Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde yükseliş eğilimi yeni TL zirveler eşliğinde devam ediyor
Fed Başkanı Powell'ın faiz artışını ihtimal dışı bırakan açıklamaları ardından Cuma günü beklenenden zayıf yönde gelen ABD tarım dışı istihdam ve ISM Hizmet verisi faiz indirimi beklentilerini tekrar güçlendirirken, tahvil faizleri ve dolar endeksinin aşağı baskı altında kaldığını, hisse senetlerinde yükselişlerin etkili olduğunu takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Cuma gününü %1.2 yükselişle 5128 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2 artıda, Dow Jones sınai endeksi %1.2 artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.9 artıda tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil faizi geçen hafta 18 baz puan civarı, 10 yıllıklar ise 16 baz puan civarı geriledi. Bugün Japonya ve İngiltere piyasaları tatil nedeni ile kapalı. Bu sabah Asya piyasaları, Avrupa ve ABD vadelilerinde yükselişler etkili. Son haberlere göre ABD Hazine Bakanı Yellen, BOJ'un geçen hafta kura müdahale ettiği iddiasını "söylenti" olarak nitelendirdi. İsrail, Hamas'ın roket saldırısının ardından Gazze'ye insani yardım geçişini kapattığını açıkladı. Bugün ECB üyelerinden Francois Villeroy de Galhau TSİ 14:15'te, Joachim Nagel ile Fabio Panetta TSİ 14:30'da, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin TSİ 19:50'de, New York Fed Başkanı John Williams TSİ 20:00'de konuşacak.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %0,28 artışla başlayan ve 10.286,57 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %0,67 kazançla 10.276,88 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,23 ve Sınai Endeks %0,41 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 51 baz puan azalarak %44,76 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak %28,91 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,23-32,47 ve Euro/TL 34,69 -35,01 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 285,0 oldu.
TÜİK‘in verilerine göre tüketici fiyat endeksi, Nisan ayında aylık %3,18 artarken Mart ayında %68,50 olan yıllık enflasyon, Nisan ayında %69,80’e yükseldi. Ana harcama grupları itibarıyla artışın en yüksek olduğu ana grup %103,86 ile eğitim olurken en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Nisan ayında aylık %3,60 ve yıllık %55,66 artış gösterdi.
Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı yıllık %13,3 artış ile 9,9 milyar dolar oldu. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir değişimle 19,3 milyar dolar olurken ithalat %4,2 artışla 29,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltirken not görünümünü pozitif olarak koruduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl %3 büyümesinin beklendiği ve tüketici fiyat artışlarının bu yıl %55,8 ve gelecek yıl %27,3 olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamların görüleceğini söylerken “Hayat pahalılığı meselesini popülist politikalarla bir süre daha ötelemek yerine enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız, bu konudaki samimiyetimizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk.” şeklinde konuştu.
TCMB’nin 25 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetinde, yakın dönem tüketici enflasyonu gerçekleşmeleri dikkate alındığında, belirli hizmet kalemlerinde enflasyonun bir süre daha yüksek seyretme riski bulunduğu dile getirildi. Özette, enflasyon beklentilerinin mevcut seyrinin, enflasyon görünüm üzerinde yukarı yönlü risk teşkil ettiği belirtildi.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,18 artarak 38.675,68 puana, S&P500 Endeksi %1,26 artarak 5.127,79 puana ve Nasdaq Endeksi %1,99 artarak 16.156,33 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü pozitif tamamladı.
ABD'de tarım dışı istihdam, Nisan ayında 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Beklenti 240 bin kişi artması yönündeydi. ABD'de işsizlik oranı, Nisan ayında 0,1 puan artarak %3,9’a yükseldi. Ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,2 ve yıllık %3,92 arttı. ABD’de ISM hizmet sektörü PMI, Nisan'da 52 olan beklentinin altında kalarak 49,4'e geriledi. S&P Global hizmet PMI, Nisan ayında 51,3 seviyesine yükseldi.
İngiltere’de S&P Global hizmet PMI, Nisan ayında 55,0 seviyesine yükselirken bileşik PMI da 54,1 seviyesine çıktı.
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Mart ayında %6,5 seviyesinde sabit kaldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,14 artıda. Dolar/TL 32,34 ve Euro/TL 34,83 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,18 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0760 sınırında. Brent tipi petrol 83,5 dolardan, altının onsu 2.314,1 dolardan ve gramı ise 2.406,4 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Almanya ve Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Ayrıca İngiltere Londra Borsası "Resmi Tatil” nedeniyle kapalı olacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Nisan ayında %3,18 artan TÜFE’nin Nisan 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mayıs ayında %3,00, 2024 yılı sonunda %44,16 ve 12 ay sonrasında %35,17 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 40,01 ve 12 ay sonrasında ise 42,47 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 32,1 milyar dolar, 2025 yılında ise 30,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %38,18 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ; Haberin etkisi: Pozitif)
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 18 adet fabrika için açmış olduğu ve 25.03.2024 tarihinde gerçekleşen 2024-199135 ihale kayıt numaralı Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve/veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) İhalesi için en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği 26.03.2024 tarihinde duyurulmuş olup ihaleye konu 325.000.000 kWh enerji (30.545.113 Sm3) doğal gaz tedariki için Çaykur ile Şirket arasında 528.972.500 TL bedelli sözleşme 03/05/2024 tarihinde imzalanmıştır.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100'de Haftalık Bazda 10.276 Puan ile Rekor Kapanış

