Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçtiğimiz hafta BIST100 %1,3 değer kazanarak 8.908 seviyesine yükseldi. Endeksin 2024 yılı performansı %19,2;
12 aylık getirisi ise %16,3 oldu.

Nasdaq borsasının yatay seyri hariç küresel hisse senedi piyasaları haftayı negatif kapattı. Özellikle Japonya ve
Fransa borsalarında %2,7'ye varan düşüşler kaydedildi. Küresel emtia piyasaları ise kıymetli madenler yatay
seyrederken; ham petrol %3,7 yükseldi. Baz metallerde demir cevheri ve alüminyum yükselirken bakır değer
kaybetti. Tarımsal emtialarda ise kahve yükselirken, buğday ve soya başta olmak üzere diğer tarımsal ürünler değer
kaybetti. Bloomberg Tarım Endeksi ise %0,3 yükseldi.

Türkiye Kredi Temerrüt Takası (CDS) 270 baz puan seviyelerinde seyrederken, 5 Yıllık Eurobond'un faizi 14
baz puan değişim ile %6,44'e yükseldi.

Emeklilik Fonları tarafından geçen hafta en fazla

;

Ata Portföy Yatırım Fonları arasında ise haftalık bazda en yüksek getiriyi %1,3 faktör modellerine dayalı yatırım
yapan Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu (TLZ) sağladı.

Döviz ağırlıklı fonlarda ise, haftalık bazda en yüksek getiriyi %2,6 ile altın ve altına dayalı kıymetlere
yatırım yapan Ata Portföy Altın Katılım Fonu (PKF) sağladı. Fon'un yıllık getirisi ise %72,9 oldu.
 
 Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
  www.ataportfoy.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Şimşek: 2026'nın sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini öngörüyoruz
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026'nın sonunda tek haneye düşmesini öngördüklerini, enflasyonun uygulanan programa yanıt verdiğini ifade etti.

*ABD Hazine Bakanı Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ile görüştü
-ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştüğü bildirildi.
-ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.
-Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

*IMF Başkanı Georgieva: Bütçe riskleri var, merkez bankaları faiz indiriminde dikkatli olmalı
-IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya hükümetlerinin bütçe kapasitelerini yeniden artırmaları gerektiğini ve merkez bankalarının faiz indirimi zamanlamalarında dikkatli düşünmeleri gerektiğini söyledi

*Başlangıç aşamasındaki girişimlere 44 milyon liralık "melek yatırımcı" desteği sağlandı
-Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yaklaşık 44 milyon lira sermaye sağladı

*AVM ciro endeksinde yıllık artış enflasyonun üzerinde gerçekleşti
-AVM ciro endeksi, Ağustos 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 55 oranında artarak 3279 puana yükseldi
-Ağustos 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 51,97 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artış enflasyon oranının üstünde gerçekleşti

*Elektrik üretimi Ağustos ayında %1,53 azaldı
-Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 31 milyon 215 bin 885 megavatsaat oldu.
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 23,4'ü ithal kömür, yüzde 17,1'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sı linyit santralleri ve yüzde 10,4'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

*Japonya'nın iktidardaki partisi LDP, 2009'dan beri ilk kez meclisteki çoğunluğu kaybetti
-Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP), 2009'dan beri ilk kez ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) çoğunluğu kaybetti.
-Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, erken genel seçimlerde, LDP ve koalisyon ortağı Komeito, 465 sandalyenin sadece 215'ini aldı
-Böylece, çoğunluğu elde edebilmek için 233 sandalyeye ulaşamayan LDP, 15 yıl sonra ilk kez meclisteki üstünlüğünü kaybetti

*ECB/Wunsch: Aralık ayındaki politika kararını tartışmak için henüz erken
-Para politikası gevşemesinin daha da hızlanmasında aciliyet yok
-Enerji dalgalanması nedeniyle enflasyon hedefinde geçici ve küçük aşağıya düşüşler kabul edilebilir
-Aralık ayındaki politika kararını tartışmak için henüz erken

*Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı
-Geliştirme çalışmaları kapsamında, 800 ile 850 metreküp gaz ve 750 bin varil ham petrol olarak tahmin edilen günlük üretim kapasitelerinin artırılacağı belirtildi

*Çin'de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü kaydetti
-Çin'de sanayi şirketlerinin karı Eylül'de yıllık bazda yüzde 27,1 azalarak bu yılın en sert düşüşünü kaydetti

*Citi, 4. çeyrek Brent petrol tahminini 74 dolardan 70 dolara düşürdü
-Citi Research, 2024 yılı 4.çeyrek için Brent petrol varil fiyatı beklentisini 74 dolarda 70 dolara çekti

*Moody's: Çin İmalat PMI Ekim'de düzelmeye işaret edebilir
-Moody's Analytics ekonomistleri, Çin'in resmi imalat PMI verisinin Ekim ayında iyileşme göstermesini bekliyor.
-Bir araştırma notu yayınlayan ekonomistler, PMI'nin önceki ayın 49,8 seviyesinden 50,1'e yükselmesini ve büyüme ile daralma arasındaki çizgi olan 50 seviyesinin altında kaldığı 5 aylık süreci sona erdireceğini tahmin ediyor

*ABD başkanlık seçim sonucunun küresel petrol talebini etkilemesi bekleniyor
-Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel petrol talep büyümesinin bu yıl yavaşlayacağını tahmin etmesinin ardından piyasada arz fazlası yaşanacağı ihtimalleri pazar oyuncularını endişelendirse de bu durumun ABD'de yapılacak başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeniden şekilleneceği öngörülüyor

*Piyasalarda son durum
-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde resmi tatil nedeniyle yarım gün işlem yapılacak piyasalarda saat 12.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.4 artışla seyrediyor. Dolar/TL 34.2904 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 5.3 düşüşle 71.63 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.6 değer kaybıyla 2.732 dolar seviyelerinde bulunuyor

“Değerli Kullanıcımız,

Borsa İstanbul'un 04 Ekim 2024 tarihli ve 29550 sayılı yazısına istinaden, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren pay vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer bazı vadeli işlem sözleşmelerinde fiyat adımı değişikliği yapılacağını bildirmek isteriz. Bu değişiklik, kullanmakta olduğunuz Matriks ürünlerimizi etkileyecektir.

Değişiklik Özeti

Pay vadeli işlem sözleşmelerinde fiyat seviyesine göre değişen yeni fiyat adımları uygulanacaktır.

Fiyat Aralığı Minimum Fiyat Adımı

0,01 99,99 0,01
100,0 499,9 0,05
500,00 999,9 0,10
1.000,00 2.499,9 0,25
2.500,00 - 0,50

BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeks vadeli işlem sözleşmelerinde minimum fiyat adımı 0,25'ten 1,00'e yükseltilecektir.

USD/TL, EUR/TL için minimum 0,0010 ve TL/Gram Altın vadeli işlem sözleşmelerinde minimum 0,10 olacak şekilde fiyat adımları artırılacaktır.

Dolar/Ons Altın, Platin ve Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde minimum fiyat adımı 0,05'ten 0,10'a yükseltilecektir.

Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde fiyat adımları değişmeyecektir.

Bu kapsamda Matriks Veri Terminali (Prime , GOLD) ürünümüzün yeni versiyonu hazır durumdadır. Diğer tüm ürünlerimizin söz konusu değişikliği kapsayan yeni versiyonu önümüzdeki hafta başına dek kullanıma sunulacaktır. Bu versiyon değişiklikleri 28-29 Ekim tarihlerinde zorunlu hale getirilecektir.

Geçiş dolayısıyla Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 31/10/2024 tarihinde, akşam seansı yapılmayacak ve Pay, BIST 30, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Likit Banka ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeks, USD/TL ve EUR/TL, TL/Gram Altın, Dolar/Ons Altın, Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde sistemde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından gün sonunda iptal edilecektir.

Tüm Matriks kullanıcılarımızın bilgilerine sunarız.”

