Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye ile Türkmenistan Arasında Doğalgaz Anlaşması İmzalandı
 
TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti. 2024 sonu için enflasyon hedefinin %24 olduğunu vurgularken, politika faizinin dezenflasyon sürecine uygun şekilde belirleneceğini ifade etti.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yapacaklarını ancak rakam belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi. İkramiyelerin 30 Mart'tan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında anlaşmaya varıldığını ve Türkmen gazının 1 Mart'tan itibaren Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Bu anlaşma, Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki enerji işbirliğini ileri taşıyacak.
 
TÜİK verilerine göre, Aralık 2024'te perakende satış hacmi aylık %0,4, yıllık %13,5 arttı ve bu artış son beş ayın en düşük seviyesi oldu. Kasım ayında kampanyaların etkisiyle daha güçlü bir artış görülse de Aralık ayında perakende sektöründe ivme kaybı yaşandı.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dubai'deki temasları kapsamında yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında sunum yapacak. Ayrıca, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde panelist olarak yer alarak küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirecek.
 
MSCI'nin Şubat 2025 gözden geçirmesi sonucunda Anadolu Efes, MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkarılarak Small Cap Endeksi'ne alındı, Jantsa Jant ve Reeder Teknoloji ise Small Cap Endeksi'nden çıkarıldı. Diğer Türk hisselerinde değişiklik yapılmadı.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü 83,4 milyar TL'lik hacimle 9882.79 seviyesinden pozitif kapattı. Teknik olarak bugün de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 9950 ve 10010 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 9780 ve 9700 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 9950 / 10010 / 10080
Destekler : 9780 / 9700 / 9620
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Salı günü yaşadığı pozitif seyir ile birlikte 11194 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak bugün de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 11310 ve 11400 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 11100 ve 11000 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 11310 / 11400 / 10530
Destekler: 11100 / 11000 / 10920
 
Şirket Haberleri
 
MACKO: Rekabet Kurulu tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Rekabet Kurulu'nun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması beklenmekte olup; karar açıklandığında yeniden bilgilendirme yapılacaktır.
 
PETKM: Şirketimizin 31.01.2025 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen refinansman işlemi kapsamında, kredi alan sıfatıyla bağlı ortaklığımız Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin AKBANK ile 2015 yılında imzaladığı ve Şirketimizin garantör olduğu 212 milyon ABD Doları tutarlı kredi sözleşmesinin gönüllü erken ödeme hükümleri tahtında sonlandırılmasına ilişkin anlaşmalar imzalanmış ve bu doğrultuda anılan kredi sözleşmesi tahtında kullanılan kredinin bakiye tutarının AKBANK'a geri ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
 
SERNT: Şirketimiz, Prime Life Antalya Projesi kapsamında yer alan 79 villa için 20.500.000 TL + KDV tutarında seramik siparişi ve 78.000.000 TL + KDV tutarında mutfak ve banyo dolapları siparişi olmak üzere toplam 98.500.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır.
 
GOLTS: 06.12.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile ilgili olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magusa Serbest Liman Bölgesi'nde, "Mavi Kırlangıç Construction Materials Ltd" unvanlı Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TOASO, ISCTR ve EREGL 4Ç24 Finansalları Açıklanması Bekleniyor

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlendi. ABD endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. Avrupa endekslerinde ise yükseliş devam etti. Borsa İstanbul'da hafif toparlanma görüldü. BIST100 endeksi günü %0,38 düşüşle 9.846 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde madencilik %1,60, iletişim %1,35, ana metal sanayi %0,76 ve bankacılık endeksi %0,41 yükseliş gösterdi. Sınai %0,04 ve holding endeksi %0,03 düşüşle yatay bir performans gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, EREGL ve TCELL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken TOASO, ASTOR ve TUPRS ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %39,41 yükselirken, uzun vadeli tahvil getirileri
%28,47 seviyesine yükseldi.

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 40 civarında arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Aralık ayında ise aylık yüzde 5,1 oranında arttı. Ciro endeksi, 2024 yılı Kasım ayında da artış göstermişti.

Bugün yurt içinde TOASO, ISCTR ve ERGL 12 aylık bilançoları takip edilecek. Yurt dışında ise ABD TÜFE ve MBA İpotek başvuruları verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri

KOZAL: Koza Altın: Kaymaz altın madeni 3.Maden Atığı depolama tesisi inşaatı tamamlanarak, gerekli izinlerin alınması sonrası faaliyete alınacak.
SERNT: Seranit, Prime Life Antalya Projesi kapsamında sözleşme imzaladı.
BYDNR: Baydöner bağlı ortaklığı APZ Gıda, Kırmızı Et İşleme ve Tereyağı Üretim Tesisi yatırımına yönelik inşaat süreci başladı.
PETKM: Petkim bağlı ortaklığı Petlim Limancılık, Akbank'dan kullandığı kredinin erken geri ödemesini gerçekleştirdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 11.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 20,34 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
KAYSE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 11.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 19,55 TL fiyattan toplam 482.229 TL nominal değerli KAYSE payları geri alınmıştır.
ORGE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 11.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 82 TL fiyattan toplam 10.000 TL nominal değerli ORGE payları geri alınmıştır.


