Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9850-9780-9600-9500
Dirençler : 10000-10150-10250-10415

BİST100 endeksi dünkü işlemleri %1,33 değer kazancı ile 9961,34 puandan tamamladı. Günlük 9826-9961 bandında hareket eden endekste işlem hacmi 105,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi günü %3,05, sınai endeksi %0,43 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, SAHOL, ISCTR sağlarken, AEFES, TKFEN, TURSG endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli pozitif seyir ile önemli bir direnç olarak izlediğimiz 15000'i yukarı yönde test eden bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin kuvvet kazanması beklenebilir. Kısa vadeli yükseliş eğilimi 15000 üzerinde kapanışlar ile onaylanarak 15250 ve 15500 dirençlerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO'nın bulunduğu 14740 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin altında satışlarda artış gözlenmesi beklenebilir. Bu seviye altında 14500 ve 14300 destekleri takip edilebilir. Son iki haftalık işlemlerde "Golden Cross" formasyonunun oluştuğu XBANK'ta formasyonun onay alması için 15000 üzerinde haftalık kapanışlar önem arz etmektedir.

BİST100 endeksinde etkili olan tepki alımları ile 9900 yukarı yönde geçilerek bu seviye üzerinde yükseliş kuvvet kazandı. Son iki haftalık işlemlerde alt bandı 9680 üst bandı 10050'de bulunan alçalan kanal içerisinde hareket eden endekste, 10050'nin yukarı yönlü geçilmesi ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10150-10250 direnç bölgesi önemli olup, bu bölgenin üzerinde yükselişin 10415 hedefine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 9850 ve bu haftaki işlemlerde destek olarak çalışan 9820-9780 bölgesi takip edilebilir. Endekste 50 günlük AO'nın (9745) 200 günlük AO'ya (9770) yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret etmektedir. Özetle endekste son iki haftalık alçalan hareketin yukarı yönlü geçilmesi, görünümün iyileşmesi açısından önemli bulunuyor. 10050'nin üzerinde haftalık kapanışlar alınması, kısa vadeli yükseliş hareketini destekleyebilir. Öte yandan 50 günlük AO'nın 200 günlük AO'yı yukarı yönde geçmesi halinde oluşacak Golden cross formasyonu, yukarı yönlü seyri işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır üzerinde ve "AL" konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yatay bir yönelim takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde 2,78-2,81 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85-2,90 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak 3,00cent bulunmakta olup, yükselişin bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısının 2,78-2,75cent bölgesinden karşılanabilir.

Yurt içinde odak enflasyon verisinde bulunuyor...
Yeni yılın ilk işlem gününü karışık risk iştahı ile karşılayan küresel piyasalarda bu sabah yön artı seyrediyor. Dün küresel piyasalarda imalat PMI verileri takip edildi. ABD'de imalat PMI'ı 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Veri beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen 50 puan eşiğinin altındaki değer sektöre dair zayıf seyrin korunduğuna işaret etti. İşsizlik başvuruları, 2024'ün son haftasında sekiz aydaki en düşük seviyesinden gerçekleşerek, ABD işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Dolar endeksi 109 eşiği üzerinde son iki yılın en yüksek seviyelerini test ederek, ABD'nin ekonomik gücüne ve Fed'in bu yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güç kazandığına işaret etti. Euro Bölgesinde ise imalat PMI'ı 45,2'de sabit kalması beklenirken 45,1 puana geriledi. Avrupa gaz fiyatlarında, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durdurulmasının ardından son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Bu gelişmelerle birlikte, ABD borsalarında yılın ilk işlem gününde yön negatif seyretti. S&P 500 %0,22, Dow Jones %0,36 Nasdaq ise %0,16 değer kaybetti. Euro Stoxx enndeksi ise yılın ilk işlem gününde %0,64 değer kazandı. Dün yurt içinde İSO imalat PMI'ı izlendi. İmalat PMI'ın üst üste dokuz ay 50 eşik değerin altında gerçekleşmesi sektörde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, 48,3 puandan 49,1'e yükselmesi ise imalat sektöründeki yavaşlamanın ılımlı düzeyde gerçekleştiğini gösterdi. Bugün ise yurt içinde odak Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Foreks anketine göre Aralık ayında TÜFE'nin aylık %1,63, yıllık %45,25 artış görülmesi bekleniyor. Piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %44,81 iken, Aralık ayı anket döneminde %45,28'e yükselmişti. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi BIST-100'de pozitif fiyatlanabilir. Ayrıca bugün TCMB'nin faiz indirime başladığı toplantının özeti takip edilecek. Özette gelecek toplantılara dair verilecek mesajlar geleceğe yönelik beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından izlenecek.

