Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasalarda swap heyecanı…

ABD hisseleri sert yükseliş sonrası soluklanıyor. Piyasa oyuncuları arasında endeksin yönü konusunda ayrışma derinleşiyor. JP Morgan zayıf ekonomik veriler ve aşırı pozisyonlanma nedeniyle endekste geri çekilme riskinin arttığını söylüyor. Goldman güçlü şirket karları ve hisse alımları nedeniyle yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Brent petrol artan ABD stokları ve Ortadoğu’da savaşın sönümleneceği beklentisiyle Mart ortasında gördüğü 83 dolar seviyesine geriledi. Vadeli piyasalar zayıf bir piyasayı fiyatlamaya devam ediyor.

Borsa İstanbul swap kısıtlamalarının gevşetileceği spekülasyonu ile dalgalandı. Banka hisseleri swap spekülasyonu ile %4’e yakın yükseldikten sonra, günü %2’nin üzerinde değer artışı ile kapattı. Koç holding, Sabancı Holding dip seviyesine göre %3’e yakın yükseldi. Sanayi hisseleri %1,5 artış ile gün içerisindeki kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Yükselişte geride kalan Ereğli, Şişecam gibi büyük hisseler pozitif ayrıştı. Vestel grubu hisseleri, Petkim, Tüpraş negatif ayrıştı.

Dünya piyasalarının seyrinden bağımsız Borsa İstanbul’da yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Swap kısıtlamalarının kaldırılması ve yabancı yatırımcı girişinin hızlanacağı beklentisi piyasayı destekleyecektir. Swaptan bağımsız rezervlerde son dönemde sert yükseliş Borsa İstanbul’u destekleyecek diğer bir gelişme. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.200 ve 10.500.

Torunlar GYO’nun temettü haberine pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Bim, Sabancı Holding, THY, Türk Telekom.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/05/08/piyasalarda-bugun-08-05-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Fed Üyesi Cook’un Konuşması,
• Türkiye, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,
• Türkiye, Hazine Nakit Gerçekleşmeleri,
• Türkiye, BRSAN, HALKB, PGSUS Finansal Sonuçları (1Ç24)

Küresel piyasalarda bu sabah karışık risk iştahı hakim
Dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin şahin tondaki açıklamaları ile küresel risk iştahı zayıf seyretti. Kashkari, enflasyonun yüksek kalması durumunda faiz artırımının gündeme gelebileceğini söyledi. Morgan Stanley ise Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini temmuzdan eylül ayına öteledi. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,55, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,49 ile pozitif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2319 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 82,5 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD’de Fed Üyesi Cook’un konuşması izlenecek. Yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmesi ile finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edilecek. Ayrıca BRSAN, HALKB ve PGSUS’un finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün Bloomberg tarafından yayımlanan haberde Türk yetkililerin, yabancı yatırımcılara yönelik swap kısıtlamalarının hafifletilmesi konusunda görüşmelerde bulundukları belirtildi. Söz konusu haberler sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den sonra ilk kez 282 baz puanın altına geriledi. Dün TL bazlı tarihi zirvesini 10.376 puana yükselten BIST100 endeksinde, yeni güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.500 ilk direnç olmak üzere 10.608-10.859 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destekler ise 10.270 (5 günlük AO) ve 10.140’da bulunmaktadır.

Veri Gündemi
Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD’de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un konuşması izlenecek. Ayrıca bugün ABD’de Uber, Arm Holdings ve Airbnb’nin 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Arm Holdings'in 1Ç24'te780,24mn USD gelir üzerinden 0,21 USD hisse başına kar elde etmesi bekleniyor. Şirketin bir önceki çeyrekte geliri 824mn USD olurken, 0,29 USD hisse başına kar açıklamıştı. Yarı iletken çip tasarımcısı şirket, 2023 yılının küresel çapta en büyük halka arzını gerçekleştirmişti. Yurt içinde bugün finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca bugün BRSAN, HALKB ve PGSUS’un finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. TÜİK verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,72 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,48, BIST 100 endeksi %4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro %1,55 ve Amerikan Doları %0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,36, BIST 100 endeksi %4,34 ve DİBS %4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Mart ayında Hazine'nin nakit gelirleri 518 milyar 331 milyon lira, nakit giderleri 685 milyar 110 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 621 milyar 720 milyon lira, faiz ödemeleri ise 63 milyar 390 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 103 milyar 389 milyon lira açık verdi. Mart ayında nakit dengesinde 166 milyar 778 milyon liralık açık gerçekleşti.

