Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9100-9250-9400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8586- 8915 bandında hareketle günü %2,83 değer kazancıyla 8862,32 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 97,8 milyar TL ile bir önceki güne göre %30,7 artış gösterdi. Sınai endeksi günü %2,18, bankacılık endeksi ise %2,15 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, AEFES sağlarken, ASELS, REEDR, KOZAL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı yönde seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde 11500 yukarı yönde test edildi. Bankacılık endeksinde son dört aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 11550 önemli bir eşik olup bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 22 günlük AO'nın bulunduğu 12050 ve 12250 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11400 ve bu haftanın dip seviyesi olan 11200 destek olarak takip edilebilir.
 
BİST 100 endeksi günün ilk yarısında 8586 puanın test edilmesi ardından gelen alımlarla gün genelinde alıcılı yönde seyretti. Artan yükseliş ivmesi ile 8800'ün yukarı yönde geçildiği endekste, 8900 direncinden satışlarla karşılaşıldı. Bu seviyeden başlayan satışlar 8850 yakınlarında dengelendi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 8770-8840 bölgesi üzerinde kapanışların devam etmesi halinde endekste yükseliş kuvvetlenebilir. Yukarı yönde 9000 psikolojik eşiği önemli olup orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 50 günlük AO'nın bulunduğu 9100 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800 ve 8700 destekleri izlenebilir. Bu bölge aşağısında bu haftaki işlemlerde test edilen 8566 önemli bir destek olarak takip edilebilir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,50-2,60 cent aralığında kapanış 2,59 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,60 -2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,57-2,55 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz oranı kararında…
Dün ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı oldu. Trump'ın zaferi, dolar endeksinde ve ABD borsalarında artışa sebep olurken, para birimleri ve ONS altın, dolar karşısında güç kaybetti. Trump'ın sık sık bahsettiği politikalarından gümrük tarifeleri uygulamasının enflasyonist baskılara sebep olması, Fed'in faiz indirimi patikasındaki ilerlemesini yavaşlatabilir. Öte yandan, ABD içerisinde üretimi artırmayı planladığı politikaları ile uzun vadede ABD'nin büyümesine olumlu etkileri görülebilir. Seçim gündeminin ardından bugün ABD'de Fed'in faiz oranı kararı yakından takip edilecek. Fed'in bu ayki toplantıda 25 bp indirim yapmasına kesin gözle bakılırken, Aralık ayında 25 bp daha indirim yapılması ihtimali, Fed Watch Tool'a göre %63,5 ihtimal ile fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde ise ÜFE ekim ayında aylık %0,6 düşüşle %0,5 düşüş beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE'de yıllık düşüş ise %3,4 ile %3,5 düşüş beklentisinin altında görüldü. Euro Bölgesi'nde bugün ise perakende satışlar izlenecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar vermesi bakımından yakından izlenecek perakende satışların eylülde aylık %0,4 artması beklenmektedir. Bugün yakından takip edilecek bir diğer gelişme ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı olacak. BoE'den bugünkü toplantıda 25 baz puanlık bir indirim %4,75 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları alıcılı yönde seyrediyor.
Çin'de bu sabah ticaret dengesi 95,7mlrUSD ile 73,5mlr USD fazla vermesi beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi (DXY), bu sabah 104,98 ile yatay yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinin güçlenmesi ile düşüş eğilimi izlenen Ons altın, bu sabah 2658 dolarda yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %42,6 ile negatif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,43 ile yatay yönde seyrediyor. Seçimlerin ardından 75 doların altına gerileyen brent petrol bu sabah varil başına 75,2 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed'in faiz oranı kararı, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere'de BoE'nin faiz oranı kararı, yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri ve MSCI endeks revizyonları takip edilecek. Yurt içinde ayrıca AGHOL, DOHOL, GRSEL, KCHOL, PETKM, TCELL, ULKER'in 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün tepki alımlarının etkisinde olan BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik ortamının geride kalması ile artan risk iştahı, endekste alıcılı seyre neden oldu. 8850 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği endekste, teknik görünümün pozitif seyretmesi için ilk etapta 9000, orta vadeli önemli bir direnç olarak ise 9100 (50 günlük AO) aşılması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 8800'ün altında 8700 ve 8500 destekleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10000-9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10300-10400-10500-10600

