Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Euro Bölgesi’nde TÜFE haziran ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,2 artış gösterirken, yıllık TÜFE artışı
ise %2,6’dan %2,5’e geriledi. %2,8 seviyesine inmesine beklenen yıllık çekirdek TÜFE ise %2,9 seviyesinde sabit kalarak katılık
emareleri gösterdi. Çekirdek TÜFE’deki yıllık artış nisan ayında %2,7’ye inmesinin ardından üst üste iki aydır %2,9 seviyesinde
kalıyor. Verinin detaylarını incelediğimizde ücret baskıları ve bunun hizmet sektöründe oluşturduğu katılığın enflasyon
görünümde etkili olmaya devam ettiğini izliyoruz. Öyle ki haziran ayında hizmet fiyatlarının %4,1 oranında güçlü bir artış
kaydettiğini ve önceki aya göre değişim göstermediğini, gıda tarafının ise %2,5 oranında yükseliş gösterdiğini takip ettik.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yılın geri kalanında baz etkisi ile birlikte enflasyonda görece yatay bir seyir öngörmekle birlikte,
%2’lik hedefe 2025 yılı sonu itibariyle ulaşılmasını hedefliyor.
ECB Başkanı Lagarde, dün yaptığı konuşmasında Euro Bölgesi’nin enflasyonla mücadelede çok ileride olduğunu, ancak
ekonomik büyüme görünümü üzerinde soru işaretlerinin bulunduğunu belirtti. Euro Bölgesi’nde enflasyonun doğru
patikada olduğunu söyleyen Lagarde, “Enflasyon bileşenlerini yakından izliyoruz. Faizin sıfır olduğu ortama dönme ihtimali çok
düşük.” ifadelerini kullandı. Laagarde’ın enflasyon konusunda olumlu söylemlerde bulunmasının yanında büyüme görünümüne
yönelik risklere vurgu yapması ek faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirici nitelikte. ECB üyelerinden son dönemde gelen
açıklamalarda genel olarak bu yıl ek faiz indirimi gelmesi ihtimalinin yüksek olduğu, ancak bunun için net bir tarih veya indirim
ölçüsü belirlemenin şu aşamada zor olduğu vurgusunun hâkim olduğunu görmekteyiz.
Avrupa Merkez Bankası’nın haziran ayındaki indirimin ardından bu yılın geri kalanında en az bir indirim daha
yapacağına ilişkin beklentimizi koruyoruz. Haziran ayını takiben temmuz ayında hemen ikinci bir indirime daha gitmesi
ihtimali piyasalarda düşük bir olasılıkla fiyatlanıyor. Piyasa fiyatlamaları daha çok eylül ayında ikinci bir indirim gelebileceği
ihtimaline odaklanıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Başkanı Powell’ın “enflasyonda gevşeme
patikasına yaklaşıldığı” yönündeki mesajları sonrasında küresel
risk iştahı pozitif. Borsa İstanbul’da ise, önceki gün %3’e yakın
gerileme sonrasında dün %1 oranında tepki verildi, fakat kısa
vadeli teknik görünümdeki bozulma henüz tam olarak
iyileşmedi. Bugün içeride Haziran ayı enflasyon verileri
açıklanacak ve beklentilere göre bakarsak yıllık TÜFE’de uzun
süre sonra yeniden gevşeme göreceğiz. TÜFE’de aylık %2,2
artışla yıllık oranın %75,5’ten %72,6’ya gerilemesini bekliyoruz.
Fakat, yıllık TÜFE’de esas gevşeme görünümünün Temmuz ve
Ağustos enflasyon verileri sonrası beklendiğini, yaz sonunda
%50’lerde enflasyon rakamları öngörüldüğünü hatırlatalım.
Yurtdışında ise bugün, Avrupa’da hizmet PMI verileri ve ÜFE
verileri açıklanacak. Yıllık ÜFE’nin -%5,7’den -%4,1’e yükselmesi
bekleniyor. ABD’de ise, yarın tatil olması nedeniyle bugün
yoğun bir veri akışı var. PMI verileri, özel sektör istihdamı,
fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve ISM hizmet endeksi
öne çıkıyor. Veri odaklı volatilitenin artabileceği bir gündeyiz.
BIST’te dünkü tepkinin bugün de devamını bekliyoruz. 10.200 -
10.250 en yakın destek bölgesi olarak izlenebilir. İlk direnç
bölgesi ise 10.600 - 10.680 bandı. Türkiye 5 yıl vadeli CDS
primleri güne 274 baz puan ile son iki haftanın en düşük
seviyelerinden başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 33,22 direnci ve 32,31 desteği takip ediliyor
Dolar/TL, 20 günlük hareketli ortalaması olan 32,61 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dolar/TL için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 32,6 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 32,54 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 33,22-33,37 dirençler, 32,31-31,84 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 32.31-31.84

