Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9773-9664-9500-9421
Dirençler : 9956-10.000-10.200-10.500

BİST 100 endeksi cuma gününü %2,05 oranında değer kazancı ile 9915,62 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 115,2 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 309 adet yükselen hisseye karşılık, 205 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı BIMAS, ISCTR, YKBNK endekse katkı sağlarken; EGEEN, AEFES, BERA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,29, sınai endeksi %1,65 değer kazanırken, bankacılık endeksi %0,73 düşüş kaydetti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 12.675-13.442 bandında volatil bir seyir izledi. TCMB'nin faiz kararı ve TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizin yükseltileceğinin açıklanmasının ardından satış baskısının hakim olduğu XBANK, cuma günü gelen alımlarla haftalık bazdaki kayıplarını sınırlı da olsa toparladı. 5 günlük AO (13.005) üzerinde dengelenmenin devamı ile tarihi zirve (13.442) ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. 13.005'in altına geri çekilmelerde satış baskısı 12.446 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kar satışları hızlanabilir. Dolar bazında haftayı 4,05 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Diğer yandan olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir.

Cuma günü artan alımlarla TL bazlı zirvesini 9956,11 puana yükselten BİST 100 endeksinde yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda ise endekste satışlar hızlanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,05 centten tamamladı. 3,05 cent üzerinde dengelenme ile 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 cent seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,00 cent izlenebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Fed'in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu haftaki toplantıdan çıkacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Diğer yandan CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,5'te bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,17 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,74 ile 6 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,67 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %2,28 düştü. Hafta içerisinde 85 dolara kadar gerileyen brent petrol ise bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda %1,73 değer kazandı. ABD borsaları üç haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %2,67, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %4,23 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2330 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 87,5 dolarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından yükselişini sürdüren dolar/yen kuru bu sabah 160,2 seviyesini test etti. Böylelikle japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi, Almanya'da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere ve Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon verileri ile S&P'nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. Bugün ise küresel piyasalarda ABD'de Dallas Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.639-10.430-10.268
Dirençler : 10.864-11.000-11.200

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,40 artış ile 10.778,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 10.452-10.864 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,50 oranında değer kazandı. Cuma günü artan alımlarla birlikte düşen trendin bulunduğu 10.668 seviyesi yukarı yönlü geçilirken, TL bazlı tarihi zirve 10.864 puana yükseldi. Kısa vadeli destek 10.639 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak 11.000 seviyeleri test edilebilir. 5 günlük AO altına geri çekilmelerde satış baskısı 10.472'ye (22 günlük AO) kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,40-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,36-33,65-34,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 32,4043-32,6764 bant aralığında gerçekleşti. Kur haftalık bazda ise %0,19 değer kaybetti. Kurda 32,50 üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,00'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,51-32,40 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde geçen hafta Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin paneli ile TCMB'nin faiz kararı takip edildi. Fitch, Türkiye'nin mali duruşunun genişleyici olduğunu belirtirken, bunun merkez bankasını destekleyici bir biçim alması gerektiğine işaret etti. Merkez Bankası politika faizini %50 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde marttaki aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiğini belirtildi. TCMB metninde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Dolar endeksi (DXY) haftalık bazda %0,17 değer kaybetti. DXY'da yukarı yönlü oalrak düşen trend direncinin bulunduğu 106,2 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 107,0 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 105,9 (5 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0624-1,0753 bandında hareket ederek haftayı %0,34 değer kazancı ile tamamladı. Paritede haftanın son işlem günde hareket bandı 1,0674-1,0753 oldu. Geçtiğimiz hafta kısa vadeli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği paritede, 1,07 ve üzerinde kapanışlar halinde, yukarı yönde hareket ivme kazanabilir. 