   










Piyasalarda dün neler oldu?
Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin bilgi vermesi açısından yakından takip edilen perakende satışlar açıklandı. Perakende satışlar martta aylık %0,8 yıllık bazda %0,7 artış kaydetti. Almanya’da beklentinin %0,4 artış olduğu fabrika siparişleri martta %0,4 düşüş kaydetti. Ülkede ticaret dengesi ise 22,3mlr euro ile beklentilerin altında fazla verdi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Eğitim Emekçilerine Özel Tam Koruma, Trive Sigorta ve Eğitim Gücü Sendikası Güçlerini Birleştirdi!
Türkiye'nin finansal hizmetler sektöründe öncü kuruluşlarından Trive Yatırım'ın iştiraki olan Trive Sigorta, eğitim emekçilerinin sesi Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ile önemli bir iş birliğine imza atıyor. İşbirliği kapsamda, Trive Sigorta çeşitli sigorta ürünlerinde indirimler, özel fiyatlar ve ayrıcalıklar sağlarken ek olarak sendika üyelerine 1 yıllık grup Ferdi Kaza Sigortası hediye ediyor. Trive Yatırım ise sendika üyelerinin yatırım hesaplarından hesap işletim ücreti almayacak.

Trive Sigorta ve Eğitim Gücü Sendikası arasındaki iş birliği kazalara, hastalıklara ve maddi kayıplara karşı eğitimcilere geniş sigorta seçenekleriyle koruma sağlarken, Trive Yatırım'ın sunduğu sıfır komisyonlu yatırım hesapları da eğitimcilerin birikimlerini değerlendirmelerine imkan tanıyor.

Finansal Güvenliği Artıran İş Birliği
Açıklamada ilk sözü alan Trive Sigorta Genel Müdürü İbrahim Çolduk, iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı; "Öğretmenlerimiz, geleceğimizin şekillenmesinde en büyük rolü üstlenen toplumumuzun en değerli hazineleridir. Öğrencilerin hayatına dokunmakla kalmayıp, onları geleceğe hazırlayan, onlara ilham veren ve değer katan kişiler olarak toplumun temellerini sağlamlaştırmaktalar. Onların emeklerini ve fedakarlıklarını takdir ediyor, her zaman yanlarında olmak istiyoruz. Bu iş birliği ile öğretmenlerimize sigorta ürünlerinde özel avantajlar sunarak, kendilerini güvende hissetmelerini hedefliyoruz."

Finansal Okur Yazarlığına Katkı
Trive Türkiye Finansal Hizmetler Grup Başkanı Hakan Kocaman ise iş birliğinin finansal okur-yazarlığa da katkı sağlayacağını belirtti ve eğitimde olduğu gibi finansal alanda da bilinçli olmanın, geleceğe güvenle bakabilmek için önemli olduğuna değindi. Kocaman, "Bu iş birliği ile öğretmenlerimizin finansal okur yazarlıklarını geliştirmelerine ve bilinçli bir şekilde yatırımlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak istiyoruz." dedi. Sıfır komisyon iş modeli ile yatırımcılarına komisyonsuz yatırım imkanı sunduklarını ifade eden Kocaman Eğitim Gücü Sen'e üye öğretmenlerden ayrıca hesap işletim ücreti de alınmayacağını ekledi.

Eğitim Gücü Sen adına konuşan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akdağ ise iş birliği ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Akdağ konuşmasında; "Trive Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sendika üyeleri için büyük bir kazanımdır. Öğretmenlerimizin sigorta ve finansal ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bu adım, sendikamızın üyelerine verdiği önemin bir göstergesidir."dedi.