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,24 puan ve yüzde 0,67 artışla 10.276,88 puandan kapandı. Endeks en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.286,57 puana taşıdı. Böylece üst üste 3 gün boyunca 10.000 puan üstündeki kapanış gerçekleşmiş oldu.

Hafta boyunca S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini takip edildi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi. Not artışının nedenleri olarak yerel seçim sonrasında para, maliye ve gelirler politikalarının iyileşmesi olarak gösterildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %69,80 olarak gerçekleşti. TÜFE Mart'taki %68.50 seviyesinden Nisan'da beklentilerin altında %69.80'e yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecekler, ulaştırma ile lokanta ve oteller bu yükselişte temel kalemler olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında, aylık bazda %3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %3,60 artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi TÜİK ocak ayı enflasyon oranını %6,5, Şubat ayı % 4,53, Mart ayı %3,16 olarak gerçekleşmişti. Mart ayında 50 olan manşet PMI, nisan ayında 49,3'e gerileyerek, eşik değer olan 50'nin altına indi. Son 3 ayda ilk kez endeks faaliyet koşullarının yavaşladığına işaret etti. Nisan'da faaliyet koşullarının yeniden bozulmasında üretimin daralma bölgesine dönmesi etkili oldu.
Ticaret Bakanlığı'nın öncü dış ticaret verilerine göre Nisan ayında tüketim malı ithalatı yüzde 34 artışla 4,9 milyar dolara yükseldi. 12 aylık toplam tüketim malı ithalatı da 50 milyar doları aştı. Nisan ayında dış ticaret açığı yükselişe geçerken tüketim malı ithalatı da yeni rekor seviyeye yükseldi. Nisan ayıyla birlikte son 12 ayda yapılan tüketim malı ithalatı 50,9 milyar dolara çıktı. Böylelikle tüketim malı ithalatında yeni tarihi zirve kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 2,54 milyar dolar azalışla 179,2 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatlarında ise 2,22 milyar dolarlık düşüş izlendi
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında tarım dışı istihdam 175 bin artış gösterdi. Beklenti istihdamın 240 bin artış olacağı yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesine çıktı. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,3'ten yüzde 7,4'e çıktı. Karar sonrası FED faiz vadelerinde Eylül faiz indirim ihtimali %78'e çıktı (İstihdam raporu öncesi: %63).
ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri artırmasıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi günü yüzde 1,18 artarak 38.675,68 puandan tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 1,26 artışla 5.127,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 artış ile 16.156,33 puana yükseldi.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,67 yükseliş ile 10.276,88 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 10.177,39 olur iken, en yüksek seviye 10.286,57 oldu. Teknik açıdan yönün yukarı devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.134, ilk direnç seviyesi ise 10.245 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.207 / 10.137 / 10.098
Dirençler: 10.316 / 10.356 / 10.425



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Vade Kontratında önceki işlem gününü %0,15 yükseliş ile 11.897,75 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.805 olur iken, en yüksek seviye 11.938 oldu. Teknik açıdan yukarı yönlü olması beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.775, ilk direnç seviyesi ise 11.953 olarak grafikte yer alıyor.


Destekler: 11.832 / 11.752 / 11.699
Dirençler: 11.965 / 12.018 / 12.098



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Kontratı 33.13 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 33.0799 olur iken, en yüksek seviye 33.2857 oldu. Teknik açıdan USDTRY Kontratının yatay seyrinin devamı beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 33.19, ilk direnç seviyesi ise 33.37 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 33.04 / 32.96 / 32.84
Dirençler: 33.24 / 33.37 / 33.45



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı 2.316,85 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.208,50 olur iken, en yüksek seviye 2.345,95 oldu Teknik açıdan sınırlı aşağı yönlü hareket beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.311 dolar, ilk direnç seviyesi ise 2.342 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.293 / 2.261 / 2.235
Dirençler: 2.351 / 2.377 / 2.409


HİSSE HABERLERİ

KCAER: Kocaer Çelik, genel kurul onayına sunulacak kar payı önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,1520750 TL, net 0,1368675 TL kâr payı ödenmesi teklif edildi. Nakit kâr payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih 3 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

SKBNK: Şekerbank pay başına brüt 0,0615591 TL, net 0,0554031 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 13 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 15 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

VESBE: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kuru onayına sunulacak temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL kâr payı ödenmesi teklif ediliyor. Teklif edilen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024.

