Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

F_XU0301224 (ARALIK Vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Aralık Vadeli Endeks 30 sözleşmesinde son günlerin aksine satış
baskısının yoğun bir şekilde hissedildi bir gün geçirilirken, sözleşme %1.95
oranında değer kaybı ile 10298.50 seviyesinden günü tamamladı.
Dün etkili olan satışlar sonrasında önceki günlerde ki kazanımlarının
hemen hemen tamamı geri verilirken, teknik göstergelerde de bozulma
görüyoruz.
Haftanın son işlem gününe hafif pozitif başlamasın beklediğimiz
sözleşmenin saatlik grafiklerinde bazı kısa vadeli göstergelerin aşırı satım
yani destek noktalarında olması gün içi tepki hareketlerinin etkili olabileceği
gösteriyor.
İlk destek noktaları olarak gördüğümüz 10270-10243 bandı trade amaçlı
açılabilecek uzun pozisyonlar için Stoploss seviyesi olarak takip edilebilir.
Bu destek bandının üzerinde tepki amaçlı açılmış uzun pozisyonlar
sürdürülebilir. Ancak 10243 seviyesinin de altına inilmesi halinde uzun
pozisyonlarda ısrarcı olunmayıp, Kısa tarafa geçilmesinin yararlı olacağı
kanaatindeyiz.
Sözleşmede 10420 ile 10582 seviyeleri ise kısa vadeli ilk dirençler olarak
takip edilebilir.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, Ekim ayının son işlem gününü özellikle seans sonu artan satış baskısıyla %1,58 kayıpla 8864 seviyesinden ve yine düşük bir işlem hacmi olan 66,4mr TL'le uğurladı.
" Bankalar %1,56; Holdingler %1,33 ve Sanayi hisseleri %0,73 değer kaybederken, en az düşen sektör ise %0,09 kayıpla GYO'lar oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,08 ile sigorta, en çok kaybettiren %3,02 ile ticaret oldu.
" BIST30 tarafında sadece 2 hisse pozitif alanda günü kapattı, onlarda GUBRF ve BRSAN olurken, en çok satılanlar ise TOASO-BIMAS ve TCELL oldu. Dün ayrıca Çimento hisselerin dede pozitif bir ayrışma gözlendi.
" Bu sabah gözlerini açan yatırımcılar Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı haberiyle uyandı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5'ten %7,5'e yükseltildi. 31 Ocak 2025 yılına kadar bu uygulama devam edecek.
" Hazine'nin 2025 Finansman Programı yayımlandı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl 1 trilyon 373,2 milyar lirası anapara ve 1 trilyon 868,7 milyar lirası faiz olmak üzere toplam 3 trilyon 241,9 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
" TCMB verilerine göre, 25 Ekim haftası itibariyle brüt rezervler önceki haftaya göre yatay seyirle 159,4 milyar dolar olarak kaydedildi. TCMB'nin net rezervi aynı dönemde 60,7 milyar dolardan 60,9 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise 40,5 milyar dolardan 43,1 milyar dolara çıktı.
" Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana ürün grubunda iç satışlar Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 düşüş kaydetti. Ocak-Eylül döneminde ise iç satışların %4 arttığı görüldü.
" Bu sabah TL, ABD$'na karşı 34,31 ve Avro' ya karşı 37,35 seviyesine zayıflamış görünüyor.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah İran'ın İsrail'i Irak üzerinden vuracak ve OPEC+'ın üretim artışını erteleyecek haberleri sonrası 74,11$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2752$'a yükseldi.
" Bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporunun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları takip edilecek. S&P tarafında mevcut notumuz B ve görünüm "Pozitif."

