Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Outlook:
The BIST100 Index started Thursday flat, then traded positively throughout the day to close up by 1.33% at 9,961.34. The Industrial Index rose by 0.43%, while the Banking Index outperformed with a 3.05% increase. We believe the BIST may have been supported by optimistic expectations regarding inflation data to be announced today by TurkStat, following the ITO inflation figures released yesterday, which were 2% below expectations. Rate cut expectations remain priced in at the BIST led by banking stocks. Since rate cuts directly benefit the banks, we expect banking stocks to maintain their positive divergence as long as related expectations persist. Overall, we anticipate a positive outlook for the BIST, led by the banks. While occasional profit-taking may occur, we expect this to be short-term in nature, and we maintain our view that sharp pullbacks will present buying opportunities. On the global front, the U.S. markets traded lower yesterday following the attacks in the U.S. earlier this year, while European markets maintained a positive trend. This morning, the U.S. futures and German DAX are trading positively, while mixed sentiment prevails in Asian markets, where the Japanese stock market is closed due to a public holiday. Domestically, the VIOP30 Index ended the evening session with a 0.16% gain. On the macroeconomic data front December inflation figures will be announced today. The market consensus is for monthly CPI to rise by 1.63% in December and annual CPI to increase by 45.25%. We forecast December CPI printing at 1.6% monthly and 45.2% annually. Given its impact on rate cut expectations, the inflation data is likely to influence TL-based assets. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday on a positive note and aim to maintain its uptrend thereafter. SUPPORT: 9,850 - 9,750 RESISTANCE: 10,000 - 10,150.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD ISM PMI Verileri Açıklanacak
Beklentiler Verinin 48.3 Seviyesinde Gelmesi Yönünde Şekilleniyor
 
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te 49,4 olarak yukarı yönlü revize edildi. Bu, öncü verinin 48,3 olduğu dönemde tahminlerin üzerinde bir sonuç. Kasım 2024'te endeks 49,7 olarak kaydedilmişti. S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD fabrikalarının zorlu bir yılı geride bıraktığını ve gelecek yıl için büyüme beklentilerinin azaldığını belirtti. Ayrıca, inşaat harcamaları Kasım 2024'te değişim göstermedi ve 2 trilyon 152,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artıştı. Kamu inşaat harcamaları yüzde 0,1 azalırken, özel sektör harcamaları yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda inşaat harcamaları ise yüzde 3 artış gösterdi.
 
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1'e indi ve son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Yeni siparişler, üretim ve envanterlerde gerileme yaşandı. Euro Bölgesi, 2024'ü daralarak kapattı ve PMI verileri 2022 ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor. Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, üretim sektörünün toparlanamadığını ve yeni siparişlerin azaldığını belirtti.
 
İngiltere'de de imalat sanayi PMI, Aralık'ta 47 ile son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Artan maliyet baskıları iş kayıplarına yol açarken, iş dünyasının iyimserliği son iki yılın en zayıf seviyesine düştü. S&P Global, durgunlaşan iç ekonomi ve zayıf ihracatın imalat üretiminde sert bir daralmaya neden olduğunu ifade etti.
Almanya'nın imalat sanayi PMI ise Aralık'ta 42,5'e düşerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Şirketler üretim ve yeni siparişlerde keskin düşüşler kaydederken, istihdam da geriledi. De la Rubia, imalat sektöründeki durumun vahim olduğunu ve durgunluğun devam edeceğini vurguladı. 2025'in ikinci yarısında yeni bir hükümetin etkisiyle durumun değişebileceği belirtiliyor.
 
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 28 Aralık haftasında sekiz ayın en düşük seviyesi olan 211 bin seviyesine düştü. Ekonomistlerin beklentisi 221 bin iken, bir önceki hafta verisi 220 bin olarak revize edildi. Devam eden işsizlik başvuruları da 1,8 milyona geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasının güçlü bir şekilde yılı kapattığını belirtirken, yaz aylarındaki işsizlik artışının ardından Eylül'de faiz oranlarını düşürme kararı alınmıştı. Son veriler, istihdam piyasasında ılımlı bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Powell, piyasanın soğuduğunu ancak endişeleri artıracak bir durum olmadığını ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Yeni yılın ilk işlem gününde jeopolitik gelişmelerin de etkisi ile alıcılı seyreden Ons Altın'da bugün sabah saatlerinde yatay bir seyir izleniyor. . Sıkıştığı 100 günlük ve 50 günlük üssel ortalamaların arasından yukarı yönlü bir kırılım yapmaya çalışan kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerde 2685 ve 27000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2450 ve 2630 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2685 / 2700 / 2710
Destekler : 2645 / 2630 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons gümüş tehlikeli bölgelerde fiyatlanmaya devam etmesine karşın toparlanma işaretleri sunuyor. Dünkü kapanış mumu ile 200 günlük üssel ortalamasının üzerine atmayı başaran kıymetli metalde pozitif seyrin devam etmesi durumunda 29.85 ve 30.10 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 29.10 ve 28.90 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 29.85 / 30.10 / 30.35
Destekler: 29.10 / 28.90 / 28.70
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen parite, Avrupa'dan gelen PMI verileri ile satış baskısına maruz kaldı. Dolar endeksi günü 109 seviyesinin üzerinde kapattı. Bugün ise ABD tarafında ISM imalat endeksi açıklanacak. Haftanın son işlem gününde, 1.0270 seviyelerinde yatay hareketler izleyen parite için 1.3000 ve 1.0330 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0250 ve 1.0220 destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0300 / 1.0330 / 1.0345
Destekler: 1.0250 / 1.0220 / 1.0200
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 tarafında zirveden düşüş devam ediyor gibi gözüküyor. 17 Aralık tarihinde görmüş olduğu zirve seviyesinin ardından bir miktar geri çekilen ve salı 50 günlük üssel ortalamanın altına sarkan kontratta, Yeni yılın ilk işlem gününde volatil bir seyir izlendi. Bugün sabah saatlerinde ise hafif alıcılı bir seyir izlenen endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerin devamında 21335 ve 21500 direnç seviyeleri olarak izlenebilirken olası geri çekilmelerde ise 21140 ve 21000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 21335 / 21500 / 21700
Destekler : 21140 / 21000 / 20895
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL'de genel toparlanma devam ediyor. Teknik olarak bakıldığında, Salı günü yaşadığı pozitif seyrin ardından bugün sabah saatlerine alıcılı başlayan UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 76.55 ve 77.40 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75.50 ve 74.95 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 76.55 / 77.40 / 78.30
Destekler : 75.50 / 74.95 / 74.35


