Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Jeopolitik gelişmeler dün de piyasaların odağındaydı. Sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Trump'la müzakerelere açık olduğunu belirtmesi risk iştahını desteklese de öğleden sonra Ukrayna'nın bu kez İngiltere tarafından sağlanan füzelerle Rusya'ya saldırı düzenlediği haberi fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Altın yükseliş kaydederken, Euro Stoxx 50 günü %0,5 oranında düşüşle kapattı. EURUSD de yaklaşık aynı oranda düştü. ABD borsaları ise açılışta baskıyla karşılaşsalar da kapanışta toparlanma gösterdi. Bu sabaha bakıldığında, Çip üreticisi Nvidia'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının etkilileri izleniyor. Sonuçlar beklentileri aşsa da son çeyrek projeksiyonları piyasaları tatmin etmedi. Nasdaq vadelisi %0,3 civarında geriliyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %0,4 oranında düşüyor. Diğer yandan, Euro Stoxx 50 vadelisi sınırlı da olsa artıda. Pariteler tarafında ise Dolar'da kısmi baskı gözleniyor. Bugün jeopolitik taraftaki gelişmeler takip edilmeye devam edilecekken, veri tarafında ABD'de haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışları verileri öne çıkıyor. Yurtiçinde ise TCBM faiz kararı yakından izlenecek. Merkez Bankası'nın %50 olan politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Diğer yandan, Karar Metni ise yakından takip edilecek. Karar sonrasında oynaklığın yükselmesi sürpriz olmayacaktır. BIST100'ün ise güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Dün Ukrayna saldırısı haberinin ardından endekste satış baskısı artmış ve BIST100 günü %2,2 oranında düşüşle tamamlamıştı. Bankacılık endeksinin %1,7 oranında gerilediği günde, Ulaştırma yine en çok düşen sektörler arasındaydı.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, Almanya'da ekim ayı ÜFE verisi izlendi. Almanya'da ÜFE, aylık bazda eylül ayında %0,5 oranında düşüşün ardından ekim ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artış kaydetti, yıllık bazda düşüş hızı ise %1,4'ten %1,1 seviyesine yavaşlayarak on altıncı ay üst üste geriledi.

Ayrıca İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden ekim ayı TÜFE verileri açıklandı. İngiltere'de aylık bazda manşet TÜFE, eylül ayında yatay (%0) seyrin ardından ekim ayında %0,6 oranında artış sergileyerek beklentilerin (%0,5) üzerinde kaydedildi ve son yedi ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, yıllık bazda ise %1,7'den %2,3 seviyesine yükselerek beklentilerin (%2,2) üzerinde gerçekleşerek eylül ayında gerilediği Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeden yükseliş sergiledi ve böylece son altı ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmekte birlikte, yeniden BoE'nin %2 seviyesindeki hedefinin üzerine çıktı. İngiltere'de çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda artış hızı ise ekim ayında %0,1'den %0,4 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,3) üzerinde kaydedilirken, yıllık bazda da %3,2'den %3,3 seviyesine yükselerek beklentilerin (%3,1) üzerinde gerçekleşti ve böylece eylül ayında gerilediği son üç yılın en düşük seviyesinden hafif yükseliş kaydetti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından yayımlanan eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksinin aylık bazda artış hızı, %1,39'dan %1,77 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise %33,25'ten %31,83 seviyesine geriledi ve böylece Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

Ayrıca TÜİK tarafından ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisi yayımlandı. Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyat değişimlerini ölçen YD-ÜFE'nin aylık bazda artış hızı ekim ayında %2,25'ten %0,09 seviyesine yavaşlayarak Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaydedilirken, yıllık bazda ise %32,35'ten %30,70 seviyesine geriledi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, 16 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TS 16.30'da izlenecek. Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, ekim ayı ikinci el konut satışları verileri TSİ 18'de yayımlanacak.

Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi TSİ 18'de takip edilecek.

Yurt içinde ise, piyasaların odak noktasında TSİ 14'te TCMB'nin PPK toplantısı olacak. TCMB, ekim ayı toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ayrıca karar metninde, ''politika faizinin sabit tutulmasına karar verilmekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği'' ifadesi korunmuştu. Ayrıca ''aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği''ne ilişkin ifade yinelenmişti. Bunun yanında, ''enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı" ifadesi korunmuştu. Banka'nın bugünkü toplantısında da politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından kasım ayı tüketici güven endeksi yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından 2 ayrı kreditör banka ile toplam 215mn USD nakdi kredi büyüklüğünde ve 72 ay vadeli olmak üzere Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredinin, Şirket'in halihazırda yükümlüsü olduğu banka kredilerinin refinansmanı ve yatırımları için kullanılacağı açıklanmıştır.

