Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13336

Reaksiyon Olası. Temkinli Duruşumuzu Koruyoruz.

Önceki raporlarımızda da belirtildiği gibi, Sentiment 2.00 altı seviyeler yüksek kırılganlık ve oynaklığa işaret ediyor. Endeks yatay bir seyir izlerken, haberlerin etkisiyle sert bir düşüş yaşandı. Günün sonuna doğru bir miktar iyileşme gözlemlense de, gün negatif kapanışla sonuçlandı. Sentiment 1.20 desteğine geriledi, buralar yukarı bir tepki için uygun seviyeler. Eğer 2.00 - 2.40 direnç bandının da üzerine çıkabilirsek, daha pozitif bir görünüm elde edebiliriz. Ancak bu seviyenin altında kaldıkça temkinli yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın üçüncü gününde EURUSD paritesi 1.0442 seviyesine kadar çıkmış olsa da 1.0403 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Doların değer kaybının devam etmesiyle USDTRY hafif değer kaybı ile 35.8939 seviyesinde günü kapattı. Ons altın 2882 dolar ile rekorunu yenilese de 2862 seviyesinde günü tamamla-dı. ADP özel sektör istihdamı ocak ayında 183 bin arttı. Piyasanın beklentisi artışın 150 bin olması yönün-deydi. ISM, ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi ocakta önceki aya kıyasla 1.2 puan düşerek 52.8'e geriledi. Bu düşüş, ekonomi-nin en büyük bölümünü oluşturan hizmet sektörünün ivme kaybı olduğuna işaret etti. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54.2 değerini alacağı yönündeydi. Morgan Stanley, Başkan Donald Trump'ın tarife politikasındaki belirsizliğe atıfta bulunarak, bu yıl Fed tarafından tek bir 25 baz puanlık faiz indirimi tahmininde bulundu. Euro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayı ÜFE verilerini açıklandı. Verilere göre, AB'de ÜFE, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %0.4, 2023'ün aynı ayına göre de %0.1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, Aralık'ta aylık bazda %0.4 yükselirken, yıllık bazda sabit kaldı. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık %0.5 artacağı yıllık %0.1 düşeceği yönündeydi.

EURUSD, 1.0418 direnç seviyesinin üzerinde bir kapanış yapamayarak geri çekildi ve hemen altındaki Fibonacci desteğini test ediyor. 1.0383 desteğinin kırılması halinde, paritenin 1.0361 seviyesine doğru geri çekilmesi beklenebilir. Ayrıca, 200 saatlik hareketli ortalamanın 400 saatlik hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmeye yaklaşması da bu düşüş eğilimini destekliyor. Öte yandan, tarifelerdeki agresif duruşun sürmesi doların değer kaybetmesine neden olacağından, parite yeniden yükseliş trendine girmek isteyebi-lir. Bu senaryoda, sırasıyla 1.0418 ve 1.0438 direnç seviyeleri takip edilmelidir.

Oldukça volatil bir gün geçiren USDTRY 35.92 seviyesinin kaybedilmesi ile beraber kendisini tekrardan direncin içine attı ve dün destek olan trend çizgisi bugün direnç bölgesine dönüştü. Paritenin yükselişine devam edebilmesi için 35.9350 seviyesinin aşılması gerekiyor. Böylece kendisini 80 saatlik hareketli ortalamanın da üstüne atacak olan paritede yükseliş de ivme kazanarak 36.00 seviyesi tekrardan test edilebilir. Öte yandan satış baskısı parite üzerindeki ağırlığını koruyacak ise 35.9002 ve 35.8566 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Ons altın grafiğinde bir flama formasyonu dikkat çekiyor. Formasyonun üst bandına denk gelen ve aynı zamanda kritik bir direnç seviyesi olan 2870’in aşılması halinde, sarı metalin 2936 seviyesine kadar yükselmesi beklenebilir. Ancak, fiyatın 2870’in altına sarkarak flamadan çıkması durumunda formasyon geçerliliğini yitirecektir. Öte yandan, satış baskısının artması halinde, daha önceden aşılmış olan yükselen kanalın üst bandına denk gelen 2850 seviyesi destek olarak takip edilmelidir


