Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Yön arayışının devam ettiği BIST’te dün %1,55 artışla 9.982,98
seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşirken, 10.000 seviyesi
altındaki hareket devam ediyor. Bankacılık endeksi %2,79 artış
gösterirken, sınai endekste ise %1,71 artış kaydedildi. Vadeli
tarafta VİOP-30 Ağustos vadeli endeks kontratı günü %1,85
artışla 11.048,00 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde pozitif kapatırken,
akşam seansında ise yatay kapanış gerçekleştirdi. Global tarafta
dün ABD’de açıklanan Temmuz ayına ilişkin Perakende Satışlar
verisi beklentilerin üzerinde %1 artış olarak açıklandı. Ocak
2023’ten beri en büyük artışı gösteren verinin ardından
piyasalarda alımlar hızlanırken, geçtiğimiz hafta sert satışlara
sebep olan resesyon endişelerini de hafifletici bir unsur oldu.
Diğer tarafta İngiltere’de öncü GSYH verisi beklentilere paralel
açıklanırken, piyasalar bugün ABD’de açıklanacak konut verileri
ve Michigan Tüketici Güveni verisini takip edecek. Bu sabah ABD
vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsaları alıcılı
seyrediyor. Endeksin güne pozitif başlamasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi dün günü %1,55 artışla
9.982,50 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam
işlem hacmi 84,1 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre sanayi
endeksi %1,71, mali endeks %2,32, hizmetler endeksi %0,66
ve teknoloji endeksi %1,51 değer kazandı. Türk Hava Yolları,
Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza
Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Global piyasalara
baktığımızda dün ABD'de açıklanan perakende satışlar verisi
Temmuz’da aylık %1 ile beklentilerin üzerinde artarken Ocak
2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış görülmüş
oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 10 Ağustos ile biten
haftada 235 binlik artış beklentisinin aksine 227 bine
gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu hafta
açıklanan veriler sonrasında resesyon beklentilerinin tekrardan
yumuşak iniş senaryosuna evrilmesiyle Fed'in Eylül’de 25 baz
puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %76,5'e çıkarken faiz
oranını 50 baz düşürmesi ihtimali %23,5'e geriledi. Teknik
görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.885 -
9.825 - 9.765 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı
hareketlerde ise sırasıyla 10.040 - 10.075 - 10.190 direnç
seviyelerini takip ediyor olacağız.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerçekleşen ve Tahminler

Yüksek ertelenmiş vergi geliri sayesinde beklentilerin üzerinde net kar rakamı. Erdemir beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 2,77 milyar TL; Piyasa: 2,91 milyar TL), 2Ç24’te 4,39 milyar TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 2Ç23’te yüksek vergi giderleri nedeniyle 4 milyar TL net zarar rakamı açıklamıştı. 2,65 milyar TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri 2Ç24 net kar tahminimizdeki sapmanın nedeni olarak öne çıkıyor. Erdemir 2Ç24’te beklentilere paralel olarak (İş Yatırım: 50,2 milyar TL; Piyasa: 52,0 milyar TL), yıllık bazda %35, çeyreklik bazda ise %1 artışla 50,5 milyar TL konsolide satış geliri elde etti. Şirket beklentilerle uyumlu olarak (İş Yatırım: 6,46 milyar TL; Piyasa: 6,45 milyar TL), yıllık bazda %67 artış, çeyreklik bazda ise %15 düşüşle 2Ç24’te 6,39 milyar TL konsolide FAVÖK elde etti.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Çelik fiyatlarında düşüşe rağmen hacimlerde yıllık bazda iyileşme. Erdemir’in 2Ç24 toplam satış hacmi geçen çeyreğe paralel, yıllık bazda ise %18 artışla 1,96 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Erdemir’in ham çelik KKO, 2Ç23’teki %82 seviyesinin yukarısında, 1Ç24’teki %95 seviyesinin ise aşağısında kalarak 2Ç24’te %91 olarak gerçekleşti. Hacimlerde yıllık iyileşme temel olarak deprem felaketi nedeniyle oluşan düşük baz etkisinden kaynaklandı. Şirket 2Ç24’te yıllık bazda %4 artış, çeyreklik bazda ise %8 düşüş göstererek 1,93 milyon ton nihai ürün üretti. Ton başına ortalama satış geliri yıllık bazda %12, çeyreklik bazda %2 düşüş göstererek 2Ç24’te 798 dolar olarak gerçekleşti. İhracatın toplam satış hacmindeki payı ise 2Ç23’teki %9,9 ve 1Ç24’teki %14,8’ten 2Ç24’te %22,8’e yükseldi.

