Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ekim Vadeli Endeks Sözleşmesi 10,166.75 - 10,459.50 aralığında hareket ettiği günü %1.86 değer kaybıyla 10,209.75 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında yatay hareket eden sözleşme günü 10,204.00 seviyesinde tamamladı.
Teknik olarak değerlendirecek olursak; endeks satışların ivme kazanarak devam ettiğini ve kanal desteğinin de altına gerilediğini gözlemliyoruz. Endekste 10.500 yukarı yönlü geçilmedikçe satış baskının devam etmesi beklenebilir. Olası tepki yükselişlerinde sırasıyla 10.350 ve 10.520 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 10.000 destek olarak takip edilebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %0,85 düşüş ile 9000 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştirdi. Satışlar hız kazansa da 9000 seviyesinin üstünde kapatmak önemliydi. Yukarı yönlü hareketliliğin güç kazanabilmesi için ilk aşamada 9200 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Yurt içi tarafa baktığımızda önümüzdeki süreçte borsayı olumlu etkileme ihtimali olan veri akışının bulunduğunu söylemek güç. Son gelen enflasyon verisi sonrası kasım veya aralık ayı merkez bankası faiz indirim beklentisi 2025 yılının ilk çeyreğine kaymış durumda. Borsa endeksini desteklemesi beklenen faiz indirim sürecinin ertelenmesi piyasada baskı oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan bu süreçte küreselden gelecek veri akışı etkili olabilir. Son gelen ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte resesyon beklentisi ortadan kalkmış gibi görünüyor. Diğer yandan Fed'in 50 baz puanlık faiz indirim beklentisi azaldı. Küresel piyasalarda olumlu bir fiyatlama gördük. Perşembe günü gelecek olan ABD enflasyon verisi de etkili olabilir. Piyasalarda Fed tarafından artık 25 baz puanlık faiz indirim beklentisinin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Enflasyon verisinde de beklentilerden sapmalar medyana gelmesi algılamalarda kaymalara neden olabilir. Küreselde yaşanacak olumsuz bir hava borsa endeksine de etki etmesi muhtemel olabilir. Diğer yandan ekim ayı itibarıyla 3Ç24 bilançolarının gelmeye başlaması, borsada sektörel bazda ayrışmalara neden olabilir. Özellikle yüksek faiz ortamının yarattığı ekonomik konjonktürden olumlu etkilenecek şirket veya sektörlerde pozitif ayrışmalar görülebilir. Teknik açıdan ise 9200 seviyesi üstünde 200 günlük hareketli ortalama olan 9550 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 9000 seviyesi altında 8700 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksinde ki hareketlilik ise Bıst100 endeksini ciddi derecede etkilemeye devam ediyor. 13000 seviyesinin üzerinde kapanış gelmediği sürece buradaki satış baskısının da hissedilmeye devam edilmesi beklenebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ANHYT, DEVA, FROTO : 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
KRDMD: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ARCLK, HALKB, KCHOL: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ISMEN, YKBNK: Hareketli ortalama seviyelerine doğru tepki beklentisi

Haftalık takibimizdeki hisselerde BIMAS stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz sürüyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi dün gelen satış baskısının ardından %0,85'lik bir düşüş gösterdi. Bu düşüşün ardından 9000 seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 9200 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 9550 seviyesi kritik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan satış baskısının hissedilmesi durumunda alt tarafta bulunan 9850 seviyesi önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin ise aşağı yönlü kırılması durumunda 9700 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
Destekler: 9000 / 8850 / 8700
Dirençler: 9200 / 9275 / 9550
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BIST 30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününde seans içi 10200 direncini aşarak 10209 seviyesini test etse de bu seviye üzerinde tutunmakta başarılı olamayarak günü %1,27 düşüşle 9999 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 10200 direncinin üzerinde saatlik kapanışlar gelmediği sürece vadeli tarafta kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratmaya devam edebilir. 10200 direncinin üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi halinde ise 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10630 seviyesine kadar tepki yükselişi yaşanabilir. Bu nedenle haftanın kalan günlerinde spot endekste 10200 seviyesi üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün haberi: Bim’in geri alım açıklaması

Dünya ekonomisinin iki ana borsasında yorgunluk işaretleri ile güne başlıyoruz. Fed’in faiz döngüsünün daha küçük adımlarla olacağının anlaşılması ve jeopolitik riskler ile ABD endeksleri %1’e yakın gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi psikolojik olarak önemli %4 seviyesinin üzerine çıktı. Çin mali paketinin abartıldığı kadar büyük olmayacağı endişesi ile Hong Kong borsası %7 geriledi. Savaş korkusuyla petrol fiyatlarında haftalık yükseliş %12’yi geçti.

