Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45914

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 19 Ağustos 2024 Pazartesi Türkiye; Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos), Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri (Haziran) Almanya; Ifo İş İklimi Endeksi (Ağustos)
" 20 Ağustos 2024 Salı Türkiye; TCMB PPK toplantısı, Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri (Temmuz), Yurt Dışı ÜFE (Temmuz), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Haziran) Çin; PBoC Faiz Kararı Almanya; ÜFE (Temmuz) Euro Bölgesi; TÜFE (Temmuz-Nihai)
" 21 Ağustos 2024 Çarşamba ABD; Fed FOMC Toplantı Tutanakları
" 22 Ağustos 2024 Perşembe Türkiye; Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) Dünya Geneli; PMI Verileri (Ağustos-Öncü), Jackson Hole Sempozyumu ABD; İkinci El Konut Satışları (Temmuz), Kansas City Fed İmalat Endeksi (Ağustos) Euro Bölgesi; Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)
" 23 Ağustos 2024 Cuma Türkiye; Yabancı Turist Sayısı (Temmuz) Japonya; TÜFE (Temmuz) ABD; İnşaat İzinleri (Temmuz-Nihai), Yeni Konut Satışları (Temmuz)
- Bu hafta küresel piyasalarda dünya genelinde Jackson Hole sempozyumu, PMI verileri ve ABD'de Fed'in son para politikası toplantısının tutanakları takip edilecek.
Jackson Hole sempozyumu
Piyasalar bu hafta, Kansas City Fed'in 22-24 Ağustos boyunca ev sahipliğini yapacağı yıllık Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sempozyumda cuma günü yapacağı konuşmaya odaklanacak. ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenecek sempozyumda tüm dünyadan merkez bankacıları, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları bir araya gelecek.
ABD'de geçen haftaki enflasyon (TÜFE) ve perakende satışlar verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine eylülde başlayabileceği yönündeki tahminler artmıştı. Son verilerin ardından Başkan Powell'ın sempozyum konuşmasında, Fed'den gelecek toplantılarda beklenen faiz indirimlerinin temposuna ve büyüklüğüne ilişkin verebileceği sinyaller önem arz etmektedir. Zira son verilerin ekonomide yavaşlama ve sert iniş endişelerini hafifletmesi öncesinde, ay başında risk piyasalarında sert satışlar tetiklenmiş ve ardından Fed'in artık daha sert faiz indirimlerine gidebileceği yönündeki spekülasyon güçlenmişti. Ancak son enflasyon ve tüketim verilerinin ardından iyimserlik yeniden güç kazanarak piyasalarda pozitif fiyatlamalar izlendi. Federal fonlama faizi vadeli kontratlarına göre geçen haftanın sonu itibarıyla piyasa eylülde %75 ihtimalle 25bp, bu yıl sonunda ise %42 ihtimalle toplam 100bp, %41 ihtimalle toplam 75bp indirim fiyatlamaktadır.
Jackson Hole sempozyumu katılımcıları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da bulunuyor.
FOMC toplantı tutanakları
ABD'de bu hafta, Fed'in son Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz toplantısının tutanakları da faiz patikasına ilişkin ipuçları açısından önemli olacaktır. Söz konusu toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyerek %5,25-5,00 ile 23 yılın zirvesinde tutan Fed, eylül toplantısında olası bir indirim için kapıyı açık bırakmıştı. Powell, basın toplantısında enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etmişti.
Dünya genelinde PMI verileri (Ağustos-Öncü)
Perşembe günü dünya genelinde ağustos ayının öncü PMI verileri açıklanacak. PMI verileri küresel ekonomik büyümenin görünümüne ilişkin ipucu verecek. Gün boyunca Japonya, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de (S&P Global) imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Temmuz verileri özellikle imalat sektöründe küresel yavaşlamanın sürdüğünü işaret etmişti. İmalat tarafında; PMI verisinin Japonya'da 49,1'den 49,8'e, Almanya'da 43,2'den 43,4'e yükselmesi, Euro Bölgesi'nde 45,8'den 45,7'ye gerilemesi, İngiltere'de 52,1 ile önceki aya paralel gelmesi ve ABD'de 49,6'dan 49,8'e yükselmesi beklenmektedir. Hizmetler tarafında; PMI verilerinin Almanya'da 52,5'ten 52,3'e, Euro Bölgesi'nde 51,9'dan 51,7'ye gerilemesi, İngiltere'de 52,5'ten 52,7'ye yükselmesi ve ABD'de 55,0'ten 54,0'e gerilemesi beklenmektedir. Özellikle ABD'nin hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamanın beklenenden daha sert olması durumunda "ekonomide sert iniş ve resesyon" endişeleri yeniden canlanabilir, risk piyasalarında volatilite artabilir. Beklentiye paralel gelecek hizmet PMI ise "kademeli yavaşlama ve yumuşak iniş" senaryosunu destekleyerek risk iştahını artırabilir.
