Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

WALL STREET’te BUGÜN

Küresel piyasalar veri yoğun haftayı geride bırakmasının ardından Çin’in de tatilden dönmesi ile birlikte Asya seansında pozitif bir momentum kaydetti. Avrupa hisse senedi piyasalarında İspanyol savunma ve teknoloji firması Indra’nın hisseleri jeopolitik gerilimlerin hava savunma talebini artırması ve güçlü siparişlerin de desteğiyle şirketin ilk çeyrek net kârında %40'lık bir artış açıklamasının ardından %8,5 arttı. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyondaki düşüşe atıfla Haziran ayında faiz indirimi yapılmasına yönelik daha güçlü bir senaryoya dikkat çekti. Lane, beklenenden zayıf gelen ABD istihdam raporunun ise Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerini yeniden yükselişe geçirdiğinin altını çizdi. ABD vadelileri yatay bir açılışa işaret ederken S&P 500 tarafında 5100 üzerinde momentum güçlenebilir. 10 günlük üssel ortalaması 5074 üzerinde kapanışların devamında 5140 - 5180 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 5074 altında 5000 bölgesine doğru olası olası konsolidasyon isteği ise artabilir. ABD’de bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Hafta genelinde ise odakta FOMC üyelerinin açıklamaları olacak.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Li Auto (NASDAQ:LI) - Çin merkezli elektrikli araç şirketi Li Auto’nun SUV modeli L6 beklentilerin üzerinde 41.000 adet sipariş aldı. L6 teslimatlarına şirket Nisan 2024’te başladı. 18 Nisan'da şirket, fiyatı 300.000 Çin Yuanı (41.626,50 $) altında olan ilk modeli elektrikli SUV L6'yı duyurdu. Li Auto’nun ABD’de işlem gören payları %6,7 yükseldi.

United States Steel Corporation (NYSE:X) - Çelik üreticisinin hisseleri, Morgan Stanley’nin şirketin notunu portföyde ağırlık artır olarak revize etmesinin ardından %2'den fazla arttı. Morgan Stanley, Nippon Steel ile satın alma anlaşması iptal olsa dahi US Steel hisselerinin iç gelişmeler sayesinde yükselme potansiyeli olduğunu belirtti. X hisse senedi %1,84 artıda.

Berkshire Hathaway Inc Class A (NYSE:BRKa) - Berkshire Hathaway, 4 Mayıs’ta 1Ç24 bilançosunu açıkladı. Şirketin nakit pozisyonları son yılların zirvesinde. Berkshire, nakit pozisyonlarını dördüncü çeyrekteki 167,6 milyar $’dan 188,99 milyar $’a çıkardı. Tarihsel olarak bakıldığında şirketin nakde geçiş stratejisini artırdığı yılların akabinde (2008,2020) küresel krizlerin süregeldiği görülmüştür. Şirket, çeyrekte Apple (AAPL) pozisyonlarını %13,00 azalttı. Öte yandan yatırımcı toplantısında konuşan Warren Buffett, Apple için iyimserliğini koruduğunu belirtti. Buffett, American Express (AXP) ve Coca Cola’nın (KO) finansal modellemelerine ve bilançolarına ise atıfta bulundu. Şirket, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki 2,2 milyar $’a kıyasla 2,6 milyar $ hisse senedini geri satın aldı. Şirketin net kârı yıllık bazda %64,00 düşüşle 12,7 milyar $’a geriledi. Faaliyet kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 artışla 11,22 milyar $’a yükseldi. Berkshire A Grubu hisseleri yılbaşından bu yana %11'den fazla artış göstererek Şubat ayı sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. B Sınıfı hisseleri ise %12'den fazla değer kazandı. BRKa hisse senedi seans açılışı öncesinde %1,50 artıda.

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) - 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi 144,55 $ üzerinde kalıcılık sağlayan hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. Momentumun korunması ve yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda gap seviyesi olan 158,50 $ hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük hareketli ortalama 137,85 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 152,50 - 154,00 $ bandından long pozisyon alınabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

