Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9000-8800-8700-8600
Dirençler : 9200-9400-9500-9600

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 8850-9757 bandında hareketle 9109,34 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 8850-9109 olurken gün sonunda işlem hacmi 78,3 milyar TL olarak geçekleşti. Jeopolitik riskler ile satıcılı yönde seyreden BİST 100 endeksi haftayı %6,83 sınai endeksi %5,91 bankacılık endeksi %10,7 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde AKBNK, TCELL, YKBNK, ISCTR, THYAO endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde son iki aylık işlemlerde önemli bir destek seviyesi olan 12800 aşağısında satışlar kuvvetlendi. Geri çekilmelerde 12300'ün aşağısından başlayan tepki alımları 13000 direnci yakınlarına kadar devam etti. XBANK'ta 13000 ve üzerinde tutunmalar ile 13500 13750 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 12150 ve 11750 destekleri takip edilebilir.

Jeopolitik riskler ile satıcılı seyrin izlendiği BİST 100 endeksinde 9000 seviyesi aşağısında satışlar hız kazanarak 8850 ara desteği test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile kapanışın 9100 yukarısında gerçekleştiği endekste, önceki ay oluşan tepe noktasının (10108) 3 Eylül'de takip edilen tepe seviyesi 10159'un aşağısında kalması, teknik açısından olumsuz değerlendirilebilir. Son iki aylık alçalan kanal desteğinin yukarısında kapanışın gerçekleştiği endekste yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesinden pozitif yönelim takip edilmektedir. Endekste geçen haftaki işlemler dolar bazlı 2,58-2,85 cent aralığında ve kapanış 2,65 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55-2,50 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD'de işgücü piyasası verileri gündemin odağındaydı. İşgücü piyasası genel olarak sıkı bir görünüm çizerken, işgücü piyasası açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdam 254bin artış ile 147bin artış beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ile eş zamanlı açıklanan işsizlik oranı da 0,1 puan düşüş ile %4,1 seviyesinde gerçekleşti. Chicago Fed başkanı Austan Goolsbee, enflasyon ve işsizlik oranı hedeflerinin bulundukları yerde tutmak için en zor şeyin zamanlamayı tam olarak doğru yapmak olacağını belirtti. CMEGroup'un Fed Watch Tool'una göre 25 baz puanlık faiz indirimi %95,7 ihtimal ile fiyatlanıyor; geçtiğimiz hafta fiyatlanan 50 baz puanlık faiz indirimi ise yerini %4,3 ihtimal ile Kasım ayı toplantısında faizlerin sabit kalması senaryosuna bıraktı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %2,09 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,96'dan gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesinin yavaşladığı Ons altında haftalık değer kaybı %0,18 olarak gerçekleşti. Jeopolitik gerilimlerin arttığı haftada brent petrol ise haftayı %8,27 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsaları geçtiğimiz haftayı hafif alıcılı kapattı. Haftalık bazda S&P 500 %0,22, Dow Jones %0,09 Nasdaq %0,10 değer kazandı.

Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı, Asya borsalarında ise tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Çin hariç alıcılı seyir hakim. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,54 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,94 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,97 ile pozitif yönde hareket ediyorlar Ons altın bu sabah 2643 dolarda negatif yönde hareket ediyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin tırmanması ile yükselişin desteklendiği brent petrol ise varil başına 77,54 dolar ile negatif yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de enflasyon verileri, Euro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları, Almanya'da final TÜFE verileri, İngiltere'de ağustos ayı büyüme verileri, Japonya'da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Bugün ABD'de Fed üyesi Kashkari'nin konuşması izlenecek. Euro Bölgesi'nde ise ağustos ayı perakende satışları ve ekim ayı sentix yatırımcı güveni veri gündeminde. Yurt içinde ise ağustos ayı hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem günündeki işlemlere pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Jeopolitik riskler ile geçtiğimiz hafta satıcılı seyrin izlendiği BİST 100 endeksinde yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10000-9900-9800
Dirençler : 10500-10700-10800-11000

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 10379,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta haftalık değer kaybı %7,81 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde geri çekilmelerin 10075'e kadar devam ettiği vadeli kontratta haftanın son işlem gününde izlenen alıcılı seyir ile kapanış son üç aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10400 yakınlarında dengelendi. 10400 kritik eşik olup bu seviye altında satışların devam etmesi halinde 10250 ve 10000 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 10500 direnci ilk etapta hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ve yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar takip edilebilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir
                                                        
