Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Bu hafta ABD'de istihdam haftası olacak. Cuma günü aralık ayı verilerinin
açıklanması bekleniyor. Fed'in aralık ayı toplantısındaki sinyaller, 2025
yılında faiz indirim hızını yavaşlatma ihtimallerini güçlendirmişti. Bu
nedenle bundan sonraki süreç içinde verilere bağlı kalarak hareket
edecekler. Bu haftaki istihdam verisi, gelecek haftalarda açıklanacak
enflasyon verisi, Fed ile ilgili beklentileri etkilemeye devam edebilir. Bugün
içinde ABD'de hizmetler PMI ve fabrika siparişlerinin açıklanması
bekleniyor. Avrupa tarafında da, hizmetler PMI verileri takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 EuroB. Hizmetler PMI Önem:Yüksek
• 17:45 ABD Hizmetler PMI Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde tüketici enflasyonu, aralık ayında yüzde 1,5 olan
beklentimizin altında yüzde 1,03 oranında artış kaydetti. Böylece yıllık
tüketici enflasyonu yüzde 47,09’dan yüzde 44,38’e geriledi. Yurt içi üretici
enflasyonu ise aralık ayında aylık yüzde 0,40 ve yıllık yüzde 28,52 olarak
gerçekleşti. ABD tarafında ISM imalat PMI aralık ayında 49,3 ile
beklentilerin üzerinde artış kaydetse de 50 eşik değer altında kalmaya
devam etti. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisi
olmadı diyebiliriz. Kurda düşük volatilitede hafif yükseliş eğilimlerinin
izlendiği bir haftayı geride bırakırken, dolar endeksi de haftalık bazda
değer kazandı. Bugün ABD’de hizmet PMI ve fabrika siparişleri takip
edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 35,36’lı seviyelerde
haftaya sakin seyirlerde başlad

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

SİNOP ili BOYABAT, ilçesi ÇALTU KÖYÜ mevkiindeki ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ULUSOY UN BOYABAT GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (1,515 MWe/2,172 MWm) projesi ile ilgili olarak SİNOP Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıla pozitif bir başlangıç yapan BIST100, perşembe günü imalat PMI'ında devam eden toparlama ve cuma günü beklentilerin altında kalan enflasyon verisi ile haftayı %0,5 oranında primli tamamladı. Özellikle düşük enflasyon verisi sonrasında TCMB'den faiz indirim beklentileri devam ederken, Bankacılık endeksi (XBANK) haftayı %1,5 oranında yükselişle kapattı. Haber akışı kaynaklı sert düşen AEFES hissesinin önemli etkisiyle Gıda endeksi (XGIDA) geçen hafta %6,7 ile en çok kaybettiren sektör oldu. Sınai endeksi (XUSIN) ise %0,4 oranında yükseldi. BIST50'de açığa satışın kalkmasıyla Borsa İstanbul'da işlem hacminde de artış görüldü. BIST100'de son iki günlük ortalama işlem hacmi 110 milyar TL (Son bir aylık ortalama 87 milyar TL) olarak gerçekleşti. Şu aşamada aralık ayı enflasyon verisi sonrasında devam eden faiz indirim beklentilerinin Borsada fiyatlanmaya devam edilebileceğini düşünüyoruz. BIST100 endeksi 10bin desteğinin üzerinde kalarak 10.277 (Aralık ayı en yüksek) seviyesini hedefleyebilir. Ara direnç 10.155 civarında. Hafta sonu TCMB'nin, zorunlu karşılığa bağlı aylık kredi artış sınırlarında sıkılaştırma yönünde yaptığı değişikliklerin Borsa üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde sıkı duruşunu koruması bekleniyordu. Yurtiçinde bu hafta cuma günü sanayi üretim verisi öne çıkıyor. Diğer yandan yılın ilk Kabine toplantısı bugün yapılacak. Tatil sonrası yurtdışı piyasaları ise önemli gündem maddeleri bekliyor. Bu ay göreve başlayacak Trump'ın vergi politikası ve Çin'e getirmeyi planladığı ek gümrük vergileri ile ilgili haber akışları odakta olacak. Bu gelişme ve makro veriler de faiz indiriminde yavaşlama sinyali veren Fed'e yönelik beklentileri şekillendirecek. Bu hafta ABD'de cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Avrupa'da ise enerji tedariki ile ilgili sorunlar ve zayıf makro verilerin yansımaları izlenecek. Asya tarafında, Çin'in ekonomiyi canlandırmak için atacağı adımlar yakından takip edilecek. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında ise ABD vadelileri yatay. Öte yandan, Asya borsalarında karışık bir görüntü var. Japonya, Hong Kong ve Çin borsaları eksi bölgede seyrediyor. Paritelerde ise genel olarak sakin bir seyir var.


 
 

 
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ISM imalat sanayi aralık ayı verisi takip edildi. ISM imalat sanayi endeksi aralık ayında firmaların yeni sipariş ve üretimlerindeki artışların etkisiyle 48,4'ten 49,3 seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek imalat sanayinde daralmanın yavaşladığına ve Mart ayından bu yana en yavaş daralmaya işaret etti, bununla birlikte imalat sanayinin son dokuz ayda daralma bölgesinde seyrettiğini gösterdi.

