzerinde gelirken, dolar endeksi ve ABD 10
yıllıklarında sert yükseliş yaşanmasına neden oldu.
• Dolar endeksi ve alternatif getirilerde izlenen sert yükseliş
hareketi değerli metallere de satış getirirken, ons altının
13 Aralık’tan bu yana ilk defa 2000$ seviyesi altına indiği
ve 1990$ seviyesine kadar gerilediği izlendi.
• ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı
açıklamasında, ABD ocak TÜFE verilerine ilişkin olarak
barınma maliyetlerindeki artışın enflasyonda beklentilerin
üzerinde bir yükseliş yaşanmasına neden olduğunu
açıkladı

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8700-8600
Dirençler : 9100-9250-9400-9500

Endeks dünkü işlemlerde 8994-9217 bandında hareket ederek %1,97 değer kaybetti. Dünkü kapanış günün düşük seviyesi olan 8994,00 puandan gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 150,92 mlr TL ile son dört ayın en yüksek seviyesinde seyretti. Bankacılık endeksi günü %0,96, sınai endeksi %1,57 değer kaybıyla tamamladı. ASELS, GUBRF, HEKTS endeksi dünkü işlemlerde desteklerken; THYAO, BIMAS, TCELL endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 10293,69'a taşıdı. Bu seviyeden gelen satışlar ile geri çekilmelerde 10000 desteğine yaklaşıldı. XBANK'ta geri çekilmelere rağmen kapanışın kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (9948) yukarısında gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde hareketin yukarı yönde devam etmesi halinde 10200-10300 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (9948) altında 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yeni seans içi zirvenin (9217,45) test edilmesinin ardından başlayan satış baskısı, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile kuvvetlendi. Geri çekilmelerde haftanın başlangıcında 9045-9134 aralığında oluşan "boşluk" kapandı. Bu bölgenin altında (9045-9134) devam eden satıcılı yönde hareketlerde ise psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 seviyesi aşağı yönde geçildi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 8671 destek olarak takip edilebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 9045 üzerindeki seyir, kısa vadeli pozitif görünümünün bozulmaması açısından yakından takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, RSI ve Stochastic'te dünkü geri çekilmeler ile birlikte negatif yönelim gözlendi. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde 5 günlük AO'yı (2,94) aşağı yönde geçerek günü 2,92 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 5 günlük AO (2,94) ilk hedef olmak üzere, 2,98 ve 3,10 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,84 cent destek olarak izlenebilir.

ABD TÜFE verileri ardından küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Beklentinin %2,9 olduğu manşet TÜFE ocakta yıllık bazda %3,4'ten %3,1'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4 ile sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Para piyasalarında Fed'den 2024'te 100 baz puandan daha az faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi. Piyasalarda ilk faiz indirimi için beklentiler ise yaz aylarına ötelendi. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Enflasyon verileri sonrası dolar endeksi dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi bu sabah 104,795 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 ile yüksek seyrini sürdürüyor. Bu sabah ONS altın 1993 dolarda, brent petrol varil başına 82,25 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nde GSYH, İngiltere'de enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, seans kapanışı sonrası AKSA ve DOCO'nun finansalları açıklanacak. Dün günü satış baskısı ile tamamlayan BIST 100 endeksinin yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dün 9200 direnci üzerinde artan satış baskısı ile günü zayıf görüntü ile kapatan endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9030-9045 (5 günlük AO) bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8900 ve 8800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9838-9639-9526
Dirençler : 9838-10025-10361

VIOP yakın vade kontratı günü 9729,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9712-9954 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,85 oranında değer kaybetti. Dün artan satış baskısı ile endeks kontratı 9838'in (5 günlük AO) altına geriledi. Bu seviye altında satışlar kanal alt bandının bulunduğu 9639 ve 9526'ya (22 günlük AO) kadar devam edebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyrin devamı için 5 günlük AO üzerindeki seyir takip edilebilir. 9838 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü olarak 10025 ve kanal üst bandının bulunduğu 10361 hedeflenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, RSI'da yönelim negatife dönmüştü.

USD/TL Spot

Destekler : 30,69-30,48-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,2263-30,7615 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,69, 22 günlük AO ise 30,48 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün; ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisinde aralık ayında cari denge 2.091mn dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 3.083mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Aralık ayındaki veri ile 2023'ün tamamındaki cari açık 45,2mlr dolar oldu. Orta Vadeli Program'da 2023 cari açık tahmini 42,5mlr dolarda bulunuyordu. Türkiye ekonomisinde 2022 yılında cari denge 49,1mlr dolar açık vermişti. Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası dolar endeksindeki (DXY) yükseliş hız kazandı. Dün üç ayın zirvesine yükselen DXY'da yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0724-1,0689-1,0660
Dirençler : 1,0753-1,0813-1,0850
       
EUR/USD 1,0701-1,0800 bandında hareket etti. Dün ABD'de açıklanan TÜFE enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile dolar endeksi (DXY) küresel para birimleri karşısında değer kazandı. DXY'deki yükseliş Euro aleyhine görünüme yol açtı. Düşen kanal içerisinde hareketin sürdüğü paritede, Aralık 2023'teki dip seviyesi ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0724-1,0689 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar 1,0660 ve 1,0600 seviyesine ulaşabilir. Paritede pozitif görünümün artması için 1,0753 (5 günlük AO) ve kanal üst bandının bulunduğu 1,0813 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. Euro Bölgesi dün yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı takip edildi. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı şubatta 22,7'den 25,0'a yükseldi. ABD'de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1982-1950
Dirençler : 2032-2043-2064

      ONS altın 1990-2031 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksi (DXY) dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. DXY ve tahvil faizlerindeki yükseliş ile değerli maden 2000 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Kısa vadede 2000 seviyesi psikolojik destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satışlar 1982 dolara (200 günlük AO) kadar devam edebilir. Ons altında pozitif görünümün artması için yukarı yönlü olarak 2026-2032 dolar bölgesinin (50 günlük AO ve düşen trend direnci) aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde yeniden 2043 ve 2064 dolar seviyeleri test edilebilir. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2555-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2648-1,2674-1,2720

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,25730- 1,26839 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede, 100 günlük AO(1,2601) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 direncinin yukarısında 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 1,2648-1,2674 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 kritik olup, bu seviyenin altında orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Dün ABD'de TÜFE ocak ayında %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. ABD'nin ardından bugün takip edilecek İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri, paritede yön konusunda etkili olabilir. İngiltere'de TÜFE'nin aylık %0,30 düşüşle yıllık bazda %4,0'dan %4,10 yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %5,10'dan %5,20'ye yükselmesi yönünde bulunuyor. ÜFE'nin ise aylık bazda %0,20 düşüş göstermesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.