Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'de TSİ 17:00'de Nisan ayı tüketici güven endeksi verisi açıklanacak
Buna göre bir önceki ay 104.7 değerini alan endeksin Nisan ayında 104.0
seviyesinde olduğu öngörülüyor.

.

New York borsası güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.3, S&P 500 endeksi yüzde 0.3 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.4 geriledi.

.

Global Piyasalarda Gündem
• Eli Lilly bugün seans öncesinde açıklanan 1. çeyrek bilançosunda, hisse başına 2,58$ kazanç elde ederek hisse başına 2,48$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Bu dönemde elde edilen 8,77 milyar$ hasılat ise 8,94 milyar$ yönündeki beklentinin altında kaldı. İlaç üreticisi, şeker hastalığı ilacı Mounjaro ve diyet tedavisi Zepbound’un güçlü satışlarının katkısıyla, 2024 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Şirket daha önce hisse başına 12,20$ - 12,70$ kazanç olarak belirlediği yıl sonu beklentilerini hisse başına 13,50$ - 14,00$ kazanç yönünde yukarı güncellerken, hasılat tahminin hem alt hem üst bandını 2 milyar$ artırarak, 42,4 milyar$ - 43,6 milyar$’a revize etti. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly (NYSE:LLY) %5,89 artıda.
• McDonald’s bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 2,70$ kazanç elde ederek, hisse başına 2,72$ kazanç yönündeki beklentilerin hafif altında kalsa da, bu dönemde elde edilen 6,17 milyar$ hasılat, 6,16 milyar$ yönündeki beklentilere paraleldi. Küresel aynı mağaza satışları yıldan yıla %1,9 artış gösterse de, %2,33 artış yönündeki Wall Street beklentilerinin altında kaldı. Fiyat artışları, beklentilerin altında büyüyen karşılaştırılabilir satışları telafi ederken, pazarlama kampanyaları ile dijital / teslimat departmanlarındaki büyüme, zorlu makroekonomik ve jeopolitik ortamda şirketin performansını destekledi. Seans öncesi işlemlerde McDonald’s (NYSE:MCD) %1,50 ekside.
• Coca-Cola bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda 11,3 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,72$ kazanç elde ederek 11,02 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,70$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Hasılat 11,3 milyar$’a yükselirken, kur farkı gibi etmenlerin dışarıda bırakıldığı organik satışlar %11 artış gösterdi. Coca-Cola, daha önce %6 - %7 hasılat artışı olarak belirlediği 2024 yıl sonu beklentilerini, %8 - %9 artış şeklinde yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Coca-Cola (NYSE:KO) %0,45 ekside.
• Stellantis bugün açıklanan bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 azalışla 41,7 milyar€ hasılat elde ederek 42,6 milyar€ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Toplam teslimatlar %10 azalışla 1,34 milyon adede geriledi. Şirket yönetimi, 2024’ün 2. yarısında piyasaya sürecekleri yeni ürün portföyüne yönelik olarak üretim bantlarında ve envanterde yaptığı düzenlemelerin şirketin teslimat ve hasılat rakamlarını olumsuz etkilediğini, yılın ikinci yarısında karlılık ve büyüme anlamında katkı sağlayacağını belirtiyor. Seans öncesi işlemlerde Stellantis (NYSE:STLA) %7,22 ekside.
• Bu akşam Amazon.com, Advanced Micro Devices, Starbucks Corporation ve Mondeler International bilançoları açıklanacak; Mastercard, Pfizer ve Automatic Data Processing bilançolarının ise yarın seans öncesinde açıklanması bekleniyor.

 

 

Tapestry, Inc. (NYSE:TPR)

Tapestry; Coach, Kate Spade New York, Stuart Weitzman gibi markalar altında çanta, ayakkabı, deri ürünler, mücevherat, saat gibi tekstil ve aksesuar üreten ABD’li bir şirkettir.

Tapestry 8 Şubat’ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, 2Ç23’e kıyasla %3 artışla 2,1 milyar$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 1,63$ kazanç elde etti.

Bu dönemde şirketin faaliyet karı %14 artışla 476 milyon$’a yükseldi, böylece şirketin faaliyet karı marjı 220 baz puan genişleme ile %22,8’e erişmesi olumlu.

Şirket yönetimi yalnızca Kuzey Amerika’da 2,5 milyon yeni müşteri edindiklerini belirtiyor. Çin’de %19, Japonya’da %6, Avrupa’da %11 büyüme elde edilmesinin katkısıyla, kur etkisi dışarıda bırakıldığında şirketin uluslararası satışlarının %12 büyüdüğü görülüyor.

Şirket yılın ilk yarısında 858 milyon$ serbest nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 354 milyon$ nakit akışı elde etmişti.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %1 artışla 6,7 milyar$ hasılat, %8 - %9 artışla hisse başına 4,20$ - 4,25$ kazanç ve 1,1 milyar$ serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor. (2023’te 994 milyon$ serbest nakit akışı elde etmişti.)

