Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalar ve BİST100
Asya Pasifik endekslerindeki volatile seyir gün içinde Avrupa seansında otomotiv sektörü öncülüğünde satışların devamını getirirken ABD endeksleri teknoloji şirketleri ve NVIDIA'nın tedarikçilerinden Super Micro Computer'ın grafik işleme ünitesi sevkiyatlarında önemli bir artış bildirmesinin ardından pozitif ayrıştı. Bugün odakta FOMC'nin son toplantı tutanakları olacak. S&P 500'de bir süredir tepki alımları zayıflarken; seans açılışında 5,700 üzerinde kalıcılığı takip ediyor olacağız. Endekslerde yön tayini yarın açıklanacak olan ABD TÜFE rakamlarına bağlı olacaktır. Çin piyasaları tatil dönüşündeki primlerini bu sabah geri veriyor. TSİ 08:45 itibari ile CSI 300 %3.40 ekside. Hang Seng ve Nikkei ise sabah seansındaki satışların ardından pozitif bölgede işlem görüyor. ABD vadelileri yeni güne başlarken dengeli seyrediyor. İçeride ise endeks tarafında dip oluşturma çabasının devam ettiğini ve haber akışlarına bağlı olarak fiyatlamaların sürdüğünü söylemek mümkün. Bugün hem veri akışı hem de siyasi gündem sakin. Gün içinde volatil seyrin arttığı BIST100'de ana ortalamalar altında fiyatlama devam ederken dün aylık ortalama üzerindeki işlem hacmi ile gelen sınırlı yükseliş ve yabancı ilgisini pozitif tarafta değerlendiriyoruz. Teknik açıdan 9200, 9400 ve 9550 direnç; olası geri çekilmelerde 8900, 8750 ve 8550 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 275 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: TTKOM, ARCLK, BIMAS, GARAN

Dirençler 9,200 9,400 9,550
Destekler 8,900 8,750 8,500



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Küresel piyasalarda dün Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun
beklentiler doğrultusunda teşvik paketi açıklamaması ardından Asya piyasaları
ve emtia fiyatları olumsuz etkilendi. Bugün sabah ise Çin Maliye Bakanlığı
hafta sonu maliye politikaları hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini
belirtti. Bu açıklamanın sabah saatlerinde %5’e varan kayıplar yaşayan Çin
endekslerine ve emtia fiyatlarına pozitif yansıdığı görüldü. Açıklama sonrası
oluşan pozitif beklentinin diğer piyasaları olumlu yönde etkileyebileceğini
düşünüyoruz.
Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve
döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar
TL’den 4 milyar TL’ye yükseltti. Ayrıca Reeskont kredileri uygulamasında
esas alınan net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkaran
firmaların skorlanmasına dayalı yeni bir modele geçildi.
Diğer taraftan bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve
Kuveyt'e resmi ziyarette bulunacak. Özellikle kendisinin Kuveyt’te yatırımcı
toplantısına katılması bekleniyor.
Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı kalırken Fed yetkililerinden
gelen temkinli açıklamalar ardından ABD endeksleri dün karışık seyir izledi. ABD
vadelileri bugün sabah negatif bir açılışa işaret ediyor. Asya endekslerinde de
karışık görünüm söz konusu.
Yurt içi piyasada kur 34,27TL civarında işlem görürken Türkiye 5 yıllık CDS risk
primi 275,26 seviyesinde bulunuyor.
BIST100 endeksi Salı günü %0,15 oranında sınırlı artış kaydederek 9045
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks tepki yükseliş
sonrasında hem dengelenme hem de sınırlı kazanımlarını koruma çabası
göstermiş oldu. BIST 100 hisseleri içinde özellikle son günlerde negatif ayrışma
gösteren BIMAS ve ardından TURPS, SAHOL, FROTO, AKBNK hisseleri
endekse pozitif katkı sağladı. Diğer taraftan küresel piyasalarda emtia
fiyatlarındaki gerilemeden olumsuz etkilenen EREGL ve ardından TOASO,
MAVI, ASELS, GUBRF hisseleri endeks üzerinde negatif baskı oluşturdu. Bu
duruma paralel alt sektör endeksleri içinde XTCRT ticaret en çok yükselen
olarak öne çıktı, XMANA metal ana sanayi endeksi ise en çok düşen olarak
kaydedildi. Diğer BIST100 hisseleri arasında OTKAR, BINHO, TABGD,
ARCLK, KCHOL hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı
kuruma göre para girişi incelendiğinde AKBNK, YKBNK, TUPRS, BIMAS ve
ISCTR hisselerine yüksek fon girişi olduğu görüldü.
Teknik olarak endekste zayıf görünüm devam ediyor. Gün içerisinde direnç
seviyelerin aşılamaması dikkat çekiyor. Mevcut teknik görünüm içinde endeksin
güne yataya yakın bir seyirle başlamasını beklerken gün içinde 9155-9250
direnç seviyelerinin aşılması durumunda 9420 seviyesine doğru haraketlilik söz
konusu olabilir. Olası ters yönlü fiyatlamalarda ise 8935-8850 seviyeleri daha
önce güçlü alımların geldiği destek seviyeler olarak takip edilecektir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TABGD, OBAMS, TKFEN,
VAKBN, FROTO.