Direnç: 33.22-33.37
EUR/USD - Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir.
EUR/USD 1,075 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,078 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,097 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,101 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,068 ve 1,053 olarak izlenebilir.

Destek: 1.068-1.053

Direnç: 1.097-1.101
Sterlin/Dolar - 1,295 direnci ve 1,26 desteği takip ediliyor
 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,269 iken kapanış 1,268 seviyesinde %0.31 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,26 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,295 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,243 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.26-1.243

Direnç: 1.295-1.3
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur.
Dolar/Japon Yeni geçtiğimiz günü 161,64 seviyesinde %0.08 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 164,92 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 165,61 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 160,46 ve 158,23 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 160.46-158.23

Direnç: 164.92-165.61
Ons Altın - Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti.
Ons Altın kapanışla birlikte %0.2 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.330 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.334, en düşük 2.323 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.323 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.375-2.386 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 2.308-2.272 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 2308-2272

Direnç: 2375-2386
Ham Petrol - İşlem hacimlerine bakıldığında geçen 5 günlük ortalama hacime göre yükseliş görülmektedir
Geçtiğimiz günü %0.68 düşüşle tamamladı. Ham Petrol için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 79,44 ve 79,36 olarak sıralanabilir. 84,97 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 85,2 karşımıza çıkacaktır. 81,97 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 82,4 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 82.4-80.56

Direnç: 85.2-85.89
S&P 500 Endeksi - Rekor kapanış gerçekleşti
S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.509 seviyesinde %0.62 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.616 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.658 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.450 ve 5.365 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 5450-5365

Direnç: 5616-5658


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FASTEN YOUR SEATBELTS!
" The BIST100 managed a green closing, despite sailing through choppy waters, to end the day 1% higher at 10,446, but on a low turnover of just TRY 76.2bn.
" The Banks and REITs spearheaded the gains, rising by 1.56% and 1.99%, respectively; the gains at the REITs were triggered by Murat Kurum, the Former Environment and Urbanization Minister, also ex-EKGYO, replacing Mehmet Ozhaseki, thus triggering speculation of further acceleration into new home constructions. On a day of bounce-backs, the Mining stocks decoupled negatively from their peers amid the hawkish rhetoric from Portugal from Fed Chairman Jerome Powell, and yesterday from ECB Head, Christine Lagarde.
" EKGYO-ISCTR and TCELL were yesterday's biggest BIST30 advancers, whereas HEKTS-GUBRF and KCHOL were the most sold.
" As of print, the TRY is trading flat against both the USD and the Euro at 32.55 and 34.95, respectively, and the DXY is also calm at 105.78. The 2yr and 10yr rates continued to retreat by a further 71bps and 11bps to 40.72% and 28.02%, respectively.
" On the Commodity front, Brent is edging higher this morning at $86.42, while GOLD is higher at $2335.
" The Eurozone Inflation rate declined to 2.5% in June, declining from 2.6% in May, thus boosting ECB rate cut hopes.
" At yesterday's ECB forum in Portugal, Fed Chairman Powell acknowledged progress in inflation, but said that more evidence is needed before cutting rates. "I think the last reading and the one before it do suggest that we are getting back on a disinflationary path," Powell said on Tuesday. "We want to be more confident that inflation is moving sustainably down before we start the process of loosening policy."

