Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

UKOIL Sabah Saatlerinde 72,50 Dolar Seviyesine Kadar Geri Çekildi
 
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekteki faiz hamlelerini esnek tutması gerektiğini vurguladı. Aralık ayında bir faiz indiriminin kesin olduğu yönündeki piyasa beklentilerine karşı çıkarak, tüm seçeneklerin açık tutulmasının önemli olduğunu belirtti. Knot, mevcut ekonomik durumu Eylül ayından bu yana gelen verilerin ECB'nin enflasyon hedefine dönüşü konusunda güven artırdığını, ancak büyüme risklerinin de arttığını ifade etti. Ayrıca, Euro bölgesinde hizmet fiyatları enflasyonunun düşmeye devam ettiğini ve kalıcı bir hedefe dönüş için ücret artışında önemli bir gevşeme gerektiğini ekledi.
 
Çin Merkez Bankası (PBOC), yıl sonunda sona erecek trilyonlarca yuanlık krediler öncesinde piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek amacıyla yeni bir kredi aracı başlattı. Banka, açık piyasa doğrudan ters repo işlemlerini aktif hale getirerek bankacılık sistemine makul miktarda likidite sağlamayı ve politika araçlarını zenginleştirmeyi hedefliyor. Aralık sonuna kadar vadesi dolması beklenen yaklaşık 2,9 trilyon yuanlık kredinin, bankaların yatırım yapmasını ve ekonomideki zayıf büyümeyi canlandırmasını zorlaştıracağı belirtiliyor. Yeni aracın vadesi bir yıldan kısa olacak ve genellikle yedi, 14 veya 28 günlük normal ters repo işlemlerinden daha uzun olacak.
 
AMB, Eylül 2024 Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı. Euro Bölgesi'nde tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den 2,4'e, 3 yıl için ise yüzde 2,3'ten 2,1'e düştü. Bu, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı tarihten beri en düşük seviyeler. Tüketicilerin ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde eksi 0,9'da sabit kaldı. İşsizlik beklentisi ise yüzde 10,6 olarak belirlendi. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 1,7'ye geriledi. AMB, 17 Ekim'de faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü ve gerektiği sürece kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıkladı. Analistler, zayıf ekonomik büyüme nedeniyle faiz oranlarının 2025 ortalarına kadar düşmeye devam edeceğini öngörüyor.
 
Michigan Üniversitesi'ne göre, Ekim ayında tüketici güveni endeksi 68,9'dan 70,5'e revize edildi. Önceki ay bu değer 70,1 olarak kaydedilmişti. Tüketicilerin gelecek yıl için enflasyon tahmini yüzde 2,7'de sabit kalırken, 5-10 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e düştü. Cari koşullar endeksi ise 64,9 ile son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketicilerin çoğu, gelecek yıl faiz indirimlerinin devamını bekliyor, bu da harcamaların güçlü kalabileceği anlamına geliyor. Anket yöneticisi Joanne Hsu, yüksek faiz oranlarının konut ve dayanıklı tüketim malları gibi alanlarda olumsuz etkiler yarattığını belirten tüketicilerin oranının azaldığını ifade etti.
 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Washington'daki IMFC toplantısında Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Düşük güvenin tüketim ve yatırımı etkileyebileceğini belirten Lagarde, enflasyonun önümüzdeki yıl bankanın yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini, ancak ücret baskılarının sürdüğünü ifade etti. 17 Ekim'de AMB, zayıflayan ekonomi nedeniyle faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Lagarde, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve önümüzdeki aylarda artmasını beklediklerini söyledi. AMB, gerekli olduğu sürece faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıkladı.
 
