Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %4,27 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %113,08 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde %41,16 oldu.

BIST-100 Strateji
Hafta başındaki sert satışların ardından gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan alımlarla günü %1,00
oranında değer kazanımıyla 10.446 puandan tamamladı. 50 günlük basit hareketli ortalamanın destek olarak çalışmaya devam ettiği endekste 10.500
ve 10.575 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 10.650 ve 10.710 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı beklenebilir.
Ancak vergi konusunun risk iştahını zayıflatması ve tepki alımlarında hacmin düşük kalması nedeniyle endekste tekrar satışların gözlenmesi halinde ise
10.400 ve kritik destek konumundaki 50 günlük ortalama (10.322) takip edilecektir. Ortalama altındaki kapanışlarda 10.250 - 10.190 bölgesine doğru
geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, ABD(Fed) ve Avrupa(ECB) Merkez Bankaları Başkanlarının konuşmaları dün takip edildi. Fed Başkanı Powell, enflasyonda ikna edici tablo görülene kadar mevcut duruşu koruyacaklarını söylerken, ECB Başkanı Lagarde ise enflasyonla mücadelede ileride olduklarını belirtti. Bugün içinde Lagarde'ın takvimde konuşması bulunuyor. Veri takviminde, ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi, haziran ayı Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Veri bazlı hareketler görülebilir.
Yurt içinde; Kabine toplantısı dün yapıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem olduğunu belirtti. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'da olması bekleniyor. Bugün ve yarın orada olacak ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşme yapması bekleniyor. TÜİK bugün saat 10:00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜFE enflasyonuna ilişkin olarak piyasanın %2,2'lik beklentisine karşılık bizim beklentimiz %1,75. Gerçekleşmenin bizim beklentimize paralel olması durumunda yıllık TÜFE enflasyonu %75,5'ten %71,8'e gerilemiş olacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
o 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek
o 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
Hafta başındaki sert satışların ardından gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan alımlarla günü %1,00 oranında değer kazanımıyla 10.446 puandan tamamladı. 50 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalışmaya devam ettiği endekste 10.500 ve 10.575 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 10.650 ve 10.710 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak vergi konusunun risk iştahını zayıflatması ve tepki alımlarında hacmin düşük kalması nedeniyle endekste tekrar satışların gözlenmesi halinde ise 10.400 ve kritik destek konumundaki 50 günlük ortalama (10.322) takip edilecektir. Ortalama altında 10.250 - 10.190 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre; yurtiçi beyaz eşya satış hacmi 2024 yılı mayıs ayında önceki yıla göre %4 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %22 daralmıştır. Toplam satış hacmi ise 2024 yılında yıllık %18 genişlemiştir. (NÖTR)
ZORLU ENERJİ / ZOREN 02.07.2024 18:24:02 Şirket, 1Ç24'te 5.218 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%41), 1.301 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%48) ve 3.516 mn TL net kar (yıllık: reel -%14) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)
BÜYÜK ŞEFLER GIDA / BIGCH 02.07.2024 19:18:39 Şirket 2024 yılına dair geleceğe dönük beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre Şirket 2024'te yaklaşık 3.300 mn TL - 3.500 mn TL arası satış geliri ve %24 FAVÖK marjı (yıllık: +30 baz puan) beklemektedir. (POZİTİF)
 

