Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan ancak kalıcı olamayarak gün içerisinde
satışlarla karşılaşan BİST100 Endeksi günü %0,24 artışla 8.885,00 seviyesinde
tamamladı. Sınai Endeks %0,23 yükselirken, Bankacılık Endeksi %0,56 geriledi.
Haftalık bazda BİST100 %0,26 gerilerken Sınai Endeks %0,52 değer kazandı,
Bankacılık Endeksi %1,25 değer kaybetti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
S&P, piyasa beklentisine paralel şekilde Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu B+’dan BB
-‘ye yükseltti, görünümü pozitiften durağana revize etti. Karar beklentilere paralel ve
Fitch’in son değerlendirmesiyle aynı seviyede gerçekleştiğinden sınırlı piyasa etkisi
bekliyoruz. Bugün yurtiçinde Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Piyasa
beklentisi TÜFE’nin Ekim’de aylık %2.53 ve yıllık %48.07 artış yaşayacağı yönünde.
Şeker Yatırım olarak Ekim’de aylık %2.6 ve yıllık %48.2 enflasyon bekliyoruz. BİST’de
son dönemde yaşanan toparlanma eğiliminin sürmesi açısından enflasyon verilerinin
önemli olduğunu düşünüyoruz. Beklentilerin altında bir veri BİST’i destekleyebilir,
beklentilerin üzerinde bir veri ise BİST’i baskılayabilir. Global piyasalarda ise Cuma
günü beklentilerin altında gerçekleşen ABD tarım dışı istihdam verisi faiz indirim
beklentilerini destekleyerek risk alma iştahını destekledi. ABD ve Avrupa endeksleri
günü yükselişlerle tamamladı. ABD seçim sonuçlarının belli olacağı yeni haftaya
girerken, ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık, Alman DAX vadelisi yatay
fiyatlanıyor. Bu hafta ABD başkanlık seçimi başta olmak üzere Fed toplantısı gibi önemli
gündemler nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyredebileceğini düşünüyoruz.
Yurt içinde, VIOP30 Endeksi Cuma akşam seansında %0,05 değer kaybetti. Güne tepki
alımları ile başlangıç yapmasını beklediğimiz Endeksin günün devamında ise satış
baskısının alımlarla karşılanması durumunda yükseliş hareketini sürdürmesini
beklemekteyiz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Türkiye’de Ekim Ayı Enflasyon Verileri Açıklanacak
 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, imalat sanayinin dezenflasyon sürecindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Emek yoğun sektörlerde rekabet gücünü artırmak ve istihdamı korumak için alınacak önlemler tartışıldı. Sanayide katma değerli üretim yapısının geliştirilmesi, teknolojik yenilenme ve dönüşümü desteklemek amacıyla sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikalarının uygulanmasına vurgu yapıldı.
 
Bakan Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi ve görünümü "durağan"dan "pozitif"e çekmesi hakkında, Türkiye'nin bu yıl üç büyük derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu vurguladı. Şimşek, bu artışın ekonomide dengelenme, cari açığın azalması, Türk lirasının istikrarı ve güçlü rezervler gibi olumlu göstergelere dayandığını belirtti.
 
Ekim ayında tüketim malı ithalatı, Ticaret Bakanlığı verilerine göre yüzde 8 artışla 5,1 milyar dolara, son 12 aylık dönemde ise 52,6 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu artışta altın ihracatçıları tarafından yapılan yarı mamul ürün ithalatının etkili olduğunu belirtti.
 
S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’nin yıl sonunda asgari ücretin %30 civarında artmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, tek haneli enflasyon hedefinin 3-5 yıl süreceğini ve bu sürede sıkı politikaların devam ettirilmesinin zor olabileceğini ifade etti.
 