SAMAT, PATEK, SEKUR, FMIZP : Borsa İstanbul'un hakkında tedbir kararı verdiği dört hissenin üzerindeki kısıtlamalar 3 Mayıs 2024 günü seans sonunda kalktı.

KOTON: Halkaarz sonuçları 3.471.254 katılım ~ 34 Lot (1037 TL)

ANELE "01.05.2024 tarihinde, Anel Elektrik şirketi iştiraki Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketi ve İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. şirketi arasında Shotton Kağıt İşleme Fabrikası Projesi Mekanik ve Elektrik işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin bedeli 154.000.000 GBP (Yüz elli dört milyon İngiliz Sterlini) olup 2025 senesi içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. "




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
BIST-100 endeksi 10.000 düzeyinin üzerine yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi bu hafta yeniden 300 seviyesinin altına indi. Endeksin haftalık getirisi %3,6 oldu. Endekste genel olarak pozitif görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu hafta da yeni zirve seviyelerini test edebiliriz. Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların gözü Fed kararındayken, Türkiye'de yüzde 70'e yakınsayan enflasyon rakamı ve S&P kararı konuşuldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti, not görünümünü pozitif olarak korudu. S&P geçen Aralık ayında Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti. Piyasa beklentilerine paralel olan bu gelişmenin fiyatlandığını düşünmekteyiz. Bu nedenle bugün ekstra yükseliş hareketi oluşmayabilir. Görünümün pozitif olması bir sonraki toplantılar için yeni bir not artırımı geleceğinin habercisi oldu. Dolayısıyla kısa vadede yükselişler sınırlı kalabilir. Ancak endekste orta ve uzun vade için pozitif görüşümüzü koruyoruz.

Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 artış kaydetti. Aylık TÜFE artışı ise yüzde 3,18 oldu. Nisan'da yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık çekirdek enflasyonda ise yeni rekor kaydedildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla 9 Mayıs'ta saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

Fed politika faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, 1 Mayıs’ta sona eren toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %5,25-%5,50 aralığında tuttu. Karar metninde ekonomik aktivitenin ve işgücü piyasasının güçlü görünümünü sürdürdüğü ancak enflasyonda hedef seviyeye yakınsayacak ölçüde iyileşme kaydedilmediği ifade edildi. Enflasyonun hedef seviyeye gerilediğine ilişkin yeterli güven sağlanana dek politika faizinin indirilmesinin uygun olmayacağını açıklayan Fed, Haziran’dan itibaren bilanço küçültme hızını yavaşlatma kararı aldı. Buna göre hazine tahvilleri için itfa sınırı 60 milyar USD düzeyinden 25 milyar USD’ye indirildi. Toplantı sonrası yaptığı konuşmada Fed’in enflasyon konusunda güven kazanmasının beklenenden daha uzun bir süre alacağı değerlendirmesini yineleyen Fed Başkanı Powell, Fed’in bir sonraki hamlesinin büyük olasılıkla faiz artışı yönünde olmayacağını ifade etti. Nisan ayında tarım dışı istihdam artışı 175 bin kişi ile beklentilerin altında kalarak işgücü piyasasında ivme kaybına işaret etti. Bu dönemde işsizlik %3,9’a yükselirken, ortalama kazançlardaki ılımlı artış da enflasyonist baskılarda azalışa işaret etti. Swap piyasalarında zayıf gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed faiz indirim beklentisini Kasım'dan Eylül'e çekti.