AGENDA

" On the local front today, the CPI will be released (BBGe: +2.20% m/m; +72.62% y/y), as well as the Summary of the MPC Meeting, while our international colleagues will be following the US FOMC Minutes, ADP figures, Foreign Trade Balance; Weekly Jobless Claims, PMI and Durable Goods Orders, while the Eurozone will be disclosing its PPI figures.

FINANCIAL REUSLTS

" ZOREN: 1Q24 was TRY 3.51BN VS try 4.08bn in 1Q23. The EBITDA margin rose to 56% from 45%.


CORPORATE NEWS

" ENERGY: According to a high-ranking Ministry of Energy Official, Türkiye is meeting with the US regarding nuclear energy projects to increase nuclear energy production and build new reactors.
" WHITEGOODS: Turkish WG exports fell by 22% in May, however production rose by 19%, and sales rose by 4%.
" THYAO: Media reports flashed that it ordered 4 Boeing 777 Cargo Planes.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12308
 
Tepki hareketi güçlenmeli.
Sentiment ve endekste tekrar güçlenme belirtileri görülüyor. Saatlik verilerin pozitif bölgeye geçmesinin ardından alım tarafındaki iştahın arttığını gördük. Bunun yanında bulunduğumuz seviyelerde yüksek oynaklık riski henüz geçmiş değil. 3.96-4.50 hattının üzeri güvenli bölge olarak takip edilebilir


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10400-10300-10150-10000
Dirençler : 10600-10700-10800-11088

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10264-10446 bandında hareket etti. Endeks günü %1,0 değer kazancı ile 10446,24 puandan günün en yüksek seviyesinde tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 76,2 milyar TL düşük seyretti. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri %1,56, sınai endeksi ise %0,83 değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (14718) yukarı yönde geçildi. XBANK'ta 15000 ve üzerinde kapanışlar ile yükseliş hız kazanabilir. Bu seviye üzerinde 15500 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16078 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde XBANK'ta 14500 ve 14000 destekleri takip edilebilir.

Haftanın ilk işlem günü yoğun satış baskısının takip edildiği BIST100 endeksinde, dünkü işlemlerde 10400-10450 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Günü 50 günlük AO'nın (10447) yakınlarında tamamlayan endekste bu seviye üzerinde tutunmalar ile 22 günlük AO (10484) ara direnç olmak üzere 10500-10650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge yukarısında tarihi zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin bulunduğu 17015 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10400 ve 10350 destekleri takip edilebilir. 10300'ün altında satış baskısı 100 günlük AO'nın bulunduğu 10060'a kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli yükselen görünümün bozulmaması için 10600 ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde sıfır çizgisinin üzerinde "SAT" konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,15- 3,20 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,20 centten kapattı. Endekste yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 3,21 cent ve üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,10 ve 3,05 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD'de JOLTS açık iş imkanları beklentilerin üzerinde gerçekleşerek, işgücü piyasasındaki ivmenin sürdüğüne işaret etti. Verinin ardından, pozitif seyreden küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. ABD'de istihdamdaki gerileme sinyali, piyasalarda eylül ayında %61,5 olarak bulunan 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Dün ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda gerçekleşecek panelde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları takip edildi. ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nin enflasyonla mücadelede "çok ileride" olduğunu ancak büyüme görünümü üzerinde soru işaretlerinin olduğunu belirtti. Fed Başkanı Powel nisan ve mayıs enflasyon verilerinin dezenflasyonist bir yola geri dönüldüğüne işaret ettiğini iletti. Ayrıca Powell ABD ekonomisi ve işgücü piyasasındaki güçlü seyre dikkat çekti. Bu sabah Japonya'da açıklanan bileşik satın alma yöneticileri endeksinin bir önceki aydaki 52,6'dan sert bir düşüşle Haziran ayında 49,7'ye düştü. Çin'de ise Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi PMI Haziran ayında bir önceki ay olan 54,0'dan 51,2'ye geriledi. Bölgeden gelen veriler sonrası Asya borsaları çoğunlukla artı yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi (DXY) 105,79'da, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,44'de artı yönde hareket ediyorlar. Son haftalarda hareket bandının daraldığı Ons altın bu sabah, 2335 dolarda bulunan 50 günlük AO'sını kırma çabasında bulunuyor. Son iki ayın zirvelerini test eden brent petrolde bu sabah 86,45 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün gözler haziran ayı Haziran ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar haziran ayında TÜFE'nin aylık %2,20 artışla yıllık bazda %72,61 artış göstermesini öngörüyor. BİST100 endeksinde bugünkü işlemlere yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 22 günlük AO (10484) ara direnç olmak üzere 10500-10650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 10800 ve 11088 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Genel görüşümüz ise endekste 10350-10500 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olacağı şeklindedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11900-11700-11645-11450
Dirençler : 12500-13100-13500-14000


