Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BİST100 Endeksi gün boyu satışlarla
karşılaşarak günü %2,49 düşüşle 8.663,88 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %
2,26 değer kaybederken, Bankacılık Endeksi %4,83 düşüşle negatif ayrıştı. Dün
açıklanan Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri aylık %2.53 ve yıllık %48.07 piyasa
beklentisine karşılık aylık %2.88 artarken yıllık enflasyon %48.58 seviyesinde
gerçekleşti. Veri sonrası faiz indiriminin son çeyrekte gelmesi ihtimali oldukça
zayıflarken, BİST’de satış baskısı gün boyu derinleşti. Son gelen enflasyon verisi
sonrası BİST hikayesiz seyrini korurken, zayıf seyrin sürebileceğini düşünüyoruz. Global
piyasalarda ise gözler ABD seçimlerine çevrildi. Dün major borsalar günü karışık
seyirlerle tamamladı. Bugün gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi öncesi ise ABD
vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının geneli pozitif fiyatlanıyor. Seçim
gelişmelerinin fiyatlamalarda etkili olmasını ve piyasalarda volatilitenin yüksek
seyretmesini bekliyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansında %0,28 değer
kazandı. Güne tepki alımları ile yukarı yönlü başlangıç yapmasını beklediğimiz Endeksin
günün devamında ise dalgalı seyrini sürdürmesini beklemekteyiz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler ABD Başkanlık Seçimlerinde!
Beklentiler Başa Baş Bir Seçim Olacağı Yönünde Şekilleniyor
 
Sentix, Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi'nin Kasım ayı verilerini açıkladı. Ekim’de eksi 13,8 puan olan endeks, Kasım ayında 1 puan artarak eksi 12,8'e yükseldi. Beklenti eksi 12,5'ti. Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler güvenin artmasına yol açarken, geleceğe dair beklentiler değişmedi. Beklentiler Endeksi eksi 3,8'de sabit kalırken, mevcut durum endeksi eksi 23,3'ten 21,5'e yükseldi. Sentix, yatırımcı güveninde düşüş trendinin tersine döndüğünü gösteren bir sonuç çıkarılamayacağını belirtti. Ayrıca, Almanya için Yatırımcı Güven Endeksi de Kasım ayında eksi 29,8'e yükseldi.
 
Ifo'nun Ekim ayı İstihdam Barometresi, Almanya'da 93,7 puana inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İmalat sektöründeki zorlu sipariş durumu, daha az çalışana ihtiyaç duyulmasına yol açtı. Ifo yetkilisi Klaus Wohlrabe, iş gücü piyasasındaki olumsuz eğilimin sürdüğünü belirtti. Almanya, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüyerek teknik resesyondan kurtulmuş olsa da, imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, yüksek enflasyon, enerji fiyatları ve zayıf dış talep gibi nedenlerle zorluk yaşıyor. Hükümet, bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor; böylece Almanya, G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olma riskini taşıyor.
 
ABD Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı fabrika siparişleri verilerine göre, fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. Piyasa beklentileri yüzde 0,4'lük bir azalma öngörüyordu. Son beş ayın dördünde düşüş kaydedilen fabrika siparişleri, Ağustos'ta da yüzde 0,8 azalmıştı. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,7, dayanıklı olmayan mallar ise yüzde 0,2 azaldı. Fabrika siparişleri, sanayi sektörünün gelecekteki performansı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
 
Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin bu yıl yaklaşık %5 ekonomik büyüme hedefine ulaşacağına dair güvenini yineledi. Eylül ayındaki agresif teşviklerin olumlu etkileri sonrası, Çin ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu belirtti. Ekim başında hisse senedi piyasaları canlanırken, Maliye Bakanlığı'nın mali destekle ilgili belirsizlikleri yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yatırımcılar, bu haftaki Ulusal Halk Kongresi toplantısında daha fazla teşvik açıklamaları bekliyor, ancak ekonomistler büyük miktarda teşvik öngörmüyor. Barclays ekonomistleri, teşviklerin kademeli olacağını ve ekonomik riskleri azaltmaya odaklanacağını ifade etti.
 