   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yatay eğilimle başlayan BİST100 Endeksi, 8.978-9.153 aralığında dalgalandığı
günü %0,15 sınırlı yükselişle 9.044,89 seviyesinde yatay olarak tamamladı. Sınai
Endeks %0,63 geriledi, Bankacılık Endeksi %0,62 yükseldi. BİST’de dalgalı zayıf
görünüm sürüyor. Makroekonomik dengelenme doğrultusunda zayıflayan 3. çeyrek kar
beklentileri ve son gelen enflasyon verisi sonrası ötelenen faiz indirim beklentileri kısa
vadede BİST’in hikayesiz kalmasına ve momentumun zayıflamasına neden
oluyor. Diğer taraftan ortadoğuda artan riskler de hem global hem yurt içi risk alma
iştahını sınırlandırıyor. Bu görünüm doğrultusunda BİST’in kısa vadede dalgalı zayıf
seyrini koruyabileceğini düşünüyoruz. Global tarafta ise dün ABD borsaları tekrar
yükselişe geçerken, Avrupa endeksleri günü düşüşle tamamladı. Yumuşak iniş ve
enflasyonda düşüş senaryosu sürdüğünden Ortadoğu’daki riskler yayılmadıkça
düşüşlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yurtiçinde VIOP30 Endeksi akşam seansında
%0,13 yükseliş kaydetti. Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri ve Alman DAX
vadelisi satıcılı bir seyir izliyor. Ortadoğu’dan gelecek haber akışı piyasaların odağında
olmaya devam edecek. Endeksin güne yatay bir açılış yapmasını sonrasında gelecek
kar satışlarının karşılanması durumunda ise yükseliş çabasında olmasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar günü çoğunlukla pozitif
tamamladı. ABD’de NVDA öncülüğünde teknoloji
endeksi yükselişte öne çıktı.
• ABD'de dış ticaret dengesi Ağustos'ta -70,4 milyar
dolar (Önceki: -78,8 milyar dolar) gerçekleşti.
• Reuters: Ipsos anketine göre ABD seçmeninin
%46'sı Harris'i, %43'ü Trump'ı destekliyor.
• ABD'deki liman grevi en çok Avrupalı otomotiv
üreticilerini etkileyecek.
• Dünya Bankası, Çin'de son teşvik önlemleriyle
geçici bir yükselme olsa bile büyümenin 2025'te
daha da zayıflayacağını ve bölge ekonomilerine ek
bir baskı oluşturacağını tahmin ediyor.
• Hindistan Merkez Bankası faiz oranını %6,5
seviyesinde sabit tutarken para politika duruşunu
gevşetme kararı aldı.
• Fed/Kugler: Eğer beklendiği gibi enflasyonda
ilerleme sürerse ek faiz indirimlerini
destekleyeceğiz.
• Türkiye otomotiv endüstrisi, 9 ayda Avrupa Birliği
ülkelerine 18 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
• Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre Ocak-Eylül
döneminde 55 ilde ihracat arttı.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül'de 126,9 milyar
TL’lik iç borç seviyesine karşı 160 milyar TL’lik
borçlandı. Böylelikle borç çevirme oranı %126 oldu.
• Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar ve
Kuveyt’e resmi ziyarette bulunarak yatırımcılarla
buluşacak.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ÇİN'DE MALİYE BAKANLIĞI CUMARTESİ BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRECEK

Salı günü sabah saatlerinde Çin'in NDRC Başkanı Shanjie'den gelen açıklamalara göre ülkenin yıllık ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda tamamen emin olduklarını bildirdi. Yatırımcıların ve ekonomistlerin piyasaya yönelik daha fazla politika desteği beklemesi ve dün gerçekleşen toplantıda herhangi bir ek teşvik kararı alınmaması piyasalarda negatif bir gelişme olarak algılandı. Eylül ayının sonunda açıklanan teşvik paketleri Çin hisselerinde önemli bir değer kazanımı göstermişti. Dün açıklanan gelişmeler ışığında ek bir teşvik gelmemesiyle Çin piyasaları önemli bir kazanımı geri verdi. Bu sabah saatlerinde ise Çin Maliye Bakanlığı, cumartesi günü maliye politikası konusunda basın toplantısı yapacağını duyurmasının ardından endekslerde sınırlı tepki alımları izlendi.

Reuters tarafından yapılan ankete göre 75 ekonomistin 70'i ECB'nin gelecek hafta mevduat faizini ikinci kez 25 baz puan indirerek yüzde 3,25'e çekeceğini düşünüyor. Bu kapsamda TD Securities tarafından yapılan açıklamaya göre hem manşet hem de çekirdek enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte ECB'nin büyümeye yönelik risklerde yaşanan artış nedeniyle faizlerde nötr oranına yakın bir yere daha çabuk dönülebileceğini bildirdi.

Wells Fargo'nun Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomisti Mckenna'nın dün gerçekleştirmiş olduğu açıklamalara göre Türkiye'de bu yıl yüzde 55-60 seviyesinde bir enflasyon rakamı ile tamamlanacağını tahmin ettiklerini bildirirken 2025 yılında ise yüzde 30-35 arasında bir enflasyon rakamına ulaşılacağını düşünüyorlar. Ayrıca bankadan gelen diğer açıklamaya göre asgari ücrette çift haneli bir artış beklendiği bildirilirken TCMB'nin ise 2025 yılı itibariyle faiz indirimine başlayacaklarını tahmin ettiklerini açıkladı.

ABD ekonomisinde geçtiğimiz hafta güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi dünyanın en büyük ekonomisinin sağlıklı büyüdüğüne işaret ederken yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi Fed'in 7 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıdaki kararı büyük oranda etkileyeceğinden dolayı veri öncesinde piyasalarda volatilite artış gösterebilir.

