Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul pay piyasasında geçen hafta genel olarak zayıf bir görüntü vardı. Haftanın ilk üç işlem gününde %2,6 oranında değer kaybeden BIST100 endeksi, perşembe günü Türkiye'nin gri listeden çıkma ihtimalinin satın alınmasıyla toparlandı. Ancak cuma günü beklendiği gibi gri listeden çıkıldığına yönelik haber akışı sonrasında özellikle kapanışa doğru kar satışları görüldü. Bankacılık endeksinin %3,25 düştüğü cuma günü, BIST100 endeksi %0,3 geri çekilmeyle tamamladı. BIST100'de haftalık kayıp da %1,15 oldu. Ek olarak, perşembe günü faizi değiştirmeyen TCMB, ihtiyatlı duruşunu yineledi. Para politikası kararlarının ardından piyasalar mali tarafa odaklandı. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak. Daha çok şirketlere ilişkin düzenlemelerin bulunduğu vergi paketinde çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak. Ek olarak, Şimşek bu sabah bir televizyon programına da katılacak. Bu gelişme dışında bu sabah haziran imalat PMI verisi izlenecek. Bayram etkisinin de hissedileceği veride PMI verisinin eşik 50'nin altında gelmesi sürpriz olmayacaktır. Diğer yandan, çarşamba günü açıklanacak haziran ayı TÜFE'si, büyük ihtimalle enflasyonda en kötünün geride kaldığına işaret edecek olması nedeniyle önemli. Ayrıca haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yabancıların pozisyonlanmaları da yakından izlenecektir. Son açıklanan veride de yabancıların satış tarafında olduğu gözlendi. Yurtdışında ise veri gündemi yoğun. Avrupa'da bu hafta enflasyon ve PMI verileri öne çıkarken, ABD'de Powell'ın konuşması, tutanaklar, PMI rakamları ve tarım dışı istihdam verisi önemli. Fiyatlamalara bakıldığında, ABD'de cuma günü beklentilere paralel görece düşük PCE verisine karşın ABD borsaları günü ekside kapattı. ABD on yıllık tahvil faizinin yükselmesi ise dikkat çekiciydi. Bu sabah ise Fransa'da Parlamento seçimlerinin ilk turunda beklendiği gibi Le Pen önde olsa da partisinin mutlak çoğunluğu elde edememesi sonrasında EURUSD paritesi %,04 civarında yükselişte. Euro Stoxx 50 vadelisi de artıda. Diğer yandan, ABD vadelileri de hafif primli seyrederken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. Bu ortamda BIST100'ün güne pozitif bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. BIST100'de 10.600 yakın desteği korundukça yükseliş denemeleri görülebilir.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Cuma günü ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör mayıs ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar mayıs ayı verileri takip edildi.
• Mayıs ayında PCE deflatörün aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,3'ten %0 seviyesine yavaşlayarak son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda da %2,7'den %2,6 seviyesine hafif gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
• Mayısta çekirdek PCE deflatörün artış hızı da beklentilerle uyumlu olarak aylık bazda %0,3'ten %0,1 seviyesine yavaşlayarak kasımdan bu yana en düşük seviyede kaydedilirken, yıllık bazda ise %2,8'den %2,6 seviyesine gerileyerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
• Mayıs ayında kişisel gelirlerin aylık bazda artış hızı %0,3'ten %0,5 seviyesine yükselirken, kişisel harcamaların aylık bazda artış hızı ise %0,1'den %0,2 seviyesine yükseldi.
Ayrıca ABD'de tüketici güveni göstergelerinden haziran ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi, 65,6'dan 68,2 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi ve beklentilerin (66) üzerinde kaydedildi. Detaylara bakıldığında, haziranda cari koşullar alt endeksi 62,5'ten 65,9 seviyesine, beklentiler alt endeksi ise 67,6'dan 69,6 seviyesine yukarı yönlü revize edildi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından mayıs ayı dış ticaret dengesi verisi yayınlandı. Buna göre, mayıs ayında ihracat aylık bazda %25,2 oranında artışla 19,2 milyar USD'den 24 milyar USD seviyesine yükseldi. İthalat aylık bazda ise mayıs ayında %4,9 oranında yükselişle 29,1 milyar USD'den 30,5 milyar USD seviyesine yükseldi. Bu kapsamda, mayıs ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %34,4 oranında düşüşle 9,9 milyar USD'den 6,5 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat nisan ayındaki 257,6 milyar USD'den mayıs ayı itibariyle 260 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece rekor seviyede kaydedildi. 12 aylık kümülatif ithalat ise nisan ayındaki 350,7 milyar USD seviyesinden mayıs ayı itibarıyla 347,1 milyar USD seviyesine geriledi. Dış ticaret açığı da nisan ayındaki 93,1 milyar USD seviyesinden mayıs ayı itibarıyla 87,1 milyar USD seviyesine geriledi.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, yarın Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Powell'ın konuşmasında, Fed'in gelecek dönem para politikasına ve olası faiz indirimlerine yönelik yeni ipuçları aranacak. Ayrıca çarşamba günü Fed'in haziran ayı FOMC toplantısına ilişkin tutanaklarının yayınlanması da yakından takip edilecek. Fed, haziran ayı toplantısında beklentilerle uyumlu olarak federal fonlama faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında sabit tutmuştu ve böylece üst üste yedi toplantıda faizleri değiştirmemişti, kararın oybirliğiyle alındığı görülmüştü. Fed, karar metninde, enflasyonun %2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşıldığına dair daha fazla güvene sahip olana kadar faizleri düşürmenin uygun olmasının beklenmediği belirtilmişti. Fed Başkanı Powell da, son açıklanan enflasyon verilerini ilerleme olarak gördüklerini, ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ve güven kazanmak için daha fazla iyi veri görmeleri gerektiğini belirtmişti. Diğer yandan, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan haziran ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri nihai PMI verileri ile ISM imalat sanayi ve ISM imalat dışı endeksleri haziran ayı verileri bugün ve çarşamba günü takip edilecek. Ayrıca üretimin seyrine ilişkin olarak mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi çarşamba günü izlenecek. Bunun yanında, çarşamba günü mayıs ayı dış ticaret dengesi verisi izlenecek. Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, yarın mayıs ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü haziran ayı ADP özel sektör istihdam ve haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verileri ve cuma günü ise haziran ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek.
• Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında perşembe günü ECB'nin haziran ayı toplantı tutanaklarının yayınlanması olacak. ECB'nin toplantı tutanaklarında, Banka'nın gelecek dönemde para politikasına ve olası yeni faiz indirimlerine yönelik sinyaller izlenecek. ECB, faizleri önceki son beş toplantıda sabit tutmasının ardından haziran ayındaki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirmişti ve böylece faizleri yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürmüştü. Karar metninde, faizlerin gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede tutulacağı belirtilerek, belirli bir seviye için önceden taahhütte bulunulmayacağı vurgulanmıştı. ECB Başkanı Lagarde ise, faizleri yeterince kısıtlı tutacaklarını ve sıkılaştırma sürecini toplantıdan toplantıya alacakları kararlarla belirleyeceklerini söylemişti. Lagarde, dezenflasyonist sürecin devam edip etmeyeceğine yönelik verileri takip edeceklerini, gelecek dönemde daha fazla veriye ihtiyaçları olacağını belirtmişti. Bunun yanında, bugün, yarın ve çarşamba günü ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmaları da, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından takip edilecek. Ayrıca Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren haziran ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri bugün ve hizmet sektörü nihai PMI verileri ise çarşamba günü takip edilecek. Ayrıca ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden bugün Almanya'da ve yarın Euro Bölgesi'nde haziran ayına ilişkin öncü TÜFE verileri açıklanacak. Diğer yandan, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak perşembe günü mayıs ayı fabrika siparişleri verisi ve cuma günü ise sanayi üretimi verisi izlenecek. Cuma günü, ayrıca Euro Bölgesi'nde mayıs ayı perakende satışlar verisi izlenecek.
• Asya tarafında ise, çarşamba günü Çin'de küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan haziran ayı Caixin hizmet sektörü PMI verisi izlenecek. Mayıs ayı Caixin hizmet sektörü PMI verisi, 52,5'den 54 seviyesine yükselerek hizmet sektöründe kasım ayından bu yana en güçlü büyümenin olduğuna işaret etmişti, bunun yanında hizmet sektörü faaliyetinde art arda 17'inci ayda büyüme bölgesinde seyretmişti. Caixin hizmet sektörü PMI verisinin haziranda ise 53,4 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmesi bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün haziran ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, çarşamba günü haziran ayı TÜFE ve ÜFE verileri, perşembe günü haziran ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi ve cuma günü ise haziran ayı Hazine nakit dengesi verisi takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü TCMB'nin geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özeti yayınlanacak.
• S&P Global/İSO imalat sektörü PMI, mayısta toplam yeni siparişlerde ve ihracatta yavaşlamanın etkisiyle 49,3'ten 48,4 seviyesine gerileyerek imalat sektöründe daralmanın kısmi hızlandığına işaret etmekle birlikte son iki ayda 50 eşik seviyenin altında daralma bölgesindeki seyrini sürdürmüştü.
• Mayıs ayında TÜFE, aylık bazda piyasa beklentisi olan %3 seviyesinin üzerinde %3,37 artmıştı (ocak ayında aylık bazda %6,70 artış ile son beş ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, şubatta %4,53, martta %3,16 ve nisanda ise %3,18 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise %69,80'den %75,45 seviyesine yükselmişti ve böylece Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %74,80 seviyesine yükselmesi yönündeydi. ÜFE ise, mayısta aylık bazda %3,60'tan %1,96 seviyesine yavaşlayarak son beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti (ocak ayında aylık %4,14 seviyesinde gerçekleşirken, şubatta %3,74, martta %3,29 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, mayıs ayında %55,66'dan %57,68 seviyesine yükselmişti ve böylece Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Haziran ayında ise Bloomberg Anketi'ne göre TÜFE'nin, aylık medyan %2,20 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise medyan %72,60 seviyesinde gerçekleşerek mayıs ayındaki zirve seviyeden gerilemesi bekleniyor.
• Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda nisan ayında %2,8 artışın ardından benzer şekilde mayıs ayında da %2,8 artışla 59,81'den 61,46 seviyesine yükselmişti ve böylece Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve TL'nin reel değerinde artışa işaret etmişti.
• Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 234,7 milyar TL fazla vermişti, nisan ayında 237,1 milyar TL açık, mart ayında 166,9 milyar TL açık, şubat ayında 202 milyar TL açık ve ocak ayında ise 201,5 milyar TL açık olmak üzere yılın ilk dört ayında toplam 807,5 milyar TL açık vermişti. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise nisan ayındaki 1,016 trilyon TL'den mayısta 951,3 trilyon TL'ye, GSYH'a oranı ise %3,34'ten %3,12'ye gerilemişti (GSYH verisi olarak 2024 yılı 1. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).
 
