Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %3,4 artarak 173,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %4,2 artarak 93,3 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %2,7 artarak 72,5 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,1 artarak 7,4 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,3 azalarak 97,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %1,0 azalarak 47,4 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,4 artarak 49,6 milyar ABD doları düzeyinde oldu.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları ve döviz alacakları 9,8 milyar ABD doları olup, net döviz yükümlülükleri 9,8 milyar ABD doları seviyesinde oldu.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 14 Şubat 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 425 milyon dolar düşüş ile 71 milyar 908 milyon dolar oldu.

Teknik Analiz: S&P 500 CFD endeksinde ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Dün yukaarı yönde 6166 seviyesini test eden endeks zirve yakınlarında tutunuyor. Endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 6095 seviyesini yakın destek olarak takip ediyoruz. Bu seviye üzerindeki kalıcılığın sürmesi halinde endekste yeni zirve seviyeler test edilmeye devam edebilir. 22 günlük hareketli ortalama desteğinin kırılması durumunda ise endekste 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 6044 seviyesine kadar düzeltme yaşanabilir

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), 2024’ün dördüncü çeyreğinde %0,3 artarak bir önceki çeyrekteki %0,5 büyüme oranına kıyasla hafif bir yavaşlama gösterdi.

 G7 ülkeleri için de genel GSYİH büyüme oranı 2024’ün son çeyreğinde %0,5’ten %0,4’e geriledi ve ülkeler arasında farklı eğilimler gözlemlendi.

Piyasalarda Bugün
 
Fed'in Ocak toplantısının tutanakları, politika yapıcıların sürdürülebilir enflasyon düşüşüne dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğuna odaklanırken, ticaret, göç, jeopolitik gerginlikler ve güçlü hanehalkı harcamalarındaki olası değişikliklerden kaynaklanan enflasyon riskleri konusunda uyardı. Tutanaklar, Başkan Powell'ın Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediği yönündeki önceki mesajını güçlendirdi. Öte yandan, Başkan Donald Trump 2 Nisan'dan itibaren otomobil, yarı iletken ve ilaç ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulama planlarını açıkladı. 10 yıllık ABD Hazine getirisi Perşembe günü üst üste ikinci kez düşüş yaşayarak %4,52'nin altına geriledi.Dolar endeksi yön bulmakta zorlanarak Perşembe günü 107 civarında seyretti. Asya endeksleri Ukrayna'da ateşkes konusundaki müzakere sürecinin gerilmesi ile birlikte negatif seyrederken, ABD endeks vadeli işlemleri ise yatay negatif seyrediyor.
 
Avrupa tarafında hem STOXX 50 hem de STOXX 600, önceki seansta yaklaşık %1'lik kayıpların ardından sırasıyla %0,4 ve %0,1 yükselerek Perşembe günü toparlandı. Yatırımcılar, ticaret savaşındaki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu yakından izlerken şirket bilançoları odaklanmaya devam ediyor. Schneider Electric hisseleri şirketin rekor yıllık satış ve kâr bildirmesinin ardından %5'ten fazla yükseldi. Zurich, rekor kazanç bildirmesinin ardından yaklaşık %2,5 oranında değer kazandı ve Lloyds Banking, temettü ödemesinde artış ve 1,7 milyar £'luk geri alım programı duyurmasının ardından %3,1 yükseldi. Buna karşılık, Airbus, sonuçları yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması ile %2,5 düştü. Mercedes-Benz, otomobil bölümünün 2024 kazançlarında %40'lık bir düşüş bildirmesinin ardından %3'ten fazla düştü ve Renault da grubun 2024 mali yılı net geliri azaldığı için %1,3 oranında değer kaybetti.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Palantir Technologies (PLTR) hisseleri,açılış öncesi işlemlerde %5'in üzerinde değer kaybetti. Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl %8 oranında bütçe kesintisi yapmasını talep etti. Bu kesintilerin 24 Şubat'a kadar tamamlanması gerektiği bildirildi. Savunma sözleşmelerine olası etkileri konusunda endişeler arttı ancak haberin devamında sınır güvenliği, nükleer silah modernizasyonu, füze savunması ve saldırı dronları gibi 17 kategori kesintilerden muaf tutulacağı yer alıyor.(Olumsuz)
 
Mercedes-Benz (MBG), 2025 yılı için kârında büyük bir düşüş beklediğini açıklayarak yeni bir maliyet düşürme planı açıkladı 2024'te otomobil bölümü %40 kâr kaybı yaşarken bunda özellikle Çin ve Almanya'daki düşük satışlar etkili oldu. Avrupa'daki talep hâlâ pandemi öncesi seviyelere ulaşamazken, Çinli tüketiciler daha uygun fiyatlı yerli elektrikli araçları tercih etmeye devam ediyor.2025 için genel beklentiler oldukça karamsar. Şirketin toplam gelirleri geçen yılın çok altında olacak ve satışların 2024'te satılan 1.98 milyon aracın altına düşmesi bekleniyor. Reuters'e göre, bu durum yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabilir, çünkü üretim kapasitesinin tam kullanımı için en az 2 milyon araç satılması gerektiği belirtilmişti.(Olumsuz)
 
