Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

EURUSD
Haftaya 1.0874 bölgesinde giriş yaparak 1.0915 direncini kadar yükselen ve ardından günü 1.0872 seviyesinde negatif kapatan parite, bugün yukarı yönlü denemelerine 1.0893 bölgesinde devam ediyor. Parite için bu gece ve yarın sabah kritik olacak. ABD başkanlık seçimi paritede oynaklıklara sebep olabilir. Bundan dolayı sık sık takip gerektirebilir.

Paritede Euro lehine fiyatlamaların güçlenmesi durumunda 1.0915 direnç oluşturabilir. Bu direnç aşılırsa 1.0948 bölgesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Dolar lehine fiyatlamalarda ise 1.0828 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 1.0885 - 1.0828 - 1.0788

Dirençler: 1.0915 - 1.0948 - 1.0995

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" ABD başkanlık seçimi öncesinde küresel borsalarda yatay bir seyri hakim. Anca Çin Ulusal Halk Kongresi'nin toplantısına ilgili beklentiler ve ülkeden açıklanan beklenti üstü hizmet PMI verileri nedeniyle Asya-Pasifik borsaları %1-%3 aralığında artış kaydetti. Bugün saat 18.00'de açıklanacak ABD Hizmet PMI verisi piyasayı kısmen hareketlendirebilir. Ancak, yatırımcıların odak noktası başkanlık seçiminde olup, akşam geç saatlerde açıklanmaya başlayacak sonuçlarla birlikte piyasa hareketliliğinde artış beklenebilir. Özellikle dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketler, piyasanın risk iştahı açısından belirleyici olmaya aday.
" Boeing'in ABD Batı Yakası fabrika çalışanları dün yeni bir sözleşme teklifini kabul ederek, uçak üretiminin çoğunu durduran ve şirketin mali krizini derinleştiren yedi haftalık greve son verdi. Sendika, üyelerinin dört yıla yayılmış %38'lik bir ücret artışını içeren yeni sözleşme lehine %59 oranında oy kullandığını açıkladı. Boeing ayrıca bir sonraki uçağı Seattle bölgesinde inşa etme sözü verdi. Grevin uçak üreticisine günde yaklaşık 100 milyon$ gelir kaybına neden olması ve uçak üreticisinin yatırım yapılabilir kredi notunu korumak amacıyla geçen hafta yatırımcılardan 24 milyar$ toplamasına yol açmasının ardından, uçak üretimini artırmak ve nakit akışını hızlandırmak için uzun bir süre gerekecek. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE: BA) %1,37 artıda.
" Tıbbi ekipman üreticisi Hologic Inc. 4. çeyrek bilançosunda, 4Ç23'e kıyasla %4,5 artışla 988 milyon$ hasılat ve hisse başına 1,01$ kazanç elde ederek 978 milyon$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Covid-19 ürün satışları dışarıda bırakıldığında şirketin organik satışları %5,3 büyüdü, özellikle tanı ürünleri alanında elde edilen %6,5 büyüme (Covid-19 ürünleri dışarıda tutulduğunda %9,5 organik büyüme) elde edilmesi dikkat çekici. Göğüs sağlığı ve ameliyat ürünleri alanlarında da sırasıyla %6,4 - %5,7 büyüme elde edilmesi ile şirketin tüm alanlarda büyüme sağladığı görülmekte. Bu dönemde 367 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket 250 milyon$ büyüklüğünde hisse geri alım programı açıkladı. Olumlu sonuçlara rağmen şirketin 1,00$ - 1,03$ HBK yönündeki 1Ç25 beklentisi 1,03$ HBK yönündeki medyan beklentilerin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde Hologic (NASDAQ:HOLX) %2,08 ekside.
" Çip üreticisi NXP Semiconductors, 3. çeyrekte beklentilere paralel olarak 3,25 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,45$ kazanç elde etti. Otomotiv sektörüne yönelik üretilen çip hasılatı, pazardaki stok fazlasının sürmesi ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 azalış gösterdi. Bunun yanında şirketin hasılat kırılımında 2. sırada bulunan imalat ve nesnelerin interneti alanında da, pazardaki zayıflığı yansıtacak biçimde %7 küçülme kaydedildi. Şirketin mobil pazar segmenti ise %8 büyüme kaydederek diğer alanlardaki zayıflığı telafi etti. Şirketin, 4. çeyrekte 3,0 - 3,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,93 - 3,33$ kazanç yönündeki rehberliğinin, 3,34 milyar$ hasılat ve 3,65$ HBK yönündeki medyan beklentilerin altında kalmasıyla NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) seans öncesinde %5,20 ekside.
