Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Faiz oranı farkı hikayesi
Euro, dolara karşı bu yılki en yüksek seviyesinde işlem görüyor ve küresel döviz
piyasalarındaki son çalkantılardan açık ara galip çıkarak, güçlü doların istikrarını bozdu
ve Japonya yenindeki amansız düşüşü durdurdu. Sembolik 1,10 dolar seviyesini kesin
bir şekilde aşan Euro, Ağustos ayında yüzde 2,5'in üzerinde değer kazanarak Kasım
ayından bu yana en iyi ayını yaşamasına ön ayak oldu.
Şimdiye kadar Japonya Merkez Bankası'nın 31 Temmuz'daki sürpriz faiz artışının
ardından yenin ani yükselişi ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla doların
sert bir şekilde değer kaybetmesiyle dikkati dağılan yatırımcılar şimdi dikkatlerini bu
konuya çevirmiş durumda. Zira tarih, 1,10 doların aşılması kolay bir seviye olmadığını
gösteriyor. Euro, bu yıl sterlinden sonra dolara karşı en iyi performans gösteren ikinci
büyük para birimi haline geldi ve ticaret ağırlıklı olarak rekor seviyede seyrediyor,
ancak bu durum aynı zamanda gelişmekte olan piyasa para birimlerindeki zayıflıktan
da kaynaklanıyor.
Enflasyon her iki yakada da düşüyor, ancak Fed'in düşüş yolunda biraz daha agresif
hareket etmesi bekleniyor ve bu da faiz farkını biraz kapatacak ve daha güçlü bir
Euro’ya yol açacak. Piyasa fiyatlamaları, Haziran ayında faiz oranlarını düşüren
ECB'nin en az iki kez daha 25 baz puanlık indirim yapabileceğini gösteriyor. Buna
karşılık, yatırımcılar Fed'in bu yıl kalan üç toplantısında 94 baz puanlık kesintiler
göreceklerini düşünüyorlar bu da üç 25 baz puanlık hareket anlamına geliyor ve
bunlardan birinin daha büyük olma ihtimali de yüksek. Bu, Ağustos başından itibaren
yaklaşık 30 baz puanlık bir değişim; ECB fiyatlandırması ise çok daha az hareket etti.
Euro’nun son dönemdeki yükselişi, Demokrat rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala
Harris'in kamuoyu yoklamalarında yükselişe geçmesiyle birlikte gerçekleşti.
Euro/doları 1,10 doların üzerine çıkarabilecek ve orada tutabilecek şey Harris'in zaferi
ve ABD'deki yavaşlama.
Bu güne baktığımızda Euro 1.1151 dolardaydı ve 1.1173 dolara kadar yükseldi, geçen
yılın ortasından bu yana en yüksek seviyesi, 1.1139 dolarlık grafik direncinin üzerinde
ve 2022'nin zirvesine giden yol 1.1276 dolar civarında.
Hazine tahvilleri, Fed tutanakları ve ABD'de son bir yıldaki işe alım rakamlarında
beklenenden büyük bir düşüş yaşanmasının ardından yükseldi. ABD Çalışma Bakanlığı,
Mart ayına kadar geçen yılda işverenlerin ilk açıklanan rakamlardan çok daha az
istihdam yarattığını açıkladı. Bu durum, FED’in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye
hazırlanırken işgücü piyasasının sağlığı konusunda artan endişelerini vurguladı.
Tutanaklarda Faiz oranlarını düşürme yönündeki gerekçeler arasında, fiyat
baskılarının Fed'in %2 hedefine doğru gerilemesi ve işsizlik oranındaki artışa ilişkin
artan endişeler yer almıştı. İşsizlik oranı geçtiğimiz yılın başında %3,4 seviyesine
kadar gerilerken, geçen ay itibarıyla yüzde 4,3'e yükselmişti. Bu artış, faiz indirimi
tartışmalarını daha da acil hale getirmiş ve Eylül ayında borçlanma maliyetlerinde
yarım puanlık bir düşüşün değerlendirilmesi gerekliliğinin tartışılmasına bir süre de
fiyatlanmasına neden olmuştu.
Ama, Çalışma Bakanlığın Nisan 2023 ile Mart 2024 arasındaki dönem için toplam
bordro istihdamı tahmini 818.000 düşürmesi, Revizyonun yaklaşık %0,5'lik toplam bir
düşüş değişimini temsil etmesi anlamına geliyor ki bu da dönem boyunca aylık iş
kazanımlarının daha önce bildirilen 242.000 rakamına kıyasla ortalama yaklaşık
174.000 olduğunu ifade etmekte.
Asya borsaları bu sabah yükselişte, MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik
hisselerinin en geniş endeksi %0,2 arttı, Japonya'nın Nikkei %1 ve Hong Kong'un
Hang Seng %0,7 arttı. Fed tutanakları, politika yapıcıların ABD faiz oranlarını
düşürmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Tutanaklarda, "büyük çoğunluğun" verilerin
beklendiği gibi gelmesi halinde Eylül ayında faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde
olduğu, bunun sonucunda ABD hisse senetlerinin yükseldiği, tahvillerin yükseldiği ve
doların düştüğü belirtildi


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Japonya’da Ağustos ayına ait ön yayın PMI endeksi verilerinde hizmet PMI endeksi 53.7’den 54.0’e yükselirken, imalat PMI endeksi 49.1’den 49.5’e yükseldi.