Outlook:
The BIST 100 Index started Tuesday flat and then witnessed sales. Yet the Index recovered with purchases led by banks after news that swap channels would be opened to foreigners. It scaled a new peak of 10,375 to close the day at 10,336.50, up 0.68%. While the Industrial Index lost 0.27%, the Banking Index diverged positively, up 2.28%. Expectations of increased foreign investor interest in the BIST remain a catalyst of the benchmark index rise. While Turkey’s country risk premium, the CDS, has decreased amid steps taken towards normalization, the positive outlook at the BIST continues, led by the banks. Indeed, the course of banking stocks will be decisive in terms of Index direction. On the global front, where the data agenda remained quiet, the U.S. and European Stock Markets closed yesterday mixed after a few days among buyers. This morning, the U.S. futures, German DAX futures, and Asian Stock Markets in general are on a downtrend. We expect global risk appetite to continue finding direction from incoming data and balance sheets. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.16%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Wednesday positively and seek to continue its rise should intraday profit-taking be encountered. SUPPORT: 10,200 - 10,100 RESISTANCE: 10,400 - 10,500.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 Öğleden Sonra Gelen Alımlar İle Pozitif Bölgede Kalmayı Başardı

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,41 puan ve yüzde 0,68 artışla 10.336,50 puandan kapandı. Endeks sabah saatlerinde negatif bölgede iken öğleden sonra gelen kuvvetli alımların etkisi ile günü pozitif tamamladı. Bu yükselişe bankacılık sektörünü önemli katkıyı sağladı. En çok kazandıran sektör yüzde 3,03 ile Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri Perakendeciliği olurken, Varlık Yönetimi sektörü en çok kaybettiren sektör oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık Kredi Risk Primi (CDS) 284,9 baz puana gerileyerek 2 Ocaktan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Kuveyt ve Türkiye arasında 6 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konut refahı ve altyapısı, yatırım tanıtım faaliyetleri, afet ve acil durum yönetmeliği, ortak stratejik diyalog kurulması ve ülkeler arası savunma sanayi tedarik sözleşmelerine ilişkin anlaşmalar yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, halihazırda KDV oranlarında artış yapılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde KDV ile ilgili yapılan Tebliğ düzenlemesinden hareketle KDV oran artışı yapıldığı, mal ve hizmetler itibarıyla KDV oranlarının belirlendiği listeler arasında kaydırma yapılarak oran artışları yapılacağı yönünde haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.
Uluslararası Finans Enstitüsü küresel borç monitörü raporuna göre, küresel borç tutarı yılın ilk 3 ayında 1,3 trilyon dolar artarak 315 trilyon dolara yükseldi. İki çeyrek üst üste artan borç oranının temel olarak gelişmekte olan ülkeler tarafından kaynaklandığı belirtildi. Çin, Hindistan ve Meksika bu oranın artmasındaki en önemli ülkeler olurken gelişmiş ülkelerde ise ABD ve Japonya’nın ardından İrlanda ve Kanada’da borç yükünde artış gözlemlendi. İlk çeyrek itibariyle gelişmiş ülkelerin borç toplamı 209,7 trilyon dolar olurken gelişmekte olan ülkelerin borç tutarı 105,4 trilyon tutarında gerçekleşti.
Almanya ve Euro bölgesinden takip edilen verilere göre, Almanya fabrika siparişleri mart ayında yüzde 0,4 artış beklentilerine karşın yüzde 0,4 daraldı. Ticaret dengesi ise 22,4 milyar Euro olarak gerçekleşirken beklentilerin bir miktar altında kaldı. Euro bölgesinin tümünde ise perakende satışlar aylıkta yüzde 0,8 artarak beklenilen yüzde 0,6 seviyesini aştı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari FED’in faizleri uzun süre sabit tutabileceğini aktardı. Salı günü yaptığı konuşmada enflasyonun istenilen seviyeye gelmemesi ve yüzde 3 seviyesine yakın kalması durumunda faiz arttırım ihtimalini göz ardı etmediğini aktardı. Kashkari “"En olası senaryo şu anda bulunduğumuz yer; yani enflasyondaki düşüşün gerçekten devam edip etmediği veya gerçekten durup durmadığı konusunda netlik elde edene kadar uzun bir süre hareketsiz kalacağız? Bunun cevabını bildiğimizi sanmıyorum” diye konuştu.