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12165,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta, yukarı yönde 12500 ve yükselen kanal direnci 13100 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önemli ortalamaların bulunduğu 11900-11700 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmeler yükselen kanal alt bandının bulunduğu 11500 seviyesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,48-32,25-32,00-31,50
Dirençler : 32,67-32,75-33,10-33,25
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,50-32,73 bant aralığında hareket etti. Kurda önemli AO'ların arasındaki sıkışık seyir devam etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde önceki haftalarda takip edilen dip seviyeleri 32,48 ve 32,25 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 32,67-32,75 bölgesi üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 33,10 ve 33,25 dirençleri izlenebilir. Yurt içinde bugün takip edilecek enflasyon verileri kurdaki yön konusunda belirleyici olabilir. Foreks anketinde katılımcılar haziran ayında TÜFE'nin aylık %2,20 artışla yıllık bazda %72,61 artış göstermesi beklenmektedir. TÜİK verilerine göre TÜFE mayıs ayında %3,37 artış ile %75,45 artış göstermişti. Dolar endeksinde(DXY) bugün ABD'de takip edilecek ADP özel sektör istihdamı yön konusunda belirleyici olabilir. DXY'de yukarı yönde105,90 direnç, aşağı yönde ise 105,50 ve 105,10 seviyeleri destek olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0773-1,0800-1,0850
       
EUR/USD dün işlemler 1,0710-1,0747 bandında gerçekleşti. 22 günlük AO(1,0731) seviyelerinde dengelenmelerin izlendiği paritede bu seviyenin altında kapanışlar alınmasıyla satış baskısı artabilir. Bu durumda 1,07 ve 1,0650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Öte yandan olası yükseliş eğiliminde 1,0750 eşik olmakla birlikte, 50 günlük AO (1,0773) ve 1,08 direnç olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesinde öncü TÜFE verileri ve işsizlik oranı, ABD'de ise açık iş imkanları (JOLTS) takip edildi. ECB'nin yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de yıllık %2,90 ile %2,8 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de JOLTS açık iş imkanları 8,140mn ile 7,960mn olan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Öte yandan ECB Merkez Bankası forumunda bir panele katılan ECB başkanı Lagarde ve Fed başkanı Powell, faiz indirimi için bir tarihe işaret etmezken, iki başkan da dezenflasyonda oldukça ilerleme kaydettiklerini ve faiz indirimi için daha çok veriye ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Bugün her iki bölgede de bileşik ve hizmet PMI final verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ticaret dengesi ve fabrika siparişleri, Euro bölgesinde ise ayrıca ÜFE verileri takip edilecek. ABD işgücü piyasasının sıkı kaldığına dair gelecek veriler pariteyi baskılayabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2316-2300-2285
Dirençler : 2336-2350-2400

