Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
ABD’nin seçilmiş Başkanı D. Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes
konusunda(esirler) anlaşmanın sağlandığını ve kısa sürede serbest kalacaklarını
duyurdu. ABD'de enflasyon verisi beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken,
Fed'in faiz indirimi beklentilerinin de ötelenmesinin önüne geçti. Yılın ikinci
yarısında faiz indirimi beklentileri güçlü. Bu beklentiler, önümüzdeki günlerde
açıklanacak ABD verileriyle şekillenmeye devam edecektir. Bugün içinde ABD'de
veriler, Avrupa Merkez Bankasının toplantısının tutanakları izlenecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Baş. Önem:Yüksek
• 16:30 ABD Perakende Satışlar Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi aralık ayında 829,2 milyar
TL açık verdi. Bütçe dengesi 2024 yılını ise 2,1 trilyon TL açık ile kapattı.
2024 yılı faiz dışı bütçe açığı 835,7 milyar TL oldu. ABD’de manşet
enflasyon aralık ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,9 ile beklentilere
paralel olarak gerçekleşirken, çekirdek tarafta ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık
yüzde 3,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda
beklentilerin altındaki artış sonrasında dolar endeksinde ve ABD tahvil
faizlerinde düşüşler kaydedilirken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise
dolar karşısında ağırlıklı değer kazandı. Kur tarafında etkisi ise çok sınırlı
kaldı. Son dönemde açıklanan verilerin kur fiyatlaması üzerindeki etkisi
sınırlı kalmakta. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 35,48’li
seviyelerde yatay hareket etmekte.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tepki Zamanı…

Gün içinde volatil bir seyir izleyen endeks günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,20 ile orman kağıt basım oldu.

Trend Takip Modelimiz SAT konumunda
10g HO: 9849
55g HO: 9736
200g HO: 9495

10000 puan üzerinde tutunmakta zorlanan endekste kısa vadeli görünümün zayıflamasıyla endeks 55g HO seviyesine kadar değer kaybederken bu seviye üzerinde tepki çabaları öne çıkmış durumda. Kısa vadede söz tepki çabalarının devamını beklerken 9850-9900 aralığı hedef konumda olacak. Kalıcı bir toparlanma için 9850 (10g HO) üzerinde kapanışlar bekliyor olacağız. Bu aşamada yeni risk alma noktasında acele edilmemesi gerektiğini düşünmekle birlikte mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Stratejimiz belli;

9900-10400 görece güvenli trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi
9400-9900 temkinli trade bölgesi
9400-9600 Ana destek ve orta vadeli kademeli alım bölgesi