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10207,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. 10000 eşiğinin yukarısında yükselişin hızlandığı vadeli endekste, yukarı yönde önceki haftanın tepe seviyesi 10300 kısa vadeli direnç olmak üzere bu seviye üzerinde 10450 ve 10600 seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10000-9900 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 9700 desteğine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,15-34,10-34,00-33,95
Dirençler : 34,25-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde bant aralığı 34,1735-34,4096 olarak gerçekleşti. ABD seçimleri ardından volatilitenin yüksek seyrettiği kurda, kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 34,25 aşağı yönde test edildi. Kurda yeniden 34,25 üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin 34,30 ve 34,35 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,15 ve 34,10 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise hazine nakit gerçekleşmeleri ve haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül ayında hazine nakit dengesi 200,96mlr TL açık verdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 21 - 25 Ekim 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 217,78mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 41,89mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 7,41mn USD alış kaydedildi. ABD seçimlerinin ardından son 7 ayın en yüksek seviyelerinde yükselişini güçlendiren dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde 105,44 test edildi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 106,0 direncine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,30 ve 104,05 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD'de takip edilecek Fed faiz kararı ve Başkan Powell'dan gelecek açıklamalar, DXY'daki seyre etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0675-1,0650
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0850
                 
EUR/USD'de dün ABD Başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde hareket getirdi. En yüksek 1,0941'i test etmesinin ardından 1,0682 seviyesine kadar geri çekilen Euro /dolar paritesinde, geri çekilme eğilimi bir miktar daha devam edebilir. Bu seviyelerde 1,07 ve 1,0675 önemli destek seviyeleri olarak görülebilir. Öte yandan yukarı yönlü eğilimin devamı için yeniden 1,08 ve 1,0850 dirençlerinin yukarı yönlü aşılması önem arz etmektedir. Ekonomik veri gündeminde Euro Bölgesi'nde ÜFE ekim ayında aylık %0,6 düşüşle %0,5 düşüş beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE'de yıllık düşüş ise %3,4 ile %3,5 düşüş beklentisinin altında görüldü. Bölge'de ekim ayı final verilerinde Bileşik PMI 50 puanda 49,7'ye yükselmesi beklentilerinin; hizmet PMI ise 51,6 puanda 51,2'ye gerilemesi beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bugün ise Euro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar vermesi bakımından yakından izlenecek perakende satışların eylülde aylık %0,4 artması beklenmektedir. ABD'de ise Fed'in faiz oranı kararı takip ediliyor olacak. Fed'in bu toplantıda 25 bp indirime gitmesine kesin gözle bakılıyor. İndirim kararının ardından paritede bir miktar yükseliş eğilimi yeniden görülebilir. Ayrıca Powell'ın geleceğe ilişkin yapacağı açıklamalar, paritede fiyatlamaları etkileyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2575
Dirençler : 2680-2700-2730

ONS altın dün ABD seçimlerinin Trump lehine tamamlanması ile sert bir düşüş gösterdi. 2650 dolar seviyesine kadar geri çekilen ONS altın 50 günlük AO'nun bulunduğu 2681 doları da aşağı yönde geçti. Bu seviyelerde yeniden yukarı yönlü eğilim için 2680 doların yukarı yönlü geçilmesi gerekli; bu durumda 2700 ve 2730 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan satış baskısının devam etmesi halinde 2630 ve 2600 dolar destekleri önemli olacaktır. Bugün ABD'de gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında bulunuyor. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Piyasalarda beklentiler Fed'in 25 baz puan ile faiz indirimlerine devam edeceği yönünde bulunuyor. Kararın ardından Powell'ın konuşmaları da Aralık ayındaki faiz indirim politikasına ilişkin mesajlar bulundurması bakımından piyasalarda yakından izlenecek. İndirim kararının ardından, ONS altında bir miktar yükseliş izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2850-1,2825-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3050
GBP