Borsa İstanbul Cuma günkü iyimser havanın ardından haftaya satıcılı başladı. Bim, THY, Tüpraş, Turkcell, Türk Telekom gibi büyük hisselerde satışlarla gerileyen endeks 9.000 psikolojik desteğinin hemen üzerinde tutundu. Yeni modellerle pazar payını artıran Ford piyasadan pozitif ayrıştı.

Ekonomi cephesinde haber akışı dördüncü çeyrekte yavaşlamanın daha belirginleşeceği görüşümüzü destekliyor. Almanya ekonomisinin 2024 yılında da durgunluk bölgesinde kalması, ihracat beklentilerinde yavaşlama, petrol fiyatlarında yükseliş manşetlerde öne çıkıyor.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Şirket cephesinde önemli haber Bim’in geri alım programı açıklaması. Hissede güçlü bir dönüş görebiliriz. Yarınki Ford ve Sabancı Holding toplantıları öncesinde hisselerde hareketlilik olabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8.850 ve 9.200.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/08/piyasalarda-bugun-08-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi dün günü %0,85
azalışla 9,031.64 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde
69,2milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşti. Önceki kapanışa
göre mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,15,
hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve teknoloji endeksi yüzde
1,53 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre
128,22 puan ve %1,27 kayıpla 9.998,55 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 58'i
geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Gübre
Fabrikaları, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem
gören hisse senetleri oldu. Teknik görünüme baktığımızda,
olası yukarı hareketlerde de 9,090-9,125-9,165 ilk önemli
dirençlerimiz olurken, seans içi destek noktaları olarak
9,000-8,965-8,850 seviyelerini takip ediyor olacağız.



 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Tuesday, October 8, 2024

Outlook:

The BIST100 Index started Monday on a positive trend, but closed the day at 9,031.64, down 0.85% due to rising selling pressure towards the closing. The Industrial Index decreased by 0.15% and the Banking Index decreased by 0.31%. The BIST100 is facing selling pressure near the 9,200 resistance. Mounting tension in the Middle East, macroeconomic data indicating a slowdown in growth, disinflation not yet starting, and the absence of a story pushing the BIST upwards in the short term limit its rises. As the short-term technical outlook and momentum are quite weak, we think that caution should be exercised in leveraged and credit transactions in the volatile market. On the global side, European stock markets were mixed and U.S. stock markets were negative. Since the soft landing and disinflation scenario continues, we believe that declines will remain limited unless risk in the Middle East spreads. The VIOP30 Index decreased by 0.06% in the evening session. This morning, Asian stock markets, except China, are negative, while the U.S. futures and German DAX futures are negative. News flow from the Middle East remains the focus of the markets. Locally, we expect the Benchmark Index to start Tuesday flat, and seek to rise later in the day if selling pressure is met. SUPPORT: 8,900 - 8,750 RESISTANCE: 9,200 - 9,450.
Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.06% against the USD to close at 34.2676. The currency also depreciated by 0.13% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was traded within a tight range of 29.87%-29.97%, ending the day at a high of 29.97%, 26 bps above its previous closing.
Company News:
Aksa Energy (AKSEN.TI;OP) has announced signing a loan agreement with Bayern LB (Bayerische Landesbank) for the dual fuel conversion project of the fuel power plant with an installed capacity of 370 MW in Tema/Ghana. The company added that the dual fuel conversion project for machinery at the power plant was ongoing, with plans for completion by1Q25. Upon completion, the annual EBITDA contribution from the Ghana Tema power plant is expected to increase by approximately 30% in 2025 compared to the previous year.
Arcelik's (ARCLK.TI; OP) new factory in Dhaka, Bangladesh, which will produce refrigerators, televisions, washing machines, air conditioners, and other home appliances, has commenced production.
The factory, which has been established with an investment of USD 78 million, covers a total area of 135,000 m², with an enclosed area of 77,000 m². Initially starting operations with refrigerators, the factory currently has an annual refrigerator capacity of 750,000 units. It is expected that, primarily selling to the domestic market, the factory will provide employment for up to 4,000 employees once operating at full capacity.