CW Enerji (CWENE, Nötr): Şirket ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 6 satış noktası ile toplamda KDV hariç 250mn TL tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Şirket, sağlık sektöründeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Koç Holding, Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'nun %65 hissesini satın aldı. Rekabet Kurumu, satış işlemini onayladı. (Kaynak: BloombergHT)

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Pozitif), Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA, Sınırlı Pozitif), İpek Doğal Enerji (IPEKE, Sınırlı Pozitif): Grubun madencilik ve enerji sektöründeki uzun dönem stratejileri kapsamında Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A.Ş'nin birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına karar verilmiştir.

Ek olarak, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ortaklarından Koza-İpek Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu şirket sermayesinin %3'üne karşılık gelen toplam 96mn TL nominal değerli paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla, %45,01'lik pay sahibi ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satışına karar verilmiştir. Yapılacak işlem sonrasında, şirket ortaklık yapısında, Koza-İpek Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payın %21,99 ve ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu payın ise %48,01 olacağı açıklanmıştır.

Tukaş Gıda (TUKAS, Nötr): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Tukaş Dış Ticaret A.Ş'nin tüm aktif ve pasifleriyle (%100) bir kül halinde Şirket'e devredilmesi suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine istinaden SPK'ya başvuru yapılmıştır. Birleşme nedeniyle Şirket'in sermayesinin artırılmayacağı; birleşme işleminin mali tablolara etki etmeyeceği ve herhangi bir fon çıkışına sebebiyet vermeyeceği açıklanmıştır.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket %100 bağlı ortaklığı AJet Hava Taşımacılığı'nın sermayesi şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda 15.000mn TL artırılmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Asgari Ücret: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında yapılacak zamlarla ilgili mesajlar verdiği açıklamalarında enflasyonda düşüş trendine girildiğini vurguladı. Ek olarak, "Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" dedi. (Kaynak: BloombergHT)

Otomotiv: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaş üzerindeki aracını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş araçları ÖTV'den muaf şekilde almaları için TBMM'ye kanun teklifi sundu. (Kaynak: Ekonomim)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Berkosan Yalıtım (BRKSN): Şirket tarafından 300mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 31,2mn TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında artırılarak 93,6mn TL 'ye çıkarılmasına, artırılan 62,4mn TL'nin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verildiği açıklanmıştır.

Bor Şeker (BORSK): Şirket, etil alkol üretimini artırmak ve bu hammaddenin tıbbi, kozmetik ve temizlik sektörlerinde kullanımını desteklemek amacıyla planladığı etil alkol üretim tesisinin satın alınması sürecinde, tesis içerisindeki makine ve ekipmanların 7,2mn USD + KDV sözleşme bedeli ile Redoks Analitik şirketinden satın alınması konusunda 11.11.2024 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.

Şirket 11.11.2024 tarihinde, yatırım planına ilişkin süreçlerin henüz tamamlanmamış olması ve çalışmaların olumsuz sonuçlanması durumunda yatırımcıların mağdur olma ihtimali göz önünde bulundurularak, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır. Söz konusu erteleme sebepleri ortadan kalktığından kamuoyuyla paylaşımın önünde bir engel kalmamıştır.

Kalekim Kimya (KLKIM): Kalekim Lyksor'un Romanya'da şirket kurması için gerekli araştırma ve çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endonezya'nın Moskova Büyükelçisi Jose Antonio Morato Tavares, Saint Petersburg merkezli TASS haber ajansına verdiği demeçte, Endonezya'nın BRICS'e "ortak ülke" olarak katılma davetini kabul ettiğini belirterek bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendirdi.

 

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6, Avrupa Birliği genelinde ise yıllık bazda yüzde 2 düşüş kaydetti.

 

BofA ekonomistleri, Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerinde indirime gitme potansiyelini değerlendirerek, düşük işsizlik ve enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle bu konuda aciliyet olmadığını belirtti. Kasım ayında enflasyonun yüzde 2'nin altında kalması durumunda Aralık ayında 200-250 baz puanlık bir faiz indiriminin mümkün olabileceği ifade edildi.

 

İngiltere’de TÜFE, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,3 artış göstererek yüzde 2,2’lik hedefi aştı. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,5 artış beklentisinin üzerinde, yüzde 0,6 oranında yükseldi.

 

Ekim 2024'te Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 30,70 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna konusunda ateşkes görüşmelerine açık olduğunu ifade etti.

 

Ukrayna’nın, İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullanarak ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu gelişme, Amerikan yapımı ATACMS füzelerinin kullanılmasının ardından geldi.