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayı indirimleriyle ilgili olarak tüketicilere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu ve bakanlığın kampanyaları yakından takip edeceğini belirtti. Bolat, tüketicilerin ihtiyaçlarını iyi belirlemeleri, satıcılar hakkında ön inceleme yapmaları ve indirim oranlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, bir önceki işlem gününü yüzde 0,04 gerileme göstererek günü 8885 seviyesinden tamamladı. Teknik açıdan 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 8990 seviyelerine yakın iğne atan endekste gelen satış baskısı ile birlikte günü negatif kapattı. Bugün de aşağı yönlü hareketlerin meydana gelmesi durumunda 8780 ve 8640 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9000 ve 9120 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 9000 / 9120 / 9220
Destekler : 8780 / 8640 / 8520
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 endeks kontratı, Cuma günü gerçekleşen satış baskısı ile birlikte günü negatif kapattı. Teknik açıdan bugün de aşağı yönlü hareketlerin meydana gelmesi durumunda 10200 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 10130 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10400 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 10510 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 10400 / 10510 / 10620
Destekler: 10200 / 10130 / 10000
 
Şirket Haberleri
 
CIMSA: Şirketimiz, 1 Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation - "IFC") ile 70 milyon USD tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli yeşil kredi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu yeşil kredi, Şirketimizin Mersin, Eşkişehir ve Afyon'da bulunan fabrikalarında başta yenilenebilir enerji olmak üzere alternatif yakıt, alternatif hammadde, ürün dönüşümü ile diğer verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır.
 
KZBGY: Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 316 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 170.429.881 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.
Projemizde bugüne kadar toplam 28.640 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 6.924.390.351 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.
 
EDATA: Şirketimiz, 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for PAM raporunda liderler alanında olan ,merkezi Johns Creek, Georgia, ABD'de bulunan bir yazılım şirketi olan UNIX, Linux, Windows ve macOS işletim sistemleri için ayrıcalıklı kimlik yönetimi/erişim yönetimi, ayrıcalıklı uzaktan erişim ve güvenlik açığı yönetimi ürünleri geliştirip, pazarlayan ve bunlarla ilgili çeşitli hizmetler sunmakta olan BeyondTrust ile sözleşme imzalamış olup, imzalamış olduğu sözleşme ile BeyondTrust'a ait tüm çözüm ve ürün portföyünün Türkiye'deki yetkili distribütörlüğünü üstlenmiştir.
 
EGEEN: Yeni fabrika yatırımımızla ilgili olarak seri üretim öncesi gerekli yasal izin süreçleri tamamlanmış olup 04.11.2024 tarihinde yeni fabrikamızda seri üretime başlanılacaktır.
 
EBEBK: 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 247 tanesi geleneksel, 10 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 257 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 248 tanesi geleneksel, 11 tanesi mini olmak üzere 259'a ulaşmıştır. 1 Ekim - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında; Bursa'da 1 ve Antalya'da 1 olmak üzere toplam 2 mağaza açılmıştır.
 
ALKLC: Şirketimiz, izne tabii olan Suudi Arabistan'a ihracat konusunda gerekli izinleri almış ve ihracat yapılabilir onayı ilgili internet sitesinde yayımlanmıştır. Alınan bu izinle birlikte, Şirketimiz, tüm ürün çeşitlerinde ihracat için görüşmelerini sürdürdüğü Suudi Arabistan firmaları ile sözleşme süreçlerini tamamlamış olup kısa süre içerisinde ihracata başlamayı planlamaktadır.
 
DESA: Şirketimizin performans odaklı yaklaşımla yaptığı değerlendirmeler neticesinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mall Of Antalya Samsonite Kiosk Şubesi'' unvanlı mağazamızın 01.11.2024 tarihi itibarıyla kapatılmasına karar verilmiştir.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi geçen haftayı %0,26 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,25 satış yedi. Endeks bankacılık endeksi öncülüğünde düşmeye devam etti. Henüz teknik ya da temel tarafta güçlenmeyi destekleyecek önemli bir gelişme olmaması endeksin baskılanmasına zemin hazırlıyor.

S&P not artımı… S&P Global beklentilere paralel olarak Cuma günü Türkiye kredi notunu bu yıl ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünümü ise pozitiften durağana çevirdi. Tıpkı Fitch’in bir önceki not artımı sonrasında gelişmeleri izlemeyi tercih ediyoruz mesajını S&P de vermiş oldu. Bu piyasa için sürpriz değil. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması açısından ek bir itici güç olmaz.