Teknik olarak Bist 100 endeksi 10300 direnç seviyesini geçmekte zorlanıyor. Teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekler yönde. Kısa vadeli yükselen trend desteği olan 9900 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yükseliş hızının da sürmesi beklentimiz dahilinde. Bu nedenle oluşabilecek geri çekilmelerin destek seviyesinden gördüğü tepkiyle karşılanmasını ve geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti, görünüm pozitif.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" diye yazdı.
Tüketici Fiyat Endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 artış kaydetti. Aylık TÜFE artışı ise yüzde 3,18 oldu. Nisan'da yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık çekirdek enflasyonda ise yeni rekor kaydedildi.
ABD
ABD'de tarım dışı istihdam, Nisan’da 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9’a yükseldi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD’de enflasyonun muhtemelen "bir süre daha yüksek kalacağını" açıkladı.
ABD’de ISM hizmet sektörü PMI verisi Nisan'da 52 olan beklentinin altında kalarak 49,4'e geriledi

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Pozitif açılış bekliyoruz.
BIST100 endeksi geçen haftanın son işlem gününü %0,67 artışla 10.277 puandan tamamladı. Mali endeks %0,44, teknoloji endeksi %0,37, sanayi endeksi %0,41 ve hizmetler endeksi %1,28 değer kazandı. BIST100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Akbank, Sasa Polyester ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Cuma günü açıklanan verilere göre TÜFE aylık bazda %3,4 olan beklentinin hafif altında %3,18 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon %69,8 oldu.
S&P, Türkiye’nin kredi notunu B seviyesinden B+’ya yükseltirken görünümü ise pozitifte tuttu. Böylece son iki ayda hem Fitch hem de S&P not artırmış olurken, Moody’s’in ise 19 Temmuz’da değerlendirme yapması bekleniyor.
Yurt dışında veri açısından sakin bir haftaya girilirken, yurt içinde ise Perşembe günü TCMB’nin Enflasyon Raporu açıklanacak. %36’lık yıl sonu enflasyon rakamının korunup korunmadığı takip edilecek.
Endeksin güne alıcılı başlamasını öngörüyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Fed Üyesi Barkin ve Williams’ın Konuşması,
• Euro Bölgesi, Almanya, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Nis)(Final),
• Euro Bölgesi, ÜFE (Mar), Sentix Yatırımcı Güveni (May),
• Almanya, Bundesbank Başkanı Nagel’ın Konuşması,
• Türkiye, TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu (Nis),
• Türkiye, Reel Efektif Döviz Kuru (Nis)
• Türkiye, AKGRT, ISCTR Finansal Sonuçları (1Ç24)

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD’de Fed Başkanı Powell’ın beklenenden daha az şahin açıklamalarda bulunması ve tarım dışı istihdamın tahminlerin altında gerçekleşmesiyle risk iştahı arttı. Bir sonraki hamlenin büyük olasılıkla faiz artışı olmayacağını belirten Powell faiz indirimi zamanlamasının ise verilere bağlı olacağını ifade etti. Powell ayrıca ABD ekonomisinde stagflasyon öngörmediklerini söyledi. Cuma günü açıklanan işgücü istatistiklerinin istihdam piyasasınnda gevşeme olabileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirmesiyle CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %48,8’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,00 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,45 ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Orta Doğu’daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %1,53, brent petrol ise %6,08 düştü. Yükselen kanal alt bandının ve 200 günlük AO’nun bulunduğu 83,5 dolar altında kalıcılık ile brent petrolde satış baskısı devam edebilir. Volatilitenin yüksek seyrettiği ABD borsalarındaki pozitif seyir geçtiğimiz hafta da devam etti. Haftalık bazda S&P 500 %0,55 , Dow Jones %1,14 ve Nasdaq %1,43 değer kazandı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları ile işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ÜFE ve perakende satışlar, Almanya’da PMI verileri ile sanayi üretimi, İngiltere’de BoE faiz kararı ile büyüme verileri, Çin ve Japonya’da PMI verileri, yurt içinde TCMB enflasyon raporu takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,2, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,52 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2312 dolardan hafif artı yönde işlem görürken, brent petrol 83,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi ve Almanya’da PMI verileri, yurt içinde ise TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 11 yıl sonra Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltti. S&P tarafından yapılan açıklamada gelecek iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağı belirtilirken, kararın yurt içi piyasaları pozitif etkilemesi beklenebilir. Cuma günkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.286 puana yükselten BIST100 endeksinde, yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli destek olarak 10.162 (5 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmaların devamı ile 10.559-10.738 bölgesi hedeflenebilir. Son dönemlerde güçlü performans gösteren BIST100 endeksinde, 10500 üzerinde olası kar satışlarına karşı, temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.