1,07 direnci yukarısında 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. 50 günlük AO'nın (1,0771), 200 günlük AO'yı (1,0807) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 ve aşağısında orta vadeli negatif görünüm artış gösterebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta S&P Global PMI ve nisan ayı öncü tüketici güveni takip edildi. Bölge'de bileşik PMI 50,3'ten 51,4'e, hizmet PMI 51,5'ten 52,9'a yükselirken, imalat PMI 46,1'den 45,6'ya geriledi. Beklenti sırasıyla 50,8, 51,8 ve 46,5 seviyelerinde bulunuyordu. Bu hafta Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri açıklanacak. Manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,40'ta sabit kalması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti %2,60'da bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması bakımından yakından takip edilmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2400-2431-2500
ONS altın geçtiğimiz hafta 2291-2388 bandında hareket ile haftayı %2,28 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise değer kazancı %0,23 oldu. Ons altında, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 2329-2342 dar aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi ile tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Değerli madende gözlenen simetrik üçgen formasyonun aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 50 günlük AO (2271) yakınlarına kadar devam edebilir. ABD'de geçtiğimiz hafta öncü GYSH ve çekirdek PCE verileri izlendi. Açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. ABD'de bu hafta Fed'in faiz kararı ile işgücü istatistikleri öne çıkıyor. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Başkan Powell'ın açıklamaları ile faiz indirim beklentileri yaz sonrasına ötelenmişti. Fed'in 1 Mayıs toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenmektedir. Karar sonrası Powell'ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları piyasalardaki volatiliteyi artırabilir. Geçtiğimiz ay takip edilen işgücü verileri istihdam piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini göstermişti. İstihdam piyasasının sıkı kalmaya devam etmesi, risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemelrde 1,2299-1,2541 bandında dalgalı seyrederek haftayı %0,99 primle tamamladı. Paritede haftanın son işlem gününde en düşük 1,2449 en yüksek 1,2541 test edildi. Cuma günkü işlemler %0,18 değer kaybı ile tamamlandı. Haftanın son işlem gününde dolar endeksinde (DXY) takip edilen yükselişler, paritede baskıya neden oldu. Yeni haftada 1,24-1,25 aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi için 1,25 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 1,26 ve 1,27 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24 kritik eşik olup aşağısında geri çekilmeler 1,2365 ve 1,23 desteklerine kadar devam edebilir. Bu hafta İngiltere'de PMI verileri takip edilecek. İmalat PMI'ın nisanda 50,3'ten 48,7'ye gerilemesi, bileşik PMI'ın 52,8'den 54,0'a, hizmet PMI'ın 53,1'den 54,9'a yükselmesi beklenmektedir. ABD'de ise bu hafta Fed faiz oranı kararı ile işgücü istatistikleri takip edilecek. Fed'in bu ayki toplantısında faiz oranını %5,25-%5,50 oranında sabit tutması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları takip edilecek. Ayrıca bu hafta takip edilecek işgücü istatistiklerinde, istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar, küresel risk iştahına etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12071
 
Yukarı yönlü ihtimaller güçlendi.
Sentiment 7.40-7.80 hattındaki pozitif eğilim devam ediyor. Cuma günü genele yayılan yükseliş hareketi sebebiyle alım tarafında istekli görüntü devam edebilir. Günlük verilerde gelen güçlü momentum da genel iştah seviyesini olumlu etkileyebilir. Bir önceki geri çekilme bölgesi 8.30 ana desteği üzerinde kapanışlar satış baskısı riskini azaltabilir. Ay ve vade sonuna yaklaşmamız sebebiyle oynaklık yüksek olabilir

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de mart ayında %2,5’ten %2,6 seviyesine yükselmesi beklenen yıllık PCE enflasyon %2,7 ile beklentilerin üzerinde
gelirken, %2,8 seviyesinden %2,7 seviyesine inmesi beklenen yıllık çekirdek PCE enflasyon ise %2,8 seviyesinde sabit
kaldı. Fed’in temel enflasyon göstergesi olan yıllık çekirdek PCE enflasyon verisi beklenen düşüşü gerçekleştirmese de verinin
önceki aya göre değişim göstermeyerek %2,8’de sabit kalması piyasalar tarafından kısmen olumlu karşılandı. Verilerin ardından
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,65 seviyesine altına inerken, dolar endeksinde ise daha volatil bir seyir ön plana çıktı. Öyle ki,
verilerin açıklanmasını takiben 105,80 seviyesi üzerinden 105,60 seviyesine geri çekilen endeks, daha sonra kayıplarını silerek
106 seviyesi üzerine tırmandı.
