Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günaydın. Fed Başkanı Powell'ın dünkü sunumu sonrasında faiz indirim beklentileri giderek yıl sonuna doğru öteleniyor. İlerleyen dönemde Amerika'da büyüme ve istihdam odaklı verilerin güçlü görünümünü sürdürmesi durumunda Fed'den faiz indirim beklentilerinin tamamen rafa kaldırılacağını, hatta yıl ortasına doğru faiz artırımlarının bile konuşulmaya başlanacağını düşünüyoruz. Fakat para politikalarına dair bu beklenti değişiminin mali politikalar tarafında beklenen gevşeme (kurumlar vergisinde indirim beklentileri) nedeniyle önemli bir piyasa baskısı yaratacağını düşünmüyoruz. Küresel piyasalarda bu sabah genel olarak moralli bir seyir var. Borsa İstanbul'da dün %0,4 oranında sınırlı bir tepki ve aktif kurumlar bazında 1 milyar TL civarında para girişi gördük. Dün başlayan bu tepki hareketinin bugün 9.900- 10.000 bandına devamını bekliyoruz. Uzun vadeli değerlemeler 14.000 üzeri endeks hedeflerine işaret etmeye devam ediyor. Günün ajandasında içeride ve Avrupa'da önemli bir veri yok, ABD’de TÜFE verileri takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 253 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

 

· ABD, TÜFE(Oca), Federal Bütçe Dengesi(Oca),

· ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması,

· Türkiye, Dış Ticaret Istatistikleri(Ara),

· Türkiye, ISCTR, TOASO Finansal Sonuçları(4Ç24)

 

Bugün ABD TÜFE verileri gündemde…

Dün ABD’de Fed başkanı Powell’ın Senato’ya para politikası ile ilgili yaptığı sunum takip edildi. Powell para politikası ayarlamaları konusunda aceleci olmadıkları mesajı verdi. Powell "Para politikamız daha öncesine kıyasla daha az kısıtlayıcı, ekonomi de güçlü kalmaya devam ediyor. Para politikası duruşunda ayarlama için acele etmemize gerek yok" yorumunu yaptı. Powell, işgücü piyasasının "genel olarak dengede" olduğunu ve "önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığını" belirtti. Öte yandan Trump’ın tarife politikaları da piyasalarda konuşulmaya devam ediliyor. Önceki gün Trump, 4 Mart’ta devreye girecek çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. ABD piyasalarında çelik üreticilerinin hisselerinde yükselişe sebep olan tarifelerin piyasalara getirdiği şok etkisinin yavaşladığı görülüyor. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerini açıkladıktan sonra Avustralya için bir muafiyet tanımayı düşündüğünü söylemesi, tarifelerin bir müzakere aracı olarak kullandığına dair düşünceleri güçlendirdi. Öte yandan, Hamas’ın rehine iadelerini durdurmasına karşın Trump, haftasonu rehinelerin iade edilmemesi halinde ateşkesin sonlandırılacağını ifade etti. Son günlerde Gazze’deki gerilimin artması piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının devam edebileceğine işaret ediyor. Dün S&P 500 %0,03, Dow Jones %0,28 değer kazanırken, Nasdaq %0,36 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde Avrupa Komisyonu başkanı von der Leyen haksız olarak nitelendirdiği Trump tarifelerinin karşılıksız kalmayacağını ve katı ve aynı oranda karşı tarifeleri tetikleyeceğini belirtti. Euro Stoxx endeksi dünü %0,66 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Ticaret satış hacmi 2024 yılı Aralık ayında aylık %4,7, yıllık %8,2 arttı. Perakende satış hacmi ise aralık ayında aylık %0,4, yıllık %13,5 artış gösterdi. Öte yandan dün Suriye limanlar İdaresi’nin, Türkiye'nin Suriye'den ithalatlara yönelik yasağı kaldırdığını açıkladı. Bu da yeni Suriye hükümetinin kurulması ile Suriye-Türkiye ticaret ilişkilerinin artabileceğine işaret ediyor.