- Yurt içinde haftanın en önemli gelişmesi TCMB'nin para politikası toplantısı olacak. Ayrıca, hafta boyunca reel kesim ve tüketici güven endeksleri, Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri, Yurt Dışı ÜFE, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ve turizm istatistikleri açıklanacak.
TCMB para politikası toplantısı
TCMB, bu hafta salı günü ağustos ayı para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Foreks Haber anketinden çıkan sonuçlara göre medyan beklenti politika faizinin %50,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. 2024 sonu faiz beklentilerinin medyanı, temmuzda %45,00 iken ağustos anketinde %46,25'e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi %43,60'ten %43,00'e geriledi.
Mart toplantısında sürpriz bir şekilde 500bp faiz artıran TCMB, operasyonel çerçevede de değişikliğe giderek faiz koridorunu genişletmiş, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının haftalık repo faizine kıyasla marjı -/+1,5 puandan -/+ 3 puana yükseltmişti. Böylece Banka, geçen yıl haziranda başladığı artırımlarla haftalık repo faizini toplam 41,5 puan artırarak %8,5'ten %50 seviyesine yükseltmiş oldu.
Nisan, mayıs ve haziran toplantılarında faiz değişikliğine gitmeyen TCMB, temmuz toplantısında beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemişti. Temmuz toplantısının karar metninde, para politikasında sıkı duruş mesajları korundu. Bununla birlikte aylık enflasyonun ana eğiliminin haziranda belirgin bir zayıflama kaydettiğine dikkat çekilen metinde, yurt içi talebin, enflasyonist olmakla birlikte yavaşlamaya devam ettiği ifade edildi. Karar metinlerinde ihtiyaç halinde ek sıkılaştırmaya gidilebileceği imasını koruyan TCMB, para politikasında kararlı duruş, iç talep dengelenme, TL'de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinin düzelmesiyle aylık enflasyonun ana eğiliminin düşeceğini ve dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edileceğini ifade etmektedir.
İmalat sektörü ve tüketici güven endeksleri (Ağustos)
Yurt içinde pazartesi günü Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve İmalat Sektörü Kapasite Kullanım Oranı (KKO), perşembe günü ise Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.
Temmuzda, (mevsimsellikten arındırılmış) RKGE-MA, aylık 1,8 puan azalışla 98,7 puana gerilerken KKO 0,3 puan azalarak %75,9 olmuştu. TÜİK'in verilerine göre Tüketici Güven Endeksi temmuzda %3,1 azalışla 75,9 değerini almıştı.
Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri (Haziran)
Haftanın işlem gününde, ayrıca, TCMB'nin haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2023 sonuna göre %3,6 artışla 182,5mlr USD olurken bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %11,6 artışla 76,4mlr USD, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %0,1 oranında artışla 61,4mlr USD düzeyinde gerçekleşmişti.
Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri (Temmuz), Yurt Dışı ÜFE (Temmuz), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Haziran)
Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB) açıklayacağı merkezi yönetim borç stoku, TÜİK'in yurt dışı ÜFE (YD-ÜFE) ve tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) rakamları takip edilebilir. Merkezi yönetim borç stoku haziran sonu itibarıyla 7,88trln TL olarak gerçekleşirken 3,17trln TL kısmı Türk Lirası, 4,72trln TL kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmuştu. YD-ÜFE haziranda aylık %0,97, yıllık %44,51 artmıştı. Tarım-GFE mayısta aylık %0,85, yıllık %53,08 artmıştı.