Bu yıl içerisinde Fed’den faiz indirimi beklemeye devam ediyoruz, ancak dot plot tahminlerde yer alan üç faiz indirim
beklentisinin haziran toplantısında aşağı yönlü revize edilmesi riskini göz önünde bulunduruyoruz. Hatırlanacağı üzere
Fed Başkanı Powell geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında son dönemde gelen yüksek enflasyon verilerine vurgu yaparak
politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etmişti. Bu çerçevede Fed’in faiz indirimleri konusunda acele
etmeyerek bir süre daha verileri izlemek isteyebileceği, dolayısı ile faiz indirimlerini eylül ayına kadar öteleme alanı olduğu
görüşündeyiz. Fed’in bir sonraki toplantısı bu hafta salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek ve toplantı kararı 1 Mayıs Çarşamba
akşamı açıklanacak. Bu haftaki toplantıda ekonomik projeksiyonlar açıklanmayacak, ancak Powell’dan gelecek olan mesajlar
yakından takip edilecek.


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar haftaya moralli bir başlangıç
yapıyor. ABD’de çekirdek PCE’nin korkulan kadar yüksek
açıklanmaması ve özellikle teknoloji şirketlerine dair olumlu
haber akışı borsaları destekliyor. BIST’te de yeni haftaya
güçlü bir başlangıç bekliyoruz. 10 bin psikolojik seviyesinin
eşiğine gelen BIST 100 endeksinde ilk etapta 9960 direnci
izlenebilir. TL bazında tarihi zirvelerde olunması nedeniyle,
BIST’te yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde dolar bazlı
dirençler öne çıkacaktır. Bu açıdan, 310 - 312 dolar bölgesi
önemli bir direnç alanı olarak izlenebilir. Günün ajandası
sakin. Haftanın devamında içeride Cuma günü açıklanacak
enflasyon verileri ve yine Cuma akşamı beklenen S&P’nin
Türkiye’nin kredi notuna dair değerlendirmesi izlenecek. Not
artırım olasılığı nedeniyle, BIST’te hafta boyunca bu
beklentinin etkisi izlenebilir. Dışarıda ise Fed faiz kararı ve
ABD istihdam verileri öne çıkacak. Türkiye 5 yılllık CDS
primleri haftaya hafif gevşeme ile 305 baz puan civarından
başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi yeni bir zirve ile haftayı tamamladı. Endeks haftayı %2,3 yukarı kapatırken, bankacılık endeksi Cuma gününü kamu bankalarına gelen alımlarla %3,38 ile tamamlasa da haftayı %0,7 kayıpla bitirmiş oldu. Bankaların yarattığı baskı bist30'da hissedilirken, BİST30 harici hisselerde güçlenme hızlandı. Endekste genel olarak pozitif görüşümüzü koruyoruz. Bu hafta da yeni zirve seviyelerine açığız. Bankalarda oluşabilecek olası düzeltmeler endekste baskı oluşturabilir ancak 9450 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam etmesini bekliyoruz.
Bu haftaya yoğun gelişmelerle başlıyoruz. 1 Mayıs'ta bizim piyasalarımız İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle kapalı olacak ancak yurt dışında piyasalar açık ve o akşam Fed toplantısı var. Biz bu sıralar iç tarafa oldukça yoğunlaşmış durumdayız ancak dışarıdan gelebilecek bir soğuk hava dalgası kar realizasyonlarını da beraberinde getirebilir. Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte sözel yönlendirmesinde değişikliğe gitmesini bekliyoruz. Dolayısıyla Fed'in piyasayı nasıl yönlendireceği önemli olacaktır. Her ne olursa olsun Borsa endeksinin 9450 seviyesinin altına geçebilecek derecede bir satış baskısıyla karşılaşabileceğini düşünmüyoruz.