 

 

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor… Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed başkanı Powell’ın konuşması ve TÜFE verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. ABD’de bugün Cisco ve Alibaba’nın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise ISCTR ve TOASO finansal sonuçları izlenecek. ABD’de bugün açıklanacak olan ABD TÜFE’nin eğilimi Fed’in faiz patikasında izleyeceği yol ile ilgili beklentileri değiştirebilir. Ocak ayı için TÜFE’nin aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE’nin beklentilerin hafif altında açıklanması halinde faiz indirimi beklentileri değişmeyebilir. Zira Fed’den daha az indirim beklenmesinin bir diğer nedeni Trump politikalarının enflasyon artırıcı etkileri. Bu da enflasyonda düşüş görülmesine rağmen eğilimin yeniden yukarı yönlü hareket etmesine sebep olabilir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dün gelen tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için ilk etapta 9900-9950 bölgesi üzerine yerleşmeler gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin 10000 10150 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9800 ve 9770 bölgesi destek olarak izlenecek olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir.

 

Veri Gündemi

 

Bugün ABD’de Fed başkanı Powell, Senatonun ardından ABD Kongresine para politikası ile ilgili sunum yapacak. Ayrıca bugün haftanın en önemli verilerinden Ocak ayı TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE’nin ocak ayında aylık %0,3, yıllık bazda %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda %0,3 artış göstereceği öngörülüyor. Ayrıca bugün izlenecek Federal bütçe dengesi’nin ocak ayında 47,5mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Bugün açıklanacak bilançolarda Cisco’nun hisse başına 0,9077 USD kar elde etmesi beklenmekte. Alibaba’nın (ADR) ise hisse başı 19,81 USD kar elde edeceği öngörülüyor.

 


ABD - TÜFE (Ara) Türkiye - İhracat Birim Değ. Ve Mik. Endeksleri (Kas)

 

Yurt içinde ise bugün dış ticaret endeksleri açıklanacak. İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,0 arttı, yakıtlarda %10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 arttı. İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,2 arttı, yakıtlarda %1,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,9 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Kasım ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2024 yılı Kasım ayında 84,9 oldu.

 

Piyasalarda dün neler oldu?

 

ABD’de Fed başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosuna para politikası ile ilgili yaptığı sunum takip edildi. Powell para politikası ayarlamaları konusunda aceleci olmadıkları mesajı verdi. Powell "Para politikamız daha öncesine kıyasla daha az kısıtlayıcı, ekonomi de güçlü kalmaya devam ediyor. Para politikası duruşunda ayarlama için acele etmemize gerek yok" yorumunu yaptı. Powell, işgücü piyasasının "genel olarak dengede" olduğunu ve "önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığını" belirtti. Coca-Cola ve Shopify 4Ç24 bilançolarını açıkladı. Coca-Cola 4Ç24’te 0,5192 USD beklentisinin üzerinde 0,55 USD hisse başı kar elde etti. Shopify ise hisse başına 0,4274 USD kar öngörüsünün üzerinde hisse başına 0,44 USD kar etti.

 

Yurt içinde dün ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri aralık ayı verileri takip edildi. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Aralık ayında aylık %4,7, yıllık %8,2 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %5,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi %6,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %13,5 arttı. Perakende satış hacmi ise aralık ayında aylık %0,4, yıllık %13,5 artış gösterdi.

 

Toplam ciro aralık ayında aylık %5,1, yıllık %41,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %32,8 arttı, inşaat ciro endeksi %49,3 arttı, ticaret ciro endeksi %41,9 arttı, hizmet ciro endeksi %49,7 arttı.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100’de yön arayışı sürüyor…

 

ABD borsaları, Fed Başkanı Powell’ın sunumunun ardından karışık seyir izledi. Dow Jones %0,28 yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,36 değer kaybıyla günü tamamladı. Fed Başkanı Powell, komitedeki sunumunda faiz indiriminde aceleci olmadıklarını söyledi.

