Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://infoyatirim.com/analizler/sektorel-gostergeler
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300824 “Ağustos 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Günün erken saatlerinde alıcılı bir şekilde ilerleyen ve bir
önceki işlem günü gibi günü pozitif kapanış sinyalleri veren
sözleşme, kapanışa yakın gelen satışlar eşliğinde geri
çekildi ve günü %0.80 değer kaybı ile 12428.75
seviyesinden kapadı.
Vade kapanışına yakın gelen bu satışlar ile toparlanmaya
başlayan teknik göstergelerin tekrardan bozulduğunu
görüyoruz. Ancak bu geri çekilmeye karşın önemli bir
destek seviyesinin altına düşülmemiş oluşunu da olumlu
bir faktör olarak değerlendiriyoruz. Vade sonu olması
nedeniyle geldiğini tahmin ettiğimiz satışlardan dolayı
teknik göstergelerin bozulmuş olmasının başka zamanki
bozulmalardan daha az önemsenmesi gerektiği
kanaatindeyiz.
Aynı zamanda, her ne kadar 22 günlük ortalamanın bir
miktar altında bir kapanış gerçekleşmiş olsa da
sözleşmenin, halen 50 günlük üssel ortalamasının üstünde
hareket ettiğini gözlemliyoruz.
Bu doğrultuda, ülkemizin gri listeden çıkmış olmasının da
eşliğinde, güne pozitif açılış yapmasını beklediğimiz
sözleşmede tepkinin başladığı 12290 destek seviyesinin
üzerinde taşınan pozisyonlar korunabilir. Ancak yeni
pozisyonlar daha önce hem önemli bir destek hem de
önemli bir direnç olarak çalışmış 12534 seviyesinin
üstünde kapanış beklenmesini daha doğru buluyoruz.
Yükselişin devamı durumunda önce hafta başı geri
çekilmenin başladığı 12736 direncini izleyeceğiz. Bu
seviyenin aşılması sözleşmede yeni bir yükselen kanal
oluşumu başlatabilir.
Beklentimizin aksine, olası bir satış baskısı ile 12290
seviyesinin altına düşülmesi durumunda, 12226 ve 11912
seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Brent petrol yeni haftaya başlarken yukarı yönlü fiyatlamaların etkisiyle yatay bölgede bulunan 85.56 direncini test ediyor. Bu bölgenin aşılması durumunda 87.37 seviyesine doğru yükselişler hız kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 83.94 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 83.94 - 81.51 - 79.14

Dirençler: 85.56 - 87.37 - 89.36
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da volatil bir haftayı geride bıraktık. TCMB’nin
faiz kararı, FATF Türkiye’nin Gri Listeden çıkış beklentileri ve
vade sonu işlemleri sebebiyle BİST 100 endeksi üzerinde
belirsizliğe neden olurken; yükseliş denemeleri veya kâr
satışlarına bağlı yön bulmakta kararsız bir seyir görüldü.
Geçen haftanın son işlem gününe 10738 seviyelerinden
başlayan BİST 100 endeksi 10824 seviyesine kadar
yükselirken; kapanışa doğru yükseliş hareketlerinin
zayıfladığını görüyoruz. Hafta içinde 10486-10824 bandında
dalgalı hareket eden endeks, Cuma gününü %0.31 oranında
sınırlı değer kaybı ile 10647.91 seviyesinden tamamladı.
Etkili olan güç kayıpları ile beraber haftanın geneline yayılan
satışlar ile %1.15 oranında gerileyen BIST100 endeksinde; son
işlem gününde %3.25 oranında Bankacılık ve %1.40 oranında
Sigortacılık sektör hisselerinde düşüşle genele yayılan geri
çekilmeyi hızlandırdığını söyleyebiliriz.
Teknik göstergelere baktığımızda bazı kısa vadeli göstergelerin
yönünü aşağı çevirmeye başladığını görüyoruz. Bununla
beraber güç kaybından söz etmekle birlikte saatlik grafikte de
indikatörlerdeki güç kaybını teyit ettiğini söyleyebiliriz.
Bu nedenle taşınan pozisyonlar açısından ise 10580
seviyesinin yakından izlenmesini öneriyoruz. Endeks'te 10580
seviyesinin kırılması durumunda ilk etapta 10383 seviyesine
kadar bir düzeltme hareketini beraberinde getirebilir. 10383
seviyesine kadar olan hareketleri kısa vadeli düzeltme olarak
değerlendireceğiz ve orta vadeli pozitif bakışımızı koruyoruz.
Güne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste
10760 direnç seviyesini takip edeceğiz. Gün içi tepki alımlarının
güç kazanabilmesi için 10760 seviyesinin üzerinde kapanış
gerçekleşmeli