Biz de ise Cuma günü Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak. Yıl sonu beklentilerin yönetilmesi açısından aylık enflasyonun piyasa beklentisinin altında gelmesi önemli. Cuma gününün başka bir önemi ise Standard & Poor's un muhtemelen akşam geç saatlerde Türkiye not görünümünü açıklaması olacak. Beklentimiz not artışının gelmesi yönünde. Bir de üzerine görünümü pozitife çevirirse, bir sonraki toplantıda da not artırımı yapabileceğine yönelik göz kırpmış olur. Bu da muhtemelen büyük bir coşkuyla karşılanır. Geçtiğimiz aylarda Fitch'in not artış serüvenini hatırlayacak olursak, önden bir fiyatlama gelmişti. Dolayısıyla Cuma günü not kararı açıklanmadan önce de önden yüklemeli bir alım serisi gelebilir ancak çok fazla gündem olduğundan bu biraz dalgalı bir seyir yaratabilir. Kafa karışıklığı oluşmasın. Endeks 9450 seviyesi üzerinde kaldıkça yükseliş eğiliminin korunmasını bekliyoruz.
Nisan ayını hemen hemen tüm sektörlerde alımla kapatmaya hazırlanıyoruz. Geçen haftanın en çok satılan sektörü spor olmasına karşın Nisan ayında spor ve sigorta sektörler %24 üzeri getiri sağladılar. Bunu iletişim ve bankalar %19 üzeri getiri ile takip etti. Genelde Mayıs ayında piyasada bir satış dalgası olur ancak yabancıların alım fırsatı olarak gördüğü ve gündemimizde güçlü beklentilerin olduğu bu dönemde sat ve git yerine al ve kal mottolarının daha fazla çalışacağı görüşündeyiz.
Teknik olarak stratejimiz oldukça net. Yazıda da bir çok kez ifade ettiğim gibi 9450 seviyesi güçlü destek. Bu kırılmadıkça mevcut pozisyonlar korunabilir. Bununla birlikte yeni ve yakın destek bölgesi olarak 9840 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu seviyelerde ufak ufak dirençli alanlar oluşmuş ancak sonrasında zirve tazelenmişti. Dolasıyla bu seviye destek olarak çalışabilir. Yukarıda ise 10200 - 10300 bölgesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Ancak yıl içinde endeksin 12000 seviyesine doğru gitmesine yönelik beklentimizi koruyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKCNS, BIMAS, ISMEN: 50 günlük ortalamasına tutunma isteği, teknik göstergelerde olumluya dönüş
EKGYO, ALARK: Teknik göstergelerde eğilimin pozitife dönme çabası
ENJSA, ISCTR, IZMDC, KMPUR: Güçlü göstergelerin devamı
KRDMD, KZBGY: 50 günlük ortalamasının üzerinde kapanış, teknik göstergelerdeki eğilimin güçlenmesi
AKSA, OSMEN: Kap haber desteği
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi yeni rekor tazelerken teknik göstergeler pozitif eğilimini destekliyor. Şimdilik 10200 seviyesi direnç konumunda olmaya devam ediyor. Buna karşın 10000 seviyesi psikolojik diren görevi görebilir ve bu bölgeden 9700 seviyesine doğru kar satışları gelebilir. Ancak endeks daha önce vurguladığımız 9450 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı oldukça ana yön yukarı ve yeni zirvelere kapı açık.
Dirençler: 10000 / 10200 / 10300
Destekler: 9450 / 9220 / 9100

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 viop kontratı gün içi işlemlerde spot piyasadaki 10500 seviyesindeki güçlü destek seviyesi üzerinde kalındıkça ana yön yukarı. Büyük resimde de yakın vadede de ana yön yukarı olduğundan geri çekilmeler olsa daha kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Olası kar realizasyonlarında destek bölgelerinden oluşabilecek yukarı yönlü tepkilerin izlenmesi ve buralardan uzun pozisyon açılması faydalı olabilir. 10500 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yabancı tarafında son 3,5 haftada 1.2 milyar dolarlık bir hisse senedi alımı göze
çarpıyor. Artık klasikleşen “Mayıs'ta sat ve git” mottosu bu yıl tersine dönebilir mi?
