Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurt dışı piyasalarda, ABD endeksleri dün yatay bir seyir izledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselişle günü tamamladı. Piyasalarda makroekonomik veriler, resesyon endişeleri eşliğinde dikkatle takip ediliyor. Dün açıklanan ABD özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Yıllık ücret artışları ise eylülde yüzde 4,8'den 4,7'ye geriledi. Öte yandan, Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, politika faizinin ekonominin mevcut durumu ile uyumlu olmaması nedeniyle Fed'in geçen ay yarım baz puanlık faiz indirimine gittiğini ancak bunun enflasyonla mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamaların ardından para piyasalarında, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimine gideceği beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili yüzde 3,8 seviyelerinden işlem görüyor. Avrupa endekslerinde ise artan jeopolitik risklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Para piyasalarında ECB'nin yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Ayrıca, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, otomobil teslimatlarının yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 3,5 düşüş yaşadı. Nike ise tüm yıl tahminlerini düşürmesinin ardından yüzde 6,8 geriledi.

ABD borsa endeksleri son günlerde karışık bir görünüm sergiliyor; Nasdaq 100 endeksi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 19'luk bir getiri sağladı. Bilanço sezonu devam etmekte ve bu hafta Carnival Corp, McCormick & Co, Paychex Inc, NIKE Inc, Lamb Weston Holdings Inc ve Constellation Brands gibi önemli şirketlerin bilançoları yatırımcıların ilgisini çekecek.

Şirket Haberleri

  Eli Lilly (LLY): Lilly, ilaç üretim hattını genişletmek için yeni tesise 4,5 milyar dolar yatırım yapacak.

CVS Health (CVS): CVS Health, maliyet düşürme hamlesi kapsamında yaklaşık 2.900 çalışanını işten çıkaracak.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %49,38, aylık %2,97 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %97,87 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,21 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
 

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %48,23, aylık %3,22 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,74 olarak gerçekleşti.

ABD endeksleri Çarşamba günü negatif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones +0.09%, S&P500 +0.01%, Nasdaq +0.08% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri ise ağırlıklı pozitif kapanış
gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 +0.14%, DAX -0.25%, FTSE 100 +0.17% yükselişle kapandı. TSİ 09:40 / ABD vadeli endeksleri negatif, Avrupa vadeli endeksleri ise ağırlıklı negatif işlem görüyor.
? Asya’da endeksler ağırlıklı pozitif işlem görüyor. TSİ 09:40 / Shanghai +8.06%, Hang Seng -0.89%, Nikkei 225 +2.01%, DJ New Zealand +0.60 yükselişle kapandı.
? Toyota, elektrikli hava taksi girişimi Joby Aviation'a 500 milyon dolar ikinci yatırımını yaptı. Yatırım, Joby'nin Federal Havacılık İdaresi ile uzun Tip 2 sertifikasyon sürecini tamamlamasını ve
elektrikli dikey kalkış ve iniş uçaklarının ticari üretimini desteklemek için kullanılacak. Yatırımın ilk tutarının bu yılın sonlarında, ikincisinin ise 2025 yılında kapanması bekleniyor. Joby, 2020
yılında Uber'in hava taksisi Elevate'i satın almıştı. Şirket, 2025 yılında ticari bir hava taksi işi başlatmayı hedefliyor. / Bloomberg HT
? Yeni Japonya Başbakanı Şigeru İşiba'nın Japonya'nın faiz artışına hazır olmadığını söylemesi, yatırımcıların bu yıl Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) başka bir faiz artışı yapacağı beklentilerini
düşürdü. / Bloomberg HT
? Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın araç teslimatları 3. çeyrekte 462 bin 890 oldu. Böylece üçüncü çeyrek için araç teslimat sayısı, 463 bin 897 bin olan beklentinin altında kaldı. / Bloomberg HT
? ABD'de Çarşamba günü açıklanan güçlü istihdam verileri, piyasalarda Fed'in bir sonraki faiz indiriminin de büyük ölçekli olabileceği yönündeki beklentileri azalttı. / Bloomberg HT
? Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) ticari çatışmalarda kendisine zarar vermemesi gerektiğini belirterek, Çin ile elektrikli araçlar konusundaki müzakerelerin devam etmesi
gerektiğini söyledi. / Bloomberg HT

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %33,09 arttı, aylık %1,37 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,81 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %33,77 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %43,59 artış, imalatta %33,77 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,01 artış ve su temininde %48,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,70 artış, dayanıklı tüketim mallarında %37,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında %44,38 artış, enerjide %11,89 artış ve sermaye mallarında %36,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,25 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,83 artış, imalatta %1,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,28 artış ve su temininde %1,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,70 artış, enerjide %0,45 artış ve sermaye mallarında %1,89 artış olarak gerçekleşti.

