Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güçlü Gelir & Karlılık Büyümesi
Enflasyon muhasebesinin ticaret yapan şirketlerin operasyonel karlarına olumsuz etkisine karşın hizmet sektöründeki Turkcell FAVÖK marjı gelişimi, ciro artışı ve özsermaye genişlemesi itibariyle bu geçişten olumlu etkilenmiştir. Muhasebesel etki yanında adeta temel tüketim maddesi gibi enflasyonu paket fiyatlarına yansıtırken büyüme ve karlılıkta kayıp yaşanmaması, mobil telekom sektörünü defansif kılmakta. Bunun sonucunda hızlanan kullanıcı başı gelir (ARPU) büyümesi, istikrarlı fiyat artışları, faturalı abonelerde yükseliş, dijital servisler ve techfinin de etkisiyle ciroda ve FAVÖK’de güçlü reel artış sağlamıştır.
n Etkin Abone Kazanımıyla Güçlü Operasyonel Performans
Tavizsiz fiyatlama stratejisini korumasına rağmen şirket mobil tarafta liderliğini korumakta. Turkcell Türkiye 2023 yılında, net 799k abone kazandı. Yıl boyunca brüt olarak mobil faturalı abonelerde 1,6 milyon kazanım gerçekleşirken, sabitte 173k, fiberde ise 169k yeni abone elde edildi. Grup gelirlerinin desteklenmesinde ciddi rol oynayan mobil ARPU %18 artarken düzeltilmiş FAVÖK %20 yükseldi. 2023’te 2 puana yakın artışla %41 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjının bu yıl da artışını sürdürmesini bekliyoruz.
n Techfin Büyümeye Açık Techfin hizmetleri sunan Financell ve Paycell 2023 yılında büyümelerini sürdürmüştür. KOBİ, esnaf ve bireysel finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ürünler sunan Financell’in kredi portföyü 2023’de %82 artışla 6,2 milyar TL’ye ulaştı. Paycell ise 2023 yılında kullanıcı sayısını %4 artırarak 8 milyon kişiye ulaştı. Paycell gelirlerinin bir kısmını mobil ödeme hizmeti oluştururken, geçen yıldan bu yana ağırlığını artıran POS çözümleri de büyümeyi desteklemiştir.
n Cazip Değerleme Şirketin abone kazanım momentumunu, güçlü ciro ve marj büyümesini beğeniyoruz. Güçlü turizmin roaming gelirlerini desteklemesini bekliyoruz. Yeni techfin ürünleri artan nesnelerin interneti temasının potansiyeline inanıyoruz. Mobil telekomu yüksek enflasyon ortamında sığınılması gereken limanlardan olarak görüyoruz. Küresel benzerlerine kıyasla cazip çarpanları ve İNA’ya göre %80 yükseliş potansiyeli ile TCELL’i öneriyoruz.