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

FATF 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

TCMB bankalara gönderdiği yazıda TL likiditesini azaltıp, mevduat faizini artıracak önlemler açıkladı. Buna göre, TCMB vadesi gelmemiş döviz-TL swaplarda limitleri indirdi. Kotasyon yönetimiyle TL karşılığı altın swap ile sonlandırıldı.

Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Fed'in ABD enflasyonunun temeline ilişkin tercih ettiği ölçüm Mayıs ayında yavaşladı ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının düşürüleceği varsayımını güçlendirdi. Buna göre ABD’de çekirdek PCE Mayıs’ta aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Söz konusu veri 6 ayın en yavaş artışına işaret etti.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldı.

 

 

Hak Kullanımları

OBASE, SANEL, USAK genel kurulları bugün gerçekleştirilecektir.

AYEN, KFEIN, KCAER, SOKM kâr payı ödemeleri bugün gerçekleştirilecek.

 

 

Tedbir Kararları

MERIT, VKFYO payları VBTS kapsamında 23/07/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

 

KAP Haberleri

? ALARK, pay başına 106,20 TL - 104,40 TL (ağırlıklı ortalama 105,25 TL) fiyat aralığından toplam 91.000 TL nominal değerli ALARK payları geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.186.440 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,422'dir.

? AYGAZ, KCHOL ve AYGAZ’ın birlikte paylarının tamamına sahip olduğu Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş ile Ahemt Musul arasında “ Kolay Gelsin” sermayesi temsil eden paylarının tamamının Ahmet Musul’dan 330 Milyon TL bedel ile devralınmasına ilişkin olarak pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

? ALFAS, 69,90-70,40 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 70,1720 TL ) 25.000 adet pay geri aldı. Bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu ALFAS payları 450.000 adete ulaştı.

? DGNMO, hisse başına net 0,25 TL kâr payı ödeme kararı aldı.

? KARSN, iştiraki olan IIA'da sahip olduğu payları muhafaza etme hakkını kullanmadı ve bu nedenle IIA'daki pay sahipliği son buldu. Şirket Avrupa'da sürdürülebilir büyümeye kendi markası ile yatırım yapmak, Karsan markası ile etkinliğini ve odağını daha da arttırmak amacıyla bu kararı aldı.

? KARTN, Kocaeli’de bulunan üretim tesisinde 1 nolu karton üretim hattında 24.06.2024-30.06.2024 tarihleri arasında uygulanmasına karar verilen üretim durdurma kararının 31.07.2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. 01.08.2024 tarihinde 1 nolu karton üretim hattında yeniden üretime başlanılması planlanmaktadır.

? NATEN, Arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulumunu tamamladı ve santral enerji üretimine başladı.

? ODAS, Bağlı Ortaklığı CANTE’deki paylara ilişkin 596.940.528 adet payın kurumsal yatırımcılara 2 TL fiyattan satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte CANTE sermayesindeki payları %40’a geriledi.

? PAPIL, hisse başına 0,05 TL kâr payı ödeme kararı genel kurul tarafından onaylandı. Ödeme 17 Temmuz’da gerçekleşecek.

? PETUN, %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu.

? PNSUT, %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

 

BİST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.607-10.808 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,31 oranında değer kaybederek 10.647 puandan tamamladı. Endekste 46 hisse değer kazanırken 51 hisse değer kaybetti. Böylelikle XU100 geçtiğimiz haftanın tamamında %1,15 oranında değer kaybetmiş oldu.

