Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD Aralık ayı TÜFE enflasyon verisi öncesinde dün açıklanan ÜFE verilerine piyasa tepkisi hassas kaldı. Aylık bazda Kasım ayındaki %0,4'lük artışa kıyasla %0,2 artış gösteren veri; manşette ise 2023?teki %1,1?lik artışın oldukça üzerinde, %3,3 arttı. Alt detaylarda, gıda, enerji ve hizmet kalemleri yukarı yönlü veriyi desteklerken, konaklama fiyatlarında düşüş görüldü. Bugün açıklanacak olan TÜFE enflasyonu tarafında da alt detaylar Fed'in 28 - 29 Ocak'taki toplantısında pas geçme beklentisini teyit etmek amacı ile önemli olacak. Yoğun makro veri takviminin izleneceği günde küresel piyasalarda hissiyat açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olacak. İçeride ise oldukça volatil geçen seansın ardından ABD ÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte BİST100 kapanışa doğru toparlanma eğilimine girerek günü %0,18 değer kaybıyla 9,715 puan seviyesinden tamamladı. Teknik açıdan her ne kadar dün gün içi görülen en düşük seviye ile Aralık gap'i (fiyat boşluğu) kapansa da ve 100 g üssel ortalama üzerinde tutunma sağlansa da zayıf görünüm devam etmekte ve tepki hareketleri cılız kalmakta. 100 g üssel ortalama üzerinde tutunma sağlanırsa (9,690) tepki hareketlerinde 9,900, 10,000 ve 10,180 direnç; geri çekilmelerde ise 9,690, 9,600 ve 9,450 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 1 baz puan düşüş ile 275 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: THYAO, ENKAI, HALKB, EKGYO

Dirençler 9,900 10,000 10,180
Destekler 9,690 9,600 9,450

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST’te yön arayışı devam ediyor…

ABD borsalarında beklentilerin altında kalan ÜFE sonrası karışık seyir bir izlendi. Dow Jones %0,52 ve risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %0,11 değer kazanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,23 değer kaybetti. Ülkede üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık %0,2 artışla yıllık bazda %3’ten %3,3’e yükseldi. Piyasa beklentileri ÜFE’nin aylık %0,4 artışla %3,5 olması yönündeydi. Zayıf ÜFE sonrası dolar endeksi (DXY) ve 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş izlenirken, risk iştahı sınırlı olarak toparlandı.

Yurt içi piyasalarda karışık seyir sürüyor. ABD ÜFE sonrası 9.680’den tepki alan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,18 düşüşle 9.716 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,31 değer kaybıyla 9.084 puandan tamamladı. Endeksi Bim Birleşik Mağazalar ve Sabancı Holding baskıladı.

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Doğuş Otomotiv oldu. BIST 50 toplam hacminin %22’sini açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin beşinci sayfasından ulaşabilirsiniz.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar BIST Pay Piyasasında (yapılandırılmış ürünler ve fon pazarı hariç) Aralık ayında 17,8 milyon dolar alım yaptı. Detaylı değerlendirmeye bültenimizin altıncı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ne Bekliyoruz…
Küresel piyasalarda, Trump’ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizlikler ile Fed’in faiz indirim döngüsü, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalarda bugün gözler tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. TÜFE’nin Aralık ayında aylık %0,4 artışla yıllık bazda %2,7’den %2,9’a yükselmesi bekleniyor. Fed’in faiz indirim beklentilerinin şekil alması açısından TÜFE’de yaşanabilecek olası sapmalar, volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Öte yandan ABD borsalarında bugün büyük bankacılık şirketleri öncülüğünde 4Ç24 kazanç sezonu başlıyor. Bu sabah Asya ve ABD vadeli endekslerinde tepki alımları dikkat çekiyor.

Yurt içi piyasalarda enflasyondaki seyir ve faiz indirim beklentileri, fiyatlama davranışları üzerinde etkili olan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Yerel varlıklar açısından 14-17 Ocak tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BofA’nın Londra’da düzenlediği Türkiye Konferansı’nda 2025 vizyonu hakkındaki değerlendirme konuşması kritik öneme sahip.

Öte yandan bu toplantı özelinde BIST 30’da yer alan şirketlerin de yabancı yatırımcılar ve fon yöneticileriyle bir araya gelmesini, önümüzdeki süreçte yabancı ilgisinin TL varlıklara yönelmesi açısından değerli buluyoruz. Havacılık sektöründe güçlü görünüm devam ediyor. Pegasus Aralık ayında yıllık %20 artışla 3,1 milyon yolcu taşıdı. Şirket, 2024’te yıllık %17 artışla, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma beklentimizle paralel olarak 37,48 milyon yolcu taşıdı. Sonuçlar, kurum beklentilerimize paralel gerçekleşirken, konsensüs beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesinden dolayı “sınırlı pozitif” etki görülebilir.