" Yazılım ve teknoloji şirketi Palantir Technologies, 3. çeyrekte 725,5 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,10$ kazanç elde ederek 703,4 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,09$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Yapay zekaya yönelik talebin etkisiyle şirketin müşteri sayısı yıldan yıla %39 artış gösterdi. Yapay zekaya yönelik güçlü talebin yavaşlamadığını belirten şirket yönetimi, 2024 yıl sonu beklentilerini hafif bir artışla 2,80 - 2,81 milyar$ aralığına yükseltirken, 4. çeyreğe yönelik paylaşılan 767 - 771 milyon$ hasılat yönündeki şirket rehberliği 742,3 milyon$ yönündeki medyan beklentiyi aştı. Beklenti üzeri sonuçlar ve güçlü rehberliğin etkisiyle Palantir Technologies (NYSE: PLTR) seans öncesi işlemlerde %14,42 değer kazandı.
" İlaç üreticisi Vertex Pharmaceuticals, dün seans sonrasında açıklanan 3. çeyrek bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 2,77 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,38$ kazanç elde ederek 2,72 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,14$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şiketin kistik fibroz tedavilerine yönelik güçlü talebin beklenti üzeri sonuçlara katkı verdiği görülüyor. Şirketin çok satan kistik fibroz ilaci Trikafta satışları %13 artışla 2,59 milyar$'a erişerek 2,33 milyar$ yönündeki analist beklentisini aştı. orak hücreli anemi tedavisinde kullanımı için ABD'de geçen Aralık ayında onay alan Casgevy ilacı, nadir bi kan hastalığının tedavisinde kullanım için de onay aldı. Şirket yönetimi Trikafta satışlarındaki güçlü büyüme ve gen tedavisi Casgevy'nin piyasaya sürülmesinin sağlayacağı katkıyı değerlendirerek 2024 yıl sonu beklentilerini 10,8 - 10,9 milyar$ yönünde yukarı güncelledi, medyan beklentiler 10,75 milyar$ yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde Vertex (NASDAQ: VRTX) %1,73 artıda.
" Demir cevheri ve çelik üreticisi Cleveland-Cliffs Inc. dün açıklanan 3. çeyrek bilançosunda, 4,57 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,33$ zarar açıklayarak 4,74 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,30$ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirketin hasılatı çeyrekten çeyrekte %10,4 küçüldü. Şirket yönetimi zayıf talep ve zayıf fiyatlamanın marjları daralttığını ve bu nedenle fırınlardan birinde üretime geçici olarak ara verdiklerini; şirketin otomotiv sektörüne yönelik yüksek maruziyetinin etkisiyle, sektördeki zayıflıktan rakiplerine göre daha çok etkilendiklerini belirtti. Şirket 3. çeyrekte, çeyrekten çeyreğe %7,3 azalışla 3,8 milyon net ton teslimat gerçekleştirirken, ortalama ton başı çelik ürünü satış fiyatıysa yıldan yıla %13,1 azalışla 1.045$ olarak gerçekleşti. Olumsuz sonuçlara karşın Stelco satın almasının, şirketin otomotiv sektörüne yönelik bağlılığını azaltarak şirketi daha dayanıklı hale getirdiğini belirten şirket yönetimi, 2025 yılının başında çelik talebinde toparlanma beklemekte. Seans öncesi işlemlerde Clevelent-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) %5,95 ekside.

 

Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA)

Axalta Coating Systems; otomotiv, inşaat ve taşımacılık sektörlerine yönelik boya ve toz boya üretir.

130 ülkede 100.000'in üzerinde müşteriye hizmet veren şirket, otomotiv sektöründeki 15 orijinal parça üreticisinden 13'ünün tedarikçisi konumundadır. Tamir boyası alnında 2,1 milyar$ ile pazar lideri konumunda bulunan şirket 90.000'in üzerinde kaporta/boya atölyesi ile çalışmakta.

Axalta 30 Ekim'de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın anı dönemine kıyasla %0,8 artışla 1,32 milyar$ hasılat ve %31 artışla hisse başına 0,59$ kazanç elde etti. Şirket yönetimi CoverFlexx satın almasının ve satış hacmindeki artışın performansa olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Şirket bu dönemde, 3Ç23'e kıyasla %12 artışla 291 milyon$ FAVÖK elde etti, böylece şirketin FAVÖK marjının 220 baz puan artışla %22,1'e genişlemesi olumlu.