Yurt dışı piyasalarda, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi. ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ve şirketlerin bilançolarının beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed’in faiz indirimleri için aceleci davranmayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla risk iştahında azalışa neden oldu. Wall Street endekslerinde Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,61 düşüşle günü tamamladı. Vadeliler ise haftanın ilk işlem gününde pozitif seyirle işlem görmeye devam ediyor. Ülkede tüketici güven endeksi Ekim ayında 70,5’e yükseldi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,7, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3 olarak açıklandı. Para piyasalarında Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, Bankanın Aralık’ta yapacağı faiz indirimi yüzde 72 ihtimalle fiyatlanıyor. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,27 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Avrupa borsalarında ise Cuma günü karışık bir seyir izlenirken, bölgede ekonomik aktiviteye dair endişeler varlığını sürdürmeye devam ediyor. Euro bölgesinde tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,7’den yüzde 2,4’e gerilerken, 3 yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 2,3’ten yüzde 2,1’e geriledi.

Ayrıca, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in hisseleri, şirketin karının üçüncü çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları nedeniyle yüzde 1 gerilemesiyle birlikte düştü.

ABD borsa endeksleri son günlerde pozitif bir görünüm sergiliyor. Nasdaq 100 endeksi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21 getiri sağladı. Bilanço sezonu devam ederken, bugün Centerpoint Energy, ON Semiconductor Corp, Brown & Brown ve Ford şirketlerinin bilançoları takip edilecek. Ford’un üçüncü çeyrek sonuçlarında 45,49 milyar dolar gelir ve 0,49 dolar hisse başı kazanç açıklaması bekleniyor.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 21,793,786,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 637,450,233 oldu

NASDAQ endeksinde teknoloji sektöründe görülen tepki alımlarının etkisi ile yeni zirve test edilirken S&P 500 ve Dow Jones dar bantta işlem görerek negatif ayrıştırdı. Hafta sonu Japonya’da genel seçimlerde iktidar partisi 2009’dan sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğu kaybederken Nikkei’de %2’nin üzerinde alımlar görüldü. Seçimlerin etkisi ile USDJPY paritesi son üç ayın dip seviyesini test etti. İktidar partisi LDP, ülkenin alt meclisinde iktidar olmak için gereken 233 sandalyeden 215’ine ulaştı. Toplam sandalye sayısı 465. Hatırlatmamız gerekirse, LDP’nin yeni başkanı Ishiba, 1 Ekim’de Fumio Kishida’nın yerine başbakan oldu ve 30 Eylül’de erken genel seçim çağrısı yaptı. LDP’nin seçim kampanyası enflasyon endişeleri ve partiyi bölen yolsuzluk skandallarıyla karşı karşıya kaldı. BoJ 31 Ekim’de toplanacak. Bankanın iki kez faiz artırımı yaptıktan sonra faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. LDP’nin oy kaybetmesi ile birlikte faiz artırım beklentileri zayıflıyor. Çin’in endüstriyel kârları, Eylül ayında yıllık %27,1 düştü. Bu, Mart 2020'de pandeminin başlangıcından bu yana en büyük düşüş oldu.

Hafta sonunda öne çıkan önemli başlıklardan biri İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıydı. Yeni haftaya başlarken saldırının kritik petrol tesislerini es geçmesi ve askeri üsleri hedefe alması ile altında zirvelerden geri çekilme mevcut. Petrol piyasalarında ise yeniden Ekim dip seviyeleri test ediliyor. ABD vadelilerinde ise primler öne çıkıyor.

Haftaya başlarken veri takvimi sakin ABD’de ekim ayı Dallas Fed imalat aktivitesi verisi (17:30) açıklanacak. Hafta bazında ise ABD endekslerinde 194 endeks bileşeni bilanço açıklayacak. Alphabet, Visa, Apple, Amazon, Microsoft,AMD gibi sektör devlerinden gelecek olan sonuçlar küresel piyasalarda hissiyata yön verecektir. Hafta ortasından itibaren makro takvim yoğunlaşırken Euro B. Ve ABD’de büyüme rakamlarına ek olarak ABD istihdam verileri odağımızda olacak