Küresel borsalar pozitif yönde seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları yukarı yönde bulunuyor. Güney Kore Kospi Endeksi bugünkü işlemlerde yatırımcıların son siyasi çalkantıyı atlatması ve mali piyasaların istikrara kavuşturulma çabalarıyla birlikte üç haftanın en düşük seviyelerinden toparlanarak %2 artış gösterdi. Hong Kong borsası bu sabahki işlemlerde %1,2 artışla başta teknoloji, tüketici ve emlak olmak üzere çoğu sektördeki kazanımların etkisiyle önceki seanstaki %2'nin üzerindeki düşüşten kısmen toparlandı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ISM imalat PMI'ı ile Almanya işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise enflasyon verileri ve PPK Toplantı Özetinin yanı sıra TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Yeni yılın ilk işlem gününe takip edilen hacimli yükseliş ile günü en yüksek seviyesinden tamamlayan endekste, ilk etapta 10000 psikolojik direncini izliyoruz. Son iki haftalık alçalan hareketin aşılabilmesi için 10000 ve üzerinde haftalık kapanışlar önemli bulunuyor. Bu seviye üzerinde ise 10150-10250 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9850 ve bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 9820-9780 takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10650-10500-10400-10350
Dirençler : 10900-11000-11150-11350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11514 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta 11500 üzerindeki seyir izlendi. Kontratta yukarı yönde 11650 ve 11800 dirençleri bu bölgenin üzerinde ise orta vadeli hedef olarak 12000 izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11250 ve kritik eşik olarak izlediğimiz 11000 takip edilebilir. Kontratta orta vadeli teknik görünümde 12000 üzerinde yerleşmeler ile toparlanmalar gözlenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,34-35,25-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2160- 35,4100 bandında hareket etti. Rekor seviyelerine yakın seyrin izlendiği kurda, yukarı yönlü kademeli yükseliş hareketinin devamı halinde tarihi zirve 35,55 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,34 (5 günlük AO) ve 35,16'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bugün yurt içinde gözler enflasyon verisinde bulunuyor. Foreks anketinde aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %1,63 yıllık %45,25 artış yönünde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2024'te aylık %2,24, yıllık bazda %48,58'den %47,09'a geriledi. Yıla 109,0 direncini yukarı yönde geçerek güçlü bir başlangıç yapan dolar endeksinde (DXY) son iki yılın en yüksek seviyesine erişildi. DXY'da 109,0 direnci yukarı üzerinde tutunmalar ile 110,0 ve 111,0 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,80 ve 108,65 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD'de ISM imalat PMI'ı izlenecek olup, imalat sektörüne ilişkin olası zayıf sinyaller ile, DXY'daki yükseliş eğilimi baskılanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0200-1,0150-1,0100
Dirençler : 1,0300-1,0400-1,0500
                 
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0378- 1,0223 bandında hareket ederek günü zayıf görünümle tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü seyir ile baskılanan paritede, yaklaşık son iki yılın en düşük seviyesi test edildi. Avrupa gaz fiyatlarının Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durdurulmasının ardından yükselmesinin yanı sıra imalat PMI'ında gelen verilerin Euro Bölgesi'nde son üç aydır sektörde devam eden baskıya işaret etmesi, Euro aleyhindeki harekette etkili oldu. Geri çekilmelerde 1,0260 yakınlarından karşılanan satış baskısının bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 1,0200 ve 1,0150 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli direnç bölgesi olarak 1,03-1,04 bölgesi hedeflenebilir. Son üç aylık alçalan kanal hareketinin yukarı yönde geçilebilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 1,05 ve üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Bugün Euro Bölgesi'nde ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de takip edilecek ISM imalat verileri, DXY'daki yöndeki seyre etki etmesi açısından kurdaki yön konusunda belirleyici olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2635-2600-2550
Dirençler : 2675-2700-2720