Geçen yılın aynı döneminde 210 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket bu dönemde 194 milyon$ nakit sağladı. Şirket yönetimi nakit akışının artan işletme sermayesi ihtiyacından olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Geçen yılın aynı döneminde şirketin net borcunun 12 aylık FAVÖK'e oranı 3,2x seviyesindeydi, bu çeyrekte şirketin kaldıraç oranının 2,7x'e gerilemesi olumlu.

Şirket yönetimi 2. Çeyrek sonu itibariyle yıl sonu beklentilerini yukarı güncellemişti, bu çeyrekte karlılıktaki artışın etkisiyle şirket yönetimi 2024 yıl sonu beklentilerini 1,12 milyar$ FAVÖK, hisse başına 2,15$ kazanç ve 500 milyon$ serbest nakit akışı yönünde yukarı güncelledi.

Nisan - Kasım ayları arasında, 200 günlük hareketli ortalaması ile 37,00$ yatay direnci arasında yatay bir seyir izleyen AXTA bilançonun ardından 37,00$ direnci üzerinde fiyatlanmayı sürdürüyor. 36,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 40,00$ ve 42,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

'Trump trade'ın gücünü kaybetmesi ve ABD'de faiz indiriminin beklenmesi, EUR/USD vadeli sözleşmesini destekliyor. Sözleşmede ABD seçiminin sonucu kesinleşmesine kadar yüksek volatilite görülebilir.

Bugün 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 1,0908 direncini test eden sözleşme, aynı anda son düşüşün %23,6 Fibo seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sözleşme seçimden sonra 1,0908 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa, 1,0895 altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalaması ve son düşüşün %38,2 Fibo seviyesinin kesiştiği 1,0965 ve %50 Fibo seviyesinin belirlediği 1,1000 seviyesini hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 1,0890 altında kapanış gerçekleştirirse, 1,9010 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0840 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Yüksek seviyede seyreden tahvil faizleri ve dolar endeksinden baskılayan gümüş sözleşmesi, yükselen kanalın alt bandını test ediyor. Aynı anda yatay trendin bulunan 32,500$ seviyesi, kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor.

Sözleşme 33,300$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 32,800$ altında zarar kes çalıştırarak 35,000$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 32,500$ altında kapanış gerçekleştirirse, 33,000$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 31,200$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 

 


________________________________________
From: Arastirma
Sent: Tuesday, November 5, 2024 9:24 AM
To: Arastirma; '[email protected]'; '[email protected]'
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten
 
Önemli Haberler
Aylık tüketici enflasyonu Ekim'de giyim ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklentinin üzerinde gerçekleşse de bir önceki ayın altında kaldı. Ekim ayında aylık enflasyon %2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da %48,58 olarak kaydedildi. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi aylık enflasyonun %2,5; yıllık enflasyonun ise %48 olması yönündeydi. Eylül ayında aylık enflasyon %2,97 olurken, yıllık enflasyon ise %49,38 olarak gerçekleşmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekim enflasyonunu değerlendirdi. Bakan Şimşek kira ve eğitim grubunda yıllık artışların enflasyondaki düşüşü sınırlandırdığını söyledi. Şimşek, ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu belirtti.
Otomotiv pazarı Eylül ayının ardından Ekim ayında da ılımlı da olsa daralma kaydetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre %4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Ağustos'ta 130 milyar 120 milyon USD'ye yükseldi. TCMB verilerine göre, Ağustos'ta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 428 milyon USD, yükümlülükleri de 8 milyar 189 milyon USD arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 130 milyar 120 milyon USD'ye çıktı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon USD tutarında satış gerçekleştirdiler. Böylece BİST pay piyasasında 4 hafta arka arkaya satış yönünde kalan yabancı yatırımcılar bu süre içinde toplam 708 milyon USD'lik satış gerçekleştirmiş oldular.
Kur korumalı mevduatlar da dahil edildiğinde döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı %43 ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
 