USDTRY

Kur tarafında 34,20TL üzerinde kalıcılık devam ederken yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. TCMB faiz indirim beklentisi ötelenirken, ülke risk priminde değişim yaşanmaması ve merkez bankası rezerv artışları Türk Lirası'nda güçlü duruşun devam etmesine neden oluyor. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD'de toptan stoklar ve FOMC toplantı tutanakları açıklanacak.. Teknik olarak sınırlı oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,20TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,10TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,30TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,35TL ve üzerinde 34,45TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda geri çekilme parite bazlı yaşanmaya devam ediliyor. Türk Lirası'nda yaşanan yatay fiyatlama sonrasında paritede 1,1000 seviyesi altına geri çekilme çaprazda 37,40TL seviyesinde üssel 50 günlük ortalamasına kadar geri çekilme yaşanmasına neden oldu. Bugün yurt içi veri akışı sakin, Avrupa'da Almanya ticaret dengesi verisi açıklanacak. Pariteye paralel fiyatlama devamı beklenebilir. Teknik olarak 37,60TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,50TL ve 37,30TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,75TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,85TL diğer direnç seviyesi ve 38,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede güçlü dolar baskısı sonrasında yaşanan geri çekilmenin 1,0950 seviyesine kadar devam ettiğini görüyoruz. Son üç gündür 1,0950 seviyesinden yukarı yönlü gerçekleşen denemelerde ise sınırlı yükselişler yaşandığını söyleyebiliriz. Yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi beklendiği gibi düşüş gösterirse tepki yükselişleri kalıcı olabilir. Bugün ABD FOMC tutanakları açıklanacak. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0960 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0940 ve sonrasında 1,0920 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1000 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,1020 ve 1,1050 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında 2685 dolar zirve seviyesi test edildikten sonra değer kazanan ABD doları ve yükselen ABD tahvil faizlerine rağmen geri çekilmeler sonrası yükseliş denemeleri yaşanmıştı. Dün son 10 gündür yaşanan zayıflama sinyali sonrası 2600 dolar seviyesine geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün ABD'de FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Teknik olarak 2620 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2610 dolar ve daha aşağıda 2600 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2630 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2645 ve 2660 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

ABD doları karşısında bir çok major para biriminde olduğu gibi değer kazanımı parite üzerinde de baskı yarattı ve 1,3060 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün ABD'de toptan stoklar ve FOMC toplantı tutanakları açıklanacak, İngiltere tarafında ise veri akışı zayıf. Yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi tepki yükselişlerine neden olabilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3080 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,3050 ana destek bölgesi ve 1,3020 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3100 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3120 ve 1,3150 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kur tarafında yaşanan yatay fiyatlamanın etkisinin sınırlı kalmaya devam ederken, ons altın fiyatlamasına paralel geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Özellikle ABD doları değerlenmesi ve tahvil faizlerinde yükseliş ons altında 2600 dolar seviyesine geri çekilme yaşanmasına neden oldu. Bugün yurt dışında açıklanavak Fed FONM toplantı tutanakları da dahil oynaklığı bozmayacağını düşünüyoruz. Teknik olarak geri çekilmelerde 2885TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2875TL ve 2865TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2895TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2900TL ve 2920TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 8.978 - 9.153 arasında hareket eden BIST100 günü 9.045 seviyesinden %0,2 oranında artışla tamamladı. Endekste 56 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, TUPRS ve SAHOL öne çıkarken; EREGL, TOASO ve MAVI ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %0,6 oranında artarken, Sınai endeksi (XUSIN) %0,6 oranında düşüş kaydederek negatif ayrıştı. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif satıcılı seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 oranında yükseliyor. Dün ABD borsaları günü artıda kapatmışlardı. Pariteler tarafında ise hafif de olsa Dolar lehine fiyatlamalar gözleniyor. Bugünkü veri takviminde, ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yayımlanacak olması öne çıkıyor. Son olarak, Fed'den Jefferson, Bostic, Logan ve Goolsbee'nin konuşmaları bulunuyor.


 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ağustos ayı dış ticaret dengesi verisi açıklandı. Buna göre, ağustos ayında aylık bazda dış ticaret açığı, 78,9 milyar USD'den 70,4 milyar USD seviyesine gerilemekle birlikte beklentilerin hafif altında kaydedildi ve böylece son beş ayın en düşük seviyesinde açık kaydedildi. Ağustosta aylık bazda ithalat %0,9 düşüşle 342,2 milyar USD seviyesine gerilerken, ihracat ise %2 oranında artışla 271,8 milyar USD seviyesinde gerçekleşti ve rekor seviyede kaydedildi.

