Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 Strateji
Açılışın ardından toparlanma çabasının gözlendiği ancak günün ikinci yarısında kazançların geri verildiği BIST-100 Endeksi günü %0,18 oranında sınırlı bir
düşüşle 9.716 puandan tamamladı. Kritik bir destek konumunda bulunan 100 günlük üssel ortalamasını (9.692) test eden endekste ortalama altında
düzeltme eğilimi etkisini sürdürebilir. Bu durumda 9.592 fibo seviyesi ile 200 günlük üssel ortalamaya (9.492) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
200 günlük ortalama altındaki günlük kapanışlarda satış baskısı derinleşebilir. 100 günlük ortalamanın (9.692) destek olarak çalışmaya devam etmesi ve
toparlanma çabasının gözlenmesi halinde ise 9.750 - 9.800 aralığı ilk direnç bölgesi olup, devamında 9.900 ve 10.000 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
20 Ocak tarihinde göreve başlaması beklenen ABD'nin seçilmiş Başkanı
Trump'ın, uygulamak isteyeceği tarifeleri kademeli bir şekilde hayata
geçirmek için ekonomi yönetiminin çalıştığı belirtiliyor. Trump tarafından
bir açıklama gelmezken, dün bu beklentiler risk iştahını destekledi.
Kademeli bir şekilde gerçekleştirmeleri halinde ABD'de enflasyonun
yükselmesinin de önüne geçmeyi başarabilirler. Böyle bir durumda,
Fed'de uzun süre faizleri yüksek seviyelerde tutmak zorunda
kalmayabilir. Fed kanadında yılın ilk yarısında faizlere dokunmayabilir
yorumları masada korunuyor. Cuma günkü ABD istihdam verileri bunu
desteklerken, dün açıklanan ABD ÜFE verileri ise faiz oranlarını uzun
süre yüksek tutacağı konusundaki endişeleri biraz hafifletti. Ancak asıl
veri, bugünkü ABD enflasyonu olacak. Enflasyon verisinin yüksek
gelmesi, faiz konusunda indirim ihtimallerini öteleyecektir. Piyasalar
açısından da oynaklığa yol açabilir. Veri sonrası veri bazlı hareketler
görülebilir. Yurt içinde, aralık ayı bütçe dengesi takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 TR Bütçe Dengesi Önem:Yüksek
• 16:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, dün gününü %0,18
düşüşle 9.917,86 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi
99,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre
teknoloji endeksi %0,51, hizmet endeksi %0,23, sanayi endeksi
%0,15 ve mali endeksi %0,06 geriledi. BIST 100 endeksine
dahil hisselerden 33'ü değer kazanırken, 66'sı değer kaybetti.
En çok işlem gören hisseler Türkiye İş Bankası (C), Akbank,
Türk Havayolları, Koç Holding ve Garanti BBVA oldu. ABD’de
TÜFE verisi TSİ 16.30’da açıklanacak. Global piyasalarda
tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi
durumunda, Fed’in faiz oranlarını düşürmekte acele
etmeyeceği, bu durumun da hisse piyasaları için olumsuz bir
gelişme olabileceği öngörülüyor. Teknik görünüme
baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.680, 9.620 ve
9.580 destek seviyeleri takip edilecek. Yukarı yönlü
hareketlerde ise sırasıyla 9.800, 9.850 ve 9.890 direnç
seviyeleri izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100 Endeksi, haftanın ikinci işlem gününde 9.679-
9.851 bandında dalgalı seyir izleyerek günü %0,18 değer
kaybı ile 9.715,86 puandan tamamladı. Yükseliş
denemelerinin zayıf kalmaya devam ettiği endekste bugün
satışların kritik destek bölgelerinden tepki alımlarıyla
karşılanması durumunda ilk etapta 9.850 sonrasında ise
9.950 seviyesine doğru yükseliş hareketinin oluşmasını
bekleriz. Ancak, geri çekilme hareketinin 9.650 seviyesinin
altına sarkması durumunda 9.550 ve 9400 seviyeleri alt
destekler olarak takip edilebilir. Endeksin günlük grafiğinde
teknik göstergelerine baktığımızda, indikatörlerin genelinde
negatif yönlü hareketler devam etmektedir.Endeksin gün
içerisinde 9.650 seviyesine doğru gerilemeleri kısa vadeli
alım fırsatı olarak, 9.950 seviyelerine doğru yükselişleri ise
kar satışı olarak değerlendirilebilir. Endeksin güne yatay
başlangıç yapmasını ve günün devamında da satış
baskısının tepki alımları ile karşılanması durumunda
yükseliş eğiliminde olmasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD piyasaları, bugün açıklanacak kritik TÜFE verileri
öncesinde, beklentilerin altında gelen üretici fiyat endeksinin
ardından Nasdaq haricinde alıcılı seyirle kapandı.