Yurt içinde, TÜİK tarafından Aralık ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayımlandı. Aralık ayında TÜFE, aylık bazda Bloomberg beklentisi olan %1,60 seviyesinin altında %1,03 arttı, bununla birlikte son on dokuz ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. TÜFE yıllık bazda ise Aralık ayında %47,09'dan %44,38 seviyesine geriledi ve böylece mayıs ayında %75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden yedinci ayda gerileme ile birlikte Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %45,20 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Öte yandan, Aralık ayında çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama %1,12 (eylül ayında %3,40, ekim ayında %2,74 ve kasım ayında %1,54 seviyesindeydi) ile aylık manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti.
• B çekirdek göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık %1,54'ten %1,17 seviyesine yavaşladı, yıllık ise %45,68'den %43,94'e gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
• C endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise aylık %1,53'ten %1,06 seviyesine yavaşladı ve böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, yıllık ise %47,13'ten %45,34'e gerileyerek yaklaşık son bir yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Diğer taraftan, yıllık bazda B göstergesi yıllık manşet TUFE'nin altında, C göstergesi ise üzerinde gerçekleşti.
• ÜFE verilerine bakıldığında, Aralık ayında özellikle kömür ve linyit, ham petrol ve doğalgaz, içecek ürünleri ve deri ve ilgili ürünlerin fiyat artışlarının etkisiyle ÜFE aylık bazda aralıkta %0,40 seviyesinde artış kaydetti ve Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık bazda ÜFE ise, aralık ayında %29,47'den %28,52 seviyesine geriledi ve böylece yaklaşık son dört yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, çarşamba günü Fed'in aralık ayı FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanması olacak. Fed, aralık ayı toplantısında federal fonlama faiz aralığını beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirimle %4,50-%4,75 bandından %4,25-%4,50 bandına çekmişti. Böylece Fed, geçen yıl eylül ayındaki 50 baz puanlık faiz indiriminin ve kasım ayındaki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından üçüncü kez faiz indirimine gitmişti. Ayrıca Fed'in yeni makroekonomik projeksiyonları da yayımlanmıştı. Buna göre, Fed federal fon faiz oranına ilişkin medyan tahminler, gelecek üç yıl için yukarı yönlü revize edilmişti. Buna göre, 2025 ve 2026 yıllarında 50'şer baz puanlık indirim beklentisi oluşurken, 2027 yılında ise 25 baz puanlık faiz indirimi beklenmekteydi. Böylece gelecek üç yılda toplam 125 baz puanlık faiz indirimi öngörülmekteydi. Eylül ayı projeksiyonlarında ise, 2025 yılında 100 baz puanlık indirim, 2026 yılında 50 baz puanlık indirim ve 2027 yılında ise faizlerde yatay seyir olmak üzere gelecek iki yılda toplam 150 baz puanlık faiz indirimi beklenmekteydi. Böylece, gelecek üç yılda eylül ayı projeksiyonlarına göre daha az miktarda faiz indirimi öngörülmüştü. Fed Başkanı Powell ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, önümüzdeki süreçte faiz değişikliklerini değerlendirmek için daha temkinli olabileceklerini, enflasyon tarafındaki riskleri ve belirsizliği yüksek gördüklerini ve belirsizlik yüksek olduğunda biraz daha yavaş ilerlendiğini vurgulamıştı. Bu kapsamda, Fed'in aralık ayı toplantısında gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğine yönelik sinyal vermesinin ardından bu hafta yayımlanacak tutanaklarda para politikasına ve faiz patikasına ilişkin daha fazla ipucu aranacak. Ayrıca ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan aralık ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi bugün ve ISM imalat dışı aralık ayı verisi yarın takip edilecek. Bunun yanında, bugün üretimin seyrine ilişkin olarak kasım ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi yayımlanacak. Yarın kasım ayı dış ticaret dengesi verisi açıklanacak. Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, yarın kasım ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü aralık ayı ADP özel sektör istihdam verisi ve haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve cuma günü ise aralık ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Cuma günü, ayrıca ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek.
• Avrupa tarafında da son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan aralık ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri bugün takip edilecek. Bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi yayımlanacak. Ayrıca ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, bugün Almanya'da ve yarın Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin öncü TÜFE verileri takip edilecek. Çarşamba günü, ayrıca Euro Bölgesi'nde kasım ayı ÜFE verileri takip edilecek. Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak çarşamba günü kasım ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi ve perşembe günü ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Perşembe günü, Almanya'da kasım ayı dış ticaret dengesi verisi izlenecek. Öte yandan, perşembe günü Euro Bölgesi'nde iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan kasım ayına ilişkin perakende satışlar verisi izlenecek.
• Asya tarafında ise, perşembe günü Çin'de aralık ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek.
Yurt içinde ise, bugün aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi, çarşamba günü aralık ayı Hazine nakit dengesi verisi ve cuma günü ise kasım ayı sanayi üretimi verisi, iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi verisi takip edilecek.
• Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda ekim ayında %3,1 oranında artışın ardından, kasım ayında %3,4 oranında artışla 64,84'ten 67,03 seviyesine yükseliş kaydetmişti ve böylece Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilerek TL'nin reel değerinde artışa işaret etmişti.
• Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak eylül ayında %1,6 oranında artışın ardından ekim ayında %0,9 oranında düşüş sergileyerek kısmi zayıflama kaydetmişti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık olarak ise eylül ayında %2,3 oranında daralmanın ardından ekim ayında %3,1 oranında daralma sergilemişti ve böylece aralıksız düşüşünü beşinci aya taşımıştı. (Ağustos ayında yıllık bazdaki %5,2 oranındaki düşüş, Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kaydedilen en sert düşüş olmuştu.)
• Arındırılmamış verilere göre, işsizlik oranı eylül ayındaki %8,6 seviyesinden ekim ayında 0,1 puanlık sınırlı azalışla %8,5 seviyesine gerilemişti, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini aralıksız on sekizinci aya taşımıştı.
• Hazine nakit dengesi, kasım ayında 62,2 milyar TL açık vermişti, ekim ayında ise 167,4 milyar TL açık vermişti, böylece yılın ilk on bir ayında toplam 1,765 trilyon TL'lik açık oluşmuştu. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise ekim ayındaki 1,805 trilyon TL'den kasım ayında 1,963 trilyon TL'ye, GSYH'a oranı ise %4,60'tan %5,01'e yükselmişti (GSYH verisi olarak 2024 yılı 3. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformları için Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedarikine yönelik 210,2mn EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2025-2029 yılları arasında yapılacaktır.