GBP/USD dün 1,2834-1,3049 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki güçlenme ile düşüş eğilimi izlenen parite 1,2834 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyenin ardından tekrar 1,29 civarında fiyatlamaların görüldüğü paritede aşağı yönlü eğilimlerde 1,2850 ve 1,2825 destekleri önemlidir. Yukarı yönlü eğilim görülmesi halinde ise 1,2950 ve 1,30 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de bugün odak İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin faiz kararı izlenecek. Özellikle son enflasyon verilerinin %2 olan merkez bankası hedefinin altında gerçekleşmesi ile faiz indirimleri beklentilerinin artış gösterdiği BoE'de bugünkü toplantıda 25 baz puanlık bir indirim %4,75 seviyesine çekmesi bekleniyor. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Bugün Fed'in de faiz oranı kararı takip edilecek. Fed'in 25 bp faiz indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bugün paritede özellikle Merkez bankalarının kararlarının ardından volatil bir seyir takip edilebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump,
ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine
başlayacak.
New York borsası Trump'ın seçim zaferinin ardından
ralliyle kapandı.
Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanmasıyla beklentisiyle rekor
kırdı.
Çin'in ihracat Ekim ayında beklentilerin üzerinde
hızlanarak yıllık bazda %12,7 artttı. Aynı dönemde ithalat
da beklenenden daha fazla yavaşladı.
NATO ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker
göndermesine karşı atılacak adımları görüştü
Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı'ndan Maliye
Bakanı Linder'i görevden almasını istedi ve 15 Ocak
2025'te meclisten güven oyu isteyeceğini duyurdu.
Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal)
Bankaları Konseyinin kurulması hususunda bir Mutabakat
Zaptı imzalandı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, ABD seçimlerinin daha piyasa dostu Donald Trump’ın başkan olmasından dolayı ve barış inşaları ile Ortadoğu’da gerginliğin azalacağını varsayarsak dün risk iştahının kabarık olduğunu gördük.
Dün en fazla artan hisseler Enerji ve İnşaat hisseleri yükseldi-ama özellikle Rusya ile iş birliği yapan şirketlerin hisselerinde teveccüh gözlemledik. Bunlar kabaca AGHOL ve iştirakleriyle beraber ENKAI’dı.
Seans sonu gelen HSBC raporunda Trump başkanlığının en çok Türkiye ve Rusya için olumlu olacağını belirttiler.
Final gongu çaldığında, BIST100 %2,83 artarak 8862 seviyesinden ve özlenen yüksek bir hacimle günü kapattı.
Bankalar %2,15; Sanayi hisseleri %2,18 ve Holdingler %2,92% artarken, negatif kapatan sektör olmazken en çok kazandıran sektör ise %6,41’le Ticaret hisseleri oldu.
BIST30 tarafında en çok artan hisseler KONTR-ENKAI ve ASTOR olurken, en çok düşen ise ASELS-KOZAL ve GUBRF oldu.
TL bu sabah ABD$’ı karşısında 34,20 seviyesine hafif güçlenirken, Avro’ ya karşı bu sabah 36,85 seviyesine zayıflamış durumda. Tahvil tarafına baktığımızda 2yıllık faizler 14baz puan artarak %43,47’den kapanırken, uzun vadeli faizler 67baz puan düşerek dün günü 31,02’den kapattı.
Emtia tarafında, Trump’ın fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflemesinden dolayı Brent fiyatları dün 75,12$ seviyesine gerilerken bu sabah ABD stokların artmasına rağmen, yeni kasırgalardan dolayı 75,20$’na hafif yükselmiş durumda, ons ALTIN ise 2658’a geriledi. Gram altın ise hem ons altının düşmesi hem de TL’nin güçlenmesinden dolayı 2923 TL’a geriledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı açıklanacak. Fed’in bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Powell’ın basın toplantısında Trump’ın zaferi sonrası daha şahin bir söyleyişte konuşması beklenebilir. Ayrıca, BoE’ninde bugün 25 baz puan indirmesi öngörülüyor.
MSCI küçük ölçekli şirketler endeksine ise ARCLK, ASTOR, TOASO, TTRAK eklenirken, endeksten AGROT, ALFAS, BFREN, CANTE, ECZYT, KLSER, KRDMA, KORDS, KSTUR, OYYAT, SARKY, SDTTR çıkarılacak. Değişikler 25 Kasım seans sonu gerçekleşecek.


