Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gelir İdaresi Baskanlığı (GİB) verilerine göre; faal gelir, gelir stopaj,
G.M.S.İ. faal, basit usülde vergilendirilen gelir vergisi faal, kurumlar
vergisi ve KDV mükellef sayıları geçen yıl 951 bin arttı.

 2023 yılında 14 milyon 236 bin olan mükellef sayısı 2024 yılında % 6.7
oranında artarak 15 milyon 186 bine çıktı.

BIST 100 endeksi güne 9.780 puandan başladı. Gün içinde 9.679-9.851 puan aralığında dalgalandıktan
sonra günü %0,18’lik düşüşle 9.715 puandan tamamladı. Dünkü düşüşte haftalık grafik açısından
9.680'de bulunan ortalama önemli destek konumunu korudu.
Günlük grafik açısından değerlendirdiğimizde, 9.780 destek seviyesinin altında kalınması, görünümü
bozmaya devam ediyor. Yukarı hareketlerde 9.850-9.890 aralığı artık güçlü direnç konumuna geçmiş
durumda. Bu seviyenin üzerine çıkılmadığı sürece zayıf piyasa görünümünün devamı beklenebilir.
Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.680 - 9.620 - 9.580 puan seviyelerini takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.800 - 9.850 - 9.890 direnç seviyeleri olarak olarak
izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Aralık 2024'te bir
önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar
dolara geriledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) dijital poundun uygulanıp
uygulanmayacağına ilişkin bir kararın 2027 yılına kadar
verilmeyeceğini duyurdu.
Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services,
Meksika'ya 15 yıl içinde kademeli olarak 5 milyar dolar
yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Aralık'ta yıllık yüzde 3,3
arttı. Aylık artış da yüzde 0,2 ile tahminlerin altında
gerçekleşti.
Trump, gümrük tarifeleri ve harçlar için diş gelirler servisi
kurulacağını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Trumpın "seçimlere müdahale"
davası kapsamında hazırlanan raporu yayımladı. Rapor
Trump'ı iktidarı elinde tutmak için çok sayıda suç teşkil eden
girişimde bulunmakla suçluyor.
Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
istisnası için getirilen yeni düzenlemenin uygulama tebliği
Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğde
engellilerin ÖTV muafiyeti ile alacağı araçları elde tutma
süreleri beş yıldan 10 yıla çıkarıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/15/sgmk-bulteni-15-01-2025/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de üretici fiyatları Aralık ayında beklenenden daha az arttı. Mal maliyetlerindeki artış,
istikrarlı hizmet fiyatlarıyla kısmen telafi edildi. Bu durum, enflasyonun son aylarda
duraklamasının ardından düşüş eğiliminde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Çalışma Bakanlığı
Çalışma İstatistikleri Bürosu, üretici fiyat endeksinin Kasım ayındaki revize edilmemiş %0,4'lük
artışın ardından geçen ay %0,2 arttığını açıkladı bu %0,3 artacağını tahminin altındaydı.
Aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde ÜFE, Kasım ayında %3,0 arttıktan sonra Şubat
2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydederek %3,3 arttı. Yıllık orandaki artış, özellikle
hesaplamadan çıkarılan enerji ürünleri için geçen yılki daha düşük fiyatları yansıttı. Enflasyon,
2023'te %1,1 yükseldikten sonra 2024'te %3,3 arttı.
Dolayısıyla dünkü ÜFE rakamları, bugün açıklanacak olan TÜFE rakamları hakkında hiçbir
rahatlatıcı etki yaratmamalı. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarındaki temkinli duruşunu destekleyip
desteklemediğini görmek için ekonomik verileri yakından izliyor ve tüketici fiyatları (TÜFE)
raporunun açıklanmasını bekleniyor. Yatırımcılar artık Eylül ayında gerçekleşecek ilk faiz
indirimini fiyatlıyor, ancak bu, Fed'in Aralık ayında öngördüğü 50 baz puanın altında kalacak.
ABD'nin ölçülü bir yaklaşım sergileyebileceğine dair yeni bir medya raporunun ardından
piyasaların odağı ABD tarifelerinin kademeli olarak artırılabileceği ihtimaline geri döndü.