Marjlarda çeyreklik bazda daralma. Brüt kar marjı çelik satış fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 2Ç24’te çeyreklik bazda 1,8 yüzde puan azalışla %12,4’e gerilerken, artan satış hacmi kaynaklı yıllık bazda yüzde 2,6 puan iyileşti. Faaliyet giderleri/ciro oranı 2Ç23’teki %2,9 ve 1Ç24’teki %3,0’dan 2Ç24’te %3,9’a yükseldi. Sonuç olarak, FAVÖK marjı yıllık bazda yüzde 2,4 puan artmasına rağmen çeyreklik bazda yüzde 2,5 puan düşüşle 2Ç24’te %12,7’ye geriledi. Ton başına FAVÖK (şirket tanımı) 2Ç23’teki 141 dolar ve 1Ç24’teki 124 dolardan 2Ç24’te 101 dolara düştü.

Yüksek yatırım harcamaları nedeniyle negatif SNA. Şirketin SNA’sı işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışındaki iyileşmeye rağmen yatırım harcamalarındaki artış sebebiyle 1Ç24’teki negatif 3,98 milyar TL’den 2Ç24’te negatif 4,71 milyar TL’ye geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 2Ç23 sonundaki 32,5 milyar TL ve 1Ç24 sonundaki 54,4 milyar TL’den 2Ç24 sonunda 61,8 milyar TL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK oranı ise çeyreklik bazda sabit kalarak 1Ç24’te 2,5x olarak gerçekleşirken, 2Ç23’teki 2,9x seviyesine göre düşüş gösterdi. Şirket 6A24’te 421 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Yorum: Erdemir’in 2Ç24 sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisi olmasını öngörmüyoruz. Hisse BİST-100’ün yılbaşından bu yana %7,88, son bir haftada ise %3,38 altında kalırken, son bir ayda endekse yakın performans gösterdi. Şirket bugün saat 16:00’da analistlerle telekonferans gerçekleştirecek.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/16/sirket-raporu-eregl-is-2c24-sonuclari/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD VERİ SETİ SONRASINDA RESESYON ENDİŞELERİ ARKA PLANA ATILDI

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. 10 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, önceki haftaya göre 7 bin kişi azalarak 227 bine indi. Piyasa beklentisi ise başvuru sayısının 235 bin olması yönündeydi.

Temmuz ayında sanayi üretimi piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş gösterdi. Sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında düştü. Beklenti ise yüzde 0,3 düşüş yönündeydi. Sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi. Haziran ayı sanayi üretimi de yüzde 0,6'dan yüzde 0,3'e revize edildi.

ABD'de perakende harcamaları Temmuz ayında yüzde 1 artarak son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veri, ekonominin yüksek fiyatların baskısı altında yavaşladığı yönündeki endişeleri hafifletti. Veri sonrasında ABD ve Avrupa borsalarında alımların hızlandığı görüldü.

New York'ta yapılan anket sonucunda, imalat endeksi Ağustos'ta eksi 4,7 olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde eksi 5,9 olması yönündeydi. Endeks, art arda dokuzuncu ayda daralmaya işaret etti ve temmuzda eksi 6,6 seviyesindeydi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de Ağustos'ta 20,9 puan azalarak eksi 7 değerine geriledi. Bu, Ocak ayından bu yana sektörde ilk kez daralmaya işaret etti

TCMB'nin altın ve döviz rezervlerinde artış kaydedildi. Altın rezervleri 57 milyar 894 milyon 890 bin dolara yükselirken, bu miktar, önceki dönem için bildirilen 56 milyar 103 milyon 930 bin dolarlık rezervlere göre bir artış gösterdi. Aynı dönemde döviz rezervleri de artış kaydederek, 91 milyar 906 milyon 970 bin dolardan 92 milyar 490 milyon 640 bin dolara ulaştı. Swap dahil net uluslararası döviz rezervleri ise 51,45 milyar dolar olarak kaydedildi, bu da önceki dönemde bildirilen 47,59 milyar dolara göre bir artış anlamına geliyor. TCMB'nin brüt toplam rezervi 150,4 milyar dolar olarak kaydedildi.