 

TL varlıklarda küresel ve yurt içi haber akışı, fiyatlama davranışları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gün içinde 100 puanlık dar bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, son işlem gününü %0,38 yükselişle 9.883 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,49 değer kazanımıyla 9.229 puandan tamamladı. Kapanışa doğru alımların güç kazandığı Borsa İstanbul’a 1 milyar TL’nin üzerinde para girişi oldu.

 

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Tüpraş oldu. BIST 50 toplam hacminin %23,4’ünü açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin üçüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

TÜİK verilerine göre, Aralık ayında perakende satış hacmi aylık %0,4 ve yıllık %13,5 artış gösterdi. Aylık bazda elektrikli eşya ve mobilya en çok artış gösteren kalem oldu.

 

Ne Bekliyoruz…

 

Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de TSİ 16:30’da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Trump’ın ek gümrük vergisi adımları ve geçtiğimiz hafta beklentileri aşan ortalama saatlik kazançlar sonrası yakından takip edilecek. Ocak ayında TÜFE’nin aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikasına ilişkin gerçekleştireceği sunum piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir.

 

BIST 100 endeksinde 9.600-10.300 yatay bant hareketi devam ediyor. Faiz indirim döngüsünün devamı, risk priminde iyileşme ve 2Ç25 itibarıyla sanayi şirketlerinin finansal performansında iyileşmelerin görülmeye başlancak olması endeksteki yükselişi destekleyebileceğini düşündüğümüz katalizörler olarak karşımıza çıkıyor. Piyasalar açısından bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde yabancı yatırımcılar ile bir araya gelmesi, yakından takip edilecek konu başlıkları arasında yer alıyor. Seans sonrası Erdemir 4Ç24 finansal sonuçlarını açıklayacak. Şirket’in 4Ç24’te 50.295 milyon TL net satış geliri, 3.280 milyon TL FAVÖK ve 2.977 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz.

 

Ekonomik Takvim

16:30 - ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi güne %0,06 azalışla 9.840,00 puandan başlangıç yaptı. Endeks, açılıştan sonra yoğunlaşan satışlarla 9.788,47 seviyesine kadar gerilerken, öğleden sonra gelen alımlar sonrası %,0,38 yükselişle 9.882,79 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 9.988,43 en düşük 9.788,47 seviyesi test edildi. Bankacılık endeksi günü %0,41 yükselişle, sanayi endeksi %0,04 düşüşle günü tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 83,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. BIST Verileri Endeksler BIST 100 BIST Banka BIST Sınai Kapanış 9,882.8 14,462.3 12,602.4 Günlük Değ. 0.38% 0.41%-0.04% Haftalık Değ. -0.69%-0.42%-0.77% Yıllık Değ. 0.53%-0.64%-3.46% Hacim (milyar TL) Bugün ne bekliyoruz? 83.4 19.9 39.4 Günlük Değ. -1.36% 8.93% 11.82% Endeksin gelişmekte olan ülke piyasalarındaki iyimserliğin desteğinde hafif alıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Bugün yurt içinde açıklanacak makro veri bulunmuyor.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9800-9770-9700-9650

Dirençler

:

9950-10000-10150-10250

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9788-9888 bandında hareket ederek günü %0,38 değer kazancı ile 9882,79 puandan tamamladı. İşlem hacmi 83,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde endeksten negatif ayrışan sınai endeksi %0,04 değer kaybederken, bankacılık endeksi %0,41 değer kazandı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, EREGL, TCELL sağlarken TOASO, ASTOR, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Son üç işlem gününde satıcılı seyrin izlendiği bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde yön alıcılı seyretti. 14500 eşiğinin üzerinde yükseliş eğiliminin takip edildiği XBANK’ta bu seviye üzerinde 14750 ve 15000 dirençleri hedeflenebilir. Kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması için ise 15000 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. 14500 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerde 14315 ve 14100 destekleri izlenebilir.

