Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/46038

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü, %0,85 düşüşle 9.031 puandan kapattı. Oldukça kritik olarak takip ettiğimiz %50 fibonacci düzeltme seviyesi 9.227 ve kısa vade düşen trend kanalı (turuncu) desteği (bugün: 9.261) altında kalıcılık devam ediyor. Tepki alımları durumunda bu seviyeleri hedef dirençler olarak takip etmeye devam edeceğiz. Endeksin kısa vadede 8.900 seviyesi üzerinde kalıcılığını olumlu değerlendireceğiz. Bugün de bu seviyeyi kritik destek olarak takip edeceğiz. Altında hareketlerde %61,8 fibonacci düzeltme seviyesi 8.749 desteğini takip edeceğiz. Kısa vade hızlı bir indikatör olan Stochastic Slow indikatörü haftanın son işlem günü gelen alımlarla birlikte al sinyali vermiş ve fiyat hareketi ile net bir pozitif uyumsuzluk olmaya devam ediyor.
Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe 267 dolardan başladıktan sonra gün içinde 262-268 dolar bandında satıcılı hareket etti. Gün yükseğinde 268 dolar yatayını noktasal test etti. Önceki gün ise %61,8 fibonacci (yeşil) seviyesi 259 dolar noktasal test edilmişti. Takip ettiğimiz en yakın destek-direnç seviyeler (268 dolar yatayı ve 259 dolar) arasında hareket sürmekte; Bu seviyeler dışında hareketler teknik açıdan yön belirleyici olacak. 268 dolar üzerinde %50 fibonacci seviyesi 275 dolar hedef direnç; 259 dolar altında ise orta-uzun vade güçlü yatay 245 dolar hedef destek olarak takip edilebilir. Not: Kısa vade indikatörler kısmen al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.
Ek olarak; daha kısa vadeli bir uyumsuzluk olarak; TL bazlı endekste olduğu gibi Stochastic Slow indikatörü haftanın son işlem günü gelen alımlarla birlikte al sinyali vermiş ve fiyat hareketi ile net bir pozitif uyumsuzluk içerisindedir.

VIOP30
VIOP30 Ekim Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %1,83 sert düşüşle 10.204 puandan kapattı. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda ilk etapta kontrat dip seviyesi 10.075 seviyesini takip edeceğiz. Altına sarkmalarda ise geçmiş vadelerde oluşmuş yatay destek seviyeleri 9.963, 9.768 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta kontrat başlangıcından bu yana devam eden düşen trend kanalı (turuncu) dip seviyesi (10.725) direnç olarak takip edilebilir.
Not: Kısa vade indikatörler kısmen al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın ilk işlem günü; 34,2242-34,2980 bandında hareket edildi. Gün düşüğünde ilk etapta destek olarak takip ettiğimiz üç dip formasyon yarı hedefi (34,22) noktasal test edildi. Kur 5 günlük AO ve turuncu yükselen trend kanalı desteği arasındaki kapanış serisini sürdürüyor. Kurun; 22 günlük AO (34,15) ve turuncu yükselen trend kanalı desteği (34,49) dışında yapacağı kapanışların teknik açıdan yön tayin edici olacağını belirtmiştik. Bu görüşümüz devam ediyor. Turuncu yükselen trend kanalı desteği (34,49) altında kuru teknik negatif değerlendirmeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ilk etapta üç dip formasyon yarı hedefi (34,22) izlenmeye devam edilebilir. Yukarda ise 29 Ağustos zirvesi 34,31 TL ilk etapta direnç olarak takip edilebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YABANCILAR BORSA İSTANBUL'DA EYLÜL AYINDA ALICILI POZİSYONDAYDI
Borsa İstanbul'da BİST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,85 geri çekilerek 9.031 puan seviyesinden günü tamamladı. Güne alıcılı başlayan endeks gün boyu dalgalı bir seyir izlese de kapanışa doğru gelen satışlar ile seansı bitirmiş oldu. Hizmetler endeksine gelen %1,54 satışlar endeks üzerinde baskı oluştururken sınai ve bankacılık endeksi hafif yatay şekilde kapattı. 200 günlük ortalama olan 9.400 bölgesinin altında 4.günü tamamlayan endekste, haftanın ikinci işlem gününde yatay bir açılış bekliyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül ayına dair hazine nakit dengesi verilerini açıkladı. Eylülde Hazinenin nakit gelirleri 781,9 milyon lira, nakit giderleri 982,9 milyon lira oldu. Bu dönemde faiz dışı giderler 842,8 milyon lira, faiz ödemeleri ise 140,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 60,84 milyon lira açık Verdi. Böylece Eylül ayında nakit dengesinde, 201 milyar liralık açık oluştu.
Ekim ayının ilk borçlanmasını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde 31,7 milyar liralık teklife karşılık, 22,3 milyar liralık net satış gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz %12,83 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 16,5 milyar liralık teklife karşılık, 11 milyar lira satış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da eylül ayı yabancı işlemleri açıklandı. Buna göre yurt dışı yerleşikler eylül ayında nette 45.806 dolar alış tarafında yer aldı. BIST verilerine göre yılın ilk 9 ayında ise yabancılar 2.496.058.694 dolar ile satış gerçekleştirmiş oldu. Eylül ayında en çok alım yapılan hisseler EREGL ve PGSUS olurken en çok satış yapılan hisseler ISCTR ve TUPRS oldu.
Wall Street endeksleri haftanın ilk işlem gününü negatif tarafta tamamladı. Sanayi endeksi Dow Jones %0,94 geri çekilirken, S&P 500 %0,96, teknoloji endeksi Nasdaq %1,18 değer kaybı ile tamamladı.