USDTRY

Kurda dün 33,60TL seviyesi yukarı geçilerek yükseliş devam etti ve gün içinde 33,72TL seviyesi test edildi. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi açıklanırken, ABD'de ise dün açıklanan öncü ekonomik gösterge verilerinin ekonomi için daha pozitif gerçekleştiği algısı ABD dolarında değer artışına neden oldu bugün inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 33,60TL ana destek bölgesi, 33,50TL ve 33,40TL bu seviye altında destek olarak kısa vadeli takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 33,70TL ana direnç seviyesi olmaya devam ederken bu seviyenin geçilmesi durumunda 33,80 psikolojik direnç ve üzerinde 33,90 direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda teknik olarak yükseliş devam ederken dün ABD verileri sonrası geri çekilen parite etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi açıklanırken Avrupa'da haziran ayı dış ticaret dengesi takip edilecek. Kurda sınırlı yükselişin devam etmesini beklerken, paritede dünkü geri çekilme sonrasında dengelenme görebiliriz. Teknik olarak 36,90TL seviyesi ilk destek bölgesi olarak düşünülebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,80TL ve 36,70TL diğer destek bölgeleri olacaktır. Olası yükseliş denemelerinin devam etmesi durumunda ise kısa vadeli 37,10TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,20TL ve 37,30TL ana direnç bölgesi olarak diğer direnç seviyeleri olacaktır.

EURUSD

Paritede iki gün önce test edilen 1,1050 seviyesi test edildikten sonra dün ABD verileri beklentiden pozitif açıklanması ile birlikte güçlenen ABD dolarına karşı geri çekilme 1,0950 seviyesine kadar devam etti. Bugün Avrupa'da dış ticaret dengesi takip edilirken, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. Teknik olarak değerlendirdiğimizde ilk destek seviyesi 1,0980 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0960 ve sonrasında 1,0940 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1000 ana direnç seviyesi, sonrasında 1,1020 diğer direnç bölgesi olmaya devam edecektir. 1,1020 üzerine geçişlerde ilk direnç bölgesi 1,1050 olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında dün 2430-2470 dolar fiyatlamalar gerçekleşti. Günün fiyat belirleyicisi ABD'de açıklanan perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi göstergelerin beklentilerden iyi açıklanması ve bu gelişme ile ABD dolarının değer kazanmasıydı. Dolar ile birlikte tahvil faizlerinde de yükselişler görünse de gün sonunda fiyatların dengelendiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak 2450 dolar seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2435 dolar ve 2420 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2460 dolar ve üzerinde 2470 dolar ana direnç seviyeleri olarak takip edilecek. 2470 dolar üzerinde 2485 dolar diğer direnç bölgesi olacaktır.