Enflasyon… Cuma günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyonu açıklandı. İstanbul enflasyonu %3,64 ile oldukça yüksek bir seyirde açıklandı. Bugün saat 10:00’da açıklanacak TUİK enflasyonunun aylık beklentisi %2,5 seviyesinde bekleniyor. Bu da yüksek bir rakam. Dolayısıyla hem Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefi oldukça zora düşmüş oldu. Hem de Merkez Bankasının faz indirim zamanı ertelenmiş oldu. Bugün açıklanacak aylık verinin beklenti üzerinde gelmesi halinde Borsa’da ek bir baskı hissedilebilir.

ABD seçimi… ABD önemli bir dönemece giriyor. Anketlerde başa baş bir görüntü olsa da piyasa fiyatının içinde Trump’ın kazanacağına yönelik çok güçlü bir ihtimal bulunuyor. Bu durumu senaryolaştırdığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Trump’ın kazandığı senaryoda; Trump güçlü dolar temasını savunduğundan dolar DXY’nin 107 seviyesine doğru yükselmesi beklenebilir. Böyle bir senaryoda EURUSD, GBPUSD ve Ons altın başta olmak üzere dolara karşı hareket eden diğer para birimlerinde baskı oluşması mümkün. Son dönemde Ons altınla dolar korelasyonunda yaşanan bozulmanın tekrar düzelmesini ve baskı altında kalması beklenebilir. Ancak ons altında ana yön yukarı olduğundan geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz. Trump demek gelecekte belirsizlik demek. Dolayısıyla ani hareketlilik yaşanabilir.

Harris’in kazandığı senaryoda; Piyasa haftalardır Trump fiyatlamasını Dolar üzerinden güçlü bir şekilde gerçekleştirdiğinden kar realizasyonu sert olabilir. Böyle bir durumda EURUSD ve GBPUSD başta olmak üzer dolara karşı hareket eden diğer para birimlerinde değerlenme olması beklenebilir.

Fed toplantısı… ABD seçiminden dolayı Fed toplantısı 7 Kasım Perşembe gününe ertelendi. Şimdiye kadar açıklanan tüm ekonomik veriler Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimini destekliyor. Bunun gerçekleşmesi piyasa için sürpriz olmaz. Ancak TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar oldukça önemli olacak.

Yılın son enflasyon raporu… 8 Kasım’da ise yılın son enflasyon raporunu alacağız. Merkez Bankasının üst bant hedefi %42 seviyesinde bulunuyor. Ancak gelen enflasyon rakamları dikkate alındığında matematik olarak %48 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Merkez Bankasının son enflasyon rakamlarında ortaya çıkan yukarı yönlü sapmayı nasıl ifade edeceği be yıl sonu beklentisini nereye revize edeceği önemli olacak. Bu piyasa dinamikleri ve beklenti yönetimi açısından da önemli. Bankacılık endeksi başta olmak üzere endeks üzerinde hareketlilik oluşabilir.

Borsa zayıf… Genel olarak 3. Çeyrek bilançoların yarattığı etki zayıf. Şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlarda finansman yükünün arttığını ve reel olarak net satışların önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. İyi bilanço iyi fiyatlama etkisi endeksi güçlendirmekte yeterli kalamıyor. Bunun en büyük nedeni iyi açıklanan bilançoların oldukça az olması ve şimdiye kadar bilanço açıklayan şirketlerin endekse katkısının az olması. Buna karşın bu hafta endeks ağırlığı daha yüksek şirket bilançoları takip edilecek.

Teknik olarak… Borsa endekinde teknik göstergeler zayıf olmaya devam ediyor. 8700 seviyesi güçlü destek konumunu sürdürürken, gelen tepkilerin endeksi güçlendirmekte yeterli kalamadığını izliyoruz. Borsa endeksi 9200 seviyesi üzerine yerleşmekte başarılı olmaması halinde 8700 desteğinin aşağı yönde zorlanma ihtimali artabilir. Böyle bir durumda 8500 ve 8300 desteklerine doğru satış baskısı aratabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Aralık Vade Endeks Sözleşmesi 10,248.50 - 10,474.75 aralığında hareket ettiği günü %0.08 değer artışıyla 10,312.00 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında yatay hareket eden sözleşme günü 10,306.75 seviyesinde tamamladı.
Teknik olarak değerlendirecek olursak; 5 günlük üssel hareketli ortalama altında kapanış yapan sözleşmede bir süredir bant hareketi gözlemliyoruz.. Alt bant desteğine yakın seyreden sözleşmede 10.200 destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde 5 günlük üssel ortalama seviyesi 10.375 ve üst bant seviyesi 10.475 direnç olarak takip edilebilir.