Bugün trade için takip edeceğimiz hisseler; #ISCTR #THYAO #TCELL

   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükseliş denemeleri zayıf kalmayı sürdürüyor
ABD'de dün açıklanan enflasyon verisi Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerin daha da gerilemesini engelledi. Piyasalar son durumda Fed'in bu yıl %50 olasılıkla iki defa faiz indirimine gideceğini ve ilk faiz indiriminin de Temmuz ayına kadar gerçekleşeceğini fiyatlarken, enflasyon verisi ardından doların ve tahvil faizlerinin gerilediğini takip ettik. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 13 baz puan civarı geriledi. ABD endeksleri Trump'ın ABD başkanı seçildiği 6 Kasım'dan bu yana en büyük günlük kazanımı kaydetti. S&P 500 Endeksi çarşamba günü %1,8 artışla kapanarak 6 Kasım'dan bu yana en iyi gününü geride bıraktı. Nasdaq 100 %2,3 değer kazandı. Ayrıca dün açıklanan güçlü banka bilançoları da bu görünüme destek oldu. Önümüzdeki günlerde Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın politika kararları ve ABD Başkanı seçilen Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte öne çıkacak haber akışı odak noktasında olacak. Bu sabah Asya borsalarında zayıf eğilim etkili, vadeli endeksler ise yükseliş yönünde sinyal veriyor. Bloomberg'de yer alan habere göre Japonya Merkez Bankası (BOJ) yetkilileri Trump'ın ABD Başkanlık koltuğunu devralmasının finansal piyasalarda bir satış dalgası tetiklemediği sürece 24 Ocak'ta sona erecek iki günlük toplantıda faiz artırımına gitmeleri ihtimalini yüksek görüyor. Bugün ECB tutanakları, ABD perakende satış verileri ve Bank of America ile Morgan Stanley bilançoları izlenecek.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsaları TÜFE verilerinin beklentileri
karşılaması sonrasında %2’leri aşan yükselişle
günü tamamladı.
• ABD bilanço sezonunu güçlü açtı. Yatırım
bankalarından BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan ve
Goldman Sachs 2024 yıllık finansallarında gelir ve
karlılık açısından beklenti üzeri sonuçlar paylaştı.
• ABD TÜFE beklentilere paralel aylık %0,4 artarken
yıllık %2,9 seviyesine yükseldi.
• ABD çekirdek TÜFE ise %0,2 artışla %3,2
seviyesine geriledi. Çekirdek TÜFE’de en yüksek
artışı ikinci el otomobil fiyatları kaydetti.
• FED Bej Kitap’ta 2024 yıl sonu ekonomik
faaliyetleri hafif ılımlı düzeyde artış şeklinde
değerlendirdi.
• Gazze’de esir takasları ve ateşkes sürecinde nihai
noktaya gelindi. 15 aydır süren çatışmada Katar’ın
arabuluculuğunu üstlendiği ateşkes taraflar
tarafından açıklandı.
• ABD seçilmiş başkanı Trump, Gazze’deki ateşkes
sürecini seçimleri kazanması sonrasında meydana
geldiğine vurgu yaptı.
• İngiltere TÜFE beklentilerden %0,1 daha düşük
aylık %0,3 artarak yıllık %2,5 seviyesinde
gerçekleşti.
• ABD Hazine Bakanlığı Rusya’ya yönelik finans,
savunma ve enerji alanlaında yeni yaptırımlar
açıkladı.
• Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası 2.700 dolar
sınırına yükseldi.
• TCMB Başkanı Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı
Şimşek Londra’da BofA Merrill Lynch’in Türkiye
konferansı kapsamında yatırımcılara sunum yaptı.
• Şimşek, Türkiye’de siyasi riskin minimum düzeyde
olduğuna vurgu yaparak yatırımcılara Türkiye’nin
kat edecek çok yolu olduğunu ifade etti.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB Haftalık Verileri Takip Edilecek

Küresel piyasalarda dün risk iştahında artış izlendi. ABD endeksleri TÜFE verisinin takip edildiği günü yükselişle tamamladı. Avrupa endekslerinde pozitif bir seyir izlendi. Borsa İstanbul’da hafif toparlanma görüldü. BIST100 endeksi günü %0,25 yükselişle 9.740 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde madencilik %0,82, iletişim %0,62 ve ulaştırma endeksi %0,38 yükseliş gösterdi. Ana metal sanayi endeksi ise %0,53 düşüş göstererek negatif ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, SAHOL ve OYAKC ağırlıklı pozitif yönde etkilerken KCHOL, YKBNK ve BIMAS ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %39,85 seviyelerine gerilerken, uzun vadeli tahvil getirileri %28,23 seviyesine yükseldi.

TCMB Para Politikası Kurulu’nun 23 Ocak'ta gerçekleştireceği toplantı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentileri netleşti. Foreks Haber'in TCMB faiz anketi sonuçlarına göre, medyan beklenti, faiz oranının mevcut seviyesinden, yani %47,50'den %45,00'e indirileceği yönünde şekillendi.

TÜİK verilerine göre, inşaat üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, yıllık bazda ise yüzde 10,8'lik bir artış yaşandı.

Bugün yurt içinde BDDK sektör verileri ve TCMB Para ve Banka İstatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere Sanayi Üretimi, ABD İşsizlik Haklarındna Yararlanma Başvuruları ve Perakende Satışlar verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri

AKGRT: BNP Paribas Grubu'nun Aksigorta'daki dolaylı pay sahipliği ve oy hakkı oranı %5,01'e yükseldi.
RAYSG: Ray Sigorta'nın prim üretimi, 2024 yılında % 144,73 oranında arttı.
TRILC: Turk İlaç, 1 milyar TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine karar verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 20.65 TL fiyattan toplam 16.369 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
TKFEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 15.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 65,50 TL fiyattan toplam 147.380 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.


