Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

NVIDIA'NIN BÜYÜME HIZI YAVAŞLIYOR

Nvidia'nın son gelir tahminleri, en yüksek beklentilerin altında kalarak yapay zeka destekli hızlı büyümesinin sınırlarına işaret etti. Bu gelişme üzerine şirket hisseleri değer kaybetti.

  
 

MALİYETLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ekim ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda %0,09, yıllık bazda %30,70 oranında artış kaydetti.

Eylül ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi aylık %1,77, yıllık %31,83 seviyesinde gerçekleşti.

Trafik istatistiklerine göre, Ekim ayında 209.401 araç trafiğe kaydolurken, 3.844 araç trafikten silindi.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku ise Ekim ayında 8,8 trilyon TL olarak kaydedildi.

 

 

GÜNÜN VERİSİ

TCMB Faiz Kararı

 

 

BIST100 TEKNİK

Jeopolitik risklerin gölgesinde satıcılı seyir izleyen ve ortalamalarının altında işlem gören endekste destek olarak son 10 günün en düşük seviyesi olan 8800’ü destek olarak takip edeceğiz.

 

 

EKONOMİK TAKVİM

Sabah saatlerinde, yurt içinde saat 10:00’da TÜİK ve TCMB, Kasım ayına ait tüketici güven endeksini açıklayacak. Aynı saatte 3. çeyreğe ilişkin ruhsat verilen daire sayısı ve ruhsat verilen bina sayısı verileri duyurulacak.

 

Öğleden sonra, saat 14:00’te TCMB, Kasım ayı haftalık repo gösterge faiz oranını açıklayacak. Tutanaklarda para politikasına dair ipuçları aranacak.

 

Akşam saatlerinde, saat 16:30’da ABD’den işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi (Kasım) verileri takip edilecek. Özellikle Philadelphia Fed imalat endeksi piyasalar için önem taşıyor. Saat 18:00’de ABD’den mevcut konut satışları, ikinci el konut satışları ve öncü endeks (Ekim) verileri yayımlanacak. İkinci el konut satışları, dikkatle izlenmesi gereken bir veri olacak. Saat 18:30’da ECB’den Elderson’ın ve ardından AMB’den Lane’in konuşmaları gerçekleşecek.


Link: https://www.baskentmenkul.com.tr/assets/rapor/1732167658.pdf

 
 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Trump etkisiyle güçlü düşüşlerin yaşandığı sarı metal, yeni hafta itibariyle yönünü yukarı çevirdi. Haftaya 2567 seviyesinde giriş yapan sarı metal, bugün asya seansında 2660 seviyesine kadar yükseldi. Aynı zamanda bu yükseliş 14 günlük hareketli ortalama bölgesinin üzerine çıkmış bulunuyor. Yukarı yönlü fiyatlamalar devamında 2685 bölgesi direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 2644 bölgesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 2644 - 2624 - 2600

Dirençler: 2685 - 2708 - 2745
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
BIST 100 endeksi güne %0,43 artışla 9.272,75 puandan
başlangıç yaptı. Seans açılışından kapanışa kadar olan
kısımda yatay bir görünüm izleyen endeks, seans kapanışına
doğru 9.250 seviyesinden gelen sert satışlarla birlikte günü
%2,18 azalışla 9.031,82 seviyesinden tamamladı. Endekste
yaşanan sert geri çekilmede artan jeopolitik risklerin
fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtebiliriz. Bankacılık endeksi
günü %1,72 azalışla 12.622,23 seviyesinden, sanayi endeksi
ise %2,20 kayıpla 12.052,19 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi. Dün BIST İletişim endeksi %1,19 artışla günü
pozitif tarafta tamamlayan tek endeks oldu. Günlük işlem
hacmi ise 83,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Bugün ne bekliyoruz?
Jeopolitik gelişmelere ek olarak, PPK kararının takip edileceği
günde endeksin temkinli açılış gerçekleştirebileceğini
düşünüyoruz.
Yurt içinde bugün Kasım ayı TCMB PPK toplantısı ve Tüketici
Güven Endeksi verisi ile Yabancı Turist İstatistikleri verileri
yakından takip edilecek. TCMB Para Politikası Kurulu'nun
Kasım ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin %50,00
seviyesinde sabit tutulacağı yönünde bulunuyor. Ankette,
2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 18 ekonomistin medyan
faiz tahmini %50,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde
maksimum beklenti %50,00, minimum beklenti ise %47,50
seviyesinde gerçekleşti. Tüketici Güven Endeksi verisi Ekim
ayında 80,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Yabancı Turist
Girişleri Eylül ayında yıllık %4,6 artış kaydetmişti.
Gelecek gündemde neler var?
Haftanın devamında yurt içinde açıklanacak makro veri
bulunmuyor.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

eopolitik gelişmeler endeksi baskılamaya devam ediyor.

