Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeksin güne hafif yukarı yönlü bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de Apple şirketinin beklenenden iyi sonuçlar açıklaması ve yüklü geri alım
programı başlatması hem ABD hem de Asya piyasalarına olumlu yansıdı. Bugün
ABD’de Nisan ayı istihdam verileri (15.30) takip edilecek. Bloomberg anketine göre
tarım dışı istihdamın 240 bin artması, işsizlik oranının %3,8 düzeyinde kalması,
ortalama saatlik kazançlar verisinin ise aylık bazda %0,3 artması bekleniyor. Veri setinin
detaylarının güçlü bir istihdam piyasasına işaret etmesi durumunda Fed faiz indirimi
beklentileri ve risk iştahı kısmen zayıflayabilir, beklentilerden zayıf bir veri seti ise indirim
beklentilerinin ve iştahın güçlenmesine neden olabilir.
İçeride bugün Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek. Bloomberg
anketine göre aylık TÜFE’nin %3,3 artması yıllık enflasyonun ise %68,50’den %70,00’e
yükselmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonda Haziran ayından itibaren baz etkisiyle
gerileme olası gözüküyor. Düşük bir ihtimal olmakla birlikte, enflasyonda beklentilerin
üzerinde bir yükseliş, önümüzdeki dönemde olası ilave faiz artırımına işaret edebileceği
için risk iştahı üzerinde kısmi olumsuz bir etki yaratabilir. Bununla birlikte verinin
beklentilere yakın sonuçlanabileceğini ve gün sonunda beklenen S&P kararına
yönelik beklenti de dikkate alındığında BIST hisse piyasasına yönelik kısa vadeli
görünümün güçlü kalabileceğini tahmin ediyoruz. Foreks Haber'in düzenlediği
ankete göre, S&P’nin Türkiye'nin "B" olan kredi notunu "B+"ya yükseltmesi, "pozitif" olan
görünümünü sabit tutması bekleniyor.
Piyasalara baktığımızda ABD endekslerinin dün %1,00-1,50 arası getiri ile
kapanmasının ardından vadeli endeks kontratları bu sabah da pozitif yönde işlem
görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ılımlı bir gevşeme ile 300 seviyesinin altına
yönelirken USD/TL kuru da 32,39 civarında sakin seyrini sürdürüyor.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,62 artış ile 10209 seviyesi civarında bir kapanış
gerçekleştirdi. BIST100 hisseleri arasında TUPRS, BIMAS, KCHOL, SAHOL, SASA
endekse en çok katkı sağlayan hisseler olurken AKBNK ve YKBNK puan bazlı en çok
baskı oluşturan hisseler oldu. SASA ve TUPRS hisselerinin performansına bağlı olarak
XKMYA kimya en çok yükselen alt sektör endeksi olurken haber akışına bağlı
hareketlenen EREGL’nin KRDMD, SARKY gibi diğer demir çelik hisselerini etkilemesi
ile XMANA metal ana sanayi en çok yükselen ikinci alt sektör endeksi oldu. XBANK
bankacılık, XFINK finansal kiralama ve faktöring, XSGRT sigortacılık günün
kaybedenleri olarak öne çıktı. Ayrıca YEOTK, IZMDC, KONTR hisseleri gün içi
fiyatlamalar açısından öne çıkan diğer BIST100 hisseleri oldu.
Teknik olarak bakıldığında endekste pozitif eğilim içinde yükselişin devam ettiği
görülüyor. Dolar bazlı grafiklerde 315$ ile önemli direnç seviyeler geride kalırken 2018
yılından beri en yüksek noktada bulunuyoruz. Bununla birlikte 322$ (10400-10500
bölgesi) seviyesi hedef konumuna gelmiş durumda. Bu gelişmeye paralel endeksin
güne hafif yukarı yönlü bir seyirle başlamasını beklerken yukarıda 10300-10400-
10500 seviyeleri sırası ile hedef olarak takip edilecektir. Olası aşağı yönlü bir
düzeltmede ise 10150-10040-9935 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SASA, MPARK, SAHOL, SOKM,
ISDMR.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 10.097 - 10.209 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü de 10.209 seviyesinden %1,6 oranında artışla tamamladı. Endekste 84 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak TUPRS, BIMAS ve KCHOL öne çıkarken; AKBNK, YKBNK ve CCOLA ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Sektör bazlı ayrışmanın gözlendiği endekste, Bankacılık endeksi (XBANK) %1,3 oranında gerilerken Sınai endeksi (XUSIN) %2,3 oranında yükseliş kaydetti. BIST100'ün bugüne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, Apple bilançosu sonrasında ABD vadelileri alıcılı seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1 oranında yükseliyor. Dün ABD borsaları günü artıda kapatmışlardı. Fed'in faiz kararı sonrası güç kaybeden Dolar Endeksi (DXY) bu sabah da hafif geriliyor. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde Nisan ayı enflasyon verisi ve TCMB'nin PPK toplantı özetinin yayınlanması öne çıkarken yurtdışında ise ABD tarafında istihdam ve PMI verileri izlenecek. Ek olarak, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye not değerlendirmesini piyasalar kapandıktan sonra yayımlaması bekleniyor.