 Pardus Portföy Yönetimi A.Ş

  https://pardusportfoy.com/
 
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ortadoğu’da ateşkes umudu azalyor
ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası iyimser hava devam ediyor. Teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş ile Nasdaq zirvesinin hemen altında, S&P 500 ise 50 günlük ortalamasının üzerinde kapattı. Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla alış dalgasında öne çıkan dev teknoloji şirketleri.
İsrail Hamas’ın barış teklifini reddederek saldırılarına devam etmesi ile petrol fiyatları yeniden yükseliyor. Saudi Arabistan’ın Asya’ya satış fiyatını artırması ve teknik göstergeler petrolde yükselişin kısa vadede sürebileceğini söylüyor. Vadeli piyasalar ise zayıf bir piyasayı fiyatlamaya devam ediyor.
S&P not artışı sonrası gelen kar satışını karşılayan Borsa İstanbul günü yatay eksi kapattı. Beyaz eşya, holding, otomotiv ve telekom hisselerindeki alışlar endeksin gerilemesini engelledi. Mart 2022’den beri en yüksek seviyeye çıkan yabancı payı ve artan işlem hacmi yükselişin süreceğine işaret ediyor.
Ortadoğu’da ateşkesinin sağlanamaması nedeniyle Borsa İstanbul’da negatif bir açılış görebiliriz. Ama sınırlı ve geçici olmasını bekliyoruz. Endekste olası geri çekilmeleri alış fırsatı olarak görürüz. Kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 10.200 ve 10.350. Endeksin orta vadede 13.000 - 14.000 bandına yükselmesini bekliyoruz.
Sonuçları beklentilerle paralel gelen Albaraka, Aksigorta ve Bim (VUK) sonuçlarına nötr bir tepki öngörüyoruz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/05/07/piyasalarda-bugun-07-05-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün Mart ayı net karı 78,790 milyar
TL oldu. Mart’ta aylık bazda %84,3 artış gösteren bankacılık sektörünün net karı
78,790 milyar TL olarak gerçekleşti. Şubat’ta bankacılık sektörü net karı aylık
bazda %33,6 artış göstererek 42,746 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Net kar
Mart’ta, geçen yılın aynı ayına göre de %94,4 artış kaydetti.
ü Yıllık bazda mevduat bankaları içerisinde en yüksek kar artışı %144,2 ile
kamu bankalarında gerçekleşti. Yerli özel ve yabancı mevduat bankalarında
yıllık bazda kar artış oranları ise sırasıyla %70,1 ve %68,2 artışlar yönünde
gerçekleşti.
ü Toplam aktifler Şubat ayındaki 24,662 trilyon TL’den Mart’ta 25,872 trilyon
TL’ye yükseldi. En büyük aktif kalemi olan krediler Şubat’taki 12,365 trilyon
TL’den Mart’ta 12,930 trilyon TL’ye, mevduatlar Şubat’taki 15,140 trilyon TL’den
Mart’ta 15,469 trilyon TL’ye yükseldi. Sektörün özkaynakları ise Şubat’taki 2,231
trilyon TL’den Mart’ta 2,294 trilyon TL’ye yükseldi.
ü Sektörün takipteki kredileri Mart’ta hafif geriledi. Bankacılık sektörünün NPL
oranı Şubat’taki %1,6’dan Mart’ta %1,5 seviyesine geriledi. Bankacılık grubu
olarak incelendiğinde, yabancı mevduat bankalarında oranlar Şubat’taki %2
seviyesinde, kamu mevduatta da %1,2 seviyesinde sabit kalırken, yerli özel
mevduatta %2,1’den %1,9’a gerileme yaşandı.
ü Kredi-mevduat makası negatif bölgede genişledi. Bankacılık sektöründe
kredi-mevduat makası Şubat’taki %-0,35 seviyesinden Mart’ta %-0,79’a
gerilerken, alt segmentlerden yabancı mevduat bankalarının kredi-mevduat
makası Şubat’taki %-0,23 seviyesinden Mart’ta %-1,17’ye geriledi. Yerli mevduat
bankalarınının kredi-mevduat makası Şubat’taki %0,62 seviyesinden Şubat’ta
%0,63’ye hafif yükselirken, kamu mevduat bankalarında ise Şubat’taki %-0,82
seviyesinden Mart’ta %-1,73’e gerileme yaşadığı gözlendi.
ü Bankacılık sektörü sermaye yeterlilik oranı Mart’ta %16,96 seviyesine
yükseldi. Bu oran Şubat’ta %16,63 olarak gerçekleşmişti. Bankacılık sektörünün
çekirdek sermaye yeterlilik oranı ise Şubat’taki %13,32 seviyesinden Mart’ta
%13,31’e hafif geriledi. Özsermaye karlılığı (ROE) Şubat’taki %31,09
seviyesinden Mart’ta %41,70 seviyesine yükseldi. Aktif karlılık (ROA) ise
Şubat’taki %2,84 seviyesinden Mart’ta %3,80’e yükseldi.
ü Mart ayı bankacılık sektörü sonuçlarını bankacılık sektörü hisseleri için
pozitif olarak değerlendiriyoruz

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ekte yer almaktadır

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Dün 1.0758 seviyesinden açılan EUR/USD paritesi günü başlangıç seviyesinin üzerinde 1.0769 seviyesinden tamamladı. Dün piyasalar EURO Bölgesi’nden gelen Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksini takip etti ve veri, beklentilerin üzerinde Nisan ayında 53,9 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 52,9 yönündeydi. Ek olarak dün açıklanan EURO Bölgesi Üretici fiyat endeksi Mart’ta aylık bazda yüzde 0,4 düştü. Dün açıklamalarda bulunan AMB Baş Ekonomisti Philip Lane, para politikasında Fed’le olası ayrışmanın etkisinin ‘’abartılmaması’’ gerektiğini söyledi. Lane, enflasyonun hedefine döndüğünden emin olduğunu belirtti. Yeni günde piyasalar, ekonomik takvim bakımından cılız bir gün geçirecektir. EUR/USD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak, direnç bölgeleri; 1.083 - 1.0885 - 1.0963 olarak, destek bölgeleri ise; 1.0674 - 1.0607 - 1.0511 olarak takip edilebilir.


Petrol
Üst üste günlük düşüşlerin ardından ham petrol dün başlangıç seviyesinin üzerinde günü tamamladı. Orta Doğu’da risklerin azalmasıyla yükselişi duran petrol 2 haftadır değer kaybı yaşıyordu ancak Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun Asyalı müşteriler için fiyatları artırmasıyla pozitif bir görünüm elde etti. AL Jazeera’nin bildirdiğine göre Hamas, Mısır ve Katar’a İsrail ile yeni bir ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini bildirdi. İsrail ateşkes teklifinden memnun değil, Refah operasyonuna devam etme kararı aldı. Orta Doğu’daki risklerin tekrardan iştah bulması petrol ve değerli emtialar da yüksek volatiliteye sebep olabilir. Yeni güne 78.71 dolar seviyesinden başlayan ham petrolde piyasalar, ekonomik takvim bakımından sakin bir gün geçirecektir. CRUDE ürünü teknik olarak inceleyecek olursak, direnç bölgeleri olarak; 80.70 - 83.89 - 87.62, destek bölgeleri olarak; 75.76 - 71.69 - 67.76 fiyat seviyeleri takip edilebilir.


