Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Açılış Öncesi
ABD'de beklenti altı gelen büyüme verisinin ardından sırada TSİ
15 30 'da açıklanacak PCE bulunmakta Yurt içindeki veri gündeminde
TCMB ve BDDK’nnın haftalık verilerİ açıklanacak
Güne başlarken vadeli S&P 500 endeksi 0 2 vadeli MSCI GOP
endeksi 0 74 ile sınırlı pozitif eğilime sahip
Yeni günde KRDMD'nin 4 Ç 24 ARCLK'in 1 Ç 24 finansallarının gelmesi
bekleniyor


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

ABD’DE GÜVEN ENDEKSİ TAKİP EDİLECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan başkanlığında toplandı. TCMB, piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişiklik yapmadı ve yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Toplantıdan bazı önemli notlar su şekilde: "Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”
TCMB'nin bir sonraki toplantısı ise 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Güne yatay fiyatlama eğiliminde başlayan fakat gün içinde dalgalı fiyatlama eğiliminde olan Dolar kuru karar sonrası volatilite göstermedi.
TCMB tarafından net rezervler açıklandı. Buna göre 12 Nisan haftasında 20 milyar 925 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolara çıktı.
ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 artış gösterdi. Beklenti 2,4 olacağı yönündeydi. Büyüme verisi 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralma sonrasındaki en düşük orana sahip. Beklentilerin altında açıklanan ABD büyüme verilerinin borsalarda aşağı yönlü baskıyı artırması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun yükselmesi de Fed yakın zamanda faiz indirimine gitme ihtimalini daha da azaltması, son verilerin piyasalarındaki önceki iyimserliği azalttığını söylemek mümkün.
ECB/Makhlouf, enflasyon oranının dünyanın birçok bölgesinde düşmüş olmasına rağmen enflasyonun inatçılığı ihtiyatlı olmayı gerektiriyor diyerek enflasyondaki hedeflerinde kararlı olduğunu vurguladı.
Bugün ABD`de kişisel gelir ve gider verisi ile Michgigan tüketici güven endeksi takip edilecek.




USDTRY

Türkiye’de TCMB PPK bir hafta vadeli repo faiz oranı kararını önceki değeri olan %50 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentilerine paralel açıklanan karar sonrasında paritede volatilite görülmedi. ABD’de 1.çeyrek çekirdek PCE fiyat endeksi % 3,7 (önceki %2,0) ve geçici GSYH %1,6 (önceki veri % 3,4 ) açıklandı. Bugün ABD’de kişisel gelir ve gider verileri takip edilecek. Piyasada Fed faiz indirim beklentisi aralık ayı için fiyatlanıyor. Teknik olarak 32,50TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olurken gün içi oynaklık sınırlı kalmaya devam edecektir. Gün içi beklentimiz: 32,45-32,62 Yön: Yatay.


EURTRY
TCMB PPK bir hafta vadeli repo faiz oranı kararını önceki değeri olan %50 seviyesinde sabit bıraktı. Sıkılaştırma politikasında gerekli adımların atılmaya devam edileceği mesajı verildi. TCMB’nin net rezervi geçen hafta 15,05 milyar dolar oldu. Önceki hafta 20,9 milyar dolar seviyesinde idi. ECB/Müller faiz konusunda dikkatli adımlarla ılımlı ilerleme adımlarının atılması gerektiğini söyledi. Bugün hem Avrupa’da hem de yurt içinde veri akışı sakin. Teknik olarak 34,90TL seviyesi ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Gün içi beklentimiz: 34,85-35,03 Yön: Yukarı.

EURUSD

ABD’de haftalık işsizlik haklarından yaralanma başvuruları önceki haftaya göre düşüş göstererek 207 bin kişi açıklandı. Büyüme verileri ise yüzde 1,6 olarak açıklandı. Beklenti yüzde 2,4 seviyesindeydi. Avrupa tarafında veri akışı sakin iken ECB yekilieri ilk faiz indirimi için haziran ayına dikkat çekmeye devam ediyor. Bugün ABD’de aylık bazda kişisel gelir-gider değerleri ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik olarak 1,0700 ve altına geri çekilmeler alış için, 1,0750 seviyesine üzerine geçişlerde kar al için değerlendirilebilir. Gün içi beklentimiz: 1,0695-1,0760 Yön: Yatay.