BIST 100 endeksi son işlem gününe gap’li bir başlangıç yaparak güne 10.738 puandan başladı. Alıcılı havanın günün tamamında etkili olmamasıyla birlikte gün içerisinde kısmen geri çekilmelerin yaşandığı endekste özellikle kapanışa doğru gelen satışlar endeksin negatif bir kapanış yapmasına neden oldu. Son işlem gününde gıda ve içecek, spor ve holding sektörü endeksten pozitif ayrışan sektörler arasındaydı. BIST 100’de bugün 10.576 seviyesi üzerinde kapanışın gelmesi momentum kaybı yaşanmaması açısından önemli olacaktır.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.388-12.642 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 12.428 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.421 puandan gerçekleşti.

Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününü %0,86 oranında değer kaybederek tamamladı. Cuma günkü kapanışı ile yeniden kısa vadeli ortalamalarının altına sarkan Ağustos vadeli sözleşmede bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 12.347 seviyesi takip edilecektir. Kapanışın 50 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi durumunda kısa vadeli yukarı yönlü eğilim korunabilir. 50 günlük ortalama altındaki kapanışta ise satışların etkili olabileceğini görebiliriz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

CCOLA

Son işlem gününde gap’li bir şekilde açılan ve günü %2,99 oranında değer kazanarak tamamlayan CCOLA hissesi kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Hissede bugün 807,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaların devamında olumlu görünümün devamı beklenilebilir.

Hedef Fiyat: 845,00 TL

Zarar Kes: 809,00 TL

 

TCELL

Yükseliş trendi içerisinde fiyatlanmayı sürdüren TCELL son işlem gününde yeniden kısa vadeli ortalamasını aşarak günü tamamladı. Hisse bugün 101,00 TL seviyesinde bulunan yatay direnci üzerinde tutunmayı başarabilirse alıcılı görünümünü koruyabilir.

 

Hedef Fiyat: 103,00 TL

Zarar Kes: 98,20 TL

 

SAHOL

Son günlerdeki satıcılı havasını 90,00 TL seviyelerinden bulduğu destek ile sonlandıran SAHOL son işlem gününde 10 ve 50 günlük ortalamalarını aşarak endeksten pozitif ayrıştı. Hissede 93,00 TL üzeri kapanışların devam etmesi alıcılı havayı koruyabilir.

Hedef Fiyat: 100,00 TL

Zarar Kes: 94,00 TL

 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Makro veriler, merkez bankaları, seçimler

Esasında jeopolitiği de başlık olarak ekleyebiliriz. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler bölgede tansiyonun yükselmesine yol açıyor. Haber akışı olası kontrol dışına savrulma riski sinyali veriyor. Piyasalar ise tatsız haberlere ‘risk kontrol dışına çıkar’ fiyatlaması yapmıyor. Daha çok takip edip fiyatlara çok yansıtmama tavrı sergiliyor. Adeta ‘Orta Doğu’nun yeni normali bu’ şeklinde özetlenebilecek bir hava, bir tavır söz konusu. Bu sebeple diğer başlıklara odaklanıyor piyasalar…

Veriler piyasalara, merkez bankalarına rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu hafta ajanda yoğun. ABD verileri ajandanın hakimi. Yarından başlayarak istihdam verileri açıklanacak. Ülke istihdamının vereceği sinyal FED için de önemli. Güçlü sonuçlar FED’in temkinli halinin uzaması ihtimalini artırabilir. Zayıf sonuçlar ise faiz indirim beklentilerini destekleyebilir. Ayrıca ISM imalat, ISM hizmet verileri de önemli. Avrupa’da ise yarın TÜFE açıklanacak. Enflasyonun sorun çıkarmaması ECB’nin 2. faiz indirim ihtimalini destekleyebilir.

Merkez bankaları kanadında ise Powell ve Lagarde’ın konuşmaları ile FED ve ECB’nin toplantı tutanakları öne çıkıyor. ECB’nin düzenlediği yıllık olağan toplantısı kapsamında Lagarde bu akşam açılış konuşması yapacak (saat 22:00). Lagarde ayrıca yarın ve Çarşamba günü de konuşacak. Toplantının misafiri Powell ise yarın 16:30’da konuşacak. Her iki başkan da güncele değindikleri ölçüde ve yeni sözler söyledikleri ölçüde piyasaları etkileyebilir. Çarşamba FED tutanakları, Perşembe ECB tutanakları açıklanacak. Tutanaklarda yeni bir şey görülürse hareket yaratabilirler.