USD/TL Spot

Destekler : 34,13-34,05-34,00-33,95
Dirençler : 34,30-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 34,1050- 34,3351 bant aralığında hareket etti. Kurda geçtiğimiz hafta %0,26 değer kazancı takip edildi. Kurda kısa vadeli destekler 5 günlük AO 34,20 ile 22 günlük AO ise 34,13'te bulunmaktadır. 34,25 ve üzerinde tutunmalar ile 34,35 ve 34,40 dirençleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, aylık %2,97 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda %51,97'den %49,38'ye geriledi. Reel efektif döviz kuru Eylül'de bir önceki aya göre sınırlı yükselişle 62,78 değerini aldı. Böylelikle TL'nin reel değerinde Temmuz ayında kaydedilen üç yılın zirve seviyesine(62,98) yakın seyir devam etti. ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise eylül ayında 91,74 değerini aldı. Geçtiğimiz hafta ABD'de istihdam verileri, işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret etti. Dolar endeksi (DXY) haftayı %2,09 değer kazancıyla tamamladı. Bu hafta ise ABD TÜFE verileri DXY'daki seyirde etkili olabilir. DXY'da yukarı yönde 102,75 ve 103,00 dirençleri izlenebilir. DXY'de aşağı yönde 101,15 (22 günlük AO) önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısının artması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0921-1,0900
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,0951-1,1209 bandında gerçekleşti. Hafta boyunca düşüş trendinde olan paritede kapanış 1,0975 seviyesinden gerçekleşti. Eğilimin devamı halinde 1,0950 ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0921 takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,10 ve 1,1050 dirençleri bulunuyor. Eğilimin yukarı yöne dönmesi için 1,10 direnci kritik bir eşik olarak kabul edilebilir. Geçtiğimiz hafta ECB başkanı Lagarde, Enflasyonla mücadelede uzun bir yol kat ettiklerini belirterek %2'lik orta vadeli hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını da vurguladı. Lagarde, "Politika faizleri, amacımıza ulaşmak için gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı tutulacaktır. Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz." Dedi. Euro Bölgesi'nde bu hafta ECB toplantı tutanakları, ağustos ayı perakende satışları ve ekim ayı Sentix yatırımcı güveni veri gündemini oluşturuyor. Kararın ayrıntıları, faiz indirimi patikasıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. Ağustos ayı perakende satışlarında aylık %0,2 artış beklenmektedir. Perakende satışlar temmuz ayında aylık %0,10 artış, yıllık %0,10 düşüş göstermişti. Sentix yatırımcı güveninin ekim ayı beklentisi ise -14,6 puanda bulunuyor. ABD'de ise odak enflasyon verilerinde. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Ağustos ayında TÜFE yıllık %2,50, çekirdek TÜFE ise %3,20 artış göstermişti. ABD'de beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi, Kasım ayında faiz indirimi beklentilerinde azalma ile paritede baskılanmaya sebep olabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın geçtiğimiz hafta 2624-2673 dolar bandında işlem gördü. Değerli madende geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesinde yavaşlamaları izledik. Haftayı hafif bir değer kaybı ile kapatan ONS altında 2650 dolar üzerinde görünüm pozitif görülebilir. Yükselişin devamında tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde özellikle 2650 dolar altında kapanışlar alınması ile 2600 ve 2550 dolar destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de işgücü piyasası verileri gündemdeydi. İşgücü piyasası genel olarak sıkı bir görünüm çizerken, işgücü piyasası açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdam 254bin artış ile 147bin artış beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ile eş zamanlı açıklanan işsizlik oranı da 0,1 puan düşüş ile %4,1 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de bu haftanın verisi eylül ayı enflasyonu olacak. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşecek bir enflasyon verisi, Fed'den gelecek faiz indirimi üzerinde beklentileri azaltarak ONS altında ivmeyi daha da yavaşlatabilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3000-1,2980
Dirençler : 1,3200-1,3225-1,3250
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,3069-1,3425 bandında işlem gördü. Düşüşlerin devam ettiği parite hafta kapanışı 1,3125 seviyesinde gerçekleşti. Eğilimin devam etmesi halinde 1,31 kritik bir eşik olmakla birlikte, 1,3050 ve 1,30 önemli destek seviyeleridir. Yükseliş eğilimine dönüş için 1,3175 üzerinde kapanışların alınması kritik olmakla birlikte, bu durumda 1,32 ve 1,3225 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de geçen hafta S&P Global Bileşik, hizmet ve imalat PMI eylül final verileri takip edildi. Ayrıca 2Ç24 final büyüme verileri de gündemin odağındaydı. Eylül ayı final verilerinde bileşik PMI 52,6 ile 52,9 beklentisinin altında, hizmet PMI ise 52,4 ile 52,8 beklentisinin altında gerçekleşti. Ayrıca BoE başkanı Bailey, enflasyon haberlerinin iyi gelmeye devam etmesi halinde bankanın faiz oranlarını düşürme konusunda "biraz daha agresif" olabileceğini belirtti. ABD'de ise işgücü piyasası açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdam 254bin artış ile 147bin artış beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İngiltere'de bu hafta ağustos ayı büyüme verileri, sanayi üretimi ve ticaret dengesi veri gündeminde. ABD'de ise bu hafta açıklanacak verilerde Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşecek bir enflasyon verisi, Fed'den gelecek faiz indirimi üzerinde beklentileri azaltarak paritenin düşüş eğilimine katkı yapabilir