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsi borçlanma için bankalara yetki verdi. Bu doğrultuda ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verdi. Tahvilde ilk getiri beklentisi %7,5 bölgesi olarak belirlendi.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre 2024 yılında 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yıla kıyasla %7 artış ile 10.175.519 adet olarak gerçekleşti ve böylelikle son beş yılın en yüksek rakamı olarak kaydedildi. İhracatta ise uzun süredir devam eden azalış trendi devam etti ve 2024 yılında önceki yıla kıyasla %3 oranında bir azalma gerçekleşti. Bu dönemde ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar, %0,4 düşüşle önceki yılla neredeyse aynı seviyede 32.594.720 adet olarak gerçekleşti. Yılın son ay verisine bakıldığında ise tüm değerlerde negatif yönlü sonuçların oluştuğu görülüyor. Aralık ayında, geçen yıla kıyasla iç satışlarda %1 oranında bir düşüş yaşanırken ihracat tarafında ise yıllardır görülen küçülme devam ederek %11 oranında bir gerileme kaydedildi.
ABD'de ADP özel sektör istihdam artışı Ocak ayında 183 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti (Beklenti: 150 Bin). Aralık ayında 122 bin olarak açıklanan artış da 176 bine revize edildi.
ABD'de ISM hizmet endeksi Ocak'ta geriledi. Buna göre, ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak'ta önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek 52,8'e geriledi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,2 değerini alacağı yönündeydi. Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, geçen yıl Aralık'ta 54 olarak kaydedilmişti.
Dünya Altın Konseyi (WGC), yatırımların artmasıyla birlikte tezgah üstü (OTC) işlemler de dahil olmak üzere küresel altın talebinin 2024'te %1 artarak rekor seviye olan 4.974,5 tona ulaştığını ve merkez bankalarının dördüncü çeyrekte alımlarını hızlandırdığını söyledi.
 
Tedbir Kararları
BRKVY, IHAAS payları VBTS kapsamında 05/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
RAYSG payına VBTS kapsamında 05/03/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
CRDFA payı VBTS kapsamında dan) 05/03/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
EBEBK, Ocak 2024'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.186.387 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ocak 2025'te 4.497.909 olarak gerçekleşti. Ocak 2024'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 11.122.183 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ocak 2025'te 12.206.862 olarak açıklandı. Söz konusu rakamlara göre mağaza ziyaretçi sayısında yıllık %7 ve internet sitesi ziyaretçi sayısında ise yaklaşık %10'luk bir büyüme söz konusu. Büyüme açısından pozitif olarak değerlendirilebilir.
KAYSE, 2024 kampanya döneminde şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın üretim bedeli toplam 8.516.498.005 TL'dir. Öte yandan şirket üretim döneminde çiftçilerine ayni ve nakdi avans olarak 4.302.381.385 TL ödeme yaptı. Kalan 4.214.116.619 TL tutar sonradan yatıracak.
KONTR, Irak Elektrik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplamda 29.680.000 USD tutarında "Extension of 400 kV Salah Al Din & 400 kV Qayara Substatiton Projesi" adlı ihaleyi kazanıp sözleşme imzasına davet edildiğini daha önce duyurmuştu. Söz konusu proje sözleşmesi imza altına alındı.
PARSN, küresel ihtiyaçlara yönelik havacılık sektöründeki dövme yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Kobalt bazlı ve nikel-krom-tungsten içeren süper alaşımın dövme işlemini, Türkiye'de ilk kez "Sıcak Kalıp Dövme" yöntemiyle gerçekleştirdi. Bu yöntem ile üretilen ürünler, havacılık endüstrisinde gaz türbinlerinde yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren yanma odası parçaları ve türbin diskleri gibi kritik bileşenlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
RGYAS, portföyünde yer alan 12 alışveriş merkezi ve 3 ofis binası, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi BREEAM In-Use kapsamında "Outstanding" (Olağanüstü) seviyesinde sertifika almaya hak kazandı. Söz konusu sertifikasyon, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini en yüksek seviyede karşılayan, akıllı ve yeşil bina tasarımlarının bir göstergesi olup portföydeki varlıkların uluslararası standartlarda çevre dostu bir yaklaşımla yönetildiğini tescillemektedir.
THYAO, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ortaklığın kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltti. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etti. Fitch ayrıca, ortaklığın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB+ olarak teyit etti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.619 - 9.841 puan aralığında hareket etti ve günü %0,89 oranında değer kaybederek 9.719 puandan kapattı. Endekste 18 hisse değer kazanırken 82 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde bankacılık sektörüne gelen satış baskısının etkisiyle günü 100 günlük hareketli ortalamasının altında tamamlayan BIST-100 endeksinde mevcut teknik görünümü zayıf olarak değerlendiriyoruz. Teknik açıdan kritik öneme sahip olan 9.900 bölgesinin yukarı yönlü kırılamaması önümüzdeki süreçte satış baskısının artması riski taşırken endeksin uzun bir aradan sonra ilk kez 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmasını negatif bir gelişme olarak görüyoruz. Bugün 100 günlük ortalama (9.767) üzerindeki hareketleri yakından takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.924-11.220 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.078 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.114 puandan gerçekleşti.
Satıcılı seyrin devam ettiği endeks vadeli sözleşmesinde yukarı yönde 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.400 seviyesini ana direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. Aşağıda ise 11.000 bölgesi üzerindeki tutunmalar teknik görünüm açısından kritik bir eşik olmaya devam ediyor. Bugün sözleşmenin 11.275 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin desteklenebileceğini değerlendiriyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
Dün 10 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 533,70 TL seviyesinden destek bulan BIMAS hissesinde bu seviyenin üzerinde gerçekleşen kapanışı teknik açıdan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün 533,70 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alıcılı görünümün korunmasını ve yukarı yönlü hareketin sürmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 556,00 TL
Zarar Kes: 529,50 TL
 