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü ekonomik takvim açısından nispeten sakin bir gün yaşanırken, piyasalarda yatay bir görünüm hâkim oldu. Hafta sonu Japonya’da yapılan ulusal seçimlerde iktidar koalisyonunun parlamentoda çoğunluğu elde edememesi, Japon yeni’nin değer kaybetmesiyol açtı ve gelecek faiz kararıyla ilgili daha az şahin bir tutum sergileneceği yönünde spekülasyonlar arttı. Öte yandan, ABD seçimlerine geri sayım sürerken, adaylar arasındaki yarışın daralması ve olası bir Trump başkanlığının piyasalarda fiyatlanmaya devam etmesi dikkat çekiyor. İsrail’in hafta sonu İran’a düzenlediği saldırıda, ülkenin nükleer ve petrol tesislerini hedef almaması, gerginliğin azalmasına yönelik umutları artırdı. Bugün ekonomik takvimde sakin bir gün beklenirken, hafta içinde ABD’de büyüme verileri, Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ve istihdam verileri takip edilecek. Dolar endeksi, Cuma günü 104,03 seviyelerinden başlayarak alıcılı bir seyir izleyip günü 104,31 seviyesinden tamamladı. Bugün benzer seviyelerden açılış yapan endeks, pozitif bir şekilde seyrine devam ediyor. Dolar, geçtiğimiz hafta boyunca G10 para birimlerine karşı değer kazanmaya devam etti.

EURUSD paritesi cuma günü 1,0828 seviyesinden başlangıç yaptığı güne 1,0840 seviyesine kadar yükseliş gösterse de günü 1,0795 seviyesinden tamamladı. Bugün benzer seviyelerden açılış yapan parite hafif pozitif olarak seyrine devam ediyor. Teknik olarak destek olarak bollinger alt bandı olan 1,0728 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç olarak %38,2 Fibonacci seviyesi olan 1,0808 , ikinci direnç olarak da 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,0870 takip edilebilir.

USDJPY paritesi cuma günü 151,81 seviyelerinden başlangıç yaptığı günde hafif pozitif olarak 152,33 seviyesinden günü tamamladı. Bugün benzer seviyelerin hemen üzerinde açılış yapan parite 153, 87 seviyelerine kadar yükseliş gösterirken yatay pozitif olarak seyrine devam ediyor. Hafta sonu Japonya da ulusal seçimlerde koalisyonun parlemontada çoğunluğu elde edememesi ile G10 para birimlerinden Japon yeni dolar karşısında yaklaşık %1 değer kaybı yaşadı. Hafta içinde Japonya Merkez Bankası faiz kararına yönelik belirsizliğin artması ve sabit bırakılması beklenen piyasalarda parite için önemli olacaktır. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerde 200 günlük hareketli ortlama seviyesi olan 151,45 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde %61,8 Fibonacci 153,64 direnç olarak takip edilebilir.

Ons altın cuma günü $2736 seviyelerden başlangıç yaptığı güne $2717 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşanırken, alımlarla birlikte günü $2747 seviyelerden başlangıç yaptı. Bugün ise $2736 seviyelerden başlangıç yaptığı güne $2744 seviyelerine kadar alımlar gerçekleşse de şuan negatif seyir hakim. Hafta sonu İsrail’in İran’a saldırısında nükleer tesisleri ve petrol tesisleri es geçmesi, gerginliğin azalacağı yönündeki umutların artması ile güvenli liman olarak tercih edilen altının gerilemesine neden oldu. Çin’de açıklanan verilerde , altın talebinin üçüncü çeyrekte beşte birden fazla düşüş gösterdiği yönünde. Birçok Çinli tüketici, ekonomideki uzun süreli yavaşlamanın getirdiği gerginliği hissettiği bir zamanda, mücevher alımlarının çok daha pahalı hale geldiğini düşünüyor. Diğer taraftan ABD’de gerçekleşecek seçim belirsizliği altını desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak $2719 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise $2749 direnç olarak takip edilebilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/28/fx-teknik-analiz-raporu-28-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.