https://bullsyatirim.com/viop-bulten--613

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Blanço Dönemne Göre Analz
Çeyreklk net satışlar yılın üçüncü çeyreğnde br
öncek çeyreğe göre %4,84 düşerken, geçen yılın aynı
dönemne göre se %6,87 düşüşle 21,4 mlyar TL
düzeynde gerçekleşt.Net kar/zararın yılın üçüncü
dönemnde kümülatf -2,4 mlyar TL düzeynde
gerçekleştğ görüldü.Öncek çeyrek %-0,48
düzeynde olan FAVÖK marjı 20 baz puan düşüşle
%-0,67 düzeynde gerçekleşt.Özsermaye %234,33
düzeynde artış kaydederken, şrketn özsermaye
karlılığı yıllık bazda %7,58 düzeynde gerçekleşt.Kısa
vadel fnansal borçların kısa vadel borçlara oranının
se %43,35 sevyesnden %42,00 sevyesne düştüğü
gözlenmekte

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi Cuma günü 8,849 puan ile 8,982 puan arasında dalgalandıktan sonra günü %0,24 artışla 8,885 puandan tamamladı. Endekste 9,000 seviyesinin test edilmesi yine başarısız oldu. Cuma günkü işlemler sonrasında oluşan bar şekli, piyasanın kararsızlık içinde olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede 9,000-9,050 puan aralığı önemli bir direnç konumunda.
Her başarısız deneme, aşağı yönlü risklerin yeniden artmasına yol açabilir. Kısa vadede takip ettiğimiz tüm ortalamaların altındayız ve hareketin gücünü kanıtlaması için 9,050 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
Bugün için yukarı yönlü hareketlerde gün içi direnç seviyelerimiz sırasıyla 8,935, 8,990 ve 9,025, olası aşağı yönlü hareketlerde ise destek seviyelerimiz 8,836, 8,715 ve 8,655 olarak öne çıkmakta.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--614