 
 
 
 

 

MAKROEKONOMİ

 
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2024 yılına ilişkin küresel büyüme tahmini %2,9'dan %3,1 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi. OECD tarafından Türkiye için 2024 yılı büyüme tahmini ise %2,9'dan %3,4'e yukarı yönlü revize edildi, 2025'te ise büyüme tahmini %3,2 seviyesinde korundu.

Avrupa genelinde ise son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren nisan ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, nisan ayında bölge genelinde imalat PMI'lar, finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve zayıf seyreden talebin etkisiyle daralma bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda, imalat PMI'lar, nisan ayında Fransa'da 44,9'dan 45,3'e ve Euro Bölgesi'nde 45,6'dan 45,7'ye ve Almanya'da 42,2'den 42,5'e yükselerek imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret etti.

ABD tarafında, mart ayı dış ticaret dengesi verisi izlendi. Mart ayında aylık bazda dış ticaret açığı, kısmi artış beklentilerine karşın 69,5 milyar USD'den 69,4 milyar USD seviyesine hafif gerileyerek yataya yakın seyretti ve böylece son on ayın en yüksek seviyelerinde kaydedildi. Martta aylık bazda ithalat %1,6 azalışla 327 milyar USD seviyesine gerilerken, ihracat da %2 oranında azalışla 257,6 milyar USD seviyesinde gerçekleşerek şubat ayındaki rekor seviyeden kısmi geriledi.

Diğer yandan, ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlendi. Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda şubat ayında %0,7 oranında artışın ardından mart ayında öncü veriyle uyumlu olarak %2,6 oranında artış kaydetti ve böylece yükselişini ikinci aya taşıdı. Fabrika siparişleri ise, aylık bazda şubatta %1,2 oranında artışın ardından martta beklentilerle uyumlu olarak %1,6 oranında artış kaydetti ve böylece yükselişini ikinci ayda sürdürdü.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 27 Nisan haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın bir önceki haftaya benzer şekilde 208 bin kişi seviyesiyle son iki ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmekle birlikte tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürdü.

Yurt içinde ise, S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, nisanda eşik seviye olan 50'den 49,3 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün iki aylık aranın ardından yeniden daralma bölgesine geçtiğine işaret etti. Takip edilen on sektörden sadece üçü (gıda ürünleri, giyim ve deri ürünleri ve metalik olmayan mineral ürünler) 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gelirken, başta makine ve metal ürünler, elektrikli ve elektronik ürünler ve kara ve deniz taşıtları olmak üzere diğer yedi sektör 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesinde gerçekleşti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, nisan ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 15.30'da izlenecek.