Şayet tersine dönerse “Mayıs'ta al ve arkana yaslan” hisseleri sizce hangileridir?
Yabancı yatırımcın mı var derdin varın diğer bir söylemi olan Geçmiş yıllarda mayıs
özellikle gelişen ülke borsaları için ‘kabus’ anlamına gelen “Mayıs’ta sat ve git”
mottusun son dönemlerde pek çalışmadığını görmekteyiz diyebiliriz. 2020 yılında ilan
edilen pandemi öncesinden baktığımızda son 5 yılın 4’ünde BIST100 endeksi pozitif
kapanış yapmış. Bunda yabancı yatırımcı azalmış olmasının etkisi de var pek diyemeyiz
çünkü benzer durum MSCI Gelişen ülkeler ve Dünya endeksinde de var. Yabancıların,
belediye seçimleri sonrasında siyasi otoritenin ekonomi programı onaylamaya devam
etmesi hem de Merkez bankasının politika faizinde beklenmedik bir artış yapması,
enflasyonu düşürmek için programına ve açıklamalarına sadık kalan bir ülke imajıyla
yabancıların son 3 hafta da özellikle BIST30 hisselerinde alım yaptıklarını görmekteyiz.
Bunun devamının da Bankacılık, Ulaştırma, Telekom ve Holdinglerle devam etmesini
beklemekteyiz.
22 Nisan'da gerçekleştirilen 14. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Amerikalı fon
yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle Bakan
Şimşek’in bir araya gelmesi, Önümüzdeki günlerde iyileşen makro değerler ve
enflasyonun düşüş süreciyle yabancı yatırımcı ilgisinin çarpan etkisiyle artacağının
beklenmesi, Mayıs ayının ilk haftasında S&P Global Ratings Türkiye kredi notu gözden
geçirme kararı ve olası not artışı beklentisi Mayıs ayında da güçlü bir piyasa ile
beklentimiz olmasına imkân tanımaktadır.
Emlak Konut, Petkim, Alarko gibi şirketler enflasyon muhasebesi nedeniyle taban
oldu. Muhtemelen benzer bir etkiyi ilk çeyrek bilançolarının gelir tablolarında da
göreceğiz. Dolayısıyla, bu durum orta vadeki bir yatırımcı için alım fırsatı mıdır?
Yatırımcılar, enflasyon muhasebesi ile taban olan şirketler arasında hangi hisseleri
hangi seviyelerden takip etmeli?
Enflasyon muhasebesi yatırımcıların, yatırım yaptıkları şirketleri daha şeffaf bir şekilde
görmesini ve daha doğru değerlendirmesini sağladı. Bu açıdan bakacak olursak
enflasyon muhasebesini bir alım fırsatı olarak görüyorum.
Ayrıca enflasyon muhasebesi tek kullanımlık değil, diğer çeyrek bilançolarında da
kullanılacak.
Bu süreçte yatırımcılarımız enflasyon muhasebesinden ilk etapda fiyatlama olarak
beklentileri karşılamış, ama net parasal pozisyon karı olmadan da kar açıklayan,
satışlarını reel olarak artırmış ve beklentileri güçlü olan aynı zamanda, f/k ve pd/dd
uygun olduğunu düşündüğümüz hisselere odaklanmayı tercih ediyoruz. Bunlarda;
KCHOL, SAHOL, ASELS, ALARK, TUPRS, TTRAK, ENJSA, MPARK, TOASO, zarar
açıklamasına rağmen EKGYO olmaktadır.
Endeks genelinde 10.000 kapısı açıldı mı? Ulaştırma, telekomünikasyon ve otomotiv
gibi nispeten geri kalmış sektörlerde alım fırsatı geldi mi? Yeni fırsatlar için hangi
hisseler hangi seviyeler takip edilmeli?
