Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Enflasyon raporu takip edilecek.

Sakin gündemde katalizör eksikliği yaşayan BIST100 endeksi dün yurt dışı piyasalardaki baskının da etkisiyle günü %0,86 azalışla 10.248 puandan tamamladı. BIST100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi, 1'i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün saat 10.30'da yılın ikinci Enflasyon Raporu yayınlanacak. Şubat ayındaki yılın ilk raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %36'da sabit tutulmuştu. Enflasyon tahmininde bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek olsa da, yukarı revizyon olsa dahi bunun sınırlı olacağını düşünüyoruz.
MSCI Endeks değişiklikleri 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Yurt dışında ise bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak.
Endekste bu sabah alıcılı açılış bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST 100 Index started Wednesday on a positive trend and peaked at a record high of 10,383. The Index then followed a weak, fluctuating course to close at 10,247.75, down 0.86%. The Industrial Index and Banking Index declined by 0.86% & 1.55%, respectively. We expect the BIST's volatile course to continue in the short term, as it has lost momentum in the absence of significant short-term expectations after its recent rapid rise. The CBRT has announced lifting the regulation on the securities facility within the scope of simplification steps. If normalization steps support interest in banking stocks the rise at the BIST may continue. We foresee the direction of banking stocks remaining decisive for Index direction. On the global front, with the data agenda remaining quiet, major stock markets are mixed. This morning, the U.S. futures and German DAX futures are negative, while Asian Stock Markets reveal mixed trends. Global risk appetite will continue to find direction from incoming data and balance sheets. The meeting of the Bank of England will be followed today. Locally, the second inflation report of the year will be published by the CBRT today. The main topics to be followed by the market will be the outlook for the 2024-2025 inflation forecast path and messages to be given on the monetary stance. Market expectations may change depending on updates to the CBRT forecasts and short-term intraday volatility may occur. The VIOP30 Index closed the evening session down 0.12%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday flat and then follow a fluctuating course. SUPPORT: 10,100 - 10,000 RESISTANCE: 10,400 - 10,500.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MLP Sağlık (MPARK) Şirket Raporu
MLP Sağlık’ı 12 aylık 385,00 TL hedef fiyatla araştırma kapsamımıza dahil ederken, %54 getiri potansiyeli ile AL tavsiyesi veriyoruz. i) Yurt içinde artan sağlık harcamaları ve değişmekte olan tüketici alışkanlığı, ii) Artan sağlık sigortası talebi değerlememizin ana teması olarak öne çıkıyor. 2023 yılında gerçekleşen yüksek karlılığın 2024 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. 2024T dönemi tahminlerimizde 10.0x F/K, 2025T dönemi tahminlerimizde 7.2x F/K çarpanıyla işlem görmektedir

 https://tacirler.com.tr/upload/files/arastirma/sirket-raporlari/mpark/tacirler-yatirim_arastirma-raporu_mpark-1.pdf


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,21 artışla başlayan ve seans başında 10.383,25 ile rekor tazeledikten sonra gelen satışların etkisiyle aşağı yönlü hareket eden BİST100 Endeksi, %0,86 azalışla 10.247,75 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,55 ve Sınai Endeks %0,86 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 16 baz puan artarak %44,72 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan azalarak %28,30 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,15-32,41 ve Euro/TL 34,61-34,90 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 274,9 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı hazine nakit dengesi, Nisan ayında 237 milyar lira açık verdi. Faiz dışı giderler 757 milyar 654 milyon lira, faiz ödemeleri 105 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşirken faiz dışı denge ise 131 milyar 788 milyon lira açık verdi.
Resmi Gazete'de yayınlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de, "Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre kredilerin bilanço büyüklüklerine oranına bağlı bir gösterge çerçevesinde belirlenen seviyenin altında olan bankalara ve finansman şirketlerine bu madde hükümleri uygulanmaz" ifadesine yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığını ifade etti. Şimşek, "Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik" ifadelerini kullandı.
S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin kredi notu hakkında yaptığı açıklamada, bir not artışı daha olması için Türkiye'nin net rezervlerine bakacaklarını ve Türkiye ekonomisinde sert iniş senaryosunu "göz ardı etmediklerini" söyledi. Geçen yıl yaşanan asgari ücret artışının marjları düşürdüğünü belirten Gill, bu yıl hükümetin TL'yi istikrarlı tutma çabasında olabileceğini ve "Baz senaryomuz bu yıl asgari ücrete ikinci zam olmayacağı yönünde" diyen Gill, bunun enflasyon için kritik bir süreci beraberinde getireceğini ve 2025'in kur beklentilerini de şekillendirebilecek bir gelişme olacağını ifade etti.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,44 artarak 38.884,26 puana yükselirken Nasdaq Endeksi %0,18 azalarak 16.302,76 puana geriledi. SP500 Endeksi ise yatay seyir göstererek 5.187,67 puandan kapandı. Avrupa Borsaları günü yükselişle tamamladı.
ABD'de toptan eşya stokları, Mart'ta aylık %0,4 azalarak 894,7 milyar dolar olurken yıllık %2,3 düştü. Toptan eşya satışları da aylık %1,3 azalışla 662,8 milyar dolar oldu.
ABD'de mortgage başvuruları 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla %2,6 arttı. Konut satın almaya yönelik başvurular %2, yeniden finansman başvuruları %5 yükseldi. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta %7,29'dan %7,18'e geriledi. Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da %6,74'ten %6,60'a düştü.
Almanya'da sanayi üretimi, Mart ayında aylık bazda %0,4 azalırken yıllık bazda da %3,3 gerileme gerçekleştirdi. İmalat sanayi üretimi aylık %0,4 azalırken inşaat üretimi %1,0 artış gösterdi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,08 ekside. Dolar/TL 32,26 ve Euro/TL 34,74 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,56 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0743 sınırında. Brent tipi petrol 83,88 dolardan, altının onsu 2.316,25 dolardan ve gramı ise 2.402,95 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)'nın 'Enflasyon Raporu ön plana çıkarken yurt dışında ise İngiltere'de faiz kararı, ve ABD'de işsizlik başvuruları verileri takip edilecek. Ayrıca İngiltere'de "Para Politikası Toplantı Tutanakları" ve "Para Politikası Raporu" açıklanacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Nisan ayında %3,18 artan TÜFE'nin Nisan 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mayıs ayında %3,00, 2024 yılı sonunda %44,16 ve 12 ay sonrasında %35,17 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 40,01 ve 12 ay sonrasında ise 42,47 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 32,1 milyar dolar, 2025 yılında ise 30,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %38,18 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket., Türkiye'de yerleşik bir Havayolu Şirketi ile "Ana Sistem Yazılımları ve Teknik Destek Bakım Hizmeti" konusunda ek kapasite ve bakım yenileme konularında 3 yıl süreli ek protokol imzalamıştır. İmzalanan Ek Protokolün toplam bedeli 8.000.000,00 Amerikan Dolarıdır.
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS; Haberin etkisi: Nötr)
Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 23.000.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmıştır.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.2 düşüşle seyrediyor.