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ortadoğu’da jeopolitik riskler yeniden artış kaydetti
İsrail son dönemde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenlerken,
İsrail’in saldırılarının daha geniş bir alana yayılması jeopolitik
endişeleri gündemde tutuyordu. Geçen hafta başında İsrail’in
Lübnan’a yönelik sınırlı olacağını ifade ettikleri bir kara operasyonu
başlatması bölgedeki endişeleri artırırken, salı günü Beyaz
Saray’dan yapılan bir açıklamada İran'ın İsrail'e füze saldırısı
yapmaya hazırlandığının ifade edilmesi bölgedeki endişeleri hat
safhaya çıkardı. Haber akışlarının etkisiyle salı günü küresel
varlıklarda ve yurt içi piyasalarda jeopolitik risk fiyatlaması öne çıktı.
Borsa İstanbul’da salı günü sert satışlar yaşanırken, ons altında
güvenli liman talebiyle ve petrol fiyatlarında ise arz endişeleriyle
yükselişler hız kazandı. Salı günü akşam saatlerinde İran’dan
İsrail’e balistik füzelerin atıldığı ve Tel Aviv başta olmak üzere
ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı takip edildi. İran Devrim
Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada İsrail’e füze saldırısı
başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, onlarca füze fırlatıldığı ve
misilleme yapılması halinde İsrail'in tekrar hedef alınacağı
vurgulandı. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada ciddi bir saldırı
olduğu ve bunun sonuçlarının olacağını, uygun şekilde yanıt
verileceğini belirtti. İran’ın saldırısı, İsrail’den karşılık verileceğine
dair açıklamalar Ortadoğu’da savaşın daha geniş bir alana
yayılabileceğine dair korkuları ve jeopolitik endişeleri ciddi ölçüde
artırdı. İsrail tarafından İran’a karşılık verileceğine dair yapılan
açıklamalar öne çıkarken, İran’ın enerji altyapısının vurulabileceğine
dair bazı kaynaklarca çıkan haberler petrol fiyatlarında yükseliş
eğiliminin devam etmesine ve jeopolitik endişelerin yüksek
seyretmesine neden oluyor. Önümüzdeki süreçte bölgedeki
gelişmeler ve haber akışları yakından takip edilecek olup, küresel
çapta ve yurt içinde fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB verilerine göre 27 Eylül haftasında kredi faizlerinde ılımlı bir gerileme izlenirken, ihtiyaç kredi faizinde %70,8'le son beş ayın en düşük seviyesi görüldü.
Yabancıların swap pozisyonunda 27 Eylül haftasında yüklü girişler devam etti. 29 Mart-27 Eylül döneminde ise carry trade tarafında birikimli girişler 29,7 milyar USD'yi buldu.
Reel efektif döviz kuru Eylül'de bir önceki aya göre 0,45 oranında sınırlı yükselişle 62,78 değerini aldı. Böylelikle TL'nin reel değerinde Temmuz ayında kaydedilen üç yılın zirve seviyesine yakın seyir devam etti.
TÜİK ilk kez mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksini yayımladı. Buna göre Eylül'de bu veri setine göre aylık artış %2,80 oldu. Ağustos ayı için aynı veri %2,83 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı aylık manşet enflasyon ise %2,97 olarak kaydedildi.
TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunda yıllık enflasyonun enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda gerilediğini bildirdi. Bir önceki ay düşüş sergileyen gıda fiyatlarının Eylül ayında işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak görece yüksek bir artış kaydettiği ifade edildi.
Türk otomotiv endüstrisinin geçen ay yaptığı dış satım geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 3,4milyar USD oldu ve en yüksek Eylül ihracatı olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışı istihdam piyasasının güçlü durumuna dikkat çekti. Veriler tarım dışı istihdam artışının Eylül'de 254 bin ile piyasanın 150 binlik beklentisinin çok üzerine çıktığını gösterdi. Verilerin ardından para piyasalarında Kasım ayına ilişkin 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi geriledi. Veriler işsizliğin ise sınırlı da olsa gerilediğini gösterdi. Buna göre ABD'de Eylül ayında işsizlik %4,1 oldu. İşsizlik oranıyla ilgili beklenti de %4,2 olarak kaydedilmişti.
 
 
Hak Kullanımları
KATMR genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
BOBET, SUNTK kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? GIPTA, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %28 düşüşle 86,2 milyon TL net kâr elde etti.
? RYGYO, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %55 artışla 475,3 milyon TL net kâr elde etti.
? ALARK, 84,50 TL - 83,15 TL (ağırlıklı ortalama 83,85 TL) fiyat aralığından toplam 178.800 TL nominal değerli ALARK paylarını geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.631.043 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,754'dür.
? CVKMD, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait Bursa ili, Orhaneli ilçesi sınırları dahilinde bulunan IV. Grup (Krom) ruhsatının süresini uzatma talebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulundu ve 13.04.2023-13.04.2033 tarihleri arası geçerli olmak üzere işletme izni düzenlendiği bildirildi.
? CVKMD, IV. Grup Arama Ruhsatlı maden sahaları için düzenlenen ihalelerin şirket tarafından toplam 1.600.000 TL bedelle kazandığını daha önce duyurmuştu. Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi hudutları dahilinde bulunan IV. Grup saha için arama ruhsatı müracaatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulundu. Söz konusu ruhsat sahalarının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir işlemleri tamamlandı. Ruhsatlar 03.10.2024-03.10.2031 tarihleri arası geçerli olacaktır.
? EKGYO, Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, şirketin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu B+'dan BB-'ye ve Ulusal Notunu AA(tur)'dan AA+(tur)'ya yükseltti. Görünümü ise 'durağan' olarak açıkladı.
? EUPWR, daha önce ''İTM-479 REFERANSLI 154KV KIRKLARELİ OSB TM YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirmişti. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. İhale Komisyonu, şirkete işin uhdesinde kaldığına dair kesinleşme kararını iletti. İşin baz bedeli 182.474.578 TL'dir.
? KBORU, şirket ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara) arasında " Koyunbaba Barajı Sulaması 5. Kısım HDPE Boru Alımı '' işine ait 20.429.158 TL (KDV Dahil) bedelli sözleşmenin tüm hakediş karşılıkları tahsil edildi. İhaleyle ilgili tüm süreçler tamamlandı.
? KRDMD, çelikhane tesislerinde 120 tonluk konverterlerinde günlük 72 döküm gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. Bu başarı ek yatırım yapmadan yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimine ilerlediğinin en somut göstergesi oldu.
? KRVGD, 2,1100 - 2,1500 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1300 TL) 375.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 23.617.947 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,09)
? LKMNH, ortalama 17,07 TL fiyattan 43.500 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,75'e ulaştı.
? OBAMS, 33,58-35,86 TL fiyat aralığından 4.604.028 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 8.704.028 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,8155 dir.
? OTKAR, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nın açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye teklif verdiğini daha önce kamuya açıklamıştı. İhale makamı tarafından sözleşme görüşmeleri için resmi davet yazısı şirkete iletildi. 4.263.286.655,66 RON (Rumen Leyi) tutarındaki ihale kapsamında ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise ileride belirlenecek bir yapıda Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmetleri bulunmaktadır.
? PEHOL, şirketin portföyündeki Sümerpark AVM'de Osmanlı Gastronomi Tedarik ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile Sümerpark AVM'nin yeniden açılacağı tarihten itibaren geçerli olmak üzere toplam 5 yıllık kira sözleşmesi imzalandı.
? SISE, %100 iştiraki olan Şişecam Investment B.V ile ICRON arasında imzalanan sözleşmenin, Sisecam Investment B.V'nin ICRON'daki toplam payının %49'a kadar yükseltilmesine olanak tanıyacak satın alım opsiyon hakkını daha önce kamuya duyurmuştu. ICRON'un sermayesi, yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından 5 milyon USD karşılığında iştirak edilerek artırılacak olup, sermaye artırımını takiben Şişecam Investment B.V.'nin ICRON'daki payı %25,37'ye yükselecektir.
? ULUUN, dağıtılabilir dönem kârı bulunmamasından dolayı kâr payı dağıtmama kararı Genel Kurul'da onaylandı.
? VERUS, 296,50 TL - 297,00 TL fiyat aralığından 5.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.267.287 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,6676)
? VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,18 TL - 40,20 TL fiyat aralığından 12.763 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %63,26 sınırına ulaştı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.850-9.109 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %2,37 oranında değer kazanarak 9.109 puandan tamamladı.
Geçtiğimiz haftanın genelinde sert geri çekilme yaşayan BIST100 endeksi 2024'de en çok değer kaybettiği haftayı geride bıraktı. Cuma günü etkili olan tepki alışları ile birlikte 9.109 seviyesinden haftayı tamamlayan endekste bugün ilk olarak 9.250 seviyesinin aşılmasını yakından takip ediyoruz. 9.250 bölgesinin aşılması ile birlikte tepki alışlarının güç kazanmasını beklediğimiz endekste bu seviyenin direnç olarak çalışması ile birlikte satış baskısının etkili olmasını görebiliriz. Endekste geri çekilmelerde 9.000 ve 8.900 bölgelerini destek bölgeleri olarak takip ediyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.075 - 10.408 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.377 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.394 puandan gerçekleşti.
Cuma günü tepki alışları ile günü tamamlayan Ekim vadeli sözleşmesinde teknik göstergelerin de toparlanma çabası içerisinde olmasından dolayı bu hafta kritik olacaktır. Geçtiğimiz haftanın genelinde %7,22 oranında değer kaybeden vadeli sözleşmede 10.000 bölgesinin aşağı yönde kırılmamasını pozitif olarak yorumluyoruz. Yeni işlem haftasında sözleşmede ilk olarak 10.500 üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. 10.500 bölgesi üzerinde alım iştahında toparlanma emareleri göz önüne çıkabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKGRT
Sigortacılık sektöründeki pozitif havanın etkisiyle AKGRT hissesinde de toparlanma emarelerinin göz önüne çıkması ile bugün 5,50 TL bölgesinin aşılmasını takip ediyor olacağız. Hissede bu seviye üzerinde alışların güç kazanmasını bekliyoruz.
 
