Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeks, dünkü işlem gününde 15,24 puan artışla 8961 puandan
başladı. Gün sonunda da %0,68 değer kazanımı ile 9006
seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endekste, gün içinde 8917-
9050 bandında hareket gözlendi.
Borsa İstanbul, 69,21 Milyar TL işlem hacmi ile günü noktaladı. 58
şirket günü pozitif olarak sonlandırırken, 38 şirket negatif olarak
kapattı.
En çok artan sektör endeksi; “Bilişim, Sigortacılık ve Teknoloji”
olurken, en çok düşen sektör endeksi; “Aracı Kurumlar, Metal
Eşya-Makine ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Bim Mağazaları,
Akbank ve İş Bankası C grubu hisselerinden, en yüksek negatif
etki ise; Ford Otomotiv, Garanti Bankası ve Tüpraş hisselerinden
geldi.
Son günlerde art arda gelen tepki alımları ile birlikte teknik
göstergelerde indikatörlerin genelinde yukarı yönlü hareketleri
devam etmekle birlikte orta vadeli MACD’nin AL sinyali sürdürüyor
olması olumlu görünümü destekliyor.
Arka arkaya gelen tepkilerle ikili dip formasyonunu tamamlaması
ve Ağustos ayından gelen düşeni test etmesiyle yükseliş
hareketinin devam edebileceğini düşündürüyor.
Dün gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan ve bizimde takip
ettiğimiz 9050 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığı aynı
zamanda düşenin üzerine yerleştiği takdirde hareketin devamı
9165 direnç seviyesine kadar sürebilir.
Diğer taraftan saatlik grafiğini incelediğimizde ise göstergelerin
genelinde hafif bozulmalar olduğunu gözlemliyoruz.
Bu yüzden endekste 8940 seviyesini artık destek noktası olarak
takip edeceğiz. 8940 desteğinin üzerinde kalındığı sürece geri
çekilmeleri kısa vadeli düzeltme olarak değerlendirebiliriz.
8940 seviyesinin üzerinde tutunamadığı takdirde ilk etapta satış
baskısı 8850 seviyesine kadar sürebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında güçlü bir performans göstererek, ülke ekonomisine 1,7 trilyon lira kaynak sağladı. Aktif müşteri sayısı 16.5 milyona yaklaşan Yapı Kredi’nin toplam nakdi kredi hacmi yıl başından bu yana yüzde 35 artarak 1,2 trilyon liraya yükseldi. Bu dönemde aktif büyüklüğü yıllık yüzde 48 artışla 2,5 trilyon lira olan Bankanın toplam müşteri mevduatı ise yılın ilk dokuz ayında yüzde 25 yükselişle 1,3 trilyon TL’ye ulaştı. Yapı Kredi’nin, 30 Eylül itibariyle öz kaynak karlılığı yüzde 16,4 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

 

Sınırsız hizmet anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz

 

Yılın üçüncü çeyreğinde sınırsız hizmet anlayışı ile aktif müşteri sayılarının 16,5 milyona yaklaştığını ve ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şunları söyledi: “Geride bıraktığımız dokuz ayda, Türk lirası kredilerdeki pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 16,3 olurken Türk lirası müşteri mevduatındaki payımız özel bankalar arasında yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. 1,2 trilyon liraya ulaşan nakdi kredi hacmimiz ile özel bankalar arasında yüzde 15,4 pazar payı aldık ve 1,3 trilyon TL’lik toplam müşteri mevduatı hacmimizle pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14 oldu. Yılın son çeyreğine adım atarken müşterilerimizi merkeze alan hizmet anlayışımızla sınırları kaldırmaya ve hayatın her alanında değer katmaya devam edeceğiz.”

 

Ülkemiz ekonomisine duyulan güveni bir kez daha tescilledik

 

Ülke ekonomisine katkı sunmak adına uluslararası işlemler ile finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Gökhan Erün, “Eylül ayında uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdik. 5 yıl 1 ay vadeli olarak gerçekleştirdiğimiz bu başarılı işleme, yurt dışı yatırımcılarından, yaklaşık 4 katı talep aldık. Gurur duyduğumuz bu işlemin yanı sıra, Eylül 2023’ten bu yana başarı ile tamamladığımız yurt dışı borçlanma tutarımız 7 milyar dolara ulaştı. Bu başarımız hem ülkemiz ekonomisine hem de Bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi oldu.” diye konuştu.