Bankacılık sektörünün Mart 2024 net karı 78,790mn TL olarak gerçekleşti. Sektörün net karı yıllık
bazda %89 artarken, aylık bazda artış ise %84 seviyesinde oldu. Böylece bankacılık sektörü yılın ilk
çeyreğinde 153.5mlr TL net kar üretirken, bu dönemde özkaynak karlılığı ise %27.8 oldu. Net faiz
marjı yılın ilk çeyreğinde önceki çeyrek ortalamasına göre 92 baz puan daraldı ve %3.9 oldu. Önceki
çeyrek ortalamasına göre 8 baz puan daralarak negatif %0.8 puan seviyesinde gerçekleşen kredi
makası ve azalan TÜFE endeksli menkul kıymet getirileri marjları baskıladı. Net kredi makası son 12
ayda negatif bölgede gerçekleşti ve yılın ilk yarısında bu bölgede olması bekleniyor.
Öne çıkan başlıklar şu şekildedir;
Komisyon gelirleri yıllık bazda %178 artarak geçtiğimiz yıldan süregelen kuvvetli görünümünü
sürdürdü. Özellikle, fazi kaynaklı artan ödeme sistemlerinin etkisi bu kalemde net görüldü. Artan
swap maliyetleri ticari karı baskılamaya devam ediyor. İştirak katkısı bu ay %31 artarken,
bankların faaliyet giderleri yıllık bazda %89 ile enflasyon üzerinde arttı.
Sektörün net karşılıkları aylık bazda %10 arttı. Takip rasyosu aylık bazda 5 baz puan azaldı ve
%1.5 oldu. 1Ç24’de net risk maliyeti -100 baz puan oldu. (2023: -12 baz puan).
1Ç24 tüm yıl için gösterge olmamakla birlikte, özellikle net faiz marjı tarafında yılın ilk yarısının
bankalar tarafında zor geçeceğinin işareti niteliğinde. Ancak, bilanço döneminde banka yönetimleri
yapmış olduklşarı hedef bilgilendirme toplantılarında bu seyrin beklendiğini ve yılın ikinci yarısına
doğru aktif tarafının getirisnde yaşanacak iyileşmelerle birlikte net faiz marjının toparlanacağını
belirtmişlerdi. Dolayısıyla, rakamlar sektör adına sürpriz niteliğinde değil. Bizim tahminimiz
bankaların 2024 yılında %22 seviyesinde bir kar büyümesi yaşayacağı şeklinde. Bankacılık sektörü
2.9x F/K ve 1.1x F/DD ile, benzerlerine göre sırasıyla %62 iskonto ve %20 prim ile işlem görüyor. Bu
kapsamda, model portföyümüzde Akbank ve Yapı Kredi’yi tutmaya devam ediyoruz.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Global Piyasalarda Gündem
• Geçen hafta Fed toplantısının ardından gerçekleşen basın toplantısında Başkan Powell’ın güvercin tutumu, ABD istihdam verilerinin işgücü piyasasında soğumaya işaret etmesi ve yayınlanan bilançoların yarattığı olumlu havanın desteği ile ABD endeks vadelileri olumlu bir açılışa işaret ediyor. Bu hafta ekonomik takvimde kritik bir veri akışının bulunmaması ile sahnenin Fed yetkililerine kalması beklenebilir. New York Fed Başkanı John Williams ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in bugün gerçekleşecek konuşmalarının ardından yarın Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin bir konuşması mevcut. Şikago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Fed Guvernörü Michelle Bowman da bu hafta açıklamalar yapacak. Finansal sonuç takvimine baktığımızda Vertex Pharmaceuticals, Disney, Uber, Arm ve AirBnB bilançoları ön plana çıkabilir.
• Jeopolitik gerilimler sürerken Suudi Arabistan, yazın talebin artmasına yönelik beklentileri yansıtacak biçimde Haziran ayı için Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz’e yönelik resmi petrol satış fiyatlarını yükseltti. Jeopolitik gerilimlerin sürmesinden destek alan ham petrolde, yakın vade ham petrol sözleşmesinin teknik açıdan pivot görevi gören 200 günlük ortalamanın belirlediği 78$’dan destek bulmayı denediği görülüyor.
• Jeopolitik gerilimlerin sürmesi, ABD dolar endeksindeki değer kaybı ve Cuma yayınlanan istihdam verisinin olumlu etkisiyle haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları 2300$ üzerinde kalıcı olmayı deniyor. Powell’ın Çarşamba günkü güvercin tutumu ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme risk iştahını arttırabilir. Geçtiğimiz haftalarda %4,74’leri test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri, geçen haftaki olumlu gelişmelerle %4,5’e geriledi. Tahvil faizlerinin kritik %4,5 seviyesinin altında kalıcılık sağlamasının, önümüzdeki haftalarda risk iştahını yeniden yükselteceğini düşünüyoruz, bu bölgeden yeniden %4,74 bölgesine doğru gerçekleşebilecek hareketler, kısa vadede emtia ve hisse senetleri üzerinde satış baskısı oluşturabilir.
• Berkshire Hathaway Cumartesi yayınlanan 1. çeyrek sonuçlarında, sigorta gelirlerinin yıldan yıla %185 artış ile yaklaşık 2,6 milyar$’a erişmesinin desteği ile %39 artışla 11,22 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin net nakit varlıkları 188,98 milyar$’a yükselerek rekor kırdı. Seans öncesi işlemlerde Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) %1,49 artıda.
• Dünyanın en büyük et üreticilerinden olan Tyson Foods bugün yayınlanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 0,62$ kazanç elde ederek hisse başına 0,39$ kazanç yönündeki beklentileri aşsa da, bu dönemde elde edilen 13,07 milyar$ hasılat 13,14 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Bu dönemde şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %525 artış göstererek 406 milyon$’a erişti. Şirketin 2023’ün 2. çeyreğinde zarar ettiği göz önüne alınırsa, karlılığın piyasa beklentilerini aşması ve faaliyet karındaki artış, yıllık bazda kaydadeğer bir toparlanmaya işaret etti. Seans öncesi işlemlerde Tyson Foods (NYSE:TSN) %2,31 artıda.