ŞİRKET HABERLERİ

Agrotech (AGROT, Sınırlı Pozitif): 14 Haziran 2024 tarihinde duyurulan açıklamaya istinaden, şirketin bağlı ortaklığı olan Ayazağa Depoculuk ve Lojistik'in sermayesi 300mn TL'ye yükseltilecek olup, ticaret unvanının "E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama" olarak değiştirilmesine yönelik süreçler tamamlanmıştır.
Bu doğrultuda, Y.K kararına istinaden, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin 75bin TL nominal değerli paylarının devredilerek, elektrikli araç üretimi ve bu kapsamdaki teknoloji faaliyetlerinin tamamı E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama bünyesinde yürütülecektir.

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif), Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Koç Holding A.Ş. ve Aygaz A.Ş.'nin birlikte paylarının tamamına sahip oldukları Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ile Ahmet Musul'un paylarının tamamına sahip olduğu Ekol Ekspres Kargo A.Ş. ("Kolay Gelsin") şirketlerinin faaliyetlerinin, Koç Tarafları ve Ahmet Musul'un ilkesel olarak eşit ortaklığı altında "Kolay Gelsin" markasıyla yürütülmesi konusunda; Ahmet Musul ile Koç Tarafları arasında; Ahmet Musul tarafından Sendeo sermayesinin %50'sini temsil eden payların Koç Holding ve Aygaz'dan payları oranında toplam 165mn TL bedel ile devralınması ve devir işlemini takiben yeni ortaklık yapısında tüm ortakların payları oranında katılımı ile Sendeo'da 330mnTL tutarında nakit sermaye artışı yapılmasına ilişkin olarak "Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi", Sendeo ile Ahmet Musul arasında; Kolay Gelsin sermayesini temsil eden payların tamamının Sendeo tarafından Ahmet Musul'dan toplam 330mn TL bedel ile devralınmasına ilişkin olarak "Pay Alım Satım Sözleşmesi", Ahmet Musul ile Koç Tarafları arasında; Sendeo ve Kolay Gelsin şirketlerinde ortak kontrol esasına göre pay sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen "Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmış olup, sözleşmelerde öngörülen tüm kapanış işlemleri ve pay devirleri tamamlanmıştır. Böylece, Koç Tarafları ile Ahmet Musul, Sendeo'da doğrudan, Kolay Gelsin'de ise dolaylı olarak ortak kontrole sahip olmuşlardır. Pay Sahipleri Sözleşmesine göre Sendeo payları için imza tarihinden itibaren 3 yıl boyunca mutat istisnalar hariç devir yasağı bulunmaktadır.

Ayrıca, söz konusu işbirliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte Sendeo ile McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan başarı ücretine dayalı uzun vadeli Danışmanlık Sözleşmesi feshedilerek, yeni bir protokol imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde, McKinsey'nin 28.06.2024 tarihine kadar Sendeo'ya vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri karşılığında Koç Tarafları'nın Sendeo'daki paylarını 31.07.2028 tarihine kadar Koç Topluluğu dışındaki kişilere satmaları veya bu payların halka arz edilmesi halinde, Sendeo tarafından McKinsey'e başarı ücreti ödemesi yapılacaktır. Ayrıca, 30.07.2026 ile 31.07.2028 tarihleri arasında, üçüncü kişilere satış veya halka arz sürecine gidilmeksizin, Protokol'e göre belirlenecek değer üzerinden hesaplanacak başarı ücretini Sendeo'nun ödeme, McKinsey'nin ise talep hakkı bulunmaktadır. Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi uyarınca Koç Tarafları'nın, Sendeo tarafından başarı ücretine ilişkin yapılacak tüm ödemeleri tümüyle tazmin etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Koza Altın/İpek Enerji (KOZAA/IPEKE, Sınırlı Pozitif): Koza İpek Holding tarafından; davalılar Cafer Tekin İpek, Ebru İpek, Hamdi Akın İpek, Melek İpek, Nevin İpek, Pelin Zenginer ve İpek Investment Limited'e karşı açılmış olan ve Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan, Koza İpek Holding'in hisselerinin İpek Investment şirketine devrine yönelik 07.06.2015 tarihli pay satış sözleşmesinin yoklukla malul olduğunun tespiti davasında ilk derece mahkemesince sözleşmenin yoklukla malul olduğuna ilişkin karar verilmiştir. Akabinde yerel mahkeme kararı davalılarca istinaf edilmiş olsa da yerel mahkeme kararında da yer aldığı üzere davalıların asıl amacının malvarlığının yurtdışına kaçırılması olduğundan böyle bir sözleşme yapılmasının sözleşmenin yok hükmünde sayılması için yeterli görüldüğü gerekçesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla hukuka uygun bulunmuştur. İlgili istinaf kararının verilmesi akabinde davalılarca karar temyiz edilmiş olup, Yargıtay tarafından yapılan inceleme neticesinde Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin kararı ile istinaf mahkemesi kararı da holding lehine olacak şekilde onanmış ve kesinleşmiştir.

