Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu hafta ABD'de odak tarım dışı istihdam verisinde…

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta veri gündemi yeni yıl haftası nedeniyle sakin seyretti. Odakta imalat PMI verileri bulunuyordu. ABD'de imalat PMI'ı 48,3 olan beklentinin üzerinde 49,4 olarak açıklandı. ABD'de haftalık İşsizlik başvuruları, 2024'ün son haftasında sekiz aydaki en düşük seviyesinden gerçekleşerek, işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Açıklanan veriler sonrası ABD'nin ekonomik gücüne ve Fed'in bu yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair beklentiler güç kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın gündeminde enflasyon verileri bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Aralık 2024'te aylık %1,03 artarak, yıllık bazda %47,09'dan %44,38'e geriledi. Böylece 2024 enflasyonu TCMB'nin son enflasyon raporunda açıklamış olduğu beklentilerle uyumlu gerçekleşmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta son iki yılın zirvesini test eden dolar endeksi (DXY) haftayı %0,88 değer kazancıyla, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,60 seviyesinden tamamladı. ABD borsaları ise negatif yönde seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %0,48, Dow Jones %0,60 Nasdaq ise %0,51 değer kaybetti. Ons altın geçtiğimiz hafta %0,68 değer kazanırken, brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda %4,17 değer kazandı. Euro Bölgesi'de Rusya'nın bölgeye sağlanan doğal gazı keseceğine ilişkin gelişmeler takip edildi. Bu doğrultuda EUR/USD paritesinde haftalık %1,14 değer kaybedilirken, Avrupa'nın enerji maliyetlerinde artış eğilimi takip edildi. Asya borsalarında ise haftalık bazda Hang Seng endeksi %1,64 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi %5,55 değer kaybederken, pozitif ayrışan Güney Kore Kospi endeksi %1,54 yükseldi. Çin'in 10 yıllık tahvil faizi %1,6 seviyesinin altını test ederek, pay piyasalarında satış baskısının derinleşmesine sebep oldu.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam ve FOMC Toplantı Tutanakları, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da TÜFE, İngiltere'de ve Çin'de PMI, Japonya'da hane halkı güveni, yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek.

ABD'de bu hafta odak istihdam verilerinde bulunuyor. 10 Ocak Cuma günü TSİ 16:30'da açıklanacak tarım dışı istihdamda beklentiler aralık ayında 154bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Aralıkta işsizlik oranının %4,20'de sabit kalması, ortalama saatlik kazançların ise aylık %0,30 artış göstermesi beklenmektedir. Öncü istihdam verilerinden ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş imkânlarının ise sırasıyla 131bin ve 7,770mn olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca bu hafta Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da piyasalarda yakından izlenecek. Ayrıca bu hafta izlenecek FOMC Toplantı Tutanakları Fed'in 18 Aralık toplantısına ilişkin detayları içermesinden dolayı önem arz ediyor. Fed Aralık ayında beklentilere paralel olarak yılın üçünü faiz indirimine giderek politika faizini 25 baz puan indirimle %4,25-4,50 aralığına indirmiş, karar metninin tonun ince bir ayarlama yaparak, politika faizinde "ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken" çeşitli faktörleri de değerlendireceklerini belirtmişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa yorumu:
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10000 - 10150 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma endeks +1.14% değişimle 10.075 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKBNK, AKFYE, ARCLK, ASELS ve
BERA. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu
okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz
Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %-0.7, BIST 100 endeksi ise
%1.14 seviyelerinde performans sergilemiştir.


  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ayrışmalar görüldü. ABD endeksleri günü pozitif bir seyirle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise negatif bir seyir izlendi. Borsa İstanbul günü pozitif bir seyirle tamamladı. BIST100 endeksi günü %1,14 yükselişle 10.075 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ulaştırma %3,24, iletişim %2,64, ve sınai endeksi %1,05 yükseliş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, TPRAS ve TCELL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken MGROS, TURSG ve MAVI ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %39,97 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,61 seviyesine yükseldi.