ONS ALTIN

Orta Doğu’daki gerilimin soğuması son zamanlarda rekorlar tazeleyen ons altında kar satışlarına zemin hazırladı. 2430 dolar seviyesini test ettikten sonra geri çekilen değerli metalde gözler ABD’de açıklanan haftalık işsizlik haklarından yararlanma ve çeyreklik büyüme verisinde idi. Kısa süreli satış baskısı altında kalan ons altın devamında sınırlı pozitif yatay hareketini sürdürdü. DXY 105,70 seviyesinde. Teknik olarak 2325 dolar altında alışlar 2300 dolar zarar durdur ile uygun. 2340 dolar ve üzerine yükselişler kısa vadeli kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2323-2343 Yön: Yatay.


GBPUSD

İngiltere tarafında veri akışı sakinliğini korumaya devam ediyor. BoE faiz indirim konusunda beklentileri ötelerken Fed’in de ilk faiz inidiriminin haziran ayında olacağına dair beklentiler azalmaya başladı. ABD’de haftalık işsizlik haklarından yaralanma başvuruları önceki haftaya göre düşüş gösterdi. Bugün ABD’de kişisel gelir-gider değerleri takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2470 ve altı alış için 1,2430 zarar durdur ile gün içinde değerlendirilebilir. Olası yükseliş denemelerinde 1,2520 seviyesi üzeri kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,2470-1,2530 Yön: Yukarı.

 
GRAM ALTIN
Yurt içinde TCMB PPK toplantısı sonrasında bir hafta vadeli repo faiz oranı kararını önceki değeri olan %50 seviyesinde sabit bıraktı. Dolar kurunda volatil bir hareket yaşanmazken ons altında jeopolitik risklerde tansiyonun düşmesi sonrasında sınırlı pozitif yatay fiyatlanmaya devam ediyor. Kar realizasonlarının görüldüğü kıymetli metalde RSI indikatürü 10 günlükte 57 seviyesinde toparlanma sinyali veriyor. Teknik olarak 2430TL ve altı alış için, yükselişlerde 2450TL seviyesine yaklaştığı yerler ve üzeri fiyatlamalar kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2410-2440 Yön: Yatay.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL’DA POZİTİF GÖRÜNÜM KORUNUYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,88 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.753,97 puanla başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında açılışta en çok kazandıran yüzde 1,94 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,26 ile spor oldu. Kapanışta ise bankacılık en çok kaybettiren olurken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ise en çok kazandıran oldu. Günün ilk saatlerinde alıcılı seyreden BİST100 Endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında satışların etkisinde kaldı. BİST100 Endeksinde 9.850-9.880 bandı güçlü direnç olarak korunurken, destek aralığı olarak ise 9.650-9.630 bandı takip edilebilir görünüyor.

Para Politikası Kurulu dün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. PPK Karar metni özetinde para politikasındaki kararlı duruş ile yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceği paylaşıldı. Merkez Bankası eşzamanlı olarak zorunlu karşılıklar hakkında basın duyurusu da yayımladı. Böylece Merkez Bankası, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %60’ı olarak belirlenmesine karar verdi. Ayrıca Merkez Bankası TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %80’i olarak belirlenmesine karar verdi. Zorunlu karşılıklar ile ilgili değişiklik yapılması, bankacılık tarafında düzenlemelerin etkin devam edebileceğini gösteriyor. Bankacılık endeksinde sınırlı geri çekilme görülmesine karşın, hala yüksek karlılığa sahip banka hisse senetlerinde geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Bugün yurtiçi piyasada TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. ABD'de Mart ayı kişisel gelir, kişisel harcama ve Michigan Üniversitesi verileri ile Avrupa'da ise, Fransa tüketici güveni takip edilecek. New York borsası ABD'nin büyüme verilerinin açıklanması sonrasında günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalarak 38.085,80 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 5.048,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 15.611,76 puana indi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin çok iyi performans gösterdiğini, ABD'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 300 milyar dolarlık faiz kazancının Ukrayna'ya yardım için kullanılması yönündeki önerisinin G7 müttefiklerinden geniş destek alabileceğini de söyledi. Ayrıca Yellen, Biden yönetiminin Çin'in aşırı endüstriyel kapasitesinden kaynaklanan tehditlere yanıt vermek için tüm seçenekleri açık tuttuğunu belirtti.