GBPUSD

Paritede dün İngiltere'de açıklanan büyüme verisi beklentilere paralel gerçekleşirken bugün veri akışı zayıf olacak. ABD tarafında ise beklentilerden iyi açıklanan öncü ekonomik göstergeler ABD dolarının değer kazanmasına neden olurken faiz indirim beklentisini azalttı. Buna rağmen paritede yükselişin devam ettiğini ve bu sabah 1,2880 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2850 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilme devam edebilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde 1,2835 ve 1,2820 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2880 bu seviye yukarı yönlü geçilirse 1,2900 ve 1,2920 seviyeleri orta vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında son beş işlem gününde yatay fiyatlama devam ediyor. Kur tarafında yükseliş küçük adımlarla da olsa devam ediyor ve son 15 günde biraz daha yukarı yönlü istek olduğu görülüyor. En azından döviz satışlarının bir nebze azaldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan ons altında yükselişler yaşansa da kalıcı 2485 dolar henüz geçilemedi. Bugün her iki üründe sınırlı yükseliş beklentimiz devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 2650TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda 2635TL ve 2620TL destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 2650TL üzerinde kalıcılık durumunda 2660TL seviyesi ilk direnç bölgesi, ükselişin devam etmesi durumunda 2675TL ve 2685TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
BİST 100 endeksi bankacılık endeksinin öncülüğünde tepki veriyor. Ancak hem bankacılık endeksinde hem de BİST 100 endeksinde tepkileri henüz anlamlı olduğunu söylemek için erken. Endeksin yükseliş hızını destekleyebilecek henüz güçlü ve yeni bir hikaye bulunmamakla birlikte dünyada salgına ilişkin yeni gelişmeler henüz baskı yaratabilecek güçte de değil. Buna karşın jeopolitik tansiyonu belirleyecek gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Bankacılık endeksinde yükseliş eğiliminin hız kazanması için 13900, BŞST 100 endeksinde ise 10200 seviyesinin geçilmesi şart.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
EBEBEK, ULUFA, EREGL: Bilanço desteği
AKBNK: Bankalardaki tepkilerin devam etmesi
AKFGY, AKFYE, AKSEN: Tepkilerin devam beklentisi
IPEKE, KARSN, KOZAL: Güçlü teknik görünümün devamı
Haftalık takip ettiğimiz hisselerde AGHOL, ULKER, PGSUS ve AKCNS stop oldu. AEFES ve KARSN hedef oldu.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün yatay seyirde negatif bir eğilim içerisindeydi. Günün ikinci yarısı gelen tepki alımları ile yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Alımların devam etmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalaması olan 10190 seviyesi önemli. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması durumunda alımların güçlendiğini görebiliriz. Yukarı tarafta ise 10500 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilemeye devam edilebilir. Öte yandan satış baskısını tekrar hissetmeye devam etmemiz durumunda 9700 bölgesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 9820 / 9700 / 9430
Dirençler: 10000 / 10190 / 10215

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST30 VIOP kontratında spottaki 10800 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın ana yön aşağı olduğundan ilk direnç olan 10980 seviyesinde temkinli olmakta fayda var. Dirençlerin yukarı yönde aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Aksi halde direnç bölgelerinden dönüşler alabiliriz. Ya da pozisyonsuz bir şekilde dönüş noktalarının geçilip geçilmediği izlenebilir. Aşağı ana yön içinde yukarı tepkiler alıyoruz.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
ABD’de haftalık işsizlik başvurularının beklenti altında kalması ve küresel risk iştahının güç kazanmasının katkısıyla yükselişlerin öne çıktığı BIST-100
Endeksi günü %1,55 oranında değer kazanımıyla 9.983 puandan tamamladı. Psikolojik öneme sahip 10.000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse
10.090 ve 100 günlük hareketli ortalama (10.197) direnç olarak önem kazanacaktır. Endekste haftalık kapanışın 10.000 üzerinde gerçekleşmesi ve
devamında 100 günlük ortalama üzerinde kapanışların sağlanabilmesi toparlanma eğiliminin devamlılığı açısında kritik önemdedir. Endekste yeniden
geri çekilmelerin yaşanması halinde ise 9.910 - 9.880 aralığı ilk destek bölgesi olup, devamında 9.825 - 9.760 ve 9.700 destek konumunda
bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

iyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve
ABD resesyonuna yönelik senaryolar etkili olmaya devam ediyor.
Dün ABD'de haftalık olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları
beklentilerin altında kaldı ve ABD perakende satışlar ise
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veri resesyon endişelerini
azaltırken, dün piyasalarda risk iştahını da destekledi. Bugün içinde
ABD'de açıklanacak veriler takip edilecek.
Yurt içinde; TCMB verilerine göre 09 Ağustos ile biten haftada brüt
rezervler 150,4 milyar dolardan 150,2 milyar dolara, net rezervler
51,4 milyar dolardan 46,9 milyar dolara geriledi. Swap hariç net
rezervler ise 28,5 milyar dolardan 24,6 milyar dolara gerilediği
görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında
bütçe açığı 96,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde,
merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL, bütçe gelirleri
730,9 milyar TL olarak açıklandı. Bugün yurt içinde TCMB piyasa
katılımcıları anketi takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Önem:Yüksek
• 17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10150-10300-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9763-9982 bandında hareket etti. Endeks günü %1,55 değer kazancı ile 9982,98 puandan günün en yüksek seviyesinde tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 84,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %2,79 sınai endeksi %1,71 değer kazandı. BİST100 endeksine puan bazlı AKBNK, SAHOL, YKBNK en çok katkıyı sağlarken, THYAO, BTCIM, AGHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde alçalan kanal desteğinin bulunduğu 13500 yukarı yönde aşıldı. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile XBANK'ta teknik görünüm iyileşebilir. Yukarı yönde 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (12945) izlenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde günün ikinci yarısında kuvvetlenen alıcılı seyir takip edildi. Yukarı yönde psikolojik eşik olarak takip ettiğimiz 10000 direnci üzerinde tutunmalar ile yükselen hareket kuvvetlenebilir. Yaklaşık iki haftadır sıkışık seyrin takip edildiği endekste 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 9850 9700 destek olarak izlenebilir. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın 9836'da bulunduğu endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar endeksteki görünümün bozulmaması için önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise dünkü alıcılı seyir ile pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,90-2,96 centte hareket eden endekste, kapanış 2,96 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,85 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif...
Bu hafta başında açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının azalmaya devam ettiğini gösterirken, dün takip edilen işsizlik başvuruları, yavaşlayan işgücü piyasasının ve ABD tüketicisinin zayıflamasının ekonomiyi resesyona sürükleyeceği yönündeki endişelerin azalmasına yardımcı oldu. ABD'de perakende satışları son bir buçuk yılın en büyük artışını kaydederken, haftalık işsizlik başvuruları verileri piyasa beklentilerin altında gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ABD vadelilerinde ve Asya borsaları pozitif seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 102,92 ile hafif negatif yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,90 ile negatif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2453 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 80,16 dolarda ve negatif yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi öne çıkıyor. Yurt içinde ise TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Dün açıklanan Bloomberg HT'nin Ağustos ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, katılımcılar faizin %50,00 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde, katılımcıların faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi %50,00 olarak gerçekleşmişti. BİST100 endeksinde güne pozitif başlanmasını bekliyoruz. Endekste psikolojik eşik olarak takip ettiğimiz 10000 direnci üzerinde tutunmalar ile yükselen hareket kuvvetlenebilir. Yaklaşık iki haftadır sıkışık seyrin takip edildiği endekste 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 9850 9700 destek olarak izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10450
Dirençler : 11250-11450-11640-11800

VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11048 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta dünkü uzun vadeli yükselen kanal desteğinden (10825) başlayan tepki alımları takip edildi. Kontratta orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 10825 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10700 ve geçtiğimiz haftanın dip seviyesinin bulunduğu 10680 takip edilebilir. Yukarı yönde 11000 eşik direncinin üzerinde kalıcılıklar ile 11250 ve 11500 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,50-33,30-33,15-33,00
Dirençler : 33,74-34,00-34,05-34,10
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,5821-33,6737 bant aralığında hareket etti. Kurda 33,65 direnci dünkü işlemlerde yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 ve 33,80 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 33,58 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 33,36 yakın vadeli destekler olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 9 Ağustos ile biten haftada 150,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 150,4 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 5-9 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 323,48mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle geçtiğimiz hafta ile yurt dışı yerleşikler satış tarafındaki yerini üçüncü haftasına taşıdı. 5-9 Ağustos 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 17,64mn USD alış, ÖST tarafında ise 3,95mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 5-9 Ağustos haftasında 301,89mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Kısa vadeli yönün 5 günlük AO (108,83) üzerinde pozitif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) olası geri çekilmelerde 102,65 ve 102,30 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 103,00 eşiğinin üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 103,40 ve 103,85 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0915-1,0900
Dirençler : 1,1056-1,1100-1,1050
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0950-1,1020 bandında gerçekleşti. Geri çekilmelerini izlediğimiz parite 1,0950 desteğini de test etti. Bu seviyenin aşağı yönlü aşılması ile geri çekilmeler 22 günlük AO(1,0915) ve 1,09 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,1056 ve 1,11 dirençleri korunuyor. ABD'de 5 - 9 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 227bin kişi artış gösterdi. Beklenti 236binde bulunuyordu. Perakende satışlar ise temmuz ayında aylık %1 artış ile %0,4 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Perakende satışlarda yıllık bazda %2,66 artış görüldü. Temmuz ayında sanayi üretimi aylık %0,6 düşüşle yıllık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise %77,8 ile %78,5 beklentilerinin altında açıklandı. Bugün açıklanacak verilerde Euro Bölgesi'nde ticaret dengesinin haziran ayında 14,5mlr euro fazla vermesi beklenmektedir. ABD'de ise temmuz ayı konut başlangıçlarının 1,340mn, öncü Michigan tüketici hissiyatının ise ağustos ayında 66,7 puanda açıklanması beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2427-2404-2370
Dirençler : 2483-2500-2525

