Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Satışlar sertleşti. Kritik seviye 2.80

Son iki raporumuzda belirttiğimiz risklerin gerçekleşmeye başladığını gözlemliyoruz. Alıcı tarafındaki zayıflığın artmasıyla piyasada yoğun bir satış baskısı oluştu. Bu durumu daha da kötüleştiren bir diğer etken, Rusya-Ukrayna gerginliğinin tırmanması oldu. Özellikle Sentiment endeksinin 5.20 seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte satışların hız kazandığını görüyoruz. Şuanda geri çekilmenin devam etmesi durumunda 2.80 seviyesi kritik bir destek noktası olarak önem taşıyor. Eğer bu seviyeden bir tepki alabilirsek, satış baskısını bir miktar hafifletebiliriz. Ancak, genel görünüm şu an için oldukça olumsuz.

  Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12844

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Son zamanlarda dolar karşısında gün geçtikçe değer kaybeden yen, zaman zaman oluşan dalgalı fiyatlamalarda 139.29 bölgesinden gelen yükseliş trend çizgisi takibini koruyor. Yeni işlem gününe 155.37 seviyesinde giriş yapan parite şu sıralar 155.08 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Parite hafta başında BOJ Başkanı Ueda’nın faiz artışı sinyaline pek fazla tepki vermedi. Ancak faiz artışı hamlesi gerçekleşmesi durumunda paritede oynaklıklar artabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda sırasıyla 156.50 ve 158.00 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 154.75 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 154.75 - 153.58 - 152.00

Dirençler: 156.40 - 158.00 - 160.22
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, beklentiler dahilinde evvelki günkü sert satışlarını tepki alımlarıyla telafi etmeye çalışırken gün içi 9307 seviyesinde zirve yaptı. Yalnız, Ukrayna’nın dün ABD füzelerinden sonra bugün ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatması yine yatırımcıların “sat” düğmesine sebep verdi ve BIST100 günü %2,18 düşüşle yine 9bin sınırına yaklaşarak 9032 seviyesinden ve 83,8mr TL hacimle kapattı.
Dün satışlar sektör bazında %2’le homojenken, en az satılan ise Madencilik hisseleri oldu.
Dün BIST30 tarafında sadece TCELL ve ASTOR artıda kapatırken, EKGYO-PGSUS ve FROTO hisseleri en çok satılanlar oldu. PGSUS hisselerinin yabancı yatırımcıya %7 iskontolu satılması hissede açılışta sert baskı yarattı ve Rusya/Ukrayna tarafında artan tansiyon özellikle Ulaşım hisselerinde satışları dahada arttırdı.
Bu sabah TL, ABD$’na karşı 34,50 seviyesine hafif zayıflarken, Avro’ya karşı daha belirgin bir şekilde değer kaybederek an itibariyle 36,50’den işlem görüyor. DXY bu sabah 106,55 seviyesine gerilemiş durumda.
Emtia tarafında Brent bu sabah 72,70$ seviyesinde yatay ve ons ALTIN 2656$ seviyesine hafif yükselmiş durumda.
Goldman Sachs'ın ardından UBS de altın fiyatlarında rallinin devam edeceğini öngördü. UBS'e göre, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyecek ve yılın sonuna kadar ons başına 2900$’a yükselecek.
BOFA’nın raporuna göre Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde “aciliyet olmadığını” yazdı.
Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı-değişim beklenmiyor ama karar metni ve toplantı özellikle önemli olacak, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edilecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

OTOMOTİV: Dün MHP’den TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilerek aracın yerli üretim bir taşıtla yenilenmesi hâlinde ÖTV’den muaf tutulmasını önerdi. Togg ve TCELL ile birlikle özellikle TOASO hisselerin olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz.
PGSUS: Dün Cnbc-e’ye konuşan CEOsu, 2025’te %10-11 büyüyeceklerini açıkladı ve yılı 118 uçakla ve gelecek yol 9 uçak daha alacaklarını belirtti. 2024 yılı için %28-30 arası bir FAVÖK marjı bekliyoruz diye açıklamıştık, 2025'in en az bu yıl kadar olması için çalışacağız" diye konuştu.
KOZAA: Koza-İpek Holding A.Ş., sahip olduğu şirket sermayesinin %3'üne karşılık gelen toplam 96.075.000 TL nominal değerli Koza Altın İşletmeleri A.Ş. paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla, %45,01'lik pay sahibi Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satışına başlayacağını açıkladı. Ayrıca, KOZAL-KOZAA ve IPEKE şirketlerin birleşmelerine başlandığını açıkladılar.
THYAO: Şirketin %100 bağlı ortaklığı AJet’in sermayesinin büyüme stratejilerine paralel 15mr TL artırıldığı açıklandı.
 
YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa borsaları dün jeopolitik risklere rağmen yatay kapattı, Stoxx600 ise günü sadece %0,1 kayıpla kapatmayı başardı. Ford’un toplamda Avrupa’da 4bin işçi çıkaracağı haberi özellikle otomotiv hisselerini olumsuz etkiledi.
İngiltere’den gelen beklentilerden yüksek enflasyon rakamı, faiz indirim beklentilerini ertelemiş durumda. Ekim’de özellikle artan enerji fiyatları enflasyon oranını %2,3 seviyesine arttırdı, beklenti %2,2 artıştı.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’ta dün faiz indirimlerinde aceleci olunmamasını belirtti.
Ford, elektrikli araçlara geçişin sektör genelinde düşüşe sebep olmasından dolayı Avrupa'da 4 bin kişinin işine son vermeyi planladığını açıkladı.
ABD piyasalarında ise bu sefer Dow Jones diğer 2 endeksten pozitif ayrışarak %0,32 artıda kapatırken, S&P 500 yatay ve Nasdaq %0,11 aşağıda günü kapattı. Özellikle Nvidia bilançosunu açıklamadan önce %1,12 değer kaybetti.
Dün üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan Target, yıllık bazda net karını %0,3 arttırmasına rağmen, beklentileri karşılayamaması ve 4.çeyrek’te yatay satış büyümesinden dolayı %20 değer kaybederek 2 yılın en düşük seviyesine düştü.
Dün merakla beklenen Nvidia 3.çeyrek bilançosunu açıkladı, ve gelirlerlerini neredeyse 2 katına çıkarmasına rağmen, gelecek dönemlere ilişkin rehber açıklaması ve satış gelir tahmininin beklentileri karşılamamasından dolayı seans sonrası işlemlerde hissenin %2 üstü değer kaybetmesine sebep oldu.
Nvidia’nın rakamlara bakıldığında gelirler %94 artarak 18,12mr$’dan 35,1mr$’a yükseldi ve net karı yıllık %109 artarak 18,12mr$’dan 19,3mr$’a ulaştı. Piyasa beklentisi ise hisse başı 75 sent veya 33,17mr$’dı. Geçen sene aynı dönemde hisse başına 37 sent olan karı bu dönemde düzeltilmiş olarak 81 sente artmış oldu. Şirket, 4. Çeyrekte piyasanın 37,09mr$ beklentilerine karşı 37,5mr$ gelirlerini artırmasını hedefliyor. Nvidia’nın data center gelirleri %112 artarak 30,8mr$’a ulaştı, ama Blackwell yapay zeka çipleri için tedarik sorunları yaşıyor. CFO’su, 4.çeyrek 2025’de Blackwell üretiminin başlayacağını açıkladı ve 2026’da tam kapasite çalışacağını belirtti. Mevcut durumda, talep arzdan fazla olduğunu belirtti.
ABD vadelileri hem Nvidia hem de Adani Group’un Hindistanlı milyarder sahibi Gautam Adani’nin New York mahkemesinde rüşvet ve dolandırıcılık yüzünden suçlu bulunmasından dolayı eksi. Asya piyasalarında Güney Kore hariç eksilerde bu sabah.
Bitcoin ise yeni tarih zirvede 97bin$’ın hemen altında işlem görüyor.
Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edilecek.
Seans sonrasında Gap’ın bilanço açıklaması bekleniyor.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

_XU0301224 (ARALIK Vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Son günlerde Jeopolitik gündem baskı unsuru olmaya devam ederken, dün
alıcılı açılış sonrasında etkili olan satışlar ile gerileyen Aralık Vadeli Endeks
30 sözleşmesi günü %2.70 oranında geri çekilme ile 10257 seviyesinden
tamamladı.
Geçtiğimiz hafta 100 günlük üssel ortalama ile düşüş trend direnç
noktalarını test eden sözleşmede son 2 işlem gününde etkili olan satışlar
ile geri çekilme eğiliminin hızlandığını görüyoruz.
Yaşanan satışlar sonrasında teknik göstergelerde bozulma artarken, 200
günlük gibi çok önemli bir ortalamanın da altına inilmiş olmasında olumsuz
görünümü artırıyor.
Jeopolitik gündeme duyarlılığın sürmesini beklediğimiz bu dönemde
yüksek volatilitenin devamın bekliyor olacağız. Bu nedenle özellikle gün içi
trade amaçlı açılacak UZUN veya KISA pozisyonlarda Kar-AL, Zarar- Kes
seviyelerinin yakın tutulmasını öneriyoruz.
Dünkü hızlı geri çekilme sonrasında güne hafif tepki alımları ile başlamasını
beklediğimiz sözleşmede 10182-10474 bandını gün içi destek ve direnç
seviyeleri olarak takip edeceğiz.
10474 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe kalıcı bir yükseliş
beklemiyoruz. Bu nedenle uzun pozisyonlar açısından 10474 seviyesinin
üzerinde kapanış beklemenin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aralık vadeli endeks sözleşmesi 10.182,75 - 10.617,25 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %2,94 oranında sert bir düşüşle 10.236,50
uzlaşma fiyatından tamamladı. Ukrayna’nın Rusya’ya dün yeniden füze
saldırısı gerçekleştirmesinin ardından kapanışa doğru yurt içinde
satışların hız kazandığı bir fiyatlama takip edildi. Akşam seans kapanışı
da 10.257,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü karışık
kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir
seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa
vadelileri ve CFD endeksleri yatay açılışlara işaret ediyor. Aralık vadeli
endeks sözleşmesinin güne dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Son iki gündür Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği füze
saldırılarıyla satışların hız kazandığı sözleşmede 10.200 - 10.150 aralığı
kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, devamında 500 günlük üssel ortalama
(10.065) ve 10.000 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. Psikolojik
öneme sahip 10.000 puan altında hız kazanan satışlarla 9.900 bölgesine
doğru geri çekilmelerin gündeme gelebilir. Sert satışların ardından
sözleşmede tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 10.325 - 10.400 ve
10.450 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde
10.500 - 10.550 aralığı ile 10.620 seviyesi direnç konumunda
bulunmaktadır. Jeopolitik gelişmeler ile bugün TCMB’nin faiz kararı
yakından takip edilecektir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Belirli plastik hammaddelerin ithalatında yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından rapor düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler, “Söz konusu düzenleme ithal edilerek yurtiçine tedarik edilen ürünün hangi sektöre yönelik üretimde kullanılacağının da takibini gerektirmektedir. Oysa ki beyannameler ithalat anında verilirken satış bunun çok sonrasında gerçekleşebilmektedir. Bu durumda ise sürecin sağlıklı işlemesi mümkün gözükmemektedir” dedi.