Piyasa Gündemi
ABD’de ADP istihdam değişimi eylül ayında 143 bin kişi artış
kaydederken, piyasa beklentisi olan 125 binin üzerinde gerçekleşti.
Haftanın kalan bölümünde piyasaların dikkati 4 Ekim Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarında olacaktır. Yurt içinde;
jeopolitik risklerin etkisiyle artış kaydeden satış baskısı öne çıkarken,
bugün yurt içinde açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamları son derece
önemli olacaktır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek
• 17:00 ABD ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek
Dolar/TL
Yurt içinde öncü verilere göre dış ticaret açığı eylülde 5,1 milyar dolar
olarak gerçekleşirken, bu yılın ilk dokuz ayındaki dış ticaret açığı geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalarak 60,06 milyar $ seviyesine
geriledi. ABD tarafında ise dün beklentilerin üzerinde gelen JOLTS açık iş
sayısı verilerinin ardından ADP özel sektör istihdam değişimi de eylül
ayında 143 bin kişi artış kaydederek beklentileri aştı. Verilerin
fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde eylül ayına
ilişkin enflasyon verileri açıklanacak olup, ABD tarafında ise ISM imalat
dışı PMI takip edilecek. Yarın ABD’de istihdam verileri izlenecek. Diğer
taraftan Ortadoğu’daki artan jeopolitik riskler yakından izleniyor. Dolar/TL,
bu sabah saat 08:10 itibariyle 34,23’lü seviyelerde işlem görmekte. Dolar
endeksi 101,78 civarında bulunmakta.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli yatay destek ve 200 günlük ortalamasını kırdıktan sonra satışların derinleştiği endekste göstergeler aşırı satım bölgesine geldi.
Ancak dönüş için net bir sinyal yok. Bu çerçevede endekste dip arayışları sürebilir. Öne çıkan önemli ara destek 8.900 seviyesinde. Olası
düşüşlerde bu seviyeden tepki gelmemesi durumunda 8.710 ana destek hedef olabilir. Öte yandan, olası yükselişlerde 9.150 bölgesi öne çıkan
ilk direnç seviyesi.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,33 azalışla başlayan ve devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %3,62 kayıpla gün içinde gördüğü ve 6 ayın en düşük seviyesi olan 9.012,87 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %6,58 ve Sınai Endeks %2,74 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 30 baz puan artışla %41,62 ve 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak %29,03 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,03-34,25 ve Euro/TL 37,72-37,98 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 271,2 oldu.
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı dış ticaret verilerine göre Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık 0,5 artış ile 5,12 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat, Eylül ayında yıllık %1,8 azalarak 22 milyar dolar olurken ithalat, %1,4 azalarak 27,1 milyar dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,2 artarak 192,8 milyar dolara yükselirken ithalat %7,9 azalışla 252,9 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %31,5 azalışla 60,1 milyar dolara geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı % 1,5’in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır." dedi.
ABD Borsaları günü pozitif tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,09 artışla 42.196,52 puana, S&P500 Endeksi, %0,01 artarak 5.709,54 puana ve Nasdaq Endeksi %0,08 kazançla 17.925,12 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü karışık seyirle kapattı.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Eylül ayında 143 bin artarak piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Önceki ayın istihdam verisi 99 bin seviyesinden 103 bine revize edildi. ABD’de 27 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,3 azalarak 292,3 puana geriledi. 30 yıllık mortgage faiz oranı, %6,13’den %6,14 seviyesine yükseldi.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD Merkez Bankası’nın geçen ay yarım puanlık faiz indiriminin ekonomik görünümle uyumlu olduğunu ancak bunun enflasyonla mücadelenin bittiğine dair bir işaret olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Barkin, enflasyonun düşmesi ve işsizliğin uzun vadeli sürdürülebilir oran olarak kabul edilebilir seviyeye ulaşmasıyla beraber, faizlerin artık çok kısıtlayıcı seviyede olması gerekmediğini dile getirdi.
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Ağustos ayında değişmeyerek %6,4 oldu.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Martins Kazaks, "Ekonomiye yönelik riskler daha belirgin hale geldi ve özellikle hizmetler, enflasyon ve çok zayıf büyüme olmak üzere hala yapışkan iç riskler giderek zayıf büyümeye doğru bir eğilimle dengeleniyor." dedi. Kazaks enflasyondaki düşüşün yolda olduğunu ve ücret artışlarının ılımlılaştığını belirtirken, şimdiden zafer ilan etmek için hiçbir neden görmediğini açıkladı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,15 ekside. Dolar/TL 34,21 ve Euro/TL 37,86 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,86 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1030 sınırında. Brent tipi petrol 74,92 dolardan, altının onsu 2.654,93 dolardan ve gramı ise 2.920,64 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde enflasyon ve üretici fiyat endeksi yurt dışında Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ABD’de işsizlik başvuruları takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE’nin Eylül 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, Ekim ayında %2,24, 2024 yılı sonunda %43,14, 12 ay sonrasında %27,49 ve 2025 yılı sonunda %25,26 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,16 ve 12 ay sonrasında ise 42,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 22,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 24,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,2 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,48 ve 12 ay sonrasında ise %31,66 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Karel Elektronik Sanayi A.Ş. (KAREL; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle TUSAŞ Motor Sanayiinden İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere 960.000 ABD Doları tutarında Motor Kontrol Sistemi siparişi almıştır.
Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK; Haberin etkisi: Pozitif)
ASELSANNET şirketinden "Özel Güvenlik Altyapı Donanımları" kapsamında KDV dahil 19.799.280,00 TL bedel ile ek alım yapılmış olup, faturalandırma işlemi tamamlanmıştır.



  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.