Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Cari İşlemler Dengesi, Turizm’in Güçlü
Desteğiyle Beklentilerden İyi Geldi!
BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem
gününe; 23 puan civarında pozitif başladı. Gün
içerisinde yeniden satış baskısı etkili olurken,
kapanışa doğru derinleşen satışlarla aşağı tarafta
8.836,95 puan seviyesine kadar gerileyen
endekste; seansın sonunu ise, yüzde 0,98
oranında düşüşle 8.876,22 puandan noktaladık.
İşlem hacmi 72,7 milyar TL civarında
gerçekleşirken, en yüksek negatif etki eden
şirket hisseleri ise; TCELL, KCHOL ve SAHOL oldu.
Cuma günü İç tarafta, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankacı(TCMB)’nın Ekim ayı Piyasa
Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını takip ettik.
Ankette; Cari ay için TÜFE beklentisi yüzde 2,39
olurken, yılsonu için senelik TÜFE beklentisi ise
bir önceki aydaki yüzde 43,14 düzeyinden
44,11’e revize edildi. Yıl sonu GSYİH Büyüme
öngörüsü yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e ve yıl sonu
Cari İşlemler açığı(-) beklentisi de 22,2 Milyar
Dolar’dan 20,2 Milyar Dolar’a geriledi.
TCMB, Cuma günü ayrıca; Ağustos ayı Ödemeler
Dengesi İstatistiklerini açıkladı. Veri seti
içerisinde, manşet tarafta yer alan Cari İşlemler
Dengesi; 4 milyar 324 milyon fazla vererek
piyasa beklentilerinin üstünde geldi. Ağustos ayı
itibariyle yıllıklandırılmış cari denge ise 11 milyar
25 milyon dolar tutarında açık verdi.
TÜİK ise, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde;
Ağustos ayına ilişkin Perakende Satışlar verilerini
açıkladı. Buna göre; Perakende Satış Hacmi aylık
olarak yüzde 2,2, yıllık olarak da yüzde 13,3
düzeylerinde artışlar kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cari
açığın azalmasının makro finansal istikrarı
güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı
sağladığını vurguladığı açıklamasında: 2024
yılsonunda cari açığın milli gelire oranının OVP'de
öngörülen yüzde 1,7 hedefine rahatlıkla
ulaşmasını beklediklerini ifade etti.
BİST-100 Endeksi’nin, yeni güne pozitif bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurtiçi ekonomik
takvimde; önemli bir datanın bulunmadığı
günde, ekonomi kurmaylarından gelebilecek
açıklamaları takip edeceğiz. Küresel tarafta ise;
hafta sonunda Çin Maliye Bakanlığından gelen
açıklamalar ve jeopolitik risklerin durumu ön
planda olacak

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de hisse senetleri iyimser bir haftayı geride bırakırken ana
endeksler %1’i aşan değer kazanımlarına ulaştı. Önceki iki işlem
gününde 5800 sınırına yaklaşmasına rağmen bu noktayı aşmayı
başaramayan S&P 500 endeksi ise bu kez söz konusu seviyenin
üzerinde kapanış yapmayı başardı. Beş haftadır arka arkaya yükseliş
gösteren endeks son iki yılın dip seviyesinden bugüne kadar %60’ın
üzerinde değer kazandı. Bu güçlü değer kazanımı değerlemelere de
yansımış durumda. Öyle ki endeksin F/K çarpanı 10 yıllık ortalama
olan 17,5x seviyesinin üzerinde 22x civarında seyrediyor. Dolayısıyla
ucuz olarak nitelendirilemeyecek hisse senetlerinin bu performansını
sürdürebilmesi için karlılıkların güçlü şekilde büyümeye devam
etmesi gerekiyor. Bu nedenle geçen hafta başlayan üçüncü çeyrek
bilançolarının ortaya koyacağı tablonun endekslerin görünümü
açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. JPMorgan
Chase ve Wells Fargo başta olmak üzere geçen hafta açıklanan
sonuçların iyimser sinyaller verdiğini görmüştük. Yeni haftada bilanço
yoğunluğunun artması daha fazla yön gösterici olacaktır.
Makroekonomik veri açısından sakin olan haftada ise perakende
satışlar rakamı bir adım öne çıkıyor.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekim vadeli endeks sözleşmesi 9.995,50 - 10.337,25 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %1,31 oranında bir düşüşle
10.032,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içerisinde dalgalı
seyrin etkili olduğu sözleşmede kapanışa doğru olan bölümde
satışların hız kazandığı bir fiyatlama takip edildi. Akşam seans
kapanışı da 10.066,50 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü
yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya
yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir
renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri yatay açılışlara
işaret ediyor. Ekim vadeli endeks sözleşmesinin güne dalgalı bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Sözleşmede zayıf görünümün etkisini sürdürmesi durumunda
10.000 bölgesi ilk güçlü destek noktası olarak izlenecektir. Psikolojik
öneme sahip 10.000 altındaki fiyatlamalarda satış baskısının hız
kazanabileceği sözleşmede 9.900 - 9.800 ve 9.740 seviyelerine
doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Önemli bir seviye olan
10.000 üzerinde tutunma korunabilir ve tepki alımları gözlenecek
olursa 10.100 - 10.150 aralığı ile 10.200 seviyesi kısa vadeli direnç
noktalarıdır. 10.200 üzerindeki tutunmalarda 10.250 - 10.300
bölgesi ile devamında 10.400 seviyesi direnç konumunda
bulunmaktadır. Sözleşmede artış kaydeden volatiliteye ve sert fiyat
hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 IMF, Türkiye ekonomisinin 2024'te %3, 2025'te %2,7 büyümesini bekliyor, yıl sonu enflasyon beklentisi de bu yıl için %43, 2025'te %24