*Avustralya’da Ağustos ayına ait ön yayın PMI endeksi verilerinde hizmet PMI endeksi 50.4’den 52.2’ye yükselirken, imalat PMI endeksi 47.5’den 48.7’ye yükseldi.

*Bugün yurt içi ekonomi takviminde Ağustos ayına ait tüketici güveni ve haftalık merkez bankası istatistikleri yer alıyor.

*Gün içerisinde Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de ön yayın hizmet ve imalat PMI endeksi verileri açıklanacak.

*Bugün saat 14:30’da Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantısına ait toplantı tutanakları yayımlanacak.

*Piyasaların merakla beklediği Jackson Hole Sempozyumu bugün Türkiye saati ile 15:00’te başlayacak. Ancak piyasalar daha çok FED Başkanı Powell’ın yarın yapacağı konuşmayı bekliyor. Sempozyuma TCMB Başkanı Fatih Karahan’da katılacak.
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Paritede Yen lehine fiyatlamalar geçtiğimiz dört gün boyunca etkindi. Geçtiğimiz gün yükselişler ve düşüşler kalıcı olamasa da günlük açılış seviyesinin biraz altında kapanış gerçekleşti. Yeni işlem gününde de dünün benzeri fiyatlamalar daha dar alanda gerçekleşiyor.

Aşağı yönlü fiyatlamalarda 144.74 desteği aşağı yönlü kırıldığı taktirde 141.44 seviyesine doğru geri çekilmeler hız kazanabilir. Gün içi yükselişlerde ise 146.35 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 144.74 - 141.44 - 140.29

Dirençler: 146.35 - 147.78 - 150.75

EURUSD
Paritede 1.0968’den 1.1175 seviyesine kadar uzanan 4 günlük yükseliş serisi sonrasında bugün Asya seansında daha sakin fiyatlamalar gerçekleşti. Aşağı yönlü fiyatlamalarda 1.1140 desteği geçerliliğini korudu. Yükselişlerde ise maksimum 1.1157 seviyesi görüldü.

Paritede Euro lehine fiyatlamaların tekrar ön plana çıkması durumunda 1.1175 direnci aşıldığı taktirde 1.1230 seviyesi bir sonraki direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.1140 desteği aşağı yönlü kırıldığı taktirde 1.1045 seviyesine doğru geri çekilmeler devam edebilir.

Destekler: 1.1140 - 1.1045 - 1.0995

Dirençler: 1.1175 - 1.1230 - 1.1275

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İki gün önce rekor tazelemesinin ardından geri çekilmelerde 2500 bölgesinden alınan desteklerle yatay fiyatlanmaya geçen sarı metal tekrar 2500 bölgesinde işlem görüyor. FED Başkanı Powell’ın yarın Jackson Hole Sempozyumu’nda gerçekleştireceği konuşma sarı metal fiyatlarında oynaklığı arttırabilir. Powell yapacağı konuşmada 25 baz puandan fazla bir indirim sinyali vermesi durumunda sarı metal yeni rekorlara gidebilir.

Olası geri çekilmelerde 2500 desteğinin güç kaybetmesi 2484 seviyesini bir sonraki destek haline getirebilir.