 

BİST 100 endeksinde 200 günlük AO (9775) yakınlarından başlayan tepki alımları ile yukarı yönde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9850 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Endekste yukarı yönde 9900 ve 9930 dirençleri ilk etapta izlenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselişlerin psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000 yakınlarına kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9800-9780 bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise önceki haftanın dip seviyesi olan 9620 kademeli olarak takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde bozulmalar yaşanmaması için 9775 üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9986- 9918 bölgesinde oluşan “boşluğun” kapanması ile daha pozitif bir görünüm takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yatay bir yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,71- 2,74 cent bandında kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde ise 2,68 ve 2,65 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için 2,73 cent (5 günlük AO) üzerine yerleşmeler gerekiyor.

 

Bugün ABD TÜFE verileri gündemde…

Dün ABD’de Fed başkanı Powell’ın Senato’ya para politikası ile ilgili yaptığı sunum takip edildi. Powell para politikası ayarlamaları konusunda aceleci olmadıkları mesajı verdi. Powell "Para politikamız daha öncesine kıyasla daha az kısıtlayıcı, ekonomi de güçlü kalmaya devam ediyor. Para politikası duruşunda ayarlama için acele etmemize gerek yok" yorumunu yaptı. Powell, işgücü piyasasının "genel olarak dengede" olduğunu ve "önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığını" belirtti. Öte yandan Trump’ın tarife politikaları da piyasalarda konuşulmaya devam ediliyor. Önceki gün Trump, 4 Mart’ta devreye girecek çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. ABD piyasalarında çelik üreticilerinin hisselerinde yükselişe sebep olan tarifelerin piyasalara getirdiği şok etkisinin yavaşladığı görülüyor. Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerini açıkladıktan sonra Avustralya için bir muafiyet tanımayı düşündüğünü söylemesi, tarifelerin bir müzakere aracı olarak kullandığına dair düşünceleri güçlendirdi. Öte yandan, Hamas’ın rehine iadelerini durdurmasına karşın Trump, haftasonu rehinelerin iade edilmemesi halinde ateşkesin sonlandırılacağını ifade etti. Son günlerde Gazze’deki gerilimin artması piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının devam edebileceğine işaret ediyor. Dün S&P 500 %0,03, Dow Jones %0,28 değer kazanırken, Nasdaq %0,36 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde Avrupa Komisyonu başkanı von der Leyen haksız olarak nitelendirdiği Trump tarifelerinin karşılıksız kalmayacağını ve katı ve aynı oranda karşı tarifeleri tetikleyeceğini belirtti. Euro Stoxx endeksi dünü %0,66 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Ticaret satış hacmi 2024 yılı Aralık ayında aylık %4,7, yıllık %8,2 arttı. Perakende satış hacmi ise aralık ayında aylık %0,4, yıllık %13,5 artış gösterdi. Öte yandan dün Suriye limanlar İdaresi’nin, Türkiye'nin Suriye'den ithalatlara yönelik yasağı kaldırdığını açıkladı. Bu da yeni Suriye hükümetinin kurulması ile Suriye-Türkiye ticaret ilişkilerinin artabileceğine işaret ediyor.

 

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor… Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed başkanı Powell’ın konuşması ve TÜFE verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. ABD’de bugün Cisco ve Alibaba’nın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise ISCTR ve TOASO finansal sonuçları izlenecek. ABD’de bugün açıklanacak olan ABD TÜFE’nin eğilimi Fed’in faiz patikasında izleyeceği yol ile ilgili beklentileri değiştirebilir. Ocak ayı için TÜFE’nin aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE’nin beklentilerin hafif altında açıklanması halinde faiz indirimi beklentileri değişmeyebilir. Zira Fed’den daha az indirim beklenmesinin bir diğer nedeni Trump politikalarının enflasyon artırıcı etkileri. Bu da enflasyonda düşüş görülmesine rağmen eğilimin yeniden yukarı yönlü hareket etmesine sebep olabilir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dün gelen tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için ilk etapta 9900-9950 bölgesi üzerine yerleşmeler gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin 10000-10150 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9800 ve 9770 bölgesi destek olarak izlenecek olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11000-10900-10800-10700