Fransa, İngiltere, ABD… Fransa’da seçimlerin 1. turu yapıldı. Aşırı sağ galip oldu. 7 Temmuz’da 2. tur yapılacak. Ülkede siyasi yönetim değişebilir. İngiltere’de Perşembe günü seçim yapılacak. Muhafazakarların 14 yıllık dönemi son bulabilir. Her iki ülkedeki sonuçlar ekonomi politikalarının değişimini beraberinde getirebilir. Yeni söylemler piyasalarda yeni denge noktalarına yol açabilir. Benzer durum ABD için de geçerli. Biden’ın adaylığı dahil olmak üzere, adayların seçim vaatleri kimin kazanabileceğine bağlı olarak piyasaları etkileyebilir.

Cuma günü ABD kişisel tüketim harcamaları endeksi (FED’in takip ettiği enflasyon endeksi) manşet ve çekirdekte beklentilere paralel hafif gevşedi. Kişisel gelirler arttı, kişisel harcamalar ise düştü. Karışık sinyaller nette hafif olumlu etki yarattı. Yeni hafta nötr fiyatlama ile başlıyor diyebiliriz. Çin PMI verileri karışık sinyal verdi (kamunun açıkladığı imalat PMI 49,5, özel sektörün açıkladığı imalat PMI 51,8).

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı pozitif. ABD vadelileri yüzde 0,1-0,3 aralığında artı. Asya piyasalarında Hong Kong %0,04 civarında, Çin %0,3 civarında, Japonya %0,1 civarında alıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,39, Dolar Endeksi 105,6, ons altın 2.325 Usd civarında işlem görüyor.

İç tarafta, gri listeden çıkış yatırımcı ilgisine olumlu katkı sunabilir. Para ve maliye politikaları normalleşme kapsamında devrede. Merkez, faiz artışına gitmedi ama sıkılaşmanın etkinliği için ek önlemler almaya devam ediyor. Maliye kanadında ise verginin tabana yayılması ve vergilendirmenin daha adil olması için çalışma yapılıyor.

Hazine bu ay 117 milyar TL itfaya karşılık 175 milyar TL borçlanma yapacak. Borçlanma rakamı önceki ay 199 milyar TL olarak açıklanmış, aşağı revize edildi.

Çarşamba Haziran TÜFE verisi açıklanacak. Aylık artışın 2,20% olması bekleniyor. Böylece yıllık oran 72,6% seviyesine inmiş olacak.

Bugün imalat PMI, Perşembe reel efektif kur açıklanacak.

 

 

 

 

 

Usd/TL:

Ekonominin yanı sıra siyasetinde konuşulacağı haftaya başlıyoruz. Ekonomi tarafında ABD merkezli data trafiği söz konusu olacak. İstihdam veri seti öne çıkıyor. Diğer yanda ise Powell ve Lagarde’ın konuşmaları para politikasına dair olası sinyaller için takip edilecek. Siyasi tarafta ise Fransa ve İngiltere seçimleri önemli. Lider, hükümet değişimi para piyasalarını etkileyebilir.

Cuma günü açıklanan ABD verileri net değildi. O yüzden Dolar Endeksi mevcut seviyelerinde kaldı. Hatta biraz zayıfladı. Endeks sıkışma yaşamaya devam ediyor. Bu haftanın ajandası yönü netleştirebilir.

İç tarafta, para ve maliye politikaları sıcak. Para politikası politika faizi ile değil diğer adımlarla yönetiliyor. Maliye tarafında ise vergi düzenlemesi içeren hazırlık yapılıyor. Normalleş sürecinin iki kanatlı ilerlemesi olumlu sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Gri listeden çıkışın normalleşmeye olumlu katkı sunacağını düşünüyoruz.

Perşembe günü Haziran ayı TÜFE verisi açıklanacak. Aylık 2,20% artış bekleniyor. Böylece yıllık oran 72,6% seviyesine inmiş olacak.