ONS altın yılın ilk işlem gününde alıcılı yönde seyretti. Hareket bandının 2621-2655 olduğu değerli madende, önemli bir eşik olarak izlediğimiz 2650 yukarı yönde test edildi. Orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2650 ve üzerinde tutunmalar ile, Ons altında etkili olan kısa vadeli yükselişin onaylanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2700 ve 2720 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 2800 orta vadeli yönde hedefe girebilir. Ons altında olası geri çekilmeler halinde ise kısa vadeli destek bölgesi olarak 2635-2620 ilk etapta izlenecek olup, bu bölge altında 2560 (200 günlük AO) orta vadeli yönde güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Ons altında orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 2560 üzerindeki seyir önem arz etmektedir. Dün ABD'de 23-27 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 211bin kişi ile beklenti altında gerçekleşerek, işgücü piyasasının sıkı kaldığına işaret etti. İmalat PMI'ı ise 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Bugün ise ABD'de odak ISM imalat verilerinde bulunuyor. İmalat sektörüne ilişkin zayıflama sinyalleri, ONS altın lehine harekete destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2400-1,2450-1,2500
GBP

GBP/USD yılın ilk işlem gününde 1,2352- 1,2541 bandında hareket ederek, günü son sekiz ayın en düşük seviyesine yakın tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü seyir ile baskılanan kurda, satış baskısı 1,24 altında derinleşti. Son üç aylık alçalan kanal hareketinin devam ettiği kurda, aşağı yönde 1,22 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,2150 destekleri takip edilebilir. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için ise yukarı yönde ilk olarak 1,24 bu seviye üzerinde ise 1,25 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2570 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Genel olarak 1,23-1,25 dışındaki hareketlerin ise paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Dün ABD ve İngiltere'de imalat PMI verileri izlendi. İngiltere'de imalat PMI'ı 48,0'dan 47,0'a gerileyerek beklentisi olan 47,3'ün altında gerçekleşti. ABD'de imalat PMI'ı ise 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Bugün İngiltere'de veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD'de ISM imalat PMI'ı izlenecek.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste yön arayışı sürüyor.
BIST 100 endeksi günü %1,33'lük değer kazanımıyla 9.961 seviyesinde tamamladı. Güne hafif alıcılı tarafta başlayan endekste ilerleyen saatlerde hakim olan alım iştahıyla birlikte günün en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleşti. Endeksin yakından takip ettiğimiz 200 günlük ağırlıklı ortalamadan tepki almasını ve hacim göstergesindeki yükselişi önemli buluyoruz. Kısa vadede ağırlıklı ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Endekste 10.000 bölgesindeki yön arayışının sürdüğünü gözlemliyoruz.Bu bağlamda bugünkü fiyatlamaların önemli olacağını düşünüyoruz. Endekste önemini sıkça belirttiğimiz psikolojik seviyenin aşılamaması durumunda 9.750 - 9800 bant aralığına doğru olan geri çekilmeleri olağan karşılıyoruz.Bugün özelinde açıklanacak olan enflasyon verisinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını değerlendiriyoruz. Açıklanacak verinin piyasalar açısından olumlu olması durumunda 10.000 seviyesinin yakından takip ediyor olacağız.Alımların devam etmesi durumunda 10.058 ve 10.128 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.910 - 9.834 ve 9.767 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Piyasada oluşabilecek volatiliteye karşı risk parametresine göre pozisyonlanmalar öneriyoruz.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD ve Euro Bölgesi’nde imalat PMI final verisi
açıklandı. Aralık ayında ABD’de imalat PMI 49,4, Euro
Bölgesi’nde ise 45,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Euro
Bölgesi’nde imalat PMI üç ayın en düşük seviyesine geriledi.
Beklenti sırasıyla 48,3 ve 45,2’de bulunuyordu. Veri sonrası
açıklamalarda bulunan S&P Global Market Intelligence
Başekonomisti Chris Williamson, ABD'deki fabrikaların
gelecek yıl büyümeye ilişkin iyimserliklerinin azaldığını belirtti.
ABD’de ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ile inşaat
harcamaları verileri takip edildi. 28 Aralık haftasına ait işsizlik
başvuruları 221 bin olan beklentinin altında 211 bin kişi artış