Makro veri cephesinde dün ABD’de üretici fiyat endeksi ve
federal bütçe dengesi verileri açıklandı. Aralık ayı ÜFE aylık
bazda piyasa beklentisinin 0,2 puan altında %0,2
seviyesinde, yıllık bazda ise beklentinin 0,2 puan altında
%3,3 seviyesinde gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç ÜFE verisi
ise, aylık bazda beklentinin 0,3 puan altında %0,0
seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise beklentinin 0,3
puan altında %3,5 seviyesinde gerçekleşti. Dün ayrıca Aralık
ayı federal bütçe dengesi verileri açıklandı. Bütçe dengesi
Aralık ayında piyasa beklentisinin 6,7 milyar dolar üzerinde
86,7 milyar dolar açık verdi. Veri Kasım ayında 129,4 milyar
dolar açık olarak gerçekleşmişti.
Tahvil faizleri tarafında ise ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,37
seviyesine bir miktar gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %4,79
seviyesine hafif yükseldi. Ocak ayı FOMC toplantısında faiz
oranlarının sabit tutulma ihtimalinin piyasalarda %97,3
oranında fiyatlandığını gözlemlerken, Eylül ayında faiz
indiriminin %100 oranında fiyatlandığını görüyoruz. VIX
endeksi 19,19 seviyesinden 18,71 seviyesine geriledi.
S&P 500 endeksi günü %0,11 artışla 5.842,91, Dow Jones
endeksi %0,52 yükselişle 42.518,28 ve Nasdaq endeksi
%0,23 düşüşle 19.044,39 seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa piyasaları, ABD ÜFE verilerinin piyasa beklentisinin
altında gelmesinin ardından FTSE 100 endeksi hariç pozitif
seyirle kapandı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,54 yükselişle
4.980,85, DAX endeksi %0,69 yükselişle 20.271,33, CAC 40
endeksi %0,20 artışla 7.423,67 ve FTSE 100 endeksi ise
%0,28 düşüşle 8.201,54 seviyesinden günü tamamladı.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne dün tepki alımları ile başlayan BİST 100 Endeksi günün
devamında bu seyrini sürdürmekte zorlandı. Gün içinde dalgalı bir
seyir izleyen Endeks gün sonuna doğru artan satışlarla günü %0,18
düşüşle 9.715,86 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,15
düşerken, Bankacılık Endeksi %0,34 yükselişle pozitif ayrıştı.
Yurtiçinde piyasalara yön verebilecek önemli bir gündem olmaması
nedeniyle dalgalı seyir devam ederken, BİST’te yükselişte kar
realizasyonları devam ediyor. ABD tarım dışı istihdam rakamları
sonrası Fed'in faiz indirim beklentilerinin azalması ile haftaya
satışlarla başlayan global piyasalar ise dün tepki alımları ile
toparlanmaya çalıştı. ABD ve Avrupa borsaları günü karışık bir
seyirle tamamladı. Bu sabah risk iştahı hafif pozitif görünüyor. ABD
ve Alman DAX vadelilerinde pozitif bir seyir izlenirken, Asya
borsalarının genelinde alıcılı seyirler hakim. VIOP30 Endeksi akşam
seansını ise %0,13 yükselişle pozitif bir seyirle tamamladı. Endeksin
güne yatay bir seyirle başlamasını, günün devamında ise satış
baskısının tepki alımları ile karşılanması durumunda yükseliş
eğiliminde olmasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına iki tahville devam etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvilde 40,3 milyar TL'lik teklife karşılık 19 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Hazine 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilde 49,3 milyar TL teklife karşılık 17,7 milyar TL net satış yaptı. Bu tahvilde dönemsel faiz %12,50 oldu.