Ayrıca ABD'de ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan nisan ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat dışı endeksi verisi takip edilecek.

Avrupa tarafında ise, İngiltere'de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren nisan ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verisi TSİ 12.30'da takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından nisan ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayınlanacak. Mart ayında TÜFE, aylık bazda piyasa beklentisi olan %3,50 seviyesinin altında %3,16 artmıştı ve yılbaşından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti (ocak ayında aylık bazda %6,70 artış ile son beş ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, şubatta ise %4,53 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise %67,07'den %68,50 seviyesine yükselmişti ve böylece Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %69,10 seviyesine yükselmesi yönündeydi. ÜFE ise aylık %3,29 artış kaydetmişti ve son 3 ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti (ocak ayında aylık %4,14 seviyesinde gerçekleşirken, şubatta ise %3,74 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, mart ayında %47,29'dan %51,47 seviyesine yükselmişti ve böylece Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti. Nisan ayında ise Bloomberg Anketi'ne göre TÜFE'nin, aylık medyan %3,40 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %70,10 seviyesinde gelmesi bekleniyor.

Ayrıca TSİ 14'te TCMB'nin nisan ayı PPK toplantı özeti yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Europower Enerji (EUPWR, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 765mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket 2022 yılında 515mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 2023 genelinde 2022'ye göre %71 oranında artmış ve 6.460mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti ise %73,4 oranında yükselerek 4.797mn TL'yi göstermiştir. Böylece Şirket'in toplam brüt karı %64,3 oranında artarak 1.664mn TL olmuştur. 2023 yılında operasyonel giderler %79,8 oranında artmış ve 312mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise kur farkına bağlı olarak 2023'te net 332mn TL gider kaydedilmiş ve buna istinaden bağlı olarak da 1.020mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Diğer taraftan, 2023 FAVÖK'ü ise %65,8 oranında artışla 1.489mn TL olmuştur. Şirket, bu dönemde yatırım faaliyetlerinden kur farkı gelirleri kaynaklı 802mn TL gelir kaydetmiştir. Net finansman gelirleri 2023'de 163mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2022'de 74mn TL net finansman gideri kaydetmişti. 2023'te 785mn TL parasal kayıp (2022: 108mn TL parasal kayıp) açıklamıştır. 290mn TL'lik vergi gideri ve 142mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra 2023 ana ortaklık net dönem karı da 765mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Pozitif): Şirket'in 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.023mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket 2022 yılında sadece 89mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 2023 genelinde 2022'ye göre %103,7 oranında artmış ve 8.093mn TL olmuştur. 2023 yılında satışların maliyeti de %85,5 oranında yükselerek 6.246mn TL'yi göstermiştir. Böylece Şirket'in toplam brüt karı %204,7 oranında artarak 1.847mn TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde operasyonel giderler %188,9 oranında artmış ve 552mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2023'te net 409mn TL gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 1.704mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 2022'de 477mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Diğer taraftan, 2023 FAVÖK'ü ise %199,2 oranında artışla 1.440mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı da 5,7 puan yükselerek %17,8 olmuştur. Şirket bu dönemde yatırım faaliyetlerinden kur farkı geliri kaynaklı 100mn TL' gelir kaydetmiştir. Net finansman giderleri 2023'de 705mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022'de net finansman giderleri 112mn TL idi. 2023'te 124mn TL parasal kayıp (2022: 259mn TL parasal kayıp) ve 77mn TL'lik vergi geliri sonrasında 2023 ana ortaklık net dönem karı da 1.023mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB'nin 1Ç2024'teki net dönem karı önceki çeyreğe göre %3,9 oranında azalarak 1.934mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan 1.943mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. Bizim kar beklentimiz 1.850mn TL idi. TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirin çeyreksel bazda %11 düşerek yılın ilk çeyreğinde 837mn TL'ye gerilemesine karşın net faiz gelirleri hafif de olsa artmış ve 3,78 milyar TL'ye çıkarak karı desteklemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %21,7 oranında düşerek 130mn TL'ye gerilemiştir. Artan swap maliyetleri sonrasında ticari zarar 230mn TL'den 753mn TL'ye çıkarken, operasyonel giderler %43,7 artmış ve 479mn TL'ye ulaşmıştır. Diğer yandan, karşılık giderleri 1,77milyar TL'den 437mn TL'ye gerileyerek kar düşüşünü sınırlamıştır. 317mn TL iştirak geliri, 688mn TL vergi gideri sonrasında Banka'nın yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı 1.93mn TL olarak gerçekleşmiştir. TSKB'nin 1Ç2024'teki ortalamam özsermaye karlılığı %34,7 olarak (Önceki çeyrek: %40) gerçekleşmiştir.