ŞİRKET HABERLERİ:

SAHOL: 3.çeyrekte 2,82mr TL net zarar etti, böylece 9 aylık toplam zarar -11.13mr TL oldu, beklenti ise 514,3mn TL zarar açıklamasıydı.
AKSEN: 3.çeyrekte 661mn net kar açıkladı, geçen yıl aynı çeyrekte 805mn TL net kar açıklamıştı.
TTKOM: 3. Çeyrekte 1,14mr TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde bu rakam 3,04mr TL’di.
VAKBN: 3. Çeyrekte 8mr TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde 9,5mr TL net kar açıklamıştı.


YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa’da Stoxx600 endeksi, Trump’ın başkanlığı kazanmasından sonra ticaret savaşlarının ve gümrük vergilerinin artmasından dolayı günü %0,59 ekside kapatırken, Banka hisseleri %1,84 değer kazanıp alım trendini devam ettirirken, altyapı hisseleri %2,61 düştü.
Citibank, dünkü yayınladığı raporda, UBS-Julius Baer-BNP Paribas ve Societe Generale bankaların Trump başkanlığından pozitif etkilenebileceklerini sıralarken, negatif tarafta özellikle İspanyol bankası BBVA ve Alman Bankalarını öne çıkardı.
Almanya ifo Enstitüsü'ne göre ( İş Ortamı Endeksi) başkanı, Donald Trump'ın ekonomik gidişatı Almanya ve Avrupa Birliği için büyük sorunlar yaratacağını belirtti ve "Trump, özellikle Çin ve potansiyel olarak Avrupa için daha yüksek ithalat tarifeleri ve uluslararası ticarette daha fazla kısıtlamaya dayalı belirgin bir korumacı gündem izleyecek." dedi. Hatırlamak gerekirse, Trump tüm ticaret ortaklarından ABD ithalatına %20 ve Çin'den ithalata %60 temel tarifeler uygulama tehdidinde bulunmuştu.
Biraz daha Trump’ın sektörlere etkisini analiz etmemiz durumunda özellikle Avrupa enerji şirketleri ve yeşil enerji şirketlerinin olumsuz etkilenebileceğini düşünüyoruz, ayrıca Avrupa Otomobil şirketleri, negatif etkilenebilirken, ABD otomotiv şirketleri ise daha olumlu ayrışır ve tabii Tesla dün %14 artış sonrası Trump’ın özellikle bürokratik engelleri kaldırmasının beklentisi burada etkili oldu. ABD petrol üretim şirketlerinde faaliyetlerin artıracağından burada büyük petrol şirketleri, örneğin Chevron ve Exxon ön plana çıkıyor.
Dün ABD hisseleri beklentiler doğrultusunda günü sert alımlarla kapattı ve bugünde vadeliler alış trendin dünden daha az çoşkulu olsa bile devam etmesi yönünde.
3 ana endekste dün zirvelerini gördü. Dow Jones %3,57; S&P500 %2,53 ve Nasdaq günü %2,95 artıda kapattı.
Bankacılık hisseleri %6,16 artarak dün en çok alınan hisseler oldu S&P tarafında, özellikle Trump yönetiminin düzenlemeleri gevşetmesinden dolayı.
Google, Suudi Arabistan'da yapay zekâ merkezi açıyor. Suudi Kamu Yatırım Fonu ve Google'dan yapılan duyuruya göre, yeni yapay zekâ merkezi, Arap dilindeki yapay zeka modellerine ve Suudilere özgü yapay zeka uygulamalarına yönelik araştırmaları destekleyecek.
Emtia tarafında, Trump’ın fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflemesinden dolayı Brent fiyatları dün 75,12$ seviyesine gerilerken bu sabah ABD stokların artmasına rağmen, yeni kasırgalardan dolayı 75,20$’na hafif yükselmiş durumda, ons ALTIN ise 2658’a geriledi. Gram altın ise hem ons altının düşmesi hem de TL’nin güçlenmesinden dolayı 2923 TL’a geriledi.
Bugün yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı açıklanacak. Fed’in bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Powell’ın basın toplantısında Trump’ın zaferi sonrası daha şahin bir söyleyişte konuşması beklenebilir. Ayrıca, BoE’ninde bugün 25 baz puan indirmesi öngörülüyor.
Bilanço tarafında bugün Moderna-Warner Bros. ve Pinterest’in bilançoları bekleniyor.