BDDK verilerine göre geçen hafta Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları 23,58 milyar TL azalarak 1,130 trilyon TL'ye geriledi.

MKK verilerine göre geçen hafta pay senedi yatırımcı sayısı 82.359 kişi artarak 6,924 milyon kişiye çıktı. Öte yandan TCMB haftalık verilerine göre geçen hafta yurt dışı yerleşikler pay senedi piyasasında 101 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

TÜİK verilerine göre Aralık ayında aylık TÜFE beklentileri 1,60 seviyesindeyken, beklentilerin altında %1,03 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE ise beklentilerin altında %44,38 seviyesinde gerçekleşti.

Bugün yurt içinde veri takvimi sakin. Yurt dışında Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere PMI verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri

OBASE: Obase Bilgisayar, bir telekomünikasyon şirketinden 2 yıl süreli bakım siparişi aldı
MGROS: Migros'un toplam mağaza sayısı 31 Aralık 2024 itibarıyla 3.621'e çıktı
MPARK: MLP Sağlık, Şile Cns'deki payının diğer ortaklardan devir alınmak suretiyle %64'e çıkarılmasına karar verdi
HUBVC: Hub Girişim, Heybooster UK'de sermayenin %2,01'i oranında pay sahibi olunmasına karar verdi
GENIL: Gen İlaç, Biogen Inc. ile olan distribütörlük ilişkisini sona erdirmeye yönelik olarak bir geçiş sözleşmesi imzaladı
AKYHO: Akdeniz Yatırım Holding, Günpak Enerji ve Günpak Enerji'nin 3 bağlı ortaklığının paylarının tamamının Neon Yenilenebilir Enerji'ye satılmasına karar verdi

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 3.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 18,26 TL fiyattan toplam 17.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
AGESA (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 3.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 139,59 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli AGESA payları geri alınmıştır.

  
 



 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TÜİK verilerine göre, Aralık ayında tüketici fiyatları aylık olarak %1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise %44,38 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık olarak %1,63, yıllık olarak ise %45,20 seviyesinde olması yönündeydi. Üretici fiyatları tarafında da ivme aşağı yönlü oldu. Aylık üretici enflasyonu %0,40 olurken, yıllık üretici enflasyonu ise %28,52 olarak gerçekleşti. (Önceki: %29,47)
TCMB politika faizini 2,5 puan indirimle %47,50 seviyesine çektiği toplantının tutanaklarında temkinli mesajlarını korudu. Tutanaklarda TL'de değerlenme ve beklentilerin dezenflasyonu güçlendirdiği, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.
TCMB kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Yabancı para ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1'e indirildi. Türk lirası ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için %2,5; diğer ticari krediler için %1,5 oldu.
Morgan Stanley, Aralık enflasyon verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede TCMB'nin Ocak ayında 250 baz puanlık indirim yolunda olduğunu ifade etti. Ayrıca Ocak-Şubat aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediklerini belirterek bununla birlikte, manşet enflasyonun Mart ayı itibariyle yıllık %38'e doğru düşüşünü sürdürmesini beklediklerini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre FAO Gıda Fiyat Endeksi, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %0,5, Aralık 2023'e göre %6,7 artışla ortalama 127 puan oldu. Türkiye'de ise TÜİK verilerine göre gıda fiyatları farklı bir seyir izledi. Türkiye'de gıda fiyat artışı yıllık %43,6 olarak gerçekleşti.
Kur korumalı mevduatlar yılın son haftasında 23,5 milyar TL ile önceki haftalara göre daha belirgin bir düşüş kaydetti. Toplam büyüklük 1,13 trilyon TL seviyesine geriledi.
Döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılının tamamında 18 milyar USD'lik gerileme gerçekleşti. 2023 yılında parite etkisinden arındırılmış düşüş 21,6 milyar USD olarak kaydedilmişti.
13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde %24,2 olurken, tüketici kredilerinde %46,3 olarak kaydedildi. BDDK haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Aralık haftasında 213,23 milyar TL artarak 15,90 trilyon TL'ye çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı ise 27 Aralık itibarıyla 28,82 milyar TL artarak 2,11 trilyon TL oldu.
ABD'de imalat aktivitesi 2024'ün son ayında toparlandı. ISM imalat endeksi Aralık 2024'te 49,3'e yükseldi. Bu, Mart'tan beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. Endeks önceki ay 48,4 değerini almıştı.
Çin'in hizmet sektörü büyümesi Aralık ayında 7 aylık zirveye ulaştı. Hizmet PMI Aralık ayında 51,5'ten 52,2'ye çıktı. Piyasalarda beklenti endeksin 51,7'ye çıkacağı yönündeydi.
 