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya'nın derin bir ekonomik daralma içinde olmadığını, ancak durumu kötüleştirmemek için önlemler alınması gerektiğini belirtti. Nagel, Alman hükümetinin ekonomi için bir büyüme önlem paketi üzerinde çalışmasının önemini vurguladı. IMF ve Dünya Bankası toplantılarında, bu adımın büyüme güçlerini artıracağını ifade etti ve 2025 sonrası için merkez bankası açısından olumlu gelişmelerin beklenebileceğini ekledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın haftaya jeopolitik gelişmelerin etkisi ile hafif geri çekilme ile başlıyor. İran ile İsrail arasında yaşanan saldırının sadece askeri bölgelerle sınırlı kalması, sivillere karşı bir eylem olmaması, bölgede tansiyonu düşürücü bir etki yarattı. Bu durum en çok kıymetli metal ve petrolü etkiledi. Geçtiğimiz hafta 2758 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından haftayı ona yakın seviyede 2746 dolar civarında kapatan kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde hafif geri çekilme gösteriyor. Kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2715 ve 2700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 2750 ve 2775 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2750 / 2760 / 2775
Destekler : 2715 / 2700 / 2690
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde jeopolitik gelişmeler nedeniyle sert geri çekilme yaşayan Ons Gümüş, görmüş olduğu 34.85 seviyesinin ardından düşüşüne devam ediyor. Ons Gümüş’te aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, kısa vadede 33.10 ve 32.95 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 33.65 ve 33.95 direnç seviyeleri olarak görülebilir.
Dirençler : 33.65 / 33.95 / 34.30
Destekler : 33.10 / 32.95 / 32.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması, FED tarafında faiz indirimi döngüsünü netleştirmek adına soru işareti yaratırken ECB’nin faiz indirimi haritası daha net bir görüntü çiziyor. Haftanın ilk işlem gününde paritede yaşanan geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1.0775 ve 1.0760 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Euro tarafından hafif toparlanmaların görülmesi durumunda ise
1.0800 ve 1.0815 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 1.8000 / 1.0815 / 1.0830
 Destekler : 1.0775 / 1.0760 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratı, yeni haftaya alıcılı başlamış görülüyor. Cuma günü 20706 seviyesine kadar yükselmesine karşın haftayı 20475 seviyesinde kapatan endeks kontratında, yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü sert hareketler izleniyor. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 20706 ve 20890 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20610 ve 20525 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20706 / 20890 / 20980
Destekler : 20610 / 20525 / 20350
 
UKOIL Teknik Analizi
İsrail ve İran arasında yaşan jeopolitik gelişmelerin beklenenden daha kısıtlı bir süreci içermesi petrol fiyatlarında çakılmaya neden oldu. Geçtiğimiz hafta görece toparlanma eğilimleri gösteren UKOIL’de bugün sabah saatlerinde sert satıcılı bir seyir izleniyor. Fiyatların aşağı yönlü devam etmesi durumunda 71.90 ve 71.55 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 73.05 ve 73.50 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 73.05 / 73.50 / 74.05
Destekler : 71.90 / 71.55 / 70.90


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
NASDAQ endeksinde teknoloji sektöründe görülen tepki alımlarının etkisi ile yeni zirve test edilirken S&P 500 ve Dow Jones dar bantta işlem görerek negatif ayrıştırdı. Hafta sonu Japonya’da genel seçimlerde iktidar partisi 2009’dan sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğu kaybederken TSİ 08:45 itibari ile Nikkei’de %2’nin üzerinde alımlar mevcut. USDJPY paritesi son üç ayın dip seviyesini test etti. İsrail, İran’a saldırı gerçekleştirirken yeni haftaya başlarken altında zirvelerden geri çekilme mevcut. ABD vadelilerinde ise primler öne çıkıyor. İçeride ise Cuma günü BIST50’de açığa satış yasağının kaldırılacağına ilişkin gelen haber akışlarının etkisiyle BİST100 10 g üssel ortalama üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün resmi tatil sebebiyle tek seans işlem yapılacak. Kısa işlem haftasında Cuma günü İTO İstanbul enflasyonu, İmalat PMI verisi ve S&P Global’in Türkiye kredi not görünümü nedeniyle kritik gün. Beklentiler 1 kademe not artışı görünümün ise stabil kalması yönünde. Bilançolar 3. Çeyrekte zayıflığa işaret etse de beklentileri karşılaması olumlu. Bugün açılış yatay pozitif olabilir. İçeride veri akışı sakin. Teknik açıdan 9,000, 9,200 ve 9,400 direnç; olası geri çekilmelerde 8,700, 8,550 ve 8,400 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 272 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ENJSA, AGROT, THYAO, VESTL
Haftalık hisse önerilerimiz: DOAS, OYAKC, SASA, SMRTG

Dirençler 9,000 9,200 9,400
Destekler 8,700 8,550 8,400



 

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nikkei Futures
Japonya seçimlerinde iktidar koalisyonunun çoğunluğu kaybetmesi Nikkei endeksinin belirsizlik sebebiyle aşağı yönde gapli açılmasına sebep olmuştu. Ancak, Japonya Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşmada frene basacağı beklentileri, borsa endeksini destekledi ve yaklaşık %1.5 oranında yükseliş gerçekleşti.