ABD'de ÜFE Aralık'ta yıllık%3,3 arttı (Beklenti: %3,5). Aylık artış da %0,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti (Beklenti: %0,4). Gıda maliyetlerinde yaşanan düşüş ve hizmet fiyatlarının yatay bir seyir izlemesi üretici fiyatlarındaki artışın beklentilerin altında kalmasında etkili olurken veri fiyat baskılarına yönelik endişelerin azalmasını sağlayacak bir gelişme olarak yorumlandı.
ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 87 milyar USD olarak hesaplandı. Federal hükümet, bir önceki yılın Aralık ayında 129 milyar USD'lik bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla %33 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 80 milyar USD'lik açık vermesi yönündeydi.
ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni petrol yaptırımlarına ilave olarak Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazı ve alüminyumuna kademeli yasak getirmeye hazırlandığı belirtildi. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı geniş çaplı işgali nedeniyle Moskova'yı hedef alan yeni yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus alüminyumuna ithalat kısıtlamaları getirmeyi ve ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini aşamalı olarak kesmeyi düşünüyor.
Çin Merkez Bankası (PBOC) finansal sistemine neredeyse tarihi bir miktarda kısa vadeli fonlama yaparak Çin yeni yıl tatili öncesi oluşan nakit sıkışıklığını giderdi. Günlük açık piyasa işlemlerinde yedi günlük ters repo anlaşmaları yoluyla 131 milyar USD nakit enjekte etti. Bankadan yapılan açıklamada, operasyonun orta vadeli kredilerin sona ermesi, yoğun vergi sezonu ve yeni yıl tatilleri öncesi nakit talebinin etkisini dengelemeyi ve bankacılık sistemi likiditesini bol tutmayı amaçladığı belirtildi.
 
Hak Kullanımları
MARTI genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
DESA sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AEFES, AEFES, 4Ç24'te konsolide satış hacmini %8 artırarak 24.2 mhl seviyesine ulaştırmıştır ve 2024 yılının tamamında yatay hacim beklentilerini aşarak %0,8 büyüme kaydetmiştir. 4Ç24'te bira grubu hacmi, uluslararası operasyonların güçlü performansıyla %9,2 artış gösterirken 2024 yılında ise %8,2 oranında büyüme kaydetmiştir. Şirketin 2024 yılının zorlu ekonomik koşullarında dahi esnek iş modeli ve güçlü operasyonel yönetimiyle dikkat çekici bir performans sergilemesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Rusya ve Gürcistan gibi pazarlarda güçlü performansıyla pazarın üzerinde bir büyüme elde eden Anadolu Efes, stratejik fiyatlama ve portföy yönetimiyle sürdürülebilir büyümeyi devam ettirebileceğini öngörüyoruz.
ARDYZ, "T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ve Destek Hizmet Alımı" işi kapsamında kurum bünyesinde devam eden e-devlet hizmetleri, ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yazılımların güncel teknolojilerle yeniden geliştirilmesi, ilgili yazılımların donanım, network, yardım masası, iletişim merkezi ve siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletilmesi projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 13.513.030 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşmesi imzaladı.
KLGYO, 2024 yılında açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında; satış işlemlerinin toplamı 2.818.440.758 TL (+KDV), kiralama işlemlerinin toplamı ise 113.331.236 TL (+KDV) olarak gerçekleşti.