Veri Gündemi
Bugün ABD’de veri gündemi sakin seyrediyor. New York Fed Başkanı Williams ve Richmond Fed Başkanı Barkin’in konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi’nde üretici fiyat endeksi (ÜFE), Sentix yatırımcı güveni ve PMI verileri takip edilecek. ÜFE’nin mart ayında %0,4 düşmesi bekleniyor. Bölge’de şubat ayında ÜFE aylık %1,0 yıllık bazda %8,3 düşüş göstermişti. Sentix yatırımcı güveninin mayıs ayında -4,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırımcı güveni nisan ayında -5,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde S&P Global bileşik PMI’ın 50,3’ten 51,4’e, hizmet PMI’ın 51,5’ten 52,9’a yükselmesi bekleniyor. Almanya’da bugün nisan ayı final PMI verileri izlenecek. Ayrıca Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel’ın konuşması izlenecek. Almanya’da bileşik PMI’ın 47,7’den 50,5’e; hizmet PMI’ın 50,1’den 53,3’e yükselmesi bekleniyor.

   










Yurt içinde bugün TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru takip edilecek. Ayrıca AKGRT ve ISCTR’nin 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Mart ayındaki raporda, “Yıllık enflasyon gıda alt grubunda gerilerken temel mal ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükselmiştir. Aylık bazda hizmet, gıda ve temel mallar fiyat artışları ile öne çıkan gruplar olmuştur. Ücret etkisinin ve geriye doğru endeksleme davranışının belirgin olduğu hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir miktar yavaşlamakla birlikte, kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde görece yüksek seyretmiştir.” ifadelerine yer verilmişti. Mart ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 58,02 olurken ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 88,02 olarak gerçekleşmiştir.

Piyasalarda Cuma günü neler oldu?
Küresel piyasalarda Cuma günü gözler ABD’nin işgücü istatistiklerindeydi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentinin %4,0 olduğu ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,2 artışla yıllık bazda %4,1’den %3,9’a geriledi. Ülkede işsizlik oranı %3,8’den %3,9’a yükseldi. Beklenti sabit kalması yönünde oluşmuştu. ABD’de ayrıca ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen PMI verileri açıklandı. S&P Global bileşik PMI nisanda 52,1’den 51,3’e, hizmet PMI ise 51,7’den 51,3’e geriledi. Her iki veride de beklenti 50,9’da bulunuyordu. Beklentinin 52,0 olduğu ISM imalat dışı PMI ise nisanda 51,4’ten 49,4’e geriledi. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı beklentilere paralel olarak %6,5’te sabit kaldı. İngiltere’de bileşik PMI nisanda 52,8’den 54,1’e, hizmet PMI ise 53,1’den 55,0’a yükseldi. Beklenti sırasıyla 54,0 ve 54,9’da bulunuyordu.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Paritede Toparlanma Çabası
Düne satışlarla başlayan EURUSD paritesi öğleden sonra gelen alımların etkisiyle, önceki günkü kayıpların çoğunu telafi
etti ve 1.0767’den kapanış gerçekleştirdi. USDTRY geri çekilmesini sürdürerek 31.9951 seviyesinden kapandı. Ons altın
yükselişini altıncı güne taşırken rekorunu da geliştirdi. Dün 30 dolarlık artış yaşayan ons altın, 2279 dolar düzeyinden
günü sonlandırdı. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin
kısa vadeli enflasyon beklentileri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da yıllık enflasyon, Mart'ta %2.2'ye
inerek, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi. Bunun yanı sıra ABD'de fabrika siparişleri, Şubat ayında %1.4
ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Ayrıca JOLTS açık iş sayısı da Şubat ayında 8 milyon 756 bine çıktı.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala
muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester Haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti. Öte yandan
Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi telefonda 2 saate yakın görüşürken, Hazine Bakanı Janet Yellen’in, 3 Nisan'da ikili
görüşmelerde bulunmak üzere Çin'e gideceği açıklandı.
EURUSD:
1.0720’den dönen paritede dün belirttiğimiz 1.0771 direnci test edildi. Fiyatların hala bu noktayı kırmaya çalıştığı
paritede, alımlar güçlenmezse tekrar aşağı yönlü hareket başlayavilir. Bu durumda 1.0695 destek noktası takip edilebilir.
1.0771 noktası aşılırsa 1.0803 ve 1.0836 direnç noktaları izlenebilir.
USDTRY:
Uzun süre sonra ilk kez 3 gün üst üste eksi kapanış yapan paritede 32.00 seviyesi önem kazanmaktadır. Bu noktanın
altında kalındığı müddetçe 31.50 destek noktası izlenebilir. Alımların artması durmunda ise 32.50 direnç noktası olarak
belirlenebilir.
ALTIN:
Fed yetkililerin faiz indirim tahminleri sonrası yükselişini sürdüren ons altın, her gün rekor tazeliyor. 2288 doları gören
ons altın sabah saatlerinde zirvesine yakın seyrediyor. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde 2300 direnç seviyesi takip
edilebilir. Satışların artması halinde ise 2260 ve 2245 destek noktaları takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.