ŞİRKET HABERLERİ:
" TSKB: 2024 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 7.035.514.000 TL (2023/9 aylık: 5.028.275.000 TL) ÇeyrekliK 2.633 Milyar TL net kâr ile beklentilerin(beklenti 2.5mia TL) üstünde kâr açıkladı. Net ücret komisyon gelirinde bir önceki yıl aynı çeyreğine göre %38 bir artış söz konusu. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü 221 milyar TL'ye ulaştı. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu, yüksek karlılık performansı ile sektörden ayrışan TSKB, yılbaşından bugüne kurdan arındırılmış bazda kredi portföyünü %11,5 artışla 167 milyar TL seviyesine yükseltti.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa'da Stoxx600 endeksi ayın en sert satışlarıyla %1,2 kayıpla ekim ayını uğurladı, ve aylık net kaybı %3,4 oldu-bu Ekim 2023 tarihinden beri en sert satış oldu. Satışların sebepleri beklenti altında gelen bilançolar ve ABD tarafında derinleşen satışlar gösterilebilir.
" Beklenen TÜFE verisi AB bölgesinde %2'e artması bekleniyor.
" Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir" dedi.
" Bilanço tarafında Societe Generale hisseleri yıllık %10,5 gelir artışı sonrası günü %11,3 kapattı. BNP Paribas ise beklenti altında net gelir açıkladıktan sonra %6 değer kaybetti.
" Otomotiv tarafında Stellantis 3.çeyrekte gelirlerinde %27 gerileme olduğunu ama özellikle ABD'de oluşan stok sorununa çözüm aradıklarını bildirdi, hisse günü %2,93 yukarıda kapattı.
" Shell petrol şirketi ise beklentileri aşan 6mr$ net kar açıkladı-beklenti ise 5,3mr$'dı, ve ayrıca yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.
" ABD tarafına döndüğümüzde özellikle S&P ve Nasdaq 3 Eylül'den beri en kötü günlük satışlarını özellikle Meta ve Microsofta'ki satışlardan ötürü gördü.
" S&P seans sonu gongu çaldığında günü %1,86-Nasdaq %2,76 ve Dow Jones %0,9 kayıpla kapattı. Aylık bazda baktığımızda ise Dow Jones ve S&P sırasıyla %1,3 ve S&P %1 değer kaybederken Nasdaq aylık bazda %0,5 geriledi.
" Çip endeksi %4 düşerken, özellikle Monolithic Power Systems %17,4 düşerken Nvidia ise %4,7 geriledi.
" Dün Fed'in yakından takip ettiği PCE verisi beklentiler dahilinde aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda %2,6 beklentisine karşı %2,7 geldi, ve tüketici harcamaları beklentinin üzerinde gözlendi. Veri sonrası FOMC'nin 7 Kasım toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi arttı.
" Microsoft hisseler zayıf rehber açıklamasından dolayı %6 düşerken, Meta'da beklenti altı kullanıcı büyümesi ve sermaye artışı sebebiyle %4,1 değer kaybetti.
" Özellikle yapay zeka maliyetlerinden dolayı Megacap şirketlerinin hisselerinde satış baskısı hakim.
" Dün açıklanan bilançolarda Amazon bulut servisindeki büyüme sayesinde beklenti üzerinde net kar açıklarken, Apple hisseleride Iphone satışlarındaki artıştan dolayı satış ve net kar beklentilerini aştı, ama Avrupa'da 10,2mr vergi ceza ödemesinden dolayı hisseler %2 aşağıda kapattı.
" Intel hisseleri özellikle bozulma ve yapılanma masraflarından dolayı zayıf bilanço rakamlarına rağmen, beklenti-üstü satış rakamları ve geleceğe yönelik pozitif rehber sunmasından dolayı seans sonrası %7 arttı.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah İran'ın İsrail'i Irak üzerinden vuracak, ve OPEC+'in üretim artışını erteleyecek haberleri sonrası 74,11$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2752$'a yükseldi.