ONS altın dün 2432-2470 bandında hareket etti. 2450 doları aşağı yönlü aşan değerli madende geri çekilmeler 22 günlük AO(2427) ve 50 günlük AO(2405) seviyelerine kadar devam edebilir. Öte yandan olası yukarı yönlü hareketlerde 2483 ve 2500 dirençleri takip edilebilir. ABD'de 5 - 9 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 227bin kişi artış gösterdi. Beklenti 236binde bulunuyordu. Öte yandan New York Empire State İmalat Endeksi -4,70 ile -5,90 beklentilerinin üzerinde açıklanırken, Philadelphia Fed imalat endeksi -7,0 puanda 5,4 puan beklentilerinin altında kaldı. Perakende satışlar ise temmuz ayında aylık %1 artış ile %0,4 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Perakende satışlarda yıllık bazda %2,66 artış görüldü. Temmuz ayında sanayi üretimi aylık %0,6 düşüşle yıllık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise %77,8 ile %78,5 beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de öncü inşaat izinleri, konut başlangıçları ve öncü Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. İnşaat izinlerinin 1,430mn, konut başlangıçlarının ise 1,340mn açıklanması öngörülüyor. Michigan tüketici hissiyatının öncül verisinde ise ağustos ayında 66,4 seviyesinden 66,7 puana yükselmesi beklenmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2775-1,2750-1,2725
Dirençler : 1,2880-1,2900-1,2925
GBP

GBP/USD dün 1,2798-1,2872 bandında hareket etti. Çoğunlukla 1,28 üzerinde işlem gören paritede bu seviye üzerinde görünüm pozitif seyretmektedir. Özellikle 1,2850 seviyesi üzerinde kapanışlar alınması ile 1,2880 ve 1,29 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2775 ve 1,2750 destek bölgeleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de 2024 yılının ikinci çeyrek büyüme verileri, haziran ayı sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edildi. İngiliz ekonomisi öncül verilere göre yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik %0,6, yıllık %0,9 büyüdü. Sanayi üretimi aylık %0,8 artış ile %0,1 artış beklentisinin, yıllık bazda ise %1,4 düşüş ile %2,1 düşüş beklentilerinin üzerinde açıklandı. Ticaret dengesi ise 18,9mlr GBP ile 16mlr GBP beklentisinin üzerinde açık verdi. ABD'de 5 - 9 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 227bin kişi artış gösterdi. Beklenti 236binde bulunuyordu. Perakende satışlar ise temmuz ayında aylık %1 artış ile %0,4 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Perakende satışlarda yıllık bazda %2,66 artış görüldü. Temmuz ayında sanayi üretimi aylık %0,6 düşüşle yıllık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise %77,8 ile %78,5 beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de öncü inşaat izinleri, konut başlangıçları ve öncü Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. İnşaat izinlerinin 1,430mn, konut başlangıçlarının ise 1,340mn açıklanması öngörülüyor. Michigan tüketici hissiyatının öncül verisinde ise ağustos ayında 66,4 seviyesinden 66,7 puana yükselmesi beklenmektedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.