Halkbank (HALKB, Sınırlı Pozitif): 27 Mart 2020 tarihinde Banka hakkında açılan tazminat talepli birinci hukuk davası (Owens davası) tüm yargı süreçleri tamamlanarak 8 Ocak 2024 tarihinde Halkbank lehine sonuçlanmıştır. 26 Temmuz 2023 tarihinde Banka aleyhine açılan tazminat talepli ikinci hukuk davasında (Hughes davası) ise ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, Savcılığın talebine istinaden 1 Mayıs 2024 tarihinde verdiği karar ile Banka hakkındaki ceza davası sonuçlanana kadar söz konusu hukuk davasındaki tüm yargı süreçlerinin durdurulmasına hükmetmiştir. Dolayısıyla Banka hakkındaki ceza davasında nihai karar verilene kadar ikinci hukuk davası (Hughes davası) askıya alınmıştır. Diğer taraftan, ceza davasında ise Bankanın devlet dokunulmazlığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi yönündeki temyiz süreci devam etmektedir. 28 Şubat 2024 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde sözlü savunma duruşması gerçekleşmiş ancak İkinci İstinaf Mahkemesi, konuya ilişkin henüz bir karar vermemiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin, Halkbank lehine bir karar vermesi halinde dava yargılamaya gitmeden düşecektir. Aleyhte karar vermesi durumunda ise Banka yasal itiraz haklarını kullanacaktır.

Kayseri Şeker (KAYSE, Sınırlı Pozitif): Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satış işine istinaden KDV dahil 4,25 milyar TL tutarında anlaşma yapılmıştır. Konu satışa istinaden 50mn TL avans bedeli tahsil edilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Enerji Verimliliği Kanunu'na "başvuru sahibi", "spesifik enerji tüketimi" ve "karbon yoğunluğu" tanımları ekleniyor. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, enerji veya karbon yoğunluğunun veya spesifik enerji tüketiminin azaltılmasıyla ilgili uygulamalara yönelik usul ve esaslar belirleniyor. Buna göre, enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Bakanlık tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla %30'u oranında desteklenecek. Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği şeklinde verilecek. Destek bedeli her yıl, bir önceki yıla ilişkin ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak. (BloombergHT)

Gıda: Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'de 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023'te %8,8 artışla 2 milyon 384 bin 47 ton olarak hesaplandı. Geçen yıl, 2022'ye göre sığır eti üretimi %6,2 yükselerek 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi %16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi %11,3 yükselişle 128 bin 989 ton, manda eti üretimi de %13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu. Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023'te 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü. (AA)

Halka Arz: SPK, Koç Metalurji AŞ ve Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin halka arzlarına onay verdiğini duyurdu.
Ek olarak, SPK, Hun Yenilenebilir Enerji'nin bedelli sermaye artırımına (580mn TL'den 1milyar TL'ye), Pegasus'un bedelsiz sermaye artırım (102,3mn TL'den 500mn TL'ye) başvurusuna onay verdi.