Fed yetkililerinin yönlendirmelerinin para piyasasındaki fiyatlamalarda, bankanın faiz indiriminin zamanlaması konusundaki belirsizliklerin etkisi ile ABD Borsaları günü yatay bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi günü yüzde 0,08 artarak 38.884,26 puandan tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 5.187,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalışla ile 16.332,55 puana yükseldi.




XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,68 artış ile 10.336,50 seviyesi ile tamamladı. Gün içi en düşük seviye 10.144,75 olur iken, en yüksek seviye 10.375,75 oldu. Güne negatif başlayan Vade Kontratı günün devamında Türkiye'nin 5 yıllık CDS’si 284,9 baz puana düşmesi ile günü pozitif tamamladı. Teknik açıdan pozitif bir seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.195,50 ilk direnç seviyesi ise 10.426,50 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.195 / 10.054 / 9.964
Dirençler: 10.426 / 10.516 / 10.657



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Vadeli Kontratında önceki işlem gününü %0,89 yükseliş ile 12.035,00 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.757,75 olur iken, en yüksek seviye 12.075,00 oldu. Teknik açıdan yatay pozitif yönlü bir hareket olması beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.836 ilk direnç seviyesi ise 12.154 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.836 / 11.638 / 11.519
Dirençler: 12.154 / 12.273 / 12.471



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Kontratı 32.9247 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 32.8831 olur iken, en yüksek seviye 33.0500 oldu. Teknik açıdan USDTRY Kontratının yatay seyrinin devamı beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 32.85, ilk direnç seviyesi ise 33.02 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 32.85 / 32.78 / 32.68
Dirençler: 33.02 / 33.11 / 33.18



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı Kontratında önceki işlem gününü %0,49 düşüş ile 2.336,45 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.327,40 olur iken, en yüksek seviye 2.346,25 oldu Teknik açıdan yatay pozitif hareket beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.327 dolar, ilk direnç seviyesi ise 2.346 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.327 / 2.317 / 2.308
Dirençler: 2.346 / 2.355 / 2.364




HİSSE HABERLERİ

ALVES: Gold Bayisi ile 105.000.000 TL+KDV tutarlı sipariş sözleşmesi imzalandı.

ALVES: Yurt içi yerleşik 4 firma ile Halogene Free Kablo ürün gamını içeren toplam 107.500.000 TL+KDV tutarlı sipariş sözleşmesi imzalandı.

DAPGM: Şirket %540 oranında bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı.

KONTR: Şirketin iştiraki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri ve Varta Ag iştiraki olan Varta Storage Gmbh ile sektöre öncülük edecek bir iş birliği kurmak üzere mutabakat anlaşması imzalanmıştır.

KONTR: FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu tarafından düzenlenen ihale kapsamında toplam 18.284.000 Euro tutarında sözleşme imzalandı.

MIATK: Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen "Tam Otomatik İlaç Etiketleme Cihazı' projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi Hakem Heyeti tarafından onaylandı. Proje bütçesi 7.595.781 TL’dir.

YEOTK: Güneş enerjisi santralleri kurulumu ve proje geliştirmesi konusunda faaliyet gösteren Seiso Enerji'ye %49 oranında ortak olunması konusunda anlaşmaya varıldı.