ARD Grup Bilişim (ARDYZ, Sınırlı Pozitif): Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmet Alımı" kapsamında TÜRKSAT Uydu Haberleşme ile 86,2mn TL (KDV Dahil) bedelle sözleşmesi imzalanmış ve 03.01.2025 tarihinde Şirket'e iletilmiştir.

Emlak Konut (EKGYO, Nötr): Şirket, TOKİ ile İstanbul Esenler Atışalanı Mahallesi'ndeki ilgili taşınmazın 6.884mn TL (KDV muaf) bedelle satın alınmasına ilişkin protokol imzalamıştır.

Migros Ticaret (MGROS, Nötr): Şirket, 18 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 34 yeni mağazayı ve 3 adet dağıtım merkezini aralık ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Aralık 2024 itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısı 3.621'dir.

Net Holding (NTHOL, Nötr): Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 03.01.2025 tarihinde NTHOL payları ile ilgili olarak 43,46 TL- 43,64 TL fiyat aralığından 47.981 TL toplam nominal bedelli 2,1mn TL tutarında alış işlemi şirketin ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte holdingin NTHOL sermayesindeki payları 03.01.2025 tarihi itibarıyla %6,46 sınırına ulaşmıştır.

MLP Sağlık (MPARK, Nötr): İstanbul Ataşehir adresinde bulunan arsa üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns Gayrimenkul Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Şile Cns") sermayesinin %25'ine tekabül eden payları devralınmış ve şirkete iştirak edilmesine karar verilmişti. Denetçi görüşüne istinaden, şirket kontrolü bulunmaması nedeniyle söz konusu iştirak, 31 Aralık 2023 itibarıyla finansal tablolarında bağlı ortaklık olarak konsolide edilmemiştir. Ticaret ünvanı MLP Ataşehir Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilen Şile Cns'deki MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin payının 03.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile diğer ortaklardan devir alınmak suretiyle %64'e çıkarılmasına karar verilmiştir.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Şirket'in bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama arasındaki Güneş Enerji Santrali tesisi kurulması amacıyla kurulan iş ilişkisine istinaden, toplam 2,5mn USD tutarında avans ödemesi ile tahsil edilmiştir.

Tekfen Holding (TKFEN, Nötr): Hisse geri alım programı kapsamında, şirket tarafından 03.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,55-64,85 TL (ağırlıklı ortalama 64,78) fiyatından toplam 55.278 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 10,8mn TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %2,9'dur.

Ziraat GYO (ZRGYO): Şirket'in bağlı ortaklığı Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'deki 5mn adet payın tamamı 7,8mn TL'ye Ziraat Filo ve Mobilite Çözümler A.Ş.'ye satılmıştır.

 
SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda; Yabancı para ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1'e indirilmiştir. Türk lirası ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı şu şekilde farklılaştırılmıştır: KOBİ kredileri için %2,5; Diğer ticari krediler için %1,5. Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir.

Savunma: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere %29'luk bir artışla 7.154mn USD'ye ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti. (Kaynak: AA)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DCT Trading: (DCTTR): Şirket yurt içi alıcılara 42mn TL'lik pamuk, 111,9mn TL'lik inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilmiştir.

Alves Kablo (ALVES): Şirket, deprem bölgesinde bulunan bayileri ile 155,4mn TL + KDV tutarında satış sözleşmeleri imzalamıştır.