Bu haliyle hem 50 hem de 200 günlük ortalama üzerinde tutunuyor. Eğer 38315 bölgesi üzerinde günlük kapanışlar gözlenirse endeksteki pozitif yönlü hareketler adım adım devam edebilir.

Destekler: 38315 - 36980 - 36275

Dirençler: 39320 - 40200 - 40930


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Ağustos 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 55 oranında artarak 3279 puana yükseldi. Ağustos 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 51,97 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artış enflasyon oranının üstünde gerçekleşmiştir.

Ağustos 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Temmuz 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 5,5 oranında yükseliş göstererek 3279 puana yükselmiştir.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Ağustos ayında Türkiye genelinde 12,500TL iken İstanbul’da 14,512, Anadolu’da 11,159TL olarak gerçekleşmiştir.

Kategori Bazında Ciro Endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 60,1 ile diğer kategorisinde görülmüştür. Hipermarket kategorisinde yüzde 58,6, teknoloji kategorisinde yüzde 57,6, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 56,6, ayakkabı kategorisinde yüzde 54,6 ve giyim kategorisinde yüzde 52,5’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Temmuz 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisinde yüzde 11,8, diğer kategorisinde yüzde 6,4, giyim kategorisinde yüzde 5,2, teknoloji kategorisinde yüzde 4,9, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 2,9 ve hipermarket kategorisinde yüzde 2,9’luk yükseliş yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ağustos 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde değişim görülmemiştir.

Ağustos 2024 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Temmuz 2024 ile karşılaştırıldığında değişim görülmemiştir.

https://api.infovarant.com/media/1k2l5qfj/varant-buelteni-25_10_2024-2.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de son gelen olumlu veriler ve yaklaşan ABD seçimlerinde Trump'a yönelik bahislerdeki artış Dolar'ı desteklemeye devam etti. Dolar endeksi (DXY) geçen hafta %0,7 oranında yükseliş kaydetti. Tahvil faizlerindeki yükseliş ise daha netti. ABD on yıllık tahvil faizi %4,25'ten haftayı tamamladı. Faizlerdeki yükselişle birlikte borsalarda kısmi soluklanma eğilimi vardı. Trump'a yönelik ihtimaller fiyatlansa da seçimin kimin kazanacağına yönelik belirsizlik sürüyor. Diğer yandan, 5 Kasım'daki seçimler öncesinde bu hafta kritik veriler takip edilecek. Tarım dışı istihdam, üçüncü çeyrek büyümesi, çekirdek PCE, ISM verisi, tüketici güveni gibi veriler oynaklığı artırabilir. Ayrıca, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft ve Meta'nın finansalları izlenecek. Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da ekim enflasyonu takip edilecekken, Asya'da Japonya Merkez Bankası toplantısı, Çin'de PMI verisi öne çıkıyor. Geçen hafta zayıf bir görüntü sergileyen küresel borsalarda bu sabah ise ana endekslerde olumlu bir görüntü var. Hafta sonu İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısında Tahran'ın petrol ve nükleer altyapısını pas geçmesi ile petrol fiyatlarında gerileme gözleniyor. Geçen hafta %4 oranında yükselen Brent petrol bu sabah %4 civarında düşüş sergiliyor. ABD vadelileri de pozitif. Japonya'da iktidar partisinin parlamentoda çoğunluğu kaybettiği gözlenirken, Nikkei artıda. Çin Şanghay endeksi de yine pozitif tarafta işlem görüyor. Bu ortamda BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Dört hafta art arda yaşanan kayıpların ardından BIST100 geçen haftayı %1,3 oranında yükselişle tamamlamıştı. Cuma günü ise normalleşme adımı olarak BIST-50 için açığa satış yasağının kaldırılmasının gündeme gelmesiyle endeks eksiden artı bölgeye geçmişti. Açığa satış yasağının kalkması Borsa İstanbul'da hacmin artışına ve piyasa etkinliğine kısmen katkı sağlayabilir. Katalizör bulmakta zorlanan borsada petrol fiyatlarındaki düşüş ve söz konusu gelişme fiyatlamalara destek verebilir. Teknik olarak da diplerden bir miktar uzaklaşılması ve göstergelerde pozitif uyumsuzluklarının gözlenmesi kısa vadeli yükseliş ihtimalini artırıyor. Yurtiçinde bu hafta cuma günü imalat sanayi PMI verisi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırması, pozitif olan görünümün ise durağan olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Borsa İstanbul yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle kapalı. Bugün ise yarım gün işleme açık olacak.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin olarak eylül ayı öncü dayanıklı mal siparişleri verisi izlendi. Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda ağustosta %0,8 oranında düşüşün ardından eylül ayında da %0,8 oranında gerileyerek beklentilerden (%1 düşüş) daha sınırlı düşüş kaydetti. Bunun yanında, ABD'de firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise ağustosta %0,3 oranında artışın ardından eylül ayında %0,5 oranında artış sergileyerek toparlanmayı sürdürdü.