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
ABD bankacılık sisteminin rezervleri Ekim 2020'den bu yana en
düşük seviyede
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunu küçültmeye devam etme
kararında kilit bir faktör olan ABD bankacılık sisteminin rezervleri 3
trilyon doların altına inerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye
geriledi.
Standard Chartered ekonomistleri, Çin'in 2024 yılı ekonomik büyüme
tahminini %4,8'den %5,0'e yükseltirken, ülkenin bu yıl için resmi
büyüme hedefine ulaşmış olmasını beklediklerini ifade ettiler.
Yurt içerisinde TÜFE verisi takip edilecek
Yurt içerisinde bugün 10:00’da Aralık ayına ait enflasyon verileri
açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) aylık %1,6, yıllık
%45,2 artış olması bekleniyor. Bizim beklentimiz aylık %1,15
düzeyinde artış olması yönünde.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi Aralık ayında 48.3
seviyesinden 49.1 seviyesine yükseldi. Veri son 8 ayın en yüksek
seviyesine yükselse de negatif bölgede kalmaya devam ediyor.
Kasım'da 10 sektörden dokuzu üretimini yavaşlatırken, Aralık'ta bu
sayının yediye inmesi nispi bir iyileşmeye işaret etti.
TCMB'nin brüt rezervleri 156,2 milyar dolardan 155,1 milyar dolara
geriledi. Net rezervleri ise son bir haftalık dönemde 1 milyar 805 milyon
dolar artış gösterdi.
Piyasalar
ABD endeksleri üzerinde negatif baskı yılın ilk işlem gününde devam
ederken, ABD vadelileri bugün sabah daha iyimser bir açılışa işaret
ediyor. Dolar endeksi ise 109,5 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek
seviyesini gördü. Asya tarafına baktığımızda karışık bir seyir söz
konusu. Küresel piyasalarda yatırımcıların çekimser kaldığı
söylenebilir. Yurt içinde kur 35,39 civarında, 5 yıllık CDS ülke risk
primi 262 seviyesi civarında bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,33 oranında artış ile 9.961
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte son
günlerdeki negatif baskının zayıfladığına yönelik önemli bir sinyal
oluştu. Gün içerisinde THYAO, SAHOL, ISCTR, TUPRS, TCELL,
AKBNK, KCHOL ve YKBNK hisseleri endekse aynı ölçüde pozitif
destek verdiler. Diğer BIST100 hisseleri içinde SMRTG, ASTOR,
TOASO, BERA, ENJSA hisseleri gün içerisinde pozitif ayrışma
göstererek öne çıktı. Hacim bazında ilk 5 aracı kurum verilerine göre
ISCTR, TCELL, KCHOL, THYAO, YKBNK en çok para girişi olan
hisseler olarak sıralandı. Ayrıca 23 gündür OBAMS hissesine ve 11
gündür BUCIM hissesine devam eden bir para girişi olması diğer
dikkat çeken bir gelişmeler olarak takip ediliyor.
Teknik olarak bakıldığında endeks 9.940 seviyesi üzerinde günlük
kapanış ile kısa vadeli ağırlıklı ortalamaların üzerinde bir kapanış
gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeksin bir kez daha 10.035 direnç
seviyesini test etme olasılığı bulunuyor. 10.035 direncinin aşılması
durumunda 10.140-10.240 direnç seviyeleri hedef konumuna
gelebilir. Aşağıda ise 9.860-9.800-9.700 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Mevcut görünüm içinde endeksin güne hafif alıcılı bir
seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SAHOL, ISCTR,
ASTOR, TCELL, TKNSA
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9850 - 10180 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +1.33% değişimle 9961,34 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKFYE, BERA, BIMAS, ENJSA ve
FENER

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Bu sabah CDS 262 bandında seyrediyor. Borsa İstanbul'da yatay açılış beklentimizle beraber 9.830 seviyesini destek, 10.055'i ise direnç noktası olarak takip ediyoruz.
" Günün teknik önerileri; DOHOL, EREGL, AKBNK, TTKOM
(Detaylar sf:4)
" Perşembe günü kapanışlarına göre, Ahlatcı Yatırım 12 aylık Model Portföyü günlük bazda %1,81 değer kazanırken, BIST 100 endeksi ise -%1,33 seviyesinde pozitif bir performans sergilemiştir.
" Ayrıca dünkü kapanışlara göre Ahlatcı Yatırım Günlük Teknik Önerilerinin getirisi %1,21 olurken BIST 100 Endeksi %1,04 seviyesinde pozitif bir performans sergilemiştir.

Günün yorumu, sektör ve şirketlere dair gelişmeler, model portföy önerileri ile teknik görünümleri ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HALKB Teknik Bakış - AL (güncelleme)

Yıllık ortalama 16.30 üzerine çıkan hissede, geri çekilmelerde 16.48 16.31 16.22 16.20 gap alım yönünde izlenebilir.



 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.3 yükselişle seyrediyor.