MAVI, son dönemde hisse performansında meydana gelen hareketlilik nedeniyle açıklama yaptı. Ekonomik yavaşlamaya rağmen, Türkiye hazır giyim pazarının büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan şirket, sektörün üzerinde büyümeye ve 2024 yılında da kadın, erkek, jean ve lifestyle kategorilerinde pazar payını artırmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket 1 Kasım 2024- 13 Ocak 2025 döneminde, daha önce paylaştığı yıl sonu beklentileri ile uyumlu bir performans sergilediğini açıklarken 2024 yılında 1,5 milyon yeni müşteri hedefine de ulaştı. Ayrıca, son dönemde gerçekleşen hisse hareketlerini tetikleyecek, operasyonlarını veya finansal performansını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir gelişme ya da açıklanmamış bir haber bulunmadığını belirterek kârlı büyümesini sürdürerek, sektörün üzerinde performans gösteren ve uzun vadede pazar liderliğini pekiştiren şirket olma taahhüdünü koruduğunu vurguladı.
MGROS, 2024 yılı konsolide finansal sonuçlarını 5 Mart 2025 tarihinde açıklayacaktır.
PGSUS, Aralık ayında toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %20 artarak 3,10 milyon oldu. Aralık ayında yolcu doluluk oranı ise 1,9 puan artışla %85,2 olarak gerçekleşti. Pegasus böylelikle 2024 yılını %17 artışla 37,48 milyon yolcu (beklentimiz: 38,11 milyon yolcu) ile tamamladı. 2024 yılında yolcu doluluk oranı ise geçen yıla kıyasla 2,9 puan artarak %87,7 olarak gerçekleşti. Açıklanan verileri olumlu olarak değerlendirirken, Pegasus'un hem uçuş ağına yapılan ilavelerle hem de jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde de olumlu performansını sürdürmesini bekliyoruz.
SRVGY, 2024 yılında açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, ön satışlarının toplamı 720.086.782 TL + KDV, kiralama işlemlerinin toplam bedeli ise 292.157.959 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.679 - 9.851 puan aralığında hareket etti ve günü %0,18 değer kaybederek 9.715 puandan kapattı. Endekste 33 hisse değer kazanırken 66 hisse değer kaybetti.
Gün boyu yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı BIST-100 endeksi, ABD'de açıklanan ÜFE verisi sonrası volatil hareketlerin etkisiyle günü 9.700 seviyesinin üzerinde tamamlamayı başarabildi. Gün içerisinde 100 günlük ortalamanın belirlediği 9.691 seviyesinin destek rolü üstlenmesini teknik açıdan önemli buluyoruz. Endekste bugün destek seviyesi olarak 100 günlük ortalamayı izlemeye devam edecekken, yukarı yönlü hareketlerde ise 9.800 seviyesi üzeri tutunmalar önemli olacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.201- 11.423 puan aralığında hareket etti ve günü 11.250 puandan tamamladı.
200 günlük ortalamasının altında işlem görmeyi sürdüren Şubat vadeli endeks sözleşmesinde mevcut teknik görünümü negatif okumaya devam ederken kısa vadede yükselen işlem hacmi görüntüsü dikkatimizi çekiyor. Sözleşmede bugün 200 günlük ortalamayı (11.402) direnç seviyesi olarak izlemeye devam ederken satış baskısının devamında ise 11.000 seviyesinin önemli bir destek konumunda bulunduğunu düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ISCTR
Bankacılık sektörünün dün pozitif ayrışmasıyla birlikte günü değer kazanımı ile tamamlayan ISCTR hissesinde bugün 10 günlük ortalamasının belirlediği 14,06 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 14,55 TL
Zarar Kes: 13,90 TL
 
TKFEN
Satış baskısının etkili olduğu TKFEN hissesinde son işlem gününde 200 günlük ortalama seviyesinin (61,35) destek seviyesi olarak çalışmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 65,90 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışlar etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 67,00 TL
Zarar Kes: 63,15 TL
 
THYAO
Kısa vadede zayıf bir seyir izleyen THYAO, son işlem gününde etkili olan alışlar ile birlikte günü 10 günlük ortalamasının belirlediği 292,20 seviyesinin üzerinde tamamladı. Hissede bugün bu seviye üzeri tutunmaların devamında tepki alışlarının devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 300,25 TL
Zarar Kes: 290,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9680-9600-9560-9500
Dirençler : 9850-9900-9950-10000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9679-9851 bandında hareket ederek günü %0,18 değer kaybı ile 9715 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,15 değer kaybıyla, endeksten pozitif ayrışan bankacılık endeksi ise %0,34 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde THYAO, CCOLA, TUPRS endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, SAHOL, TOASO puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde, 14500 yakınlarına kadar devam eden geri çekilmeler bu bölgeden destek buldu. Yukarı yönlü hareketlerde 14700-14750 bölgesi ilk aşamada hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14500 (50 günlük AO) güçlü bir destek olmak üzere, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 14200 ve 14000 destekleri izlenebilir.