Bugün ABD kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kalırsa, ABD için faiz indirimine bir adım daha yaklaşılma olasılığı artacaktır.




XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,05 düşüş ile 9.716,77 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 9.664,45 olur iken, en yüksek seviye 9.826,85 oldu. Toplam işlem hacmi 96,9 Milyar oldu. Günün ilk saati alıcılı seyreden hisse senedi piyasası Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası Bankacılıkta başlayan satışların etkisinde negatif fiyatlandı. Grafik indikatörleri yükselişi desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.645, ilk direnç seviyesi ise 9.807 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.645 / 9.573 / 9.482

Dirençler: 9.807 / 9.898 / 9.969


ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Nisan Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,76 düşüş ile 10.547 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 10.452, en yüksek seviye ise 10.687 oldu. Güne yükseliş ile başlayan Vade Kontratı günün ilerleyen saatlerinde satışların etkisinde kaldı. Akşam seansında ise alıcılı görünüme sahipti Grafik indikatörleri dalgalı fiyatlamayı gösterirken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.437, ilk direnç seviyesi ise 10.672 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.437 / 10.327 /10.202

Dirençler: 10.672 / 10.797 / 10.907



USDTRY VADE KONTRATI

Nisan Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,26 düşüş ile 32.6079 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 32.5810 olurken, en yüksek seviye 32.7099 olarak gerçekleşti. Gün geneli merkez bankası etkisinde yatay negatif fiyatlanan Vade Kontratı grafiğinde indikatörler dar bantta negatif fiyatlamayı gösterirken Nisan Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 32.55, ilk direnç seviyesi ise 32.68 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 32.55 / 32.50 / 32.42

Dirençler: 32.68 / 32.76 / 32.81



ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Nisan Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,50 yükseliş ile 2.335,70 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.315 Dolar, en yüksek seviye ise 2.347,65 Dolar oldu. Jeopolitik gerilimin azalmasının ardından hafta genelinde düşen Vade Kontratı dün yatay pozitif fiyatlandı. Grafik indikatörleri aşırı satışta tepki alımlarını desteklerken bugün ABD tarafında açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları fiyat üzerinde etkili olabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.317, ilk direnç seviyesi ise 2.350 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.317 / 2.300 / 2.285

Dirençler: 2.350 / 2.365 / 2.383


HİSSE HABERLERİ


ANELE: Anel Elektrik, Galataport projesinde Salı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İşlerini tamamladı.

INVEO: Inveo Yatırım Holding, %316,67 oranında iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracağını duyurdu. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, mevcut 240 milyon TL olan sermaye artırım sonrası 1 milyar TL'ye çıkacak.

IEYHO - CEMAS: Işıklar Enerji ve Yapı Holding bağlı ortaklığı, Çemaş dolaylı iştiraki Işıklar İnşaat Malzemeleri, Bartın'da bulunan 2 ayrı fabrika hattı ile klinker tuğla üretimi yapan üretim tesislerinde bir fabrika hattının kapatılmasına karar verdi.

MACKO: Mackolik Yönetim Kurulu tarafından önerilen kâr payı dağıtım teklifi, olağan genel kurul toplantısında onaylandı.

KCAER: Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 4,5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 1 milyar 577 milyon 430 bin TL artırılarak 657 milyon 570 bin TL'den 2 milyar 235 milyon TL'ye çıkarılmasına, karar verildi. Artırılan sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farkları, emisyon primi, yedek akçeler ve geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanacak.