Yabancı Turist Sayısı (Temmuz)
Haftanın son işlem gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temmuz ayı turizm istatistikleri açıklanacak. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı haziranda yıllık %9 artışla 6,83 milyon olurken ocak-haziran döneminde %14 artışla 22,95 milyon kişi olmuştu.
Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
- Küresel hisse senedi piyasalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Japonya Nikkei225 Endeksi %7,56, Çin'de CSI300 Endeksi %0,54, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,91 arttı. Tayvan Taiex Endeksi %2,47, Güney Kore Kospi %4,11, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %1,80 yükseldi. Avrupa'da, İngiltere FTSE100 Endeksi %1,75, Almanya DAX Endeksi %3,03, Fransa CAC40 Endeksi %2,27, Stoxx Europe 600 Endeksi %2,14 yükseldi. ABD'de, S&P500 Endeksi %4,23, Dow Jones Endeksi %3,52 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %5,51 arttı.
Düşüş serisini devam ettiren Dolar Endeksi (DXY), geçen haftayı %0,73 kayıpla 102,40 seviyesinden tamamladı. EURUSD %1,03 yükselişle 1,1028 oldu. USDJPY paritesi sınırlı bir yükselişle 147,60 oldu.
ABD Hazine tahvili faizleri geçen hafta fazla değişmedi. İki yıllıkların faizi %4,06, on yıllıkların faizi sınırlı bir düşüşle %3,88 oldu. Yükseliş serisini devam ettirerek rekor tazeleyen ons altın %3,17 artışla 2508USD'den kapattı. Petrol fiyatları fazla değişmedi; Brent vadelileri 79,13USD, WTI petrol vadelileri 75,47USD oldu.
Japonya ÜFE verileri (Temmuz)
Japonya'da ÜFE aylık %0,3, yıllık %3,0 artışla beklentileri karşıladı. Haziranda, ÜFE aylık %0,2, yıllık %2,9 artmıştı.
İngiltere TÜFE/ÜFE verileri (Temmuz)
İngiltere'de TÜFE temmuzda aylık %0,2 azalırken yıllık %2,2 ile beklenenden daha az arttı. Tüketici fiyatları ocaktan beri ilk kez aylık bazda geriledi. Çekirdek TÜFE'de aylık artış %0,2'den temmuzda %0,1'e gerilerken yıllık artış %3,5'ten %3,3'e geriledi. Yakından izlenen hizmetler sektörü enflasyonu temmuzda sert bir şekilde yavaşlayarak %5,7'den %5,2'ye indi. Üretici fiyatları tarafında aylık bazda %0,1 artış beklenirken değişiklik olmadı. Yıllık bazda %1,2 artış beklentisine karşın %0,8 artış oldu. Ağustos başında 2020'den beri ilk kez faiz indirimine giden İngiltere Merkez Bankası (BoE), 25bp indirimle politika faizini %5,00 seviyesine çekmişti.
ABD TÜFE/ÜFE verileri (Temmuz)
ABD'de TÜFE temmuzda aylık %0,2 artışla beklentiyi karşılarken yıllık bazda %2,9 artışla %3,0'lük beklentinin hafifçe altında kaldı. ABD'de manşet enflasyon Mart 2024'ten beri gerilemektedir. Çekirdek TÜFE temmuzda aylık %0,2, yıllık %3,2 artışla beklentiye paralel gerçekleşti. Haziranda, TÜFE aylık %0,1 gerilerken yıllık bazda 3,0 artış kaydetmişti. Çekirdek TÜFE aylık %0,1, yıllık %3,3 artmıştı. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Fiyat Endeksi için resmi hedefi yıllık %2 artış yönünde. Temmuz ayı PCE Fiyat Endeksi verileri 30 Ağustos'ta yayımlanacak. ÜFE tarafında hem manşet hem de çekirdek rakamlar beklentinin altında kaldı. Buna göre ÜFE temmuzda aylık bazda %0,1, yıllık %2,2 artış kaydetti. Çekirdek ÜFE temmuzda bir önceki aya göre değişmezken yıllık %2,4 ile piyasa beklentisinin önemli ölçüde altında kaldı. Haziranda, ÜFE aylık bazda %0,2, yıllık (Yukarı revize) %2,7 artarken çekirdek ÜFE aylık (Aşağı revize) %0,3, yıllık %3,0 artmıştı.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları
ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gerilemeye devam etti. (Revize) 233 binden 236 bine yükselmesi beklenirken 227 bin seviyesine geriledi. Beklenenden düşük gelen işsizlik başvuruları, iş gücü piyasasındaki sıkılığın, yumuşak iniş için hedeflenenden daha hızlı gevşediği yönündeki endişelerin azalmasında etkili olmaktadır. Çekirdek perakende satışlar da aylık bazda %0i4 ile beklenenden daha fazla artış kaydetti. Güçlü gelen perakende satışlar, ABD'de tüketimin istenenden daha hızlı yavaşladığı yönündeki endişelerin azalmasına etkili oldu.