Caixin/S&P küresel hizmet PMI, Ekim'de 50,3'ten 52,0'a yükseldi ve bu, üretim dışı faaliyetlerin genişlemeye başladığını gösteriyor. Çin ekonomisi, üçüncü çeyrekte en yavaş büyüme hızını kaydetti ve emlak sektörü istikrara kavuşma belirtileri göstermiyor. Pekin, parasal teşvik ve emlak destek önlemleri uyguladı. Anket, yeni işlerin Eylül'deki 51,0'dan 52,1'e çıktığını gösteriyor, ancak yurtdışından gelen yeni iş akışları azaldı. İstihdam artışı devam ederken, girdi fiyatları üç aylık düşük seviyeye geriledi, ancak şirketler artan maliyetlerle mücadele ediyor.
 
Bugün yurt dışı tarafta ABD seçimleri önemli bir yer tutuyor. Bunun yanı sıra, ABD dış ticaret ve ISM hizmet sektörü verileri de takip edilebilir.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Küresel piyasalarda kritik haftaya giriş yapılırken Ons Altın sabah saatlerinde sakin bir seyir sürüyor. Cuma günü beklentilerin çok altında gelen ve referans değer oluşturamayan Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından bir miktar geri çekilme gösteren kıymetli metal için ABD Tahvil faizleri izlenmesi gereken bir metrik olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta ABD’de sonuçlanacak başkanlık seçimleri kıymetli metal adına yol haritasını gösterecek. Öte yandan Perşembe günü FED’in faiz indirimine gitmesi kesin olarak gözükürken, Powell’ın yapacağı konuşma ve metin kıymetli metal için gelecekteki rotayı belirtebilir. Teknik olarak bakıldığında yeni haftanın ikinci işlem gününde yatay bir seyir izleyen kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerde 2750 ve 2775 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 2730 ve 2715 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2750 / 2775 / 2785
Destekler : 2730 / 2715 / 2700
 
XAGUSD Teknik Analizi
Yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyir ile başlayan ve pozitif bölgede tamamlayan Ons Gümüş, kıymetli bir eşik olan 32,50 seviyelerini test etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bu seviyelerde destek arayan kıymetli metal için bu hafta açıklanacak veriler fiyatlama hareketlerinde önem arz etmektedir. Perşembe günü açıklanacak FED faiz kararı ve ABD başkanlık seçimleri bu hususta takip edilmesi gereken majör veriler olarak karşımıza çıkıyor. Kıymetli metalde toparlanma eğilimlerinin devam etmesi durumunda 32.85 ve 33.10 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32.50 ve 32.25 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 32.85 / 33.10 / 33.20
Destekler : 32.25 / 32.10 / 32.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD tarafında ekonominin canlı kalması ve enflasyondaki düşüş hızının yavaşlaması seçim öncesinde dolar talebini yeniden yükseltmiş gözüküyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesi faiz indirimlerine dair algının yeniden güçlenmesine yardımcı oldu ve paritede 1.09 dolar seviyeleri izlendi ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı. Bu hususta, ABD başkanlık seçimlerinin başa baş ilerlemesi de paritedeki belirsizlikleri artırıyor. Bugün sabah saatlerinde yatay bir seyir izlenen paritede 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1.0895 seviyesi önemli bir eşik olarak görülüyor. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması durumunda 1.0905 ve 1.0920 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0860 ve 1.0835 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 1.0905 / 1.0920 / 1.0930
Destekler : 1.0860 / 1.0835 / 1.0820
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD’de başkanlık seçimlerine sayılı zaman kala Nas100’de yatay seyir devam ediyor. 50 günlük üssel ortalamanın üzerinde fiyatlama hareketlerinin sürdüren varlık, 31 Ekim’de yaşadığı düşüşün ardından toparlanmaya dair bir sinyal üretemedi. Bu hususta sabah saatlerinde hafif alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20350 ve 20480 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20000 ve 19950 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20350 / 20480 / 20600
Destekler : 20000 / 19950 / 19820
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün yaşadığı yükselişin ardından bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir süren UKOIL’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 75.00 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak karşımıza çıkıyor. 75.00 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 75.56 ve 76.60 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 74.10 ve 73.60 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 75,56 / 76.60 / 77,52
Destekler : 74.10 / 73.60 / 72,66