ABD'de ekim ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi takip edildi. Ekim ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, 68,9'dan 70,5 seviyesine yukarı yönlü revize edildi ve böylece nisan ayından bu yana en yüksek seviyede kaydedildi. Detaylara bakıldığında, ekimde cari koşullar alt endeksi 62,7'den 64,9 seviyesine yukarı yönlü revize edilirken, beklentiler alt endeksi ise 72,9'dan 74,1 seviyesine yukarı yönlü revize edildi.

Avrupa tarafında, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi ekim ayı verisi açıklandı. IFO iş dünyası endeksi, ekim ayında 85,4'ten 86,5 seviyesine yükselmekle birlikte beklentilerin (85,6) üzerinde gerçekleşti ve böylece beş aylık düşüşün ardından ilk kez artış kaydetti. Detaylara bakıldığında, ekim ayında cari koşullar endeksi 84,4'ten 85,7 seviyesine yükselerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyelerden toparlanırken, beklentiler endeksi de 86,4'ten 87,3 seviyesine yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesinde geçekleşti ve böylece firmaların önümüzdeki aylara ilişkin kötümserliklerinin kısmi iyileştiğine işaret etti.

Yurt içinde ise, ekim ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayımlandı. Sektörel güven endeksleri ekim ayında inşaat sektörü hariç artış sergiledi. Bu kapsamda, ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında ve reel kesim güven endeksi %3 oranında artarken, buna karşın inşaat sektörü güven endeksi ise %1,7 oranında düşüş sergiledi. Böylece, perakende ticaret güven endeksi ekim ayındaki artışla birlikte yükselişini üçüncü aya taşıdı, hizmet sektörü güven endeksi ve reel kesim güven endeksi yükselişini ikinci aya taşıdı, inşaat sektörü güven endeksi ise düşüşünü ikinci ayda sürdürdü.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
" ABD tarafında, yarın tüketici güveni göstergelerinden ekim ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi takip edilecek. Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi çarşamba günü takip edilecek. Üçüncü çeyrekte ekonominin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda bir önceki çeyreğe benzer şekilde %3 seviyesinde büyümesi bekleniyor. Ayrıca Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü verileri çarşamba günü açıklanacak. Perşembe günü, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör eylül ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar eylül ayı verileri takip edilecek. Cuma günü, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ekim ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi ile ISM imalat sanayi ekim ayı verisi takip edilecek. Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, yarın eylül ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü ekim ayı ADP özel sektör istihdam verisi, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve cuma günü ise ekim ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Ayrıca konut piyasası verilerinden, yarın ağustos ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi, çarşamba günü eylül ayı bekleyen konut satışları verisi ve cuma günü eylül ayı inşaat harcamaları verisi takip edilecek.
" Avrupa tarafında, yarın Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan kasım ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi takip edilecek. Çarşamba günü Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri takip edilecek. Almanya ekonomisinin, öncü verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,1 oranında daralarak resesyona girmesi beklenirken, yıllık bazda ise %0,3 oranında daralması bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisinin, öncü verilere göre üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,2 oranında büyümesi ve yıllık bazda ise %0,8 oranında büyümesi bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi takip edilecek. ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Almanya'da ekim ayına ilişkin öncü TÜFE verileri çarşamba günü ve Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin öncü TÜFE verileri ise perşembe günü açıklanacak. Cuma günü ise, İngiltere'de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren ekim ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edilecek.
" Asya tarafında ise, perşembe günü Çin'de ekonominin seyrine ilişkin sinyal verecek olan ekim ayı imalat sektörü ve imalat dışı resmi PMI verileri ile cuma günü Çin'de küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan ekim ayı Caixin imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. Ayrıca perşembe günü Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) toplantısı takip edilecek. BOJ, eylül ayı toplantısında ekonominin ılımlı bir toparlanma yolunda olduğu görüşünü sürdürerek politika faiz oranını %0,25 seviyesinde sabit tutmuştu. BOJ, mart ayında negatif faiz oranlarını sonlandırırken, temmuz ayında enflasyonun %2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma olasılığının arttığını belirterek politika oranını %0,25 seviyesine yükseltmişti. Ayrıca BOJ üyeleri, veriler izin verdiği sürece politikayı normalleştirmeye devam etme konusunda kararlı olduklarını belirtirken, alınan kararların piyasalar ve ekonomi üzerindeki etkilerini izleme ihtiyacını vurgulamışlardı. BOJ'un bu haftaki toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.