" Bugün yurt dışı tarafında tüm gözler ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporunun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları takip edilecek. Tarım Dışı İstihdam beklentisi 100bin, İşsizlik oranı beklentisi ise Bloomberg'e göre %4,1.
" Çin'de Caixin imalat sektörü PMI Ekim ayında beklentilerin üzerinde 50.3 (Beklenti: 49.7 önceki: 49.3)
" Bu sabah Asya piyasaları Japonya hariç artıdayken, ABD vadelileri yeşil bir açılışa işaret ediyor.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün küresel tahvillerdeki satış hız kazanırken, getirilerde gün içinde izlenen sert yükselişler risk iştahını negatif etkiledi.
Tahvillerde hızlanan satış dalgasında ABD ve Euro Bölgesi’nden gelen veriler etkili oldu. ABD’de eylül ayına ilişkin açıklanan
yıllık çekirdek PCE verisinin %2,6 olan piyasa tahmininin hafif üzerinde %2,7 olarak gerçekleşmesinin ardından tahvil
getirilerindeki yükseliş hızlandı. Çekirdek PCE verisinin temkinli faiz indirim beklentilerini desteklemesi ile birlikte ABD 10 yıllık
tahvil faizi %4,30 üzerine yükselirken, Euro Bölgesi’nde dün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde
gerçekleşmesi sonrasında Avrupa tahvil faizlerinde de yükseliş eğilimi izlendi. Getirilerdeki yükseliş risk iştahını negatif
etkilerken, ABD ve Avrupa borsaları günü ekside tamamladı. Bugüne geldiğimizde ise Asya seansında Çin’den beklentilerin
üzerinde gelen Caixin imalat PMI verisinin ardından Çin ve Hong Kong’da endeksler artıda seyrederken, Japonya Merkez
Bankası’nın faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi sonrasında satıcılı seyrini sürdüren Japonya Nikkei endeksi ise bu
sabah saatlerinde %2,3 kayıpla işlem görüyor. Bugün yurt dışı ajanda da ABD’den gelecek olan eki mayıs işsizlik oranı, tarım
dışı istihdam ve ücret artışları verileri öne çıkıyor. Verilere ilişkin analizimizi bültenimizin Makroekonomik Gelişmeler
bölümünde bulabilirsiniz.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahı haftanın son işlem gününde
zayıf. Beklentileri aşan enflasyon göstergeleri, zayıf bilançolar
ve siyasi risklerden kaçınma isteği borsalara satış getiriyor.
Asya’da ise Çin’de imalat PMI verisinin beklenti üzerinde
gelmesi alım getirirken diğer bölge borsalarında satışlar
sürüyor. Borsa İstanbul’un da dışarıdaki zayıflıktan
ayrışamadığını ve dün 8900 altına gerilediğini gördük. Gün içi
momentum göstergelerinde de ivme kaybı ve zayıflama
görüyoruz. Bu açıdan, haftanın son gününe zayıf bir
başlangıç beklediğimiz BIST’te 8780 ve 8650 / 8700 destek
bölgeleri izlenmeli. 8900 / 9000 bölgesi ise ilk direnç aralığı
olarak izlenebilir. Günün ajandasında içeride imalat PMI,
ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve
üretim PMI gibi bir dizi önemli makro veriyi takip edeceğiz.
Akşam saatlerinde ise, Standard & Poor’s’un Türkiye’nin kredi
notu değerlendirmesi bekleniyor. S&P’nin kredi notunu “B+”
seviyesinden “BB-“ seviyesine bir kademe yükseltmesi, not
görünümünü ise “durağan” olarak belirlemesi bekleniyor.
Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 baz puandan
başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’li çip üreticisi Intel, yerel tedarik zinciri verimliliğini artırmak ve daha iyi hizmet vermek için Çin'deki paketleme ve test tesisini genişleteceğini duyurdu. 300 milyon dolarlık ilave yatırım kapsamında çipleri paketleme ve test hizmetlerine odaklanacak.