Hak Kullanımları
NUHCM kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
GENIL, Biogen Inc. firması ile olan distribütörlük ilişkisini sona erdirmeye yönelik olarak bir geçiş sözleşmesi imzaladı. Öngörülen geçiş sürecinde, Biogen Inc. tarafından üretilen ve şirket adına ruhsatlandırılmış ilaçların ruhsat devirleri gerçekleşene kadar bu ilaçların satışı şirket tarafından devam edilecektir. Bu sürecin şirketin 2025 yılı faaliyetleri, satışları ve finansal sonuçları üzerinde bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.
MGROS, 18 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 34 yeni mağazayı ve 3 adet dağıtım merkezini Aralık ayı içerisinde hizmete açtı. 31 Aralık 2024 itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısı 3.621'dir. Öte yandan şirketin toplam net satış alanı 2 milyon 32 bin metrekareye ulaştı.
MPARK, İstanbul Ataşehir adresinde bulunan arsa üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns Gayrimenkul Sağlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %25'ine tekabül eden payları devralınmış ve şirkete iştirak edilmesine karar verilmişti. Denetçi görüşüne istinaden, şirket kontrolü bulunmaması nedeniyle söz konusu iştirak, 31 Aralık 2023 itibarıyla finansal tablolarda bağlı ortaklık olarak konsolide edilmedi. Ticaret ünvanı MLP Ataşehir Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilen Şile Cns'deki MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin payının Yönetim Kurulu kararı ile diğer ortaklardan devir alınmak suretiyle %64'e çıkarılmasına karar verildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.990 - 10.097 puan aralığında hareket etti ve günü %1,14 değer kazanarak 10.075 puandan kapattı. Endekste 69 hisse değer kazanırken 27 hisse değer kaybetti.
Geçtiğimiz haftanın genelinde tepki alışlarının devam ettiği BIST-100 endeksi haftayı sınırlı bir yükseliş ile %0,50 oranında değer kazanarak tamamladı. 9.750 desteğinin korunmasıyla yeniden yukarı yönlü hareketin etkili olduğunu gördüğümüz endekste bugün ilk olarak 10.000 bölgesi üzeri tutunmaları yakından takip edeceğiz. Aralık ayı TÜFE verisinin piyasa beklentisinin altında açıklanmasıyla birlikte momentumun yukarı yönlü devam edebileceğini öngördüğümüz endekste yukarı yönlü hareketin devamında 10.115 ve 10.200 seviyelerini direnç bölgesi olarak izleyeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.515 - 11.756 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.704 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.706 puandan gerçekleşti.
Cuma gününü %1,53 oranında değer kazanımı ile tamamlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesi geçtiğimiz haftanın genelinde %1,76 oranında değer kazanarak haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta 11.250 desteğinin aşağı yönde kırılmamasıyla birlikte yukarı yönlü yükseliş çabasının etkili olduğunu gördüğümüz sözleşmede 100 günlük ortalama (11.679) seviyesi üzerinde gerçekleşen kapanışı teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endeks sözleşmesinde yükselişlerin devamında 11.970 seviyesini direnç bölgesi olarak takip edecekken, olası geri çekilmelerde ise 11.580 seviyesini destek bölgesi olarak değerlendiriyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ALARK
Geçtiğimiz günlerde 500 günlük ortalama desteğinin korunmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu ALARK hissesinde, son işlem gününde 50 günlük ortalama üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede 94,25 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 100,00 TL
Zarar Kes: 94,40 TL
 