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftayı %0,26 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,25 satış yedi. Endeks bankacılık endeksi öncülüğünde düşmeye devam etti. Henüz teknik ya da temel tarafta güçlenmeyi destekleyecek önemli bir gelişme olmaması endeksin baskılanmasına zemin hazırlıyor.
S&P not artımı… S&P Global beklentilere paralel olarak Cuma günü Türkiye kredi notunu bu yıl ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünümü ise pozitiften durağana çevirdi. Tıpkı Fitch’in bir önceki not artımı sonrasında gelişmeleri izlemeyi tercih ediyoruz mesajını S&P de vermiş oldu. Bu piyasa için sürpriz değil. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması açısından ek bir itici güç olmaz.
Enflasyon… Cuma günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyonu açıklandı. İstanbul enflasyonu %3,64 ile oldukça yüksek bir seyirde açıklandı. Bugün saat 10:00’da açıklanacak TUİK enflasyonunun aylık beklentisi %2,5 seviyesinde bekleniyor. Bu da yüksek bir rakam. Dolayısıyla hem Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefi oldukça zora düşmüş oldu. Hem de Merkez Bankasının faz indirim zamanı ertelenmiş oldu. Bugün açıklanacak aylık verinin beklenti üzerinde gelmesi halinde Borsa’da ek bir baskı hissedilebilir.
ABD seçimi… ABD önemli bir dönemece giriyor. Anketlerde başa baş bir görüntü olsa da piyasa fiyatının içinde Trump’ın kazanacağına yönelik çok güçlü bir ihtimal bulunuyor. Bu durumu senaryolaştırdığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Trump’ın kazandığı senaryoda; Trump güçlü dolar temasını savunduğundan dolar DXY’nin 107 seviyesine doğru yükselmesi beklenebilir. Böyle bir senaryoda EURUSD, GBPUSD ve Ons altın başta olmak üzere dolara karşı hareket eden diğer para birimlerinde baskı oluşması mümkün. Son dönemde Ons altınla dolar korelasyonunda yaşanan bozulmanın tekrar düzelmesini ve baskı altında kalması beklenebilir. Ancak ons altında ana yön yukarı olduğundan geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz. Trump demek gelecekte belirsizlik demek. Dolayısıyla ani hareketlilik yaşanabilir.
Harris’in kazandığı senaryoda; Piyasa haftalardır Trump fiyatlamasını Dolar üzerinden güçlü bir şekilde gerçekleştirdiğinden kar realizasyonu sert olabilir. Böyle bir durumda EURUSD ve GBPUSD başta olmak üzer dolara karşı hareket eden diğer para birimlerinde değerlenme olması beklenebilir.
Fed toplantısı… ABD seçiminden dolayı Fed toplantısı 7 Kasım Perşembe gününe ertelendi. Şimdiye kadar açıklanan tüm ekonomik veriler Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimini destekliyor. Bunun gerçekleşmesi piyasa için sürpriz olmaz. Ancak TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar oldukça önemli olacak.
Yılın son enflasyon raporu… 8 Kasım’da ise yılın son enflasyon raporunu alacağız. Merkez Bankasının üst bant hedefi %42 seviyesinde bulunuyor. Ancak gelen enflasyon rakamları dikkate alındığında matematik olarak %48 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Merkez Bankasının son enflasyon rakamlarında ortaya çıkan yukarı yönlü sapmayı nasıl ifade edeceği be yıl sonu beklentisini nereye revize edeceği önemli olacak. Bu piyasa dinamikleri ve beklenti yönetimi açısından da önemli. Bankacılık endeksi başta olmak üzere endeks üzerinde hareketlilik oluşabilir.
Borsa zayıf… Genel olarak 3. Çeyrek bilançoların yarattığı etki zayıf. Şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlarda finansman yükünün arttığını ve reel olarak net satışların önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. İyi bilanço iyi fiyatlama etkisi endeksi güçlendirmekte yeterli kalamıyor. Bunun en büyük nedeni iyi açıklanan bilançoların oldukça az olması ve şimdiye kadar bilanço açıklayan şirketlerin endekse katkısının az olması. Buna karşın bu hafta endeks ağırlığı daha yüksek şirket bilançoları takip edilecek.
Teknik olarak… Borsa endekinde teknik göstergeler zayıf olmaya devam ediyor. 8700 seviyesi güçlü destek konumunu sürdürürken, gelen tepkilerin endeksi güçlendirmekte yeterli kalamadığını izliyoruz. Borsa endeksi 9200 seviyesi üzerine yerleşmekte başarılı olmaması halinde 8700 desteğinin aşağı yönde zorlanma ihtimali artabilir. Böyle bir durumda 8500 ve 8300 desteklerine doğru satış baskısı aratabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ISCTR, MGROS, OYAKC, SELEC: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ENJSA, TTKOM: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
SDTTR, TAVHL: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
AYGAZ, EDATA: KAP haber desteği

BIST 100 Endeksi
Borsa endekinde teknik göstergeler zayıf olmaya devam ediyor. 8700 seviyesi güçlü destek konumunu sürdürürken, gelen tepkilerin endeksi güçlendirmekte yeterli kalamadığını izliyoruz. Borsa endeksi 9200 seviyesi üzerine yerleşmekte başarılı olmaması halinde 8700 desteğinin aşağı yönde zorlanma ihtimali artabilir. Böyle bir durumda 8500 ve 8300 desteklerine doğru satış baskısı aratabilir.
Destekler: 8850 / 8700 / 8400
Dirençler: 9000 / 9100 / 9200
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BIST 30 spot endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %0,22 değer kazanarak haftayı 9773 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste geçtiğimiz hafta 22 günlük ortalama direnci aşılsa da bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yeni haftada spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 9896 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 10210 direncine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi faydalı olabilir. Olası geri çekilmelerde ise 9550 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spot endekste 9550 puan desteğinin kırılması ve bu seviye altında saatlik kapanışlar gelmesi halinde 9250 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Bu nedenle spotta 9550 puan seviyesi altındaki saatlik kapanışlarda vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması kazanç yaratabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.