 

USDTRY

 

Kurda bugün açıklanacak TCMB faiz kararı öncesi sakin hareket devam ediyor. Geri çekilmenin nedenleri arasında Fed faiz indiriminin swap piyasasında fiyatlamasının yüzde olarak aşağı gelmesini söyleyebiliriz. Dolar endeksi birkaç gündür 106-107 seviyeleri arasında işlem görüyor. Diğer majör ülke para birimlerinde de dolar endeksine karşı TL gibi değer kazanımı görmekteyiz. 34,40TL yatay seviyesi kritik nokta olmaya devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,40TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,00TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,60TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,65TL ve üzerinde 34,70TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

 

EURTRY

 

Çaprazda son zamanlarda yaşanan düşüşün yukarı yönlü tepkisi kısa vadeli hareketli ortalamalarına kadar sürdü ve bu ortalamalar satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Piyasa katılımcıları anketinde ekonomistlerin tamamı faizlerin sabit tutulacağı yönünde görüş bildiriyor. Piyasanın yönü için önemli olan nokta Para Piyasası Kurulu metninde çıkarılan, yeni eklenen veya değiştirilen maddeler olup olmadığı olacak. Teknik olarak 36,45TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,30TL ve 36,20TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,80TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 36,90TL diğer direnç seviyesi ve 37,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

 

EURUSD

 

Paritede ana bölgenin 1.0500 olduğunu hatırlatalım. Bu bölgenin hemen üzerinde fiyatların konsolide olma çabasını görmekteyiz. Destek bulunamayıp bu bölgeyi aşağıya kırması hareketin aşağı yönlü trend olarak devam etmesine sebep olabilir ve satışları hızlandırabilir. Bugün Avrupa’da veri akışı sakin. ABD tarafında iş gücü piyasasına dair veri seti açıklanacak. Volatiliteyi artıracak bir veri bulunmuyor. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0570 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0550 ve sonrasında 1,0525 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0610 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0620 ve 1,0660 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

 

ONS ALTIN

 

Ons altın son jeopolitik gelişmeler ile birlikte yükseliş serisine devam ediyor. Aşağı kırdığı yükseliş trendine kendini tekrar attığından bahsetmiştik ve bu bölgede kalmayı başardığı sürece yön yeniden yukarı diyebiliriz. Trump görevi devralana kadar Biden yönetiminin alacağı kararlar jeopolitik riskleri artırabilir. Bu durumda güvenli limana olan altına talep artarak devam edecektir ve yukarı yönlü trend devam edebilir. Teknik olarak 2600 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2580 dolar ve daha aşağıda 2560 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2665 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2680 ve 27000 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 

GBPUSD

 

Paritede yükseliş burada da kısa vadeli hareketli ortalamasına temas sonrasında son buldu ve satış baskısına maruz kaldığını gördük. Satışların en büyük etkeni İngiltere’de açıklanan enflasyon verileri oldu. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon datası sonrası satış baskısı yaşanmaya devam ediyor. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD ‘de iş gücü piyasası verileri açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2660 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2650 ana destek bölgesi ve 1,2620 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2700 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2730 ve 1,2780 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

 

GRAM ALTIN

 

Gram altın kur tarafında yaşanan geri salınımla birlikte bu sefer ons altın tarafından negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Kendi yükselen trend kanalında hareket etmesine karşın burada olumsuz olarak söyleyebileceğimiz tek durum kanal direnç bölgesine gelmiş olması. Hareketli ortalamaları fiyatı yukarı yönlü destekliyor. Buna karşın indikatörlerde kısa vadeli sinyaller temkinli yönde devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 2900TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2890TL ve 2870TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2945TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2975TL ve 3000TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 
 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Trump’ın zaferini hızla fiyatlama ardından dengelenme periyodu sonra Trump etkisine yoğunlaşma olarak tarif edebileceğimiz süreçteyiz. Bugünlerde ise ilk fiyatlamanın ardından dengelenme aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki piyasa dengelenme sürecinde mi diye baktığımızda artan jeopolitik risklerin buna bazı varlıklarda mani olduğunu söyleyebiliriz.

 

ABD temin ettiği füzelerle Rus topraklarının vurulmasına izin verdi. Füzeler ateşlendi. Ardından İngiltere de izin verdi ve İngiliz füzeleri ateşlendi. Ukrayna Ağustos ayı başında Rusya topraklarına girmiş ve Kursk bölgesini işgal etmişti. Rusya ise Kursk’u geri almak için harekata başladı. İşte Rus topraklarına atılan füzeler burada Rusya’yı durdurmak için kullanılıyor. Batılı ülkelerin füzeleri kullanıma açmalarına karşılık Rusya nükleer silah kartını oynadı. Tansiyon o yüzden yüksek. Artan tansiyon varlık sınıflarını etkiliyor. Örneğin altın tepki hareketi ile 2650 Usd civarına yükseldi. Dolar Endeksi ise geçen haftaki heyecanından-zirvesinden biraz uzak. ABD tahvil faizleri de biraz aşağı geldi. Hisse senedi yatırımcıları temkinli olmayı tercih ediyor.