Tarihi zirvesi olan 46$ yatay trendi üzerinde kalıcılık sağlayamayarak geri çekilen TPR, 200 günlük üssel ortalamasından destek buldu. 200 günlük ortalamanın belirlediği 39,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 44,00$ ve 48,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM)

PulteGroup, merkezi Atlanta, Georgia’da bulunan bir Amerikan konut inşaatı şirketidir.

Şirket, 2023 yılı itibarıyla satılan ev sayısına göre ABD’nin üçüncü büyük konut inşaatı şirketidir. Şirket 23 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10 artışla 3,95 milyar$ hasılat ve %32 atışla hisse başına 3,10$ kazanç elde etti. 1Ç24’te 7095 konut satarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artış kaydetti.

Şirketin brüt kar marjı 1. çeyrekte yıldan yıla 50 baz puan artarak %29,6’ya yükseldi. Net yeni siparişler, geçen yıla kıyasla güçlü talep ve daha düşük bir iptal oranlarının katkısıyla %14 artış göstererek 8.379 konuta ulaştı.

ABD’de yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle 2. el konut satışlarında görülen önemli düşüşün konut arzını sınırlaması, konut fiyatları artmayı sürdürürken güçlü talebin sürmesine neden olmakta, bu durumun sürmesi konut inşaatçıları açısından elverişli bir ortam oluşturmakta.

Şirket 1Ç24’te 246 milyon$ bedelle 2,3 milyon hisse geri aldı. 1Ç23’te %27,3’lük özsermaye karlılığı elde edildi, son 5 yılın ortalaması %26,3 seviyesindeydi.

Endekslerdeki geri çekilmenin paralelinde 109,00$ seviyesinin altına geri çekilen PHM, 100 günlük üstel ortalamadan destek bularak yeniden kritik 109,00$ trendi üzerinde kapanış aldı. 114,50$ yatay direncin üzerindeki kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 105,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 124,00$ ve 128,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Temmuz Vadeli Platin Sözleşmesi

Kısa vadeli üstel ortalamaların üzerinde fiyatlamaya devam eden platin sözleşmesinde dünkü %4’lük artışın kar alımları ile karşı karşıyayız. Yarın açıklanacak olan faiz kararı ve karar sonrasında Powell’ın yapacağı açıklamaların, 9 günlük üstel ortalama üzerinde kalıcılığı belirleyeceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 961$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 951$ stop seviyesi olmak koşuluyla 981$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın da geçtiği 941$ altına sarkarsa satış baskısının artabileceği görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 921$ altına sarkarsa, 949$ stop seviyesi olmak koşuluyla 921$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Temmuz Vadeli Buğday Sözleşmesi

Hava durumdan kaynaklanan arz endişesinden dolayı geçen hafta %10 civarında değer kazanan buğday, 200 günlük üstel ortalamadan dönerek 6,00$ yatay desteğine kadar geri çekildi. Sözleşme yeniden 100 günlük ortalaması altında kapanış yaparsa satış baskısının sürebileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 6,00$ seviyesinden destek bularak 6,10$ yatay seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5,95$ stop seviyesi olmak koşuluyla 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 6,30$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5,95$ seviyesinin altında kapanış yaparsa 6,00$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,70$ yatay destek hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Güven Endeksi, Nisan Ayında 99,0 oldu…

TÜİK’in aylık olarak yayımladığı, mevsim etkilerinden arındırılmış Ekonomik Güven Endeksi1 (EGE), Nisan ayında bir önceki aya göre %1,0 azalarak, önceki yılın aynı ayına göre %3,3 azalış göstererek 99,0 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %1,39 artış, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %8,1 azalış göstererek 80,5 oldu.
TCMB’nin her ay yayımladığı, İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarından hesaplanan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi,4 (İmalat Sektörü) Nisan ayında, bir önceki aya göre değişmezken, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalışla 103,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN

ABD endekslerinde işlem gören endekste yüksek beta katsayısına sahip 14 şirket seans açılışı öncesinde bilanço açıkladı. Seans kapanışı ile birlikte odakta ise Amazon.com Inc (AMZN), Advanced Micro Devices (AMD) ve tedarikçileri arasında NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices gibi sektör devleri bulunan SuperMicro Computer’ın (SMCI) bilançoları yakından izlenecek. SMCI’nın 18 Mart’ta S&P 500 endeksine katılması ile birlikte bilançolar endeksler üzerinde etki yaratacaktır. Amazon, son üç çeyrekte S&P 500 perakende sektöründe gelir büyümesine en büyük katkıda bulunan şirket konumunda. Konsensüs beklenti şirketin 142,65 milyar $ gelir üzerinden 0,84 $ hisse başına kar açıklaması yönünde. Şirket geçen yılın aynı döneminde 127,36 milyar $ gelir ve 0,31 $ hisse başına kar açıklamıştı. Geçen yılın aynı çeyreğinde net kar marjı %2,49 iken bu çeyrekte %6,12 olması beklenmekte. ABD vadelilerinde yatay negatif momentum korunuyor. S&P 500’de 5105 - 5415 bandını kuvvetli direnç olarak görmeye devam ediyoruz.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Eli Lilly & Company (NYSE:LLY) - 664.04 milyar $ piyasa değerine sahip Eli Lilly & Co ABD merkezli en büyük ilaç şirketi konumundadır. Şirket piyasa açılışı öncesinde 1Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 8.93 milyar $ gelir üzerinden 2.44 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, diyabet ilacı Mounjaro’nun ve obezite tedavisinde kullanılan Zepbound’un güçlü satışları ile birlikte yıllık bazda %26,00 artışla 8.77 milyar $ gelir üzerinden 2.58 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %7.16 üzerinde 2.34 milyar $ olarak açıklandı. (1Ç23 net kâr: 1.34 mlr $) Mounjaro, ilk çeyrekte 1,81 milyar $ gelir elde ederek, önceki yılın aynı döneminde elde ettiği 568,5 milyon $ gelirini üçe katladı. İlaç üreticisi 2024 tüm yıl için pay başına kâr tahminini 12,20 ila 12,70 $ arasından hisse başına 13,50 ila 14,00 $ arasında yükseltti. Eli Lilly ayrıca tüm yıl gelirinin 42,4 milyar ila 43,6 milyar $ arasında gerçekleşmesini bekliyor. LLY hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %6.62 artıda.

Coca Cola Co (NYSE:KO) - 267,47 milyar $ piyasa değerine sahip Coca Cola piyasa açılışı öncesinde 1Ç24 bilançosunu açıkladı. Şirket geçen yılın aynı dönemindeki 3,18 mlr $ net kârına kıyasla 3,11 mlr $ net kâr üzerinden pay başına 0,72 $ kâr açıkladı. Şirketin toplam geliri %3,00 artışla 11,00 milyar $’a yükseldi. Şirketin uluslararası satış hacmi çeyrekte %1,00 artış kaydetti. Kuzey Amerika satışları ise kabaca sabit kaldı. Coca-Cola’nın genel fiyatları yıllık bazda %13 arttı. Bu Arjantin gibi belirli pazarlardaki yüksek enflasyondan kaynaklandı. Tüm yıl için Coca-Cola, önceki tahmini olan %6 ila %7 aralığındaki organik gelir büyümesi beklentisini %8 ila %9 bandına yükseltti. Öte yandan şirket gelirinin döviz kurundaki dalgalanmalar ve satın alma - elden çıkarmaları kapsayan yapısal değişikliklerden kaynaklanan %5 ila %6'lık etkiyi içermesini bekliyor. Döviz dalgalanmalarının ikinci çeyrekte hisse başına %8 ila %9 oranında olumsuz bir etki yaratması bekleniyor. KO hisse senedi seans açılışı öncesinde %0,26 ekside.

McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) - 197,52 milyar $ piyasa değerine sahip McDonald’s seans açılışı öncesinde 1Ç24 bilançosunu açıkladı. Şirket, İsrail ve Gazze’de devam eden savaş ve boykot etkisine değindiği raporunda Orta Doğu satışlarının da marjlar üzerinde baskı yarattığını açıkladı. Öte yandan şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 1,8 mlr $’dan 1,93 mlr $’a yükseldi. Net satışlar ise %5,00 artışla 6,17 mlr $’a yükseldi. McDonald’s’ın küresel mağaza satışları ise %1,9 artış kaydetti. McDonald’s, ABD’deki mağaza satışlarının %2,6'lık beklentilerin altında %2,5 oranında arttığını bildirdi. MCD hisse senedi seans açılışı öncesinde %0,71 ekside.

Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) - 32,51 milyar $ piyasa değerine sahip Delta Airlines, 18,8x endüstri çarpanına kıyasla 7,9x F/K ve 2,9 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Şirket için Wall Street kurumları satın al önerilerini artırıyor. Nisan ayı içerisinde son olarak Jefferies, Morgan Stanley, TD Cowen ve Bernstein portföyde ağırlık artır önerisinde bulundu. Şirket için konsensüs fiyat hedefi 57,85 $ ile %14,7 potansiyel getiriye işaret ediyor. Şirket 10 Nisan’da açıkladığı 1Ç24 bilançosunda yıllık bazda %6,78 artışla 12,6 mlr $ gelir üzerinden 0,45 $ hisse başına kâr açıkladı. Teknik olarak incelediğimizde, yükselen trend kanalı içinde fiyatlamasını koruyan hissede zirvede yorulma sinyali görülmüyor. Hissedeki işlem hacimleri son 5 günlük ortalamasına paraleldir. Momentumun korunması halinde kanal üst bant seviyesi 51,95 $ hedeflenebilir. Hissede 49,00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 49,75 - 50,50 $ bandından long pozisyon alınabilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de TSİ 16:00'da Şubat ayı S&P Case-Shiller konut fiyatları
endeksi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki ay yıllık bazda %6.6 artan 20 şehir
konut fiyatlarının Şubat ayında %6.7 artması bekleniyor.