2003 yılında faaliyete geçen yarı iletken tesisi, Intel'in dünya çapındaki en büyük çip paketleme ve test merkezlerinden biridir. Çin, Intel'in ABD dışında en büyük yatırıma ve en kapsamlı organizasyona sahip olduğu bölgesel pazar haline geldi.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Bülteni

Sabah Bülteni
*Haftanın son işlem gününde ABD'den Tarım Dışı İstihdam Raporu'nu takip edeceğiz. Geçen ay 254.000 olarak gelmiş olan istihdam değişim için bu ay beklentiler 106.000 etrafında şekillendi.

Ortalama saatlik kazançların aylık %0.3 ve yıllık %4; ayrıca işsizlik oranının %4.1 olarak kalması bekleniyor.

Bu veriler aynı zamanda FED politikaları adına da önemli. Eğer veri güçlü gelirse FED'in Kasım toplantısında faiz arttırıp arttırmayacağına yönelik spekülasyonları beraberinde getirebilir. Beklenti dahilinde gelecek veriler FED'in hem Kasım hem Aralık'da 25 baz puan faiz indireceğini gösterebilir.

*5 Kasım ABD seçimleri yaklaşıyor. Çekişmeli bir yarış sürerken, salıncak eyaletlerin çoğunda şimdilik anketlere göre Trump önde gidiyor.

*Japonya İmalat PMI endeksi 49.2 ile beklenti üzerinde kalırken, hem bir ay öncesinin altında kaldı hem de daralma bölgesinde olmayı sürdürüyor.

*Çin Caixin İmalat PMI endeksi 50.3 ile hem beklenti hem de bir önceki ayın üzerinde kalırken, negatif bölgesinden çıktı.

*Dün Japonya Merkez Bankası politika faizini %0.25'de sabit tutmuştu. BOJ Başkanı Uefa'nın, piyasa oynaklığı sebebiyle faiz artışından şuan için kaçınabileceğini düşünülüyor. Piyasa içinde ise siyasi belirsizliğin haftasonundan sonra artması da faiz artışı önünde bir engel olabilir. BOJ'un Aralık ayını da pas geçip Ocak toplantısında faiz arttırması öngörülüyor.

*Global piyasalar ve içeride PMI verileri açıklanacak.
Saat 10.00'da Türkiye, 12.30'da İngiltere, 16.30'da Kanada ve 16.45 ile 17.00'de iki kez ABD tarafından gelecek.

*Bu haftasonu ABD'de yaz saatine veda edilecek ve kış saatine geçilecek. Türkiye'deki forex piyasalarında işlem saatleri bir saat ileriye atacak.

*Yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksi 9000'in üstüne çıkmakta zorlanıyor. Bunun yanında bu gece S&P'den Türkiye'nin not açıklamasını takip edeceğiz. S&P'nin Türkiye'nin notunu B+'dan BB-'ye yükseltmesi ve "çok spekülatif"den "spekülatif" tarafa geçirmesi öngörülüyor.
Bununla birlikte not açıklamasında görünüm de önemli olacak. Eğer "durağan" görünüm açıklanırsa piyasalarda istenilen pozitif etki görülmeyebilir. Ancak "pozitif" olursa TL varlıklar ve BIST tarafı olumlu etkilenebilir.

*Yurt içi tarafında önümüzdeki haftayı Ekim ayı enflasyonu ile karşılayacağız. Hizmet enflasyonunda yumuşama olup olmadığı kritik olacaktır. TCMB politikaları adına oldukça önemli olacak.




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Sarı metal dün ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ile birlikte 2790 direninden sert bir şekilde geri çekildi. 2738 desteğine kadar geri çekilen sarı metal, Asya seansında hafif bir tepki alarak 2750 bölgesinin tekrar üzerine çıkma çabası içerisinde. Eğer gün içinde 2750 seviyesi üzerine tekrar yükselemezse baskının devam etmesini ve 2710 desteğinin gündeme gelmesini bekleyebiliriz.

ABD Tarım Dışı verisi sarı metal için önemli olacaktır.

Destekler: 2738 - 2718 - 2710

Dirençler: 2750 - 2770 - 2790




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Parite 1.0780'de tutunduktan sonra adım adım tepki aldı. Asya seansında 1.0870 seviyesini destek yaparak burada tutunmaya çalışıyor. Gün içinde ABD'den Tarım Dışı ve İmalat PMI gibi önemli veriler gelecek. Bu sebeple parite için hareketli bir gün beklenebilir.

1.0825 ilk destek olarak karşımıza çıkacaktır.

Destekler 1.0870 - 1.0825 - 1.0780

Dirençler: 1.0930 - 1.0985 - 1.1040



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.