Gen İlaç (GENIL): Şirket hedefleri doğrultusunda daha çok kendi üretiminin ihracatına odaklanmak isteyen GEN, Biogen Inc. firması ile olan distribütörlük ilişkisini sona erdirmeye yönelik olarak bir geçiş sözleşmesi imzalamıştır.

Obase Bilgisayar (OBASE): Şirket, bir telekomünikasyon şirketinden 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak şekilde 2 yıl süreli bakım siparişi almıştır. Sipariş kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 30 Eylül 2023 - 30 Eylül 2024 dönemindeki son 12 aylık hasılatın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirketin, 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Aydın Ops Mall mağazası açılmıştır ve Bursa Carreforsa mağazası kapanmıştır. Şirketin, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yurtiçinde 180 ve yurtdışında 18 olmak üzere toplam 198 mağazası mevcuttur.



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları Nasdaq öncülüğünde tekrar
yükselişe geçti.
• Bitcoin kar satışları ile 92bine kadar düştükten
sonra yeni yılda 100 bin doların altında 98 bin dolar
civarında işlem görüyor.
• Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık ve faiz
oranlarının doğru zamanda düşürüleceği sinyalini
verdi.
• Almanya’da işsizlik oranı Aralık ayında
değişmeyerek %6,1 oldu.
• TCMB, Makro ihtiyati çerçeveye ilişkin yabancı para
kredi büyümesini aylık büyüme sınırını %1,5’tan
%1’e indirdi. TL ticari kredilerde %2 olan aylık
büyümeyi Kobi’ler için %2,5 ve diğerleri için %1,5
oldu.
• Tüketici fiyat endeksi Aralık'ta aylık %1,03 oldu.
Beklenti %1,61 seviyesinde olacağı yönündeydi.
Açıklanan rakam mayıs 2023’ten bu yana en düşük
veri oldu.
• TÜFE 2024 yılını %44,38 ile tamamladı. ÜFE ise
yıllık %28,52 oldu.
• Bakan Şimşek, Aralık ayı enflasyonunun son 19
aylık dilimde en düşük seviyeye gerilediğini ve
bunun devam edeceği açıklamasını yaptı.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonda son
1 yılda 20,4 puanlık gerileme ile 44,4 seviyesine
gerilediğine vurgu yaptı.
• Otomotiv sektörü 2024 yılında %6 artışla 37 milyar
dolar ile ihracatta lider sektör konumunu korudu.
• Savunma ve havacılık 2024 yılında 7,1 milyar dolar
ihracat yaptı.
• TCMB PPK özetinde talepte dengelenmeye dikkat
çekilerek, reel değerlenme ve enflasyon
beklentilerinde düzelme araçlarındaki iyileşmenin
dezenflasyonist süreci güçlendirdiğine yer verildi.
• TCMB toplam rezervler 27 Aralık haftasında -%0,7
azalışla 155,5 milyar dolar oldu.


 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalarda Yoğun Veri Akışı
ABD ve Euro Bölgesinde Hizmet PMI Verileri Karşılanacak
 
Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından açıklanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi, Kasım ayında açıklanan 51,5 seviyesinden Aralık'ta 52,2'ye yükseldi. Piyasalardaki beklenti 51,7 seviyesindeydi. Hizmet sağlayıcıları, iş faaliyeti ve yeni siparişlerin arttığını belirtirken, yurt dışındaki siparişler düştü. İstihdam, maliyetleri düşürme çabaları nedeniyle daraldı. Gelecekteki faaliyet beklentilerini izleyen alt endeks ise genişleme bölgesinde kalmasına rağmen 3 puandan fazla düştü.
 
Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla yenilikçi teknolojilere ve tüketime yönelik finansal desteği artıracağını duyurdu. Ayrıca, sermaye piyasasını korumak için kurumsal düzenlemeleri gözden geçireceklerini belirtti. Merkez bankası, faiz oranlarını ve zorunlu karşılık oranını "uygun bir zamanda" düşürme taahhüdünde bulundu. Eylül ayından bu yana sunulan teşvik paketleri sonrası Çin ekonomisi toparlanma belirtileri gösterse de, ABD ile olası bir ticaret savaşı nedeniyle büyüme görünümü belirsizliğini koruyor. Üst düzey liderler, bankaların likidite konusunda daha destekleyici bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti. Ayrıca, döviz düzenleyicisi SAFE, yerel teknoloji sektörüne yüksek kaliteli yabancı sermaye çekmeyi hedefliyor.
 
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bu yıl ekonomik koşullar iyileşirse politika faizini artıracaklarını belirtti. Faiz artışının zamanlamasının finansal, ekonomik koşullara ve enflasyona bağlı olacağını vurguladı. Ueda, ücretlerin ve fiyatların dengeli bir şekilde artmasını beklediklerini, ancak ABD ekonomik politikalarındaki belirsizliklerin yüksek olduğunu ifade etti.
 