 

Kaliteli hizmet anlayışımızı Almanya’ya taşıdık

 

Uluslararası arenada yeni bir adım daha atarak Yapı Kredi Almanya’nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Gökhan Erün, şunları anlattı: “Azerbaycan ve Hollanda’dan sonra Yapı Kredi Almanya, ülkemiz sınırlarını aşan üçüncü iştirakimiz oldu. Yapı Kredi Almanya ile ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından biri olan Almanya’da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortağı olacağız. Ana hissedarımız Koç Holding’in vizyonu doğrultusunda Yapı Kredi olarak Almanya’da da güçlü ve emin adımlarla ilerlemeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”

 

Girişimcilik ekosistemini güçlü bir şekilde destekliyoruz

 

Girişimcilik ekosistemine olan katkılarını her geçen gün daha da ileri taşıdıklarını ifade eden Gökhan Erün, “Yılın üçüncü çeyreğinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Yapı Kredi FRWRD Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimcilik ekosistemine olan desteğimizi güçlendirdik. Girişimcileri yatırımcılarla buluşturan bu fon sayesinde hem yatırımcılara girişim şirketlerine yatırım yapma hem de girişimlere yatırım bulmalarında farklı fırsatlarla aracılık etmeye başladık. Yapı Kredi Portföy’ün deneyimli uzmanları tarafından yönetilen bu fon, müşteri profilini belirlemiş girişimleri odağına alarak yatırım yapıyor, ekosistemdeki girişimlere destek veriyor ve girişim ekosisteminin de büyümesine katkı sağlıyor. Öte yandan hem ülkemizde hem de global çapta düzenlendiğimiz FRWRD programlarımızla da girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

 

Ülkemizin her alanda gelişimi için çalışıyoruz

 

80 yıldır Türkiye’nin kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaya hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak kurulduğumuz günden bugüne her alanda uzun süreli bir değer yaratmak adına sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Yarattığımız değeri sadece ekonomik olarak değil sosyal bir etki olarak da görüyoruz. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nden Yapı Kredi Kültür Sanat olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programımız Step’ten Yarınlara Kartopu projemize kadar tüm çalışmalarımızın kalbinde bu vizyon yer alıyor. Sürdürülebilirlik yolculuğunda dönüşümlerine eşlik ettiğimiz Step üye sayımız 1,1 milyona ulaştı. Buna ek olarak kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmek adına Koç Holding liderliğinde başlattığımız Teknolojide Fırsat Eşitliği programında 80 bin kadınımıza eğitim verme hedefimize kararlılıkla yürümeyi sürdürüyoruz. Ayrıca 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak adına Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu projemizle de hem şubelerimizde hem de sahada var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar programa 160 bin aile dahil oldu.” şeklinde konuştu.

 

Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2024 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

 

Toplam aktifler: 2,5 trilyon TL

Temel bankacılık gelirleri: 70 milyar TL

Toplam nakdi krediler: 1,2 trilyon TL

Net kâr: 22,4 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 1,3 trilyon TL

BİST100, 2 Eylül’den Bu Yana İlk Kez; 4 Gün Üst
Üste Pozitif Kapanış Gerçekleştirdi!
BİST-100 endeksi, Cumhuriyet Bayramı tatili
sonrasındaki ilk işlem gününe; 15 puan civarında
pozitif başladı. Öğleden sonra alımların bir
miktar daha artmasıyla, 18 Ekim’den bu yana ilk
kez 9.000 puan seviyesinin üzerine çıkan
endekste; seansı da yüzde 0,68 oranında
yükselişle 9.006,55 puan seviyesinden
noktaladık. Aynı zamanda, 2 Eylül’den bu yana ilk
kez 4 gün üst üste pozitif kapanış gerçekleştiren
endeksin; işlem hacmi ise 69,2 milyar TL
civarında gerçekleşti. Yükselişe en fazla etki eden
şirket hisseleri; BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS),
Akbank (AKBNK) ve İş Bankacı C Grubu (ISCTR)
oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayına
ait Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Bir
önceki ay(Eylül) 95,0 olan endeks, yüzde 3,2
oranında artış göstererek 98,0 değerini aldı.
Endeksin alt kalemlerinde ise; Tüketici ve Reel
Kesim Güven Endeksleri yüzde 3,0 oranlarında
artış gösterirken, Hizmet Sektörü Güven Endeksi
ise yüzde 1,5 oranında artış kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB)’nın
dün açıkladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri
Raporu’na göre; 2024 yılı Ekim ayında 12 aylık
enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1
puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör
için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine,
hane halkı için ise 4,4 puan azalarak yüzde 67,2
seviyesine geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) da, dün Eylül ayında bankacılık
sektörüne ilişkin konsolide olmayan ana
göstergeler raporunu yayımladı. Rapora göre;
bankacılık sektörünün Dönem Net Kârı 77 milyar
641 milyon TL olarak gerçekleşirken, senelik
bazda yüzde 13’e yakın düşüş ortaya çıktı.
BİST-100’ün, yeni işlem gününe; yatay bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurt içi
ekonomik takvimde; Eylül ayına ilişkin Dış Ticaret
İstatistikleri ile TCMB ve BDDK’nın her Perşembe
günü açıkladığı para, banka ve menkul kıymet
istatistiklerini izleyeceğiz. Küresel tarafta ise;
Euro Bölgesinden gelecek olan Eylül ayına ilişkin
TÜFE ve İşsizlik Oranı dataları ile birlikte ABD’den
gelecek olan Eylül ayının Çekirdek PCE(Kişisel
Tüketim Giderleri) Endeksi verilerini takip
edeceğiz.