ABD'de perakende satışlar (Temmuz)
ABD'de perakende satış hacmi temmuzda aylık %1,0, yıllık %266 artışla beklentiyi önemli ölçüde aştı.
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ağustos-Öncü)
ABD'de Michigan Üniversitesi'nin Tüketici Güven Endeksi, öncü verilere göre ağustosta 66,4'ten 67,8'e yükselerek piyasa beklentisini aştı.
Japonya, İngiltere ve Euro Bölgesi GSYİH verileri (2Ç24)
Japonya ekonomisi, öncü verilere göre 2Ç24'te çeyreklik %0,8, yıllık %3,1 ile beklenenden daha güçlü büyüdü.
İngiltere ekonomisi öncü verilere göre 2Ç24'te çeyreklik %0,6, yıllık %0,9 büyüyerek beklentileri karşıladı.
Euro Bölgesi'nde öncü veri, 2Ç24'te çeyreklik %0,3, yıllık %0,6 büyümeyi işaret etmişti. İkinci tahmin öncü verilere paralel geldi. Euro Bölgesi ekonomisi 1Ç24'te çeyreklik %0,3, yıllık %0,4 büyüme kaydetmişti.
- Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi haftayı %0,86 düşüşle 9.821 puandan, BIST30 Endeksi %0,64 düşüşle 10.685 puandan tamamladı. BIST Banka Endeksi bir önceki sert kaybının ardından %3,54 yükselişle 13.261 puan, BIST Sınai Endeksi %1,36 düşüşle 13.444 puandan tamamladı. USDTRY paritesi geçen hafta yukarı yönlü hareketini sürdürerek 33,68, EURTRY paritesi 37,15 oldu. Türkiye Hazine tahvili faizlerinde sınırlı değişimler oldu; iki yıllıkların faizi haftayı %39,06, on yıllıkların faizi %24,36 haftayı kapattı.
Perakende Satışlar, İşsizlik Oranı (Haziran)
Haftanın ilk işlem gününde TÜİK, haziran ayına ilişkin perakende satış hacim endeksi ve iş gücü istatistikleri takip edildi. Perakende satış hacmi haziranda aylık %1,7, yıllık %8,6 artış kaydetti.
İş gücü istatistikleri tarafında; mevsim etkisinden arındırılmış (Ma) işsizlik oranı haziranda aylık 0,7 puan artışla %9,2 olurken genç nüfusta Ma işsizlik oranı 1,7 puan artışla %17,6, Ma atıl işgücü oranı 3,8 puan artışla %29,2 oldu.
Yurt içinde cari işlemler dengesi (Haziran), Konut Satışları (Temmuz)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Haziranda cari denge 407mn USD, altın ve enerji hariç cari denge 4,55mlr USD fazla vermişti. Cari denge ocak-haziran döneminde 16,49mlr USD açık verdi; 2023 yılının aynı döneminde 36,67mlr USD açık vermişti. Yıllıklandırılmış cari denge haziranda 24,47mlr USD'den 24,83mlr USD'ye yükseldi.
TÜİK'in temmuz ayı konut satışlarını açıkladı. Buna göre konut satışları temmuzda yıllık %16,0 artışla 127 bin 088 olmuştu. Ocak-temmuz döneminde yıllık %0,5 azalarak 672 bin 162 olarak gerçekleşti.
Yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi (Temmuz), tarım-ÜFE (Temmuz)
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB) merkezi yönetim bütçe istatistiklerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 96,78mlr TL, faiz dışı denge 4,24mlr TL açık verdi. Ocak-temmuz döneminde 843,96mlr TL bütçe açığı, 177,00mlr TL faiz dışı açık verildi.
TÜİK verilerine göre tarım-ÜFE temmuzda aylık %1,74 azalırken yıllık bazda %41,07 arttı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları yayımlandı. Buna göre piyasanın 2024 sonu TÜFE beklentisi temmuz anketinde %42,95 iken ağustos anketinde %43,31'e yükseldi. 12 aylık TÜFE beklentisi %30,02'den %28,71'e geriledi. 24 aylık TÜFE beklentisi %19,32 iken %19,30 oldu. Döviz kuru beklentileri tarafında; cari yıl sonu USDTRY kuru beklentisi 37,37'den 37,28'e geriledi. 12 aylık enflasyon beklentisi 41,52'den 42,03'e yükseldi.
TCMB Konut Fiyat Endeksi (KFE)
TCMB Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuzda nominal olarak aylık %0,9, yıllık %38,7 artarken reel bazda yıllık %14,3 geriledi.




Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Reuters'ın haberine göre, Japonya'da merkezi hükümet ve Tokyo yerel yönetimi Tokyo
Metrosu için 700 milyar yen (4,7 milyar dolar) değer biçerken, ülkenin yaklaşık altı
yıl içindeki en büyük halka arz işlemi ile metro operatörünü Ekim ayı sonunda halka arz
etmeye hazırlanıyor.

 Kaynaklar, Tokyo Metrosu'nun %100'üne sahip olan idarenin halka arzla ilgili brifing
için bir hafta içinde aracı kurumlarla bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını ve
Eylül ortası gibi Tokyo Borsası'ndan halka arz için onay almayı beklediklerini
söyledi.

Önemli Haberler
Altın haftanın son işlem gününde %1,2 oranında artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, Temmuz'da %6,8 gerileyerek 1 milyon 238 bin ile piyasa beklentisinin altında kaldı.
Euro Bölgesi, Haziran ayında 22,3 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Ağustos'ta 67,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerinin azaldığına ve fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesiyle geçen hafta pozitif seyrederken gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi.
 
Tedbir Kararları
DESPC payları VBTS kapsamında 18/09/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ERSU paylarına VBTS kapsamında 18/09/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
EUHOL payları VBTS kapsamında 8/09/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
Hak Kullanımları
AYES, DARDL, KUVVA genel kurulları bugün gerçekleştirilecektir.
HEDEF sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? AKCNS, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %43 düşüşle 671 milyon TL net kâr elde etti.
? VESBE, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4'lük düşüşle 609 milyon TL net kâr elde etti.
? ENKAI, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %159'luk artışla 6,4 milyar TL net kâr elde etti.
? ISGYO, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %25'lik düşüşle 2,6 milyar TL net kâr elde etti.
? ADGYO, 32,44 - 32,50 TL fiyat aralığından toplam 150.000 adet pay geri alındı ve şirketin payları 8.690.473 adete ulaştı.
? AYGAZ, Sermayesinde %50 paya sahip olduğu Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United Aygaz LPG Ltd.'nin sermayesinin 5.844.000.000 Bangladeş Takası'ndan 7.496.000.000 BDT'ye yükseltilmesine karar verildi. Söz konusu 1.652.000.000 BDT sermaye artırımına payları oranında iştirak edilerek, 826.000.000 BDT'nin şirket tarafından 22 Ağustos 2024 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verildi.
? ENTRA, 136 MW kapasiteli YEKA Erzin-2 santrali bu ay sonu itibariyle kademeli olarak üretime başlayacak. Santralin tüm kapasitesinin ise yıl sonuna kadar devreye alınması planlandı. YEKA Erzin-2 projesinin tam kapasite devreye alınması ile ortalama 248,000 MWh/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Proje yaklaşık 155 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve yıllık yaklaşık 157 bin ton karbondioksit (CO2) emisyon azaltımı sağlayacak.