Haftanın üçüncü işlem gününe BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybederek
10.247,75 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre
88,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi
yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri
arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde
2,03 ile kimya petrol plastik oldu.
* BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre gününde 126,49 puan ve %1,12 düşüşle
11.127,56 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi
* VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 130,75 puan ve %1,09
düşüşle 12.035,00 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi.
* Endekste 10200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 10270-10370
-10500 dirençlerine doğru yükseliş takip edebilir. Olası geri çekilmelerde ise
10200-10150-10100 destek seviyeleri izlenebilir.
* Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:YKBNK, AKCNS,
SISE, ASELS, ENKAI
* BİST100 endeksinin yeni işlem gününe alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin
düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.TCMB'nin makroihtiyati çerçevede
sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, Merkez Bankası'nın, piyasa mekanizmasının
işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati
politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.Duyuruda, "6 Nisan
2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik
sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda
sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. ResmiGazete'de bugün yayımlanan
tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır."
denildi.TCMB'nin 6 Nisan'daki duyurusunda, menkul kıymet tesisine tabi
yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e
düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın
da sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmişti.
 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa Endeksi, 10300 bölgelerinde git gel yapıyor. 10.000 bölgesinin de aşağısına çok da geri çekilmek istemeyen endeks var. Bu hafta veri akışı oldukça sınırlıydı. Bu anlamda haber akışlarının endekste etkili olabileceğini bahsetmiştik. Kredi notu artışları, yabancıya yönelik swap kanallarının açılması ve gri listeden çıkışa yönelik haberlerin gündemde yer alması CDS’lerde düşüşleri hızlandırarak bankacılık endeksinde alımları hızlandırdı. Ancak yine de yüksek hacimler ve genele yayılan yükselişler görmüyoruz. Dolayısıyla bankacılık endeksinde güçlenen yükseliş dün yerini kâr satışlarına bıraktı. Piyasaya gelen satışları bankacılık endeksi karşılamakta zorlandı. Kısa vadeli dalgalı seyirler devam ediyor. Ancak yükseliş trendinin halen korunduğunu söylemek mümkün. Endeks özelinde orta ve uzun vadede görüşümüz olumlu olmaya devam ediyor. Özellikle bu anlamda Türkiye’nin risk priminde düşüşün ivme kazanması, kredi not artışları ve Türkiye’ye devam eden para girişleri olumlu havayı destekleyen gelişmeler. Bu yönüyle bakıldığından piyasayı bu gelişmeler canlı tutabilir. Dün TCMB menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Böyelikle TCMB’den sadeleşme adımı gelmiş oldu. Dolayısıyla bugün bankacılık endeksi olumlu etkilenebilir. Ek olarak bu haftanın ana gündemi konusu olan TCMB enflasyon raporunda bu yılki enflasyon hedefinin revize edilip edilmeyeceği konusu piyasaların gündeminde yer alacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
EREGL: Kap haber desteği
ALFAS: Kap haber desteği
ENKAI, ANSGR: Güçlü teknik göstergeler
AKBNK, HALKB, ISCTR: Bankalarda tepki hareketi ihtimali
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 10300 direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor. Teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekler yönde. Kısa vadeli yükselen trend desteği olan 9900 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yükseliş hızının da sürmesi beklentimiz dahilinde. Bu nedenle oluşabilecek geri çekilmelerin destek seviyesinden gördüğü tepkiyle karşılanmasını ve geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz.
Dirençler: 10500 /10600 / 10700
Destekler: 10000 / 9900 / 9450

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 viop kontratında spot fiyattaki 10985 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın 10985 seviyesi altında 10895 seviyesi destek görevini sürdürüyor. Ana yön yukarı olduğundan güçlü destekler aşağı yönde kırılmadığı sürece kısa pozisyon açmak sakıncalı olabilir. 10985 seviyesi altında saatlik kapanışlar olması halinde pozisyonsuz beklenebilir ve 10895 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunup korunmadığı izlenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.