Hedef Fiyat: 5,60 TL
Zarar Kes: 5,30 TL
 
FROTO
861,50 TL seviyesini yakından takip ettiğimiz FROTO hissesinde bu seviyenin Cuma günü destek olarak çalışmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede 861,50 TL üzeri tutunmalarda risk iştahının artmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 910,50 TL
Zarar Kes: 863,00 TL
 
GARAN
100 günlük ortalamasından bulduğu destek ile günü tepki alışları eşiğinde tamamlayan GARAN hissesinde bugün 115,00 TL bölgesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Hissede 115,00 TL üzerinde alım iştahının güç kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 119,00 TL
Zarar Kes: 113,00 TL
 


________________________________________
From: Arastirma
Sent: Friday, October 4, 2024 8:52 AM
To: Arastirma; '[email protected]'; '[email protected]'
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten
 
Önemli Haberler
TÜİK Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altına geriledi. Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,38 arttı. Aylık enflasyon ise %2,97 oldu. (Beklenti: %2,20) Üretici fiyat endeksi artışı da geçen aya göre yavaşlama gösterdi. Eylül'de üretici fiyatlarında yıllık artış %33,09'a geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise aynı dönemde %1,37 oldu.
Gecelik repo faiz ortalaması yeniden %50'lik politika faizinin ardına geriledi. Sistemdeki likidite fazlası da 2 Ekim itibariyle devam etti ve 198,7 milyar TL oldu. 26 Eylül'de likidite fazlası 400 milyar TL'nin üzerini görmüştü. Gecelik repo faizi ortalaması %49,77 olarak kaydedildi.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1,1 milyar USD düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 172,2 milyar USD olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Eylül ile sona eren haftada 171,1 milyar USD seviyesine geldi. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı ise geçen hafta 2 milyar USD azaldı.
Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 22,2 milyar TL'lik düşüş kaydedildi. Böylelikle bir önceki haftaya göre düşüş hızı yavaşlamış oldu. Toplam kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,51 trilyon TL olarak kaydedildi.
Eylül ayı ortasında tahvil alımı hızlanan yurt dışı yerleşikler 27 Eylül haftasında 444 milyon USD'lik tahvil sattı. Tahvilde iki hafta sonra satışa dönen yabancı aynı hafta 206 milyon USD'lik hisse aldı.
TCMB toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon USD yükselişle 157,4 milyar USD'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
 
 
SPK Bülteni
 
1. EUPWR, PASEU paylarının bedelsiz sermaye artırım başvuruları SPK tarafından onaylandı.

 

Tedbir Kararları
1. ETILR payı VBTS kapsamında 01/11/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

 

 

Hak Kullanımları
1. BAYRK, GLRYH, SEYKM, ULUUN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

? KLRHO, 2Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %84,5 düşüşle 384 milyon TL net kâr elde etti.

? AHGAZ/ENERY, AHGAZ'ın %72,86 oranında bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) Ahlatcı Altın İşletmeleri paylarının %100'ünü 55.000.000 TL'ye satın alacak.