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da Bist100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %2,49 değer kaybederek günü 8.663 puan seviyesinde tamamladı. Güne hafif negatif başlayan endeks enflasyon verisinin ardından satışlarını hızlandırarak kritik 8.700 desteğinin altında seansı kapattı. Bankalar yaşanan baskıya önderlik ederken %4,83 geri çekilmesiyle dikkat çekti. Hizmetler endeksi ise %1,61 değer kaybı ile görece endeksten daha az değer kaybetti. Hacimler 68 milyar TL ile zayıf seyretmeye devam ederken, haftanın ikinci işlem gününde endeksin yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına dair tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon, ekonomistlerin beklentilerini aşarken aylık %2,88 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 değişim göstermiş oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25 Ekim haftasında hisse senedinde satış yaparken tahvilde sınırlı alım gerçekleştirdi. Hisse senetlerinde 217,8 milyon dolar tutarında satış gerçekleştiren yabancılar, böylece BİST pay piyasasında 4 hafta arka arkaya satış yönünde kalan yabancı yatırımcılar bu süre içinde toplam 708 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş oldular. Öte yandan yabancılar Devlet İç Borçlanma Senetleri piyasasında net alıcı oldular. Yabancı yatırımcılar, 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 41,9 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi satın aldılar.
Haftalık yayımlanan bankacılık istatistiklerine göre 25 ekimde KKM hariç yabancı para cinsinden mevduatların toplam mevduatlar içindeki oranı %34,8 seviyesine geriledi. KKM dahil edildiğinde ise bu oran %43,1 seviyesinde gerçekleşti.
Resmi gazetede yayımlanan karara göre BDDK üç bankaya faaliyet izni verdi. Buna göre FUPS Bank A.Ş., Ziraat Dinamik Banka A.Ş. ve Colendi Bank A.Ş. faaliyetlerine başlama izni verildi.


XU100

Borsa İstanbul 100 Endeksi Pazartesi gününü yüzde -2,49 değişim ile 8664 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 8611 seviyesini görürken en yüksek 8862 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 8814 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 8964 ve 9066 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8562 öncelikli destek olurken 8461 ve 8311 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

Dirençler: 8814 / 8964 / 9066

Destekler: 8562 / 8461 / 8311


ENDEKS 30 KONTRATI

Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Pazartesi gününü yüzde -3,19 değişim ile 9982 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 9901 seviyesini görürken en yüksek 10325 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 10238 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10493 ve 10662 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9814 öncelikli destek olurken 9645 ve 9390 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                               
Dirençler: 10238 / 10493 / 10662

Destekler: 9814 / 9645 / 9390


USDTRY VADE KONTRATI

Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat Pazartesi gününü yüzde -0,31 değişim ile 35,23 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 35,15 seviyesini görürken en yüksek 35,345 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat 'nda bugün 35,3333 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 35,4367 ve 35,5283 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 35,1383 öncelikli destek olurken 35,0467 ve 34,9433 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                                                              
Dirençler: 35,3333 / 35,4367 / 35,5283

Destekler: 35,1383 / 35,0467 / 34,9433


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Pazartesi gününü yüzde -0,04 değişim ile 2772 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2760 seviyesini görürken en yüksek 2776 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2779 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2785 ve 2794 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2763 öncelikli destek olurken 2754 ve 2748 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