Dirençler

:

11415-11650-11800-11900

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11184 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kanal alt bandından başlayan tepki alımları ile 11150’nin yukarı yönde test edildi. Bu seviyenin üzerinde 11350 ve 11500 dirençleri takip edilebilir. 11500’ün üzerinde ise yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Kanal alt bandının bulunduğu 11025’in aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısının artarak 10900 10800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,85-35,80-35,75-35,70

Dirençler

:

36,05-36,10-36,15-36,20

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,9680- 36,0642 bandında hareket etti. Tarihi zirvesine yakın ılımlı yükseliş hareketinin takip edildiği kurda, yukarıda 36,10 ve 36,15 dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 35,95 ve 35,85 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri aralık ayı verileri takip edildi. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Aralık ayında aylık %4,7, yıllık %8,2 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 arttı. Bu hafta takip edilecek yeni gümrük tarifeleri ve enflasyon verileri öncesinde 108,0 eşiği yakınlarında yatay seyrin izlendiği dolar endeksinde (DXY) bu seviye üzerinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,75 ve 107,50 desteklerinden satışların karşılanması beklenebilir. Bugün ABD’de gözler ocak ayı enflasyon verilerinde. TÜFE’nin ocak ayında aylık %0,3, yıllık bazda %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda %0,3 artış göstereceği öngörülüyor.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0300-1,0250-1,0210

Dirençler

:

1,0400-1,0450-1,0500

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0292- 1,0336 bandında gerçekleşti. 1,03’ün yakınlarında dengelenmelerin izlendiği paritede yukarı yönde 1,0350 ardından 1,04 direnci izlenecek olup bu seviye üzerine yerleşmeler ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,03 önemli bir destek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satışların geçtiğimiz haftanın dibi olan 1,0210 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta Euro Bölgesi’nde büyüme verileri ve sanayi üretimi takip edilecek. Bölge ekonomisi 4Ç24’te birincil tahminlere göre çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme kaydetmişti. Sanayi üretiminin aralık ayında aylık %0,6 azalış göstermesi bekleniyor. Sanayi üretimi kasımda aylık %0,2 artmış, yıllık ise %1,9 azalmıştı.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2850-2800-2775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2950-2975-3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

ONS altın dünkü işlemlerde 2881-2942 dolar bandında hareket etti. Tarihi zirvesi yakınlarındaki seyrin ardından 2900 dolar yakınlarında düzeltme hareketinin izlendiği değerli madende, orta vadeli kanalın üzerinde kapanışların alınması halinde 2950 ve 2975 dirençlerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2900 doların aşağı yönde geçilmesi halinde 2850 doların ve 2800 dolar destekleri takip edilebilir. Bugün gözler ABD’de izlenecek enflasyon verilerinde bulunuyor. Ocak ayı için TÜFE’nin aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de ise beklentileri aylık %0,3 artış seviyesinde. Önemli veri akışı öncesinde volatilite yüksek seyredebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2300-1,2250-1,2200-1,2150

Dirençler

:

1,2400-1,2450-1,2500-1,2550

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2332- 1,2431 bandında hareket etti. Paritede son bir aylık yükselen kanal alt bandından başlayan alışlar ile 1,24 test edildi. Bu seviye üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde olası geri çekilmelerde 1,23 ve 1,22 desteklerine izlenebilir. 1,24 ve üzerinde tutunmalar ile 1,25 direnci izlenebilir. Genel olarak 1,22-1,24 bandındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 1,24 üzerinde kalıcılıklar önem arz ediyor. Bu hafta İngiltere’de bu hafta büyüme verileri bugün ise BoE Başkanı Bailey’nin konuşması öne çıkıyor. İngiliz ekonomisi ilk tahminlere göre 4Ç24’te çeyreklik bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda ise %0,9 büyümüştü. Ayrıca aylık bazda da GSYH verilerinin açıklandığı İngiltere’de aralık ayında aylık %0,1 büyüme bekleniyor.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste tepki alımı gerçekleşti.