 

Dün ABD Hazinesi 20 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenledi. Tutar 16 milyar Usd. Talep zayıf oldu. İhale faizi son 7 ayın en yükseğine çıktı. Sonuç diğer tahvillere de yansıdı. Zayıf talebin arkasında, ABD’de harcamalarda artış nedeniyle bütçe açığının artabileceği ve enflasyonun tepki verebileceği yer alıyor. ABD’de bugün 10 yıl vadeli tahvil ihalesi yapılacağını belirtelim.

 

Teknoloji şirketi Nvidia’nın 3. çeyrek bilançosu açıklandı. Sonuçlar piyasanın beklentilerinin üzerinde oldu ama yine de heyecan yaratmadı. Zira daha iyimser beklentileri karşılayamadı. Piyasalar Nvidia’dan aradığını bulamayınca diğer unsurlara (Trump, Ukrayna) daha açık hale geldi ve baskı arttı.

 

Bugün ABD’de öncü gösterge endeksi ve ikinci el konut satışları açıklanacak. Her ikisinde de sınırlı toparlanma bekleniyor. Veri trafiğinde yarın daha önemli. Batılı ülkelerde imalat-hizmet PMI verileri açıklanacak. İlgili ülkelerin ekonomilerine dair sinyal vereceği için takip ediliyor.

 

Genel olarak piyasalar, Trump dönemine girilmesini fiyatlıyor. Trump’ın (ve ekibinin-kabinesinin) açıklamaları hareket yaratabilir. Onlardan açıklama gelmediğinde ise ekonomik konular gündemde alan kapmaya çalışabilir.

 

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı negatif. ABD vadelileri %0,20-,40 aralığında eki. Asya piyasaları da satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,40, Dolar Endeksi 106,6, ons altın 2.656 Usd civarında işlem görüyor

 

İç tarafta, politika faizinin değişmesi beklenmiyor. O yüzden merak edilen konu arka plan ve faiz patikasına dair olası sinyal. Eğer TCMB indirim sinyali verirse lokal piyasalar olumlu yöne doğru hareketlenebilir. İndirim sinyali gelmez ise mevcut fiyatlama davranışı sürebilir.

 

 

 

 

Usd/TL:

Piyasalar Trump fiyatlaması ile artan jeopolitik risk arasında hareket ediyor. Asıl mesele Trump’ın politikaları. Vaatlerini ne zaman, ne oranda pratiğe dönüştüreceğine bağlı olarak piyasa yönünü tayin edebilir. İlk etapta Doların değerli olmasını, değerli kalmasını bekliyoruz. İlerleyen zamanda ise gücünün azalacağı kanaatindeyiz.

Trump’ın ABD ekonomisini hızlandırması bekleniyor. Bu enflasyon artabilir ihtimalini ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda FED faiz indirim temposunu azaltabilir ihtimaline de yol açıyor.

Teknik olarak Dolar Endeksi (DXY) 105,5 seviyesi üstünde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. 105,5 üstünde dolar talebi güçlü duruşuna devam edebilir.

İç tarafta, bugün PPK’nın politika faizin değiştirmesi beklenmiyor. Kritik konu faiz patikasına dair sinyali-mesajı. Şahin duruşun devam edeceği veya faiz indiriminin yakın olduğu gibi iki farklı yönlendirme görebiliriz. İndirimin yakın olduğu mesajı risk iştahını artırıcı etki yapabilir. TL ise hafif zayıflık hissedebilir.

Genel çerçevede TL faizinin cazip oluşu, TL’ye avantaj sağlamaya devam ediyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 34,49 civarında işlem görüyor. Aşağıda 34,00 ve 33,50; yukarıda 34,50 ve 35,00 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Bugün piyasanın merak ettiği konu TCMB’nin mevcut şahinliğini sürdürüp sürdürmeyeceği. Eğer TCMB, faiz indirimine değinmez mevcut şahinlik dozunu korursa tahvil faizleri cari seviyelerinde kalabilir. Sınırlı bir güvencin tavır sergilerse o vakit tahvil faizleri biraz gevşeme kaydedebilir.

Bugün TCMB’nin politika faizinin değişmesi beklenmiyor. Piyasalarda ilk faiz indirimi beklentileri ise değişiyor (Aralık, Ocak, Şubat). TCMB dan kısa vade de daha şahin bir tutum beklenirken uzun vade de somut kazanımlarla birlikte güvercin bir tutum bekleniyor.