kaydetti. Böylelikle işsizlik maaşı başvuruları sekiz ayın en
düşük seviyesine geriledi. Önceki haftanın verisi ise 219
binden 220 bine revize edildi. Beklentinin %0,3 artış olduğu
inşaat harcamaları ise aylık bazda değişim göstermedi. Ekim
ayına ait veri ise %0,4’ten %0,5’e revize edildi.
Diğer yandan dün elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dördüncü
çeyrek teslimat rakamlarını açıkladı. Şirket yılın son
çeyreğinde 495,6 bin araç teslim ederken, 512,3 bin olan
beklentinin altında kaldı. Buna rağmen şirketin teslimatları
2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %2,3 arttı. Öte yandan şirket 2024 yılında
1,79 milyon araç sattığını açıklarken, bu 10 yıldan uzun bir
süre sonra ilk kez düşüşe işaret etti. 2023 yılında 1,81 milyon
araç teslim edilmişti. Yıllık teslimatlarda azalış ve beklentilerin
altında gerçekleşen veriler sonrası Tesla'nın hisselerindeki
kayıp %6,08 oldu.
Bu gelişmelerle ABD piyasaları yeni yılın ilk işlem gününde
negatif seyretti. S&P 500 endeksi %0,22 düşüşle 5.868,55,
Nasdaq endeksi %0,16 düşüşle 19.280,79 ve Dow Jones
endeksi %0,36 düşüşle 42.392,27 seviyesinden günü
tamamladı. Dolar endeksi ise 109,0 seviyesinin üzerinde
Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Avrupa piyasalarında ise pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50
endeksi %0,45 artışla 4.917,88, DAX endeksi %0,58 artışla
20.024,66, CAC 40 endeksi %0,18 artışla 7.393,76 ve FTSE
100 endeksi %1,07 artışla 8.260,09 seviyesinden günü
tamamladı. Gazprom’un, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal
gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklamasının ardından
Avrupa gaz fiyatları yılın ilk işlem gününde %2,8 yükseldi.
Diğer yandan euro/dolar paritesi ise 1,0250 seviyesinin altına
gerileyerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi
gördü.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,57’den %4,56’ya hafif
gerilerken, 2 yıllık tahvil faizleri %4,24’te sabit kaldı. VIX
endeksi ise 17,35’ten 17,93’e yükseldi.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, dün son zamanlardaki Rus baskılı satışlara nokta koyarak günü %1,33 artışla 9961 seviyesinden ve 105,9mr TL güçlü hacimle kapattı. Seansın sonlarına HSBC'den Türkiye borsası için "Ağırlık artır" tavsiyesi alımları güçlendirdi.
" Dün endeks Bankaların %3,05 kazançları önderliğinde alıcılıyken, Holding ve Sanayi hisseleri sırasıyla %1,83 ve %0,43 artıda kapattı. Enerji hisseleri Rusya'nın Ukrayna doğalgazını Avrupa'ya durmamasının ardından, Türkiye'nin yeni güzergâh olarak öne çıkabileceği hikayesiyle %1,84 artıda kapattı. GYO'lar alım iştahın gerisinde kalırken Madencilik hisseleri negatif ayrıştı. En çok kaybeden taraf ise Sigorta hisseleri oldu.
" Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk'e göre, TürkAkım 2 hattı tam kapasite çalıştığı için, Ukrayna'dan azalan 15 milyar metreküplük gazın Türkiye üzerinden taşınması teknik açıdan mümkün olmadığını dile getirdi. Aktürk, Bulgaristan ile mevcut gaz anlaşmalarına rağmen, Türkiye'nin Ukrayna'dan boşa çıkan gazı karşılayabilecek ek kapasitesi bulunmadığını belirtti.
" Dün BIST30 tarafında en çok artan hisseler ASTOR-YKBNK ve SAHOL olurken, en çok satılan ise PETKM-KOZAL ve DOAS hisseleri oldu.
" PMI, kasımda kaydedilen 48,3 seviyesinden 49,1'e çıkarak sekiz ayın en yükseğine çıktı. İmalat göstergesi sektörde daralmanın yavaşladığına işaret etti.
" TCMB'nin brüt rezervleri 156,2 milyar dolardan 155,1 milyar dolara geriledi. Net rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 805 milyon dolar artış gösterdi. Swap hariç net rezervi geçen hafta 43,7 milyar dolar oldu. Önceki veri 46,5 milyar dolar seviyesindeydi.
" An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,39 seviyesine hafif yükselirken, Avro/TL ise 36,35 seviyesinde yatay.
" Bu sabah DXY Ekim 2022 yılından beri ilk kez 109 seviyesini aşarak an itibariyle 109,20'den işlem görürken, zayıf ekonomik rakamları-son olarak dün gelen PMI veriler-siyasi belirsizlik ve Trump'ın yeni tariflerler uygulaması riskleri Avro/ABD$ paritesini 1.0269 seviyesine düşürdü. Bu rakamda 2022 yılından beri en düşük seviye.
" Avro 'nün dolara karşı zayıflaması özellikle bizim Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerimiz için olumsuz ve dahası bu parite bire bir bile eşitlenmesi değil, 1'in bile altında düşebilir endişeleri piyasada konuşulmaya başladı!
