Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat    Veri                                    Dönem   Tahmin  Önceki          
------  -----------------------------------     -----   ------  -----
10:00   İSO Türkiye İmalat PMI                  Ekim            44.3
12:00   İTO Perakende Fiyat Endeksi (Aylık)     Ekim            +3.90%
12:00   İTO Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Aylık)   Ekim            +4.67%
14:00   BBDK haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak   

Teknik Analiz: S&P 500 CFD’si son iki işlem gününde yaşadığı geri çekilme ile 22 günlük hareketli ortalama desteğini
kırdı ve daha önce tepki almayı başardığı 5800 desteğini tekrar test etti. Endekste 22 günlük hareketli ortalamanın
bulunduğu 5843 seviyesinin altındaki satıcılı seyrin devam etmesi halinde 5800 desteği kırılabilir ve 50 günlük hareketli
ortalamanın bulunduğu 5739 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. 22 günlük hareketli ortalama seviyesinin
aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise zirve seviyesi olan 5926 seviyesi yeniden test edilebilir

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 25 Ekim 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 232 milyon dolar artış ile 60 milyar 890 milyon dolar oldu.

TCMB, 'Aylık Parasal Gelişmeler Raporu'nu yayınladı.

 Raporda yer alan değerlendirmeler aşağıda bulunuyor:
Geniş para arzı M3, Ağustos 2024 döneminde yıllık %44,3 büyümenin ardından Eylül 2024 döneminde
yıllık %42,3 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %32,2 olarak
gerçekleşirken Eylül ayında %37,3 olarak gerçekleşmiştir
Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ağustos 2024'te %45,1 iken Eylül
2024'te %44,7 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ağustos 2024'te bir
önceki yıla göre %40,7 artmışken, Eylül 2024'te ise %40,9 artmıştır
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların
para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Eylül
2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %42,3 oranındaki büyümede %24,3 ile vadeli mevduatlardaki
artış etkili olmuş, bunu %13,1 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde
kalmıştır. Aylık %2,06 oranındaki büyümede ise %1,2 ile vadesiz mevduatlardaki artış etkili olmuştur
Geniş para arzı M3, Eylül 2024'te bir önceki aya göre 364 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Aynı dönemde M1,
207 Milyar TL artmış olup, bu artışta vadesiz TL mevduatlar etkili olmuştur
M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %34,6’sı özel sektörden, %9,2’si genel
yönetimden, %1,6’sı banka dışı finansal kuruluşlardan ve %3,3’ü net dış varlıklardan alacaklarda artış
şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %6,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır
M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %1,69’u özel sektörden, %0,45’i genel
yönetimden, %0,08’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %0,16’sı net dış varlıklardan alacaklarda artış
şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %0,31 oranında azalış olarak katkı yapmıştır

Piyasalarda Bugün
 
ABD endeks vadeli işlemleri, Perşembe günü, megacap teknoloji oyuncularının hayal kırıklığı yaratan şirket bilançoları sonrası mesai sonrası işlemlerde düşüş gösterdi. Meta Platforms, kullanıcı sayısındaki büyüme beklentilerini karşılayamaması ve 2025'te artan sermaye harcamaları uyarısı verdikten sonra %3'ün üzerinde düşüş yaşadı. Microsoft da zayıf gelir rehberliği nedeniyle yaklaşık %4 düştü. Çarşamba günü Dow %0,22, S&P 500 %0,33 ve Nasdaq Composite %0,56 düştü. Özellikle yarı iletken hisseleri sert bir darbe aldı. AMD, yetersiz gelir projeksiyonları nedeniyle %10,6 düşerken, SMCI, denetçisinin ani istifasının ardından altı yıldan uzun sürenin en kötü performansı olan %32,7'lik şaşırtıcı bir düşüş yaşadı. Nvidia da %1,3 düştü. Ekonomik cephede, GSYİH büyümesi 3. çeyrekte tahminlerin biraz altında yıllık %2,8'e yavaşlarken, güçlü istihdam verileri Fed tarafından olası faiz indirimlerine yönelik beklentileri azalttı. Yatırımcılar bugün Fed'in enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği PCE enflasyonuna odaklanacak. Japon yeni, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklendiği gibi %0,25'te sabit tutmaya karar vermesinin ardından Perşembe günü üç ayın en düşük seviyeleri olan 153,2 civarında tutundu. Merkez bankası ayrıca enflasyonun önümüzdeki yıllarda %2 hedefine yakın kalacağı tahminini yineledi ve bu da politika normalleştirme planlarına olan bağlılığını gösterdi. Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Japon Nikkei endeksi 0,5% düşüş yaşarken, Çin ve Hong Kong endeksleri 0,3% -0,6% arasında pozitif ayrıştı. ABD endeks vadelileri ise dünkü kayıplarını sürdürerek negatif seyre adapte oldu. Yatırımcılar bugün Fed'in enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği PCE enflasyonuna odaklanacak. Piyasa beklentisi manşet PCE enflasyonunun Eylül'de yıllık 2,1%'e yavaşlayabileceği yönünde. Buna aylık 0,2%'lik enflasyonun eşlik etmesi bekleniyor. Çekirdek PCE'nin ise aynı dönemde yıllık 2,6%'ya, aylık ise 0,3%'e ulaşacağı beklentisi bulunuyor.
 