Ana resimde tahviller getiri potansiyeli taşımayı sürdürüyorlar. PPK toplantısında faiz indirim sinyali piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Globalde, Trump sonrası tahvil ABD tahvil faizlerinde güçlü duruş devam ediyor. FED Başkanı Powell’ın da faiz indirim hızının sorgulanmasına neden olan tutumu ve Trump politikaları piyasanın fiyatlamasını belirleyecek ana faktör konumunda. Piyasa bir yandan da jeopolitik riskleri fiyatlıyor. Riskler tahvil faizlerini baskılıyor.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 27 baz puan artış ile %43,50 ve 19 baz puan azalış ile %30,17 seviyesinde tamamladı.

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Endekste 9,350 desteği altında satış baskısı artıyor... Endekste 5 Kasım tarihinde başlayan yukarı hareketin, ilk önemli direnç noktası olarak izlediğimiz 9,500 seviyesinden oluşturduğu realizasyon eğiliminin devam ettiğini gözlemliyoruz. Önceki gün 9,350 desteğinin kırılmasıyla BIST 100 Endeksinde oluşan realizasyon işaretinin ardından, Çarşamba günü devam eden satış baskısıyla birlikte -% 2.18 oranında değer kaybı gerçekleşti. Böylece seans içi ilk önemli destek konumunda bulunan 9,100 seviyesi altına gerileyen piyasada, kısa vadeli yükseliş potansiyelinin zayıfladığını düşünüyoruz. Gün içerisinde bir alt destek olarak aldığımız 8,950 seviyesini koruma çabasında hareketlenecek olan piyasada, bu nokta altındaki seyrin ise 8,750 ve 8,500 risklerini yeniden gündeme getirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yukarı ataklarda ise 9,350 ilk 9,500 ise güçlü direnç konumunda bulunuyor. Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 9,350 direncinin aşılması gerekiyor.

 

 

 

 

Eur/Usd:

Yarın hizmet ve imalat PMI verileri açıklanacak. Ekim ayı verilerine göre Avrupa ABD’ye göre daha zayıf görünüm sergiliyor. Yarın açıklanacak Kasım verilerinde fazla bir değişim beklenmiyor. Eğer sonuçlar beklentilerden farklı gelirse hareket yaratabilirler. Ayrıca sapma yönüne bağlı olarak merkez bankalarına sinyal de verebilirler.

Bugün için Trump dönemine hazırlanıyor. Biden ise son günlerinde Ukrayna üzerinden jeopolitik riskleri artırıyor. Batının temin ettiği füzelerin Rus topraklarına yönelik kullanılması normalleşiyor. ABD’nin ardından İngiltere füzeleri de Rus topraklarına düştü.

Dolar Endeksi dün 107 seviyesine yaklaştı. Bu sabah ise 106,55 civarında bulunuyor. Bir hafta öncesine göre biraz sakinleşmiş alıcı iştahı var. Trump ismi fiyatlamanın ana belirleyicisi.

Teknik açıdan 1,0450 seviyesinin altında paritede 1 civarı seviyelerin yeniden konuşulmaya başlanmasına neden olabilir. Yakın vade 1,05 üzerinde dengelenme, tepki çalışması görülebilir. Teknik olarak 105.5 -107,3 seviyesi arasında fiyatlama devam edebilir.

Bu sabah 1,055 seviyesindeki paritede 1,053 ve 1,05 seviyeleri gün içi destek; 1,06 ve 1,068 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün parite yatay seyir izleyebilir.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

Mali genişleme ve yapısal iyileşme Sterline destek olabilir. Böylece Usd’nin baskısı dengelenebilir. Bugün için söyleyebileceğimiz ise paritenin son altı ayın en düşük seviyelerine indiği. TÜFE, Ekim sonunda yüzde 2,3 seviyesine çıktı. Eylül verisi 1,7, Kasım beklentisi 2,2 idi.

Dolar Endeksinde teknik olarak 105.5 -107,3 seviyesi arasında fiyatlama devam edebilir.

Bu sabah 1,266 seviyesinde bulunan paritede 1,262 ve 1,255 seviyeleri gün içi destek; 1,27 ve 1,275 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün parite yatay seyir izleyebilir.

 

 

 

 

Altın:

ABD’den sonra İngiltere füzeleri de Rus topraklarına düştü. Fransa da aynı yolda ilerliyor. Batılı ülkelerin füzelerinin Rus topraklarına düşmesi normalleşiyor. Ancak jeopolitik risk yüksek. O yüzden güvenli liman talebi canlı kalıyor.

Jeopolitik kadar ekonomik taraf da Trump ile değişiklik gösterebilir. O sebeple piyasa dinamiğinin farklılaşmasını bekliyoruz. Altın için resim, Doların güçlü, tahvil faizlerinin yüksek, jeopolitik risklerin daha düşük olduğu şeklinde oluşabilir. Böylece yukarı potansiyeli sorgulandığı bir fiyatlama tavrı oluşabilir. Bugün için ise jeopolitik sıcak, altın talebinin canlı olması sürpriz değil. Talebin seyri için gözler Trump ismine odaklanıyor.