Fed yöneticisi Adriana Kugler, ABD merkez bankasının 2025'teki ekonomik durumu konusunda belirsizlikler taşıdığını ve yaklaşan verilerin para politikasını belirlemede önemli olacağını ifade etti. Ekonominin iyi bir durumda olduğunu, işsizlik oranının düşük kaldığını belirtti. Trump'ın başkanlığa dönüşü, Fed için önemli bir belirsizlik yaratıyor; Kugler, geniş bir senaryo yelpazesinin mevcut olduğunu vurguladı. Aralık'taki toplantıda Fed, faiz oranı hedef aralığını düşürmüş ve 2025 için faiz indirimi tahminlerini geri çekmişti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, tarifelerin belirsizliğini azaltması gerektiğini söyledi ve enflasyon konusunda daha fazla risk gördüğünü belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Altın, Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürme konusunda temkinli bir yaklaşım sergileyeceği açıklamalarıyla cuma günü ardından düşüşünü sürdürdü. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Yöneticisi Adriana Kugler, enflasyonla mücadele ve yüzde 2 hedefine ulaşma ihtiyacını vurgulamıştı. Teknik olarak bakıldığında ise kıymetli metalin fibonacci 38.2 ve 21 günlük üssel ortalama seviyelerinde destek aradığı görülüyor. Altın adına düşüşlerin devam etmesi durumunda, 2620 ve 2605 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 2645 ve 2660 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2645 / 2660 / 2670
Destekler : 2620 / 2605 / 2595
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons gümüş tehlikeli bölgelerde fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta toparlanma hareketleri gösteren kıymetli metal, Fed yetkililerinin mesajları ardından geri çekilmeler gösteriyor. 200 günlük üssel ortalamasının yakınlarında fiyatlanan Ons Gümüş için 29.20 ve 29.00 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. 29.60 ve 29.85 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 29.60 / 29.85 / 30.10
Destekler: 29.20 / 29.00 / 28.80
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dolar endeksi 110 seviyesine doğru yürümeye devam ediyor. Paritede ise geçtiğimiz hafta 1.0225 seviyeleri test edildi. Bu hafta ABD için oldukça önemli olan İstihdam, iş gücü verileri ve bunun yanı sıra FED tutanakları açıklanacak. Paritede için önemli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Teknik olarak ise yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devamında 1.0330 ve 1.0345 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0285 ve 1.0270 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0330 / 1.0345 / 1.0360
Destekler: 1.0285 / 1.0270 / 1.0255
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 tarafında zirveden düşüş devam ediyor gibi gözüküyor. 17 Aralık tarihinde görmüş olduğu zirve seviyesinin ardından bir miktar geri çekilen ve yeni haftanın ilk işlem gününde 10 günlük üssel ortalamanın üzerinde yatay bir seyir izleyen endeks kontratında aşağı yönlü hareketlerde 21400 ve 21270 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Toparlanma hareketlerinde ise 21640 ve 21800 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 21640 / 21800 / 21910
Destekler : 21400 / 21270 / 21000
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL'de genel toparlanma devam ediyor. Teknik olarak bakıldığında, geçtiğimiz hafta yaşadığı pozitif ivmelenme ile birlikte, bugün sabah saatlerinde 14 Ekim'den bu yana görmüş olduğu en yüksek seviyeye ulaştı. Haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izlenen UKOIL'de aşağı yönlü hareketlerde 75.90 ve 75.50 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 76.55 ve 76.90 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 76.55 / 76.90 / 77.40
Destekler : 75.90 / 75.50 / 75.10