? ISCTR, SPK nezdindeki kısmi bölünme başvurusun, yasal süresi içinde sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenmesi nedeniyle işlemden kaldırıldı.
? KAYSE, pay geri alım programının genel kurulunun onayına sunulmasına karar verdi.
? KONTR, iştiraki Plan-S "Connecta Network" takım uydularının ilk dört tanesini, herhangi bir erteleme olmaması durumunda, bugün saat 21:56'da SpaceX'in Falcon 9 roketi "Transporter 11" göreviyle uzaydaki yörüngelerine gönderecek.
? ORGE, inşası devam etmekte olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 9.475.337 ABD doları+KDV ve 209.772.135 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin İşveren Gülermak Nurol Makyol Metro Yapım Adi Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlandı. İşin 365 günde tamamlanması planlanmaktadır.
? PEHOL, şirket portföyündeki Sümerpark AVM'de 4 ayrı mağaza için 5 yıllık kira sözleşmesi imzaladı. Kira bedeli ciro üzerinden ödenecek.
? RALYH, Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin % 51 ortağı olduğu MÇ Müteaahhitlik Yapı İnşaat A.Ş'nin dahil olduğu T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumunda 2. en düşük teklifi verdi.
? VERUS, %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 3.225.000 ABD doları tutarında boksit cevheri ihracatına yönelik sözleşme imzalandı ve sözleşme gereğince 32.541.862 TL peşinat olarak tahsil edildi. Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Türkiye genelinde toplam 24 adet boksit maden sahasına sahip olup, bahse konu 3.225.000 ABD doları tutarındaki ihracata yönelik boksit cevheri siparişinin üretim ve teslimi Adana Tufanbeyli Boksit maden sahası üzerinden gerçekleştirilecektir.
? YGGYO, 48,70 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 45.000 TL nominal değerli paylar geri alındı. Şirketin toplam payları 7.329.931 TL'ye ulaştı.( sermayeye oranı % 3,0299'dir.)
? YKBNK, tahsili gecikmiş alacak tutarı toplam 1.937.153.859 TL olan alacağın, Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 563.450.001 TL bedelle satılmasına karar verildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.821-10.055 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,61 oranında değer kaybederek 9.821 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 18 hisse değer kazanırken 80 hisse değer kaybetti.
Geçtiğimiz haftanın genelinde 10.000 puan direncini aşmakta zorlanan BIST100 endeksi haftayı 9.900 seviyesinin altında tamamladı. Hafta içerisinde zaman zaman yukarı yönlü fiyat ataklarının etkili olduğunu görsek de henüz yeteri derecede alıcıların etkili olmaması ile birlikte önemli direnç seviyeleri aşılamadı. BIST100 endeksinde bu hafta 10.000 puan direncini ve 100 günlük ortalamanın işaret ettiği 10.105 puan seviyelerini majör direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Endekste destek bölgesi olarak ise 9.700 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.801-11.126 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.830 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.850 puandan gerçekleşti.
Son işlem haftasında 10.700-11.125 seviyeleri arasında konsolide bir yapı oluşturan endeks vadeli sözleşmesi haftayı %0,53 oranında değer kaybederek tamamladı. Geçtiğimiz hafta endeks sözleşmesinde sıkça tekrarladığımız 200 günlük ortalamanın hafta içerisinde aşıldığını görsek de haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmemesini negatif olarak değerlendirirken yeni işlem haftasında bu seviyeyi direnç bölgesi olarak izlemeye devam edeceğiz. Sözleşme 200 günlük ortalamasının belirlediği 10.975 seviyesini aşmakta zorluk çekmeye devam ederse geri çekilmelerin devamını görebiliriz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CIMSA
Cuma günü gap'li bir açılış ile güne başlayan CIMSA gün içerisinde 50 ve 100 günlük ortalamalarını aşmayı denese de bu ortalamaların üzerinde kalıcı olamadı. Hissede bugün alışların etkili olması durumunda 50 ve 100 günlük ortalamaların aşılabileceğini ve alışların güç kazanabileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 33,60 TL
Zarar Kes: 32,00 TL
 
ORGE
Güçlü fiyatlandırma yapısını sürdüren ORGF, son işlem gününde 74,60 TL seviyesinde bulunan yatay direnç bölgesinin eşiğinde günü tamamladı. Hissede bugün 74,60 TL seviyesi üzeri kapanışların gerçekleşmesi durumunda alıcılı görünümün devam etmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 76,40 TL
Zarar Kes: 73,00 TL
 
TTKOM
Son işlem gününde kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başarabilen TTKOM hissesinde kısa vadede diplerin yükselmesini olumlu olarak değerlendirirken bugün 50,00 TL seviyesi üzeri tutulmaların devam etmesi durumunda kısa vadedeki pozitif görünümün devamını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 52,50 TL
Zarar Kes: 50,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya başlarken 10,750 desteğini yakından izlemeyi
sürdürüyoruz...