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

.

F_XU0301024 “EKİM 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Güne yatay açılış yapan Ekim Vadeli 30 Sözleşmesi öğleden
önce bir miktar satış baskısına uğrasa da sonrasında görülen
alıcılı seyir eşliğinde yükselmeye başladı. Kapanışın son
saatlerine kadar süren bu seyir son anlara doğru biraz satış
baskısı görse de sözleşme günü %0.52 değer kazanımı ile 10022
seviyesinden tamamladı.
Böylelikle sözleşme son 4 işlem gününü pozitif kapatmış oldu.
Aynı zamanda psikolojik direnç olarak gösterdiğimiz 10000
seviyesi üzerinde yapmış olduğu kapanışı da yükselişin devamı
açısından olumlu karşılıyoruz.
Haberlere baktığımız zaman ise Hane halklarında gerileyen
enflasyon beklentilerini görüyoruz. Hane halkının yıllık enflasyon
beklentisi yüzde 67,2 seviyesine geriledi. 2024 yılı Ekim ayında 12 ay
sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan
azalarak yüzde 27,4 seviyesine geriledi. Öte yandan ABD'de 25
milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve
tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel
sektörde istihdam piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ADP
Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle
hazırladığı rapora göre, Ekim ayında özel sektörde istihdam 233 bin
arttı. Piyasalarda beklenti 113 bin artış olacağı yönündeydi. Bu öncü
göstergenin beklenenden bu kadar iyi gelmesi de ekonomik gevşeme
açısından fazlasıyla olumlu bir durum.
Teknik göstergelere baktığımız ise genelinin olumlu seyrinin
sürdüğünü görüyoruz. Ancak tıpkı bir önceki gün olduğu gibi
momentumda düşüş var. Buna ek olarak işlem hacminin önceki
işlem günlerine kıyasla düşük seyrettiğinden söz edebiliriz.
Halihazırda bazı kısa vadeli teknik göstergelerin de aşırı alım
yani direnç bölgesine yaklaşmış oluşu temkinli kalınması
gerekildiğini söylüyor.
Ancak hem alçalan takoz formasyonunun devamında gelen
yükseliş, hem de kısa ve orta vadeli indikatörlerin pozitif seyri
temkinli kalınması gerekilse de yükselişin devamının geleceğini
düşündürüyor.
Beklentimiz doğrultusunda, 9500 ilk destek seviyesi üzerinde
mevcut pozisyonlar korunabilir. Psikolojik direnç olarak verdiğimiz
10000 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştiği için sırada
10460 ve 10840 seviyeleri ilk ara dirençler olarak takip edilebilir.
Beklentimizin aksine, tekrardan bir satış baskısı görülmesi ve
9500 seviyesinin altına inilmesi durumunda 9000 ve 8800
seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Meta Platforms
Piyasa Değeri: 1.499 Trilyon Milyar $
Hisse Başına Kazanç: 6.03 $ (Beklenti: 5.22 $)
Toplam Gelir: 40.60 Milyar $ (Beklenti: 40.20 Milyar $)

ABD seansı sonrası bilanço sonuçlarından sonra Meta hisseleri yaklaşık %1.8 oranında düşüş kaydetti.