XU100

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,85 değer kaybederek 9.032 puan seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 69,2 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 9005 olurken, en yüksek puan 9.195 seviyesi oldu. Endekste haftanın ilk işlem gününde açılış itibariyle sınırlı tepki alımları görülse de gün içerisindeki negatif baskınında etkisiyle endeks negatif bölgede günü tamamladı. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.959, ilk direnç noktası ise 9.149 seviyesi olacak.

Destekler: 8.959 / 8.887 / 8.769
Dirençler: 9.149 / 9.267 / 9.339


ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ekim Vadeli Kontratında geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününü %1,70 değer kaybederek 10.204 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 10.166 olur iken, en yüksek seviye olarak 10.459 puan görüldü. Aşırı alım bölgesinin hafif üzerine yükselen endeks kontratında bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.176, ilk direnç seviyesi ise 10.510 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.094 / 9.984 / 9.801

Dirençler: 10.386 / 10.569 / 10.679


USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Ekim kontratına baktığımızda, haftanın ilk işlem gününü %0,20 değer kaybıyla 35,12 seviyesinden tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 35,12 en yüksek ise 35,17 seviyesi idi. Dolar kontratında haftanın son işlem gününde gelen tepki alımlarını haftanın ilk işlem gününde sürdüremedi. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 35,11, aşılması gereken ilk direnç olarak 35,15 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 35,11 / 35,09 / 35,09
Dirençler: 35,15 / 35,17 / 35,19


ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününü yatay bir görünümle 2.655 dolar seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.649 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.670 dolar oldu. 13 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmaya devam eden vadeli Ons Altın kontratında bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası dolar 2.643, ilk direnç noktası ise 2.688 dolar olacak.
Destekler: 2.646 / 2.637 / 2.626
Dirençler: 2.667/ 2.679 / 2.687


HİSSE HABERLERİ

AKYHO: %99 bağlı ortaklık Günpak Enerji, Konya'da 1230,9 kWp gücünde GES yapımı için 1.114.613 dolar tutarında sözleşme imzalandı.
ARCLK: Bangladeş'in Dakka şehrinde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, klima ve diğer büyük ev aletlerinin üretileceği yeni fabrika üretim sürecine başladı. 78 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen fabrikanın mevcut buzdolabı üretim kapasitesi yıllık 750.000 adettir.
BIMAS: Şirket, azami pay sayısının 2.000.000 adet, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlendiği bir pay geri alım programı başlatma kararı aldı.
EBEBK: Eylül ayında yurt içindeki mağazalar ve e ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.757.860 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Eylül 2023'te 7.224.188'dir.
GUBRF: Söğüt Alım Madeni sahasında cevher işleme kapasitesinin artırılmasına yönelik 205 milyon dolar bütçeli yatırım yapılmasına karar verildi. Faz 1 tesis kapasite artışı yatırımı için yaklaşık 18 ay, Faz 2 tesis yatırımı için ise yaklaşık 36 ay tamamlanma süresi hedefleniyor.
HOROZ: Şirket, vergiler dahil toplam değeri 36.750.000 TL olan 15 adet elektrikle çalışan kamyonet satın alım işlemini tamamladı.
PASEU: Doğu Çin'de geniş faaliyet ve etki alanına sahip, lojistik hizmetleri sunan Zhejiang Ouhua Tedarik ile havayolu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren Zhejiang Shenglian Lojistik Şirketleri ile bağlı ortaklık Pasifik Global Logistics Group arasında Stratejik Group arasında Stratejik İş birliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.
SELVA: Şirket %500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/46039