" Dün 2 ve 10 yıllık tahvil faiz oranları sırasıyla 136 baz puan ve 76 baz puan düşerek %40,01 ve %28,56 seviyelerinden kapattı.
" Brent petrol dün Rusya/Ukrayna doğalgaz krizi ve beklenen soğuk hava dalgasıyla yükselişten sonra bu sabah 75,96$'da yatay seyrederken, ons ALTIN 2662 seviyesine yükselmiş durumda.
" Bu arada Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını durdurması sonrası Hollanda TTF doğalgaz vadelileri %2,83 artarak 50,27€'ya artmış durumda. Özellikle tansiyonun artabileceği ve yaklaşan kış ve soğuk hava dalgası doğalgaz fiyatlarındaki riskleri yukarı yönlü işaret ediyor. Yılın son gününde fiyatlar 48,89€'daydı.
" Bugün yurt içi tarafında, özellikle memurların gözleri Aralık enflasyon verisinde olacak. Bloomberg anketine göre TÜFE aylık bazda %1,64 ve yıllık bazda %45,20 artması beklenmektedir. Bu oranların altında gelen rakamlar TCMB'ın faiz indirim patikasında elini güçlendirebileceğinden dolayı piyasada alım iştahını artırabilir. Bugün ayrıca geçen haftanın PPK toplantı özet notları ile Reel Efektif Kur oranının açıklanması bekleniyor.
" Yurt dışı tarafında ise ABD ISM PMI ve Almanya'dan İşsizlik oranları takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
" ALTNY: İştiraklerinin 10mn$ ve 2,7mn$ sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
" CGCAM: Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. şirketinden 165mn TL tutarında solar panel camı siparişi almıştır. Teslimatın, 2025 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
" KATMR: Yurtiçi kaynaklı 7.12mn€ tutarında havalimanlarında kullanılmak üzere Havalimanı Akaryakıt Ekipmanları satış sözleşmesi imzalamıştır. Teslimatlar 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Dün Stoxx 600 endeksi petrol ve gaz sektörlerindeki alımlarla günü %0,6 artıda kapattı.
" Petrol ve gaz hisseleri ortalama %2,3 artarken, altyapı hisseler, %1,6 değer kazandı. Olumsuz tarafta ise Bankacılık ve Otomotiv hisseler, sırasıyla %0,3 ve %0,47 geriledi.
" Fransa'da Macron 'un olağanüstü seçimlere gitmesinin hata olduğunu açıklamasından sonra Cac 40'ın negatif bölgeye düşmesine rağmen seans sonunda %0,18 artıda kapatmayı başardı. Londra FTSE %1,07 ve DAX %0,58 alıcılıydı.
" Avro bölgesinde dün açıklanan PMI verilerine göre, Aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1 puan olarak gerçekleşti ve 3 ayın en düşük seviyesine yerleşti.
" Avrupa'da hem PMI ve diğer ekonomik göstergelerle Fransa ve Almanya'daki siyasi belirsizliklerle beraber Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelip yeni tarifeler getirmesi endişesiyle dün DXY 10 Kasım 2022 yılından beri ilk kex 109 seviyesine çıktı ve AVRO/USD paritesi de 2022 yılından beri ilk kez 103 seviyesinin altına düştü.
" ABD tarafında haftalık işsizlik rakamları 222bin beklentinin altında 219bin olarak açıklandı.
" Dün ABD Endeksleri yine kırmızı bir gün kapattı. S&P 500 %0,22 düşerek 5. Gün üst üste negatif kapatırken, Dow Jones %0,36 ve Nasdaq %0,16 değer kaybetti.
" Özellikle Apple'ın %2,6 ve Tesla'nın zayıf araba satışlarından dolayı %6 düşmesi endekslerdeki gerilemenin ana aktörleri olurken, Nvidia hisseleri ise %3 pozitif ayrışmayı başardı.
" Tesla'nın elektrikli araç rakamları 10 yıl sonra düştü. Geçen yıl (2024) 1,79mn araç satılırken, 2023 yılında bu rakam 1,81mn olarak gerçekleşti. Ayrıca 31 Aralık'ta sona eren çeyrekte 495 bin 570 araç teslim edildi; analistlerin öngördüğü 512 bin 277 rakamına ulaşılamadı.
" Washington Post haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, US Steel'on Japon Nippon Steel'a satışını engellemeye karar verdiğini açıkladı. Japon borsası kapalı olduğu için henüz bir fiyatlama mevcut değil Nippon Steel tarafında ama US Steel hisseleri dün günü %4'un üstünde kayıplarla kapattı.
" Çin Ticaret Bakanlığı, pil bileşenlerinin yapımında ve kritik mineraller olan lityum ve galyumun işlenmesinde kullanılan bazı teknolojilere ihracat kısıtlamaları getirilmesini önerdi. Uygulanmaları halinde, Pekin'in küresel olarak hâkim olduğu kritik mineralleri ve bunları işlemek için kullanılan teknolojiyi hedef alan bir dizi ihracat kısıtlaması ve yasağının sonuncusu olacaklar.
" Bugün yurt dışı tarafında ABD PMI ve Almanya İşsizlik rakamları takip edilecek.
" Bu sabah Asya tarafında Çin negatifken Hong Kong ve Güney Kore borsaları pozitif. ABD vadeliler ise dünkü satışlardan sonra bugün yeşil bir açılışa işaret ediyor