Microsoft
Piyasa Değeri: 3.22 Trilyon Milyar $
Hisse Başına Kazanç: 3.30 $ (Beklenti: 3.10 $)
Toplam Gelir: 65.60 Milyar $ (Beklenti: 64.56 Milyar $)

Microsoft'dan açıklamalar;
*Yapay zeka, Azure gelir artışına 12 puan katkıda bulundu.
*Microsoft CEO'su Satya Nadella , "Yapay zeka destekli dönüşüm, her rol, işlev ve iş sürecinde işi, iş çıktılarını ve iş akışını değiştiriyor" dedi.
*Teknoloji devinin yapay zeka çözümlerinin temelini oluşturan Azure bulut işinin geliri çeyrekte %33 arttı.
*Şirketin toplam geliri %16 artarak 65,6 milyar dolara, net geliri ise %11 artarak 24,7 milyar dolara çıktı.

Booking Holdings
Piyasa Değeri: 148.80 Milyar $
Hisse Başına Kazanç: 83.89 $ (Beklenti: 77.20 $)
Toplam Gelir: 8 Milyar $ (Beklenti: 7.6 Milyar $)

*Bilanço sonrası Booking hisseleri post-market'de %3.5 oranında artış yaşadı.
*Yönetim Kurulu, 6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kayıtlı hissedarlara 31 Aralık 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına 8,75 ABD Doları tutarında nakit temettü beyan etti.
*Avrupa ve birçok Asya ülkesinde uluslararası seyahat talebi istikrarlı seyretti; bu, makroekonomik zorluklar nedeniyle tüketici harcamalarının düşmesiyle ABD ve Çin'deki iç seyahat düşüşünü telafi etti.

Starbucks
Piyasa Değeri: 110.26 Milyar $
Hisse Başına Kazanç: -0.80 $ (Beklenti: -0.86 $)
Toplam Gelir: 9.07 Milyar $ (Beklenti: 9.34 Milyar $)

*Rapor, müşteri işlemlerinde ve genel gelirde bir düşüşe işaret ederek yönetimi markayı canlandırmak ve büyümeye geri dönmek için stratejik bir plan geliştirmeye yöneltti.
*ABD'deki Starbucks Rewards sadakat programı, yıllık bazda %4 artışla 33,8 milyon aktif üye bildirdi. Zorluklara rağmen şirket, mağaza ortağı ücretlerine, yan haklarına yatırım yapmaya, akışı ve satışları artırmak için promosyon faaliyetlerine devam ediyor.
*Şirket ayrıca Guatemala ve Kosta Rika'da iki yeni kahve inovasyon çiftliği eklediğini ve Afrika ve Asya'da daha fazla yatırım planladığını duyurdu.
*Mali İşler Direktörü Rachel Ruggeri, sonuçların Starbucks markasının gücünü yansıtmadığını kabul etti ve şirketin işini düzeltebilme yeteneğine güvendiğini belirtti. Yeni CEO Brian Niccol, müşterileri geri kazanmak ve büyümeye geri dönmek için stratejide temel bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

 
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ışarıda: 1/11, 5/11, 7/11

İçeride: 1/11, 4/11, 8/11

 

Ajandanın bu denli yoğunlaştığı ender zamanlardan birindeyiz. Haber akışı son günlerde piyasayı mevcut fiyatlama davranışından çok uzaklaşmasını sağlayamadı. Korunan fiyatlama davranışı için kritik günlerde olabiliriz. En azından volatilitenin artması sürpriz olmayabilir.

 

FED tarafından baz alınan bir enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi bugün açıklanacak. Yıllık bazda, manşetin yüzde 2,2’den 2,1’e inmesi, çekirdeğin ise yüzde 2,7’den 2,6’ya inmesi bekleniyor. Çekirdek mayıs ayından sonra düşüşünü durdurdu, hatta az yükseldi. Bugünkü sonuçlar FED için ve piyasa için önemli. Beklenti dahili sonuçlar pek etki yapmayabilir. Yüksek sonuç FED faiz indirim temposunu azaltmalı, düşük sonuç ise FED aynen devam etmeli algısı-beklentisi yaratabilir.

