Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.6, S&P 500 endeksi yüzde 0.7 ve Nasdaq endeksi yüzde 1.0 yükselişle açıldı.

S&P Kararı Bekleniyor
S&P'nin 3 Mayıs'ta (yarın) Türkiye'ye ilişkin değerlendirme yayımlaması
bekleniyor. Anlık olarak S&P Türkiye'nin notunu B, not görünümünü ise
Pozitif olarak değerlendiriyor. Belirtmemiz gerekir ki kredi
derecelendirme kuruluşlarının yayımladıkları tarihlerde rapor yayımlama
zorunlulukları da bulunmuyor.
Yaklaşık bir yıl önce ekonomi yönetiminin değişmesi ile birlikte para ve
maliye politikalarında da değişiklikler meydana geldi. Rasyonalite
çerçevesi içerisinde başlayan adımların rakamlara da sirayet etmesi,
yabancı algısı açısından Türkiye ekonomisine olan güvenin artmasına
sebebiyet verdi.
Özellikle TCMB Başkan değişikliği (Karahan - Erkan) sonrasında
politikalarda değişiklik olur mu algısı yaratılmadan verilen mesajlar
piyasaları rahatlattı. Enflasyonun kontrol altına alınamaması ile 2023'te
karar metninde faiz artırımının sona erdiğine ilişkin mesajın tersine Mart
ayında 500 baz puanlık faiz artırımı 'rasyonalitenin devamı' olarak
anlamlandırılarak yabancı yatırımların ilgisini daha da fazla çekmişti.
Ekonomi yönetiminin OVP program sonrasında 'görüşülmedik yatırımcı
kalmayacak' açıklaması ile başlayan, yurt dışı ziyaretleri ile devam edilen,
kredi derecelendirme kuruluşları ve yabancı kurumların Türkiye'ye ilişkin
olumlu mesajları ile perçinlenen ekonomik güven durumu atılan
adımların devamı ile daha da artacak görünüyor.
Son olarak Fitch'in Türkiye notunu ve görünümünü yukarı yönlü revize
etmesi sonrasında, ''politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin,
Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini'' bildirdi. S&P'den
de Türkiye'nin kredi notunda yukarı yönlü revizyon beklemekteyiz.
TCMB tarafından geçen hafta faiz kararı ardından yayımlanan duyuruya
göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme
ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz
oranının %60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık
tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı,
politika faiz oranının %80'i olarak belirlendi. Mevduat faizlerinin medyada
yer alan haberlere göre %70’lere kadar çıkıp, enflasyonun risksiz getirilere
yaklaşması ile Nisan ayında sona erecek stopaj oranlarına
odaklanılmışken, stopaj kararları da açıklandı. TL mevduatlar için
uygulanan stopajda, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı %5'ten
%7,5'e yükseltildi. Bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise %3'ten %5'e
çıkarıldı. Stopaj kaynaklı olarak BİST'e para girişlerinin hızlanabileceğini
düşünüyoruz.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
• ABD hisse vadelileri dünkü satıcılı seyrin ardından bugün pozitif bir açılışa işaret ediyor. Dün Fed kararının ardından Başkan Powell’ın, beklentiler dışında daha güvercin bir ton takınması ile %1 - %1,5 yükselen endeksler günü hafif ekside kapadı. Fed dünkü toplantıda faizleri sabit tuttu, Powell’ın açıklamalarından yola çıkacak olursak Fed, bir süre veri odaklı “bekle gör” pozisyonuna geri dönmüş gözüküyor. Yine de Powell, son aylarda beklenen kadar yavaşlamayan enflasyon verilerine rağmen faiz indirimi beklentisini koruduğunu belirtti. Fed ayrıca, 1 Haziran’dan itibaren bilanço küçültme hızını yavaşlatacağını, daha önce aylık 60 milyar$ seviyesinde olan küçültme hızını 25 milyar$ olarak güncellediğini açıkladı, dolayısıyla inatçı enflasyon verilerinin ardından politika metninde güvercin ifadeler daha çekimserleri ile değiştirilmiş olsa da Fed’in bilanço küçültme hızını azaltmasının konuşmanın güvercin tonuna destek verdiği söylenebilir.
• DoorDash dün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 0,06$ zarar elde etti, beklenti 0,03$ kayıp yönündeydi. Bu dönemde elde edilen 2,51 milyar$ hasılat ise 2,45 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Yemek teslimatı alanında faaliyet gösteren şirket, ABD restoran segmentinin pandemi ardından normalleşen talebin etkisiyle yavaşladığını belirtti. Ek olarak, şirketin 19,2 milyar$ yönündeki cari çeyreğe yönelik brüt sipariş beklentisi analistlerin 19,22 milyar$ yönündeki medyan beklentisinin hafif altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde DoorDash (NASDAQ:DASH) %6,83 ekside.
• Novo Nordisk bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 25,4 milyar kron net kar elde ederek beklentileri aştı. İlaç şirketinin çok satan kilo verme ilacı Wegovy, geçen yılın aynı dönemine göre hasılatını ikiye katlayarak 9,38 milyar kron hasılat elde etti. Beklenti üzeri sonuçların ardından şirket 2024 yıl sonu beklentilerini %19 - %27 hasılat artışı ve %22- %30 faaliyet karı artışı yönünde yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Novo Nordisk (NYSE:NVO) %1,25 ekside.
• Qualcomm dün akşam açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında 9,39 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,44$ kazanç elde etti, beklentiler 9,34 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,32$ kazanç yönündeydi. Çip üreticisi 3. çeyrekte 9,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,25$ kazanç elde etmeyi beklediğini açıklayarak, cari çeyrek için 9,05 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,17$ kazanç yönündeki medyan analist beklentilerini aştı. Başarılı 2. çeyrek sonuçlarının ve 3. çeyreğe dair olumlu şirket rehberliğinin, Qualcomm’un yapay zeka özelliklerine sahip android telefonlarda kullanılan çiplerine yönelik güçlü talebe işaret ettiği söylenebilir. Seans öncesi işlemlerde Qualcomm (NASDAQ:QCOM) %6,12 artıda.
• Hong Kong borsasına kote Çinli elektrikli araç şirketleri, Nisan ayına dair teslimat verilerinin güçlü gelmesinin ardından, Nio hisselerinde görülen %20 yükseliş öncülüğünde değer kazandı. Nio Nisan ayında 15.620 adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %135, Mart ayına kıyasla %30 artışı temsil etmekte. Diğer Çinli elektrikli araç üreticilerinin teslimat rakamlarındaki artışlar göz önüne alındığında, geçtiğimiz dönemde elektrikli araç pazarında Tesla tarafından başlatılan fiyat rekabetinde Çinli şirketlerin başarısı ön plana çıkıyor.