ONS altın dün 2319-2336 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. 50 günlük AO (2335) eşiğini aşamayan değerli madende 22 günlük AO (2325) seviyelerinde dengelenmeler izlenmektedir. Yükseliş eğilimine geçiş için bu 2325 üzeri kapanışların önem arz ettiği değerli madende 2335 öncelikli olmak üzere, 2350 ve 2400 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (2316) ve 2300 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD'de JOLTS açık iş imkanları 8,140mn ile 7,960mn beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Ayrıca Fed Başkanı Powell, dün katıldığı ECB Merkez Bankaları forumunda enflasyonun yılın başındaki toparlanmanın ardından yeniden düşüş trendine girdiğini ifade etmekle birlikte, bunun faiz oranlarını düşürmeye yönelik bir hamleyi haklı çıkarmak için yeterli olduğunu söylemekten kaçındı. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri ve bileşik ve hizmet PMI final verileri takip edilecek. Özellikle işgücü piyasasından beklentilerin üzerinde gelecek olumlu bir veri seti, küresel risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2580-1,2550
Dirençler : 1,2682-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2615-1,2686 aralığında hareket etti. 1,2650 seviyelerinde dengelenmelerin takip edildiği paritede, bu seviyenin üzerinde kapanışlar yükseliş eğilimini onaylayabilir. Bu durumda 22 günlük AO (1,2682) ve 1,27 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 kritik eşik olmak üzere, bu seviye altında satış baskısı 1,2580 ve 1,2550 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün ABD'de JOLTS açık iş imkanları 8,140mn ile 7,860mn olan beklentinin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, ticaret dengesi ve fabrika siparişleri takip edilecek. Bununla birlikte her iki bölgeden de ISM bileşik ve hizmet PMI final verileri açıklanacak. Ayrıca yarın İngiltere'de yapılacak seçimler paritede yön konusunda belirleyici olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün yurtiçinde TÜİK Haziran ayına ait enflasyon verileri takip edilecek. Beklenti TÜFE'nin yıllık %72,6 aylık ise %2,2 oranında artış göstermesi yönünde. Ayrıca TCMB Para Politikası Kurulunun toplantı özetini yayımlayacak. Banka son toplantısında politika faizini beklentilere uygun olarak %50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Piyasalar tarafında dün 10.265 - 10.446 seviyeleri aralığında hareket eden BIST100, özellikle kapanışa doğru gelen alımlarla günü gün içi en yüksek seviyesinden %1 oranında artışla tamamladı. Endekste 72 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak ISCTR, TCELL ve AKBNK öne çıkarken; TUPRS, KCHOL ve EREGL ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Hacmin görece düşük gerçekleştiği günde yükseliş endeks geneline yayıldı. BIST100'ün bugüne de alıcılı bir görünümle başlamasını beliyoruz. Yurtdışında ise ABD'de JOLTS verileri beklentilerin üstünde açıklandı. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın ve ECB Başkanı Lagarde'ın ortak katılım sağladığı forumda faiz açıklamaları öne çıktı. Powell, enflasyon düşüşü eğiliminin yeniden başladığı gözlemlense de %2 hedefi için daha temkinli olunmalı ifadelerini kullandı. Öte yandan Lagarde ise ECB'nin doğru adımlarla birlikte enflasyonla mücadelede çok yol kat ettiğini belirtti. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif satıcılı seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,6 oranında yükseliyor. Dün ABD borsaları günü artıda kapatmışlardı. Yurtdışı veri takviminde ABD'de Fed FOMC Toplantı Tutanakları, ADP verisi ve PMI verileri takip edilecek.


 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında istihdam piyasası verilerinden, mayıs ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, hafif düşüş beklentilerine karşın 7,92 milyondan 8,14 milyon seviyesine yükseldi ve firmaların iş gücü talebinin kısmi hızlandığına işaret etti.