 

 

CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)

Bulut tabanlı siber güvenlik hizmetleri sunan Crowdstrike, 5 Mart’ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %33 artışla 845,3 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,95$ kazanç elde etti (4Ç23 HBK: 0,47$)

Böylece şirket 2024 mali yılını 2023’e kıyasla %36 artışla 3,06 milyar$ hasılat be hisse başına 3,09$ kazanç elde etti (2024 HBK: 1,54$) Üyelik bazlı hasılat %36 artışla 2,11 milyar$’a erişti.

Şirket 2024’te 2023’e kıyasla %85,7 artışla 660,3 milyon$ faaliyet karı elde etti. Böylece şirketin faaliyet karı marjının 600 baz puan genişleme ile %22’ye erişmesi olumlu.

4Ç24’te 283 milyon$ serbest nakit akışı elde eden şirket (4Ç23’te 209,5 milyon$ nakit akışı elde etmişti) 2024 mali yılının tamamında 938,2 milyon$ nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü. (2023’te 676,8 milyon$ nakit akışı sağlamıştı)

Şirket 1Ç25’te, 1Ç24’e kıyasla %30 artışı temsil edecek biçimde 902,2 milyon$ - 905,8 milyon$ hasılat, %62 - %65 artışla 188,1 milyon$ - 190,8 milyon$ faaliyet karı ve %56 artışla hisse başına 0,89$ - 0,90$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Crowdstrike 2025 mali yılının tamamında ise %28 - %30,4 artışla 3,93 milyar$ - 3,99 milyar$ hasılat, %31 - %38 artışla 864 - 913 milyon$ faaliyet karı ve %22 - %28 artışla hisse başına 3,77$ - 3,97$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen CRWD yükselen dip görüntüsü oluşturarak yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı. 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 290$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 334$ ve 347$ hedeflenebilir.

 

 

Haziran Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Jeopolitik gerilimler sürerken Suudi Arabistan, yazın talebin artmasına yönelik beklentileri yansıtacak biçimde Haziran ayı için Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz’e yönelik resmi satış fiyatlarını yükseltti. Jeopolitik gerilimlerin sürmesinden destek alan ham petrolde, yakın vade ham petrol sözleşmesinin teknik açıdan pivot görevi gören 200 günlük ortalamanın belirlediği 78$’dan destek bulmayı denediği görülüyor.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği $80,80 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 77,90$ stop seviyesi olmak koşuluyla 85,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 77,90$ altında günlük kapanış yaparsa 80,00$ stop seviyesi olmak koşuluyla 76,50$ ve 74,80$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Temmuz Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Jeopolitik gerginliklerin tekrardan artması ile güvenli liman talebi ön plana çıkan gümüş sözleşmesi 9 günlük üstel ortalamasının üzerinde işlem göremeye devam ediyor.1

4 Şubat - 12 Nisan yükselişinin 0.5 fibo düzeltmesinden destek bularak 9 günlük üstel ortalamasının üzerine atmasını ve yükselen kanalının içine tekrardan girmesini kısa vadeli olarak pozitif karşılıyoruz.

Sözleşme 27,70$ yatay direncini aşabilirse, 27,47$ stop seviyesi olmak şartıyla 28,38$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

9 günlük üstel ortalama ile fibo 0,382 seviyesinin kesiştiği 27,25$ altında fiyatlamalar görmeden kısa pozisyon alınmasını riskli buluyoruz

Sözleşme 27,25$ altında günlük kapanış yaparsa, 27,52$ stop seviyesi olmak koşuluyla 26,66$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme $12,25 direncin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 12,10$ stop seviyesi olmak koşuluyla 12,45$ ve 12,70$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 11,95$ altında günlük kapanış yaparsa, 12,10$ stop seviyesi olmak koşuluyla 11,45$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

finansalları

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.