 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Elon Musk’tan kritik uyarı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald
Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisini anlamak için
henüz çok erken olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaretteki gerginliklerin
risk oluşturmaya devam etmesine rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl %2
hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi.
ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk,
federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda
bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ise hükümetin maliyetini azaltmak için kamu kurumlarına Elon
Musk’ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı DOGE ile birlikte çalışma talimatı
verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell dün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne yaptığı sunumda,
faizleri indirme konusunda acele etmeyecekleri mesajını yineledi. Powell’ın konuşmasının
ardından para piyasaları bu yıl Eylül ayına kadar Fed’in sadece bir çeyrek puanlık faiz
indirimine gideceğini fiyatlamaya devam etti. Powell ayrıca bugün TSİ 18:00’de ABD
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde Fed’in Altı Aylık Para Politikası Raporu
hakkında sunumunu tekrarlayacak.
ABD’de bugün Ocak ayına dair enflasyon verileri TSİ 16:30'da açıklanacak. TUFE’nin aylık
%0,3, yıllık %2,9 olarak açıklanması beklenirken; çekirdek verilerin aylık %0,3, yıllık %3,1
olarak açıklanması bekleniyor


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi, güne 9.840 puandan başladıktan sonra 9.788 - 9.888 puan aralığında dalgalandı ve
günü %0,38 artışla 9.882 puandan tamamladı.
Endeksin hâlâ kısa vadeli hareketli ortalamaların altında seyretmesi, teknik görünümün zayıf kalmasına
neden oluyor. Endekste 10.000 puanlık psikolojik eşik aşılana kadar 9.900 - 9.950 bölgesi önemli bir
direnç alanı oluşturmaya devam ediyor. Bu bölgenin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde
iyimserlik artabilir. Ancak bu seviyeler geçilmeden temkinli iyimserlik korunuyor.
Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.850 - 9.790 - 9.725 puan seviyelerini takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.990 - 9.925 - 9.966 direnç seviyeleri olarak olarak
izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri ön planda
olurken, dün Fed Başkanı Powell konuşmasında "faiz indirimleri
konusunda aceleci olmayacakları" mesajını yineledi. Powell'ın
bugünde konuşması olacak ancak dünkü konuşmasının aynısı
olması sebebiyle sürpriz açıklamalar görülmeyebilir. Veri
takviminde; bugün ABD'de enflasyon günü ve ocak ayı enflasyon
verisinin açıklanması bekleniyor. Bugünkü verinin, Fed'in para
politikasına ilişkin beklentileri de etkilemesi beklenebilir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 16:30 ABD TÜFE Önem:Yüksek
• 18:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Wednesday, February 12, 2025
Outlook:
The BIST100 Index started Tuesday on a negative trend, then recovered with reaction purchases throughout the day to close at 9,882.79, up 0.38%. While the Industrial Index decreased by 0.04%, the Banking Index gained 0.41%. The BIST continues its weak and volatile course due to the lack of a short-term story. On the global front European stock markets continued to rise and so, too, did the U.S. stock markets, except for the Nasdaq. However, as Fed Chairman Powell reiterated that they would not rush to cut interest rates risk appetite weakened. This morning, German DAX futures and U.S. futures are on a downtrend, while Asian stock markets are positive. Today markets will follow CPI data from the USA. The data is expected to indicate a monthly rise of 0.3% and an annual increase of 2.9%. While we expect data to guide risk appetite, the markets will also continue to monitor trade war developments. The VIOP30 Index completed the evening session up 0.88%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Wednesday flat and then follow a fluctuating course. SUPPORT: 9,750 - 9,650 RESISTANCE: 9,950 - 10,150.
Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.15% against the USD to close at 36.0488. The currency also depreciated by 0.28% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was ending at 28.07%, 9 bps above its previous closing.
Company News:
Erdemir (EREGL.TI; OP) is set to announce its 4Q24 financials today after the market close. We anticipate quarterly net profit of TRY 2,600mn. We expect 4Q24 net sales revenues and EBITDA to reach TRY 49,111mn and TRY 3,308mn, respectively.
Isbank (ISCTR.TI; OP) is expected to announce its 4Q24 earnings results today after the market close. Among the private banks we follow, we expect Is Bank to post the second highest earnings growth and margin improvement QoQ. Our 4Q24 net income estimate is TRY6,660mn. We model 20% quarterly earnings growth and a 67% YoY earnings decline with a quarterly ROAE of 9%. The bank stands out with a best-in-class recovery in NII amid lower repo funding volumes. NIM (adjusted) is to improve by a solid 156bps QoQ to positive territory. Research Turkey market consensus is at TRY7,424mn (Positive).
Tofas (TOASO.TI; OP) is to announce its 4Q24 results after the close of the TR markets. For 4Q24, we expect net sales of TRY 28,471mn (Research Turkey market average expectation: TRY 27,791mn). On the EBITDA side, the average market expectation is TRY 878mn, while our expectation is TRY 547mn. As a result, we expect the Company to print a net profit of TRY 511mn (market expectation: TRY 561mn).



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.