ODINE: Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ, Kıta Avrupası'nda yerleşik bir şirketten pay alımına yönelik görüşmelere başlanması için Mutabakat Zaptı imzaladı.

ULUUN: Ulusoy Un bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım, 65 milyon TL bedelle lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere gayrimenkul satın aldı.





 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,33 artışla başlayan ve seans içinde 9.826,85 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek 9.664,45 seviyesine kadar geriledi. Endeks, %0,05 azalışla 9.716,77 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,39 değer kaybederken Sınai Endeks %0,31 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 46 baz puan azalarak %44,89 ve 10 yıllık tahvil faizi 69 baz puan azalarak %28,17 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,40-32,61 ve Euro/TL 34,79-35,05 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 308 oldu.
TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde, Mart ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtildi. Aynı zamanda karar metninde, ““Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
TCMB'nin TL zorunlu karşılıklarda attığı yeni adımla ilgili yaptığı açıklamada, kur korumalı mevduat (KKM) için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %60’ı olarak belirlenmesine karar verilirken TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının ise %80’i olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
TCMB brüt rezervleri geçen hafta 126,3 milyar dolara gerilerken net rezervler de 20,9 milyar dolardan 15,1 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise eksi 52,6 milyar dolar oldu.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,98 azalarak 38.085,80 puana, S&P500 Endeksi %0,46 azalarak 5.048,42 puana ve Nasdaq Endeksi %0,64 azalarak 15.611,76 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise İngiltere hariç günü negatif tamamladı.
ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemime göre %1,6 büyüyerek %2,4 olan beklentilerin altında kaldı. ABD’de mal ticareti açığı, Mart ayında aylık %1,7 artarak 91,8 milyar dolara yükseldi. Mal ihracatı 6,1 milyar dolar düşerek 169,2 milyar dolara, mal ithalatı 4,6 milyar dolar azalarak 261 milyar dolara geriledi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 20 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 5 bin azalarak 207 bine geriledi. ABD'de bekleyen konut satışları, Mart ayında aylık %3,4 ve yıllık %0,1 arttı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, ABD ekonomik büyümesinin muhtemelen ilk çeyrek üretimine ilişkin beklenenden zayıf verilerin önerdiğinden daha güçlü olduğunu belirtirken ABD'nin ilk çeyrek GSYİH büyümesinin, daha fazla veri geldikten sonra daha yüksek revize edilebileceğini ve bir dizi tuhaf faktörün ekonomiyi neredeyse iki yılın en zayıf seviyesinde tutmasının ardından enflasyonun daha normal seviyelere ineceğini ifade etti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,23 artıda. Dolar/TL 32,55 ve Euro/TL 34,95 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,63 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0730 sınırında. Brent tipi petrol 89,50 dolardan, altının onsu 2.339,20 dolardan ve gramı ise 2.447,75 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmaz iken yurt dışında ABD’de kişisel gelirler, çekirdek PCE, Michigan tüketici güven endeksi ile İngiltere’de Scope Ratings kredi notu ve görünümü verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mart ayında %3,16 artan TÜFE’nin Nisan 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Nisan ayında %3,25, Mayıs ayında %3,00, 2024 yılı sonunda %44,16 ve 12 ay sonrasında %35,17 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 40,01 ve 12 ay sonrasında ise 42,47 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 32,1 milyar dolar, 2025 yılında ise 30,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %38,18 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile Yılmaz Redüktör firması arasında, firmanın BusBar, Kablo Kanalları ve Led Aydınlatma Armatür ihtiyaçlarının şirket tarafından tedarik edilmesine yönelik ortalama 2 ay süreli ve yaklaşık olarak 786.000 USD sözleşme imzalanmış olup, bahsi geçen ürünlerin üretim süreci başlamıştır.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Kişisel Tüketim Harcamaları (Mar),
• ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı (Nis)
• Euro Bölgesi, ECB Üyesi De Guindos’un Konuşması,
• Türkiye, Menkul Kıymetler, Para ve Banka İstatistikleri (Haf),
• Türkiye, ARCLK Finansal Sonuçları (1Ç24)

Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek...
Dün beklentilerin altında gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı zayıf seyretti. Ekonomik veri gündeminin yanı sıra ABD’de dün önemli bilançolar da piyasalar üzerinde etkili oldu. Beklentilerin üzerinde gelen Google ve Microsoft bilançoları sonrası bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Japonya’da merkez bankasının (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizi beklentiler doğrultusunda %0,00-0,10 aralığında sabit bıraktı. Banka tahvil alımlarına devam edeceğini açıklarken, çekirdek enflasyon tahminini %2,4’ten %2,8’e yükseltti. Japonya’da ayrıca enflasyon verileri takip edildi. Tokyo Çekirdek TÜFE %1,6, Tokyo TÜFE %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler Tokyo çekirdek TÜFE’nin %2,20, Tokyo TÜFE‘nin ise %2,60 olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 156,2 ile artı yönde hareket etmektedir. Bölgeden gelen veriler sonrası Asya borsaları ise pozitif yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde eylül ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %44,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,7, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,70 ile yatay yönde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gerileyen ONS altın bu sabah 2337 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 88,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi’nde ECB Üyesi De Guindos’un konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Ayrıca ARCLK’in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9604-9688 bölgesi üzerinde dengelenmenin devamı ile TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bölge altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi takip edilecek. Martta çekirdek PCE’nin aylık %0,30 artışla yıllık bazda %2,80’den %2,60’a gerilemesi bekleniyor. Tahminleri aşan bir veri seti piyasalardaki risk iştahını azaltabilir. Geçtiğimiz ay Fed’in yayımladığı Ekonomik Projeksiyon raporunda 2024 yılı için; PCE enflasyon beklentisi 2,4’te sabit kalırken, çekirdek PCE beklentisi %2,4’ten %2,6’ya revize edildi. Euro Bölgesi’nde bugün ECB üyesi De Guindos’un konuşması takip edilecek.










Yurt içinde bugün 15-19 Nisan haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. Ayrıca ARCLK’in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yurt dışı yerleşikler 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 159,96mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki yerini dördüncü haftasına taşıdı. 8-12 Nisan 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 38,18mn USD alış, ÖST tarafında ise 2,96mn USD satış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 8-12 Nisan haftasında 195,18mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi. TCMB toplam rezervleri 12 Nisan ile sona eren haftada 126,9mlr dolardan 128,4mlr dolara yükseldi.














Piyasalarda dün neler oldu?