 

 

Duke Energy Corp (NYSE:DUK)

Duke Energy, elektrik üretimi, dağıtımı ve doğalgaz dağıtımı alanlarında faaliyet gösterir. Şirket ABD’de 8,2 milyon civarında tüketiciye perakende elektrik dağıtımı gerçekleştirirken, şirket doğal gaz dağıtımı alanında 1,6 müşteriye hizmet vermektedir.

Şirket 8 Şubat’ta açıklanan 4Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 azalışla 7,2 milyar$ hasılat ve %36 artışla hisse başına 1,51$ kazanç elde etti.

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye kıyasla %0,2 artışla 29 milyar$ hasılat ve %5,5 artışla hisse başına 5,56$ kazanç ile tamamladı.

Şirket elektrik alanında 1,11 milyar$ net kar elde etti, geçen yılın aynı döneminde 0,81 milyar$ net kar elde etmişti. Genel ve idari giderlerdeki azalış, perakende elektrik marjlarındaki genişleme bu alandaki performansa katkıda bulundu.

Doğalgaz alanındaysa 4Ç23’te, 4Ç22’ye paralel olarak 192 milyon$ net kar elde edildi.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %5,2 - %9,7 artışı temsil edecek biçimde 5,85$ - 6,10$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. Şirket yönetimi 2024 - 2028 yılları arasında yıllık %5 - %7 karlılık artışı elde etmeyi bekliyor.