Teknik olarak, 100 günlük ortalamasına kadar sarktı (2.545 Usd). Buradan tepki üretiyor. 2.615 Usd üstü tutunma yukarı yönelim devam edebilir.

Bu sabah 2.656 Usd seviyesindeki ons altında 2.640 ve 2.617 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.660 ve 2.680 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.

 

 

 

Eurobond:

Tahvil faizleri Trump zaferinin fiyatlamasını büyük oranda yaptı. Bundan sonrası Trump’ın kararları ile şekillenecek. ABD ekonomisinin hızlanacağına dair tahminler, ülkede enflasyonun artabileceği şeklinde sonuç üretiyor. Bu sonuç FED’e de uzak değil. O yüzden geleceğe dair daha temkinli konuşan FED görebiliriz. Ekonomik çerçeve tahvil faizlerinde yükseliş riski yaratıyor. ABD 10 yıllık faizinde sınırlı geri çekilmeler görülse bile yüksek nabız bir süre daha devam edebilir. Teknik olarak yüzde 4,50 seviyesi önemli bir direnç noktası. Direncin geçilmesi yüzde 5 seviyelerini gündeme taşıyabilir.

İç tarafta, PPK kararını saat 14:00’de karşılayacağız. Daha çok faizin patikası konusu önemli. Piyasa TCMB’nin okumasını merak ediyor. Globalde ise Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri fiyatlamayı etkileyebilir.

Türkiye 5 yıllık CDS 260 ile günü tamamladı.

 

 

 

 

Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

   

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Gözler TCMB Faiz Kararında
EURUSD paritesi, düşüş trendini sürdürerek günü 1.0537 seviyesinde kapattı. USDTRY ise yatay bir seyir
izleyerek 34.4521 seviyesinde işlem gördü. Ons altın, jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yükselerek 2648 dolar
seviyesinden kapanış yaptı. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı geçen hafta %6.90’a yükselirken, mortgage
başvurularında %1.7’lik bir artış kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, artan
ticaret gerginlikleri ve küresel çatışmaların yarattığı belirsizlikler nedeniyle AMB’nin faiz indirimleri konusunda
aceleci olmaması gerektiğini belirtti. Öte yandan, Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi Eylül ayında aylık %0.1, yıllık
bazda ise %1.6 oranında azalma gösterdi. Ülkemizde tarımsal girdi enflasyonu Eylül'de de aylık yükselişini
sürdürdü. Tarım-GFE, Eylül'de aylık bazda %1.77 artarken, yıllık bazda %31.83 yükseldi. Bank of America
ekonomistleri, Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik
seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde “aciliyet olmadığını”
yazdı. Gün içinde saat 14:00’de açıklanacak olan TCMB faiz oranı kararı dikkatle izlenmelidir. Türkiye’de tarımsal
girdi enflasyonu Eylül ayında da yükselişini sürdürdü. Tarım-GFE aylık bazda %1.77, yıllık bazda ise %31.83 artış
kaydetti. Bank of America ekonomistleri, Türkiye’nin Aralık ayında politika faizini düşürmek için alanı olduğunu
ancak düşük işsizlik ve enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle bu konuda bir aciliyet olmadığını ifade etti.
Son olarak, piyasa katılımcıları bugün saat 14:00’te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz
oranı kararına odaklanmış durumda. Bu gelişme yatırımcılar tarafından yakından izlenmelidir.
EURUSD:
EURUSD paritesinin teknik analizine baktığımızda, döviz kurunun 1.0548 seviyesinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. RSI(14) göstergesinin satış bölgesinde ve aşağı yönlü hareket etmesi, satış baskısının bir süre daha devam
edebileceğine işaret ediyor olabilir. Parite, 1.0548 seviyesindeki trend desteğinin altında kaldığı sürece, 1.0446
seviyesine doğru bir geri çekilme olasılığı gündemde kalabilir. Ancak alımların artması durumunda, 1.0593
seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilebilir.
USDTRY:
Tepe noktasında başlayan kar satışlarıyla birlikte önceki destek seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, şu
sıralar 34.4587 seviyesini test ediyor. Bu seviyenin kırılması durumunda, paritenin Fibonacci destek seviyesi olan
34.3726’ya kadar geri çekilmesi beklenebilir. Ancak alımların güçlenmesi halinde, paritenin yeniden 34.5974
seviyesini direnç noktası olarak hedeflemesi muhtemel görünüyor.
ALTIN:
Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik İngiliz füzeleri kullanmasıyla yükselişe geçen ons altın, 2641 seviyesindeki kritik
direnç noktasını aşmayı başardı. 2654 dolar seviyesindeki ara destek üzerinde tutunduğu sürece, 2674 dolar
seviyesindeki direnç bölgesinin hedeflenmesi muhtemel görünüyor. Ancak, 14 periyotluk RSI’nin aşağı yönlü bir
ivme sergilemesi, gün içinde bu destek seviyesinin yeniden test edilebileceğine işaret ediyor. Jeopolitik gerginliklerin ons altının yönü üzerindeki belirleyici etkisi göz önüne alındığında, gelişmelerin yakından takip edilmesi
önem taşıyor.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde %2,18 değer kaybederek günü 9.031 seviyesinden tamamladı. Güne pozitif açılış yapan endekste gün içerisinde 9.300 puan seviyesinin üzeri denense de son iki saatte yaşanan satış dalgası ile günü en düşük seviyelerinde kapatmış oldu. Ukrayna’nın Rusya’ya İngiliz uzun menzilli füzeler ile saldırmasının ardından jeopolitik tansiyon tavan yaparken, Borsa İstanbul bundan en çok etkilenen borsalar arasında yer aldı. Ulaştırma endeksi en çok düşen alt endekslerden olurken, iletişim sektörü primleri ile dikkat çekti. Merkez Bankasının faiz kararını alacağımız haftanın dördüncü işlem gününde endeksin güne tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinin dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılbaşı ’nda gerçekleştirilecek asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" ifadelerini kullanırken asıl amaçlarının tüm toplumun alım gücünü kalıcı olarak artırmak olduğunun altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 19 Kasım’da ihracı tamamlanan sukuk ihracının bilgilerini paylaştı. Hazine 5,5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Sukukta kira oranı %6,50, getiri oranı ise %6,55 olarak gerçekleşti. İhraç tutarının 26 Kasım 2024 tarihinde Hazine'nin hesaplarına gireceği belirtildi. İhraca 135 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının %66’sı Orta Doğu, yüzde 15’i Birleşik Krallık, %9’u ABD, %6’sı Türkiye, %3’ü diğer Avrupa ülkeleri ve %1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.