Küresel piyasalarda dün ABD’nin büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, 2024 yılının birinci çeyreğinde öncü verilere göre %1,6 büyüdü. Beklenti, %2,4’te bulunuyordu. GSYH 4Ç23’te ise %3,40 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %3,0 olduğu GSYH fiyat endeksi ise birinci çeyrekte %3,1 artış kaydetti. ABD’de ayrıca mal ticaret dengesi ile işsizlik başvuruları açıklandı. Mal ticaret dengesi mart ayında 91,83mlr dolar açık verdi. 15-19 Nisan haftasında işsizlik başvuruları 207bin kişi artış gösterdi. Beklenti 214binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 213,25 bin olarak gerçekleşti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• 1 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı öncesinde, Fed yetkililerinin sessizlik dönemi devam ederken, bu süreçte küresel piyasalar makroekonomik verilere odaklanmaya devam ediyor. Dün veri tarafına baktığımızda ABD ilk çeyrek büyüme rakamını takip ettik. Ülkede büyüme %2,4’lük piyasa beklentisi altında %1,6 açıklanarak, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından kaydedilen en düşük büyüme oranı olmuş oldu. Son dönemde gelen verilere ve düşük büyüme rakamlarına bakıldığında, enflasyon endişelerinin arttığı, risk alma iştahının baskılandığı ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenerek fiyatlamaların Aralık ayına kadar ertelendiği görüyoruz. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ilk çeyrekteki üretim verilerinin zayıf görünmesine rağmen ekonomik büyümenin beklenenden daha güçlü olduğunu belirtirken, ilk çeyrek GSYH büyümesinin daha yüksek revize edilebileceğini ve tuhaf faktörlerin ekonomiyi zayıf performansa sürükledikten sonra enflasyonun normale döneceğini ifade etti. Bugün ise gözler merakla beklenen ABD PCE enflasyon rakamlarına çevrilmiş bulunuyor. Öte yandan, dün yurt içi tarafa baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını aldık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %50,00 oranında sabit kaldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Mart ayındaki aylık enflasyonun öngörülenden yüksek olduğu belirtilirken, tüketim malı ve altın ithalatındaki artışın cari dengedeki iyileşmeye katkı sağladığı vurgulandı. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve jeopolitik risklerin enflasyon baskısını canlı tuttuğu dile getirildi. Finansal koşulların Mart ayında önemli ölçüde sıkılaştığına dikkat çekilirken, parasal sıkılaştırmanın etkileri ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin yakından izlendiği belirtildi. Kurul, politika faizini sabit tutarken, enflasyon beklentilerine ve ekonomik göstergelere bağlı olarak sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini ve gerektiğinde sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Kurul ayrıca, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde alacağını vurguladı.
• ABD endeksleri, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Öte yandan, seans sonunda bilançolarını açıklayan Microsoft, güçlü yapay zeka talebi ve beklentilere uygun performansıyla %2.4 artarken, Alphabet ise ilk defa temettü dağıtımı yapacak olması ve 70 milyar dolarlık hisse geri alımı planlarıyla birlikte yaklaşık olarak %10 civarında yükseldi. ABD vadelileri ise pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
• Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere haricinde düşüşle tamamladı.
• Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
• BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %0,05 değer kaybıyla 9.716.77 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 96,99 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,84, teknoloji endeksi %1,28 değer kaybederken, sanayi endeksi %0,31, hizmetler endeksi %1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu. Öte yandan, endekste 9.700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 9.770, 9.830, 9.850 dirençlerine doğru yükseliş takip edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.650, 9.600 ve 9.540 destek seviyeleri izlenebilir.
• Bugün ABD tarafından mart ayı kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek PCE verilerini izliyor olacağız.
• BİST100 endeksinin yeni işlem gününe alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.


 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:

The BIST100 Index started Thursday on a positive trend, maintained its course before noon, but then closed the day at 9,716.77, down 0.05%. This was due to rising sales pressure among bank stocks after the CBRT announced its interest rate decision. While the Industrial Index lost 0.31%, the Banking Index diverged negatively, down 3.91%. The CBRT has kept the policy rate constant at 50%, in line with market expectations. In the decision text it was stated that the cautious stance was maintained despite possible upward risks in inflation. After the decision, it was announced that the upper limit of the interest rate on required reserves in TL was increased. Thus, the aim is to encourage the transition from KKM to TL deposits. After the announced decision, banking stocks followed a downtrend. While the results and expectations for the 1Q results period are priced-in across BIST, the rising trend is maintained in the 100 Index. In global markets, the U.S. 1st Quarter growth data was followed yesterday. The data printed at 1.6% against expectations of 2.5% growth. Persistent high inflation had suppressed demand, resulting in weaker risk appetite. The possibility of an interest rate cut in September, which was priced at 70%+ before the data release, subsequently decreased to 60%. Yesterday, the U.S. and European Stock Markets closed with declines. This morning, the U.S. futures and Asian Stock Markets are positive while German DAX futures are negative. We expect global markets to continue navigating data and statements from Fed members. Core personal consumption data will be announced today in the USA. The VIOP30 Index completed the evening session up 0.18%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday somewhat positively and seek to continue its rise throughout the day. SUPPORT: 9,600 - 9,450 RESISTANCE: 9,850 - 10,000.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.