Otomotiv: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Nisan ayında %22,3 daraldı. (Kaynak: ODMD)

DİĞER HABERLERİ

Avod Gıda (AVOD): Şirketin 02.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Altın Madencilik Enerji İnşaat San.ve Tic. A.Ş. satışı karşılığı %2,3436 hissesine sahip olunan Planet-Scan AG şirketi; İsviçre borsasına- BX Swiss AG halka arz başvurusunda bulunmuştur. 12.10.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu duyurusu yapılmıştır. Planet-Scan AG'nin 2024 yılı içerisinde halka arz edileceği planlanmakta olduğu duyurusu yapılmasına karar verilmiştir.

Barem Ambalaj (BARMA): Şirket tarafından Kojenerasyon Tesisine ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunulan ön projeler teknik olarak incelenmiş olup, söz konusu ön projelerin kavramsal olarak onaylandığı hususu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ile şirkete bildirilmiştir.

Büyük Şefler Gıda (BIGCH): Türkiye'de 25 şehirde 113 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube, toplam 124 şubeye sahip olan şirketin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 26 şehirde 114 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube olmak üzere, toplam 125'e ulaşmıştır.1 Nisan-30 Nisan 2024 tarihleri arasında; yurt içinde Didim Bigchefs olmak üzere 1 şube açılmıştır.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla 235 tanesi geleneksel, 7 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 242 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 240 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 247'ye ulaşmıştır. 1 Nisan-30 Nisan 2024 tarihleri arasında; 1 Van'da, 1 Bursa'da, 1 İstanbul'da, 1 Kırşehir'de ve 1 Çankırı'da olmak üzere toplam 5 mağaza açılmıştır.

Ekos Teknoloji (EKOS): Şirketin Cezayir'de yerleşik bir müşterisi ile, kurulacak 82MWp gücündeki Guerrara güneş santralinin 60/30kV 2x40MVA yükseltici trafo merkezine ait ekipmanların mühendisliği ve tedariki kapsamında 4,8mn EUR ve 174,3mn DZD olmak üzere toplam 6mn EUR tutarında sözleşme imzalamıştır.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIOEN Teknik Bakış - İZLE
Yıllık ortalama 19.15 üzerinde kapanış yapan hissede 19.43 kuvvetli direnç, haftalık bazda 20.04 direnç seviyesidir.
18.71 ise stop-loss seviyesi olarak izlenebilir