Kurlarda sınırlı yükselişler olsa da enflasyon göz önüne alındığında TL güç kazanmaya devam ediyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilim devam ediyor. Bu sabah 32,75 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,50 ve 32,00; yukarıda 33,00 ve 33,50 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Hazine 3 aylık borçlanma programını açıkladı. Buna göre Temmuzda 116,6 milyar TL itfaya karşılık 175 milyar TL borçlanma yapılması planlandı. Borçlanma rakamı düşürüldü, geçen ay 199 milyar TL olarak açıklanmıştı. Ağustos ve Eylül için itfa ve borçlanma rakamları sırasıyla 114-169 ve 128-188 milyar TL.

Gri listeden çıkış ile Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte tahvil talebinin artığı bir döneme girilebilir.

Perşembe günü Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Aylık bazda 2,2% oranında artış yıllık bazda 72,6% enflasyon yaratmış olacak. Dikkat çeken konu yıllık oranın düşüş kaydetmesi olacak. Buradan hareketle tahviller için olumlu dönem başlıyor diyebiliriz.

Globalde, piyasalar yön konusunda kararsızlık hali sürüyor. Bu haftanın ajandası netlik sağlayabilir. Powell ve ABD istihdam verisi takip edilecek ilk başlıklar.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 25 baz puan düşüş ile %41,59 ve 30 baz puan düşüş ile %28,28 seviyesinden tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Endekste kısa vadeli ana destek noktası olarak aldığımız 10,000 seviyesi üzerinde oluşan yukarı hareketin, geçtiğimiz hafta 0,750/800 hedef direnç bandını aşma denemelerinde satış baskısı gerçekleştirdiğini gözlemiyoruz.

Haftalık periyotta -%1.15 oranında değer kaybının oluştuğu BIST100 Endeksi'nde, haftaya başlarken ilk önemli destek noktası olarak 10,500 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. Kısa vadeli olarak 10,500/10,800 bölgesinde bir hareket aralığı oluşturan piyasada, haftanın ilk işlem gününde 10,750/800 direnç bölgesini yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 10,750/800 direnç bandının aşılması gerekiyor. Böyle bir gelişmenin yeniden 11,088 zirve bölgesini hedefleyecek bir potansiyeli gündeme getirebileceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde ise 10,500 desteği önemini koruyacaktır. 10,500 desteği üzerindeki zayıf tepki alımlarının yeniden satış baskısı oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Böyle bir gelişmenin ise piyasada 10,500 desteğini aşağı geçerek 10,250 ve 10,000 risklerini gündeme getirebileceği unutulmamalıdır.

 

 

 

 

Eur/Usd:

ABD PCE verisi -beklentilere paralel- sınırlı bir düşüş kaydetti. Cuma günü kişisel gelir ve harcamalar ise gelirde beklenti üstü artış, harcamada beklenti altı artış olarak sonuçlandı. Böylece resim zıt sinyaller içerir şekilde oluştu. Piyasanın mevcut seviyelerini korunması olağan oldu.

Yeni haftada ekonomik ve siyasi ajanda söz konusu. Siyasi tarafta Fransa ve İngiltere seçimleri öne çıkıyor. Hükümet değişimleri olası. Bu ise önceliklerin değişmesi dolayısı ile ekonomi politikalarının değişmesi olarak okunabilir. O yüzden seçimler sonrası -olası- yeni iktidarın söylemleri önemli. Diğer yandan ekonomi tarafında ise merkez bankaları kanadını ve makro verileri takip edeceğiz. Powell ve Lagarde konuşacaklar. Faiz patikasına dair sinyaller takip edilecek. Makro veri trafiğinde ise ABD verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdam veri seti manşeti atabilir. Öncesinde Salı’dan başlayarak ABD istihdamını takip edeceğiz. Bunun dışında ISM imalat, ISM hizmet önemli. Ayrıca FED toplantı tutanaklarının açıklanacağını belirtelim. Avrupa’da ise TÜFE, işsizlik oranı, ECB toplantı tutanağı öne çıkıyor.