Yurt içi piyasalarda bugün merkezi yönetim bütçe dengesi ön planda olacak. Merkezi yönetim bütçe dengesinin Kasım ayında 16,65 milyar TL açık verdiğini hatırlamak isteriz.

Ekonomik Takvim
• 11:00 - Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
• 16:30 - ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsaları ÜFE verisinin iyimserliğiyle Nasdaq
hariç günü pozitif seyirle tamamladı.
• Gazze’de esir takasları ve ateşkes sürecine oldukça
yakın olduklarını taraflar paylaştı.
• Trump ekibinin enflasyonu artırmadan tarifelerde
kademeli artışa çalıştığı ifade edildi.
• Trump göreve gelmesiyle hızlıca Putin’le görüşme
yapması bekleniyor.
• ABD ÜFE artışı aralık ayında %0,4 artış beklentilere
karşın %0,2 artarak yıllık %3,3 olarak gerçekleşti.
• ABD bütçesi Aralık ayında 86,7 milyar dolar açık
vererek geçen yılki döneme göre %33 arttı.
• ABD faiz ödemelerinin 2025 yılında 1,2 trilyon
doları aşacağı bekleniyor.
• Güney Kore Devlet Başkanı Üst Düzey Yetkililer
Yolsuzluk Ofisi tarafından tutuklandı.
• BoJ Başkan Yardımcısı Himino, gelecek haftaki
kararda faiz artırımını değerlendireceklerini ifade
etti.
• Dünyada elektrikli araç pazarı 2024 yılında 17
milyonu aşarak rekor seviyeye yükseldi.
• Ticaret Bakanı Bolat, bugün İstanbul’da ihracatta
2025 yılı eylem planını açıklayacak.
• Bakan Bolat AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile
görüşerek ticaretin hızlandırılması için gümrük
birliği reformuna değinildi.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihalede 36,6 milyar TL
borçlandı.
• ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit 2,2 milyon
TL olarak belirlenirken %40 yerlilik şartı getirildi.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD’de açıklanan ÜFE verilerinin beklentilerin
altında kalması sonrasında küresel risk iştahı olumlu tarafta. ABD
borsalarına dün alım gelirken vadeliler bu sabah yatay, Avrupa'da
ise pozitif hava devam ediyor. Borsa İstanbul'da dün sınırlı bir
geri çekilme yaşandı, fakat bu sabah tepki alımları bekliyoruz.
Teknik görünüm itibariyle BIST 100 endeksinde sıkışma devam
ederken orta vadeli bant öngörümüz 9.500 - 10.300 aralığı.
Dolayısıyla da 9.700 civarındaki endeks nedeniyle gevşeme
marjını sınırlı (-200 puan), yukarı yönlü tepki marjını ise biraz
daha yüksek (+600 puan) buluyoruz. Bu dönem orta vadeli ve
uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından bir “biriktirme”
dönemi olarak değerlendirilebilir. 12 aylık endeks hedefimizin ise
13.900 seviyesinde olduğunu ve endeks bazında %43 getiri
potansiyeli sunduğunu hatırlatalım. Buradaki oran beklenen
enflasyon ve önümüzdeki bir yılda elde edilebilecek olası net
mevduat getirilerinin üzerinde. Endeks üzeri getiri beklediğimiz
hisselerin veya model portföyümüzün potansiyel getirisi ise daha
da yukarıda hesaplanıyor. Bu nedenle hisse senedi piyasalarının
halen cazibesini koruduğunu düşünüyoruz. Günün ajandasında
bugün de Amerika'da açıklanacak TÜFE verileri takip edilecek.
Dün ÜFE’de olduğu gibi bugün de TÜFE verileri piyasaları pozitif
yönde etkileyebilir. İçeride ise bütçe dengesi takip edilecek.
Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 274 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13184

Tepki zayıf kaldı.
BIST100 endeksi, dün tepki alımlarıyla güne başlayıp 9.851 seviyesine kadar yükselse de, günün ikinci yarısında artan satışlarla geriledi ve günü %0,18 sınırlı değer kaybı ile 9.715,86 seviyesinden tamamladı. Endeksteki güç kaybının sürdüğünü ve alım iştahının zayıf kaldığını gözlemliyoruz.
Tepki alımlarının güç içi ile sınırlı kalırken, göstergelerde ki bozulmanın devam ediyor olması alım iştahının zayıflığını teyit ediyor. Ayrıca 50 günlük üssel ortalamanın altında gerçekleşen kapanışda, teknik açıdan olumsuz görünümü pekiştiriyor.
Bu nedenle, endekste temkinli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Bugün yoğun veri gündemiyle birlikte özellikle ABD'den gelecek verilere odaklanılacak.
Endeksin güne yatay başlamasını bekliyoruz. Gün içi 9.960-9.850 aralığı destek ve direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 100 günlük ortalamanın geçtiği nokta olan ve hemen üzerinde kapanış gerçekleşen 9,960 seviyesinin kırılması ı baskıyı artırabilir.
Bu nedenle, gün içi açılacak pozisyonlarda temkinli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Taşınan pozisyonlar için ise 9.690 seviyesinin altına inilmesi durumunda kademeli satış stratejisiyle alt desteklerde yeni denge arayışları beklenilebilir.
 