 

BIST 100 endeksi günü %2,18’lik değer kaybıyla 9.032 seviyesinde tamamladı. Endekste gün boyu yatay görüntü hakimken kapanışa doğru gelen jeopolitik haberlerin etkisiyle satış baskısı arttı. Satış baskının genele yayılmasını bir miktar olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Endekste düşen trend seviyesinden başlayan geri çekilme 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü geçilmesiyle birlikte derinleşti. BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin korunmasını önemsemekteyiz. Bu bölgeye kadar geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak yorumluyoruz. Kritik bölge olarak nitelendirdiğimiz 8.900-8.800 bandının aşağı yönlü geçilmesi durumunda teknik görünümün bozulacağını öngörüyoruz. Teknik açıdan geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 8.936-8.883 ve 8.775 destek seviyelerini takip ediyor olacağız. Olası tepki alımlarında ise 9.178-9.250 ve 9.320 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Bugün özelinde TCMB kararının endeks üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Volatilitenin yüksek olacağını düşündüğümüz günde hisse bazlı ayrışmaların öne çıkacağını öngörüyoruz.

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hafta içerisinde yaşanan yukarı yönlü hareketlerse 1.0600 bölgesi güçlü bir direnç oluşturdu. Bu direnç bölgesinden oluşan satış baskıları 1.0540 bölgesinden gelen destek tepkileriyle yatay bir görünüm oluşturuyor. Geçtiğimiz günü dolar lehine kapatan parite yeni işlem gününde hafif euro lehine tepkilerle 1.0548 seviyelerinde işlem görüyor.

Paritede yukarı yönlü fiyatlamaların 1.0600 bölgesini aşması durumunda 1.0667 bölgesi bir sonraki direnç bölgesi olabilir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 1.0495 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 1.0540 - 1.0495 - 1.0450

Dirençler: 1.0600 - 1.0667 - 1.0729

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Satışlar sertleşti. Kritik seviye 2.80

Son iki raporumuzda belirttiğimiz risklerin gerçekleşmeye başladığını gözlemliyoruz. Alıcı tarafındaki zayıflığın artmasıyla piyasada yoğun bir satış baskısı oluştu. Bu durumu daha da kötüleştiren bir diğer etken, Rusya-Ukrayna gerginliğinin tırmanması oldu. Özellikle Sentiment endeksinin 5.20 seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte satışların hız kazandığını görüyoruz. Şuanda geri çekilmenin devam etmesi durumunda 2.80 seviyesi kritik bir destek noktası olarak önem taşıyor. Eğer bu seviyeden bir tepki alabilirsek, satış baskısını bir miktar hafifletebiliriz. Ancak, genel görünüm şu an için oldukça olumsuz.

  Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12844

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Son zamanlarda dolar karşısında gün geçtikçe değer kaybeden yen, zaman zaman oluşan dalgalı fiyatlamalarda 139.29 bölgesinden gelen yükseliş trend çizgisi takibini koruyor. Yeni işlem gününe 155.37 seviyesinde giriş yapan parite şu sıralar 155.08 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Parite hafta başında BOJ Başkanı Ueda’nın faiz artışı sinyaline pek fazla tepki vermedi. Ancak faiz artışı hamlesi gerçekleşmesi durumunda paritede oynaklıklar artabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda sırasıyla 156.50 ve 158.00 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 154.75 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 154.75 - 153.58 - 152.00

Dirençler: 156.40 - 158.00 - 160.22
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, beklentiler dahilinde evvelki günkü sert satışlarını tepki alımlarıyla telafi etmeye çalışırken gün içi 9307 seviyesinde zirve yaptı. Yalnız, Ukrayna’nın dün ABD füzelerinden sonra bugün ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatması yine yatırımcıların “sat” düğmesine sebep verdi ve BIST100 günü %2,18 düşüşle yine 9bin sınırına yaklaşarak 9032 seviyesinden ve 83,8mr TL hacimle kapattı.
Dün satışlar sektör bazında %2’le homojenken, en az satılan ise Madencilik hisseleri oldu.
Dün BIST30 tarafında sadece TCELL ve ASTOR artıda kapatırken, EKGYO-PGSUS ve FROTO hisseleri en çok satılanlar oldu. PGSUS hisselerinin yabancı yatırımcıya %7 iskontolu satılması hissede açılışta sert baskı yarattı ve Rusya/Ukrayna tarafında artan tansiyon özellikle Ulaşım hisselerinde satışları dahada arttırdı.
Bu sabah TL, ABD$’na karşı 34,50 seviyesine hafif zayıflarken, Avro’ya karşı daha belirgin bir şekilde değer kaybederek an itibariyle 36,50’den işlem görüyor. DXY bu sabah 106,55 seviyesine gerilemiş durumda.
Emtia tarafında Brent bu sabah 72,70$ seviyesinde yatay ve ons ALTIN 2656$ seviyesine hafif yükselmiş durumda.
Goldman Sachs'ın ardından UBS de altın fiyatlarında rallinin devam edeceğini öngördü. UBS'e göre, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyecek ve yılın sonuna kadar ons başına 2900$’a yükselecek.
BOFA’nın raporuna göre Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde “aciliyet olmadığını” yazdı.
Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı-değişim beklenmiyor ama karar metni ve toplantı özellikle önemli olacak, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edilecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