 

Bu haftanın esas konusu ise aylık istihdam veri seti. Yarın açıklanacak veriden bahsetmeden önce, bugün kişisel gelir, kişisel tüketim verilerinin açıklanacağını ve her ikisinin de önceki veriden yüksek gelmesinin beklendiğini belirtelim. Yarın ise aylık istihdam rakamının 100 bin civarında gelmesi bekleniyor. Bu rakam Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ile uyumlu (100-150K civarı). Sadece Eylül ile uyumsuz (254K). Bu durumda Eğer Ekim verisi 100K civarında gelirse Eylül verisi sıra dışı-geçici olarak tanımlanabilir. İstihdam yavaşlıyor, FED temposunu koruyabilir algısı oluşabilir. Güçlü veri ise piyasa iştahına baskı yapabilir. Yarının diğer bir başlığı ise işsizlik oranı, yüzde 4,1 ile aynı kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların da 4,0 ile aynı kalacağı öngörülüyor.

 

Hafta 47. ABD başkanının ismi netleşecek. Şu anketler bıçak sırtı ilerliyor. O yüzden piyasa kimin kazanacağına yönelik fiyatlamasını yapamıyor. Fiyatlama 5/11 akşamına veya 6/11 ilk saatlerine kalabilir. Bu ise hareketlilik demek. İsim netleştikten sonra söz konusu ismin vaatleri fiyatlanmaya başlanabilir. Harris olursa mevcut politikaların devamı veya biraz değişimi, Trump olur ise 1. Trump dönemine dair anılar tazelenebilir. Trump ismi tek başına hareketliliğin kaynağı olabilir. ABD ekonomisinin canlanması için atılacak olası adımlar enflasyonla mücadele süreçlerinin (başta ABD) sorgulanmasını, erozyona uğramasını beraberinde getirebilir.

Eğer PCE beklentiler dahilinde, istihdam veri setir beklentiler dahilinde gelir ise elde biraz direnç gösteren çekirdek enflasyon ve ılımlı şekilde yavaşlayan istihdam olur ki bunu FED mevcut duruşun-söylemin sürmesi şeklinde okuyabilir. İyi senaryo ise beklentilerin biraz altında veriler ile FED’in destek bulması, negatif senaryo ise güçlü veriler ile FED’in hız düşürme ihtimalinin (bir anlamda gereklilik) ortaya çıkması.

 

Piyasa bir yandan makro verileri diğer yandan ise ABD şirket bilançolarını, jeopolitiği fiyatlıyor. Jeopolitikte ateşkes haberleri duyuluyor. Bölgenin buna ihtiyacı olduğu açık. Tansiyonun düşmesi daha çok, aklıselimin galip gelmesi gerekli. Ateşkesin piyasa etkisi, güvenli liman talebinde azalma, petrol fiyatlarında düşüş şeklinde olabilir.

 

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri yüzde 0,1-0,4 bandında eksi. Asya piyasalarında Çin %0,4 civarında, Hong Kong %0,5 civarında artı, Japonya %0,4 civarında eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,28, Dolar Endeksi 104,1, ons altın 2.784 Usd civarında işlem görüyor.

 

İç tarafta, yarın akşam (1/11) S&P’nin kredi not değerlendirmesi yapması bekleniyor. Piyasada genel beklenti not artırımı yönünde şekilleniyor. Bizce kredi notu görünümü kritik konu. S&P kredi notu gözden geçirmesinin sonucu ‘not artışı ve pozitif görünüm olursa’ heyecan yaratabilir.

 

Pazartesi ise Ekim enflasyonu açıklanacak (4/11). Beklenti aylık bazda 2,7% artış ile yıllık oranın 48,3 seviyesine ineceği şeklinde. Cuma ise Enflasyon Raporu açıklanacak (8/11).

 

 

 

 

 

Usd/TL:

Dolar Endeksi Eylül 2022’den gelen alçalan trend çizgisi ile 200 günlük ortalaması arasında son günlerde vakit geçirmeye devam ediyor. Haber akışı genel olarak dolar lehine gelmeyi sürdürüyor. Dün açıklanan ABD 3. büyüme verisi beklentilerin altında kalması hariç, istihdam verisi beklenenden iyi geldi.

Gözler bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinde ve yarın açıklanacak aylık istihdam veri setinde olacak. FED, PCE’yi enflasyon ölçüsü olarak alıyor, kıymetli. İstihdam zaten kritik noktada.

Teknik olarak 103 seviyesini taban yapmaya çalışan Dolar Endeksi’nin (DXY) mevcut fiyatlama dinamikleri ile 103 -105,5 bant aralığında kalmasını bekliyoruz.