  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9670 - 9880 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +0.25% değişimle 9740 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: CIMSA, THYAO, OYAKC, EUPWR ve
TKFEN.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Endekste zayıf görünüm devam ediyor. Dün sınırlı yatay pozitif eğilim ile 9739 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Yurtiçinin sakin geçtiği, küresel piyasalara odaklı fiyatlamaları takip etmeye devam ediyoruz. Dünün gündem maddesi ABD'den gelen enflasyon rakamlarıydı. Enflasyon aylık 0,40%, yıllıkta ise 2,90% ile beklentiye paralel açıklandı. Son gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in faiz indirim alanın daralması, küresel piyasalarda negatif bir fiyatlamaya neden olmuştu. Enflasyon rakamlarının beklentiye paralel açıklanması Fed'in elini biraz rahatlatmış olabilir. 29 Ocak'ta yapılacak toplantıda faiz indirim ihtimali hala az olsa da piyasalarda pozitif bir algının oluştuğunu söylemek mümkün. Bugünden itibaren ise artık önümüzdeki hafta yurtiçinde Merkez Bankası faiz kararına odaklanacağız. Endekste yaşanan fiyatlamanın 250 baz puanlık bir faiz indirimine yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Faiz kararından sonra bir sonraki toplantıya kadar gelecek olan iki enflasyon rakamı 2025 yılı faiz patikasına dair kritik bir rol oynayacak. Bunun akabinde şubat ayı itibarıyla banka hisseleri ile başlayacak olan bilanço döneminde piyasada hareketlilik artabilir. Teknik açıdan 9800 seviyesinin aşılamaması zayıf görünümün devamına neden oluyor. Yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanabilmesi için bu seviyenin aşılmasına ihtiyaç var. Bankacılık endeksinde ise 14550 desteği üzerinde fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Olası satış baskısının güç kazanması ile bu seviyenin kırılması, bankacılık endeksi öncülüğünde borsa endeksinde negatif bir fiyatlamaya neden olabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKBNK, KOZAA, YKBNK: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
CIMSA: Güçlü teknik görünüm korunuyor
TCELL, YEOTK: 22 günlük ortalama desteğinden gelen tepkinin devamı beklentisi
TUPRS: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
BIENY, GLYHO: KAP haber desteği

Haftalık takibimizdeki hisselerde KOZAL, KRDMD, SAHOL ve SOKM stop. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksinde sınırlı yatay pozitif bir eğilim ile 9739 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketliliğin güç kazanabilmesi için 9800 seviyesinin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesine ihtiyaç var. Bu hareketliliğin görülmesi durumunda 10000 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Öte yandan satışların tekrar hız kazanması ile aşağı yönlü hareketliliklerde 22 haftalık ortalama olan 9580 seviyesi destek bölgesi olarak karşımıza çıkmaya devam edebilir.

Destekler: 9670 / 9580 / 9530
Dirençler: 9800 / 9890 / 9830

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi dün %0,21 yükselişle günü 10747 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10690 puan seviyesini yakın destek olarak takip ediyoruz. Dün 50 günlük ortalama desteğini test eden spot endeks bu seviyeden tepki almayı başardı. Spot endekste dünkü tepki alımlarının ilerleyen günlerde de devam etmesi halinde yukarı yönde 10840 puan seviyesini direnç olarak takip ediyor olacağız. Spotta 200 günlük ortalamanın altındaki seyir devam ettiği sürece vadeli taraftaki kısa pozisyonların sürdürülmesinin kazanç yaratmaya devam edebileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Spotta 200 günlük ortalama direncinin üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi durumunda ise 11000 puan seviyesinin üzeri yeniden test edilebilir. Bu nedenle spotta 200 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılıp uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/tp3nx4nb/varant-buelteni-15_01_2025.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.