? BIMAS, muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verdi.

? BIOEN, %100 bağlı ortaklığı Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin 34.500.000 TL artırılarak 15.500.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının nakden ödenmesine karar verdi. Sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.

? DGNMO, 30 Eylül 2024 tarihi itibari ile satış noktası sayısı yurtiçinde 673, yurtdışında 113 olmak üzere toplamda 786'ya ulaştı.

? EBEBK, Eylül 2023'te 4.049.842 olan ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı Eylül 2024'te 4.193.788 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2024'ün ilk dokuz ayında ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 37.366.124 oldu.

? EKOS, Üretimde verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla Hendek fabrikasının aktif hale getirilmesine, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.- Hendek Şubesi olmasına ve şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

? IZENR, 5,32 TL-5,35 TL (ortalama 5,349 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri aldı. Geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 60.814.019,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,054'dür.

? KLRHO, Generali Sigorta A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na daha önce başvurmuştu. Rekabet Kurumu devir işlemine izin verilmesine karar verdi. Devralma süreci, Rekabet Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun gerekli izinleri vermesi durumunda tamamlanabilecektir. Bu bakımdan, mevcut durumda, Rekabet Kurumu iznini almış olup, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) izni beklemektedir.

? KRVGD, 2,0700 - 2,1000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,0850 TL) 300.000 adet payı geri aldı ve sahip olduğu KRVGD payları 23.242.947 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,08)

? LKMNH, ortalama 16,62 TL fiyattan 39.405 adet alış işlemi gerçekleştirildi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. sermayesindeki paylar %1,73'e ulaştı.

? MGROS, 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 20 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini Eylül ayı içerisinde hizmete açtı. 30 Eylül 2024 itibariyle şirketin toplam mağaza sayısı 3.550'dir. Toplam net satış alanı 2 milyon 5 bin metrekareye ulaşmıştır.

? MPARK, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai şehrinde bulunan bir hastanenin MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınması ve işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi yürürlüğe girdi. Bu sözleşme uyarınca devir alınacak hastane Liv Hospital Dubai olarak işletilecektir.

? OBAMS, 32,66 TL'den 50.000 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 4.100.000 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,8551 dir.

? RALYH, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi kapsamında 1,5 milyar TL teklif vererek 2. en düşük sırada kaldı.

? THYAO, 270,0 TL -272,0 TL (ağırlıklı ortalama 271,0 TL) fiyat aralığından toplam 331.000 TL nominal değerli THYAO paylarını geri aldı. Geri alınan payların nominal değeri 5.128.044 TL'ye ulaşmış olup, ortaklık sermayesine oranı %0,371597'dir. Böylece 18 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez geri alım işlemi gerçekleştirdi.

? VERUS, 291,00 TL - 299,50 TL fiyat aralığından 18.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.262.287 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,6604)

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.869 - 9.159 puan aralığında hareket etti ve %1,28 oranında değer kaybederek 8.898 puandan kapandı. Endekste 39 hisse değer kazanırken 60 hisse değer kaybetti.

Üst üste 7. günü de kayıpla tamamlayan BIST-100 endeksi, son 10 gününün 9'unda değer kaybetmiş oldu. Günü 27 Mart'tan bu yana en düşük kapanışla tamamlayan endekste 9.000 desteğinin aşağı yönde kırılmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde 8.700 bölgesini destek seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Endekste bugün tepki alışlarının güç kazanması için 9.200 bandının aşılması gerektiği görüşündeyiz. Haftalık kapanışın 9.200 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi önümüzdeki hafta açısından önemli olacaktır.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Ekim Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.103 - 10.507 puan aralığında hareket etti ve günü 10.126 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.144 puandan gerçekleşti.

Jeopolitik gerginliğin yoğun olduğu haftayı tamamlarken Ekim vadeli endeks sözleşmesinin kırılgan görünümünün devam ettiğini görüyoruz. Arka arkaya 7 gündür değer kaybını sürdüren sözleşmede bugün 10.000 bölgesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. Haftayı 10.000 puanın altında tamamlaması durumunda negatif görünümün süreceğini düşünüyoruz. Sözleşmede kısa vadede direnç seviyesi olarak ise 10.800 bölgesini takip ediyoruz. 10.800 seviyesi üzerinde toparlanma emareleri göz önüne çıkabilir.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

ANHYT

Sigortacılık sektörünün dün en çok değer kazanan sektör olması ile birlikte ANHYT hissesinde alışların etkili olduğunu gördük. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden günü tamamlamasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede bugün 106,00 TL bölgesi üzeri tutunmalarda alım iştahının güç kazanmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 108,50 TL

Zarar Kes: 102,00 TL

 

ASELS

Dün tepki alışlarının etkili olduğu ASELS hissesinde 200 günlük ortalama üzeri tutunmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 58,50 TL üzeri fiyatlamalar görmemiz durumunda yukarı yönlü eğilimin artmasını görebiliriz.

Hedef Fiyat: 59,85 TL

Zarar Kes: 56,20 TL

 

BIMAS

7 günlük sert geri çekilmenin ardından dün 200 günlük ortalama bölgesinden tepki alışlarının etkili olduğu BIMAS hissesinde bugün 465,00 TL üzeri seviyeleri takip ediyor olacağız. Gün içerisinde 485,00 TL bölgesi üzeri denemelerde ise tepki alışının devam etmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 497,00 TL

Zarar Kes: 466,75 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ 50 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİLERİNİ RAFA KALDIRDI

Son dönemde majör merkez bankalarının açıklamalarından anlaşıldığı üzere, enflasyon verilerinden ziyade işgücü piyasası verileri dikkatle takip ediliyor. Özellikle ABD'de geçtiğimiz Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi, Ekim ayında 254.000 kişi artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, ABD işgücü piyasasında yavaşlamanın sona erdiğine işaret etti. İşsizlik oranı da beklentilerin altında kalarak bir önceki döneme kıyasla azaldı. Bu verinin ardından swap piyasalarında ABD'nin 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi tamamen ortadan kalktı. Bununla birlikte, dolar endeksi yükseliş gösterdi ve resesyon endişelerinin hafiflemesiyle birlikte altın fiyatları geriledi.