Bim (BIMAS.TI; OP) has announced that the necessary application will be made to the Capital Markets Board for the authorization of share buy-back transactions at Borsa İstanbul, since the price of the Company's shares traded on Borsa Istanbul does not reflect the real performance of Bim's activities on 07.10.2024. The maximum number of shares that may be subject to buy-back is determined as 2,000,000 (2,000,000 TL nominal). The share buy-back fund amount is determined as 1,000,000,000 TL maximum, to be covered by the Company's internal resources (Positive).
In the week of September 30 - October 4, 2024; naphtha prices rose by 8.7% while ethylene prices were down by 3.9%. Accordingly, the naphtha-ethylene spread decreased to USD 239 marking a 27% weekly decrease. While spread is not a direct measure of profitability for Petkim (PETKM.TI; OP) it can be considered an indicator.
September 2024 Foreign activity at Borsa Istanbul: In September 2024 foreign investors were net buyers of Turkish equities at Borsa Istanbul to the tune of USD 45,806. Among the top-five most bought stocks: Erdemir (EREGL.TI; OP) on USD 68.6mn, as followed by Pegasus (PGSUS.TI; OP), Turk Telekom (TTKOM.TI; OP), Koza Anadolu (KOZAA.TI; N/C) and Bim (BIMAS.TI; OP). Meanwhile, the top-five most sold stocks were: Turkiye Is Bankasi (ISCTR.TI; OP) on USD 86.7mn, being the most active, followed by Tupras (TUPRS.TI; OP), Akbank (AKBNK.TI; OP), Yapi Kredi (YKBNK.TI; OP) and Koc Holding (KCHOL.TI; OP).




Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde tepki alımlarının güç kazanması için 9,200 ara
direncinin aşılması gerekiyor
Jeopolitik gelişmeler gündemde kalmaya ve endişe yaratmaya devam
ederken dün makro veri akışının sınırlı olduğu günde hisse senetleri
yükselen tahvil faizleri ve petrol fiyatları eşliğinde günü baskı altında
tamamladı. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500
endeksi günü %1 düşüşle 5969 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq
%1.2 düşüşle, Dow Jones sınai endeksi %0.9 düşüşle, Russell 2000
endeksi ise %0.9 düşüşle tamamladı. İsrail'in Lübnan'daki harekatının
kapsamını genişletmeye hazır olduğuna dair beklentiler jeopolitik
endişeleri güçlendirirken bu sabah Asya piyasaları resmi tatil nedeniyle
uzun süre kapalı kalan Çin hariç ekside işlem görüyor, vadeli endeksler
negatif açılış sinyali veriyor. Çin yönetimi bu yılki ekonomik hedeflerini
tutturacağından emin olduğunu açıklasa da yeni teşviklerin
duyurulmaması piyasalarda hayal kırıklığı yarattı.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Cuma günü güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD
ekonomisine yönelik resesyon korkuları azalış kaydederken,
küresel risk iştahının güç kazandığı takip edildi. Yeni haftada ise
küresel risk iştahındaki pozitif havanın korunamadığı ve ABD
borsalarında satıcılı bir seyrin etkili olduğu görüldü. Güçlü gelen
istihdam verisi resesyon korkularını yatıştırmakla birlikte Fed’e
yönelik faiz indirim beklentilerini de azalttı. Piyasalarda kasım
toplantısında 25 baz puan faiz indirimi %88, faizlerin değişmeyeceği
ise %12 oranında bir ihtimalle fiyatlanıyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü düzeltme devam ederken, 2 yıllık tahvilin getirisi dün gün içerisinde kısa süreliğine 10 yıllık
tahvilin getirisini geçti ve ABD’de 5 Eylül’den bu yana bu yana normal seyreden verim eğrisi bir süreliğine terse döndü. ABD 10
yıllık tahvil faizi günü %4 üzerinde tamamlarken, kazançlarını koruyan dolar endeksi ise 102,50 civarında günü tamamladı.
Tahvil getirilerinde hızlanan yükseliş ile birlikte ABD borsalarında haftanın ilk işlem gününde %1 civarında kayıplar izlendi.
ABD’de bugün Pepsi bilançosu ile başlayacak olan üçüncü çeyrek bilanço sezonu yatırımcılar tarafından takip edilecek. Avrupa
cephesinde ise dün açıklanan Almanya’da fabrika siparişleri ağustos ayında aylık bazda %5,8, yıllık bazda ise %3,9 daralma
kaydederek beklentilerden daha kötü bir gerçekleşme gösterirken, verilerin ardından EURUSD paritesi 1,0950 seviyesine doğru
yönünü yeniden aşağı çevirdi. Almanya DAX endeksi ise fabrika siparişlerindeki zayıflamanın da etkisi ile günü ekside
tamamladı. Yurt dışı ajandada bugün Almanya sanayi üretimi ve ABD dış ticaret dengesi verileri ile Fed üyelerinin konuşmaları
öne çıkıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.