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne güçlü alımlarla başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu pozitif görünümünü
koruyarak günü %1,62 artışla 10.208,65 rekor seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks
%2,33 yükselirken, Bankacılık Endeksi ise %1,30 değer kaybetti. Bugün açıklanacak
S&P değerlendirmesi öncesi BİST’de pozitif görünüm sürerken, karar öncesi iyimserliğin
sürebileceğini düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı girişinin artacağına ilişkin beklentiler
yükselişte katalizör görevi görürken, bilanço dönemine bağlı hisse bazlı ayrışmalarla
yükselen trendin korunacağını düşünüyoruz. Global tarafta ise bilanço dönemi takip
edilmeye devam edilirken, teknoloji şirketlerinden gelen güçlü bilançolar risk iştahını
destekliyor. Dün ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri
alıcılı seyrini sürdürüyor. Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının geneli ise satıcılı
seyrediyor. Genel olarak global risk iştahının gelen veriler eşliğinde ve bilançolarla yön
bulacağını düşünüyoruz. Bugün veri tarafında yurtdışında ABD’de tarım dışı istihdam
veri seti takip edilirken, yurtiçinde ise Nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek. Piyasa
beklentisi TÜFE’nin Nisan’da aylık %3.4 artış yönünde bulunurken, Şeker Yatırım
olarak beklentimiz Nisan’da TÜFE’nin aylık %3.1 artış olacağı yönünde bulunuyor.
VIOP30 endeksi akşam seansını %0,11 yükselişle tamamladı. Endeksin güne alıcılı bir
seyirle başlamasını ve gün içinde gelecek kar satışlarını karşılaması durumunda
yükselişi sürdürmeye çalışmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Dün %1,62 yükselişle 10.208,65 seviyesinde pozitif kapanış
gerçekleştiren BIST’te 10.000 seviyesi üzerindeki seyir devam
ediyor. Sınai endeks %2,33 yükselirken, bankacılık endeksi ise
%1,30 düşüş yaşadı. Rasyonel politikalara bağlı olarak yabancı
girişinin artacağına yönelik beklenti BIST’te destek unsuru
olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde Nisan ayına ilişkin
enflasyon verisi takip edilecek. Piyasa beklentisi enflasyonun
aylık %3,4 artması yönündeyken, yıllık olarak ise %70,1 artış
bekleniyor. Bugün ayrıca uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu S&P’nin Türkiye için yayımlayacağı değerlendirmede
not artışına gitmesi bekleniyor.
VİOP tarafında Haziran vadeli endeks kontratı %1,40 yükselişle
11.879,50 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde pozitif kapanış
gerçekleştirirken, akşam seansını %0,11 yükselişle kapattı.
Global tarafta Fed toplantısının ardından yaşanan olumlu hava
devam ederken, bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi
işgücü piyasasının mevcut durumunu ve sıkı politikanın
geleceğine ilişkin belirleyiciliği sebebiyle yakından takip edilecek.
Bu sabah ABD vadelileri alıcılı seyrediyor. Alman DAX vadelisi
ve Asya borsalarının geneli ise satıcılı seyrediyor. Endeks
kontratının güne alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Dün %1,40 yükselişle 11.879,50 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde
pozitif kapanış gerçekleştiren VIOP-30 Haziran vadeli endeks
kontratı akşam seansını %0,11 yükselişle kapattı. 11.800 direnci
aşılmayı başarırken, 11.900 ise kritik seviye olmayı sürdürüyor.
Bu seviyenin üzerinde kar satışlarının karşılanması ve kalıcılık
sağlanması durumunda 12.000 seviyesi ilk hedef olmak üzere
yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Dün kanalın üst
bandında kapanış gerçekleştiren endeks vadeli kontratı için olası
düşüşlerde ise 11.800 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir.
Gün içinde 11.660 ve altına gerileme alım fırsatı, 12.100 seviyesi
üzerine yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 11.660, Kısa (Short)
pozisyonlar için ise 12.100 zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak
takip edilebilir.
Destekler : 11.800 11.660 11.530
Dirençler : 12.000 12.100 12.200
Nisan Vade Dolar/TL Kontratı
Satışların devam ettiği Dolar/TL Mayıs vadeli kontratında negatif
seyir 7.günde de devam etti. Dün %0,18 düşüşle 33,2813
seviyesinde (uzlaşma fiyatı) negatif kapanış gerçekleşirken, kanal
içerisindeki aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bugün
açıklanacak makro veriler ve akşam S&P’nin yapacağı
değerlendirmelere bağlı olarak TL’deki pozitif hava devam
edebilir. Satışların devam etmesi durumunda 33,20 seviyesi ilk
destek olmak üzere 33,00 ve 32,80 destek seviyeleri izlenebilir.
Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 33,48 seviyesi ilk direnç
olarak takip edilebilir.
Dolar kontratının güne sınırlı pozitif başlangıç yapmasını
bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de bilanço sezonu devam ederken ana endekslerde olumlu görünüm de sürmekte. Fed kararını atlatan piyasalar için 2024 faiz indirim beklentileri yeniden şekilleniyor ve bir ya da iki faiz indirimi artık ana senaryo haline gelmiş durumda. Faizlerdeki yüksek seyre karşın piyasayı tutan ise gelen ilk çeyrek karları olmakta. Bu sabah vadeli piyasalardaki görünüm de pozitif. BİST’te gelinecek olursa; hafta genelinde para girişi ve yabancı ilgisi olduğunu tahmin ediyoruz. Nisan ayı enflasyonu haricinde bugün ana gündem S&P’nin Türkiye ile ilgili not kararı olacak ve olumlu senaryonun da fiyatlara bir ölçüde dahil olduğu görüşündeyiz. Ana ortalamalardaki yukarı eğilim ve hacimdeki artış da BİST’teki yükselişi kısa vadede destekliyor. F/K bazında endeks 7,06 ile 2021’den sonraki en yüksek seviyelerinde. İlk çeyrek finansalları geldikçe çarpanlar da dengelenecektir. Kısa vadeli teknik göstergeler ise aşırı alım bölgesinde. Yine de 9850 ana destek olmak üzere 10080 üzerinde pozisyonlar korunabilir. BİST100’de teknik olarak 10080, 9850 ve 9620 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10250, 10500 ve 10780 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 299 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ASELS, EKGYO, GARAN, HEKTS
Dirençler 10250 10500 10780
Destekler 10080 9850 9620