İç tarafta, Eylül ayı enflasyon moralleri bozmuş faiz indirim beklentilerini öteletmişti. Ajandada ilk önemli parametre S&P kredi notu gözden geçirmesi. Eğer not artışı ve pozitif görünüm olursa ideal koşul ortaya çıkabilir ve TL varlıklar güçlenebilir. TL ise diğer para birimleri karşısında avantajlı halini pekiştirebilir.

Hafta ise Ekim enflasyonu, Enflasyon Raporu gibi yine kritik ajandayı karşılayacağız.

Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 34,28 civarında işlem görüyor. Aşağıda 34,00 ve 33,50; yukarıda 34,50 ve 35,00 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Bu akşam Hazine, Kasım ayı borçlanma programını açıklayacak. Geçen ayı sonu Kasım ayı için açıklanan program sınırlı revize edilebilir. 120 milyar TL itfaya karşılık, 182 milyar TL fonlama öngörülmüştü.

Enflasyonun düşüşüne dair umutlar Ekim verisine ötelenmişti. Söz konusu veri Pazartesi açıklanacak. Ancak piyasanın beklentisi aylık 2,7% artış. Sonuç bu civarda olur ise yıllık oran 48,30% seviyesinde oluşuyor. Umutlar Kasım ayı verisine ötelenebilir. Tahvil alıcısı beklendiği potansiyelin ortaya çıkması da ötelenebilir.

Globalde, FED’in faiz gevşetme döngüsü hızını azaltabilir. Bu ise tepki içindeki tahvil faizlerinin biraz daha yükselmesine en iyi ihtimalle mevcut seviyelerine tutunmalarına yol açabilir.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla baz puan düşüşle ile %42,95 ve 39 baz puan artış ile %30,62 seviyesinde tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Tepki alımlarının sürdüğü piyasada seans içi ilk önemi destek olarak 8,950 seviyesini izliyoruz... Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketini sürdüren piyasada, geçtiğimiz hafta ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 8,650 seviyesini koruma çabasının tepki yükselişi oluşturduğunu gözlemliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından Çarşamba gününü %0.68 oranında değer artışıyla 9,006 puandan tamamlayan piyasada, gün içerisinde yaşanacak geri çekilmelerde 8,950 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 8,950 üzerindeki hareketlerde bir üst direnç olarak izlediğimiz 9,050 seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Tepki alımlarını kısa vadeli taban oluşumu açısından önemli olarak değerlendirdiğimiz piyasada, yukarı atakların güç kazanması için ilk önemli direnç olarak izlediğimiz 9,050 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu durumda kısa vadeli ana direnç olarak izlediğimiz 9,200 ve trend direnci olarak izlediğimiz 9,500 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 8,650 desteğinin önemini koruyacağı piyasada, bu seviye üzerindeki hareketleri şu aşamada tepki yükselişinin devamı yönünde izliyoruz.

 

 

 

 

 

Eur/Usd:

Almanya TÜFE verisi Eylül’de son 3,5 yılın en düşük seviyesine inmişti (1,6%). Dün açıklanan Ekim ayı (ilk okuma) verisi ile 2,0% seviyesine çıktı. AB ile uyumlu enflasyon ise 2,4% seviyesine yükseldi. Avrupa Birliği’nin 3Ç büyüme (ilk okuma) verisi beklenenden (0,8) ve öncekinden (0,6) daha iyi geldi (0,9%).

ABD’de ise özel sektör istihdam verisi beklentinin 2 katı iyi geldi (111 bin, 233 bin). 3Ç büyüme verisi beklentinin hafif altında gelse de piyasa daha çok sebebine baktı ve fazla etkilenmedi. Zira liman grevleri nedeniyle tedarik sıkıntısı endişesi, ithal alımların öne çekilmesine yol açtı. Böylece yüklü ithal miktarı büyüme formülüne negatif girdiği için 3Ç büyümesi düşük çıktı.

Gözler bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinde ve yarın açıklanacak aylık istihdam veri setinde olacak. FED, PCE’yi enflasyon ölçüsü olarak alıyor, kıymetli. İstihdam ise her zamankinden kritik noktada. Sonuçlar beklenti üstü olur ise FED için yavaşla sinyaline dönüşebilir. Dolar ise biraz daha güçlen mesajı alabilir.

Japonya perakende satışlar verisi çok düşük geldi. BOJ için şahin olma isteği tempo kaybedebilir. Ajandada, ABD seçimi, şirket bilançoları, makro veriler, Orta Doğu gibi yoğun bir içerik var.