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 06 Ocak 2025 Pazartesi Türkiye; Dış Ticaret Dengesi (Aralık-Öncü), Reel Efektif Döviz Kuru (Aralık) Dünya Geneli; Hizmet PMI (Aralık-Nihai) Euro Bölgesi; Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (Ocak) Almanya; TÜFE (Aralık-Öncü)
" 07 Ocak 2025 Salı Euro Bölgesi; TÜFE (Aralık-Öncü) ABD; ISM İmalat Dışı PMI (Aralık), JOLTs Açık İş Sayısı (Kasım)
" 08 Ocak 2025 Çarşamba Türkiye; Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (Aralık), İSO İhracat İklimi Endeksi (Aralık) Almanya; Perakende Satışlar (Kasım) Euro Bölgesi; ÜFE (Kasım), Tüketici Güven Endeksi (Ocak-Öncü) ABD; FOMC Toplantı Tutanakları, ADP İstihdam Raporu (Aralık)
" 09 Ocak 2025 Perşembe Çin; TÜFE/ÜFE (Aralık) Euro Bölgesi; Sanayi Üretimi (Kasım) Euro Bölgesi; Perakende Satışlar (Kasım)
" 10 Ocak 2025 Cuma Türkiye; Sanayi Üretimi (Kasım), İş Gücü İstatistikleri (Kasım) ABD; Resmi İstihdam Raporu (Aralık), Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak-Öncü)
- Yeni yıla girerken piyasaları görece hareketli bir haftaya bekliyor. ABD'de Fed'in son para politikası toplantısının tutanakları ve geçen yılın son ayının istihdam raporu takip edilecek. Almanya ve Euro Bölgesi'nde aralık enflasyon verileri açıklanacak. Ayrıca, ABD ve Euro Bölgesi güven endeksleri ve dünya genelinde hizmet PMI'lar izlenebilir.
ABD istihdam raporu
Haftanın son işlem günü küresel piyasalar ABD'nin aralık istihdam raporuna odaklanacak. Tarım dışı istihdamın aralıkta 154 bin artması beklenmektedir; kasımda 227 bin ile beklenenden fazla artmıştı. İşsizlik oranının %4,2 ile kasımda paralel gerçekleşmesi beklenmektedir. Saatlik kazançların ise aralıkta aylık %0,3, yıllık %4,0 artması beklenmektedir; kasımda aylık %0,4, yıllık %4,0 artış olmuştu.
Fed'in art arda üç toplantıda faiz indirimine gitmesinin ardından ABD'li politika yapıcıların dikkati iş gücü piyasası ve enflasyonun seyrinde olacaktır. İş gücü piyasasındaki güçlü duruşa ve enflasyon görünümde bozulmaya dair sinyaller faiz indirimi beklentilerini azaltabilir. Fed, yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 28-29 Ocak tarihlerinde yapacak. Fed fonlama faizi vadeli kontratlarına göre mevcut durumda piyasanın beklentisi %89 ihtimalle politika faizinin %4,25-4,50 seviyesinde sabit kalacağı yönünde. Fed, Temmuz 2023'ten bu yana sekiz toplantıda faizi %5,25-5,50 seviyesinde tutmasının ardından 2024'te art arda eylül toplantısında 50bp, kasım ve aralık toplantılarında 25'er bp indirime gitmişti.
Resmi veri öncesinde, çarşamba günü öncü veri niteliğinde, ADP Enstitüsü'nün istihdam raporu yayımlanacak. Aralıkta, 131 bin özel sektör istihdam artışı beklenmektedir; kasımda 146 bin ile beklenenden daha az artmıştı.
FOMC toplantı tutanakları
Çarşamba günü, ayrıca, Fed'in 25bp faiz indirimine gittiği son FOMC toplantısının tutanakları yayımlanacak. Fed, geçen yılın son toplantısı, 17-18 Aralık toplantısının ardından 25bp faiz indirerek federal fonlama faizini %4,25-4,50 aralığına çekmişti. Toplantı tutanakları ABD'li yetkililerin faiz patikasına ilişkin görüşlerine dair daha fazla ipucu verebilir. Bu bağlamda Fed Guvernörleri Christopher Waller, Michelle Bowman, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in hafta boyunca yapacakları konuşmalar da izlenebilir.
18 Aralık'ta yayımlanan, toplantı karar metninde ekonominin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiği, iş gücü piyasasının genel olarak gevşediği ve işsizlik oranının yükselmesine karşın düşük kaldığı, enflasyon konusunda FOMC'nin %2 hedefine doğru ilerleme kaydedildiği ancak bir miktar yüksek kaldığı belirtildi. İstihdam ve enflasyon risklerinin kabaca dengede olduğu ifade edildi. Ekonomik görünümün belirsiz olduğunun ve Komite'nin her iki görevine ilişkin risklere karşı da dikkatli olduğunun altı çizildi. Komite'nin sonraki adımları için verileri ve riskler dengesini dikkatle değerlendireceği belirtildi.
Almanya ve Euro Bölgesi ve Çin'in enflasyon verileri