BIST 100 endeksi günü %0,38’lik yükselişle 9.883 seviyesinde tamamladı. Bankacılık ve Metal Ana endeksleri sırasıyla %0,41 ve %0,76’lık yükselişle endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Güne hafif satıcılı tarafta başlayan endekste kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte pozitif bölgede kapanış gerçekleşti. Endekste bir süredir yakından takip ettiğimiz kısa vadeli flama ve orta vadeli fincan kulp formasyonu içerisindeki fiyatlamaların sürdüğünü gözlemliyoruz. Oluşum içerisindeki fiyatlamaları yakından takip etmenin faydalı olduğunu değerlendiriyoruz.Bu doğrultuda 9.600 - 10.200 bant aralığındaki hareketlerin tradefırsatı oluşturduğunu düşünüyoruz. Endeksin kısa vadeli yönü açısından formasyonun ne tarafa kırılacağı kritik öneme sahip. Yakın zamanda sıkışmanın sonlarına gelineceğini öngörüyoruz. BIST 100 endeksinde kısa vadede küresel gelişmelerin bir miktar daha etkili olacağını değerlendiriyoruz. Bu gerekçeyle birlikte temkinli duruşumuz koruyoruz. Teknik açıdan tepki hareketlerinin devam etmesi durumunda 9.936 - 9.980 ve 10.093 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.788 - 9.740 ve 9.660 seviyeleri gündeme gelebilir.

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

TCMB Başkanı Karahan enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engellediklerini, Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettiklerini ve sene sonunda enflasyonun %24'e gerilemesini hedeflediklerini bildirdi.

TÜİK’e göre, perakende satış hacmi Aralık ayında aylık %0,4, yıllık %13,5 artış gösterdi. Veri beş ayın en düşük artışı olarak kaydedildi. Perakende satışlar Kasım ayında iki ayın en hızlı artışını kaydetmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayı iç borçlanma programına 5 aylık bonoyla devam etti. Bono ihalesiyle 21,21 milyar TL borçlanmaya gitti. İhalede, 5 ay (161 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. Basit faiz %38,93, bileşik faiz %43,21 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonun ise uzun vadeli %2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifesine karşılık AB'nin karşı önlemler uygulayacağını ifade etti.

 

Tedbir Kararları

HDFGS payı VBTS kapsamında 11/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

Hak Kullanımları

GLYHO sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

ATATP, Yönetim kurulu kayıtlı sermaye tavanını 200 mn TL’den 450 mn TL’ye çıkarmaya karar verdi.

BINHO, Yönetim Kurulu 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin %100 iştiraki konumunda bulunan 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.'nin ve yine iştiraklerinden olan Meta Mobilite Enerji A.Ş. tarafından satın alınarak devralınmasına; söz konusu devir işlemi akabinde 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.’nin kolaylaştırılmış usulde birleşme prosedürü kapsamında, tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle birleşmelerine karar verdi.

CWENE, bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. Aracılığıyla fotovoltaik güneş panellerinin üretiminde kullanılan ve ana ham madde olan hücre üretimi yatırımına ilişkin teşvik başvuru sonucunu ve bu yatırıma ilişkin fizibilite çalışmaları ile finansman görüşmelerinin devam ettiğini daha önce belirtmişti. Bu kapsamda hücre yatırımının ilk fazının planlaması kesinleşmiş olup, 1.2 GW kapasiteli ingot dilimlemeden itibaren devam eden finansman görüşmeleri kapsamında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvurusu 8 yıl vadeli ve 1.850.000.000 TL olarak onaylandı. Söz konusu yatırıma başlanmış olup yatırımın ilk fazının 2025 yılı ilk yarısı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta ve 2025 yılı cirosuna katkısının yaklaşık 50 milyon ABD doları ve sonraki yıllarda ise yıllık 100 milyon ABD doları seviyesinde olması beklenmektedir.