Koza-İpek Holding'e ait yalıyı 1,1 milyar TL'ye Oyak Çimento satın aldı. (Kaynak: AA)

Mia Teknoloji (MIATK, Nötr): Şirketin %100 İştiraki Tripy Mobility ile İspanyol şirketi Futuro Perfecto Innovacion arasında, Avrupa Komisyonu'nun fonladığı ve Horizon Europe Çerçeve Programı dahilindeki Horizon-CL5-2024-D6-01-08 çağrısı altında, Tripy Mobility'nin koordinatörlüğünde ve Futuro Perfecto Innovacion'un danışmanlığında 5 Eylül 2024'te bir proje başvurusu yapılacaktır. Başvuru sonuçlarının başvuru tarihinden yaklaşık 3 ay sonra açıklanması beklenmekte olup, Tripy Mobility koordinatörlüğünde ilerleyecek olan bu projenin 5mn EUR değerinde fonlanacak 3 projeden bir tanesi olarak seçilmesi hedeflenmektedir. İzmir, Barcelona ve Montreal'de saha çalışmalarının yürütülmesi planlanan bu projenin kurgulanması ve güçlü bir başvuru yapılması adına Tripy Mobility ve Futuro Perfecto Innovacion arasında Danışmanlık ve Proje İş Birliği Sözleşmesi imzalanmıştır.

Ek olarak, Şirket ortaklarından İhsan Ünal'a ait 1,6mn adet ve şirket ortaklarından Ali Gökhan Beltekin'e ait 1,6mn adet pay senetlerinin 28.06.2024 tarihinde, pay başına ortalama 60,5 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Odas Elektrik/ Çan2 Termik (ODAS/CANTE, Nötr): Odas'ın bağlı ortaklığı CANTE paylarına ilişkin 596,9mn adet payın kurumsal yatırımcılara 2 TL fiyattan satış işlemi, 28.06.2024 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketin CANTE sermayesindeki payları %40'a gerilemiştir.

Şişe Cam (SISE, Nötr): 01.07.2024 tarihinden itibaren, Prof.Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verilmiştir.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirketin mühendislik, ürün satışı ve/veya kurulum yaptığı GES projelerine ilişkin olarak; Orta ve Yüksek Gerilim Hatları Mühendislik ve Kurulumu için de son dönemde hizmet vermektedir. Bu çerçevede mevcut ile ilgili olarak KDV Hariç 2,6mn USD tutarında Dağıtım Merkezi ve Mühendislik, Tedarik, Montaj, Test, Devreye Alma ve Kabul Hizmetleri Anahtar Teslim Yapım İşi Sözleşmesi imzalanmış olup ilk ödemesi 28.06.2024 tarihinde tahsil edilmiştir.

Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): 28/06/2024 tarihinde Tav Havalimanları payları ile ilgili olarak 255,00 - 260,75TL fiyat aralığından 202bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Tepe İnşaat tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları 28/06/2024 tarihi itibariyle %4,3 seviyesine gerilemiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara gönderdiği yazıda TL likiditesini azaltıp, mevduat faizini artıracak önlemler açıkladı. Buna göre, TCMB vadesi gelmemiş döviz-TL swaplarda limitleri indirdi. Kotasyon yönetimiyle TL karşılığı altın swap ile sonlandırıldı. (BloombergHT)

Enerji: EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38, tarımsal faaliyetler abone grubu için %30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için %38 ve yüksek kademesi için %20 oranında artış yapıldı. (BloombergHT)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini revize etti. Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında 2 bin 700 lira olan elektrik tavan fiyatı 1 Temmuz 2024'ten itibaren 3 bin liraya yükseltildi. (Kaynak: Bloomberg HT)

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi cumartesi 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 16 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 25 bin 573 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada %22,5 payla rüzgar santralleri yer aldı. (Kaynak: BloombergHT)

KKM: Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası 1 Temmuz'da itibarıyla sona erecek.


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alarko GYO (ALGYO): Şirket portföyünde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mevkii'ndeki turizm tesisi yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasıile 30mn Euro tutarında 5 yıl vadeli kredi kullanımı için sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Turizm tesisinin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere imzalanan kredinin teminatı için söz konusu taşınmaz üzerinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası lehine 2. dereceden 45mn Euro ipotek tesis edilmiş ve işlem 28.06.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Beşiktaş (BJKAS): SPK, Şirket'in %400 oranında bedelli sermaye artışına onay vermiştir.

Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN): 29.06.2024 16.00 itibariyle Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'nde kuru alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan, rüzgârın da etkisiyle Şirket'İn İzmir Harmandalı'nda bulunan %100 bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim'e ait tesis dışındaki otluk ve makilik alana, ardından da Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'na sıçrayan bir yangın meydana gelmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tesiste insan ve çevre sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tesis sigorta kapsamında olup ekspertiz çalışmaları başlamıştır. Üretim tesisinde ciddi bir hasar olmamasına rağmen, güvenlik tedbiri olarak tamamen ara verilen üretime, 30.06.2024 itibariyla kontrollü bir şekilde düşük yükte başlanmıştır.

Karsan Otomotiv (KRSAN): Şirket, Avrupa'da sürdürülebilir büyümeye kendi markası ile yatırım yapmak, Karsan markası ile etkinliğini ve odağını daha da arttırmak amacıyla şirketin iştiraki olan IIA şirketinde işlemlere mevcut payları oranında katılma hakkını kullanmayarak, IIA'da sahip olduğu payları muhafaza etme hakkını kullanmamış, bu nedenle IIA'daki pay sahipliği son bulmuştur.

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu;
° 31.05.2024 tarihinde %65 payı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ne ait olmak üzere MLP İzmir Sağlık Hizmetleri A.Ş. adında bir iştirak şirket kurulmasına,
° İzmir ilinde faaliyet gösteren Özel Su Hastanesi'nin ruhsatının devir alınmasına,
° Özel Su Hastanesi'nin isminin, Özel Medical Park İzmir Hastanesi olarak değiştirilmesine,
° 36 yataklı faaliyette olmayan hastane ruhsatı devir alınmasına
ilişkin karar vermiştir.

Ruhsat devir işlemleri 28 Haziran 2024 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medical Park İzmir Hastanesi 143 yatak kapasitesine sahiptir.

Naturel Yen. Enerji (NATEN): Şirketin daha önce yapmış olduğu açıklamaya istinaden, İzmir İstinye Park AVM ve Orjin Maslak İş Merkezi'nin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Naturel Yenilenebilir Enerji ile Orjin Gayrimenkul Yatırım arasında, arazi tipi GES sisteminin kurulumu için KDV hariç 29,5mn USD bedelle sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye konu Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulumu tamamlanmış ve ilgili kurumlar nezdinde kabulleri yapılmış olup, santral enerji üretimine başlamıştır.

Net Holding (NTHOL): Şirket'in SPK'ya yapmış olduğu Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, geri alınan ve itfa süresi 30.06.2024 tarihinde dolacak olan 18mn TL tutarlı paylar için üçüncü kez, itfa süresi 30.06.2024 tarihinde dolacak olan 2,1mn TL tutarlı paylar ve 200bin TL tutarlı paylar için ikinci kez ve itfa süresi 26.08.2024-31.12.2024 tarih aralığında dolacak olan 11,9mn TL tutarlı paylar için ilk kez olmak üzere toplam 32,3mn TL tutarlı paylar için 31.12.2024 tarihine kadar ek süre verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Odine Teknoloji (ODINE): Şirket, Superonline İletişim'den şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında toplam 1,5mn USD tutarında sipariş almıştır.

Ayrıca Şirket, Turkcell İletişim'den şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında toplam 2,4mn USD tutarında sipariş almıştır.

Suwen Tekstil (SUWEN): 28.06.2024 tarihinde Suwen Tekstil payları ile ilgili olarak 32 TL fiyattan 9,6mn TL toplam nominal tutarlı satış işlemi şirket ortaklarından biri tarafından gerçekleştirilmiştir. Satış işlemine konu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte olup, işlem borsa dışında gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte 28.06.2024 tarihi itibariyle Suwen Tekstil sermayesindeki ortağın payları %10,5 sınırına /oy hakkı ise %15,6 sınırına ulaşmıştır.

Vera Konsept GYO (VRGYO): SPK, Şirket'in %300 oranında bedelsiz sermaye artışına onay vermiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ISM İmalat PMI(Haz),
• ABD, S&P Global İmalat PMI(Final)(Haz),
• Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması,
• Euro Bölgesi, İngiltere, Almanya S&P Global İmalat PMI(Final)(Haz),
• Almanya, TÜFE(Öncü)(Haz), Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması,
• Türkiye, İSO İmalat PMI(Haz),
• Türkiye, Genel Yönetim Bütçe Dengesi(1Ç24),
• Türkiye, İTO İstanbul Enflasyonu(Haz),