Pazartesi günü Almanya'nın, salı ise Euro Bölgesi'nin aralık öncü TÜFE verileri açıklanacak. Almanya'da TÜFE'nin aralıkta aylık %0,3, yıllık %2,4 artması beklenmektedir; kasımda aylık bazda %0,2 azalış, yıllık %2,2 artış olmuştu.
Euro Bölgesi'nde ise aralıkta, TÜFE'nin yıllık %2,4, çekirdek TÜFE'nin %2,7 artması beklenmektedir. Kasımda, TÜFE aylık %0,3 azalırken yıllık bazda %2,2 artmıştı. Çekirdek TÜFE aylık %0,6 azalırken yıllık %2,7 artmıştı.
Ayrıca, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde kasım ÜFE rakamları açıklanacak. ÜFE'nin kasımda aylık %1,5 artması beklenmektedir. Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde aylık %0,4 artarken yıllık bazda %3,2 azalmıştı.
Çin'de perşembe günü aralık TÜFE/ÜFE rakamları açıklanacak. Çin'de TÜFE kasımda aylık %0,6 azalırken yıllık %0,2 artmıştı; aralıkta yıllık %0,1 artış beklenmektedir. ÜFE kasımda yıllık %2,5 azalmıştı; aralıkta da yıllık %2,5 azalması beklenmektedir.
Dünya genelinde hizmet PMI verileri (Aralık-nihai)
Haftanın ilk işlem gününde dünya genelinde aralık ayının nihai hizmet ve bileşik PMI'lar açıklanacak. Gün boyunca Japonya, Çin (Caixin), Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'nin (S&P Global) PMI verileri takip edilecek. Japonya hizmet PMI öncü verilere göre aralıkta 50,5'ten 51,4'e yükseldi; nihai veride değişiklik beklenmemektedir. Çin'de Caixin hizmet PMI kasımda 52,0'den 51,5'e geriledi; aralıkta 51,4'e gerilemesi beklenmektedir. Almanya hizmet PMI öncü verilere göre aralıkta 49,3'ten 51,0'e, Euro Bölgesi'nde 49,5'ten 51,4'e, İngiltere'de 50,8'den 51,4'e; ABD'de S&P Global hizmet PMI 56,1'den 58,5'e yükseldi; nihai verilerde değişiklik beklenmemektedir.
- Yurt içinde yoğun haftanın ardından bu hafta daha sınırlı bir veri akışı olacak. Hafta boyunca dış ticaret istatistikleri, Reel Efektif Döviz Kuru (REDK), Hazine nakit gerçekleşmeleri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İhracat İklimi Endeksi, sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri takip edilebilir.
Dış ticaret istatistikleri (Aralık-öncü), Reel Efektif Döviz Kuru (Aralık)
Haftanın ilk işlem günü Ticaret Bakanlığı aralık ayına ilişkin öncü dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak. TÜİK'in nihai verilerine göre kasımda genel ticaret sistemine göre ihracat %3,1 azaldı, ithalat %2,7 arttı. Dış ticaret açığı %24,9 artışla 7,46mlr USD oldu. Ocak-kasım döneminde ihracat %2,5 arttı, ithalat %6,3 azaldı. Dış ticaret açığı %26,8 azalışla 73,34mlr USD oldu.
Pazartesi günü, ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı Reel Efektif Döviz Kurunu (REDK) açıklayacak. Kasımda, TÜFE bazlı REDK 64,84'ten 67,03'e yükselerek Şubat 2021'den beri, Yİ-ÜFE bazlı REDK 94,50'den 96,42'ye yükselerek Eylül 2016'dan beri en yüksek değeri aldı.
Hazine nakit gerçekleşmeleri, İSO İhracat İklimi Endeksi (Aralık)
Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB) aralık ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri ve İSO'nun aralık ayı İhracat İklimi Endeksi takip edilecek. Kasımda, Hazine nakit dengesi 62,22mlr TL açık, faiz dışı denge 68,18mlr TL fazla verirken ocak-kasım döneminde Hazine nakit dengesi 1,77trln TL açık, faiz dışı denge 666,33mlr TL açık vermişti.
İSO İhracat İklimi Endeksi kasımda 51,1'den 50,6'ya geriledi. Rapora göre ABD'de üretim iki buçuk yıldan uzun bir sürenin en yüksek hızında artarken Almanya'da ekonomik aktivite son dokuz ayın en sert yavaşlamasını sergiledi.
Sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri (Kasım)
Haftanın son işlem günü yurt içinde kasım ayı sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek. Sanayi üretimi ekimde aylık %0,9, yıllık bazda %3,1 azalmıştı. Sanayi üretimi haziran beri art arda altı aydır yıllık bazda göre daralmaktadır.
İş gücü istatistikleri tarafında; kasımda mevsim etkisinden arındırılmış (MA) işsizlik oranı %8,8 olurken genç nüfusta MA işsizlik oranı %16,6 oldu. MA atıl işgücü oranı aylık 1,9 puan artışla %27,6 oldu.

Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
Küresel hisse senedi piyasalarında geçtiğimiz hafta tatil nedeni ile bazı günlerde seans yapılmaz iken satıcılı bir hafta geride kaldı. Japonya Nikkei225 Endeksi %0,96, Çin CSI300 Endeksi %5,17, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,64, Tayvan Taiex Endeksi %1,58, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,14 değer kaybederken Güney Kore Kospi Endeksi %1,54 yükseldi. Avrupa'da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,20, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,91 artarken Almanya DAX Endeksi %0,39, Fransa CAC40 Endeksi %0,99 oranında değer kaybetti. ABD'de ise S&P500 Endeksi %0,48, Dow Jones Endeksi %0,60, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,51 düştü.
Dolar Endeksi (DXY) %0,85 yükselişle 108,992 puandan kapandı. EURUSD paritesi %1,13 değer kaybederek 1,03090 oldu. USDJPY paritesi ise %0,34 düşüşle haftayı 157,226 puandan kapadı.
ABD iki yıllıkların faizi %4,283'e, on yıllıklarının faizi %4,602'ye, geriledi. Ons altın %0,67 artışla 2.639USD oldu. Brent petrol vadelileri %3,69 yükselerek 76,751USD, WTI petrol vadelileri ise %4,76 yükselişle 73,96USD seviyesinden haftayı kapadı.
Dünya genelinde PMI verileri (Aralık-Nihai)
Dünya genelinde Çin, Japonya, İngiltere, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de aralık ayı nihai imalat PMI verileri açıklandı.
" Çin Caixin imalat PMI kasımda 51,5 iken, aralıkta beklentilerin altında kalarak 50,5'e geriledi.
" Japonya imalat PMI kasımda 49,0 iken, aralıkta beklentilerin üzerinde 49,6'ya yükseldi.
" İngiltere imalat PMI kasımda 48,0 iken, aralıkta beklentilerin altında kalarak 47,0'a geriledi.
" Almanya imalat PMI kasımda 43,0 iken, aralıkta beklentilere paralel 42,5 olarak gerçekleşti.
" Euro Bölgesi imalat PMI kasımda 45,2 iken, aralıkta beklentilerin altında kalarak 45,1'e geriledi.
" ABD imalat PMI kasımda 49,7 iken, aralıkta beklentilerin üzerinde 49,4'e yükseldi.
- Yurt içinde Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi %0,50 yükselişle 10,075 puandan, BIST30 Endeksi %1,32 yükselişle 11.126 puandan haftayı tamamladı. Banka Endeksi %1,54, Sınai Endeks %0,41 yükseldi. USDTRY kuru 35,36, EURTRY kuru 36,45 seviyesinden haftayı tamamladı. Hazine tahvillerinde; iki yıllıkların faizi haftayı %36,82'den, on yıllıkların faizi %26,83'ten kapattı.
TÜİK TÜFE/ÜFE verileri (Aralık)
2024 yılında tüketici enflasyonu TCMB'nin %44 artış beklentisine paralel %44,38 olarak gerçekleşerek Haziran 2023'ten bu yana en yavaş yıllık artışını gerçekleştirdi. Tüfe aylık bazda %1,03 artarak Mayıs 2023'ten bu tarafa en düşük seviyeye geriledi. 12 aylık ortalamalara göre ise TÜFE artışı 5 aydır yavaşlamaktadır. TÜFE artışı yıllık bazda art arda 7 kez yavaşlama kaydederken aylık bazda ise art arda 3 kez yavaşladı. C grubu çekirdek TÜFE ise aylık bazda %1,06 artarken, yıllık bazda %45,34 artış ile seneyi kapadı. ÜFE ise Aralık 2022'den beri en düşük aylık artışını kaydederek %0,40 artarken yıllık bazda ise Şubat 2021'den beri en düşük artışını kaydederek %28,50 arttı. 12 aylık ortalamalara göre artış Kasım 2021'den beri en düşük seviyesinde.
TCMB PPK Toplantı Tutanakları
TCMB 26 Aralık tarihli PPK toplantı kararının özetini yayımladı. Özette, politika faizinin 250 baz puan indirilerek %47,5'e çekildiği belirtilmiş ve bu kararın iç talepte dengelenme ile dezenflasyon sürecini destekleme amacı taşıdığı vurgulanmıştır. Küresel ekonomik görünümde sınırlı büyüme devam ederken, jeopolitik riskler ve arz yönlü belirsizlikler etkisini sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde faiz indirimi süreçleri kademeli şekilde devam etmekte, küresel enflasyondaki düşüş eğilimi pozitif bir çerçeve sunmaktadır. Türkiye'de kasım ayında yıllık TÜFE %47,09'a gerilerken, enerji ve hizmet gruplarındaki olumlu gelişmeler enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmiştir. Ancak, gıda fiyatlarındaki artış yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Aralık ayına ilişkin öncü göstergeler ise enflasyon eğiliminde iyileşmeye işaret etmektedir.
Bireysel kredi büyümeleri yıl sonu etkisiyle hız kazanmış, ticari kredilerde ise zayıf bir seyir gözlenmiştir. Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemeleri TL'ye geçişi teşvik etmeye yönelik adımlarla öne çıkmıştır. Ekim ayında cari işlemler dengesi 1,9mlr USD fazla verirken, kasım ayında ithalattaki artış nedeniyle cari açıkta genişleme beklenmektedir. TCMB, enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini ve gerektiğinde ilave adımlar atacağını vurgulamıştır.
Yurt içinde İSO İmalat PMI (Aralık)
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) aralık ayı Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu'nu yayımladı. İSO imalat PMI aralıkta 48,3'ten 49,1'e yükselerek eşik değer 50,0 seviyesinin altında kalmasına rağmen son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Raporda:
" Girdi maliyetlerinin belirgin bir şekilde artmasına rağmen, nihai ürün fiyatları enflasyonunun beş yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilediği,
" Sektördeki faaliyet koşullarında bozulmanın durma noktasına yaklaşıp, son ankette birçok alt endeksin çizdiği görünüm ile tutarlılık sergilediği,
" Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın nisan ayından bu yana en düşük seviyede kaydedilip, yeni ihracat siparişlerinde de daralmanın daha hafif gerçekleştiği belirtilmiştir.
Yurt içinde dış ticaret istatistikleri (Kasım-Nihai), hizmet ÜFE (Kasım)
Ticaret Bakanlığı verilerine göre kasım ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azalarak 22,28mlr USD olurken, ithalat %2,7 artarak 29,74mlr USD olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 artarak 238,46mlr USD, ithalat %6,3 azalarak 311,79mlr USD olarak gerçekleşti.
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ise 2021 yılından beri ilk defa aylık bazda gerileyerek bir önceki aya göre %0,76 azalırken, yıllık bazda %53,44 arttı.
Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi (Aralık)
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında artarak 98,8'e yükseldi.
Bir önceki aya göre;
" Tüketici güven endeksi %1,9 oranında artarak 81,3,
" Hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında artarak 113,6,
" Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 113,0,
" İnşaat sektörü güven endeksi %1,9 oranında artarak 89,4,
" Reel kesim güven endeksi ise %0,7 oranında azalarak 102,7 değerini aldı.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.