Destekler: 2500 - 2484 - 2470
Dirençler: 2525 - 2541 - 2555

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hafta başında tepki alımları ile güne başlayan endeks, son iki
işlem günündeki satış baskısına yenik düşmesiyle güç kaybı
devam etmekte.
BİST 100 endeksi, dün 15.72 puan düşüşle 9968.57 puandan
başladı. Gün sonunda %0.78 değer kaybı ile endeks 9904.79
seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul, 84.37 Milyar TL işlem hacmi ile günü
tamamladı. 25 şirket günü pozitif olarak sonlandırırken, 74
şirket negatif olarak kapattı.
En çok artan sektör endeksleri; “Sigortacılık” olurken, en çok
düşen sektör endeksleri; “İletişim ve Kobi-Sanayi” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Koç Holding, Yapı
Kredi ve Tüpraş hisselerinden, en yüksek negatif etki ise;
Turkcell, Bim Mağazaları ve Akbank hisselerinden geldi.
Endeksin teknik göstergelerine baktığımızda bir önceki günkü
geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte yaşanan güç kaybı
sonrasında bozulmaların sürdüğünü söyleyebiliriz.
Saatlik bazda baktığımızda gün içi grafiklerde göstergelerdeki
bozulmanın belirginleşmiş olmasının yanında bazı kısa vadeli
indikatörlerin aşırı satım bölgelerine yaklaşmaya başladığını
gözlemliyoruz.
Dün kapanışa doğru gelene satış baskısının bugünde devam
etmesi durumunda 9840 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir.
Bu seviyenin üzerinde kalınamadığı takdirde 9765 ve 9650
desteklerini dikkate alacağız.
Olası tepki ataklarının gelmesi halinde ise 10036 seviyesi takip
edilebilir.
Bu direncin aşılmasıyla daha önce birkaç kez test edilen ve bu
yüzden önemli bulduğumuz 10165 seviyesinin üzerinde kalıcılık
sağlayıp sağlayamadığını izleyeceğiz

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ham petrol üst üste dört gündür satıcıların galip gelmesiyle geçtiğimiz gün 72.50 desteğinin altına geriledi. Bugün Asya seansındaki fiyatlamalar oldukça kısıtlı bir aralıkta gerçekleşse de şuan 71.73 bölgesinde riskli kalıyor. Aybaşında bu bölgeden yukarıya doğru tepkiler alan ham petrol tekrar buradan dönecek mi? Yoksa 69.39 desteğine doğru düşmeye devam mı edecek? Yakından takip edip göreceğiz.

Destekler: 69.39 - 66.83 - 64.39

Dirençler: 72.50 - 75.23 - 76.73

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; DCTTR:5.78 bps, ALKLC:3 bps, OZYSR:2.41 bps, iken, azalan hisseler ise; IZFAS:-2.95 bps, CEOEM:-2.38 bps, HRKET:-1.75 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; ANELE:10 gün, SEKUR:8 gün, TRGYO:8 gün, ALVES:7 gün, MAVI:7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; GLBMD:10 gün, OYLUM:9 gün, ICUGS:8 gün, AKSGY:7 gün, GLCVY:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/22/gunluk-yabanci-oranlari-22-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300824 “Ağustos 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yatay bantta
volatil hareketini sürdüren Ağustos Vadeli 30 sözleşmesi güne,
beklentimiz paralelinde alıcılı bir seyir ile başladı. Ancak
sonrasında, tıpkı bir önceki işlem gününde de olduğu gibi
11205 seviyesinden gördüğü satış baskısı ile düşüşe geçti ve
günü %0.70 sınırlı değer kaybı ile 11004 seviyesinden
tamamladı.
FOMC tutanaklarının Fed yetkililerinin Eylül ayında faiz
oranlarını düşürmeye kapı araladıklarına dair sinyaller
vermesini makroekonomik açıdan olumlu değerlendiriyoruz.
Ortalamalara bakacak olursak sözleşme halen 22 ve 50 günlük
ortalamalarının hayli altında seyrediyor. Ancak geçtiğimiz hafta
bir gün üstüne çıktığı bir gün altına indiği 200 günlük üssel
ortalamasının, negatif kapanışlara rağmen üstünde kalışını
pozitif yorumluyoruz.
Son 2 işlem gününü de ekside kapatan sözleşmede Salı günü
kapanışında yönünü aşağı çevirmeyen sözleşmelerin de son
kapanış itibariyle yönünü aşağı çevirdiğini gözlemliyoruz.
Ancak orta vadeli indikatör MACD verdiği AL sinyalini halen
korumakta. Buna ek olarak son 3 işlem saatinin artıda
kapanması ile saatlik bazda kısa vadeli teknik göstergelerin de
AL sinyali üretmesi sözleşmenin yine alıcılı bir seyir ile
başlayacağını düşündürüyor.
Beklentimiz doğrultusunda sözleşmenin taban oluşturduğu ve
son günlerde gittikçe uzaklaştığı 10681 seviyesi üzerinde
mevcut pozisyonlar korunabilir. Ancak yeni pozisyonlar için son
2 işlem gününde aşılamayıp satış baskısı ile karşılaşılan 11205
seviyesi üzerinde kapanış beklenmesini daha doğru buluyoruz.
Sözleşmede yükselişin başlaması ve 11205 seviyesinin
aşılması durumunda 11557 ve 11923seviyeleri ilk ara dirençler
olarak takip edilebilir.
Ancak sözleşmede olası bir satış baskısı görülmesi ve son
günlerde taban oluşturduğu 10681 seviyesinin kırılması
durumunda ise 10400 ve 10000 seviyeleri alt destekler olarak
izlenebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.