ABD’de dün borsalar karışık bir seyirle kapandı. Dow Jones %0,32 primleri ile yükselişe öncülük ederken, S&P500 %0 değişiklik göstermedi. Nasdaq100 endeksi ise %0,11 geri çekilerek günü yatay negatif şekilde tamamladı.

 

 

 

XU100

 

Borsa İstanbul 100 Endeksi Çarşamba gününü yüzde -2,18 değişim ile 9032 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 9023 seviyesini görürken en yüksek 9308 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 9219 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 9405 ve 9503 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8934 öncelikli destek olurken 8837 ve 8650 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

 

Dirençler: 9219 / 9405 / 9503

 

Destekler: 8934 / 8837 / 8650

 

 

ENDEKS 30 KONTRATI

 

Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Çarşamba gününü yüzde -3 değişim ile 10231 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 10183 seviyesini görürken en yüksek 10617 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 10505 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10778 ve 10939 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10070 öncelikli destek olurken 9909 ve 9636 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

                                                                              

Dirençler: 10505 / 10778 / 10939

 

Destekler: 10070 / 9909 / 9636

 

 

USDTRY VADE KONTRATI

 

Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat Çarşamba gününü yüzde -0,3 değişim ile 34,7888 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 34,7368 seviyesini görürken en yüksek 34,868 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat 'nda bugün 34,8589 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 34,9291 ve 34,9901 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 34,7277 öncelikli destek olurken 34,6667 ve 34,5965 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

                                                                              

Dirençler: 34,8589 / 34,9291 / 34,9901

 

Destekler: 34,7277 / 34,6667 / 34,5965

 

 

ONS ALTIN KONTRATI

 

Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Çarşamba gününü yüzde 0,83 değişim ile 2665 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2637 seviyesini görürken en yüksek 2665 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2674 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2684 ve 2702 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2646 öncelikli destek olurken 2628 ve 2619 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

                                                                                             

Dirençler: 2674 / 2684 / 2702

 

Destekler: 2646 / 2628 / 2619

 

 

 

ŞİRKET HABERLERİ

BRKSN: Şirket %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

KOZAL/KOZAA/IPEKE: Uzun dönem stratejiler, madencilik ve enerji sektöründe yaratılacak sinerji düşünülerek, şirketlerin birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına karar verildi.

KOZAL: Şirketin ortaklarından Koza-İpek Holding, 96.075.000 adet Koza Altın İşletmeleri payını, hisse başına 20,00 TL fiyatla Atp İnşaat ve Ticaret’e satma kararı aldı. İşlem sonrasında şirketin ortaklık yapısında, Koza-İpek Holding’in sahip olduğu pay %21,99 ve Atp İnşaat ve Ticaret’in sahip olduğu pay %48,01 olacak.