Dirençler: 2779 / 2785 / 2794

Destekler: 2763 / 2754 / 2748



ŞİRKET HABERLERİ
CCOLA: Şirket, satış hacmini yatay-düşük tek haneli büyümeden düşük-orta tek haneli hacim daralmasına, kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyüme beklentisini de düşük 30 lu yüzdelerde büyümeden yüksek 10'lu düşük 20'li yüzdelerde büyümeye revize etti.
GUBRF: İran'da mukim bağlı ortaklık Razi Petrochemical aleyhine fazla gaz tüketimi iddiası ile açılan davada şirket gayri meşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat etti. 329.356.740 dolar tutarlı dava ile ilgili olarak, yeni bilirkişi raporunda fazla tüketim miktarı olan 59.379.352 doların şirket tarafından ödenmesine karar verildi.
TOASO: Stellantis Europe ile Stellantis markaları için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ilişkin lisans sözleşmesi imzalandı. Sözleşme uyarınca, çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor.

.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/wi2cpz3a/varant-buelteni-04_11_2024-6.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD seçim gününde, Harris ve Trump'ın mitinglerine devam etmesi bekleniyor. Haftanın ilk işlem gününde, seçim öncesi ihtiyatlılığı ve Fed kararı beklentilerinin 25 baz puan çevresinde şekillenmesi ile 2 ve 10 yıllık vadedeki tahvil getirilerindeki geri çekilmeye kıyasla endekslerde yükseliş kalıcılık sağlayamadı. Çin'de hizmet PMI verisi beklentileri aşarken ABD seçim gününe Asya Pasifik endeksleri yükselişle başlıyor. İçeride ise Ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla birlikte faiz indirim beklentilerinin 2025 yılına ötelenmesi özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde genele yayılan satışları beraberinde getirdi. Kısa vadeli destek bölgesi altında kapanış alan endekste yabancı satışı ve para çıkışı gözlemledik. Bugün veri akışı nispeten sakin. Teknik açıdan zayıf seyrin ve dip arayışının devam ettiği BİST100'de 8,550, 8,450 ve 8,300 destek; olası tepki hareketlerinde 8,700, 8,850 ve 9,000 direnç konumunda. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 puandan başlıyor

Günlük hisse önerilerimiz: BIMAS, CIMSA, FROTO, PGSUS

Dirençler 9,700 8,850 9,000
Destekler 8,550 8,450 8,300

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi
günü karışık seyirle tamamladı.
• Warren Buffet’in sahip olduğu Berkshire'ın nakit
varlıkları 325 milyar dolar seviyesine yükseldi.
• JP Morgan, Trump’ın kazanmasıyla FED’in faiz
indirimlerine bir süre ara vermesini öngörüyor.
• Çin imalat sektörünü canlandırmak için bütün
kısıtlamaları kaldırdı.
• TÜFE beklenenin üzerinde artarak aylık bazda
%2,88 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE ise %48,58
olarak gerçekleşti. Aylık bazda giyim ve ayakkabı
%14,3 ile en yüksek artışı gösteren kalem oldu.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programımıza
duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini
tesis etmeye devam ediyoruz.
• ÜFE ise aylık %1,29 artışla yıllık %32,24 olarak
gerçekleşti.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek:, Enflasyonla ilgili
değerlendirmesinde katılıkların giderilmesi zaman
alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu
şeklinde değerlendirdi.
• Borsa İstanbul’da açıklanan veri sonrasında
piyasada satışlar derinleşti. Bankacılık %4,8,
madencilikte %4,3 düşüşlerle en çok gerileyen
sektör endeksleri oldu.
• TCMB'nin toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında
159 milyar 398 milyon dolarla tüm zamanların en
yüksek seviyesine ulaştı.
• Yurtdışı yerleşikler geçen hafta 217 milyon dolarlık
hisse satarken 41 milyon dolarlık DİBS aldı