Dolar Endeksi Eylül 2022’den gelen alçalan trend çizgisi ile 200 günlük ortalaması arasında son günlerde vakit geçirmeye devam ediyor. Haber akışı genel olarak dolar lehine gelmeyi sürdürüyor. Kısa vadede 103 seviyesi üstünde DXY’nin tutunma çabasının devamında 105,5 güçlü direnç seviyesi hedeflenebilir. 105,5 seviyesinin yukarı kırılması ise dolar talebinin hızlanmasına neden olabilir.

Bu sabah 1,085 seviyesindeki paritede 1,081 ve 1,076 seviyeleri gün içi destek; 1,087 ve 1,094 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

Yarın açıklanacak imalat PMI hariç İngiltere ajandası dünden beri boş. ABD tarafı ise yoğun. Parite yine Dolar üzerinden fiyatlanacak. Dün ADP verisi beklenin 2 katı güçlü geldi. Orada gözler PCE’de ve tarım dışı istihdam veri setinde. Güçlü sonuçlar Doların biraz daha güçlenmesini sağlayabilir. Bir süredir 103,8-104,5 aralığında oyalanan Dolar Endeksi 105,5 civarına çıkmak isteyebilir.

Bu sabah 1,295 seviyesinde bulunan paritede 1,291 ve 1,286 seviyeleri gün içi destek; 1,30 ve 1,305 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Altın:

Geçen haftaki sıkışmayı geride bırakıp rekor tazeledi. Ekonomik sebepler altın lehine haber üretmiyor. Zira Dolar güçleniyor, tahvil faizleri yükseliş kaydediyor. Hatta enflasyonda direnç görülüyor. Buradan hareketle merkez bankalarının faiz indirim tempoları yavaşlayabilir mi soruları gündeme geliyor. Örneğin son gelen istihdam verileri FED için fazla hıza gerek yok sonucunu doğurabilir. Dün ADP gayet güçlü geldi. Bugün açıklanacak PCE ile yarın açıklanacak aylık istihdam veri seti hafta kapanırken FED iyimserliğini törpüleyebilir. Bu beklenti üstü sonuçlarla mümkün olabilir. Eğer zayıf sonuçlar alırsak bu ise mevcut iyimserliğin benzer tonda sürmesini sağlayabilir. Söz konusu ihtimallerin altına yansıması ise güçlü veri satış baskısı, zayıf veri talep şeklinde oluşabilir.

Haftaya daha hareketli geçebilir. ABD seçim sonuçları, FED kararı altın için de dalgalı bir yapı sunabilir. Seçim yarışının bırak sırtı gitmesi belirsizliği artırıyor. ABD'de seçimlerin ardından hazine harcamalarının yükselmesi ihtimalinin enflasyona dair endişe oluşturmasıyla altın talebi canlı kalmaya devam ediyor.

Teknik olarak ilk etapta 2.700 Usd seviyesi üstünde 2.900 Usd kuvvetli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sabah 2.784 Usd seviyesindeki ons altında 2.758 ve 2.742 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.811 ve 2.835 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Eurobond:

Güçlü ABD verileri, ABD tahvil faizlerini bu noktalara yükseltti. Şimdi sırada kimin başkan olacağı var. ABD ekonomisini hızlandıracağının söyleyen iki aday da tahvil faizleri için yüksel sinyali veriyor. Haftaya Salı gecesi kimin kazanacağı netleşecek ve vaatlerin pratiğe dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlı olarak tahvil faizleri yön bulacak. Öncesinde PCE ve tarım dışı karşılanacak. Seçimin ertesi günü ise FED kararını açıklayacak. ABD 10Y tahvili, yüzde 4,45-4,50 bölgesine erişmek isteyebilir.

İç tarafta, enflasyon ve enflasyon beklentileri katı. Orta Doğu’da tansiyonun biraz düşmesi bize olumlu yansıyabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüksek seyretmesi ise lokal tarafta baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yarın S&P kredi notu gözden geçirmesinin sonucu ‘not artışı ve pozitif görünüm olursa’ heyecan yaratabilir.

Türkiye 5 yıllık CDS 265 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif hareket etti. Birim fiyatlar, kısalarda +1 ile +11 cent; orta vadelilerde +24 ile +42 cent; uzunlarda +65 ile +69 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 4,65%, 6,80% ve 7,85% oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.