 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0301224 (ARALIK Vade Endeks 30 Sözleşmesi )
Aralık Vadeli Endeks 30 sözleşmesi dün sabah saatlerinde yaşanan
dalgalanmaya rağmen, sonrasında güçlenen alımlar ile günün genelinde
pozitif bir seyir izledi ve günü %2.50 oranında değer kazanımı ile 10230.25
seviyesinden tamamladı.
Sözleşmede dün etkili olan güçlü alımlar paralelinde son günlerde kararsız
bir seyir izleyen kısa vadeli göstergelerin tekrar pozitif yöne dönmüş
olmasını olumlu buluyoruz.
Ancak geçtiğimiz haftalarda etkili olan satış baskısını göz önüne
aldığımızda sözleşmede gün içi kar satışları açısından halen temkinli
kalınmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Güne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz sözleşmede 10140-10310
bandını gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz.
Tepki ataklarının devamı ve yeni uzun pozisyonlar için 10310 seviyesinin
üzerinde kalıcılık görmeliyiz. Aksi halde sözleşmede kar satışları etkili
olabilir. Bu nedenle özellikle gün içi trade amaçlı açılacak uzun pozisyonlar
içi 10310 seviyesinin üzerinde ki hareketlerin beklenmesini öneriyoruz.
Ara destek konumunda olan 10140 seviyesinin kırılması durumunda ise
taşınan uzun pozisyonlarda sat-al strateji denenebilir veya bu seviyenin
altında gün içi kısa pozisyon açılarak alt desteklere geri çekilme beklenebilir

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TTKOM 2024/9 Bilanço Analizi

Şirket 3.çeyrek sonuçlarında net satış ve FAVÖK tarafında piyasa beklentileri üzerinde sonuçlar açıklarken net kar konsensus beklentisi olan 2.487 milyon TL'nin altında 1.144 milyon TL olarak gerçekleşti. Net parasal pozisyon kârında yaşanan düşüş, net kâr rakamının baskılanmasında başrol görevi gördü ve bilançoda kırılma noktası oldu. Buna bağlı net kârda yaşanan baskılanmanın yanıltıcı olabileceğini düşünüyoruz. Net parasal pozisyon kârının çeyreksel ve 9 aylık bazda sırasıyla 71% ve 29% ile yüksek oranda düşüş kaydetmesi, net kârın baskılanmasında etkili oldu.

Net satışlar piyasa beklentisinin (38.641 milyon TL) üzerinde 40.353 milyon TL olarak gerçekleşti. Sabit internet ve mobil toplam gelirin %74.5'ini oluşturdu. İş kolları geneline yayılan güçlü ARPU performansı, net satışlarda sağlanan ivmede başrol oldu. Satışların güçlü seyrinde mobil tarafın güçlü desteği devam ederken sabit internet kolunun da ön plana çıktığı görüldü. Sabit seste ise zayıflık 6,4% daralma ile dikkat çekti. Net satışlarda yaşanan sıçramada uzun vadeli sözleşmelerin zamlı fiyatlarla yenilenmiş olmasının etkili olduğu görülüyor.

Satış maliyetlerinin, hem çeyreksel hem 9 aylık sonuçlarda net satış seyrinde sağlanan büyümeye karşı düşüş yaşaması, brüt kâr marjında iyileşmeleri beraberinde getirdi. Faaliyet giderlerinde de ara bağlantı giderleri ile cihaz ve teknoloji satış maliyetlerinin yıllık bazda sırasıyla 11,8% ve 7,5% azalması etkisiyle satış büyümesine kıyasla daha sınırlı büyüme olumlu tarafta dikkat çekti. Maliyetler ve faaliyet giderlerinin ılımlı ve olumlu seyri ışığında, kar marjlarında yukarı yönlü iyileşme sağlandığı görüldü.