Haftaya satıcılı seyir ile başlayan endekste dünkü işlemlerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 9850 test edildi. Bu seviye yakınlarından etkili olan satışlar ile orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO (9770) aşağısında hız kazandı. Aşağı yönde 9700-9680 yakınlarından destek bulan satış baskısı, bu bölgeden etkili olan tepki alımları takip edildi. Endekste, 24 Aralık'ta 9830- 9690 bölgesinde oluşan "boşluğun" geri çekilmelerde kapanması beklenebilir. Bu bölge altında 9595 (100 günlük AO) ile önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü hareketler halinde, 9850 (50 günlük AO) ilk hedef olup, bu seviye ve üzerinde yerleşmeler ile 9900-9950 bölgesinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO'nın (9850), 200 günlük AO'yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunuyor. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72-2,77 cent bandında kapanış 2,73 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.

Yoğun veri gündeminde gözler ABD TÜFE verilerinde…
Dün ABD'de ÜFE verisinin beklentilerin altında kalması ile küresel risk iştahı pozitif etkilendi. Özellikle Fed'in yakından takip ettiği çekirdek ÜFE'nin de aylık bazda değişim göstermemesi, dolar endeksinde (DXY) bir miktar satışa sebep oldu. Beklentilerin altında ÜFE verisi pay piyasalarında da pozitif etki gösterdi. Dün S&P 500 %0,11 Dow Jones %0,52 değer kazanırken, Nasdaq %0,23 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün Fransa'da yeni başbakan Bayrou'nun 2025 bütçesi ile ilgili açıklamaları takip edildi. Özellikle muhalefet tarafından karşı çıkılan emeklilik düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade eden Bayrou'nun bütçeyi meclisten geçirememesi durumunda meclisin yeniden güven oylaması ile hükümeti devirme ihtimali bulunuyor. Bu da siyasi istikrarsızlık fiyatlamalarında etkili oluyor. Dün Euro Bölgesi'nde pay piyasalarında ise kademeli Trump tarifeleri fiyatlaması ve ABD ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesi etkili oldu. Euro Stoxx endeksi dün %0,14 değer kazandı. Dün yapılan bir habere göre Katar'da görüşme halinde olan İsrail-Hamas tarafları ateşkes anlaşmasına yakın. Jeopolitik risklerin de azalması bakımından özellikle yurt içi piyasalar için bir ateşkes anlaşması önemli olacaktır.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde. Dün Japonya'nın 40 yıllık devlet tahvili getirisi, küresel düzeyde tahvil piyasalarında yoğunlaşan satışlar ve Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artıracağı beklentilerinin etkisi ile ilk ihraç edildiği tarihten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Getiri, tahvillerin ilk kez satıldığı 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %2,755'e kadar yükseldi. Ek olarak bu sabah Çin Merkez Bankası günlük açık piyasa işlemlerinde yedi günlük ters repo anlaşmaları yoluyla net 958,4 milyar yuan (131 milyar dolar) nakit enjekte etti. Bugün küresel piyasalarda ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da GSYH, İngiltere'de enflasyon verileri, yurtiçinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Böylece Çin Merkez Bankası tarihin en büyük likidite enjeksiyonlarından birini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta güçlü istihdam piyasası verileri Fed tarafında faiz indirimi beklentilerinde yavaşlamaya sebep olmuştu. Ancak dün ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesi bu fiyatlamayı bir miktar tersine çevirdi. Ancak asıl fiyatlama TÜFE'nin ardından gerçekleşebilir. Beklenti üzeri TÜFE güçlü dolar-şahin Fed fiyatlamasının devamına işaret edecektir. Ayrıca ABD'de 2024 yılının son çeyreğine ilişkin bilanço dönemi büyük bankalar ile bugün başlıyor. Makroekonomik verilerin yanı sıra bilanço sezonunun da fiyatlamalarda etkili olması beklenebilir. BİST 100 endeksinin güne yatay pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yönün satıcılı seyrettiği endekste, 9680-9700 bölgesinden etkili olan tepki alımlarının, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9770 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 9850 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9595 (100 günlük AO) ile önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11100-11000-10900-10800
Dirençler : 11350-11500-11600-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11255 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aydır yükselen