Endeks 30 Yakın Vade Kontratında 18 Temmuz tarihinde
12.850 zirve noktasından başlayan kısa vadeli düşüş
trendi içerisindeki hareketin, 10,750 desteği üzerinde
taban oluşturma çabasını sürdürdüğünü gözlemliyoruz.
Haftalık periyotta -% 0.53 oranında değer kaybının
oluştuğu Kontratta, gün içerisinde 10,750 seviyesini ilk
önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz.
10,750 desteğinin korunmasıyla birlikte piyasada son
dönemdeki satış baskısının ardından tepki yükselişlerinin
sürebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda ilk etapa 11,100
olmak üzere 11,400 seviyesini hedefleyecek yukarı eğilim
etkisini sürdürecektir.
Endeksin devam eden aşağı hareket kapsamında taban
oluşumunu tamamlaması ve kısa vadeli yukarı
ataklarında yeniden güç kazanması için 11,400 ara direnç
noktasının aşılması gerekiyor. 10,750 altındaki olası
hareketlerin ise 10,500 riskinin sürebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yukarı atakların zayıf kaldığı piyasada, 9,750 desteğini
yakından izlemeyi sürdürüyoruz ...
Endekste 18 Temmuz tarihinde 11,252 zirve seviyesinden
itibaren etkili olan kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki
aşağı hareketin, geçtiğimiz hafta ilk önemli destek noktası
olarak izlediğimiz 9,750 üzerinde dengelenme çabasını
sürdürdüğünü gözlemliyoruz.
9,750 desteğinin oluşturduğu tepki denemelerinin zayıf
kalmaya devam etmesinin dikkat çektiği piyasada, BIST
100 Endeksi'nde haftalık periyotta -%0.86 oranında değer
kaybı gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanacak hareket
kapsamında, 9,750 seviyesini ilk önemli destek noktası
olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 9,750 üzerinde tutunma
çabasını sürdürecek olan piyasada, bu seviyenin
korunmasıyla birlikte yukarı atakların devam edeceğini
düşünüyoruz. Böyle bir gelişme ilk etapta 10,000 olmak
üzere 10,200 dirençlerini hedefleyecek potansiyelin
devamını getirecektir.
Endeksin yukarı ataklarını kısa vadeli yeni bir yükseliş
trendine dönüştürebilmesi için 10,200 direncinin aşılması
gerekiyor. Talep tarafındaki zayıflığın devam ettiği
piyasada, 9,750 altında ise 9,500 riskinin henüz devam
ettiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini
düşünüyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Avrupa’da yeni otel projelerinin şehirlere göre dağılımında Londra, 76 yatırım ile ilk sırada yer alırken, İstanbul, 50 yeni otel yatırım projesiyle ikinci sırada bulunuyor. Ülke sıralamasında ise Türkiye, 4’üncü sırada yer aldı.

Yeni otel yatırımları Avrupa’da ve Türkiye’de devam ediyor. Avrupa’da bu yılın ilk yarısı itibariyle toplam 64.835 oda kapasiteli 418 yeni otel yapılıyor. Türkiye, Avrupa’da en çok yeni otel yapılan ülkeler arasında dördüncü sırada.