OTOMOTİV: Dün MHP’den TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilerek aracın yerli üretim bir taşıtla yenilenmesi hâlinde ÖTV’den muaf tutulmasını önerdi. Togg ve TCELL ile birlikle özellikle TOASO hisselerin olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz.
PGSUS: Dün Cnbc-e’ye konuşan CEOsu, 2025’te %10-11 büyüyeceklerini açıkladı ve yılı 118 uçakla ve gelecek yol 9 uçak daha alacaklarını belirtti. 2024 yılı için %28-30 arası bir FAVÖK marjı bekliyoruz diye açıklamıştık, 2025'in en az bu yıl kadar olması için çalışacağız" diye konuştu.
KOZAA: Koza-İpek Holding A.Ş., sahip olduğu şirket sermayesinin %3'üne karşılık gelen toplam 96.075.000 TL nominal değerli Koza Altın İşletmeleri A.Ş. paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla, %45,01'lik pay sahibi Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satışına başlayacağını açıkladı. Ayrıca, KOZAL-KOZAA ve IPEKE şirketlerin birleşmelerine başlandığını açıkladılar.
THYAO: Şirketin %100 bağlı ortaklığı AJet’in sermayesinin büyüme stratejilerine paralel 15mr TL artırıldığı açıklandı.
 
YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa borsaları dün jeopolitik risklere rağmen yatay kapattı, Stoxx600 ise günü sadece %0,1 kayıpla kapatmayı başardı. Ford’un toplamda Avrupa’da 4bin işçi çıkaracağı haberi özellikle otomotiv hisselerini olumsuz etkiledi.
İngiltere’den gelen beklentilerden yüksek enflasyon rakamı, faiz indirim beklentilerini ertelemiş durumda. Ekim’de özellikle artan enerji fiyatları enflasyon oranını %2,3 seviyesine arttırdı, beklenti %2,2 artıştı.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’ta dün faiz indirimlerinde aceleci olunmamasını belirtti.
Ford, elektrikli araçlara geçişin sektör genelinde düşüşe sebep olmasından dolayı Avrupa'da 4 bin kişinin işine son vermeyi planladığını açıkladı.
ABD piyasalarında ise bu sefer Dow Jones diğer 2 endeksten pozitif ayrışarak %0,32 artıda kapatırken, S&P 500 yatay ve Nasdaq %0,11 aşağıda günü kapattı. Özellikle Nvidia bilançosunu açıklamadan önce %1,12 değer kaybetti.
Dün üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan Target, yıllık bazda net karını %0,3 arttırmasına rağmen, beklentileri karşılayamaması ve 4.çeyrek’te yatay satış büyümesinden dolayı %20 değer kaybederek 2 yılın en düşük seviyesine düştü.
Dün merakla beklenen Nvidia 3.çeyrek bilançosunu açıkladı, ve gelirlerlerini neredeyse 2 katına çıkarmasına rağmen, gelecek dönemlere ilişkin rehber açıklaması ve satış gelir tahmininin beklentileri karşılamamasından dolayı seans sonrası işlemlerde hissenin %2 üstü değer kaybetmesine sebep oldu.
Nvidia’nın rakamlara bakıldığında gelirler %94 artarak 18,12mr$’dan 35,1mr$’a yükseldi ve net karı yıllık %109 artarak 18,12mr$’dan 19,3mr$’a ulaştı. Piyasa beklentisi ise hisse başı 75 sent veya 33,17mr$’dı. Geçen sene aynı dönemde hisse başına 37 sent olan karı bu dönemde düzeltilmiş olarak 81 sente artmış oldu. Şirket, 4. Çeyrekte piyasanın 37,09mr$ beklentilerine karşı 37,5mr$ gelirlerini artırmasını hedefliyor. Nvidia’nın data center gelirleri %112 artarak 30,8mr$’a ulaştı, ama Blackwell yapay zeka çipleri için tedarik sorunları yaşıyor. CFO’su, 4.çeyrek 2025’de Blackwell üretiminin başlayacağını açıkladı ve 2026’da tam kapasite çalışacağını belirtti. Mevcut durumda, talep arzdan fazla olduğunu belirtti.
ABD vadelileri hem Nvidia hem de Adani Group’un Hindistanlı milyarder sahibi Gautam Adani’nin New York mahkemesinde rüşvet ve dolandırıcılık yüzünden suçlu bulunmasından dolayı eksi. Asya piyasalarında Güney Kore hariç eksilerde bu sabah.
Bitcoin ise yeni tarih zirvede 97bin$’ın hemen altında işlem görüyor.
Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edilecek.
Seans sonrasında Gap’ın bilanço açıklaması bekleniyor.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.