Dolar güçlü kalmayı sürdürüyor. Dolar Endeksi bir süredir ifade ettiğimiz sıkışma bölgesinin üstüne çıkmaya çalışıyor. 105,5 seviyesi üstü fiyatlama isteği ile güne başlıyor.

Bu sabah 1,075 seviyesindeki paritede 1,07 ve 1,067 seviyeleri gün içi destek; 1,078 ve 1,084 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

İngiltere’de seçim iktidarın değişmesi sağlayabilir. Bu ise ekonomi politikalarının değişmesi anlamına gelebilir. Muhafazakarların 14 yıllık dönemi sonra erebilir. İşçi Partisi’nin söylemleri Gbp için de belirleyici bir unsur olabilir. Merkez bankası BOE’nin yaz ortası faiz indirimine başlaması bekleniyor. Makro veriler takip ediliyor, ip uçları aranıyor.

Bu hafta ekonomik tarafta konut kredisi başvuruları öne çıkıyor. ABD veri trafiği yoğun. İstihdama dair sinyaller hareket yaratabilir.

Dolar Endeksi bir süredir ifade ettiğimiz sıkışma bölgesinin üstüne çıkmaya çalışıyor. 105,5 seviyesi üstü fiyatlama isteği devam ediyor.

Bu sabah 1,266 seviyesinde bulunan paritede 1,265 ve 1,261 seviyeleri gün içi destek; 1,269 ve 1,274 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Altın:

Ekonomik kanatta merkez bankalarını, jeopolitik kanatta Orta Doğu, Uzak Asya odaklı gelişmeleri takip ediyoruz. FED’in faiz patikası makro veriler rehberliğinde ilerlemeyi sürdürüyor. Şu ana kadar çok yol alınamadı. Kaldı ki yol da çok net değil. Bu hafta istihdam verileri ABD ekonomisi hakkında sinyal verecek. Ayrıca FED Başkanı Powell konuşacak. Avrupa’da ise seçimler takip edilecek. Olası iktidar değişimi yeni ekonomik politikası, yeni yaklaşım yaratabilir. Bu ise piyasanın nabzını değiştirebilir.

Yukarıdaki ifadelerimiz altın için fiyatlama davranışını değiştirebilir. Güçlü veriler, şahin FED-ECB baskı yaratabilir.

Mevcut dinamik ile altın mevcut seviyelerinden uzaklaşamıyor. O yüzden kısa vadede bant (2.275-2.440 Usd) hareketi sürebilir.

Bu sabah 2.325 Usd seviyesindeki ons altında 2.300 ve 2.275 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.350 ve 2.375 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Eurobond:

Geçtiğimiz hafta yapılan ABD tahvil ihalelerinde faizler biraz düştü. Talep ise yine de yüksek kaldı. Bu durum yön konusunda sinyal veriyor bizce. Tahvil faizlerinde düşüş baz beklenti diye düşünüyoruz. Bu hafta ABD odaklı trafik takip edilecek. İstihdam manşeti oluşturabilir. Diğer yandan seçim takvimi takip ediliyor. Fransa ve İngiltere seçimleri-sonuçları piyasaları etkileyebilir. ABD seçim maratonu da takip edilen diğer konu olmayı sürdürüyor.

İç tarafta, yıllık enflasyonun düşüşe başlaması bekleniyor. Düşüşün hızını ise aylık veriler tayin edecek. TCMB, aylık enflasyon trendini yakından takip ediyor. Burada başarı sağlanması dezenflayon sürecini güçlendirebilir. Gri listeden çıkış talebi olumlu etkileyebilir.

Türkiye CDS için 250 seviyesini olası görüyoruz. Dış tahvil piyasaları da fiyatlamaya tesir ediyor, hava yumuşama meyilli.

Türkiye 5 yıllık CDS 281 ile günü tamamladı. Eurobondlar hafif negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-2 cent; orta vadelilerde 10-12 cent; uzunlarda 12-18 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,63%, 7,20% ve 7,95% oldu.


Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-30 hisseleri için haftalık teknik göstergeler raporunu ekte bulabilirsiniz.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/BIST-30-Teknik-Gostergeler/139/0/0

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.