KAP Haberleri
CCOLA (Sınırlı Negatif) şirket, süregelen makro ekonomik zorluklar, tüketicilerin alım gücündeki ciddi zayıflık ve jeopolitik hassasiyetlerin zemin oluşturduğu son derece zorlu bir çeyreği geride bıraktı ve geçtiğimiz yıla kıyasla zayıf sonuçlar açıkladı. Ancak, 3Ç24'te 36,7 milyar TL ile son on yılın en yüksek cirosunu kaydetmesi ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde net kâr açıklamasından dolayı 3Ç24 sonuçlarını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.
ENJSA (Kısmen Negatif) yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 935 milyon TL zarar açıkladı. Yüksek finansman gideri ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisinden kaynaklanan yüksek zarar rakamı nedeniyle sonuçları kısmen negatif olarak değerlendiriyoruz.
GWIND (Nötr) net satışlardaki azalış ve marjlardaki daralma nedeniyle zayıf bir operasyonel görünüm olmasına karşın net kârdaki ılımlı artış dikkate alındığında sonuçların kısa vadede dengeli bir etki yaratabileceğini tahmin ediyoruz.
ISCTR (Hafif Negatif) finansalların beklentilere paralel gelmesine rağmen aktif kârlılığı %7,7 seviyesine gerileyen şirket için bugün aşağı yönlü bir hareket beklenebilir.
THYAO (Olumlu) açıklanan sonuçları özellikle kargo tarafının desteği ile pozitif seyreden operasyonel performans, akaryakıt birim giderlerinin fiyatlardaki düşüşten olumlu etkilenerek %7 azalış göstermesi ve makul net borç / FAVÖK (1,2x) çarpanından dolayı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
TOASO (Olumsuz) açıklanan sonuçları piyasa beklentisinin oldukça altında olması, üretim ve satış adetlerinde azalış olması nedeniyle olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
GUBRF, İran'da mukim bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. (Razi) aleyhine fazla gaz tüketimi iddiası ile Ahvaz 2.Ceza Mahkemesi 108. Şubesinde açılan davada karar verildi ve karar şirkete tebliğ edildi. Söz konusu karar ile Razi, gayri meşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat etti ve bu kapsamda cezai yaptırımlar ortadan kalktı. Fazla gaz tüketimi konulu 329.356.740 USD tutarlı dava ile ilgili olarak; yeni bilirkişi raporunda belirtilen çeşitli görüş ve teknik hatalar dikkate alınarak fazla tüketim miktarı olan 59.379.352 USD'nin ödenmesine karar verildi.
KORDS, sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olarak, 2030 yılında 2019 baz yılına göre emisyonlarını %46,2 oranında azaltma; 2050 yılında ise net sıfıra ulaşma taahhüdüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İzmit üretim tesisinden sonra Endonezya üretim tesisi de ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik Karbon Sertifikasyonu) Plus Sertifikasını almaya hak kazandı. Söz konusu sertifikayla birlikte Kordsa, ürün gamı içerisinde yer alan geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş iplik, tek kord ve kord bezi ürünlerinin, üretim modelinin, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu bir kez daha tescil ettirmiş oldu. Kordsa'nın Endonezya üretim tesisinin ISCC Plus Sertifikası alması, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atarak çevresel sorumluluğunu güçlendirmektedir.
TOASO, Stellantis Europe S.P.A ile Stellantis markaları için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalandı. Çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir. Şirketin Stellantis ile imzaladığı üretim ve lisans anlaşması, şirkete hem üretim hacmini artırma hem de ihracat potansiyelini güçlendirme imkânı sunulmasından dolayı olumlu olarak yansıyacağını düşünüyoruz.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.610 - 8.862 puan aralığında hareket ederek günü %2,49 değer kazancıyla 8.663 puandan kapattı. Endekste 10 hisse değer kazanırken 90 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla düşüşe geçen BIST100 endeksinde, özellikle XBANK endeksindeki %5'e yaklaşan kayıplar sonrası 8.700 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşti. Endeksin 9.000 puanın altında kalmayı sürdürmesi dikkat çekerken, haftanın geri kalanında bu bölgenin aşılma ihtimali izlenmeye devam edilecektir. Açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, hafta boyunca piyasada yüksek volatilite yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak, küresel piyasalar gibi BIST100 endeksinin de yönünü ABD başkanlık seçim sonuçları sonrasında oluşacak tabloya göre belirlemesi daha olası görünüyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.901 - 10.325 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.982 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.010 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi haftaya negatif tarafta başlayarak dün %2,88 oranında değer kaybetti. Dünkü kapanışı ile 500 günlük ortalamasının (10.042) altında kapanış gerçekleştiren Aralık vadeli sözleşmede mevcut görünümü negatif olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede kısa sürede bu ortalamanın aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 10 günlük kısa vadeli ortalamanın son zamanlarda oldukça önemli bir direnç rolü üstlenmesinden dolayı bu seviye aşılmadan (10.365) yükseliş hareketlerinin güçsüz kalacağını düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
OBAMS
Dün endeksten pozitif ayrışarak güçlü bir performans gösteren OBAMS hissesinde, bugün 37,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar izleniyor olacak. Hissenin bu seviye üzerinde işlem görmeye devam etmesi, olumlu görünümün sürmesine katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 38,00 TL
Zarar Kes: 36,40 TL
 