Trump'ın Hazine Bakanlığı adayı Scott Bessent'in ABD açıklarını kontrol altında tutması ve
gümrük vergilerini bir müzakere aracı olarak kullanarak ABD ekonomik politikasının beklenen
enflasyonist etkisini hafifletmesi bekleniyor. Ekonomik veriler hikayenin yalnızca bir bölümünü
anlatıyor, Trump'ın politikalarının ise hikayenin daha büyük bir bölümünü oluşturuyor.
Yüksek kamu harcamaları ve ABD'den İngiltere ve Fransa'ya kadar büyük ekonomilerde
harcamalarını finanse etmek için tahvil piyasalarından yararlanma ihtiyacının artması, bazı
politika yapıcıların ve yatırımcıların endişe listesinde üst sıralara yerleşti.
Bu yıl küresel devlet tahvili piyasalarında satış dalgasıyla başladı ve özellikle İngiltere hedef
tahtasına oturdu.
Fransa'nın siyasi istikrarsızlık nedeniyle kemer sıkma önlemlerini yürürlüğe koyamaması da
finans piyasalarındaki konumuna zarar verdi. Ve yükselen ABD Hazine tahvili getirileri,
yatırımcılar arasında yeni bir ABD yönetiminin yüksek bütçe açığını azaltacağına dair bir miktar
şüphe olduğunu gösteriyor. Büyük ekonomilerde enflasyon düşüşte olsa da borçlar artıyor.
ABD bütçe açığı 2024 mali yılında 1,833 trilyon dolara çıktı ve bu da ekonomik çıktının %6,4'üne
denk geliyor ve COVID-19 salgını dışındaki en yüksek seviye. İngiltere'nin hükümet borcu yakın
tarihte ilk kez ekonomik çıktının %100'üne ulaştı. Almanya, %100'ün altında bir borç oranına
sahip kalan tek G7 ekonomisi.
İngiltere tahvil yatırımcıları, ulusal maliyenin zaten baskı altında olduğu bir zamanda vergileri
azaltma ve borçlanmayı artırma planlarından korktuğu için, borçlanma maliyetleri 2022'de bir
hafta içinde bir yüzde puanı arttı. Bu, bir politika U dönüşüne ve dönemin Başbakanı Liz Truss'ın
istifasına neden oldu.
Pazartesi günü, küresel borç endişelerinin odak noktası olmaya devam etmesiyle İngiltere'nin
uzun vadeli devlet tahvili getirileri son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Geçtiğimiz yıl,
tahvil yatırımcılarının Fransa'ya borç vermek için daha güvenli Alman tahvillerine kıyasla talep
ettiği prim, siyasi karışıklıkların bütçe açığını azaltma çabalarını sekteye uğratmasıyla 2012'den
bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gelişmekte olan piyasalar da baskıyla karşı karşıya.
Brezilya'nın borçlanma maliyetleri Aralık ayında sıçradı, reel ise piyasaların hükümet harcama
planlarını ve geniş bütçe açığını teste tabi tutmasıyla dolara karşı yeni rekor düşük seviyelere
geriledi.
Bu sabaha baktığımızda, ABD hisse senedi vadeli işlemleri Asya'da hafif bir yükseliş gösterdi;
S&P 500 vadeli işlemleri %0,1, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise %0,2 arttı. Japonya'nın Nikkei
önceki kazanımlarından vazgeçerek %0,1 geriledi ve kayıp serisini beş güne uzattı. MSCI'nin
Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi (.MIAPJ0000PUS), yeni sekme
açar%0,1 oranında rahatladı. 10 yıllık Hazine getirileri başlangıçta PPI verileriyle düşse de, geri
sıçradı ve günü %4,809'luk zirveden sadece bir tık aşağıda tamamladı.