Avrupa tarafında, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak ağustos ayı sanayi üretimi verisi izlendi. Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda temmuzda %2,9 oranında düşüşün ardından ağustosta %2,9 oranında artışla toparlanma kaydetti ve beklentilerin (%0,8 artış) üzerinde gerçekleşti, yıllık bazda ise sanayi üretiminin daralma hızı %5,6'dan %2,7 seviyesine geldi. Detaylara bakıldığında, ağustosta aylık bazda ara malları üretimi %0,1 oranında, yatırım harcamalarının göstergesi olan sermaye malları üretimi %6,9 oranında, enerji üretimi %2,3 oranında ve inşaat üretimi %0,3 oranında artış sergilerken, tüketim malları üretimi ise yatay seyretti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 21'de Fed'in eylül ayı FOMC toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanması olacak. Fed, eylül ayı toplantısında federal fonlama faiz aralığını sürpriz bir şekilde 50 baz puan indirimle %5,25-%5,50 bandından %4,75-%5,00 bandına çekmişti, piyasalarda genel beklenti ise faizlerin 25 baz puan indirilmesi yönündeydi. Böylece Fed, dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Karar metninde, Fed'in enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazandığı belirtilmişti. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayımlanmıştı. Buna göre, Fed federal fon faiz oranına ilişkin medyan tahminler, bu yıl ve gelecek iki yıl için aşağı yönlü revize edilirken, 2027 yılı için ise %2,9 seviyesinde belirlenmişti. Böylece 2024 yılının geri kalanı için 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi oluşurken, 2025 yılında ise 100 baz puanlık indirim beklentisi oluşmuştu. 2026 yılında ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklenmekteydi. Bu kapsamda, bu yılın kalan kısmında ve gelecek iki yılda toplam 200 baz puanlık faiz indirimi öngörülmüştü. Fed Başkanı Powell ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasının soğumasıyla, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin ise arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının, politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını belirtmişti. Ayrıca Powell, önceden belirlenmiş bir yolda olmadıklarını ve kararlarını temkinli şekilde toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini söylemişti. Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha hızlı veya daha yavaş indirebileceklerini veya duraklatabileceklerini vurgulamıştı. Bu kapsamda, Fed'in bugün yayımlanacak olan toplantı tutanaklarında para politikasına ve olası yeni faiz indirimlerine ilişkin daha fazla sinyal aranacak.

Avrupa tarafında, Almanya'da ağustos ayı dış ticaret verileri TSİ 09'da izlenecek. Almanya'da aylık bazda ihracat haziranda %3,4 oranında düşüşün ardından temmuzda %1,7 oranında artışla yurt dışı talepte kısmi toparlanmaya işaret etmişti ve beklentilerin üzerinde kaydedilmişti. Aylık bazda ithalatın temmuzda artış hızı %0,2'den %5,4 seviyesine belirgin şekilde yükselmişti ve beklentilerin üzerinde kaydedilmişti. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ithalatın ihracattan daha fazla artması nedeniyle hazirandaki 20,4 milyar Euro seviyesinden temmuzda 16,8 milyar Euro seviyesine gerilemişti ve söz konusu aylık dış ticaret fazlası Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyedeki ticaret fazlası olarak kaydedilmişti. Ağustos ayında ise ihracatın %1 oranında ve ithalatın ise %2 oranında düşüş kaydetmesi bekleniyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 01.01.2024 - 30.09.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 46.560mn TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,4 oranında artış göstermiştir.

ARD Bilişim Teknolojileri (ARDYZ, Sınırlı Pozitif): Şirket ile T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı arasında kuvvet güçlerinin ekip olarak olası çatışma alanlarında, gerçek zamanlı üç boyutlu sanal benzetimlerinin opsiyonel senaryolar ile canlandırılması amacıyla "3D (Üç Boyutlu) Sanal Teknik Eğitim Simülatarü Bakım, Onarım ve Modernizasyonu" işi kapsamında 686bin USD bedelle imzalanan sözleşme imzalanmıştır.

Karsan Otomotiv (KARSN, Pozitif): Şirket, Botoşani Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 38 araçlık yaklaşık 17,8mn EUR bedelli (KDV hariç) e-ATA-10 Metre siparişi almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanacağı açıklanmıştır.