Bausch Health (BHC) hisseleri, beklenenden iyi gelen 4. çeyrek sonuçlarının ardından %8'in üzerinde yükseldi. Şirket, gelirini %6 artırırken, organik büyüme %9 oldu. 2025 yılı için gelir tahmini 9.9 milyar ila 10.15 milyar dolar aralığında ve orta nokta olan 10.03 milyar dolar, piyasa beklentisi olan 9.91 milyar doların üzerinde. Düzeltilmiş FAVÖK (EBITDA) 3.53 milyar ila 3.68 milyar dolar, işletme faaliyetlerinden elde edilecek nakit akışı ise 975 milyon ila 1.025 milyar dolar aralığında öngörülüyor. (Olumlu)
 
Carvana (CVNA) hisseleri, güçlü 4. çeyrek performansına rağmen yaklaşık %10 düştü. Şirket, beklentileri aşan gelir ve kârlılık sonuçları açıkladı, araç satışlarını artırdı ve araç başına kârı yükseltti. 2025 yılı için güçlü büyüme beklediğini belirten Carvana, 1. çeyrekte perakende satışlarda ve düzeltilmiş FAVÖK'te sıralı artış öngörüyor. Ancak şirketin SEC'ye sunduğu Form S-3 dosyasında belirtilen potansiyel hisse satışı ihtimali şirket hisseleri ile ilgili endişeleri artırdı. Uzun vadeli hedefler arasında %15-19 brüt kâr büyümesi ve %8-13.5 FAVÖK marjı bulunuyor.(Olumsuz)
 
Herbalife (HLF) hisseleri, güçlü 4. çeyrek sonuçlarının ve yönetim değişikliğinin duyurulmasının ardından %18 yükseldi. Şirket, 1. çeyrek net satışlarının yıllık bazda %1.5 ila %5.5 düşmesini beklerken, sabit kur bazında satışların %4'e kadar artabileceğini belirtti. 2025 yılının tamamı için net satışlar %3 düşüş ile %3 artış arasında değişebilirken, sabit kur bazında satışların %1 ila %7 artması, FAVÖK'ün ise 600 milyon ila 640 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Başkan Stephan Gratziani, 1 Mayıs 2025'te CEO olarak görevi devralacak, mevcut CEO Michael Johnson ise Yönetim Kurulu Başkanı olacak.(Olumlu)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Walmart, Booking Holdings, Alibaba Group Holding, MercadoLibre.




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün yayınlanan Fed tutanakları, üyelerin enflasyona yönelik riskleri yukarı yönlü
gördüğünü ve faiz indirimleri konusunda bir süre daha beklemede kalacağı
görüşünde olduklarını ortaya koyarken, ticaret ve göçmen politikalarının enflasyon
üzerinde risk oluşturacağı yönündeki endişelerin arttığını öne çıkardı. Piyasa
fiyatlamalarında Fed’e ilişkin faiz indirim beklentisinin eylül ayına işaret ettiği
görülüyor.
Küresel piyasalar dün akşam yayımlanan Fed tutanaklarının verdiği mesajlar ve
Ukrayna - Rusya meselesi kapsamında gelişen haber akışından olumsuz
etkileniyor. Dün ABD’de S&P 500 %0,2, Nasdaq %0,1 ve Dow Jones %0,2
yükselirken, öğle saatleri itibarıyla vadeli endeks kontratları negatif tarafta. ECB
Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel’in “faiz indirimlerine ara vermek ya da
durdurmak” zorunda kalabileceklerine dair mesajı ise dün Avrupa’da %2’lere varan
satışlarda etkili oldu. Öğle saatleri itibarıyla Avrupa borsaları pozitif seyir izliyor.
Asya tarafında ise bütün bölge borsaları günü negatif tarafta tamamladı.
ABD’de bilanço sezonu devam ediyor. “Muhteşem Yedili” şirketlerinden altısı
finansal sonuçlarını açıklarken, Şu ana kadar açıklanan bilançolara baktığımızda
“Muhteşem Yedili” dahil ABD borsalarında işlem gören çoğu şirketin beklentilerin
üzerinde sonuçlar açıkladıklarını görüyoruz. Bu bakımdan piyasaları başta teknoloji
sektörü olmak üzere şirket bilançolarının desteklediğini söyleyebiliriz. Nvidia’nın
bilançosu ise 26 Şubat’ta açıklanacak. Dün Madencilik devi Rio Tinto, beklentilerin
altında 10.87 milyar dolar yıllık kar açıkladı, demir cevheri gelirleri düşerken, bakır
gelirleri arttı. Daha küçük ölçekli şirketler arasında ise bugün seans öncesinde
Walmart’ın bilançosunu bekliyoruz.
Öğle saatleri itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 950 dolar seviyesinden işlem
görürken, Brent tipi ham petrol 76 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin, 97
bin dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum 2 bin 750 dolar seviyesinde
bulunuyor. Bugünün yurt dışı ajandasında TSİ 10:00’da açıklanacak olan Almanya
ocak ÜFE verileri, TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD haftalık işsizlik maaşı
başvuruları, TSİ 18:00’de açıklanacak olan ABD şubat ayı öncü Conference Board
Öncü Gösterge verileri takip edilecek. Ayrıca, Chicago Fed Başkanı Goolsbee TSİ
17:35’te, St. Louis Fed Başkanı Musalem TSİ 20:05’te ve Fed’in YK üyesi Barr TSİ
22:30’da konuşacak.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.