Küresel piyasalar yeni haftada karışık yönde hareket ediyor...
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisi nihai büyüme verileri piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) ise yıllık artış, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed üyelerinden gelen açıklamalar öne çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz indirimi aşamasında bulunmadıklarını, Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 2024 yılının 4.çeyreğinde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. Makroekonomik verilerin ve Fed üyelerinden gelen mesajların ardından piyasalarda Fed’in faiz indirimine eylül ayında başlayacağı ihtimali %57,9 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftayı yatay bir seyirle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,40 seviyesini test ettikten sonra haftayı %4,38 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %0,25 yükselirken, brent petrol haftayı %0,64 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. S&P 500 %0,08 Dow Jones %0,08 değer kaybederken, Nasdaq %0,24 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya ve Çin’de imalat PMI verileri takip edildi. İmalat PMI, Japonya’da 50,0 ile beklentilerin hafif altında, Çin’de 51,8 ile beklentilerin üstünde açıklandı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,60 seviyesinde negatif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,39 ile negatif yönde seyrediyor. Ons altın bu sabah 2322 dolardan işlem görülmektedir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam ile FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde TÜFE, İngiltere, Çin ve Japonya’da imalat PMI verileri öne çıkıyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri, Almanya’da TÜFE, yurt içinde ise genel yönetim bütçe dengesi ile İSO imalat PMI’ı takip edilecek. BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde 10700 ve 10800 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün imalat PMI verileri takip edilecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, bu seviye üzeri değerler sektörde iyileşmelere, altındaki değerler ise sektörde daralmalara işaret etmektedir. ABD’de haziran ayı final verilerinde S&P Global imalat PMI’ın 51,3’ten 51,7’ye; ISM imalat PMI’ın 48,7’den 49,2 puana yükselmesi beklenmektedir. Euro Bölgesi’nde S&P Global imalat PMI’ın 47,3’ten 45,6’ya gerilemesi, Almanya’da 45,4’ten 43,4’e gerilemesi, İngiltere’de ise 51,2’den 51,4’e yükselmesi beklenmektedir. Bugün Almanya’da ayrıca haziran ayı öncü TÜFE verileri ve Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde haziran ayı öncü enflasyon rakamlarının yıllık bazda %2,40’tan %2,30’a gerilemesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde İmalat PMI Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi. ABD endeksileri beklentilere paralel açıklanan çekirdek PCE verilerinin ardından günü Nasdaq öncülüğünde düşüşle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise sınırlı satışlar izlendi. Borsa İstanbul yüksek oynaklığın izlendiği günü düşüşle tamamladı. BIST100 endeksi günü %0,31 düşüş kaydederek 10.648 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde holding %2,17 , iletişim %1,18 ve ulaştırma %0,79 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %3,25 ve madencilik %1,03 düşüş kaydetti. Sınai endeksi ise yatay görünüm sergiledi. Senet bazında BIST100 endeksini SAHOL, AEFES ve SISE ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, BIMAS ve ISCTR ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %41,59 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,28 seviyesine geriledi.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.
Bugün yurt içinde İmalat PMI takip edilecek.

Şirket Haberleri
SISE: Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Ahmet Kırman görevlerinden istifa etti; Yönetim Kurulu Başkanlığına Adnan Bali getirildi.
MPARK: 31.05.2024 tarihinde %65 payı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ne ait olmak üzere MLP İzmir Sağlık Hizmetleri A.Ş. adında bir iştirak şirket kurulmasına,
• İzmir ilinde faaliyet gösteren Özel Su Hastanesi'nin ruhsatının devir alınmasına,
• Özel Su Hastanesi'nin isminin, Özel Medical Park İzmir Hastanesi olarak değiştirilmesine,
• 36 yataklı faaliyette olmayan hastane ruhsatı devir alınmasına ilişkin karar vermiştir.
Ruhsat devir işlemleri 28 Haziran 2024 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medical Park İzmir Hastanesi 143 yatak kapasitesine sahiptir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
ALFAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 28.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 70,17 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli ALFAS payları geri alınmıştır.
ALARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 28.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 105,25 TL fiyattan toplam 91.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. RYGYO (ALIM)-(EGEMEN DÖVEN) : Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ortaklarından Sn. Egemen Döven' in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Egemen Oto Kiralama A.Ş. tarafından; 50,35 - 55,55 fiyat aralığından toplam 1.010.000 adet Reysaş GYO A.Ş. pay alım işlemi 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşlem sonrasında Egemen Oto Kiralama A.Ş.' nin Reysaş GYO A.Ş. sermayesindeki payı % 0,64 seviyesine ulaşmıştır. Sn. Egemen Döven' in Reysaş GYO A.Ş. sermayesindeki payı ise yapılan işlemlerle birlikte (dolaylı olarak) % 9,49 seviyesine ulaşmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %0,54 artışla başlayan ve seans içinde 10.808,15 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, seans sonuna doğru gelen satışların etkisiyle negatife geçti ve %0,31 azalışla 10.647,91 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,25 ve Sınai Endeks %0,02 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 25 baz puan azalışla %41,59 ve 10 yıllık tahvil faizi 30 baz puan azalarak %28,28 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,57-33,02 ve Euro/TL 34,94-35,40 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 271,4 oldu.
TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Mayıs ayında yıllık %48 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi. İhracat, Mayıs ayında, yıllık %11,3 artarak 24,7 milyar dolar, ithalat %10,4 azalarak 30,6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mayıs ayında %78,7'ye yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %34,3 azalarak 36,8 milyar dolara geriledi.
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38, tarımsal faaliyetler abone grubu için %30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için %38 ve yüksek kademesi için %20 oranında artış yapıldı.
TCMB’nin Perşembe günkü faizleri değiştirmeme kararı sonrası beklentilerini paylaştıkları raporlarda Goldman Sachs, “Yılın 3. çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince enflasyon beklentilerinin de hızlı biçimde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun %36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de 3. çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz.” değerlendirmesinde bulunurken Morgan Stanley “Bankanın faizleri değiştirmeme kararı ve şahin tondaki iletişim, uzun süre sıkı para politikası duruşu beklentimizi destekliyor. Politika faizinin yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını ve faiz indirimlerinin 2025’in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu. JPMorgan ise “TCMB faizi beklendiği gibi %50’de bırakırken enflasyonda yukarı yönlü riskler olursa sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini korudu. 2024 sonu için politika faizi beklentimizi %45 olarak koruyoruz. Kasım ve Aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi bekliyoruz.” şeklinde değerlendirdi.
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına dair "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasında bulundu.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,12 azalışla 39.118,86 puana, S&P500 Endeksi %0,41 azalarak 5.460,48 puana ve Nasdaq Endeksi %0,75 azalarak 17.723,83 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü Almanya hariç negatif seyirle tamamladı.
ABD’de çekirdek PCE, Mayıs’ta beklentilere paralel aylık %0,1, yıllık ise %2,6 artış gösterdi. ABD’de kişisel gelirler Mayıs ayında aylık %0,5 artarken kişisel tüketim %0,2 artış gösterdi. Michigan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 68,2 oldu.
İngiltere ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %0,7 büyürken yıllık %0,3 büyüme gösterdi.
Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Haziran ayında %6’ya yükselerek, Mayıs 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları pozitif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,21 artıda. Dolar/TL 32,79 ve Euro/TL 35,35 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,55 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0770 sınırında. Brent tipi petrol 85,53 dolardan, altının onsu 2.325 dolardan ve gramı ise 2.451 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde imalat sektörü PMI yurt dışında ise Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de imalat sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mayıs ayında %3,37 artan TÜFE’nin Haziran 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,52, Temmuz ayında %2,41, 2024 yılı sonunda %43,52 ve 12 ay sonrasında %31,79 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,75 ve 12 ay sonrasında ise 41,41 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 29,0 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %35,90 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, Harran Üniversitesi Hastanesi ile "18 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 8.161.407,00 TL bedelle imzalanmıştır.
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, KDV Hariç 2.550.000 USD (83.889.441,00 TL) tutarında dağıtım merkezi ve mühendislik, tedarik, montaj, test, devreye alma ve kabul hizmetleri anahtar teslim yapım işi sözleşmesi imzalamış olup ilk ödemesi 28.06.2024 tarihinde tahsil edilmiştir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10500 - 10800 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma günü endeks -0.31% değişimle 10647,91 seviyesinde kapattı.
İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKBNK, DOHOL, MIATK, OYAKC ve
YKBNK