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi dün günü %1,00 artışla
10.446,24 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam
işlem hacmi 76,2 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali
endeks %1,46, sanayi endeksi %0,83, teknoloji endeksi
%1,55, hizmetler endeksi %1,23 değer kazandı. Türk Hava
Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile
Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün,
Haziran ayına ilişkin tüketici enflasyon verisi açıklanacak.
Piyasa anket beklentileri Haziran ayında enflasyonun %2,3
geleceği yönündeyken, biz daha iyimser bir tahminle %2,0’ın
altında aylık bazda artışın %1,75 olacağını
değerlendirmekteyiz. 2024 yılında Haziran ayından itibaren
sıkılaşma adımlarının etkileri ve özellikle geçen yılın Temmuz
ve Ağustos aylarında gelen %9'un üstünde aylık bazda
enflasyon artış verilerinin etkileri ile yaz aylarında baz etkisi
kaynaklı enflasyonda keskin düşüşler bekliyoruz. Ayrıca
Bakan Şimşek bu hafta yaptığı açıklamalarda %40 seviyesinin
Ekim ayında görülebileceğini dillendirdiğini gördük. Bu sert
keskin düşüş piyasa adına hikâye olabileceğini
düşünmekteyiz. Bugün gün içinde 10.325 - 10.275 günün ilk
önemli destek aralığı olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde
9.950 üçlü dip seviye olarak takip edeceğimiz diğer desteğimiz
olur. 6 günlük ema üzerine atabilirsek 10.650 - 10.720 diğer
direnç seviyeleri olarak takibimizde olacaktır.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %1,00 artışla
10.446,24 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam
işlem hacmi 76,2 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali
endeks %1,46, sanayi endeksi %0,83, teknoloji endeksi
%1,55, hizmetler endeksi %1,23 değer kazandı. Türk Hava
Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile
Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün,
Haziran ayına ilişkin tüketici enflasyon verisi açıklanacak.
Piyasa anket beklentileri Haziran ayında enflasyonun %2,3
geleceği yönündeyken, biz daha iyimser bir tahminle %2,0’ın
altında aylık bazda artışın %1,75 olacağını
değerlendirmekteyiz. 2024 yılında Haziran ayından itibaren
sıkılaşma adımlarının etkileri ve özellikle geçen yılın Temmuz
ve Ağustos aylarında gelen %9'un üstünde aylık bazda
enflasyon artış verilerinin etkileri ile yaz aylarında baz etkisi
kaynaklı enflasyonda keskin düşüşler bekliyoruz. Ayrıca
Bakan Şimşek bu hafta yaptığı açıklamalarda %40 seviyesinin
Ekim ayında görülebileceğini dillendirdiğini gördük. Bu sert
keskin düşüş piyasa adına hikâye olabileceğini
düşünmekteyiz. Bugün gün içinde 10.325 - 10.275 günün ilk
önemli destek aralığı olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde
9.950 üçlü dip seviye olarak takip edeceğimiz diğer desteğimiz
olur. 6 günlük ema üzerine atabilirsek 10.650 - 10.720 diğer
direnç seviyeleri olarak takibimizde olacaktır

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Haftanın ilk günü vergi gündemiyle borsada satıcılı bir seyir izlense de ikinci günü tepki alımları geldiğini izledik. Endekste genel görünüm hala pozitif. Buna karşın eğilimde bir zayıflama oldu. Tepki alımlarının bugün de devam etmesi endeksteki toparlanmayı destekleyecektir. Teknik olarak 50 günlük ortalaması olan 10300 seviyesinden gelen tepkilerin devam etmesi halinde 10800 seviyesine doğru yükseliş eğilimi başlayabilir. Bugün içeride enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonun aylık olarak %2,2 olarak açıklanması bekleniyor. %2,2'nin altında gelebilecek bir veri risk iştahını destekleyebilir. Bugün ayrıca küresel piyasalarda ADP özel sektör istihdam değişimi ve FOMC toplantısının tutanakları açıklanacak. Tarım dışı istihdam öncesinde ADP özel sektör istihdam değişimindeki artış hızı piyasada risk iştahını etkilenmesine zemin hazırlayabilir. FOMC toplantı tutanaklarında önemli bir etki beklemeyiz ancak bir toplantıda faiz indirim beklentilerinin 3'ten 1'e inmesinden ötürü küçük detaylar önemli olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ORGE: Kap haber desteği
AEFES, AGHOL, AKSA, GWIND: Güçlü teknik göstergelerin devamı, tepki isteği
AHGAZ: 22 ve 50 günlük ortalaması üzerinde tutunma isteği
KRDMD: 22 günlük ortalamasından tepki isteği

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde ALARK, HALKB, THYAO, KRDMD, KCHOL Stoplandı.

BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi teknik olarak 50 günlük ortalaması olan 10300 seviyesinden tepki alımlarıyla karşılandı. Teknik göstergelerin henüz sat sinyali üretmemesi tepki alımlarının devam edebilme potansiyelini destekliyor. Bununla birlikte endeks don günü 10440 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalamasından kapattı. Bu seviyenin de üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde geri çekilmelerin daha sınırlı kalması beklenebilir. 10440 üzerindeki seyirlerde 10800'e doğru yükselme potansiyeli artabilir.
Destekler: 10300 / 10100 / 10000
Dirençler: 10500 / 10750 / 10800


                      
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 endeks kontratında satış eğilimi hızlandı ancak henüz teknik göstergeler sat sinyali üretmedi. Dolayısıyla 30 endeksin geriledi 50 günlük ortalamasından tepki verme ihtimali hala yüksek. Buna karşın gün içi işlemlerde 30 endeks VIOP kontrat için 11200 spot seviye üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyonlar korunabilir. Şimdilik yeni pozisyon için aceleci olmamakta fayda var. Bugün tepkilerin gelmesi halinde yukarı yönlü seyirler izlenebilir ancak ilave uzun pozisyon için direnç aşımını görmek lazım. 11200 seviyesinin altında gün sonu kapanış olması halinde ise temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılarak 11200 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.07 düşüşle seyrediyor.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD’de dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve JOLTS açık iş
pozisyonları verisi takip edildi. Mayıs ayında açık iş pozisyonları
8,14mn ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayının verisi
ise 8,06mn’dan 7,92mn’a aşağı yönlü revize edildi. Avrupa Merkez
Bankası'nın Portekiz'de düzenlenen forumunda konuşan Başkan
Powell, son verilerin dezenflasyon patikasında olduklarını
gösterdiğini ancak faiz indirimlerinden önce daha fazla güvene
ihtiyaçları olduğunu söyledi. İstihdam piyasasının uygun bir şekilde
soğuduğunu belirten Powell, para politikasında dengeyi doğru
kurmak için karar vermede acele etmeyeceklerini ifade etti. Powell,
ilk faiz indiriminin zamanlaması konusunda ise ipucu vermedi. Fed
Başkanı Powell’ın güvercin tonda algılanan mesajları ve Eylül’de
ilk faiz indiriminin başlayabileceğine yönelik iyimserlikle ABD
piyasalarında dün pozitif bir seyir hakimdi. S&P 500 ve Nasdaq
endekslerinde tarihi zirvelerine yakın işlemler gerçekleşti. S&P 500
endeksi günü %0,62 artışla 5.509,01, Dow Jones endeksi %0,41
artışla 39.331,85, Nasdaq endeksi %0,84 değer kazancıyla
18.028,77 seviyesinden tamamladı. Faiz patikasına ilişkin olarak,
Fed Watch Tool’a göre ilk faiz indiriminin 25 baz puan ile Eylül
ayında gerçekleşebileceği yönündeki beklenti %61,5 seviyesine
yükseldi (önceki gün %59,8 seviyesindeydi).
Euro Bölgesi enflasyon rakamları ve AMB Başkanı Lagarde’ın
konuşmasının takip edildiği Avrupa piyasalarında dün satışlar
ağırlıktaydı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,48 düşüşle 4.906,33, CAC
40 endeksi %0,30 düşüşle 7.538,29, FTSE 100 endeksi %0,56
düşüşle 8.121,20, DAX endeksi %0,69 düşüşle 18.164,06
seviyesinden günü tamamladı. Euro Bölgesi’nde öncü verilere
göre TÜFE Haziran ayında, aylık %0,2 artışla yıllık bazda
%2,6’dan %2,5’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti.
Beklentinin %2,8 olduğu çekirdek TÜFE ise yıllık %2,9 seviyesinde
sabit kaldı. Ayrıca Haziran ayında hizmet enflasyonu %4,1 ile
yüksek kalmaya devam etti. AMB Başekonomisti Philip Lane, faiz
indirimlerinin devamı için hizmet enflasyonunun kritik olduğunu
belirtmiş ve zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etmişti. Mayıs
ayında işsizlik oranı ise %6,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
Bölge’de dün ayrıca AMB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları izlendi.
Euro Bölgesi’nin enflasyonla mücadele çok ileride olduğunu
belirten Başkan Lagarde, ekonomik büyümeye ilişkin ise soru
işaretlerinin bulunduğunu söyledi. Lagarde ayrıca faiz indirmek için
aceleleri olmadığını ifade etti. ABD tahvilleri cephesinde 10 yıllık
tahvil faizi %4,43, 2 yıllık tahvil faizi %4,74 seviyesine hafif geriledi.
VIX endeksi ise 12,03 seviyesine geri çekildi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.