OYAKC
Dünkü satıcılı piyasa koşullarına rağmen, OYAKC hissesi kısa vadeli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bugün ise 58,40 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar kritik olacak. Hisse bu seviyeyi koruduğu takdirde, yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 60,00 TL
Zarar Kes: 57,40 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yum!Brands Inc (NYSE:YUM) - KFC, PizzaHut,Taco Bell, The Habit Burger Grill ve WingStreets markalarının çatı şirketi Yum!Brands, üçüncü çeyrek net kârının geçen yılın aynı dönemindeki bir 416 milyon $ ve hisse başına 1,46 $ kâra kıyasla %8.90 azalışla 382 milyon $'a gerilediğini bildirdi. Şirketin çeyrekteki net satışları %7 artarak 1,83 milyar $'a çıktı. Yum’un dünya çapındaki mağaza satışları çeyrekte %2 düştü. Bu düşüşte, her ikisi de satışlarında %4 düşüş bildiren KFC ve Pizza Hut’ın zayıf performansları etkili oldu.YUM hisse senedi seans açılışı öncesinde %1.50 ekside.

Ferrari NV (NYSE:RACE) - Ferrari NV, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gelirinin bir önceki yıla göre %6,5 artarak 1,6 milyar €'ya ulaştığını duyurdu. Net kar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13 artarak 375 milyon €'ya ulaşırken, pay başına kar 2023 üçüncü çeyreğe kıyasla %14 artarak 2,08 €'ya ulaştı. Konsensüs tahminleri şirketin hisse başına kârının 1,99 €'ya yükselmesi ve satışların yıllık bazda %9 artarak 1,65 milyar € olarak bildirilmesi yönündeydi. Toplam sevkiyatlar, bir önceki yıla göre %2,2 düşerek 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 3.383 üniteye ulaştı. İtalyan otomobil üreticisi, 2024 yıl sonu beklentilerini teyit ederek net gelirinin 6,55 milyar €'ya aşacağını tahmin ederken, hisse başına kâr projeksiyonunu 1,82 € olarak yineledi. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, "Üçüncü çeyrekte Ferrari, güçlü ürün karması ve artan kişiselleştirme sayesinde büyüyen sonuçlar elde etti" ifadelerine yer verdi. RACE hisseleri seans açılışı öncesinde %4 ekside.

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) - 92,74 milyar $ piyasa değerine sahip Palantir Technologies, veri analitiğine yönelik yazılım platformlarında uzmanlaşmış bir şirkettir. ABD hükümeti ile ticari anlaşmalar şirketin en büyük portföyünü oluştururken, Palantir Eylül ayında S&P 500 endeksine katıldı. Şirketin geliri eliri çeyrekte bir önceki yıla göre %30 artışla 726,00 milyon $’a ulaştı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 71,5 milyon $’dan 143,5 milyon $’a yükseldi. Palantir, 2024'ün tamamı için gelir projeksiyonunu yükseltti. Şirket, 8 Ağustos’ta paylaştığı 2Ç finansallarında açıkladığı 2,74 milyar ila 2,75 milyar $’a kıyasla 2,80 milyar ila 2,81 milyar $ aralığında gelir görüyor. Güncel beklenti yıl için %26'lık bileşik büyümeye işaret ediyor. PLTR hisseleri seans açılışı öncesinde %13 yükselişte işlem görürken şirketin hisseleri yıl başından bu yana %141 artışla NASDAQ endeksindeki %21’lik yükselişi geride bıraktı.