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST'te haftaya başlarken hareket aralığı olarak 10,500/10,800 bandını alıyoruz...
Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen temkinli açıklamalar ve açıklanan verilerin ardından yatay bir seyir hakim oldu. Piyasalarda bu hafta ana gündem ise açıklanacak istihdam verileri olacaktır. Hisse senedi endekslerinde New York borsasında, Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendi. Nvidia'nın hisseleri geçen hafta yüzde 1,61 değer kaybetti. Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,1 düşerken, Arm Holdings'in hisseleri yüzde 2,1 arttı. Nasdaq endeksi haftalık periyotta yüzde 0,22 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalış kaydetti.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah karışık bir seyir izlemektedir. Japonya PMI ve GSYİH revizyonunun ardından Nikkei225 Endeksi yatay, Topix Endeksi %0,28 artıda seyretmektedir. Japonya’da haziran nihai imalat PMI hafifçe aşağı revize edilerek 50,1 oldu. Mayısta 50,4 değerini almıştı. Ayrıca, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinde 1Ç24 GSYİH verisi (İkinci tahmin) yıllık bazda %1,8 küçülmeden %2,9 küçülmeye revize edildi. 3Ç23 ve 4Ç23 verileri de aşağı revize edildi. Çin'de Caixin imalat PMI haziranda 51,5’lik beklentiyi aşarak 51,7’den 51,8’e yükseldi. PMI verisinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,70 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %0,34 arttı. Dün açıklanan resmi verilere göre imalat PMI haziranda 49,5 ile önceki aya paralel gerçekleşti. İmalat dışı PMI ise 51,1’den 50,5’e geriledi. Hong Kong piyasaları bayram dolayısıyla bugün kapalı. Bu sabah Güney Kore Kospi Endeksi yatay seyretti, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,77 arttı. Güney Kore imalat PMI haziranda 51,6’dan 52,0’ye yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi hafifçe yükselirken Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,25 düştü. ABD endeks vadelileri haftaya pozitif bir başlangıcı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da haftaya yükselişle başlamaya hazırlanıyorlar.
Dünya genelinde PMI verileri (Haziran)
Bugün majör ekonomilerin haziran ayına ilişkin imalat PMI verileri ve Almanya’da haziran ayı öncü TÜFE rakamları takip edilecek. İmalat PMI tarafında; Almanya’nın 45,4’ten (Öncü veriye paralel) 43,4’e, Avrupa’nın 47,3’ten (Öncü veriye paralel) 45,6’ya gerilemesi, İngiltere’nin 51,2’den (Öncü veriye paralel) 51,4’e ve ABD’nin (ISM) 48,7’den 49,2’ye yükselmesi beklenmektedir. Çarşamba günü dünya genelinde hizmet PMI verileri açıklanacak.
Almanya enflasyon verileri (Haziran-Öncü)
Euro Bölgesi’nde yarın açıklanacak TÜFE verisinden önce bugün Almanya’nın haziran TÜFE verileri takip edilecek. Almanya’da TÜFE mayısta aylık %0,1, yıllık %2,4 artmıştı. Yıllık verinin haziranda %2,4’ten %2,3’e gerilemesi beklenmektedir.
Yurt içinde İTO İstanbul enflasyonu, İSO imalat PMI (Haziran)
TÜİK’in çarşamba günkü resmi enflasyon verileri öncesinde bugün, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncü gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyon verileri takip edilecek. İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi mayısta aylık %3,59, yıllık %82,20 artarken Toptan Eşya Fiyatları İndeksi aynı dönemde aylık %2,59, yıllık %61,21 artmıştı. Ayrıca, bugün İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu yayımlanacak. İSO İmalat PMI mayısta 49,3’ten 48,4’e gerileyerek art arda ikinci kez 50,0 seviyesinin altında kalarak sektörün daraldığını işaret etmişti. Mayıs raporunda hem girdi maliyetlerinin hem de nihai ürün fiyatlarının çok daha düşük oranlarda artmasının enflasyonist baskıların hafiflemeye devam ettiğini gösterdiği ifade edilmişti.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Asya hisse senedi piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,61 artış gösterirken, Çin'de CSI300 Endeksi %0,22 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,01 ile yatay seyrederken, Güney Kore Kospi Endeksi %0,49 prim yaptı. Avrupa piyasalarında ise karışık bir seyir görüldü. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,14, Almanya DAX Endeksi %0,14 ve Fransa CAC 40 Endeksi %0,68 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,35 azaldı. ABD hisse senedi piyasalarında ise negatif bir seyir izlendi. S&P 500 Endeksi %0,61, Dow Jones Endeksi %0,12 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,71 düştü.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi %0,31 azalışla 10.647 puandan kapandı. BIST100'de işlem hacmi 121,08 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,77 düşerek 11.559 puana ulaştı. Bankacılık endeksi (BIST Banka) %3,25 azalışla 15.129 puandan günü tamamlarken, Sınai endeksi (BIST Sınai) %0,01 azalışla 14.361 puandan kapandı.
ABD PCE Fiyat Endeksi (Mayıs)
Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar için haftanın en önemli verisi Fed’in tercih ettiği ABD enflasyon göstergesi olan PCE Fiyat Endeksi takip edildi. Manşet gösterge aylık bazda değişmezken yıllık %2,6 artışla beklentileri karşıladı. Çekirdek gösterge de aylık %0,1, yıllık %2,6 artarak beklentileri karşıladı. Fed’in çekirdek PCE için resmi hedefi %2 seviyesinde bulunuyor. Diğer bir önemli enflasyon göstergesi TÜFE, yaklaşık üç hafta önce açıklanan rakamlara göre mayısta aylık bazda değişmezken yıllık %3,3 arttı; çekirdek TÜFE aylık %0,2, yıllık %3,4 arttı. Fed federal fonlama faizi vadeli kontratlarına göre geçen haftanın sonu itibarıyla piyasa, bu yıl Fed’den ilk faiz indirimini %57 ihtimalle eylül toplantısında bekliyor. Yıl boyunca kalan dört toplantıda (Temmuz, eylül, kasım, aralık) %43 ihtimalle (En yüksek olasılık) toplam iki faiz indirimi (Toplam 50bp) fiyatlanmaktadır.
İngiltere GSYİH verileri (1Ç24-Nihai)
İngiltere’de 1Ç24 çeyreklik büyümeye ilişkin nihai veri %0,7 ile beklentinin üzerinde açıklandı. Beklenti %0,6 ile öncü veriye paralel açıklanması yönündeydi. İngiltere ekonomisi 3Ç23 döneminde çeyreklik %0,1, 4Ç23 döneminde ise %0,3 küçülerek teknik resesyona girmişti.
Yurt içinde Dış Ticaret İstatistikleri, Hizmet ÜFE (Mayıs)
Yurt içinde TÜİK’in mayıs ayına ilişkin nihai Dış Ticaret İstatistikleri ve mayıs Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) izlendi. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %11,3 artarken ithalat %10,4 azaldı. Dış ticaret açığı %48 azalarak 6,50mlr USD oldu. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %4,5 artarken ithalat %9,2 azaldı. Dış ticaret açığı %34 azalarak 36,81mlr USD oldu. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aylık %1,63, yıllık %84,60 arttı.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler Avrupa Fransa’da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık 34’ünü alması beklenen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi seçimleri önde götürüyor. Dünya Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Kolombiya Merkez Bankası (Banrep), üst üste beşinci toplantısında da faiz indirimine devam etti. ABD ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı düşüşünü üst üste dördüncü haftaya taşıdı ve son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi. Asya Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye güveni son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yayınladığı Tankan anketine göre, Japon şirketleri tüketici fiyatlarının gelecek 1 yılda ortalama %2,4 artmasını beklerken, bu oran üç ay önceki tahminlerine göre değişmedi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.