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Aylık tüketici enflasyonu Ekim'de giyim ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklentinin üzerinde gerçekleşse de bir önceki ayın altında kaldı. Ekim ayında aylık enflasyon %2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da %48,58 olarak kaydedildi. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi aylık enflasyonun %2,5; yıllık enflasyonun ise %48 olması yönündeydi. Eylül ayında aylık enflasyon %2,97 olurken, yıllık enflasyon ise %49,38 olarak gerçekleşmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekim enflasyonunu değerlendirdi. Bakan Şimşek kira ve eğitim grubunda yıllık artışların enflasyondaki düşüşü sınırlandırdığını söyledi. Şimşek, ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu belirtti.
Otomotiv pazarı Eylül ayının ardından Ekim ayında da ılımlı da olsa daralma kaydetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre %4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Ağustos'ta 130 milyar 120 milyon USD'ye yükseldi. TCMB verilerine göre, Ağustos'ta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 428 milyon USD, yükümlülükleri de 8 milyar 189 milyon USD arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 130 milyar 120 milyon USD'ye çıktı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon USD tutarında satış gerçekleştirdiler. Böylece BİST pay piyasasında 4 hafta arka arkaya satış yönünde kalan yabancı yatırımcılar bu süre içinde toplam 708 milyon USD'lik satış gerçekleştirmiş oldular.
Kur korumalı mevduatlar da dahil edildiğinde döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı %43 ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
 
KAP Haberleri
CCOLA (Sınırlı Negatif) şirket, süregelen makro ekonomik zorluklar, tüketicilerin alım gücündeki ciddi zayıflık ve jeopolitik hassasiyetlerin zemin oluşturduğu son derece zorlu bir çeyreği geride bıraktı ve geçtiğimiz yıla kıyasla zayıf sonuçlar açıkladı. Ancak, 3Ç24'te 36,7 milyar TL ile son on yılın en yüksek cirosunu kaydetmesi ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde net kâr açıklamasından dolayı 3Ç24 sonuçlarını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.
ENJSA (Kısmen Negatif) yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 935 milyon TL zarar açıkladı. Yüksek finansman gideri ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisinden kaynaklanan yüksek zarar rakamı nedeniyle sonuçları kısmen negatif olarak değerlendiriyoruz.
GWIND (Nötr) net satışlardaki azalış ve marjlardaki daralma nedeniyle zayıf bir operasyonel görünüm olmasına karşın net kârdaki ılımlı artış dikkate alındığında sonuçların kısa vadede dengeli bir etki yaratabileceğini tahmin ediyoruz.
ISCTR (Hafif Negatif) finansalların beklentilere paralel gelmesine rağmen aktif kârlılığı %7,7 seviyesine gerileyen şirket için bugün aşağı yönlü bir hareket beklenebilir.
THYAO (Olumlu) açıklanan sonuçları özellikle kargo tarafının desteği ile pozitif seyreden operasyonel performans, akaryakıt birim giderlerinin fiyatlardaki düşüşten olumlu etkilenerek %7 azalış göstermesi ve makul net borç / FAVÖK (1,2x) çarpanından dolayı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
TOASO (Olumsuz) açıklanan sonuçları piyasa beklentisinin oldukça altında olması, üretim ve satış adetlerinde azalış olması nedeniyle olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
GUBRF, İran'da mukim bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. (Razi) aleyhine fazla gaz tüketimi iddiası ile Ahvaz 2.Ceza Mahkemesi 108. Şubesinde açılan davada karar verildi ve karar şirkete tebliğ edildi. Söz konusu karar ile Razi, gayri meşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat etti ve bu kapsamda cezai yaptırımlar ortadan kalktı. Fazla gaz tüketimi konulu 329.356.740 USD tutarlı dava ile ilgili olarak; yeni bilirkişi raporunda belirtilen çeşitli görüş ve teknik hatalar dikkate alınarak fazla tüketim miktarı olan 59.379.352 USD'nin ödenmesine karar verildi.
KORDS, sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olarak, 2030 yılında 2019 baz yılına göre emisyonlarını %46,2 oranında azaltma; 2050 yılında ise net sıfıra ulaşma taahhüdüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İzmit üretim tesisinden sonra Endonezya üretim tesisi de ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik Karbon Sertifikasyonu) Plus Sertifikasını almaya hak kazandı. Söz konusu sertifikayla birlikte Kordsa, ürün gamı içerisinde yer alan geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş iplik, tek kord ve kord bezi ürünlerinin, üretim modelinin, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu bir kez daha tescil ettirmiş oldu. Kordsa'nın Endonezya üretim tesisinin ISCC Plus Sertifikası alması, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atarak çevresel sorumluluğunu güçlendirmektedir.
TOASO, Stellantis Europe S.P.A ile Stellantis markaları için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalandı. Çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir. Şirketin Stellantis ile imzaladığı üretim ve lisans anlaşması, şirkete hem üretim hacmini artırma hem de ihracat potansiyelini güçlendirme imkânı sunulmasından dolayı olumlu olarak yansıyacağını düşünüyoruz.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.610 - 8.862 puan aralığında hareket ederek günü %2,49 değer kazancıyla 8.663 puandan kapattı. Endekste 10 hisse değer kazanırken 90 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla düşüşe geçen BIST100 endeksinde, özellikle XBANK endeksindeki %5'e yaklaşan kayıplar sonrası 8.700 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşti. Endeksin 9.000 puanın altında kalmayı sürdürmesi dikkat çekerken, haftanın geri kalanında bu bölgenin aşılma ihtimali izlenmeye devam edilecektir. Açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, hafta boyunca piyasada yüksek volatilite yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak, küresel piyasalar gibi BIST100 endeksinin de yönünü ABD başkanlık seçim sonuçları sonrasında oluşacak tabloya göre belirlemesi daha olası görünüyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.901 - 10.325 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.982 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.010 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi haftaya negatif tarafta başlayarak dün %2,88 oranında değer kaybetti. Dünkü kapanışı ile 500 günlük ortalamasının (10.042) altında kapanış gerçekleştiren Aralık vadeli sözleşmede mevcut görünümü negatif olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede kısa sürede bu ortalamanın aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 10 günlük kısa vadeli ortalamanın son zamanlarda oldukça önemli bir direnç rolü üstlenmesinden dolayı bu seviye aşılmadan (10.365) yükseliş hareketlerinin güçsüz kalacağını düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
OBAMS
Dün endeksten pozitif ayrışarak güçlü bir performans gösteren OBAMS hissesinde, bugün 37,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar izleniyor olacak. Hissenin bu seviye üzerinde işlem görmeye devam etmesi, olumlu görünümün sürmesine katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 38,00 TL
Zarar Kes: 36,40 TL
 