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan hisse 99,00$ yatay trend direncini aştı. 96,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 104$ ve 107$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Haziran Vadeli S&P 500 Sözleşmesi

ABD hisse vadelileri dünkü satıcılı seyrin ardından bugün pozitif bir açılışa işaret ediyor. Dün Fed kararının ardından Başkan Powell’ın, beklentiler dışında daha güvercin bir ton takınması ile %1,5 yükselen S&P 500 sözleşmesi günü hafif ekside kapatarak kayan yıldız formasyonu oluşturdu. Bu olumsuz teknik işaretine rağmen bugün artıda olması, 100 günlük üstel ortalama ve 27 Ekim ve 1 Nisan arasındaki yükselişin %23,6 fibo desteklerinin gücünü gösteriyor. Bu akşam açıklanacak Apple bilançosu ve yarınki tarım dışı istihdam verisi, sözleşmeyi hareketlendirecektir.

Sözleşme bir haftadır 50 ve 100 günlük üstel ortalamaların arasında dalgalanıyor. 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5125 seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 5040 stop seviyesi olmak koşuluyla 5260 yatay direnç hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5035 seviyesinin altında kapanış yaparsa 5120 stop seviyesi olmak koşuluyla 4900 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Temmuz Vadeli Bakır Sözleşmesi

Çin’de üretim faaliyetleri Mart ayına kıyasla beklenenden daha az yavaşlasa da özellikle imalat dışı faaliyetlerdeki yavaşlamanın beklenti üzeri gerçekleşmesiyle 2 yıllık zirvesinden geri çekilen bakır sözleşmesi 9 günlük üstel ortalamanın da altında işlem görüyor.

Sözleşme de 9 günlük üstel ortalama üzerinde fiyatlamalar görmeden uzun pozisyon alınmasının riskli olduğu görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,52$ üzerine atabilirse, 4,47$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,61$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede 09 Şubat - 30 Nisan yükselişinin fibo 0,236 seviyesine denk gelen 4,45$ seviyesinin önemli bir destek olduğu görüşündeyiz.

Sözleşme 4,45$ altına sarkarsa , 4,50$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,35$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5,95$ seviyesinin altında kapanış yaparsa 6,00$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,70$ yatay destek hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Eurobond
Piyasasındaki Gelişmeler
•
ABD tahvil faizlerinde 20 Ekim’den bu yana yeni bir zirve görülmedi 2023 yılının son döneminde piyasa Fed’in 2024 yılında 100 150 bps yani 4 6 faiz indirimi
yapacağını fiyatlıyordu ve tahvil faizlerinde hızlı bir geri çelime olmuştu Son durum itibarı ile Bloomberg veri ekranındaki Fed Fund Futures kontratlarına göre piyasa
Fed’in bu yıl Kasım veya Aralık’ta 1 adet 25 bps faiz indirimi yapmasını bekliyor ABD tahvil faizleri sın dönemde bu beklentiler neticesinde bir miktar yükseldi ancak
hala 20 Ekim seviyesine göre daha düşük bölgelerde bulunuyor
•
Diğer yandan hem ABD tahvil faizlerinin ekim 2023 ’e göre daha aşağıda olması hem de yurt içinde uygulanan ekonomi politikalarının olumlu etkisi ile düşen CDS
primimizin etkisi ile Türk eurobondlarının getirilerinde ilgili tarihe göre kayda değer düşüş var Ekonomi politikalarımız sonucunda yabancı fon girişleri artar
rezervlerimiz güçlenir ve TL’deki istikrar belirginleşirse enflasyonda kalıcı düşüş trendi görülebilir Bu senaryoda ülke risk primi de düşeceği için eurobondlarda da ek
değer artışları görülebilir


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

EPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) ile 1-30 Nisan 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı %2,31 olarak hesaplandı. Sekiz aylık birikimli gıda enflasyonu ise TEGE’de %50,68, ÜGE-Gıda (İTO)’da %43,94, CEFIS’te %42,46 ve Türk-İş mutfak enflasyonunda %45,30 ölçüldü.

Fiyatlarında en fazla düşüş olan gıda ürünleri yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, taze süt ve diğer süt ürünleri oldu. Öte yandan et grubunda genele yayılan bir fiyat artışı gözlendi. En yüksek fiyat artışları dana ve kuzu eti ile kümes hayvanları etinde ölçüldü.

TEGE ile sekiz aylık birikimli gıda enflasyonu %50,68 hesaplanırken ÜGE-Gıda (İTO) ile %43,94, CEFIS ile %42,46, Türk-İş mutfak enflasyonu ile de %45,30 ölçüldü. TÜİK ve ENAG tarafından henüz veri açıklanmadı.

https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10752

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 39,243,364,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,214,622,630 oldu.