Bu sonuçlarla esas faaliyet kârında 2023/9 dönemine göre çeyreksel ve 9 aylık bakışta zarardan kâra dönüş, FAVÖK'te ise sırasıyla 34% ve 27% ile güçlü büyüme izlendi. Şirket 16.295 milyon TL FAVÖK üretirken piyasanın beklentisi 14.908 milyon TL seviyesinde olması yönündeydi. Gerçekleşen değişimlere bakarak; çeyreksel ve kümülatif bakışta büyümenin devam ettiği, çeyreksel bazda alınan 3Ç sonuçlarının yılın ilk yarısına kıyasla daha güçlü olduğu ve bilanço yapısında toparlanmaların net olarak hissedilmeye başlandığı çıkarımlarını yapmak mümkün.

Borç/kaynak oranı 44,5% ile BİST ortalamalarına kıyasla makul seyretmeye devam ediyor. Son 5 yılın 9A dönemlerine tarihsel bakışta en düşük seviyeye gerilemiş olması da olumlu anlamda dikkat çekiyor. Sağlanan iyileşmeyi gelecek dönemde faiz oranlarının bir süre daha yüksek seyredebileceği senaryoda dahi finansman giderler adına, iyileşmeleri beraberinde getireceği çıkarımıyla olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu sırada net borçlu pozisyonu sürdüren şirketin net borç rakamında 2023/9'a kıyasla 26,8% artış izlendi. Net borç/FAVÖK tarafında ise 1,01 oranla dengeli seyirden bahsetmek mümkün.

Nakit akışları incelendiğinde 2023/9 dönemine kıyasla işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarında 38,5% oranında güçlü artış izlendiği, özellikle finansman faaliyetlerde çıkış yaşanmaya başlanması ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklı nakit çıkışının devam etmesine rağmen serbest nakit akışlarının negatiften pozitife döndüğü olumlu anlamda dikkat çekiyor.

Bu sonuçlarla 2024/9 döneminde vergi öncesi kârda çeyreksel ve 9 aylık bazda sırasıyla 64% ve 48%, net kârda ise 62% ve baz etkisi ile 602% güçlenme yaşandığı izleniyor.

Sonuçları mevcut ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça güçlü buluyoruz. Açıklanan enflasyon verilerine bakılarak yüksek faiz döneminin bir süre daha sürdürülebileceği ve bu çıkarımla telekomünikasyon sektörünün güvenli limanlardan olmaya bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Bu bağlamda TTKOM'u 8% ağırlık ve 73,20 TL hedef fiyatla model portföyümüzde taşımaya devam ediyoruz.



   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, 2024 yılı dokuz aylık döneminde gösterdiği güçlü performansla dikkat çekti. Şirketin sistem genelindeki satışları hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dâhil olmak üzere, 30,1 milyar TL’ye ulaşarak geçen yıla göre %64 oranında bir artış kaydetti.

Sektörün önde gelen markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda, dokuz aylık dönemde yıllık bazda reel gelir artışı sağlarken marjlarını beklentilerin üzerine taşıdı. Şirketin toplam hasılatı 22,9 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK’ü geçen yıla kıyasla 4,9 milyar TL’ye yükselerek %4 oranında reel artış gösterdi.

TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "2024 yılının dokuz aylık döneminde sistem genelindeki gelirlerimiz %64 artarak 30,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu güçlü performansla birlikte, şirket olarak gelirlerimizi ve FAVÖK’ümüzü reel olarak artırdık. FAVÖK marjımız hem üçüncü çeyrek bazında hem de dokuz aylık dönemde beklentilerin üzerinde artarak, üçüncü çeyrekte 1,3 puanlık yükselişle %23,1 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlar, müşteri ve kalite odaklı verimli operasyonlarımızın olumlu etkisini gösteriyor. 2024 yılının ilk dokuz ayında, toplam varlıklarımızı reel olarak %10 oranında artırarak bilançomuzu güçlendirdik. Öz kaynaklarımızda da %11 oranında bir büyüme sağladık. Güçlü nakit pozisyonumuz sayesinde bilançomuzun dayanıklılığını artırdık. Bilançomuzda herhangi bir döviz borcu da bulunmuyor. Yatırımlarımıza devam ederek 76'sı üçüncü çeyrekte olmak üzere dokuz aylık dönemde toplam 182 yeni restoran açtık ve restoran sayımızı 1.781'e yükselttik. Bu da ortalamada her iş günü yeni bir restoran açtığımızı göstermektedir. Üçüncü çeyrek itibarıyla franchise restoranlarımızın portföyümüzdeki payı %45’e ulaştı. Kendi işletmelerimiz ve franchise lokasyonlarımız arasında dengeli bir model oluşturmaya devam ediyoruz. Bu model, satışlarımıza ve kârlılığımıza katkıda bulunurken, pazar payımızı güçlendirmede de kritik bir rol oynuyor."

TAB Gıda’nın büyümesinde dijital dönüşümün önemli bir rol aldığını belirten Özgür Çetinkaya, bu sayede operasyonel verimliliklerini de artırdıklarını vurguladı: "Teknolojik yeniliklerle desteklenen adımlarımız sayesinde, restoranlarımızda müşterilerimize daha konforlu alan yaratıyor, deneyimlerini iyileştiriyoruz. Dijitalleşme konusundaki kararlılığımız, operasyonel verimliliğimizi artırma hedeflerimize katkı sağlayarak, marjlarımızın iyileşmesine destek oluyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla restoranlarımızda toplam 1.120 self-servis sipariş ekranı kurarak geleneksel sipariş yöntemlerini, yüksek teknoloji ile değiştirmeye devam ettik. Böylece müşterilerimizin kendi siparişlerini vermelerini sağlayarak daha hızlı ve kolay bir sipariş deneyimi sunuyoruz. Aynı zamanda bu dönemde evlere servis siparişlerindeki çalışmalarımız sayesinde de güçlü sonuçlar elde etmeye devam ettik. Dokuz aylık dönemde paket servis siparişlerinde %11 artışla 35.2 milyon fiş sayısına ulaştık. Dijitalleşmeye odaklanmamız sayesinde, dijital satışlarımız toplam satışlarımızın %30'undan fazlasını oluşturuyor. "

Büyüme stratejileri doğrultusunda restoran renovasyonlarına da hız kazandırdıklarını belirten Çetinkaya, "2024 hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Pazar konumumuzu güçlendirirken, operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmaya ve sürdürülebilir, kârlı büyümeye odaklanmaya devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza; franchisee’larımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza güven ve desteklerinden dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. Ortak çabalarımız, vizyonumuzu daha ileri taşımamıza ve birlikte başarıya ulaşmamıza olanak sağlıyor. " dedi.

BIST100
Son günlerde zayıf seyir aksine dün gün boyunca güçlü pozitif bir seyir izleyen BİST 100 endeksi günü
%2.83 oranında güçlü değer kazanımı ile 8862.32 seviyesinden tamamladı.
Borsa İstanbul’da dün, ABD seçimlerinin küresel piyasalara da yarattığı olumlu havanın yansıması olarak
genele yayılan ve hacim artışı eşliğinde değer kazanımı gerçekleşti. Endeksin lokomotif sektörleri olan
bankacılık ve sanayi endeksleri de bu yükselişten payını alırken, Bankacılık endeksinde %2.15, sanayi
endeksinde ise %2.18 oranında yükselişler gözlemledik.
Günün gündemine göz atığımızda ise yurt içinde Bankacılık verileri ile Hazine nakit gerçekleşmeleri
dışında önemli bir veri bulunmuyor. Açıklanmaya devam eden 3.Ç bilanço rakamlarını ise takip etmeye
devam ediyoruz.
Yurt dışında ise, Almanya sanayi üretim rakamları Euro bölgesinden gelecek en önemli makro veri
konumunda. ABD tarafında ise haftalık ve devam eden işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz.
Ancak piyasa oyuncularının gözleri piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında olacak. ABD
seçimlerinin hemen sonrasında ki bu toplantısında FED’in bir öncekinde olduğu gibi 25 baz puanlık indirim
yapması bekleniyor.
Endeksin teknik görünümüne göz attığımızda ise dün etkili olan ve hacim artışı desteği ile birlikte
gerçekleşen kapanış sonrasında teknik göstergelerin tekrar pozitif döndüğünü görüyoruz. Ayrıca kısa
vadeli düşüş kanal direncinin de aşılmış olması da diğer dikkat çeken unsur olarak gösterebiliriz.
Dünkü güçlü yükseliş sonrasında güne pozitif başlamasını beklememize rağmen saatlik grafiklerde
göstergelerin aşırı alım seviyelerine yakın olması gün içi kar satışlarının görülme olasılığını
artırıyor. Bu nedenle gün içi açılacak pozisyonlar açısından temkinli kalınmasını öneriyoruz.
Gün içi hareketler açısından 8810-8920 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Tepki
ataklarının devamı açısından ve gün içi pozisyonlar için 8920’nin üzerinde hareketler görmeliyiz.
8810 ara desteğinin kırılması ise endekste geri çekilme eğilimi artırabileceğinden, gün içi hareketler
açısından açılacak pozisyonlar için bu seviyenin altında stoploss çalıştırılmasının yararlı olacağı
kanaatindeyiz