Bugün açıklanacak CPI verilerine çok şey bağlı. Tahminler çekirdek ölçümde küçük bir %0,2'lik
artışa odaklanıyor ve riskler yukarı yönlü. %0,3 veya daha fazla güçlü bir okuma, hisse
senetlerinde ve tahvillerde başka bir satış dalgasını tetikleyebilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE SENETLERİ
Enflasyon göstergelerinin odak noktasında olduğu haftada dün
açıklanan ABD ÜFE rakamının beklentilere kıyasla daha ılımlı bir tablo
çizmesi piyasaların iyimser bir eğilim sergilemesini sağladı. Bugün
açıklanacak TÜFE rakamının önem derecesinin daha fazla olduğunu
düşünürsek piyasalardaki hareketlilik de aynı ölçekte yüksek
seyredebilir. Ortalama beklenti manşet rakamın aylık bazda %0,4,
yıllık bazda ise %2,9 oranında artış göstereceği yönünde. Çekirdek
TÜFE’nin ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,3 ve %3,3 oranında
artması bekleniyor. Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte
beklentilerden daha ılımlı rakamlar görülmesi durumunda bunun risk
iştahını desteklemesini bekleriz. Öte yandan ABD’de bugün bilanço
sezonu da bankacılık sektörü öncülüğünde başlayacak. FactSet
verilerine göre dördüncü çeyrekte yıllık bazda net kâr büyümesinin
%11,7 olması bekleniyor. Piyasalarda kırılganlığın arttığı içinde
bulunduğumuz dönemde beklentilerin kuvvetli olduğu göz önünde
bulundurulursa açıklanacak rakamların tahminleri karşılamasının risk
iştahının destek bulması adına önemli olduğunu düşünüyoruz.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300225 “Şubat 2025 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Güne açılışını pozitif yapan Şubat Vadeli 30 Sözleşmesi
öğleden sonra ciddi bir satış baskısına maruz kaldı. Saat
16:30’da ABD ÜFE verilerinin beklenenden az gelmesiyle
beraber yükselişe geçen sözleşmeye bu yükseliş yeterli olmadı
ve günü %0.13’lük değer kaybı ile 11250.00 seviyesinden
tamamladı.
Böylelikle sözleşme negatif kapanış serisini üçe çıkardı ve 22
ve 50 günlük üssel ortalamalarının altında hareket etmeyi
sürdürdü. Aynı zamanda 22 günlük ortalamanın tekrardan 50
günlük üssel ortalamanın altına düşmüş oluşu olumsuz
görüntü veriyor.
Haberlere baktığımız zaman ise en önemli olarak ABD ÜFE
verisini görüyoruz. ABD'de Aralık ayında üretici fiyatları
beklentinin altında geldi. ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma
İstatistikleri Bürosu yaptığı açıklamada, nihai talep için üretici
fiyat endeksi geçen ay %0,2 arttığını bildirdi. Ekonomistler
ÜFE'nin %0,4 artacağını tahmin ediyorlardı. Aralık ayında
üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.
Kasım ayında yıllık artış %3,0 olmuştu. Aralık ayında gıda ve
enerji hariç üretici fiyatları sabit kaldı. Beklenti yüzde 0,3 artış
yönündeydi. Yıllık artış %3,5 oldu. Gıda, enerji ve ticaret hariç
üretici fiyatları aylık %0,1, yıllık %3,3 arttı. Beklentinin altında
gelen bu veri faiz indirimleri konusunda daha gevşek kararlar
alınmasına katkıda bulunabilir ve bu durum da piyasalara
olumlu yansıyabilir.
Teknik göstergelere baktığımız zaman ise düşüş serisinin 3
güne çıkması ile beraber tüm teknik göstergelerin yönü aşağı
bakmaya devam ediyor. Hem kısa hem de orta vadeli
indikatörlerin SAT sinyalini sürdürdüğünü gözlemliyoruz.
Ancak bollinger alt bandına ve önemli bir destek seviyesine
yakın hareket, aynı zamanda bazı kısa vadeli göstergelerin
aşırı satım yani destek bölgesinde olması tepki alımlarını
tetikleyebilir.
Beklentimiz paralelinde, 11237 seviyesi üzerinde mevcut
pozisyonlar korunabilir. olası bir düşüşün sürmesi durumunda
11051 ve 10788 seviyeleri alt destekler olarak izlenebilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.