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) - Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) yayınladığı rapora göre, Tesla Inc.'in Çin'de üretilen elektrikli araç satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azalarak 68 bin 280 adede geriledi. BYD Auto binek araç teslimatları 500 bin 526 adete ulaşarak aylık rekor kırdı ve bir önceki yıla göre %66,2 arttı. CPCA, Çin'de EV satışlarının yıllık bazda %58, aylık bazda ise %14 artarak 1,4 milyon adete ulaştığını bildirdi.

Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) - 15,24 milyar $ piyasa değerine sahip yüksek performanslı bilgisayar sunucuları ve donanım çözümleri üreten SMCI seans kapanışı ile birlikte finansallarını açıklayacak. Konsensüs beklentisi şirketin 6,5 milyar $ gelir üzerinden pay başına 7,42 $ kâr bildirmesi yönünde. Beklentilere paralel bir raporlama görmemiz halinde bu 1 Kasım 2023’te bildirilen 2,12 milyar $ gelire kıyasla %206 büyümeye işaret edecek. Yakın zamanda bağımsız denetim şirketi Ernst & Young şirketin denetçiliğinden ayrıldığını duyurmasının ardından %30 değer kaybeden SMCI hisseleri, Hindenburg Research'ün muhasebe manipülasyonu iddialarında bulunmasının ardından, "finansal raporlamaya ilişkin iç kontrollerinin" değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerek Ağustos ayı sonlarında yıllık raporunun sunulmasını ertelemişti. SMCI hisse senedi seans açılışı öncesinde %1’in üzerinde yükselişte.


Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS) - 28,2 milyar $ piyasa değerine sahip Zscaler dünya çapında bulut güvenlik hizmetleri vermektedir. Şirket, 3Ç24 finansallarında 592.9 milyon $ gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışa işaret ederken 567.46 milyon $’lık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Zscaler’in hisse başına karı 3Ç24’de 0.88 $ olarak gerçekleşti 0.70 $ piyasa beklentisini aştı. Şirketin 27 Kasım’da 4Ç24 finansalları bekleniyor. Konsensüs beklenti 605.43 milyon $ gelir bildirmesi yönünde. Ekim ayı ortalarından bu yana gelen konsolidasyon sürecinin ardından 50 g. Ortalamasının destek (179.33) olarak çalıştığı ve bu seviyede ikili dip formasyon oluşumu görülmekte. Dip alımlarının beraberinde gelmesiyle kısa vade düşen trendinin kanal üst bant seviyesine yakınsayan hissede üst bant seviyesi (185.10) üzerinde kalıcılıkta 190.10 $ Seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 181.21 $ Seviyesinden stop olmak kaydı ile 183.97-185.82 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

BlackRock Inc. (NYSE:BLK) -- 146.87 milyar $ piyasa değerine sahip BlackRock Inc, New York merkezli global yatırım yönetimi şirketidir. BlackRock, 10 trilyon $’ı aşan yönetilen varlıklar (AUM) ile 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük varlık yöneticisidir. Teknik olarak incelediğimizde Fibo %23.6 seviyesi üzerinde tutunmanın devam ettiği görülmekte aynı zamanda hacim artışı beraberinde düşen trend kırılımının etkisiyle teknik indikatörlerin güç kazandığı dikkat çekmekte. Yukarı yönlü momentumun korunması halinde 1016.92 $ Seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 976.62 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 986.54-996.48 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL) - PayPal Holdings dünya genelinde kullanılan online ödeme sistemlerinden biridir. Kredi kartı kullanarak veya kullanmayarak, internet üzerinden güvenli alışveriş yapılmasını ya da istenilen kişiye sadece bir e-posta adresi aracılığıyla para gönderilmesini sağlar. 78.33 milyar $ piyasa değerine sahip şirket 31 Ekim’de 3Ç24 finansallarını bildirdi. Gelir tarafında beklentilerin nispeten altında (%0.40) kalarak 7.85 milyar $ olarak bildirdi (Beklentiler 7.88 milyar $ açıklanması yönündeydi). Hisse başı kar ise konsensüs beklentinin 0.13 sent üzerinde 1.20 $ olarak açıkladı. Gelir çeyreksel bazda %0.64 daralsa da yıllık bazda %5.80 artış gözlendi. Teknik açıdan yükselen trend kanal üst bandından kar realizasyonlarının görüldüğü hissede 50 g. Ortalama seviyesinden (76.61) taban alımları dikkat çekmekte. 77.90 seviyesi üzerinde kalıcılıkta yükselen kanal içerisinde 79.72 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 76.95 seviyesinden stop olmak kaydı ile 77.73-78.52 $ seviyesinden Long pozisyon alınabilir.

CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP) - Gayrimenkul hizmetleri şirketi CoStar Group üçüncü çeyrekte hisse başına 0,22 $ kâr açıklayarak 0,16 $’lık piyasa tahminini 37,5% aştı. Şirketin 692,6 milyon $’lık geliri de geçen yılın aynı dönemindeki 624,699 milyon $ kıyasla 10,87% arttı ancak 696,1 milyon $ beklentisinin altında kaldı. Orta vadeli yükselen trend kanal alt bandından destek alan hissede hacimli yükselişle trende dönüş isteği mevcut. Momentumun korunması halinde 75.72 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 72.70 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 73.46-74.60 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bilanço günlüklerinde seçim gündemini bir kenara bırakarak, dün akşam kapanışta açıklanan Palantir bilançosunu konuşacağız. Akşamdan itibaren seçim tarafı takip edilecek olsa da son dönemin önemli isimlerinden Palantir önem arz eden açıklamalar yapmaya devam ediyor ve belki de esas odaklanılması gereken nokta burası

Palantir tarafında güçlü sonuçlar gördük ve piyasa öncesi işlemlerde de şirket sert yükseliş içerisinde. Şirketin büyümeye devam ettiği konusunda herhangi bir soru işareti zaten yok ancak değerleme tarafı biraz daha tartışılan bir husus. Şirketin güçlü ve zayıf yanlarını konuşarak değerleme tarafı hakkında bir yorum yapmaya çalışacağız, Saas şirketleri nasıl analiz edilir bunun üzerinden konuşacağız

Şirketin iki adet gelir kalemi var kamu ve ticari segment. Analist toplantısında iki taraftan da memnun olduklarını belirttiler ve büyüme rakamlar iki taraf için de güçlü geldi. Uzun yıllar boyunca yalnızca kamu tarafının ayakta kaldığı ve platformun ticarileşememesi bir eleştiri unsuruydu ancak bu sorun artık geride kaldı. Saas şirketlerinde bakılması gereken bazı kendine has metrikler var. Bunlar unit economics ve genel metrikler olarak ikiye ayrılıyor. Esas önem verdiğimiz husus ise unit economics tarafıdır. Palantir için bir danışmanlık şirketi mi yoksa bir platform şirketi mi sorusunu kıran husus çalışan başına gelir rakamlarında görülen yükseliş oldu, bu konuda güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz, platform olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu rakamın güçlü seyretmesidir, Palantir birçok rakibinden bu konuda önde. Diğer önemli husus ise Net dollar retention olarak baktığımız orandır. Bu oran bize yeni eklenen kullanıcıları katmadan yıl boyunca sabit müşteri grubunun gelir rakamlarını gösterir. Buradaki hesaplamada kullanıcıların sabit harcamaları, üst paket satışları ile eklenir ve alt pakete düşüşler ile üyelik iptalleri çıkarılır. Bu rakam aslında detayına indiğimizde aldatıcıdır, ileride daha detaylı olarak bir yazıda ele alacağız ancak şu an kullanım için uygun bir metrik. Rakam %118 olarak açıklandı, oldukça güçlü bir rakam ancak Salesforce gibi şirketler de buna yakın rakamlara sahipler. Saas alanının yıldızları olan ServiceNow ve Crowdstrike tarafına baktığımızda ise %125 seviyelerini ortalamada görebiliyoruz. Bu kadar hızlı büyüyen bir şirkette bu rakamın bu aşamada daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz ve veri işleme tarafında faaliyet gösteren şirketin upsell dediğimiz daha fazla hizmet satma tarafındaki potansiyelini bize düşündürüyor. Ağırlıklı olarak kamu müşterileri içeren şirketin müşteri kaybetme oranları da oldukça düşük seviyelerde olduğu varsayılabilir, bu nedenle retention oranının yükselmesi gerektiği kanaatindeyiz mevcut değerlemeye bakıldığında. Bir husus daha var o da magic number olarak baktığımız yani yıllık tekrarlanabilen üyelik gelirlerinin önceki dönem pazarlama satış giderlere oranı. Bu rakama magic number deniyor, bu metrik de karlılık tarafından da gördüğümüz üzere bir zıplama yapmış değil ve Crowdstrike gibi hızlı büyüyen yıldızların biraz gerisinde