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/46094

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %2,83 sert yükselişle 8.862 puandan kapattı. Kısa vadede referans aralığımız (aralık üzerinde teknik pozitif-altında teknik negatif) 8.900 yatayı ve 8.749 fibonacci seviyesi aralığının altında önceki iki gün gelen kapanışların ardından dün kırılım onayı gelmeden aralık içerisine dönüşü olumlu değerlendiriyoruz. Endeks gün yükseğinde (8.915) ise aralık üst bandı 8.900 seviyesini noktasal test etti. Bugün de ilk etapta bu seviyeyi direnç olarak takip edeceğiz. Olası satışlar durumunda ise aralık alt bandı 8.749 fibonacci seviyesi ilk etapta destek olarak takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 252 dolardan başladıktan sonra gün içinde 250-260 dolar bandında sert alıcılı hareket etti. İlk etapta direnç olarak takip ettiğimiz %61,8 fibonacci seviyesi 259 dolar gün yükseğinde noktasal test edildi. Bu seviyeyi direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Olası satışlarda bir alt fibonacci seviyesi 236 dolarda, öncesinde ise kısa vade düşen trend (yeşil) desteği 248 dolar ve uzun vade güçlü yatay 245 dolar yakınlaşması izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Aralık Vade Kontratı dün günü %2,5 sert yükselişle 10.230 puandan ilk etapta direnç olarak takip ettiğimiz geçtiğimiz iki hafta güçlü destek olarak çalışan 10.240 yatay seviyesinin hemen altında kapattı. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda ilk etapta kontrat dip seviyesi (9.860) destek olarak takip edilebilir; direnç olarak ise geçtiğimiz iki hafta güçlü destek olarak çalışan 10.240 yatay seviyesi takip edilmeye devam edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 34,1735-34,4096 bandında hareket edildi. Kur 04 Haziran'dan gelen orta vade yükselen trend kanalı (mavi-kesikli çizgi-34,37) majör desteğini önceki gün olduğu gibi dün de noktasal direnç yaptı ve 22 günlük AO altında uzun zamandır ilk kapanış gerçekleşti. Kısa vade AO'lar altında kapanış ve orta vade yükselen trend kanalı altında art arda ikinci günlük kapanış olumsuz. Bugün bu seviye 34,39 TL altında kapanış durumunda kırılım onayı gerçekleşmiş olacak. Bu seviye majör bir destek olduğu için korunması kritik. Kısa vade AO'lar ve bu seviye korunduğu takdirde görünüm oldukça pozitife dönebilir. Zira bu seviyeler üzerinde en yakın dirençler 28 Ağustos zirvesi (34,47 TL), tarihi zirve (34,59 TL) ve yeni onaylanmış teorik hedefi 35,72 TL olan boğa flama formasyonu yarı hedefi 34,90 TL seviyeleri.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.