 
 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi

Bu hafta, Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler piyasalardaki fiyatlamaları belirliyor. Risklerdeki artış, risk iştahını baskılıyor. Bugün içinde bu konuyla ilgili haber akışları, önemini korumaya devam edecektir. Olası yeni bir haber ve risklerde artışın görülmesi, piyasalarda oynaklığa yol açabilir. Jeopolitik gelişmeler dışında ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın kabinesiyle ilgili haberler takip ediliyor. Fed üyelerinin konuşmaları da izleniyor. Hafta başından bu yana, ABD'de veri takvimi sakindi. Bugün için açıklanacak veriler bulunuyor. Verilerin, fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Yurt içi piyasalarda; bugünün gündemi TCMB’nin faiz kararı olarak görülüyor. Merkez için bugünkü toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz. Karar metnindeki ifadeler, gelecek ay yapılacak toplantısına yönelik beklentileri şekillendirebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik dün yeniden füze saldırısı düzenlemesiyle birlikte kapanışa doğru sert satışların yaşandığı BIST-100 Endeksi günü %2,18 oranında bir kayıpla 9.032 puandan tamamladı. Jeopolitik gelişmelerin satış baskısını artırdığı endekste bugün TCMB’nin toplantısı yakından izlenecektir. Son günlerdeki sert satışlarla yeniden 9.000 bölgesine yakınsayan endekste kritik öneme sahip 9.000 altına sarkılması durumunda satıcılı seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda 8.920 - 8.850 ve 8.750 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Tepki alımlarında ise 9.100 ve 50 haftalık üssel ortalama (9.185) ilk güçlü direnç noktaları olup, devamında 9.230 ve 200 günlük üssel ortalama (9.317) direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

PEGASUS / PGSUS 20.11.2024 09:15:06 Esas Holding, şirket sermayesinin yaklaşık %3,85’ini temsil eden yaklaşık 19,2 milyon adet payın satışını pay başına 217,53 TL fiyattan Türkiye dışında yerleşik iki uluslararası kurumsal yatırımcıya ve bir uluslararası finansal yatırımcıya, şirketin işlem öncesi son kapanış fiyatına oranla %7 iskonto ile gerçekleştirmiştir. Esas Holding tarafından yaklaşık 4,2 milyar TL brüt gelir elde edilmiştir. (NÖTR)

KOZA ALTIN / KOZAL, KOZAA, IPEKE 20.11.2024 18:12:51 (1) Şirket ortaklarından Koza-İpek Holding, sahip olduğu şirket sermayesinin %3'üne karşılık gelen toplam 96.075.000 TL nominal değerli Koza Altın İşletmeleri paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla, %45,01'lik pay sahibi Atp İnşaat’a satışına gerçekleştirmeye karar vermiştir. Yapılacak işlemler sonrası, şirket ortaklık yapısında, Koza-İpek Holding’in sahip olduğu pay %21,99 ve Atp İnşaat’ın sahip olduğu pay %48,01 olacaktır. (2) Şirketin uzun dönem stratejileri, madencilik ve enerji sektöründe yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketin Koza Anadolu Metal Madencilik ve İpek Doğal Enerji Kaynakları ile, birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına karar verilmiştir. (POZİTİF)

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt dışı ekonomi takviminde bugün saat 18:00’de ABD ikici el konut satışları ve Euro Bölgesi öncü tüketici güven endeksi verisi açıklanacak.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00’de faiz kararını açıklayacak. Beklentiler %50.00 oranındaki politika faizinin sabit tutulması yönünde. Ancak Aralık ayı toplantısı için faiz indirime beklentileri konuşulmaya başlanmışken, bugün alınacak karar ile paylaşılacak açıklama metnindeki sinyaller önemli olacak.

*Teknoloji şirketi Nvidia’nın açıkladığı bilançoda hisse başı kar 0.75 $ beklentisine karşılık 0.81 $ olarak gerçekleşti. Toplam gelir 33.17 milyar $ beklentisine karşılık 35.1 milyar $ oldu. Şirketin piyasa değeri ise 3.58 trilyon $ seviyelerinde.

*FED’den Villeroy, "Büyüme ve enflasyondaki risk dengesi aşağı doğru kayıyor ve olası ABD tarifelerinin Avrupa'daki enflasyon görünümünü önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor." dedi.

*FED’den Colins, "Zaman içinde ek ayarlamaların muhtemelen uygun olacağını ve politika faizinin mevcut kısıtlayıcı duruşundan daha nötr bir aralığa kademeli olarak geri döneceğini bekliyorum" dedi.
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/SGMK_Gunluk_Bulten_21_11_2024_TR.pdf

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/21/sgmk-bulteni-21-11-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.