Geriye Dönük Maliyet Artışı

Düzenlemenin 2024 yılı başından beri gerçekleşmiş olan ithalatlara da uygulanması sebebiyle firmalar açısından geriye dönük bir maliyet artış unsuruna dönüştüğünü dile getiren Benliler, “Firmalar bu zamana kadar geçmiş yıllarda olduğu gibi ithalatlarını gerçekleştirdi ve maliyet kalemlerini göz önünde bulundurarak ithal ettikleri ürünleri piyasaya sürdü. Lakin geldiğimiz noktada 2024 yılı boyunca gerçekleşen tüm ithalatlar için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu hazırlanması gerektiği söyleniyor. Bu durum ise gerçekleşmiş ticarette maliyet artışı ve dolayısıyla kâr marjının düşürülmesi anlamına geliyor. Düzenlemenin ilk etapta 2024 yılı beyannamelerini kapsam dışı tutacak şekilde güncellenmesi sonrasında ise sektör paydaşlarının görüşleri de alınarak gözden geçirilmesi etkilenen tüm sektörler açısından kritik öneme sahiptir” dedi.



Enflasyonist Baskı Yaratıyor

Maliyetler üzerindeki artışların enflasyonist etkisine de değinen Benliler, “Bu ve benzeri girdi maliyetlerini artırıcı düzenlemeler, kamunun büyük bir özveriyle mücadele ettiği enflasyon üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Enflasyonla mücadelede en az talep tarafı kadar önemli bir unsur olan arz tarafının da ele alınması ve girdi maliyetlerini azaltmak için adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

BIST100
Dün tepki alımları ile güne başlayan ve açılış ile beraber 9307 seviyesine kadar yükselen BIST100 endeksinde gün ortasında sonra jeopolitik haber akışlarının etkisi ile hızlı geri çekilme yaşandı ve endeks günü %2.18 oranında sert değer kaybı 9031.82 seviyesinden tamamladı.
Satış baskısı endeksin genelinde etkili olurken, Borsa İstanbul’un lokomotif endeksleri olan Bankacılık endeksinden %1.72, sanayi endeksi ise %2.20 oranında geri çekilme gerçekleşti.
Son iki günde jeopolitik gündemin baskıladığı bir süreçten geçerken, jeopolitik haber akışlarını yakıdan izlenemeye devam edeceğiz. Günün en önemli gündem maddesi ise saat 14:00’de açıklanacak olan TCMB faiz kararı olacak. Bu toplantıda Merkez Bankasının faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Yurt dışında ise ABD’de saat 16,30’da açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları ile saat 18:00’de açıklanacak olan ikinci el konut satış rakamları günün önemli makro verileri olacak.
Jeopolitik gündeme duyarlılığın devamını beklediğimiz endekste teknik görünüme göz attığımızda ise kısa vadeli göstergelerde ki bozulmanın arttığını görüyoruz. Son günlerde üzerinde hareket edilen 200 günlük üssel ortalamanın altına inilmiş olması ve geçtiğimiz hafta kırılan düşüş trendinin içine tekrar girilmiş olması olumsuz görünümü artırıyor.
Son 2 günde etkili olan hızlı geri çekilme sonrasında güne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 8850-9150 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz.
9150 ara direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe endekste ciddi bir toparlanma beklenmemeli. Bu nedenle yeni kalıcı pozisyonlar için ilk etapta bu seviyenin üzerinde hareketler beklenmesini öneriyoruz.
Açılış sonrasında etkili olabilecek satışlar ile 8850 desteğine yaklaşılacak hareketler sonrasında ise gün içi tepki alımları denenebilir.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/21/teknik-bulten-21-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.