Yurt içinde ise, çarşamba günü ekim ayı ekonomik güven endeksi, perşembe günü eylül ayı dış ticaret dengesi, hizmet üretici fiyat endeksi ve gelen yabancı ziyaretçi sayısı verileri ve cuma günü ise ekim ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü TCMB tarafından ekim ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi yayımlanacak. Cuma günü diğer yandan, S&P'nin, Türkiye ülke değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. Foreks Anketi'ne göre, S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırılarak "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi, kredi notu görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi bekleniyor.
" Ekonomik güven endeksi, aylık bazda ağustosta %1,3 oranında düşüşün ardından eylülde %2 oranında artışla 93,1 seviyesinden 95 seviyesine yükselmişti ve böylece beş aylık düşüşün ardından kısmi toparlanma kaydetmişti ve son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. Ayrıca endeks 100 iyimserlik eşik seviyesinin altındaki seyrini altıncı ayda sürdürmüştü.
" Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan eylül ayı geçici dış ticaret dengesi verisine göre, eylül ayında ihracat aylık bazda %0,2 oranında düşüşle 22,1 milyar USD'den 22 milyar USD seviyesine gerilemişti. İthalat ise aylık bazda eylül ayında %0,3 oranında yükselişle 27 milyar USD'den 27,1 milyar USD seviyesine yükselmişti. Bu kapsamda, eylül ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %2,6 oranında yükselişle 5 milyar USD'den 5,1 milyar USD seviyesine yükselmişti. Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat ağustos ayında ulaştığı rekor seviye olan 262 milyar USD seviyesinden eylül ayı itibariyle 261,6 milyar USD seviyesine hafif gerilemişti. İthalat ise ağustos ayındaki 340,7 milyar USD seviyesinden eylül ayı itibarıyla 340,3 milyar USD seviyesine hafif gerilemişti. Dış ticaret açığı da eylül ayında bir önceki aya benzer şekilde 78,7 milyar USD seviyesinde kaydedilmişti ve böylece Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü.
" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ağustosta gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda %6,9 düşüşle 7,3 milyon kişi seviyesinden 6,8 milyon kişi seviyesine gerilemekle birlikte, ağustos ayındaki veri tarihsel olarak en iyi ağustos ayına işaret etmişti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %2,5 oranında artış kaydetmişti. Bu kapsamda, 12 aylık kümülatif bazda gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise temmuz ayındaki 51,4 milyon kişi seviyesinden ağustos ayında 51,6 milyon seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedilmişti.
" Eylül ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, talep koşullarındaki zayıflık ve zorlu piyasa koşulları kapsamında, yeni siparişlerde ve üretimde düşüşün sürmesinin etkisiyle 47,8'den 44,3 seviyesine gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına işaret etmişti ve böylece pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, bununla birlikte son altı ayda 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyrini sürdürmüştü.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Negatif): 2024'ün 3. çeyrek finansallarına göre Arçelik'in ana ortaklık net dönem zararı 5.002mn TL olmuştur. 2023'ün aynı döneminde 1.245mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Personel, pazarlama ve satış giderlerinin etkisiyle gerçekleşen görece yüksek faaliyet giderleri şirketin zarara geçmesinin temel sebebi olmuştur. Şirket'in 3Ç2024 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, zayıflayan iç talebe rağmen Avrupa ve MENA satın almaları ile inorganik büyüme ve çeyreklik bazda uluslararası talepteki iyileşmeyle, %13,8 artmış ve 105.391mn TL'yi göstermiştir. 3. çeyrek satışlarının %30'unu oluşturan yurtiçi satışlar %10,3 oranında düşüş kaydederken, yurtdışı satışlar (çoğunlukla Whirlpool kaynaklı) %58,1 oranında yükselmiştir. Satışların maliyeti ise yıllık %18,4 oranında yükseliş kaydetmiştir. Brüt kar %2,5 artışla 27.827mn TL olurken, zorlayıcı fiyatlama ortamı, olumsuz ürün karması etkisi ve yıllık bazda artan hammadde maliyetlerinin etkisiyle brüt kar marjı 2,9 puan gerilemeyle %26,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %21,4 artışla 27.483mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net giderler 2.271mn TL'yi göstermiştir (3Ç2023: 1.811mn TL net gider). Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %92,4 azalışla 343mn TL olurken, faaliyet karı marjı 4,5 puan düşüşle %0,3'ü göstermiştir. 3Ç2024 FAVÖK'ü ise %42,3 azalışla 3.994mn TL seviyesinde hesaplanmaktadır. FAVÖK marjı ise 3,7 puan gerilemiş ve %3,8 olmuştur. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 20,4mn TL kar yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 7.154mn TL (3Ç2023: 4.141mn TL) olmuştur. 2.431mn TL'lik parasal kazanç (3Ç2023 parasal kazanç 6.359mn TL idi) ve 1.038mn TL'lik vergi geliri sonrasında, ana ortaklık net dönem zararı 5.002mn TL'yi göstermiştir. 3. çeyrek zararıyla beraber şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem zararı 5.006mn TL olmuştur (9A2023: 4.519mn TL ana ortaklık net dönem karı). Şirket 2024 yılına ilişkin beklentilerinin bir kısmını revize etmiştir. Buna göre 2024 yılında uluslararası cironun yabancı para bazında %50 artması beklentisi ve Türkiye cirosunun yatay kalması beklentisi korunurken önceden %6,5 seviyesinde gerçekleşmesi FAVÖK marjı beklentisi ile %22'lik net işletme sermayesinin ciroya oranı beklentisi sırasıyla %5,8-6,0 ve %20 olarak güncellenmiştir. Yatırım harcamaları beklentisi de 350mn EUR seviyesinden 400mn EUR bandına yükseltilmiştir.

Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirket, Yeni Sizing Block teknolojisi yatırımı ile birlikte, haddeleme sürecindeki ürünlerin boyut doğruluğu önemli ölçüde artırılarak, daha hassas ve yüksek kalite standartlarına sahip ürünler üretme yetkinliğine sahip olacaktır. Söz konusu yatırımın tamamlanmasında son aşamaya gelinmiş olup, yatırımın yıl sonunda devreye alınması planlanmaktadır. Bu yatırımla, ihracatın artırılması ve ithal ikamesi ürünlerle dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Bu yatırımla katma değerli ürün üretiminin ve dış pazarlarda rekabet gücünün arttırılmasının yanı sıra, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlanması hedeflenmektedir.

Tüpraş (TUPRS, Pozitif): TFS Akaryakıt Hizmetleri tarafından İstanbul Havalimanı Yakıt Tedarikine ilişkin düzenlenen ihale neticesinde, Tüpraş'ın İstanbul Havalimanı'na 5 Yıl süreyle yıllık 1,8mn ton jet yakıtı satışına hak kazandığı Şirkete bildirilmiş olup, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlanacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Brookings Enstitüsü'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini bildirdi. (Kaynak: BloombergHT)

Konut: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını ifade etti. (Kaynak: BloombergHT)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Hayat ve Emeklilik (ANHYT): Şirket'in 3Ç2024'teki konsolide olmayan net dönem karı önceki çeyreğe göre %39,4 oranında azalarak 707mn TL olmuştur. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 711mn TL net dönem karı açıklamıştı. Anadolu Hayat Emeklilik'in yılın üçüncü çeyreğindeki teknik bölüm dengesi çeyreksel %4,4 oranında düşerek 536mn TL gelir olurken, net yatırım gelirleri 467mn TL (2Ç2024: 1.086) olmuştur. 122mn TL net diğer gelir ve 417mn TL vergi gideri sonrasında Şirket bu çeyrekte 707mn TL net kar yazmıştır. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 9A2024'teki net dönem karı yıllık %41 oranında artarak 2.835mn TL'ye çıkmıştır.