Genel metriklerde ise Rule of 40 (faaliyet kar marjı+gelir büyümesi 40 rakamından büyük olmalı) sık bakılan bir husustur. Şirket burada 68 puan seviyesine yükseldi ve aslında top tier bir oyuncu olarak görünmüyor ancak belirleyici bir unsur var o da şirketin commercial taraftaki yükselişinden karlılık olarak faydalanıp faydalanamayacağı. Ürün ve veri analitiği odaklı bir iş yapıyor olması bu tarafta soru işaretleri yaratıyor ancak ticari taraf büyümeyi sürdürürse bu alanda güçlenebilirler. Gelir büyümesi tarafında ise bir problem mevcut değil ve Rule of 40 rakamını yukarı taşıyan da burası. Brüt kar marjı çok yüksek şirketin bu da endekste kendisini yukarı itme şansı verebilir. Soru işareti ise şirketin yönetiminin büyüme devam ediyor bu nedenle bu tarafa odaklanmak doğru değil şeklindeki açıklamaları. Bu tarafta net düzelme görmezsek bu çarpanları da açıklayamayız, ancak brüt marj umut veriyor. Bir diğer husus ise şirketin ticari kanadın büyümesi ile en büyüklere olan bağımlılığının azalma eğilimi ve büyük kontrat yapan müşteri sayısının artması. Bu sayede şirket büyüme tarafında endurance rate dediğimiz önceki dönem ile mevcut dönem büyüme oranlarında hala zirvelerde yer almayı sürdürüyor. Bunlar da şirketin iyi özellikleri

Netice olarak Palantir şirketinin hala bir Crowdstrike ya da ServiceNow gibi büyüme profilinde olduğunu düşünmüyoruz ve mevcut değerleme biraz yüksek. Çok yüksek demek sert olur çünkü umut vaad eden noktalar var ve piyasa muhtemelen buradaki umuda odaklanıyor. Ancak şu anda şirket neredeyse en pahalı yazılım şirketi konumunda. ServiceNow ile benzer bir profilde AI Agent üreten şirketin noksanı ise platform hazırlayarak veri işleme süreçlerinde biraz dar bir alanda oynaması. ServiceNow ise bugün gönderdiğimiz yazılım sektörü analizinde bahsettiğimiz üzere bir compound platform özelliği taşıyor ve bu nedenle LLM modellerinin gelişmesi onun ölçeklenmesi anlamına gelecek. Palantir AIP platformu ise LLM modellerinin hammaddeleşmesine dayanıyor, yani bu modellerin mantık süreçlerinin gelişmesi, bugün yaptığımız analizde bahsettiğimiz point solution konumuna şirketi koyabilir. Bu risk ile beraber düşününce değerleme bize göre biraz pahalı. Ancak bilanço döneminde görüyoruz ki AI devrimi tüm hızı ile sürüyor ve Open AI vizyonundaki 3. Aşama olan Agent fazına artık geçmiş durumdayız

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/05/abd-bilanco-gunlukleri-05-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 33,346,103,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 972,878,833 oldu

ALTIN
Yeni haftaya sakin bir giriş yapan sarı metal yükseliş denemelerinde 2745 direncine takılıyor. ABD başkanlık seçimine doğru adım adım yaklaşırken sarı metal, 14 günlük hareketli ortalama bölgesinde stabil kalıyor. Yarın sabah saatlerine doğru kesinleşmesi beklenen ABD başkanlık seçimi sarı metalde ani fiyat değişimlerine yol açabilir. Yukarı bölgede 2770 ve 2790 bölgeleri direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 2708 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 2708 - 2685 - 2624

Dirençler: 2745 - 2770 - 2790

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

MERSİN ili TARSUS, ilcesi Karsavran Mah. O34 Pafta, Çukurova Havalimanı mevkiindeki THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 5.312 m3 Akaryakıt (Jet A1, Avgas) Depolama Kapasiteli Hava İkmal Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince 5.312 m3 Akaryakıt (Jet A1, Avgas) Depolama Kapasiteli Hava İkmal Tesisi projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

ABD'de TSİ 16:30'da Eylül ayı dış ticaret açığı açıklanacak.

 Buna göre bir önceki ay 70.4 milyar dolar olan dış ticaret açığının
Eylül ayında 84.1 milyar dolar olması bekleniyor.