TRGYO: Şirket 22 Temmuz'da hisse başına net 2,35 TL temettü ödeme kararı aldı. Şirketin temettü verimi %5,20 oldu.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün BİST-100 endeksi 10.145-10.376 seviyeleri arasında işlem gördü ve kapanış 10.337'den (%+0,7) gerçekleşti. İşlem hacmi 127,6 milyar TL'yi gösterirken yükselen hisse sayısı 45 oldu. Bankacılık ve sigorta sektörleri endeksteki yükselişi desteklerken, yatırım ortaklıkları ve elektrik sektörleri baskı altındaydı. Hisse bazlı bakıldığında, BİST-100'e en fazla katkı veren hisseler AKBNK, TCELL ve YKBNK olurken, TUPRS, EGEEN ve VESTL negatif ayrıştı. ABD tarafında dün ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,42'ye kadar geri çekildi. Dolar endeksi (DXY) ise Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'nin (oy yetkisi bulunmuyor) faizlerin uzun bir süre bulunduğu tutulabileceğinin muhtemel olduğunu söylemesinden de destek olarak, değer kazanmaya devam etti. Bu ortamda, ABD borsaları günü yatay bir görüntüyle tamamladı. Avrupa tarafı ise pozitif taraftaydı. Euro Stoxx 50 endeksi %1,2 prim yaptı. Bu sabaha baktığımızda Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3'e yakın ekside. Diğer taraftan, ABD vadelileri hafif satıcılı, Avrupa vadelileri ise Almanya hariç hafif alıcılı. Yurtiçinde bu sabah BİST-100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Veri takvimi tarafında bugün yurtiçinde hazine nakit dengesi TSİ 17:30'da açıklanacak. Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de ise toptan stokları takip edeceğiz. Ek olarak, Fed üyelerinden Jefferson, Collins ve Cook'un konuşmaları izlenecek.

 
 
 
 

 

MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, Almanya'da mart ayı dış ticaret verileri izlendi. Almanya'da aylık bazda ihracat şubat %1,6 oranında düşüşün ardından martta %0,9 oranında artış göstererek beklentilerin (%0,3 artış) üzerinde artış kaydetti ve dış talebin kısmı toparlandığına işaret etti. Aylık bazda ithalat ise şubatta %3 oranında artışın ardından martta %0,3 oranında artış kaydederek yükselişini yavaşlayarak sürdürdü ve iç talebin toparlandığına yönelik sinyal verdi, beklentiler ise %1 düşüş yönündeydi. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ihracatın ithalattan daha fazla artmasından dolayı şubattaki 21,4 milyar Euro seviyesinden martta 22,3 milyar Euro seviyesine yükseldi.

Ayrıca Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayı fabrika siparişleri verisi takip edildi. Almanya'da fabrika siparişleri aylık bazda şubatta %0,8 oranında düşüşün ardından martta %0,4 oranında düşüş kaydetti ve düşüş serisini üçüncü aya taşımış oldu, beklentiler ise %0,4 artış yönündeydi. Fabrika siparişlerinin yıllık bazda ise düşüş hızı %8,8'den %1,9 seviyesine yavaşladı.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, aylık bazda şubatta %0,3 düşüşün ardından martta %0,8 oranında artışla toparlanmaya işaret etti ve böylece Eylül 2022'den bu yana en sert artışı kaydetti, yıllık bazda ise şubatta %0,5 düşüşün ardından martta %0,7 yükseliş gösterdi ve Eylül 2022'den bu yana ilk defa yükseliş göstermiş oldu.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayı sanayi üretimi verisi TSİ 09'da izlenecek. Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda ocakta %1,3 oranında artışın ardından şubatta %2,1 oranında artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti ve böylece yükselişini ikinci ayda sürdürmüştü, yıllık bazda ise daralma hızı %5,3'ten %4,9 seviyesine yavaşlamıştı.

Ayrıca İsveç Merkez Bankası'nın toplantısı TSİ 10.30'da izlenecek. Banka, mart ayı toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %4 seviyesinde sabit tutmuştu ve böylece 2008'den bu yana en yüksek seviyelerde sürdürmüştü. Bu kapsamda Banka, son üç toplantıda faizleri sabit tutmuştu. Ayrıca Banka, enflasyon hedefine yakınsama konusunda istikrarı teyit etmek için daha fazla gelişmeye ihtiyaç olduğunu belirtmekle birlikte, enflasyon beklentilerinin uygun olması durumunda faiz indirimi için mayıs veya haziran ayına işaret etmişti. Banka'nın bugünkü toplantısında ise politika faizini 25 baz puanlık indirimle %3,75 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 17.30'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nisan ayı Hazine nakit dengesi verisi yayınlanacak. Hazine nakit dengesi, mart ayında 166,8 milyar TL açık vermişti, nakit dengesi şubat ayında 202 milyar TL açık vermişti, ocak ayında ise 201,5 milyar TL açık vermişti, böylece ilk üç ayda verilen açık 570,3 milyar seviyesine ulaşmıştı. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise şubat ayındaki 803,5 milyar TL'den martta 938,1 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %3,06'dan %3,57'ye yükselmişti (GSYH verisi olarak 4. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).