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bugün ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir izliyor. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %1,07, Topix Endeksi %1,47 düşüş kaydetti. Çin piyasası salı günü başlayan uzun bayram tatilinin ardından bugün açıldı; Şanghay Bileşik Endeksi %4,19 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %7,27 yükseldi. CSI300 Endeksi'nde gün içi kazanç %10'un üzerini gördü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %6,66'lık sert bir düşüş gösterdi; endekste gün içi kayıp %10'un üzerini gördü. Pekin'in, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nda ekonomik teşviklere ilişkin beklenenden daha az detay açıklaması Çin'in kazançlarını azaltmasında ve Hong Kong'daki kayıplarda etkili oldu. Güney Kore Kospi Endeksi bugün %0,45, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,10 geriledi. Tayvan Taiex Endeksi %0,37, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi ise %0,35 azalışla işlem gördü. ABD endekslerinde düşüşün ardından vadeli kontratlar bugün yatay bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da karışık bir seansa hazırlanıyor. Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerginliğin etkisiyle beş günlük yükseliş serinin ardından bugün aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Eylül sonunda varili 70USD'den alıcı bulurken dün 80USD'nin üzerini gören Brent petrol bu sabah 80USD'nin altında seyretmektedir.
Bugün Almanya'da ağustos sanayi üretimi ve yurt içinde İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) eylül ayı Türkiye İhracat İklimi Endeksi takip edilecek. Endeks, ağustosta 50,8'den 51,3'e yükselmişti. ABD'de üretim belirgin bir şekilde artmaya devam ederken Almanya daralma bölgesinde kaldı.
Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Çin piyasaları bayram tatili nedeni ile son kapalı gününü tamamlarken Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,60 yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %1,79 yükselişle günü kapadı. Japonya Nikkei225 Endeksi %1,80, Topix Endeksi %1,68 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,58 yükselirken Kosdaq Bileşik Endeksi %1,56 yükseliş ile yakından takip etti. Avrupa'da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,18, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,28 ve Fransa CAC40 Endeksi %0,46 yükselişle sınırlı yükselişler kaydederken Almanya DAX Endeksi günü %0,09 ekside kapadı. ABD'de, S&P500 Endeksi %0,96, Dow Jones Endeksi %0,94 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,18 düşüş kaydetti. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin sürmesi ve Orta Doğu'daki belirsizlik piyasalar üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Yurt içinde, BIST100 Endeksi %0,85 düşüşle 9.031 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 69.19 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,27 düşüşle 9.998 puandan kapandı. BIST Banka Endeksi %0,31, BIST Sınai Endeksi %0,15 oranında düşüş kaydetti.
Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni (Ekim)
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni verisini karşıladık. Yatırımcı güveni eylül ayındaki -15,4 puandan ekim ayında -13,8'e yükseldi. Piyasa beklentisi -14,6 puan idi. Yatırımcı güveni, ECB'nin faiz indirimleri ve Çin'den gelen teşviklerin etkisiyle artan beklentiler nedeniyle ekim ayında dört ayın ardından ilk kez yükseldi.
Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi (Eylül)
Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) eylül ayı hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Eylül ayında nakit dengesi 200,96mlr TL, faiz dışı denge 60,84mlr TL açık verdi. Ocak-eylül döneminde Hazine nakit dengesi 1,53trln TL, faiz dışı denge 692,57mlr TL açık verdi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Günün ikinci yarısında yeniden satışların etkili olduğu BIST-100 Endeksi günü %0,85 oranında bir kayıpla 9.032 puandan tamamladı. Fibonacci düzeltme
seviyelerinin trend dönüş çizgisine denk gelen ve aynı zamanda 50 haftalık üssel ortalamanın da geçtiği 9.228 seviyesi altında kalındığı sürece zayıf
görünümün devam edebileceği endekste 9.000 bölgesi altındaki fiyatlamalarda 8.850 ve 8.750 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Fibo %61,8’lik
kısma denk gelen 8.750 seviyesi de kırılacak olursa satış baskısı derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 9.100 - 9.150 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olup, bu
bölge üzerinde 50 haftalık üssel ortalama (9.228) - 9.350 ve 200 günlük üssel ortalama (9.434) direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin
güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Cuma günü güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD
ekonomisine yönelik resesyon korkuları azalış kaydederken,
küresel risk iştahının güç kazandığı takip edildi. Yeni haftada ise
küresel risk iştahındaki pozitif havanın korunamadığı ve ABD
borsalarında satıcılı bir seyrin etkili olduğu görüldü. Güçlü gelen
istihdam verisi resesyon korkularını yatıştırmakla birlikte Fed’e
yönelik faiz indirim beklentilerini de azalttı. Piyasalarda kasım
toplantısında 25 baz puan faiz indirimi %88, faizlerin değişmeyeceği
ise %12 oranında bir ihtimalle fiyatlanırken, yılsonuna kadar da
toplamda 50 baz puan faiz indirimi öngörülüyor. Aynı zamanda
jeopolitik gelişmeler ve İsrail’in İran’a yönelik olası misillemesi de
gündemdeki yerini koruyor.
Yurt içinde; Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) dün
gerçekleşen toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirlerin
kapsamlı bir şekilde ele alındığı yatırım ortamını iyileştirmeye
yönelik politikalara devam edileceği mesajı verildi. Hazine nakit
dengesi eylül ayında 201 milyar TL açık verdi ve dokuz aylık açık
1,53 trilyon lira oldu.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9000-8800-8700-8600
Dirençler : 9274-9400-9500-9600