BOBET
BOBET hissesinde haftanın kapanışına doğru yukarı yönlü eğilimin etkili olduğunu gördük. 23,35 TL seviyesi üzeri tutunmanın teknik açıdan olumlu olduğunu düşündüğümüz hissede bugün 24,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında yukarı yönlü hareketin devam etmesini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 24,80 TL
Zarar Kes: 23,70 TL
 
DOHOL
Cuma günü 200 günlük ortalamasından bulduğu destek ile yükseliş hareketinin etkili olduğu DOHOL hissesinde kısa vadeli ortalamanın aşılmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirirken bugün 14,95 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 15,45 TL
Zarar Kes: 14,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi Cuma günü %1,14
artışla 10.075,17 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde
işlem hacmi 114,9mlr TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa
göre mali endeks %0,50, hizmetler endeksi %1,44, sanayi
endeksi %1,05, Teknoloji endeksi %0,83 değer kazandı. BIST
100 endeksine dahil hisselerden 71 hisse değer kazandı, 24
hisse geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava
Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası ve
Sasa yer aldı. Aralık ayında TÜFE, yaklaşık %1,6 olan piyasa
beklentisinin altında %1,03 artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE,
Kasım ayındaki %47,09 seviyesinden Aralık ayında %44,38
seviyesine geriledi. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde
geri çekilmelerde 10.055 - 9.962 - 9.858 destek noktalarını
takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.150 -
10.270 - 10.415 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste kritik seviye üzerinde ikinci haftalık kapanış gerçekleşti.
BIST 100 endeksi haftayı %0,50'lik değer kazanımıyla 10.075 seviyesinde tamamladı. İletişim endeksi haftalık bazda %4'lük yükselişle endeksi pozitif yönde etkilerken, Gıda ve İçecek endeksi %6,66'lık düşüşle endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geride bıraktığımız haftada Aralık ayı enflasyon verisi takip edildi. Perşembe günü başlayan alım iştahı enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürdü. Haftaya satış baskısıyla başlayan endekste haftanın ilerleyen günlerinde gelen tepki hareketleriyle birlikte tekrardan 10.000 psikolojik seviye üzerinde haftalık kapanış gerçekleşti. Endekste orta vadede 10.000 seviye üzerinde kalıcılık aramaktayız. Bu doğrultuda haftalık kapanışın ve haftanın son işlem gününün kritik seviye üzerinde olmasını önemli buluyoruz. Ancak, sağlıklı görünüm açısından 10.000 seviyesi üzerinde bir kapanış daha görmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.Belirttiğimiz durum gerçekleşinceye kadar temkinli duruşumuzu korumayı sürdürüyoruz.Teknik açıdan 10.000 - 9.967 ve 9.920 seviyeleri destek, 10.110 - 10.164 ve 10.255 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Hafta kapanışına doğru gelen alımlarla birlikte 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların yukarı yönlü kesişmesini olumlu karşılıyoruz.
 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününde piyasalarda neler oldu?
Haftanın son işlem gününde ABD piyasaları imalat
cephesinden gelen olumlu sinyaller ve politik cephedeki
gelişmelerin desteğinde alıcılı seyir izledi.
Makro veriler cephesinde geçtiğimiz Cuma günü ABD’de ISM
imalat PMI verisi takip edildi. ISM imalat PMI Aralık 2024’te
aylık bazda 0,9 puan artışla 49,3'e yükselerek beklentiyi aştı.
Bu, Mart'tan beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.
Endeks 50'nin altında kalsa da yükseliş, imalat sektöründeki