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler ABD Enflasyonunda
Henüz pazartesi 1.01 seviyelerine inen EURUSD paritesi, haftanın ikinci gününde güçlü durdu ve
1.0300 seviyesinde kapanışını yaptı. USDTRY ise kademeli yükseliş trendini bozmadı ve 35.4720
seviyesinde günü kapadı. Ons altın ise 2676 dolarda denge buldu. Veri akışının sınırlı olduğu günde
piyasalarda gözler ABD’den gelecek Üretici Fiyat Endeksindeydi. ÜFE, aralık ayında beklenmedik bir
düşüş yaşadı ve yıllık %3.3 arttı. Aylık artış ise Kasım ayındaki %0.4 seviyesinden %0.2’ye gerileyerek
tahminlerin altında kaldı. Ayrıca UBS analistleri yayınladıkları raporda, jeopolitik riskler ve
diğer belirsizliklerin altın fiyatlarını bu yıl yeni bir rekora taşıyacağını öngördüler. Dünün ardından
piyasalarda dikkatler, bugün açıklanacak verilere çevrildi. Güne saat 10:00’da İngiltere’den gelecek
yıllık enflasyon verisiyle başlayacağız. Beklentiler, bir önceki dönemle aynı seviyede, %2.6 olarak
şekilleniyor. Daha sonra Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. Günün en önemli verisi
ise ABD’den gelecek aylık ve yıllık bazda enflasyon rakamları olacak. Aylık enflasyonda değişiklik
beklenmezken, yıllık bazda %0.2 artışla %2.9’a yükselmesi öngörülüyor. Fed’in daha önce açıkladığı
yıllık bazda olan %2 hedefinden uzaklaşıldığı ise gözlerden kaçmıyor.
EURUSD:
EURUSD paritesi dün %0.83’lük bir değer artışıyla 1.0300 seviyesinin üzerine çıkarak bu bölgede
tutunmayı başardı. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürürse, gün içinde 1.0315 seviyesini
test edebilir. Ancak, 1.03 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.0245 seviyesi destek noktası olarak
öne çıkabilir. Gün içinde açıklanacak ABD enflasyon verisi, paritenin yönü üzerinde belirleyici
olacağından dikkatle takip edilmelidir.
USDTRY:
35.50 direncini aşamayan Dolar/TL, 35.4684 ile 35.5009 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izliyor.
Gün içinde 35.5009 direncini test etmesi beklenen parite, bu seviyeyi aşması durumunda yukarı
yönlü hareketini hızlandırabilir ve yeni zirve arayışlarına yönelebilir. Ancak dirençten geri dönmesi
ve satışların artması halinde, sırasıyla 35.4686 ve 35.4424 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Ons altın, düşüş sırasında 2656 dolar seviyesinden destek buldu ve 2674 direncini aşmayı başardı.
Eğer 2678 dolara denk gelen 80 saatlik hareketli ortalamayı da yukarı yönlü kırarsa, sarı metalin
2692 seviyesini test etmek üzere yükselişine devam etmesi beklenebilir. Ancak, 2674 seviyesinin
altındaki kapanışlar durumunda değerli metalin 2656 seviyesine kadar geri çekilme riski bulunuyor.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13183

Dün güne alımlar ile başlayen Şubat vadeli Endeks 30 sözleşmesinde tepki hareketi ile 11,423 seviyesine kadar yükseliş yaşanmasına rağmen sonrasında artan satışlar ile geriledi ve günü %0.36 oranında değer kaybı ile 11,265 seviyesinden tamamladı.
Sözleşmenin kısa vadeli düşüş kanalında hareket ettiği ve teknik göstergelerdeki bozulmanın devam ettiği görülüyor. Ayrıca hareketli ortalamaların altına inilmesi, teknik açıdan olumsuz bulduğumuz diğer bir unsur olarak gösterebiliriz.
Bugün sözleşmenin yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. 11.237 seviyesi, ilk ara destek noktası olarak takip edilecek. Bu desteğinin üzerinde tutunma çabası ile birlikte gün içi tepki hareketleri görebiliriz.
Yaşanabilecek tepki yükselişlerinde ise 11.380-11.420 bandını ilk direnç seviyeleri olarak izleneceğiz. Tepki hareketlerinin devamı için 11.380 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmeli. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça, uzun pozisyonlar için temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Sözleşmede 11,237 desteğinin kırılması halinde geri çekilme eğilimi hızlanabileceğinden bu seviyesinin altındaki hareketlerde Kısa pozisyonlar açılarak alt desteklere geri çekilme eğilimi beklenebilir.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.