XAUUSD
Dün 2304 dolar seviyesinden güne başlayan ons altın günü başlangıç seviyesinden yaklaşık olarak yüzde 0,90 oranında yükselerek 2324 dolar seviyesinden tamamladı. Üst üste haftalık değer kaybı yaşayan ons altın, dün 2291 fiyat seviyesini görse de günü değer kazancıyla kapatmayı başardı. FED, gelen ekonomik veriler ışığında faiz indirimleri konusunu ertelemeye devam etse de ons altın Nisan ayında yükselişlerine devam etti. Burada Asya piyasalarından gelen talep, Rusya - Ukrayna arasındaki savaş ve Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle güvenli liman alımları ons altını güçlü tuttu. Yeni günde piyasalar, ekonomik takvim bakımından sakin bir gün geçirecektir. XAUUSD ürününü teknik olarak inceleyecek olursak, direnç bölgeleri olarak 2354 ve 2430, destek bölgeleri olarak ise 2276 - 2220 - 2146 fiyat seviyeleri takip edilebilir.




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
BIST-100 endeksi 10.000 seviyesinin üzerinde konumlanmaya devam ediyor. S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırması ve görünümü pozitifte tutması destekleyici bir faktör olsa da bu kararın zaten fiyatlanmış olması risk iştahında ekstra bir etki yaratmadı. Endekste dün günü yatay bant içerisinde sürdürdü, 10202-10325 bandında sıkışık bir bant aralığında hareket etti. Sanayi sektörü nispeten bankacılık endeksine göre daha kuvvetli kaldı. Bu hafta veri akışı oldukça sınırlı. Muhtemelen haber akışı bazlı hareketlilik olacak. Dün Orta Doğu’da ise İsrail-Hamas savaşında beklenen ateşkes gerçekleşmezken piyasaların gözü bölgeden gelecek haber akışlarında olacak. Endekste yükseliş eğilimi korunuyor. Genel görünümde bir bozulma yok. Teknik olarak 10300 güçlü direnç konumunda yer alıyor. 10300 seviyesinin üzerine yaklaştıkça güç kaybına uğruyor. Bu anlamda hacimle birlikte risk iştahının kuvvetlenmesi durumunda 10300 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketler oluşabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
HALKB, VAKBN, AKBNK: Bankalarda güçlü seyrin devamı
ULKER: Yükseliş eğiliminin devamı
DOAS: 22 günlük hareketli ortalamasına tepki ihtimali
VBTYZ: Bilanço desteği
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 10300 direnç seviyesini geçmekte zorlanıyor. Teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekler yönde. Kısa vadeli yükselen trend desteği olan 9900 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yükseliş hızının da sürmesi beklentimiz dahilinde. Bu nedenle oluşabilecek geri çekilmelerin destek seviyesinden gördüğü tepkiyle karşılanmasını ve geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz.
Dirençler: 10300 /10400 / 10500
Destekler: 10000 / 9900 / 9450

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 viop kontratında spot fiyattaki 10985 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın 10985 seviyesi altında 10895 seviyesi destek görevini sürdürüyor. Ana yön yukarı olduğundan güçlü destekler aşağı yönde kırılmadığı sürece kısa pozisyon açmak sakıncalı olabilir. 10985 seviyesi altında saatlik kapanışlar olması halinde pozisyonsuz beklenebilir ve 10895 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunup korunmadığı izlenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD borsalarındaki yükseliş sürerken risk iştahı da geçtiğimiz Cuma günü açıklanan istihdam verileri ardından yukarı eğilimi koruyor ve faizlerde yön aşağı. Yükselen jeopolitik risklere karşın bu sabah ABD vadeli piyasaları yatay ve Asya piyasaları ise alıcılı seyrediyor. Brent petrol cephesinde de 80 dolar üzerinde sakin bir görünüm ön planda. BİST’te açılış dengeli olabilir. Haftanın ilk işlem gününde S&P kararı ardından 10,280 bölgesinde zorlanan BİST’te dün yabancı ilgisinin zayıf kaldığını tahmin ediyoruz ve para çıkışı gözlemledik. Teknik göstergelerin de aşırı alım bölgesinde olması kısa vadeli kar realizasyonları getirebilir. Ana resimde 10,080 (dolar bazında 312 puan) üzerinde tutunma devam ettiği sürece pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz. BİST100’de teknik olarak 10,080, 9,850 ve 9,450 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,280, 10,500 ve 10,780 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 293 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: CIMSA, DOAS, MIATK, AKBNK
Dirençler 10,280 10,500 11,780
Destekler 10,080 9,850 9,450

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.