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şubat vadeli endeks sözleşmesi 11.268,00 - 11.546,00 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %2,06 oranında bir yükselişle 11.514,00
uzlaşma fiyatından tamamladı. Haftanın ilk yarısında satıcılı seyrin etkili
olduğu sözleşmede tatil dönüşünde toparlanma çabasının güç kazandığı
bir fiyatlama takip edildi. Sözleşmede akşam seans kapanışı da 11.530,00
puandan gerçekleşti. Bugün yurt içinde aralık ayı enflasyon rakamları
yakından izlenecek ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. ABD
borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif
alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim.
Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri yatay açılışlara işaret ediyor. Aralık
vadeli endeks sözleşmesinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz.
Sözleşmede enflasyon rakamları sonrasında yükseliş eğiliminin etkisini
sürdürmesi ve şubat vadeli grafiğe göre 50 günlük üssel ortalamanın
geçtiği 11.553 üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 11.600 -
11.650 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge
üzerindeki fiyatlamalarda 11.700 - 11.765 - 11.850 ve 11.920 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede yeniden kâr satışlarının
gözlenmesi halinde ise 11.500 - 11.450 aralığı ile 11.400 seviyesi kısa
vadeli destek noktalarıdır. 11.400 desteği de kırılacak olursa 11.325 -
11.268 - 11.200 ve 11.150 seviyelerine doğru kademeli geri çekilmeler
gündeme gelebilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ENDEKS TEKNİK YORUM > HACİM ARTIŞI VE ALIM İŞTAHI GENELE YAYILMADI
Son bir haftada XU100 endeksi, 9.781 ile 10.061 seviyeleri arasında işlem gördü ve %2,9 oranında dar bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi 9.961 olarak gerçekleşti. Fiyat, 10 EMA (9.893) seviyesinin üzerinde kapanış yaparak kısa vadeli pozitif bir görünüm sergiledi. Orta ve uzun vadeli trend göstergeleri olan 50 EMA (9.688) ve 200 EMA (9.457) seviyelerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