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Uluslararası Kurumlardan Büyüme Beklentileri
 
Borsa İstanbul Perşembe günü yüzde 0,51 oranında yükseliş ile 10097 seviyesinden başladı. Gün içinde endekste, yukarı doğru ivmelenmeler devam ederek gün sonunda yüzde 1,62 yükselişle 10208 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste yükselişin kaldığı yerden devam etmesi durumunda 10250, 10400 ve 10500 seviyelerine doğru yükseliş kaydedebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10125, 9950 ve 9850 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Kimya, Petrol Plastik ve Metal Ana olurken; en çok değer kaybeden sektörleri Spor, Banka ve Finansal Kiralama oldu. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 210 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay THYAO, YKBNK ve AKBNK hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen şirketler ise TUPRS, SAHOL ve KRDMD oldu.
 
Dün, İSO tarafından açıklanan İmalat PMI endeksi, 2024 Mayıs 49,3 olarak gerçekleşti. Endeks Nisan ayında 50,0 idi.
 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporuna göre, Türkiye’de enflasyon oranının 2024 yılında yüzde 55,5, 2025 yılında ise yüzde 28,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte rapora göre, büyümenin 2024 yılında yüzde 3,4, 2025 yılında ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
 
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, net rezervleri 26 Nisan ile biten hafta itibarıyla 1 milyar 45 milyon dolar azalarak 14,01 Milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutar son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Özbekistan 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, ‘’Reformları gerçekleştirmek için politik netlik ve düzenlemeler gerektiğini, aksi halde ekonomik istikrarın mümkün olamayacak.’’ ifadelerinde bulundu.
Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Perşembe günü yüzde 0,511 oranında yükseliş ile 10097 seviyesinden başladı. Gün içinde endekste, yukarı doğru ivmelenmeler devam ederek gün sonunda yüzde 1,62 yükselişle 10208 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste yükselişin kaldığı yerden devam etmesi durumunda 10250, 10400 ve 10500 seviyelerine doğru yükseliş kaydedebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10125, 9950 ve 9850 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
Dirençler : 10250 / 10400 / 10500
Destekler : 10125 / 9950 / 9850
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Perşembe vade değişimi ile birlikte günü 11892 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin devam etmesi durumunda 11900, 12050 ve 12242 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11720, 11500 ve 11200 seviyelerine doğru geri çekilebilir.
Dirençler: 11900 / 12050 / 12242
Destekler: 11720 / 11500 / 11200
 