ŞİRKET HABERLERİ

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA, Nötr): Şirket'in 1Ç2024'teki konsolide olmayan net dönem karı geçen yılın aynı çeyreğine göre %192 oranında artarak 595mn TL'ye yükselmiştir. Ortalama piyasa beklentisi yılın ilk çeyreğinde 577mn TL kar edilmesi yönündeydi. Şirket yılın ilk çeyreğinde 41mn TL teknik gider (1Ç2023: 31mn TL teknik gelir) kaydederken, net yatırım gelirleri 843mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu kalemden 216mn TL net gelir yazılmıştı.

Ziraat GYO (ZRGYO, Nötr): Ziraat GYO'nun 2023 yılındaki net dönem karı 2022 yılına göre %54,5 oranında azalarak 4.148mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artış gelirinin %56 gerileyerek 4.604mn TL'ye düşmesi karın gerilemesinde önemli bir etken olmuştur. Öte yandan, Şirket'in satış gelirleri 2023 yılında 3.512mn TL gerçekleşerek yıllık %162 oranında yükselmiştir. Gayrimenkul satış gelirleri %174, toplam kira gelirleri ise %170 oranında yükselerek sırasıyla 2.731mn TL ve 666mn TL'ye çıkmıştır. Ziraat GYO'nun brüt karı ise %46 oranında artarak 2023 yılında 784mn TL gerçekleşirken, brüt kar marjı %22,3 (2022: %40,2) olmuştur. 2023 yılında 248mn TL net finansman gideri yazan (2022: 119mn TL net gelir) Şirket'in net parasal kaybı 890mn TL (2.062mn TL) olarak gerçekleşmiştir

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Şirket'in bağlı ortaklığı Alarko Tarım San.ve Tic. A.Ş; ana faaliyet konusu jeotermal enerjiye dayalı seracılık olan Nata Tarım Üretim ve Tic. A.S'nin 15mn TL nominal değerli 15mn adet hissesinin tamamını (%100) 20,3mn USD karşılığı TL bedelle devralmıştır. Hisseleri devralınan Nata Tarım Üretim ve Tic. A.Ş; Eskişehir'de bulunan 10.000 hektar alana ilişkin jeotermal kaynak işletme ruhsatına, söz konusu işletme ruhsatına bağlı olarak 5 adet kuyunun işletme hakkına ve Eskişehir'de yaklaşık 120.600m2 yüzölçümlü kısmında sera kurulu olan toplamda 193.792m2 yüzölçümlü taşınmaza sahiptir.

Astor Enerji (ASTOR, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu tarafından, pay başına brüt 1,32 TL (net 1,19 TL) temettü dağıtma kararı aldığı belirtildi. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %1,2 olarak hesaplanmaktadır.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu tarafından düzenlenmiş olan; LAAWAMER 400/225kV trafo merkezinin dönüşümün gerçekleştirilmesi ve CHEMIA'dan 400kV uzantısının gerçekleştirilmesi işi ihalesi kapsamında; Laawamer Lot 1 işi 11mn EUR ve Chemaia Lot 2 işi 7,4 EUR tutarında olmak üzere toplamda 18,2mn EUR tutarında sözleşme şirket ile kurum arasında imzalanmıştır.

Ek olarak, Şirket'in iştiraki POMEGA Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. ile VARTA AG iştiraki olan VARTA Storage GmbH, iş birliği kurmak üzere Mutabakat Anlaşması imzalamıştır. İki şirket arasında kurulacak olan bu iş birliğiyle, POMEGA ürünleri kullanılarak geliştirilecek enerji depolama çözümlerinin Avrupa finansmanı ile Balkanlar'a ve Türkiye'ye aktarılması ve yatırımcılara Avrupa kaynaklı ihracat kredi fonlarının kullanım olanağının sağlanması hedeflenmektedir.