Avrupa tarafında STOXX 50 Perşembe günü %0,9- STOXX 600 %0,6 düşüşle kayıplarını üst üste 3. seansta da sürdürdü. AB InBev, Çin ve Arjantin'deki zayıf satışlar nedeniyle 3. çeyrekte bira hacimlerinde düşüş bildirdikten sonra %3 düştü. BNP Paribas, 2024 rehberliğini teyit etmesine rağmen sonuçları yatırımcıları etkileyemediği için %6'dan fazla düştü. Buna karşılık, Societe Generale hisseleri daha geniş bir yönetim değişikliği ve net kârda artış bildirdikten sonra %8'den fazla yükseldi. Airbus, açıkladığı kar ve geliri tahminleri aşması ile %3,4 kazandı. Veri cephesinde, Euro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon oranı, Eylül ayında %1,7'ye ulaştıktan sonra Ekim 2024'te %2'ye çıktı ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaşmasına rağmen %1,9'luk tahminlerin üzerinde kaldı.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Microsoft (MSFT), 2025 mali yılının ilk çeyrekte Azure bulut segmentinin desteği ile konsensüs tahminlerini kolayca geçerek, $3.10'lık beklentinin üzerinde $3.30 hisse başı kar bildirdi. Gelir, geçen yıla göre %16 artışla $64.56 milyarlık beklentileri mütevazi şekilde aşarak $65.6 milyara ulaştı. Microsoft, yapay zeka hizmetlerine olan talebi karşılamak için veri merkezlerini yeterince hızlı bir şekilde çevrimiçi hale getirme konusunda önem arz eden çeyreklik bulut geliri büyümesinin daha yavaş olacağını tahmin ettiğini bildirmesi şirket hisselerinde satış baskısı yarattı. (Olumsuz)
 
Meta Platforms (META), dün piyasa kapanışı sonrası üçüncü çeyrek finansalları sonrası bugün açılış öncesi işlemlerde %4'ün üzerinde düşüş yaşadı. Şirket, gelir ve Net kar kalemlerinde beklentileri aşmasına rağmen, yüksek teknoloji harcamalarının karları baskılamaya devam edeceği beklentileri hissedarlarda endişe yarattı. Gelirler, yıllık %19 büyüme ile konsensüs tahmini $40.31 milyardan biraz daha yüksek $40.59 milyar olarak gerçekleşti. Hisse başına kar ise %37 artışla beklenen $5.29'un üzerinde $6.03'e yükseldi. Gelirdeki %19'luk artışa karşın, toplam maliyetler ve harcamalar %14 artarak $23.24 milyara çıktı. Bu da işletme gelirinin %26 artarak $17.35 milyara ulaşmasını sağladı. Dolayısıyla işletme marjı geçen yılki %40'tan %43'e yükseldi. Şirket, 2025 için daha olumlu bir perspektif sunmayı ummuş olsa da 2025'te önemli sermaye harcamaları büyümesi beklediğini bildirdi. Şirket gelir ve net karda beklentileri aşmasına rağmen, yüksek teknoloji harcamalarının karları baskılamaya devam edeceği beklentileri hissedarlarda endişe yarattı. (0lumsuz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

OECD’nin, 2024’ün ilk yarısına ilişkin Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) verileri açıklandı.

 Global doğrudan yabancı yatırımlar, 2024’ün ilk yarısında 802 milyar dolara çıkarak toparlandı.
Bu artışın büyük bir kısmı, global DYY akışlarının iki katından fazla arttığı 2024'ün ilk
çeyreğinde gerçekleşirken, DYY akışları 2024’ün ikinci çeyreğinde %36 düşüş gösterdi. OECD
bölgesine gelen DYY girişleri %80 arttı, ancak bu artış büyük ölçüde Hollanda'daki yüksek
miktarlı yatırımların geri çekilmesinin etkisiyle gerçekleşti. Lüksemburg ve Hollanda gibi
son yıllarda DYY akışlarında büyük dalgalanmalar yaşayan ülkeler hariç tutulduğunda, OECD
bölgesinde DYY akışları %14 azaldı.

 Genel olarak, 2024'ün ilk yarısında OECD dışındaki G20 ekonomilerine yapılan DYY akışları
%19 düştü. Çin’e yönelik DYY akışları ise, jeopolitik riskler ve ekonomik politika
belirsizliği nedeniyle yabancı yatırımcı güveninin etkilenmesi sonucunda azalmaya devam
etti.

 2024’ün ilk yarısında dünyada en fazla DYY çeken ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Meksika
izledi.