Şirket Haberleri
 
HALKB: 9 Ocak 2024 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere, 27 Mart 2020 tarihinde Bankamız hakkında açılan tazminat talepli birinci hukuk davası (Owens davası) tüm yargı süreçleri tamamlanarak 8 Ocak 2024 tarihinde Halkbank lehine sonuçlanmıştır.
26 Temmuz 2023 tarihinde Bankamız aleyhine açılan tazminat talepli ikinci hukuk davasında (Hughes davası) ise ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, Savcılığın talebine istinaden 1 Mayıs 2024 tarihinde verdiği karar ile Bankamız hakkındaki ceza davası sonuçlanana kadar söz konusu hukuk davasındaki tüm yargı süreçlerinin durdurulmasına hükmetmiştir. Dolayısıyla Bankamız hakkındaki ceza davasında nihai karar verilene kadar ikinci hukuk davası (Hughes davası) askıya alınmıştır.
Diğer taraftan, ceza davasında ise Bankamızın devlet dokunulmazlığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi yönündeki temyiz süreci devam etmektedir. 28 Şubat 2024 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde sözlü savunma duruşması gerçekleşmiş ancak İkinci İstinaf Mahkemesi, konuya ilişkin henüz bir karar vermemiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin, Halkbank lehine bir karar vermesi halinde dava yargılamaya gitmeden düşecektir. Aleyhte karar vermesi durumunda ise Bankamız yasal itiraz haklarını kullanacaktır.
 
ANELE: 01.05.2024 tarihinde, Anel Elektrik şirketi iştiraki Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketi ve İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. şirketi arasında Shotton Kağıt İşleme Fabrikası Projesi Mekanik ve Elektrik işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin bedeli 154.000.000 GBP (Yüz elli dört milyon İngiliz Sterlini) olup 2025 senesi içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 
MEKAG: Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Kuzey Amerika bölgesindeki bir şirketten bugün 2.05.2024'te beton santralleri ekipmanları siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 547.667 USD ‘dir.
Sipariş konusu beton satralleri ekipmanlarının üretimi ve tedariki Şirketimiz tarafından karşılanacak olup siparişlerin teslimatının Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da ezber bozan zirve…
Fed kararı sonrası piyasalarda iyimser hava devam ediyor. Powell’ın faiz artışını ortadan kaldıran konuşması sonrası piyasalar Eylül’de gel şarkısını söylemeye devam ediyor. Teknoloji ve isteğe bağlı tüketim yükselişte öncü konumda. Güçlü sonuçlar açıklayan Qualcom ve Amazon dünün yıldızları. Çin’de beklentilerden hızlı büyüyen ve rekor geri alım açıklayan Apple teknoloji festivalinin devam etmesini sağlıyor.
Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalara yön verecek en önemli gelişme. Uzmanlar 240 bin yeni istihdam yaratılmasını, ortalama ücretlerin ise yıllık %4 artmasını bekliyor. Beklentilerden güçlü veri faizlerin uzun süre yüksek tutulacağı görüşünü destekler. Faiz artış beklentisi Powell’ın konuşması sonrası rafa kalkmış durumda.
Pozitif küresel konjonktürü ve rasyonel ekonomi politikaları arkasına alan Borsa İstanbul yeni zirve ile yoluna devam ediyor. Ancak ezber bozan bir yükseliş söz konusu. Banka dışı büyük şirketler Bim, Emlak GYO, Ereğli, Koç Holding, Sasa, Şişecam, Tüpraş öncülüğünde yeni zirvede etkili. Halka arz hisseleri sonunda yükselişe katılıyor. Buna karşın sene başından beri endeksi sürükleyen banka, telekom, havacılık hisseleri negatif ayrışıyor.
Dünya borsalarının seyri ve güçlü momentum Borsa İstanbul’da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Uluslararası yatırım bankalarının uzun pozisyon önerileriyle güçlenen Türk lirası yükselişi destekliyor. Endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 10,100 ve 10.300. Orta vadeli hedef 360 dolar (13.000-14.000 bandı).
Beklentilere paralel sonuçlar açıklamasına rağmen Yapı Kredi ve TSKB’de satıcılı seyir devam edebilir. Banka dışı büyük hisselere yönelme devam edebilir. Arcelor’un satışının bitmesi Ereğli’yi destekliyor.
Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Arçelik, Bim, Şişecam, THY, Tüpraş, Vakıfbank.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/05/03/piyasalarda-bugun-03-05-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.