Mia Teknoloji (MIATK, Nötr): Ampul, flakon, hazır şırınga formunda ilaçların otomatik olarak etiketlenmesi işlevini yerine getirecek etiketleme cihazının prototipinin geliştirilmesi amacıyla şirket Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen "Tam Otomatik İlaç Etiketleme Cihazı' Ar-Ge projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi Hakem Heyeti tarafından onaylanmıştır. Proje bütçesi 7,6mn TL'dir. İlgili projenin 6 ay içerisinde tamamlanarak ülkedeki ve dünya genelindeki dijital hastane seviyesi HIMSS Seviye 6 ve 7 olan sağlık kuruluşlarına satışının yapılması planlamaktadır.

Torunlar GYO (TRGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu tarafından, pay başına brüt 2,35 TL (net 2,35 TL) temettü dağıtma kararı aldığı belirtildi. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %5,1 olarak hesaplanmaktadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Halka Arz: Türkiye'nin birçok büyük milli savunma projesinin kritik teknoloji ve sistem sağlayıcısı olan, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunan NATO'nun onaylı tedarikçisi Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzı 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde birim pay fiyatı 32,00 TL'den gerçekleştirilecek. Ziraat Yatırım'ın konsorsiyum eş lideri olarak yer aldığı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar TL ve halka açıklık oranı ise %25 olarak öngörülmektedir. Satışa konu olan yaklaşık 59 milyon TL nominal değerdeki payların %69'u yurt içi bireysel yatırımcılara, %30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %1'i Altınay Grubu çalışanlarına tahsis edilmiştir. Halka arzda Ziraat Yatırım tarafından 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Şirket ve halka arz eden pay sahipleri, payların Borsa'da işlem görmeye başlamasını takiben 1 yıl boyunca fiyattan bağımsız olarak satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine dair taahhütte bulunmuşlardır. Altınay Savunma Teknolojileri halka arzdan elde edilecek 1 milyar TL'lik geliri, yeni tesis, üretim, ar-ge, doğrulama ve global satış pazarlama ağı yatırımlarında, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ile şirket satın alımı veya iş ortaklıklarının kurulmasında kullanmayı planlamaktadır. Katılım endeksine uygun olarak halka arz edilen paylar, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ALTNY kodu ile işlem görmeye başlayacaktır.