Bunun yanında, ECB'nin para politikasına yön veren verilerden Euro Bölgesi'nde haziran ayına ilişkin öncü TÜFE verisi açıklandı. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı haziranda beklentilerle uyumlu olarak bir önceki aya benzer şekilde %0,2 seviyesinde gerçekleşerek son beş ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %2,6'dan %2,5 seviyesine hafif geriledi ve böylece ECB'nin %2'lik hedefine kademeli biçimde ilerlediğine işaret etti. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda haziranda bir önceki aya benzer şekilde %2,9 seviyesinde gerçekleşti, beklentiler ise %2,8 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 21'de Fed'in haziran ayı FOMC toplantısına ilişkin tutanaklarının yayınlanması olacak. Fed, haziran ayı toplantısında beklentilerle uyumlu olarak federal fonlama faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında sabit tutmuştu ve böylece üst üste yedi toplantıda faizleri değiştirmemişti, kararın oybirliğiyle alındığı görülmüştü. Fed, karar metninde, enflasyonun %2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşıldığına dair daha fazla güvene sahip olana kadar faizleri düşürmenin uygun olmasının beklenmediği belirtilmişti. Fed Başkanı Powell da, son açıklanan enflasyon verilerini ilerleme olarak gördüklerini, ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ve güven kazanmak için daha fazla iyi veri görmeleri gerektiğini belirtmişti. Bunun yanında, Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayınlanmıştı. Buna göre, Fed federal fon faiz oranına ilişkin medyan tahminler, bu yıl sonu için %4,6'dan %5,1'e ve 2025 yılı için %3,9'dan %4,1'e yukarı yönlü revize edilirken, 2026 yılı için ise %3,1 seviyesinde korunmuştu. Böylece 2024 yılında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi oluşmuştu. 2025 ve 2026 yıllarında ise 100 baz puanlık indirim beklentisi oluşmuştu, böylece gelecek üç yılda toplam 225 baz puanlık faiz indirimi beklenmekteydi. Swap piyasasında ise mevcut durumda bu yıl için 2 adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklenmekte. Bu kapsamda, Fed'in yayınlanacak toplantı tutanaklarında, Fed'in gelecek dönem para politikasına ve olası faiz indirimlerine yönelik yeni ipuçları aranacak.

Ayrıca ABD'de ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan haziran ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ile ISM imalat dışı endeksi haziran ayı verisi takip edilecek.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haziran ayı ADP özel sektör istihdam verisi TSİ 15.15'te izlenecek. Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 29 Haziran haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Öte yandan, ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi TSİ 17'de izlenecek. Ayrıca ABD'de mayıs ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Bunun yanında, ECB Başkanı Lagarde'ın TSİ 17.15'te konuşması, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından takip edilecek.

Ayrıca Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren haziran ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edilecek. Öte yandan, Euro Bölgesi'nde mayıs ayı ÜFE verisi TSİ 12'de takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından haziran ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayınlanacak. Mayıs ayında TÜFE, aylık bazda piyasa beklentisi olan %3 seviyesinin üzerinde %3,37 artmıştı (ocak ayında aylık bazda %6,70 artış ile son beş ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, şubatta %4,53, martta %3,16 ve nisanda ise %3,18 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise %69,80'den %75,45 seviyesine yükselmişti ve böylece Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %74,80 seviyesine yükselmesi yönündeydi. ÜFE ise mayısta aylık bazda %3,60'tan %1,96 seviyesine yavaşlayarak son beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti (ocak ayında aylık %4,14 seviyesinde gerçekleşirken, şubatta %3,74, martta %3,29 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, mayıs ayında %55,66'dan %57,68 seviyesine yükselmişti ve böylece Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Haziran ayında ise Bloomberg Anketi'ne göre TÜFE'nin, aylık medyan %2,20 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise medyan %72,60 seviyesinde gerçekleşerek mayıs ayındaki zirve seviyeden gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca TSİ 14'te TCMB'nin geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özeti yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı 2023'ün aynı çeyreğine göre %13,9 oranında azalarak 3.516mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 4.081mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,3 oranında azalmış ve 5.218mn TL olmuştur. Aynı dönemde brüt karı %64,3 oranında azalarak 602mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 7,4 puan azalışla %11,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %10,3 oranında artmış ve 470mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2024'te net 128mn TL'lik gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 260mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre %48 oranında gerileyerek 1.301mn TL olurken, FAVÖK marjı ise %24,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket bu dönemde yatırım faaliyetlerinden bağlı ortaklık satış karı (Zorlu Enerji Dağıtım) kaynaklı olarak 3.697mn TL'lik gelir kaydetmiştir. Diğer taraftan 1Ç2024'de kur farkı nedeniyle net finansman giderleri 3.172mn TL olmuştur. Bu dönemde 494mn TL parasal kazanç (1Ç2023: 2.741mn TL parasal kazanç) açıklamıştır. 648mn TL'lik vergi geliri sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı 3.516mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket, 4 adet Boeing 777 kargo uçağı sipariş etti. Bu siparişle birlikte Şirket, 777 kargo uçağı filosunu üçe katlayacak ve kargo kaldırma kapasitesine 408 metrik ton ekleyecektir. (Kaynak: Matriks)


SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Türkiye'nin kurmayı düşündüğü nükleer enerji tesislerine ABD'nin de ilgi gösterdiğini, taraflar arasında niyet beyanı anlamında görüşme yürütüldüğünü söyledi. (Kaynak: BloombergHT)

Sermaye Piyasası Kurulu: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri kapsayan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından kripto varlıklara ilişkin sürecin ayrıntılarını açıkladı. Söz konusu düzenleme ile Türkiye'de faaliyet gösteren veya gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ilgili kanun kapsamında Kurul'un düzenleme ve denetimi yetkisi altına alındığı belirtildi. Duyuruda, söz konusu düzenleme kapsamında kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama hizmeti ile kripto varlıkların veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanması ve yönetimi faaliyetlerinin bir veya birkaçının düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edildiği her türlü ortamın Kanun kapsamına girmekte olduğu, Kanun'da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında ilgili maddeleri uyarınca işlem tesis edileceği ifade edildi. (Kaynak: BloombergHT)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Büyük Şefler BigChefs (BIGCH): Şirket tarafından dün yayımlanan yatırımcı sunumunda 2024 FAVÖK Marjı Hedefi %24 olarak açıklanmıştır.

Biotrend Enerji (BIOEN): Şirket, yapmış olduğu yatırımcı toplantısında elektrik gelirlerinin artmasını ve 2024 yılı hasılatında geçen yıla göre %30'luk büyüme beklediklerini açıklamıştır. Ek olarak yılsonunda 5mn USD'lik Karbon satışı hedeflenmektedir. Ayrıca 2029 yılına kadar 1 milyar USD'lik yatırım yapmayı planladıklarını belirtmiştir.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket'in haziran ayı içerisinde; Doğtaş markasının toplam 6 adet mağaza açılışı, Kelebek markasının toplam 3 adet mağaza açılışı, Lova markasının toplam 2 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2024 tarihi itibari ile satış noktası sayısı yurtiçinde 650, yurtdışında 113 olmak üzere 763 satış noktasına ulaşmıştır.

Kızılbük GYO (KZBGY): Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projede 01 Haziran 2024 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 115 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 67mn TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projede bugüne kadar toplam 27.496 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 6.220mn TL ön satış cirosu elde edilmiştir.

Orge Enerji (ORGE): Şirket'in 29.04.2024 tarihinde açıkladığı İstanbul Havalimanı MRO (Bakım-Onarım) Tesisleri Hangar A-B Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 3,9mn USD+KDV ve 118mn TL+KDV (29.04.2024 tarihli TCMB döviz kuru ile 244,3mn TL+KDV) tutarındaki teklife ilişkin İşveren Kalyon İnş. San.ve Tic. A.Ş. ile sözleşme görüşmelerinde imza süreci tamamlanmıştır. İşin 30.09.2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

Papilon Savunma (PAPIL): Şirket'in mevcut 34,4mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, 171,9mn TL artırılarak, bir defaya mahsus olmak üzere 150mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 206,3mn TL'ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin %500 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 171,9mn TL nominal değerli 171.875.000 adet payın, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.