ABD'de yaşanan Helene Kasırgası da piyasalarda belirsizlik yaratan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Kasırga, ciddi can kayıplarının yanı sıra büyük ekonomik kayıplara yol açtı. Zararın 160 milyar dolara ulaşması beklenirken, bu kasırga ABD tarihinin en maliyetli doğal afetlerinden biri olabilir. Doğal afetlerin ekonomik etkileri genellikle enflasyonu körüklerken, tedarik zinciri aksaklıkları ve üretim kesintileri küresel piyasalarda daha fazla belirsizliğe yol açıyor. Ek olarak, ABD'deki Boeing grevleri ve liman işçileriyle yapılan anlaşmalar, üretim ve sevkiyatta ciddi kesintilere neden olarak küresel ticareti etkiliyor ve ekonomik istikrarsızlıkları derinleştiriyor.

Merkez bankalarının faiz kararları piyasalar üzerinde belirleyici etkisini sürdürürken, ABD'den gelen önemli veriler de piyasaları yönlendirmeye devam ediyor. Eylül ayında ISM imalat endeksi 47,2 seviyesinde kaldı ve imalattaki daralma altı aydır devam ediyor. Ayrıca, JOLTS verileri ağustos ayında açık iş pozisyonlarının 329 bin artarak 8 milyon 40 bine yükseldiğini gösterdi. Avrupa Birliği genelinde ise işsizlik oranı Temmuz'da %6 iken, Ağustos'ta %5,9'a gerileyerek olumlu bir gelişme kaydedildi.

Bu hafta, ABD'de açıklanacak Tüketici Enflasyonu ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları gibi kritik veriler, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilecek diğer önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

USDTRY

Kurda 34,10TL seviyesinde alınan destekle birlikte Cuma günü yükseliş gördük. Yükselişlerin yavaş ama istikrarlı şekilde adım adım devam ettiğini görmekteyiz. Cuma günü ABD'de Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranları açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen istihdam ve düşen işsizlik oranı sonrası dolar endeksinin de değer kazanımıyla TL çiftinde yukarı hareket oldu. TL'nin sınırlı değer kaybının bugün de devam etmesini bekliyoruz.Teknik olarak olarak sınırlı oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,18TL destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,10TL bu seviye altında diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde 34,30TL ilk direnç, bu seviye üzerinde 34,35TL ve üzerinde 34,35TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda cuma günü fiyatları etkileyecek bir veri olmamakla birlikte bugün de veri akışı zayıf olacak. Dolar endeksindeki yükselişten kaynaklı buradaki fiyatlamanın düşüş yönünde olduğunu görmekteyiz. Bugün de genel fiyatlama pariteye yakın seyredeceği beklentisi ile hareket edilmesi doğru olacaktır. Bugün toparlanma görebiliriz. Çapraz özelinde 37,44 seviyesi kritik bir destek olarak ön plana çıkıyor. Teknik olarak 37,70TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,50TL ve 37,30TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,90TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 38,00TL ana direnç seviyesi ve 38,15TL diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranlarının açıklamasından sonra sert düşüşler gözlendi. Swap piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri sıfırlandı. Bu da direkt olarak dolar endeksinin güç kazanmasına sebep oldu. 1,1014 desteğinin de aşağı kırılması satışları derinleştirdi. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0940 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0920 ve sonrasında 1,0900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1000 ana direnç seviyesi, sonrasında 1,1020 ve 1,1050 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed tarafından beklenen faiz indirimlerinin yavaşlayacağı beklentisi ve dolar endeksinin güç kazanmasıyla birlikte satışlar derinleşti. Son bir haftadır 2630 ve 2670 bandı arasında konsolide olma çabasını izlemekteyiz. ABD'de tahvil faizlerinde oynaklık arttı ve 10 yıllık %3,98 seviyesine sert yukarı gitti. Teknik olarak 2635 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2628 dolar ve daha aşağıda 2600 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2670 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2685 ve 2700 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede geçtiğimiz hafta İngiltere büyüme ve PMI oranlarının beklentinin altında gelmesiyle birlikte yaşanan satış baskısının devam ettiğini gördük. ABD dolarının değer kazanması ve İngiltere'den gelen beklenti altı büyüme veri seti sonrası, BoE'nin olası daha güvercin tutumu bu fiyatlamaya neden oluyor. Bugün İngiltere'de ve ABD'de veri akışı zayıf. Son verilerle birlikte rüzgar dolar arkasından esmeye devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3080 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,3050 ana destek bölgesi ve 1,3020 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3140 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3150 ve 1,3170 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatlamasında Cuma günü dolar kurunda yaşanan oynaklıktan kaynaklı ons altından hafif de olsa ayrıştığını ve değer kazandığını gördük. Yine de kur tarafında Türk Lirası bazlı sınırlı yükseliş fiyatlaması devam ederken gram alttın fiyatlarına etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Perşembe günü gelecek ABD enflasyon verisine kadar önemli değişim ons altında olmaya devam edecektir. Teknik olarak geri çekilmelerde 2900TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2890TL ve 2880TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2930TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2945TL ve 2960TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12662