ULKER
Kısa vadede yukarı yönlü görünümün hakim olduğu ULKER hissesinde dün 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların aşılmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 122,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alıcılı görünümün korunmasını ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 126,40 TL
Zarar Kes: 121,50 TL
 
TAVHL
Son işlem gününde 100 günlük hareketli ortalamasından destek alarak günü tamamlayan TAVHL hissesinde artan işlem hacmini pozitif bir sinyal olarak değerlendirirken bugün bu seviye üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde pozitif hareket devam edebilir.
Hedef Fiyat: 274,50 TL
Zarar Kes: 265,50 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar altın talebini rekor seviyede
ABD'de özel sektör tarım dışı istihdamı 183 bin kişi beklenenden fazla
arttı. Beklenti 150 bin kişi artış yönündeydi. Ayrıca bir önceki veri 126
bin kişiden 176 bin kişiye revize edildi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun
düşmesine rağmen Fed'in işinin henüz bitmediğini belirterek, "2025
yılına iyi bir yerde girdik. Ekonomi çok iyi bir yerde. Büyüme sağlam,
işgücü piyasası sağlam ve enflasyon kademeli olarak da olsa düşüyor,
ancak %2'lik hedefimize doğru ilerliyoruz" dedi
OECD bölgesinde, 2024 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık
enflasyon %4,7 olarak hesaplandı. Enflasyon 38 OECD ülkesinin
18'inde yükseldi.
Dünya Altın Konseyi, Merkez bankaları ve yatırımcıların 2024 yılında
altın talebini rekor seviyeye çıkardığını açıkladı. Merkez bankası
alımları, üçüncü yıl üst üste 1.000 tonu aştı. UBS, önümüzdeki 12 ay
içinde altın fiyatlarının ons başına 3.000 dolara ulaşmasını beklediğini
açıkladı. Banka, altına yönelik talebin güçlü kalmaya devam edeceğini
öngörerek global portföyünde altın pozisyonunu koruduğunu belirtti.
Makro ihtiyati önlemler önümüzdeki süreçte gevşeyecek
Akbank CEO’su Kaan Gür, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla
makro ihtiyati önlemlerin de önümüzdeki çeyreklerde gevşemeye
başlayacağını öngördü.
Fransız varlık yönetimi şirketi Amundi’nin gelişmekte olan piyasalar
hisse senedi bölümü başkanı Marcin Fiejka, daha düşük
değerlemelerle Türk hisse senetlerinde alım fırsatı gördüğünü söyledi