Bu kadar güçlü hava / beklenti varken 9.450’yi ise ilk destek seviyesini olarak takip
ederken bu destek üzerinde kaldığımız sürece kısa vade de 10,250- 10,500 bandı
hedefimizde olacaktır. Makroekonomi tarafında beklentilerin gerçekleşmeye
başlaması ile birlikte ilerleyen dönemlerde 314 usd seviyesi olan 10,250 seviyesini
destek yaparak 12,500 hedeflemesine doğru yönelim görmeyi beklemekteyiz.
BIST100 endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık TL bazlı %30 getiri sağlamıştır.
Ulaştırma sektörü %38, Telekomünikasyon %50 ve otomotiv sektörü de %40 getiri
elde etmiştir. Göreceli olarak ( aylık bazda ) nispeten zayıf kaldığı düşünülen bu
sektörlere yönelik beklentilerin güçlü olması, alımların hem yabancı hem de yerli
fonlar tarafında olması, bundan sonraki süreçte de bu hisselerin performanslarını
olumlu etkileyecektir. Biz burada; THYAO, PGSUS, TCELL, TOASO, FROTO ve TTRAK
ön plana çıkarmakla birlikte DOAS’ın son son dönemdeki hızlı çıkışının düzeltme
yapması ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayan ve bir
önceki zirve seviyesi olan 9.850 direncinin üzerine çıkan
BIST 100 Endeksi yükselişini sürdürerek günü %2,05 artışla
yeni tarihi zirve seviyesi olan 9.915,62 puandan tamamladı.
Endeks’in 9.850’yi destek seviyesi oluşturarak üzerinde
tutunması durumunda 10.000 ve 10.150 seviyeleri doğru
yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Bununla beraber,
Endeksin gün içinde 9.850 seviyesinin altına gerilemesi
durumunda ise satışların 9.750 destek seviyesine
sonrasında ise 9.600 seviyelerine kadar devam etmesi
beklenir. Kısa vadeli göstergeleri aşırı alım bölgelerine
yükselen endeksin orta vadeli göstergeleri alış yönünde
sinyal üretmeye devam etmektedir. Endeksin güne sınırlı
alıcılı bir seyirle başlamasını ve gün içinde gelecek kar
satışlarını karşılaması durumunda yükselişini sürdürme
çabasında olmasını bekliyoruz


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, Fitch'ten fonlama maliyetlerinin bankalarda marjları baskıladığı uyarısı geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve harcama kontrolünün yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye gireceğini söyledi.
ABD'de Mart ayına ilişkin çekirdek PCE verileri yayımlandı. Verilere göre gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (Çekirdek PCE) bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı, yıllık ise yüzde 2,8 artış gösterdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirdi.
 
Hak Kullanımları
DAPGM, DARDL, GENIL, SAHOL, KUVVA, KBORU genel kurul toplantıları bugün gerçekleştirilecektir.
CEMTS, CIMSA kâr payı ödemeleri bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
ODINE paylarında VBTS kapsamında 28/05/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
CRDFA payları VBTS kapsamında 28/05/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
? ARCLK, 2024 yılının 1.çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %69 azalışla 395 milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 113,7 Milyar TL, F/K: 16,8)
? GARAN, 2024 yılının 1.çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %45 artışla 22,3 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 339,6 Milyar TL, F/K: 3,6)
? KRVGD, 2023 yılında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %833 artışla 322,5 milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 6,9 Milyar TL, F/K: 21,5)
? AKSA, %1100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 36,6 Milyar TL, F/K: 22,2)
? AKSEN, geri alım programı, sürenin tamamlanması nedeniyle otomatik olarak sona erdi. (P.Değ: 47,3 Milyar TL, F/K: 11,2)
? FORTE, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkezi Veri Depolama Donanımı ve Temel İşletim Servisleri (Teyp Yedekleme Birimi ve Ethernet Anahtar) ve Temel İşletim Servisleri Donanım ihalelerinde en iyi fiyatı sunarak birinci oldu. İhale bedeli KDV hariç 1.323.000 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 509 milyon TL'dir. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 36,2)
? HEDEF, %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 9,0 Milyar TL, F/K: -)
? IMASM/ HDFGS, Norm Yeşil Enerji, Çin Halk Cumhuriyeti kökenli Lityum Hücre Üreticisi "Hithium" ile kapsamlı bir işbirliği konusunda iyi niyet mektubu imzaladı. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 336,3)/ (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: -)
? IMASM, Afrika, Güney Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğunda mukim müşterileri arasında yeni imzalanan ve bu yıl sevkiyatı yapılmak üzere toplam bedeli 13.236.300 ABD doları olan Un ve Yem Değirmeni Komple Proje anlaşmaların peşinat ödemeleri şirket hesabına ulaştı. Bu projeler ile beraber, alınan sipariş tutarı 70.000.000 ABD dolarına ulaşmış olup, yılsonuna kadar alınabilecek potansiyel siparişler ile birlikte toplam siparişlerin 100.000.000 ABD doları üzerinde olması planlanmaktadır.