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9005-9195 bandında hareket ederek günü %0,85 değer kaybı ile 9031,64 puandan tamamladı. İşlem hacmi 69,2 milyar TL ile düşük seyretti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi günü %0,15 bankacılık endeksi %0,31 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, FROTO, OTKAR sağlarken; BIMAS, ASELS, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde satışlar, iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13000 yakınlarında dengelendi. Olası geri çekilmelerde 13000 seviyesi önemli bir eşik olup aşağısında 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. 13000 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 13500 ve 14000 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. XBANK'ta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 13570 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir.

Haftanın ilk işlem gününde 9200 yakınlarına kadar yükselişin takip edildiği endekste, bu seviyenin yukarı yönde aşılamaması ile satış baskısı takip edildi. Geri çekilmelerde 9100 seviyesinin aşağı yönlü geçildiği endekste, 5 günlük AO (9044) altında kısa vadeli yön negatif seyretti. Endekste yeniden 9100 ve üzerindeki seyir ile yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,68-2,62 cent aralığında ve kapanış 2,63 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60-2,55 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalar çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor...
ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi Pazartesi günü %4 ile Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'de geçtiğimiz hafta takip edilen sağlam istihdam raporu Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri hafifletti. Tarım dışı istihdam Eylül ayında bir önceki aya göre 254bin artarken, 140bin artış yönündeki beklentilerin üzerine çıktı; işsizlik oranı ise beklenmedik bir şekilde %4,2'den %4,1'e düştü. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık daha mütevazı bir indirim olasılığını %87,4 olarak fiyatlamaktadır. Eylül ayında yayımlanan Ekonomik Projeksiyon Raporu'nda Fed'in 2024 yıl sonuna kadar 50 baz puan daha faiz indirimi öngörülmüştü. Fed'in 7 Kasım toplantısı öncesinde bu hafta açıklanacak TÜFE verisi ile 1 Kasımda takip edilecek tarım dışı istihdam verisi, piyasalardaki fiyatlamalara etkisi açısından yakından izlenecek. ABD'de TÜFE'nin beklentilere yakın gerçekleşmesi, hafta başında güçlü artış kaydeden ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişi baskılayabilir. Ayrıca bu hafta Çarşamba günü gerçekleşecek ABD 10 yıllık tahvil ihalelerine gelecek talep, getirilerdeki seyre etki edebilir. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta İran ve İsrail arasında artan gerilimin, küresel risk iştahını azaltıcı etki etmesi beklenebilir. Dün yurt içinde, Deutsche Bank Türkiye'deki ekonomi yönetimine ilişkin hazırladığı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini paylaştı. Banka daha önce Kasım'da başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi olduğunu belirtti. Deutsche Bank 2025 enflasyon tahminini ise %23,2'den %25'e çıkardı. Dün BofA da Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini %42,2'den %43,3'e yükseltti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu.

Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı, Asya borsalarında ise Japonya'da takip edilen yoğun veri gündeminin ardından çoğunlukla satıcılı seyir hakim. Japonya'da cari denge ağustos ayında 3,02trl JPY fazla vererek beklentiler (2,92trl JPY) üzerinde gerçekleşti. Hane halkı harcamaları ise aylık %2 artış ile yıllık bazda %1,9 düşüş gösterdi. Veriler sonrası USDJPY kuru 147,9 ile negatif yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,4 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,95 ile 10 yıllık tahvil getirileri dünkü işlemlerde %4,03'ü test etmesinin ardından bu sabah %4,0 ile negatif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış ile baskılanan Ons altın bu sabah 2643 dolarda yatay yönde işlem görüyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin tırmanması ile yükselişin desteklendiği brent petrolde bu haftaki işlemlerde geri çekilmeler mevcut. Bu sabah brent petrol varil başına 79,46 dolar ile negatif yönde bulunmaktadır. Dün BP'nin 2030 yılına kadar petrol ve gaz üretimini azaltma hedefinden vazgeçtiği aktarıldı. Haberlere göre BP petrol ve gaz üretimini artırmak amacıyla Ortadoğu ve Meksika Körfezi'nde yeni yatırımlar yapmayı hedeflediği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrederken ABD'de ticaret dengesi ile yurt içinde finansal araçların reel getiri oranları öne çıkıyor. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 9200'ün yukarı yönde aşılamaması ile satışların hız kazandığı endekste 9200-9274 ilk etapta takip edilecek direnç bölgesini oluşturmaktadır. Bu bölge üzerinde ise 9400 ve 9500 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 kritik eşiği altında 8900 ve 8800 destekleri takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10150-10000-9900-9800
Dirençler : 10500-10700-10800-11000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10215 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta haftanın ilk işlem gününde son üç aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10380 aşağısında zayıf görünüm takip edildi. Kontratta 10380 önemli bir eşik olup, bu seviye altında kalıcılıkların devam etmesi halinde geri çekilmelerde 101500 ve 10000 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 10500 direnci ilk hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ve yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar takip edilebilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,13-34,05-34,00-33,95
Dirençler : 34,30-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,2242- 34,2980 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli destekler 5 günlük AO 34,22 ile 22 günlük AO 34,14'te bulunmaktadır. 34,25 ve üzerinde tutunmalar ile 34,35 ve 34,40 dirençleri izlenebilir. Bugün yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan finansal araçların reel getiri oranları takip edilecek. Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi ÜFE ile indirgendiğinde %4,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %0,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftaki yükseliş eğiliminin ardından dünkü işlemlerde satıcılı yönde seyretti. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 22 günlük AO'nın (101,26) aşağı yönde geçildiği DXY'da; bu hafta izlenecek ABD TÜFE verileri yön konusunda belirleyici olabilir. DXY'da yukarı yönde 102,75 ve 103,45 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 103,45 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. DXY'de kısa vadeli eşik olarak 5 günlük AO (102,15) olup bu seviye altında satış baskısının artması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0920-1,0900
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD'da dün işlemler 1,0954-1,0986 bandında gerçekleşti. Paritede 1,10 seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Teknik görünümün negatif olduğu paritede 1,0950 ve 1,0920 destekleri takip edilebilir. Yükseliş eğilimine geçişin onaylanması için 1,10 seviyesini yukarı yönlü aşması önemli olan paritede 1,1050 ve 1,1085 dirençleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güveni takip edildi. Ağustos ayı perakende satışlarında aylık %0,2, yıllık %0,8 artış ile aylık %0,2 artış beklentilerine paralel gerçekleşti. Sentix yatırımcı güveni ise ekim ayında -13,8 puanda -14,6 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ise ABD'de ticaret dengesi takip edilecek. Ticaret dengesinin ağustosta 70,6mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Temmuz ayında ticari açık 78,8mlr USD olarak gerçekleşmişti. Bu hafta ayrıca eylül ayı kararına dair ECB'nin ve Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Faiz patikası ile ilgili ipuçları paritede volatiliteyi arttırabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın dün 2637-2659 dolar bandında işlem gördü. Değerli madende dar bir bantta geri çekilmeler izlenmektedir. 2650 doların altında kapanışlar, aşağı yönlü hareketin sinyalini verebilir. Bu durumda 22 günlük AO(2632) ve 2600 dolar destekleri takip edilebilir. Öte yandan yükseliş eğilimine dönüş halinde tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de ticaret dengesi takip edilecek. Ticaret dengesinin ağustosta 70,6mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Temmuz ayında ticari açık 78,8mlr USD olarak gerçekleşmişti. Bu hafta ise ABD'de enflasyon verileri ONS altın için önem arz ediyor. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi, ONS altında baskılanmaya sebep olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3000-1,2980
Dirençler : 1,3150-1,3200-1,3225
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3059-1,3135 bandında işlem gördü. Paritede geri çekilme eğilimini yedinci gününe taşıdı. Bu seviyede 1,3050 önemli bir destek olmakla birlikte, 1,30 ve 1,2980 destekleri de takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönlü hareketlerde 1,31 üzerinde kapanışlar önemli olmakla birlikte 1,3150 ve 1,32 dirençleri takip edilebilir. Bugün ABD'de ticaret dengesi takip edilecek. Ticaret dengesinin ağustosta 70,6mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Temmuz ayında ticari açık 78,8mlr USD olarak gerçekleşmişti. Ayrıca İngiltere'de bu hafta büyüme verileri ve sanayi üretimi gibi önemli veriler gündemde. Beklentilerin altında büyüme verisi, faiz indirimi beklentilerini destekleyebileceği gibi paritede baskılanmaya sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste genel zayıf görüntü devam ederken 9000 puan etrafında tutunma çabası sürebilir

Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından Çin'den gelen üst üste teşvik ve gevşeme haberleriyle risk iştahının yükseldiği küresel piyasalarda, Çin dışında ivme yavaşlarken, bir süredir masada duran önemli bir risk unsuru konumundaki İsrail-İran gerginliğinin tekrar artmasıyla temkinli bir görünümün hakim olduğunu görüyoruz.

İçeride ise zaten zayıf olan görünüm, artan jeopolitik gerginlik ve açıklamalarla bir anda sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirirken boş kademelerle ve hacimsiz bir şekilde yaşanan düşüş endeksi geçen hafta 200g HO seviyesinin de altına getirmişti. Eylül ayı enflasyon rakamlarının da beklentilerin üzerinde gelmesiyle ötelenen faiz indirim beklentileri baskıyı artırırken kredili pozisyonlardaki çözülme ve çalışan stoplarla birlikte hafta içinde 8800 seviyelerine kadar yaşanan gerilemenin ardından gelen tepki alımlarının da bu aşamada sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Teknik açıdan kısa vadeli endeks görünümü zayıf, hacim ve katılım yetersiz olmakla birlikte kısa vadede 9000 puan etrafından tutunma çabasının devam ettiğini görebiliriz. Bu noktada geçen hafta zirveye çıkan jeopolitik gerginliğin ne şekilde evrileceği tepki süreci açısından belirleyici konumda olacak.

Endeksle ile ilgili orta-uzun vadeli görüşümüzü ise son 1,5 aydır; "Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9300-9700 bandında) ya da 10000 kalıcı olarak aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak" şeklinde ortaya koyduk. Bir süre daha konsolidasyon sürecinin devam edebileceğini düşünmekle birlikte, büyük resimde 10000 puan altındaki fiyatlamaların orta-uzun vade için, seçici olmak kaydıyla, önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz



   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi, gün içinde 9,005 ile 9,195 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü önceki
kapanışa göre %0,85 düşüşle 9,031 puandan tamamladı. Cuma günü gelen dengelenmenin ardından
Endeks 9,200 seviyesine yaklaşınca tekrar satış baskısıyla karşılaştı. Teknik açıdan 9,000 puan
seviyesi psikolojik destek olmayı sürdürdü.
Piyasanın güvenilirliğini kanıtlaması için 3 günlük EMA (9,065) üzerinde kalıcılığını 2-3 gün sürdürmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Olası aşağı yönlü dalgalanmalarda gün içi desteklerimiz sırasıyla 9,000, 8,965 ve 8,850 seviyeleri
olurken, olası yukarı hareketlerde ise 9,090, 9,125 ve 9,165 seviyeleri direnç potansiyeli taşımaktadır


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.