Volatilite Yüksek Kalabilir.
Dip seviyelerde risk iştahında artış gözlemlendi; fakat satış eğiliminin sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu unutmamak gerekiyor. Günün sonuna yaklaşırken, saatlik verilerde alım bölgesine geçiş yaşandı. 1.20-2.00 seviyelerinde kalıcı olunması, olumsuz havanın kırılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, yüksek oynaklığın devam etme ihtimaline karşı dikkatli olunmasında fayda var.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü piyasalarda neler oldu?
Haftanın son işlem gününde ABD’de Eylül ayı Tarım Dışı
İstihdam verisi yakından takip edildi. Fed’in de yakından takip
ettiği istihdam verisi piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 254
bin seviyesinde gerçekleşirken, önceki ayların verileri de yukarı
yönlü revize edildi. İşsizlik oranı Eylül ayında 10 baz puan
gerileyerek %4,1 seviyesinde açıklandı. Ortalama saatlik
kazançlar aylık bazda %0,4; yıllık ise %4,0 artış gösterdi.
Tarım dışı istihdam verisi öncesinde piyasalar Kasım ayı
FOMC toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi fiyatlarken,
verisi sonrasında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %97’ye
yükselmiş durumda.
Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden Villeroy bir gazeteye
yapmış olduğu bir konuşmada, ekonomik aktivitenin zayıf
olduğuna dikkat çekerken; enflasyonun hedeflenen değer olan
yüzde ikinin altında kalma riskinin arttığını ve buna bağlı olarak
Ekim ayı toplantısında faiz indirim olasılığının yüksek olduğunu
belirtti. Villeroy, piyasaların nötr faiz oranını yüzde iki civarında
gördüğünü ve AMB’nin 25 baz puanlık faiz indirim sürecini
sürdürmesi halinde bu yıl iki, gelecek yıl için ise dört toplam altı
faiz indirimi yapılacağını öngördüğünü belirtti. Son dönemde
artan petrol fiyatlarına değinen Villeroy, enflasyona karşı
zaferin yakın olduğunu ancak bu süreçte rehavete kapılmak ve
hedeflenen rotadan gevşemenin doğru olmayacağını vurguladı.
Tarım dışı istihdam verisinin takip edildiği günde ABD
piyasaları günü pozitif seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi
%0,90 yükselişle 5.751,07, Dow Jones endeksi %%0,81
yükselişle 42.352,75 ve Nasdaq endeksi ise %1,22 yükselişle
18.137,85 seviyesinden günü tamamladı. Haftalık bazda
getirilere baktığımızda ise en yüksek haftalık getiri %0,22 ile
S&P 500 olurken, Nasdaq %0,10 ve Dow Jones %0,09 artış
kaydetti.
Avrupa piyasalarında ise FTSE 100 endeksi hariç alıcılı seyir
hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,68 yükselişle 4.954,94,
DAX endeksi %0,55 yükselişle 19.120,93 ve CAC 40 endeksi
%0,85 yüselişle 7.541,36 seviyesinden kapnış
gerçekleştirirken, FTSE 100 endeksi de %0,02 azalışla
8.280,63 seviyesinden günü tamamladı. Haftalık bazda Avrupa
piyasaları pozitif getiri sağlayamadı.
ABD tahvil faizlerindeki fiyatlamalara baktığımızda, ABD 10
yıllık tahvil faizi %3,97, 2 yıllık tahvil faizi %3,94 seviyesine
yükseldi. VIX endeksi de 20,49’dan 19,21 seviyesine geriledi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; CEMZY:2.69 bps, BURVA:2 bps, PCILT:1.59 bps, iken, azalan hisseler ise; KOCMT:-3.94 bps, DCTTR:-2.63 bps, ONRYT:-1.75 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; EGPRO:10 gün, EUYO:10 gün, HTTBT:10 gün, DOCO:8 gün, LYDHO:7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; KERVT:9 gün, SELGD:9 gün, ICBCT:8 gün, TERA:7 gün, TTRAK:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/07/gunluk-yabanci-oranlari-07-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURTİÇİ HABERLERİ:
" BIST100, cuma günü 7 gün üst üstte kayıplarına son vererek 8850 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla haftayı %2,37 artışla 9109 seviyesinden ve 78.3 milyar Tl hacimle kapattı ve 9 ay sonra görülen 9bin seviye altının tekrar üzerine atmış oldu.
" Özellikle Bankalardaki %4,25 artış alımlara öncülük ederken, Holdingler-Ulaştırma ve Madencilik hisseleri %2 üzerinde alımlarla tepkilere destek oldular. En çok artan Sigorta olurken en çok düşen ise İletişim sektörüydü.
" BIST30 tarafında en çok artan hisseler GUBRF-ASELS ve AKBNK olurken, tek kırmızı 'da kapatan TCELL olurken, TOASO ve EREGL hisseleri hafif alışlarla günü kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde geçen hafta en çok yükselen hisse %1,69 ile Papilon Savunma olurken, en çok değer kaybeden hisse ise %18,78 ile Karsan Otomotiv olarak belirlendi.
" Haftalık bazda, özellikle artan Ortadoğu'daki gerilime paralel olarak BIST100 ve BIST30, sırasıyla %6,83 ve %6,99 düştü. Endeks, hafta içinde en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördü.
" Özellikle Banka hisselerin 'deki %10,74 endeksin düşmesine ana faktör olurken, Holdingler ve Sanayi hisseleri %7,66 ve %5,91 düştü.
" Beklenenden yüksek gelen Enflasyon rakamı, ilk faiz indirim beklentisini birçok kurumda Kasım'dan Ocağa çekmesine sebep olurken, faizlerin yüksek kalması özellikle GDO'larda olumsuz yansıyarak %7,61 sert düşüşe sebep oldu. Yabancı kurumların Türkiye' le ilgili temkinli raporları satış baskısını geçen hafta arttırdı.
" TL, geçen hafta ABD$'na karşı %0,26 zayıflarken, Avro' ya karşı %1,33 değer kazandı.
" Brent, Ortadoğu'da artan gerilim ve İran'ın petrol sahalarının vurulması endişesiyle %8,27 haftayı primli kapatırken, ons ALTIN %0,18 geriledi.
" An itibariyle TL, dolara karşı 34,27 seviyesinde yatay işlem görürken, Avro' ya karşı 37,63 hafif güçlenmiş durumda.
" Emtia tarafında, Biden'ın İsrail'e petrol sahalarını vurmama tavsiyesi sonrası Brent bu sabah 77,54 seviyesine düştü, ve ons ALTIN'da sert bir düşüşle 2648$'dan işlem görüyor.
" Petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak TUPRS hisselerin 'de alımlar gözlendi ve Brent'teki artışın devamı TUPRS hisselerine olumlu yansımaya devam edebilir.
" Hafta sonu Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD'da) konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reeskont kredi limitlerinin artırılacağını söyledi, ve gelecek hafta müjdeyi vermeyi arzuladıklarını belirtti. Bolat, "İhracat reeskont kredisinin günlük limiti 10 kat artırılarak 3 milyar liraya çıkarıldı. Artacak reeskont kredi limit önceliği tekstil, giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi istihdam yoğun sektörleri öncelikli kılacağız" dedi.
" Türk otomotiv endüstrisinin geçen ay yaptığı %21 artışla, 3,41 milyar$ yurt dışı satışıyla, en yüksek Eylül ihracatı olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ihracatındaki liderliğini koruyan endüstrinin toplam dış satımdan aldığı pay %17,7 olarak kayıtlara geçti. Sektörün 9 aylık ihracatı ise %5,3 artışla 26,9 milyar$'a ulaştı.
" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin çelik ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak, 1 milyar 474 milyon 316 bin dolara yükseldi. Çelik sektörü eylül ayında en fazla ihracatı 156 milyon 240 bin dolar tutarında dış satım ile Romanya'ya gerçekleştirdi. Romanya'yı 83 milyon 54 bin dolarla İtalya, 73 milyon 870 bin dolarla İspanya, 63 milyon 536 bin dolarla Almanya, 62 milyon 596 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.
" OBAMS: Cezayir ile 9,9 milyon$ ek buğday satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı. Ayrıca, Gana'da bir makarna fabrikası yatırımı yapmak üzere görüşmelerin başlandığını açıkladı.
" THYAO: Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Elazığ'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, ''Türk ekonomisinin büyüklüğünü 1.1 trilyon dolar aldığımızda Türk Hava Yolları tek başına ekonominin 20'de 1'ini sağlamış. ''Türk Hava Yolları olarak, özellikle Asya ve Amerika kıtasında 10 milyon turist 30 milyar dolar diye bir gelir hedefimiz var,'' diye ekledi.
" Bu hafta yurt içi ajandasında Hazine Nakit Dengesi-Sanayi Üretimi-Cari Denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilirken, yurt dışı tarafında küresel piyasalar özellikle ABD'den açıklanacak Enflasyon verisine odaklanacak. Ayıca, Fed FOMC Toplantı Tutanakları 'da, Avro Bölgesi-AMB Toplantı Tutanakları ve Almanya Sanayi Üretimi ve TÜFE verilerde açıklanacak önemli makro verileri olacak.
" Bugün Asya piyasaları özellikle Japonya alıcıyken, ABD vadelileri, Cuma günkü sert yükselişten sonra bu sabah biraz soluklanıyor gibi ve yatay eksi bir seyir izliyor.

YURTDIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü piyasalar özellikle ABD tarafından gelen olumlu Tarım Dışı İstihdam rakamları sonrası haftayı sert alımlarla kapattı. S&P500 %0,9; ve Dow Jones günü %0,81 artarken, özellikle Tesla-Amazon ve Netflix hisselerindeki sert alımlar, NASDAQ'ın %1,22 artmasına sebep oldu. Bankacılık tarafında JPMorgan ve Wells Fargo hisseleride Cuma gününü %3 üzeri primlerle kapattı.
" Avrupa tarafında, STOXX600 endeksi, ABD tarafından açıklanan beklenti üzeri İstihdam Raporu sonrası haftayı %0,4 artıda kapattı. Bankalar %1,8 artarken, Otomotiv hisselerde AB'den Çin elektrik otomotiv araçlara gelecek yüksek vergiler sonrası %1,6 arttı. Bu hafta, artan petrol fiyatları nedeniyle en çok artan hisseler Enerji hisselerdi.
" Avrupa Parlamentosu'nda Çin'den ithal edilen araçlara %45'e kadar ilave gümrük vergisi öngören tasarı kabul edildi. Tasarıya Almanya karşı oy kullanırken, İsveç ve İspanya'nın da aralarında olduğu 12 üye çekimser kaldı.
" TL, geçen hafta ABD$'na karşı %0,26 zayıflarken, Avro' ya karşı %1,33 değer kazandı.
" Japonya tarafında, Suudi Varlık Fonu'nun video oyun şirketi Nintendo'da payını yükseltecek spekülasyonları hissede %3,8 artışa sebep veriyor.

" Bu hafta yurt dışı tarafında küresel piyasalar özellikle ABD'dan açıklanacak Enflasyon verisine odaklanacak. Ayıca, Fed FOMC Toplantı Tutanakları 'da, Avro Bölgesi-AMB Toplantı Tutanakları ve Almanya Sanayi Üretimi ve TÜFE verilerde açıklanacak önemli makro verileri olacak.

" Bugün Asya piyasaları özellikle Japonya alıcıyken, ABD vadelileri, Cuma günkü sert yükselişten sonra bu sabah biraz soluklanıyor gibi ve yatay eksi bir seyir izliyor. Japon yeni ise ABD'na karşı %0,24 güçlenerek 148,42 seviyesinden işlem görüyor.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.