Lodging Econometrics’in (LE) 2024 2. Çeyrek Avrupa Otel İnşaatı Yatırım Trend Raporu’ndaki verilere göre yeni otel yatırımında İngiltere 306 proje ile ilk sırada. O’nu 178 proje ile Almanya, 120 proje ile Fransa’nın izlediği, Türkiye’nin de 117 proje ile dördüncü sırada olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de 2026 yılına kadar 354 yeni otel ve turizm yatırımı projesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul 2. sırada

Yeni otel yatırımlarının şehirlere göre dağılımında Londra 76 proje ile ilk sırada yer alırken, arkasından İstanbul geliyor. İstanbul, 50 yeni otel yatırımı projesiyle Avrupa şehirleri listesinde ikinci sırada.

Raporda Avrupa genelinde geçen yıl toplam 115.300 oda kapasiteli 755 otel projesinin olduğu, bu yılın ilk yarısında ise toplam 64.835 oda kapasiteli 418 yeni otel yatırım projesi olduğu belirtiliyor.

Ne Oldu?
Bloomberg’de yer alan habere göre JPMorgan ve Aviva,
ABD'de yumuşak iniş beklentisiyle yüksek getirili gelişen
piyasa tahvillerinde alıma geçti.
Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği rehberi yayımladı.
DMM: Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal
medyada paylaşılan, "Merkez Bankası Başkanı Karahan,
Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara yılbaşında
çalışan ve emeklilere en fazla %20 zam planlandığını
söyledi" iddiası doğru değildir.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Denetimlerimiz, kayıt
dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor.
Ocak - Temmuz döneminde toplam otomotiv üretimi, bir
önceki yılın aynı dönemine göre %5 azalarak 823.636
adete geriledi.
Goldman Sachs, ABD’nin önümüzdeki yıl resesyona girme
olasılığını %25’ten %20’ye düşürdü.
ABD Başkan adayı Harris, başkan seçilmesi halinde,
maliyetleri düşürmeyi, çalışan ve orta sınıf Amerikalılar için
fırsatları genişletmeyi hedeflediğini söyledi.
Chicago Fed Başkanı Goolsbee: Para politikasını çok
uzun süre sıkı tutmak ABD istihdamına zarar verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blınken: Gazze ateşkes
görüşmelerinde karar alma anındayız.
Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını resmen durdurdu.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Katılımcıları’nın Yıl Sonu Enflasyon
Beklentisi Yüzde 43,31’e Yükseldi!
BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem
gününe 58 puan civarında yükselişle başladı.
Endeks, gün içerisinde dalgalı bir seyir
oluştururken; kapanışa doğru gelen satışlarla
birlikte, seansı yüzde 1,61 oranında düşüşle
9.821,96 puandan noktaladı. İşlem hacmi 76
Milyar TL civarında gerçekleşirken, endekse en
yüksek negatif etki ise; BİM Birleşik Mağazalar,
Akbank ve Sabancı Holding hisselerinden geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Cuma
günü açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin
sonuçlarına göre; yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde
42,95'ten yüzde 43,31'e çıkarken, 1 yıl sonrasına
ilişkin TÜFE beklentisi ise yüzde 28,71 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi
sonuçlarına ilişkin olarak sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda: Ağustos ayında
yıllık enflasyonun önemli ölçüde düşmesini ve
yılın geri kalanında da düşmeye devam etmesini
beklediğini belirtirken, önümüzdeki 12 ve 24 ay
için enflasyon tahminlerinin 10 aydır iyileştiğini
de vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Konut Fiyat
Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Temmuz
ayında Reel Bazda Konut Fiyatları, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında gerilerken,
Nominal Bazda Konut Fiyatları ise yüzde 38,7
oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise, Haziran ayı
Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımlandı.
Haziran 2024'te Hizmet Üretim Endeksi’nde, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında
artış görüldü.
BİST-100 Endeksi’nin yeni haftanın ilk işlem
gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Yurtiçi ekonomik takvimde; TÜİK’in açıklayacağı
Çeyreklik(2.Çeyrek) İşgücü İstatistikleri verileri
takip edilecek. Ayrıca, yarın yapılacak olan
TCMB/PPK toplantısına dair beklentiler ve
ekonomi kurmaylarından gelebilecek başkaca
önemli açıklamaları da izleyeceğiz.
ABD Öncü Endeks verilerinin takip edileceği
küresel tarafta ise; jeopolitik ve ekonomik
risklere dair gelişmeler de önem arz edecek

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.