? KONTR, yurt dışı menşeili bir şirketten 5.490.000 ABD doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 milyar TL'dir. (P.Değ: 48,3 Milyar TL, F/K: 58,3)
? ULKER, %100 bağlı ortaklığı Önem Gıda A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde şirkete devredilmesi suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 40,7 Milyar TL, F/K: 12,0)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.751-9.956 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %2,05 oranında değer kazanarak 9.915 puandan tamamladı. Böylelikle XU100 endeksi geçtiğimiz haftanın tamamını %2,29 oranında değer kazanarak tamamladı. Endekste son işlem gününde 52 hisse değer kazanırken 48 hisse değer kaybetti.
BIST100'de son haftalarda oldukça önemli bir direnç seviyesi olarak çalışan 9.800 bölgesinin son işlem gününde aşıldığını gördük. Tarihi zirvesini yenileyen XU100 endeksinin Cuma günkü kapanışını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. İşlem hacimlerinde de toparlanma emarelerinin göz önüne çıktığı endekste yeni işlem haftasında 9.600 bölgesi üzerinde kalıcılığı takip ediyor olacağız. Endekste destek bölgesi olarak ise 9.675 seviyesi takip edilebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.534-10.864 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.785 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.815 puandan gerçekleşti.
Nisan vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde 10 günlük ortalamasının belirlediği 10.566 seviyesinden destek bularak 10.815 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Cuma günkü kapanışı ile kısa vadeli düşen trendinin de üzerinde kapanış alan Nisan vadeli sözleşmenin kapanışını teknik açıdan olumlu olarak yorumluyoruz. Sözleşmede bugün 10.865 puan seviyesinin üzerinde tutunmalar takip edilecektir. Bu bölgenin üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü trend güç kazanabilir. Nisan vadeli sözleşmede destek bölgesi olarak ise 10.555 seviyesi takip edilebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKCNS
Cuma günü artan işlem hacminin de desteğiyle 50 ve 100 günlük ortalamalarının üzerinde günü tamamlayan AKCNS, 152,00 TL seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 145,00 TL üzeri tutunmaların devam etmesi hissedeki olumlu gidişatı devam ettireceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 158,00 TL
Zarar Kes: 148,00 TL
 
BIMAS
Son işlem gününde 50 günlük ortalamasından tepki bularak yükselen ve haftayı 10 günlük kısa vadeli ortalamasının belirlediği 378,00 TL bölgesinin üzerinde tamamlayan BIMAS hissesinde momentumun yeniden güçlenmesinden dolayı alışların bugün de devam edebileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 398,00 TL
Zarar Kes: 377,00 TL
 
SISE
Geçtiğimiz hafta 50 günlük ortalamasından destek bularak yeniden yükselişe geçen SISE Cuma günü 10 günlük ortalamasının belirlediği 48,84 TL seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hisse bugün 50,80 TL üzerinde kapanış alabilir ise pozitif havanın devam edeceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 52,00 TL
Zarar Kes: 49,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.