DİĞER HABERLERİ

Kuyaş Yatırım (KUYAS): Şirket'in Mersin'de bulunan sahalarında yapılan yüzeysel etütler esnasında el ile alınan numunelerden yaptırılan analizler neticesinde kıymetli metal grubunun (Ag, Au, Pb, vb.) varlığı görülmüştü. Ekipler kesin sonuçlara ulaşılması için yaklaşık 400mn m2'lik alanda 20 adet arama ruhsatıyla devam eden maden arama faaliyetleriyle alakalı olarak imzalanan sözleşme neticesinde sahada karot çalışmalarına başlamıştır.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): Şirket demiryolu faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren BTK Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Gürcistan sınırları içerisinde yer alan 61 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde geçtiğimiz yıl ortalarından bu yana devam eden bakım onarım ve genişletme çalışmalarının tamamlanmış olduğu ve BTK hattının 20 Mayıs 2024 tarihinde demiryolu yük taşımacılığına tamamı ile açılacağını açıklamıştır. Modernizasyon çalışmaları neticesinde, yıllık yük elleçleme ve taşıma kapasitesinin 1mn tondan 5mn tona çıkacağı da bildirilmiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi salı gününü %0,68 yükseliş ile 10.336 puandan kapattı. Endeks güne 10.282 puandan yatay alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 10.144-10.375 bandında dalgalı hareket etti. Endeksteki yükselişe iletişim sektörü endeksi %2,71'lik yükselişle öncülük etti. Endeksin hacmi 127mlr TL ile son dönem günlük ortalamaların ve hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023'ten gelen düşen trendin üzerinde kapanış yaptı. Bu pozitif. Başlangıcı "26 Şubat zirvesi", dip noktası "19 Mart", olan kısa vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.061), geri çekilmelerde takip edeceğimiz güçlü destek olmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise endeksin dün de kırmayı denediği ancak gün kapanışına doğru gelen satışla tam altında kapanış yaptığı bayrak formasyonu yarı hedefi 10.338 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde hareketlerde başlangıcı "26 Şubat zirvesi", dip noktası "19 Mart", olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi 10.431 ilk etapta takip edilebilir.
Filtre kuralı gereği an itibarı ile kırılımı onaylanmış bayrak formasyonunun teorik hedefi 11.462, yarı hedefi ise 10.338'dir. Başlangıcı 3 Ekim, dip noktası 26 Aralık'ta olan orta vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 11.685, yarı hedefi ise 10.752'dir. Başlangıcı "26 Şubat zirvesi", dip noktası "19 Mart", olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi ise 10.431'dir. (Teorik Hedef: 10.882) Hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023'ten gelen düşen trendin kırılımının, formasyon kırılımlarının hacim destekli onaylanması açısından önemli olduğunu belirtmiştik. Geçen hafta perşembe günü gerçekleşen ilk kırılım kalıcı olamamıştı. Dün tekrardan trend üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz.
Dolar Bazlı Endeks salı gününe önceki gün de olduğu gibi 318 dolardan başladı. Gün içinde 314-321 bandında dalgalı hareket etti. Büyük resimde onaylanmış yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi 456 doları hedef olarak takip etmeye devam edeceğiz. 312 dolar seviyesi ara destek olmak üzere formasyonun devamı için takip edeceğimiz korunması gereken seviye 305 dolar güçlü desteğimiz. Yukarı yönlü hareketlerde de ilk etapta tepki alabileceği seviyenin yükselen kama direnci (321 dolar) olduğunu bir süredir bültenlerde belirtiyorduk. An itibarı ile bu direnç üzerindeyiz. Bu seviye üzerinde kalıcılık durumunda büyük resimde takip ettiğimiz yükselen üçgen formasyon hedefi (456 dolar) endeksin hedefine girebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, salı gününü 12.003 uzlaşma fiyatından %0,89 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.757-12.075 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta büyük resimde teorik hedefi 12.973 olan onaylanmış bir yükselen üçgen formasyonu mevcut; desteği 11.114 olmak üzere genel resimde takip ediyoruz. Kısa vade destek direnç seviyelerinin tespiti için biri yükselen Fibonacci kanalı (mavi) olmak üzere iki ayrı (mavi ve kırmızı) eğimli yükselen trend kanalı takip ediyoruz. Kırmızı yükselen trend kanalının bugün itibarı ile 13.053 puan seviyesinde olan kanal direnci yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi ile örtüşmekte. Bu da kontratın kısa-orta vadede bu seviyeleri hedefleme olasılığını güçlendirmekte. Mevcut durumda olası satışlarda takip edeceğimiz ilk destek seviyesi yükselen Fibonacci trend kanalı %100 seviyesi 11.982. Kırmızı yükselen kanal orta bandı 12.187 ise ilk direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda salı gününde 32,2174-32,3163 bandında hareket edildi. Kur 50 günlük AO (32,30) altında kapanış yaptı. 50 günlük AO seviyesinden son bir hafta içerisinde dört adet günlük tepki aldığını geçtiğimiz bültende dile getirmiştik. Bu durumun 50 günlük AO'yu destek olarak güçlendiren bir durum olduğunu da belirtmiştik. Bu güçlü desteğin altında ikinci günlük kapanış ve negatif, kalıcılık durumunda hedef OBO formasyonu yarı hedefi ve güçlü yatay destek kesişmesi (31,82) desteği olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 50, 5 ve 22 günlük AO seviyeleri ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Ek olarak henüz onaylanmamış olsa da başlangıç dibi 1 Mart, tepesi ise 13 Mart olmak üzere bir çift tepe formasyonu (düşüş formasyonudur) hala oluşum aşamasında, bu formasyonun onaylanıp onaylanmayacağını takip etmeye devam edeceğiz. Onaylanması görünümün daha da negatifleşmesi anlamına gelecek.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.