Sabancı Holding (SAHOL, Sınırlı Pozitif): Holding, grup stratejisinin yer aldığı bir yatırımcı sunumu yayımladı. Buna göre 2024 - 2029 dönemine ait orta vadeli hedefler: Net Aktif Değer'in (Holding nakit hariç) 20 milyar USD (mevcutta 10,2 milyar USD) olması hedeflenirken, Yatırım Harcamaları/Ciro oranının %15 - %20 olarak gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Net Borç / FAVÖK oranının 2x'ten küçük olması hedeflenmektedir (6A2024 itibarıyla 1,3x). Yatırımlar 2 kat artarken ana işlere ve yeni iş sahalarına ayırılan yatırımların oranı %25/%75 olması planlanmaktadır.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Sınırlı Pozitif): TAV Havalimanları'nın Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı 11,3mn olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2023 yılı aynı ayına göre %5 oranında artışa işaret ederken, Ağustos ayında ise Şirket'in hizmet verdiği yolcu sayısı 13mn idi. Eylül ayı yolcu sayıları ile birlikte TAV Havalimanları'nın 2024 yılında toplam hizmet verilen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 83,1mn'a ulaşmıştır.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Eylül 2023'te 7,9mn olan taşınan yolcu sayısı bu yıl %3,4 azalarak 7,7mn'a gerileyen THY'nin dış hat doluluk oranı %83,3, iç hat doluluk oranı ise %88,8 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın Eylül ayında geçen senenin aynı dönemine göre 21 milyardan %5,7 artışla 22,3 milyara ulaşmıştır. Taşınan kargo ve posta hacmi Eylül 2023'te 150,2 bin tonken, bu yılın aynı döneminde %11,9 artışla 168 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Eylül döneminde ise taşınan yolcu sayısı %6,7 artmış ve 65,1mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Eylül dönemine göre 0,8 puan düşüşle %82,3 olarak gerçekleşmiştir. AKK, 2024 Ocak-Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 artarak 190,8milyar olarak gerçekleşmiştir. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %26,5 artışla 1,5mn ton olarak kaydedilmiştir.


SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 9 ayında havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %7,5 artarak 177mn kişiye ulaştığını bildirdi. (Kaynak: BloombergHT)

Otomotiv: Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu Bloomberg HT'ye verdiği röportajda, "Ülkeye yeni otomotiv yatırımların gelmesi konusunda çok mutluyuz. Rekabeti bozucu teşviklerin konmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yatırım: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek programı kapsamında bugün Katar'da temaslarda bulunacak. Bakan Şimşek, ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. Ardından Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesi beklenen Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak. (Kaynak: AA)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Global Yatırım Holding (GLYHO): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 127mn TL'den, 123mn TL tutarındaki nakit ortak alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle 250mn TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmiştir.

Ek olarak Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 233mn TL'den, 45mn TL tutarındaki nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle 278mn TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmiştir.

Sanica Isı Sanayi (SNICA): Şirket'in Türkiye'de mevcut bayileri ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde; Elazığ bayisi ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 12,5mn TL tutarında, Ankara bayisi ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2mn TL tutarında, Diyarbakır bayisi ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2mn TL tutarında, İstanbul bayisi ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500bin TL tutarında ve Tunceli bayisi ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500bin TL tutarında olmak üzere toplam 17,5mn TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.

Ek olarak Şirket'in, yurt dışında yerleşik müşterileri ile yapılan sözleşmeleri kapsamında; Romanya'da mevcut müşterileri ile 395bin EUR tutarında radyatör, 68bin USD tutarında boru, Rusya'da mevcut müşterileri ile 60bin USD tutarında radyatör, Sırbistan'da mevcut müşterileri ile 50bin EUR tutarında radyatör, Ukrayna'da mevcut müşterileri ile 17bin USD tutarında boru, diğer müşterileri ile 6bin EUR ve 2bin USD tutarında radyatör, olmak üzere toplam 451bin EUR ve 147bin USD tutarında satış gerçekleşmiştir.

Söktaş Tekstil (SKTAS): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin paylarının yurtiçinde yerleşik bir Şirket'e satışına ilişkin olarak görüşmelere başlandığı açıklanmıştır.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.