KOZAL, Kaymaz Altın Madeni 3.MADT (Maden Atığı Depolama Tesisi) Projesi'ne ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali talebiyle açılan davada Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin kararı ile hukuka uygunluk bulunmadığı değerlendirilmiş ve Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğini daha önce açıklamıştı. İlgili karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup temyiz isteminin kabulüne ve bu kapsamda davanın reddine şeklinde şirket lehine olarak kesin hüküm kuruldu. Dava konusu proje kapsamında; Kaymaz altın madeni 3.Maden Atığı depolama tesisi inşaatı tamamlanarak gerekli izinlerin alınması sonrası faaliyete alınacak olup bu kapsamda yaklaşık olarak 203.774 ons altın üretilmesi beklenmektedir.

PETKM, refinansman işlemi kapsamında kredi alan sıfatıyla bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin AKBANK ile 2015 yılında imzaladığı ve şirketin garantör olduğu 212 milyon ABD Doları tutarlı kredi sözleşmesinin gönüllü erken ödeme hükümleri tahtında sonlandırılmasına ilişkin anlaşmaları imzaladı ve bu doğrultuda anılan kredi sözleşmesi tahtında kullanılan kredinin bakiye tutarının AKBANK'a geri ödemesini gerçekleştirdi.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

 

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.788 - 9.888 puan aralığında hareket etti ve günü %0,38 oranında değer kazanarak 9.882 puandan kapattı. Endekste 48 hisse değer kazanırken 49 hisse değer kaybetti.

Dün kısmi tepki alımlarıyla günü hafif pozitif bir şekilde tamamlayan BIST-100 endeksi, son günlerde önemli bir seviye olarak takip ettiğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.855 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Genel hatlarıyla 9.900 - 10.200 bandının öne çıktığı endekste, 9.900 seviyesini kritik bir eşik olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin altında kalındığı sürece zayıf görünümün devam etmesini beklerken, 9.900’ün aşılması durumunda alımların hız kazanabileceğini ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.050-11.190 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.189 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.194 puandan gerçekleşti.

Dün 11.050 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla günü pozitif bir şekilde tamamlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesinde son günlerde kısa vadeli hareketli ortalamanın geçtiği 11.250 bandının aşılamaması yukarı yönlü hareketlerin zayıf kalmasına neden oldu. Teknik görünümde 11.250 seviyesinin aşılması halinde alımların hız kazanmasını bekleriz. Aksi halde yukarı yönlü hareketlerin zayıf kalacağını görebiliriz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

GARAN

Son işlem gününde gelen alımlarla birlikte 10 ve 21 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde kapanış gerçekleştiren GARAN hissesinde teknik görünüm pozitif seyrini koruyor. Gün içerisinde 129,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alışların güçlenmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 133,50 TL

Zarar Kes: 127,80 TL

 

ENKAI

Kısa vadede artan işlem hacmi dikkat çekerken dün etkili olan alımlar sonrası 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması ENKAI hissesi açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Hissede bugün 49,80 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 51,75 TL

Zarar Kes: 49,80 TL

 

MGROS

Dün gün içinde 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamasının güçlü bir destek seviyesi olarak çalışmasıyla artan işlem hacmi eşliğinde pozitif kapanış gerçekleştiren MGROS hissesinde teknik görünüm olumlu seyrini koruyor. Hissede bugün 581,85 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi halinde alıcılı seyrin devam etmesini ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 612,00 TL

Zarar Kes: 581,50 TL

 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.