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/02/06/sgmk-bulteni-06-02-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel borsalarda dün etkili olan tepki alımları bu sabah
da devam ediyor. Borsa İstanbul’da ise dün iç siyasi gelişmelerin
gölgesinde zayıflık sürdü, ancak gün içinde 9600’e kadar gerileme
ardından 9720 civarına gün iç tepki alımlarıyla günü tamamladık.
Dikkat çeken ise, bu yüksek volatilite sonunda günü aktif kurumlar
bazında 1,4 milyar TL’ye yakın para girişi ile tamamlamış olmamız.
12 aylık BIST 100 endeks hedefleri ise 14.500 - 15.000 bandında
yoğunlaşmaya ve endeks bazında %50’ye yakın potansiyel sunmaya
başladı. Endeks üzeri getiri beklenen şirketlerde ise daha yüksek
getiri potansiyelleri hesaplanıyor. ABD’de Trump’ın izlediği
politikaların yarattığı küresel stres, içeride dezenflasyon sürecine dair
belirsizlik ve iç siyasi gelişmeler endeksi baskı altında tutuyor, ancak
bu risklerde bir hafifleme durumunda Borsa İstanbul’da anlamlı bir
momentum kazanımı göreceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle de,
mevcut zayıflık döneminin sermaye gücü olan ve uzun vadeli yatırım
stratejileri ile hareket eden yatırımcılar açısından “biriktirme fırsatı”
sunduğunu düşünüyoruz. Günün ajandasında içeride TCMB’nin
açıklayacağı rezerv verileri ve yabancıların 31 Ocak’ta sona eren
haftaya dair menkul kıymet işlemleri izlenecek. Yabancıların, 21 - 24
Ocak haftasında 345 milyon dolar ile son dokuz ayın en yüksek hisse
senedi alımını yapmış olmaları nedeniyle verinin önemi artmış
durumda. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 254 baz puandan
başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün öğleden sonra gelen siyasi haber akışıyla birlikte satıcılı seyrini güçlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanması, piyasanın finansallara odaklandığı bir dönemde negatif havayı destekledi. Bu gelişmeyle birlikte endeksin 9800 seviyesi altında kalıcılık sağlaması olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir. Ancak küresel ve yurt içi politik gelişmeleri bir kenara bıraktığımızda, endeksteki hareketliliğin bir sonraki enflasyon rakamına kadar 9.800 - 10.250 bandında hareket edeceğini öngörüyoruz. Olası tepki alımlarında 9.800 seviyesinin aşılması kritik önem taşıyor. Bunun yanı sıra, hisse bazlı ayrışmalar ön planda olacak. 4Ç24 finansallarının gelmeye devam ettiği bu dönemde, sektörel veya şirket bazlı pozitif ayrışmalar gözlemlenebilir. Öte yandan, bankacılık endeksi hareketliliğin öncüsü olmaya devam ediyor. 14.000 - 15.000 bandındaki fiyatlamanın sürmesi halinde BIST100 endeksindeki yukarı yönlü hareketin güç kazanmasını beklemiyoruz. Endeksin 10250 seviyesini test edebilmesi için bankacılık endeksinin 15000 seviyesini aşması kritik olacak. Genel olarak, şubat ayında endeksin genel hareketliliğinden ziyade, şirket bazlı ayrışmaların ön planda olacağını düşünüyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

FROTO, GUBRF: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ANHYT, GARAN: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
KOZAL, PGSUS: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
TAVHL, ULKER: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi

Haftalık takibimizdeki hisselerde IPEKE ve THYAO stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi

BIST100 endeksine aşağı yönlü hareketlilik hız kazandı. 9800 seviyesinin altındaki fiyatlamanın devam etmesi olumsuz algılanabilir. Bu hareketliliğin sürmesi halinde 9500 seviyesi alt tarafta güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarında 9800 seviyesinin aşılmasıyla tekrar 10000 seviyesinin test edilmesini bekleriz.
Destekler: 9620 / 9570 / 9500
Dirençler: 9800 / 9850 / 9920
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi dün %0,64'lük düşüşle günü 10804 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10933 puan seviyesini yakın direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. 50 günlük ortalama direncinin üzerinde gün sonu kapanışları gelmediği sürece spot endeksteki geri çekilme 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10572 puan seviyesine kadar devam edebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki kısa pozisyonların korunması kazanç yaratmaya devam edebilir. Olası tepki yükselişlerinde 50 günlük hareketli ortalama direncinin bulunduğu 10933 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi durumunda ise spot endekste yeniden 11300 puan seviyesine doğru yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 50 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Özel Sektör İstihdam Beklentiyi Aştı
Haftanın üçüncü gününde EURUSD paritesi 1.0442 seviyesine kadar çıkmış olsa da 1.0403 seviyesinde
kapanışını gerçekleştirdi. Doların değer kaybının devam etmesiyle USDTRY hafif değer kaybı ile 35.8939
seviyesinde günü kapattı. Ons altın 2882 dolar ile rekorunu yenilese de 2862 seviyesinde günü tamamladı.
ADP özel sektör istihdamı ocak ayında 183 bin arttı. Piyasanın beklentisi artışın 150 bin olması yönündeydi.
ISM, ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM hizmet sektörü Satın
Alma Yöneticileri Endeksi ocakta önceki aya kıyasla 1.2 puan düşerek 52.8'e geriledi. Bu düşüş, ekonominin
en büyük bölümünü oluşturan hizmet sektörünün ivme kaybı olduğuna işaret etti. Piyasa beklentisi,
endeksin bu dönemde 54.2 değerini alacağı yönündeydi. Morgan Stanley, Başkan Donald Trump'ın tarife
politikasındaki belirsizliğe atıfta bulunarak, bu yıl Fed tarafından tek bir 25 baz puanlık faiz indirimi
tahmininde bulundu. Euro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayı ÜFE verilerini açıklandı. Verilere göre, AB'de ÜFE,
Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %0.4, 2023'ün aynı ayına göre de %0.1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise
ÜFE, Aralık'ta aylık bazda %0.4 yükselirken, yıllık bazda sabit kaldı. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde
ÜFE'nin aylık %0.5 artacağı yıllık %0.1 düşeceği yönündeydi.
EURUSD:
EURUSD, 1.0418 direnç seviyesinin üzerinde bir kapanış yapamayarak geri çekildi ve hemen altındaki
Fibonacci desteğini test ediyor. 1.0383 desteğinin kırılması halinde, paritenin 1.0361 seviyesine doğru
geri çekilmesi beklenebilir. Ayrıca, 200 saatlik hareketli ortalamanın 400 saatlik hareketli ortalamayı aşağı
yönlü kesmeye yaklaşması da bu düşüş eğilimini destekliyor. Öte yandan, tarifelerdeki agresif duruşun
sürmesi doların değer kaybetmesine neden olacağından, parite yeniden yükseliş trendine girmek isteyebilir.
Bu senaryoda, sırasıyla 1.0418 ve 1.0438 direnç seviyeleri takip edilmelidir.
USDTRY:
Oldukça volatil bir gün geçiren USDTRY 35.92 seviyesinin kaybedilmesi ile beraber kendisini tekrardan
direncin içine attı ve dün destek olan trend çizgisi bugün direnç bölgesine dönüştü. Paritenin yükselişine
devam edebilmesi için 35.9350 seviyesinin aşılması gerekiyor. Böylece kendisini 80 saatlik hareketli
ortalamanın da üstüne atacak olan paritede yükseliş de ivme kazanarak 36.00 seviyesi tekrardan test
edilebilir. Öte yandan satış baskısı parite üzerindeki ağırlığını koruyacak ise 35.9002 ve 35.8566 seviyeleri
destek olarak izlenebilir.
ALTIN:
Ons altın grafiğinde bir flama formasyonu dikkat çekiyor. Formasyonun üst bandına denk gelen ve aynı
zamanda kritik bir direnç seviyesi olan 2870’in aşılması halinde, sarı metalin 2936 seviyesine kadar
yükselmesi beklenebilir. Ancak, fiyatın 2870’in altına sarkarak flamadan çıkması durumunda formasyon
geçerliliğini yitirecektir. Öte yandan, satış baskısının artması halinde, daha önceden aşılmış olan yükselen
kanalın üst bandına denk gelen 2850 seviyesi destek olarak takip edilmelidir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.