kanal desteği yakınlarına kadar geri çekilmelerin takip edildiği vadeli kontratta, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Aşağıda 11000 önemli eşik olup, olası geri çekilmelerde 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ilk etapta 11350-11500 bölgesi hedefte olup, bu bölge yukarısında yükselişin ivme kazanarak 11800 ve ardından 12000 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,45-35,33-35,30-35,25
Dirençler : 35,55-35,60-35,65-35,70
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,4643- 35,5113 bandında hareket etti. Kurda devam eden ılımlı yükseliş eğiliminin devamı halinde 35,60 ve 35,65 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,45 (5 günlük AO) ve 35,33'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu hafta ise odakta TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, Aralık ayı döneminde 35,30 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, Aralık döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Hafta başında Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından dünkü işlemlerde düzeltme hareketlerinin izlendiği dolar endeksinde (DXY), yükselişin devamı halinde 110,30 110,50 dirençleri izlenebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 109,65 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de dün beklentilerin altında gerçekleşen ÜFE verilerinin ardından bugünkü odak TÜFE'de bulunuyor. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,90'a yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,2, yıllık %3,30 artış olacağı yönünde.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0225-1,0200-1,0150
Dirençler : 1,0300-1,0350-1,0400
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0216- 1,0279 bandında gerçekleşti. Hafta başında 1,02'nin aşağı yönde test edilmesinin ardından bu bölgeden gelen tepki alımları ile dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (1,0260) üzerinde dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerde 1,03 ilk etapta izlenecek olup, bu seviye üzerinde 1,0350 ve 1,04 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise paritede son dört aydır etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilerek üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 1,02 ve 1,0150 destekleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün kasım ayı sanayi üretimi verileri izlenecek. Kasım ayında sanayi üretiminin aylık %0,3 artış göstermesi beklenmekte, yıllık bazda ise %1,80 düşüş öngörülüyor. Diğer yandan ABD'de takip edilecek TÜFE verileri de, paritedeki seyre etki edebilir. ABD'de beklentilerin altında gelecek veri seti DXY'da baskı yaratarak EUR lehinde hareketi destekleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2580
Dirençler : 2700-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2659- 2676 dolar bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2675 direnci test edildi. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2650 ve 2600 destekleri takip edilebilir. Bugün küresel piyasalarda odak ABD'de TÜFE verilerinde bulunuyor. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Kasım'da TÜFE aylık %0,30 artışla bir önceki yıla göre %2,70 artış gösterdi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,20 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2050-1,2000
Dirençler : 1,2200-1,2300-1,2400
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2139- 1,2249 bandında hareket etti. Paritede sert satış baskısı ile alçalan kanal desteğinin bulunduğu 1,21'e kadar geri çekilmeler dünkü işlemlerde dengelendi. Tepki alımlarının 1,22 üzerinde tutunmalar ile güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 1,23 ve 1,24 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,21 kısa vadeli destek olmak üzere, 1,2050 ve 1,20 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Son üç aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,2115 ise geri çekilmelerde önemli bir eşik olup, bu seviyenin altında paritede teknik görünümün bozulması hız kazanabilir. İngiltere'de ise günün odağında enflasyon verileri var. Aralık ayında ÜFE'de aylık %0,1 artış görülmesi beklenmektedir. TÜFE'de ise aralık ayında yıllık %2,60 artış öngörülürken, çekirdek TÜFE'nin %3,40 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. ABD'de ise TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Her iki ülkeden de gelecek önemli makroekonomik veriler, GBP/USD paritesindeki yön konusunda belirleyici olabilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.