sıkıntılı görünümün azalmakta olduğuna işaret etti. Alt
endeksler cephesinde, ödenen fiyatlar alt endeksi aylık bazda
2,2 puan artışla 52,5 seviyesine yükselerek piyasa
beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yeni siparişler alt endeksi
aylık bazda 2,1 puan artışla Ocak 2023’teki zirve seviyesi
olan 52,5'e yükseldi. İstihdam endeksi ise aylık bazda 2,8
puan düşüşle 45,3’e geriledi. Fed’in agresif faiz artışları
2024'te imalat sektörü üzerinde baskıya neden oldu. ABD
Başkanı seçilen Donald Trump'ın vergi indirimi gibi beklenen
politikalarının sektör için destekleyici olması bekleniyor.
Politik cephede de, geçtiğimiz Cuma günü ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı oylaması takip edildi. Oylama sonuçlarına
göre mevcut başkan Mike Johnson, aleyhine oy kullanan iki
üyenin oylarını lehine çevirerek yeniden başkan seçildi. Söz
konusu gelişmenin ardından ABD hisse senedi endekslerinin
gün içi zirve seviyelerini test ettiğini de belirtmek isteriz. ABD
Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi, 119. Kongre'nin ilk
gününde yapıldı. Cumhuriyetçiler, Meclis'te 220 sandalye ile
çok dar bir çoğunluğa sahipken, Demokratlar 215 sandalye ile
temsil ediliyor.
Gün içerisinde ayrıca Fed üyesi Barkin’in söylemleri
takibimizdeydi. Yetkili, 2025'in hikayesinin para politikasından
ziyade ekonomik temeller ve belki de jeopolitikle ilgili
olacağını dile getirdi. Barkin enflasyonun hala hedefe
dönmediğini, yukarı yönlü riskler olduğunu ve hala yapılacak
işleri olduğunu belirtti. İşletmelerin iyimser olması ve
tüketicilerin hâlâ harcama yapması nedeniyle Barkin, işgücü
piyasasının işten çıkarma yerine işe alım yönünde kırılma
olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi. Faiz
konusunda ise Barkin enflasyondaki yukarı yönlü riskler
nedeniyle uzun süre daha kısıtlayıcı kalma taraftarı olduğunu
ifade etti. Barkin’in şahin mesajlarının etkisiyle tahvil
faizlerinde yükseliş eğilimi öne çıktı. ABD 2 yıllık tahvil faizleri
%4,28’e, 10 yıllık tahvil faizleri de %4,60 seviyesine yükseldi.
VIX endeksi ise 1,8 puan düşüşle 16,13 seviyesine
gerilerken, Dolar endeksi de 0,44 puan düşüşle 108,95
seviyesine hafif geriledi. Faiz patikasına ilişkin olarak, yılın ilk
faiz indiriminin 25 baz puan ile Mayıs ayında yapılacağı
beklentisi piyasalarda %45,1 seviyesinde fiyatlanıyor.
S&P 500 endeksi %1,26 artışla 5.942,50 seviyesine, Nasdaq
endeksi de %1,77 yükselişle 19.621,68 seviyesinden
kapandı. Dow Jones endeksi %0,80 değer kazancıyla
42.732,13 seviyesinden günü tamamladı.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,250 desteği üzerinde oluşan yukarı hareket
devam ediyor ..
Endeks 30 Şubat Vadeli Kontratın geçtiğimiz hafta
11,700 hedef direnç noktasından oluşturduğu satış
baskısının, 11,250 ara desteği üzerinde yukarı hareket
gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.
Haftalık periyotta % 1.74 oranında değer artışının
oluştuğu piyasada, seans iç igeri çekilmelerde 11,250
seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz.
Yukarı hareketini sürdürme çabasıyla güne
başlayacak olan piyasada, endeksin kısa vadeli taban
oluşumuna yönelik bir hareket gerçekleştirebilmesi için
11,750 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk
etapta 12,000 olmak üzere, 12,250 hedefine yönelik
bir potansiyel gündeme gelebilir.
Geri çekilmelerde 11,250 desteği üzerinde
dengelenmeyi başaracak hareketlerin ise piyasadaki
yükselişi sürdüreceğini düşünüyoruz. 11,250 altındaki
olası hareketlerin ise ara yükseliş denemelerinin
ardından piyasada yeniden zayıflama sinyali
oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.