Anadolu Sigorta (ANSGR): Şirket'in 3Ç2024'teki konsolide olmayan net dönem karı çeyreksel bazda %5 oranında gerileyerek 2.441mn TL'ye düşmüştür. Anadolu Sigorta geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 2.513mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket 3Ç2024'te 427mn TL teknik zarar kaydetmiştir. (2Ç2024: 192mn TL teknik zarar). Diğer yandan, net yatırım gelirleri çeyreksel bazda %2,5 oranında artarak 3.829mn TL'ye yükselmiştir. 43mn TL net diğer gider ve 917mn TL'lik vergi gideri sonrasında Şirket'in net dönem karı 2.441mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 9A2024'teki net dönem karı yıllık %45 oranında artarak 7.879mn TL'ye çıkmıştır.

DCT Trading (DCTTR): Şirket, Kuzey Afrika bölgesindeki yeni bir müşteriye 44,4mn TL'lik Yunan menşeli pamuk satışı gerçekleştirmiştir.

Ege Endüstri (EGEEN): Şirket yeni iş geliştirme hedefleri doğrultusunda, başta savunma sanayi, arazi ve yol dışı özel amaçlı mobilite araçlarına yönelik olmak üzere her türlü, komponent ve sistemlerin tasarımı, üretimi ve satışını yapmak amacıyla kurulmasına teşebbüs edilen EAT EGE Araç Teknolojileri Anonim Şirketi ünvanlı, 35mn TL sermayeli şirkete 28mn TL ile iştirak edilerek ortak olunmasına karar verilmiştir.

Halk GYO (HLGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan, Sakarya İli, konut projesinden, Şirketin %100 hissedarı olduğu Halk Yapı Projeleri Geliştirme'ye, toplamda 150mn TL+ KDV bedel üzerinden 21 adet bağımsız bölümün satışına yönelik anlaşma yapılmıştır. Aynı proje kapsamında "Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı İşi" sözleşmesinde Şirketin payı %20'ye yükseltilmiş olup, bu hususta zeyilname imzalanmıştır.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin Bağlı Ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale kapsamında; nihai teklifi 2.129mn TL olarak 1. en düşük teklifi vermiş, ihale şirketin uhdesinde kalmıştır. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): Şirket ile Asartech Ar-Ge Tasarım Mühendislik arasında "yüksek frekans radyo frekans mühendisliği teknolojileri iş birliği protokolü" imza edilmiştir. İmzalanan protokol ile taraflar; haberleşme teknolojileri alanında araştırma/geliştirme, prototipleme, üretim, test, entegrasyon, belgelendirme konularında iş birliği yapacaktır.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Alımların haftanın son gününde de devam ettiği BIST’te Cuma
günü %0,40 artışla 8.908,47 seviyesinde pozitif kapanış
gerçekleşti. Haftalık bazda Bankacılık Endeksi %0,34 gerilerken,
Sınai Endeks ise %1,40 artış kaydetti. İki günlük yükselişiyle
kritik 9.000 seviyesine yaklaşan BIST’te yukarı yönlü hareketin
devamı için 9.000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması
gerektiğini düşünmekle birlikte, gelecek haber akışlarına bağlı
olarak dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz. Vadeli tarafta
ise VİOP-30 Ekim vadeli endeks kontratı Cuma günü %0,13
artışla 9.915,00 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde pozitif kapanış
gerçekleştirirken, akşam seansında ise %0,07 artış kaydetti.
Global tarafta piyasalar veri takvimi açısından kritik bir haftaya
giriyor. Bu hafta ABD’den 3.Çeyrek büyümesi, Tarım Dışı
İstihdam ve Çekirdek PCE verileri beklenirken, Euro Bölgesi’nde
ise enflasyon ve 3.Çeyrek büyüme verileri takip edilecek. Bugün
yarım işlem günü olacak yurt içi piyasalar, yarın ise resmi tatil
sebebiyle tüm gün kapalı olacak. Bu sabah Asya borsaları, ABD
vadelileri ve Alman DAX vadelisi pozitif fiyatlanıyor. Endeksin
güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.