RSI (56,4): Nötr bölgenin üzerine çıkarak beş günlük hareketli ortalamasının (56,0) hafif üzerine yükseldi ve momentumda toparlanmaya işaret etti.
MACD (78,59): Sinyal çizgisinin (102,62) altında kalmaya devam etse de bir önceki günkü seviyeden (77,45) yükselerek momentumda artış sinyali verdi.
Hacim: Son kapanışta 105,8 milyar TL ile iki haftalık ortalama olan 75,6 milyar TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşti, bu da yükselişin güçlü bir hacimle desteklendiğini gösteriyor.

Sonuç: Fiyat, 10 günlük ortalamanın (9.893) üzerinde kapanış yaparak kısa vadeli pozitif görünümünü güçlendirdi. Orta vadede 9.688 (50 EMA) seviyesi önemli bir destek olarak izlenirken, yukarı yönlü hareketlerde 10.030 (üst bant) seviyesi direnç olarak dikkat çekiyor. Momentum göstergelerindeki toparlanma ve hacimdeki artış, kısa vadede yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.



BUGÜN İÇİN DİKKATİMİZİ ÇEKEN PAY SENETLERİ
Bugün teknik göstergeler doğrultusunda XU050 endeksinde dikkatimizi çeken pay senetleri arasında MAVI ve VESTL yer aldı.


 
 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurtiçinde Dikkatler; Aralık Ayı Enflasyon
Oranlarında Olacak!
BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; İstanbul
Ticaret Odası(İTO)’nın Çarşamba günü açıkladığı
enflasyon oranlarının, Cuma günü(bugün) TÜİK
tarafından açıklanacak olan enflasyon
rakamlarının tahminlerin altına gelebileceğine ve
bu kapsamda TCMB’nin Ocak ayında da 250 bp.
faiz indirebileceğine dair beklentileri artırmasının
etkisiyle 28 puan civarında pozitif başlangıç yaptı.
Bu bağlamda, gün içerisinde XBANK öncülüğünde
pozitif işlemler artış gösterirken; seansın sonunu
da, yüzde 1,33 oranında yükselişle 9.961,34 puan
seviyesinden noktaladık. İşlem hacmi 105,9
Milyar TL civarında gerçekleşirken, puan bazında
endekse en fazla pozitif etki eden şirket hisseleri;
Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Sabancı Holding
oldu.
Dün, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2024
Aralık ayına ilişkin Türkiye İmalat Satın Alma
Yöneticileri Endeksi(PMI) açıklandı. Endeks, bir
önceki aydaki(Kasım) 48,3 seviyesinden 49,1’e
yükselerek; sektördeki bozulmanın son 8 ayın en
düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde
gerçekleştiğini göstermesi açısından ‘görece’
pozitiflik içerdi. Türkiye’nin önemli ihracat
pazarlarından Almanya ve İngiltere’nin İmalat
PMI dataları ise; öncü dataların altında gelerek,
Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın kolay
olmadığına işaret etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), dün
27 Aralık haftasına ilişkin Uluslararası Rezervler
ve Döviz Likiditesi verilerini açıkladı. Bu verilere
göre; resmi rezerv varlıkları 155.96 milyar dolar,
altın cinsinden rezerv varlıkları 64.32 milyar dolar
ve döviz varlıkları 83.36 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
BİST-100 endeksinin, yeni işlem gününe pozitif
bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurt içi
ekonomik takvimde; TÜİK tarafından açıklanacak
olan enflasyon oranlarını ve TCMB’nin 26 Aralık
tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu
Toplantısının Özetini dikkatle takip edeceğiz.
Özellikle, sabah saatlerinde açıklanacak olan
enflasyon rakamları; Ocak ayındaki TCMB/PPK
kararlarına etkisi açısından kritik olup,
piyasalarda yüksek oynaklığa neden olabilir.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın
açıklayacağı Dış Ticaret verilerini de izleyeceğiz.
Küresel tarafta ise; Almanya İşsizlik Oranı ve
ABD’nin ISM İmalat PMI verileri önemli olacak.


  Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.