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız, bazı değişiklikler olabilir

 Şimşek: Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

 Yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv üretimi %7 gerileyerek 1 milyon 597 adet oldu

 Çin'de Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, "piyasaları canlandırmaya yönelik somut adımların atılmaması" dikkati çekti

 Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş eylülde de devam etti

 Fitch, Fransa'nın kredi notunun görünümünü negatife indirdi

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler

 Türkiye İstatistik Kurumu, kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/10/SGMK_Gunluk_Bulten_14_10_2024_TR.pdf

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
Bist100 endeksinde satış baskısı etkisini sürdürüyor. Hafta içinde etkili olan tepki denemelerine
rağmen 9195 direncini aşamayan endekste haftanın son 2 işlem gününde satış baskısı tekrar
etkili oldu ve endeks Cuma gününü %0.98, haftayı ise %2.56 oranında değer kaybı ile 8876.22
seviyesinden tamamladı.
Önceki haftada sert değer kaybeden bankacılık endeksinde tutunma çabası gözlemledik.
Bankacılık endeksinin %0.63 oranında sınırlı değer kaybı değer kaybettiği haftada, sanayi
endeksinde ise %2.20 düşüş gerçekleşti.
Veri akışı olarak sakin bir güne başlıyoruz. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları etkileyecek
önemli bir veri bulunmaz iken, Perşembe gününe kadar ki süreçte açıklanacak verilerin
piyasalar üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Ancak Perşembe günü gözler Merkez
Bankalarında olacak. Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Merkez Bankasından açıklayacağı
faiz kararları piyasa oyuncularının yakında izleyeceği verileri olacak. Son açıklanan ve aylık
beklenti üzeri gelen TUFE (%2.97 / Beklenti %2.20) sonrasında piyasalarda 2025 yılından önce
TCMB’nin faiz’de bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Endekse teknik görünümüne baktığımızda ise göstergelerde gördüğümüz toparlanma
çabasının yetersiz kalması, endekste temkinli kalmamıza neden oluyor. Diğer yandan haftanın
en düşüş seviyesine yakın gerçekleşen kapanış da diğer olumsuz bulduğumuz unsur olarak
gösterebiliriz.
İçinde bulunduğumuz haftada 8850-9194 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak
takip edeceğiz. 8850 desteğinin üzerinde kalınabilmesi endekste tekrar 9194 direncine
yönelimi beraberinde getirecektir.
Ancak bu seviyenin kırılması halinde geri çekilmenin hızlandığın görebiliriz. Bu nedenle açılacak
yeni pozisyonlar ve geçmiş dönemden açılmış pozisyonlar için 8850’nin altındaki hareketlerde
pozisyonlarda sat-al stratejisini öneriyoruz.
Endekste yükseliş ataklarının trende dönebilmesi için ise 9194 direncinin üzerinde
kapanış gerçekleşmeli.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.