OYAKC
Dünkü satıcılı piyasa koşullarına rağmen, OYAKC hissesi kısa vadeli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bugün ise 58,40 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar kritik olacak. Hisse bu seviyeyi koruduğu takdirde, yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 60,00 TL
Zarar Kes: 57,40 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hisse senetleri BİST'de işlem gören yatırım ortaklıklarının
25 Ekim tarihli portföy değer tabloları

Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 312.552.307,85
Net Varlık Değeri : 330.369.231,87
Pay Başına Net Aktif Değer : 5,51

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 63.502.190,53
Net Varlık Değeri : 67.285.452,3
Pay Başına Net Aktif Değer : 3,3643

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 66.477.887,63
Net Varlık Değeri : 65.925.383,89
Pay Başına Net Aktif Değer : 3,2963

Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 62.442.853,58
Net Varlık Değeri : 61.445.294,06
Pay Başına Net Aktif Değer : 3,0723

Garanti Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 76.749.536,14
Net Varlık Değeri : 76.106.556,26
Pay Başına Net Aktif Değer : 2,0295

İş Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 479.077.753,63
Net Varlık Değeri : 465.677.795,07
Pay Başına Net Aktif Değer : 2,8996

Metro Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 310.240.512,83
Net Varlık Değeri : 328.330.177,86
Pay Başına Net Aktif Değer : 7,82

Oyak Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 102.535.553,09
Net Varlık Değeri : 102.200.662,99
Pay Başına Net Aktif Değer : 5,11

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 55.031.527,64
Net Varlık Değeri : 54.366.576,63
Pay Başına Net Aktif Değer : 1,8122