Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100
Dün zayıf açılış sonrasında günün ilk yarısından sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde gün
ortasında sonra alım iştahı güçlenirken, gelen alımlar ile endeks günü %1.85 oranında değer
kazanımı 8860 seviyesinden tamamladı.
Son günlerinde aksine alım iştahının endeksinin genelinde etkili olduğu görülürken, artan işlem hacmi
ile beraber Bankacılık endeksinde %1.81, sanayi endeksinde ise %1.49 oranında yükseliş
gerçekleşti. Ana trendde şimdilik bir değişim görmememize rağmen artan işlem hacmini olumlu
buluyoruz.
Bugünün veri takvimine göz attığımızda ise seans öncesi İngiltere de açıklanacak olan Enflasyon
verisi ile Saat 15.30’da ABD açıklanacak olan İthalat fiyat endeksi yurt dışının önemli verileri olarak
görülüyor. Yurt içinde ise saat 10’da Konut Fiyat endeksi açıklanacak. Açıklanacak olan verilerin
piyasalar üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Gözler yarın ECB ve TCMB’den gelecek olan faiz
kararlarında olacak.
Seans öncesi küresel piyasaların seyrine baktığımızda ise ABD vadelilerinin dünkü kapanış
saatimizdeki seviyelerinin altında hareket ettiğini görüyoruz. Asya Borsalarında ise görünüm karışık,
Nİkkei endeksinde %2’e yakın değer kaybını görülürken, diğer endekslerde pozitif havanın hakim
olduğunu söyleyebiliriz.
Endeksin teknik olarak değerlendirdiğimizde ise orta vadeli düşüş trendinin etkisini sürdürdüğünü
görüyoruz. Dün hacim artışı desteği ile birlikte gerçekleşen kapanışı olumlu bulmamıza rağmen
yaşanacak yükselişlerde temkinli kalınmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Etkili olan alımlar sonrasında kısa vadeli göstergelerde hafif toparlanma çabası görülürken, bugün
gerçekleşecek kapanışı önümüzdeki günler açısından yönde belirleyici olacağı kanaatindeyiz.
Güne dünkü alımların paralelinde alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 9050 seviyesini
önemli bir eşik olarak takip edeceğiz. Orta vadeli düşüş trendinin üst bandı konumunda olan
9050 direncinin kırılabilmesi tepki ataklarına ivme kazandıracaktır. Ancak unutulmamalıdır ki
bu tip büyük trend hareketleri tek seferde olmayacaktır. Bu nedenle 9050 seviyesinin
kırılabilmesi önümüzdeki günlere daha pozitif bakmamıza neden olacaktır. Ancak taban
oluşum sürecinde volatilitenin de süreceği göz ardı edilmemeli. Endekste 8760 seviyesini ise
gün içi ilk destek noktası olarak takip edeceğiz.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST'te soluksuz düşüşün ardından gelen tepki isteğinin devamı adına 9000 puan kritik olacak

ABD'de beklentilerinden yüksek gelen enflasyon rakamı sonrası Fed'in faiz indirim miktar ve hızına yönelik tartışmalar sürerken açıklanan 3Ç bilançolarıyla dalgalı bir seyir hakim. Dikkatler Fed ile birlikte yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelmiş durumda. Uzak doğu tarafında Çin'in ekonomiyi tekrar ivmelendirebilmek için arka arkaya attığı adım ve açıkladığı paketlerin ne kadar yeterli olacağı endişeleri ise sürüyor. Enflasyonun %2'lik hedefin altına geldiği Euro Bölgesinde perşembe günü gerçekleşecek ECB toplantısı, 25 baz puanlık indirim beklentisiyle ajanda da önemini koruyor. İsrail-İran gerginliği ise, her an tekrar masanın üstüne konabilecek bir risk unsuru olarak şimdilik bir parça geri planda tutuluyor.

İçeriye döndüğümüzde, "yüksek faiz yavaşlayan büyüme sürecinin yarattığı karsızlık temasını" uzun zamandır fiyatlayan endeks, kritik olarak gördüğümüz 8700 desteğinden tepki vermiş durumda. Vadeli piyasada short tarafa baskın yatırımcı grubunun dün hem vadeli hem spotta tarafta alıcı olması tepkiyi tetiklerken söz konusu grubun piyasa üzerindeki yönlendirici etkisi ile yüksek volatilite kısa vadede devam edebilir. Orta-uzun vadeli ortalamaların altında kritik destek seviyelerine gerileyen endekste bu hafta dikkatler perşembe günü TCMB'den gelecek faiz kararı ve açıklamalarda olacak. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası ötelenen faiz indirim beklentilerinin ne yönde evrileceği bu aşamada piyasalar açısından en kritik konu. 8500-8700 bandını önemli bir destek olarak görmeye devam ederken işleyişin normale dönmesi adına 9000 puan üzerinde kapanışlar almamız gerekecek.

Endeksle ile ilgili orta-uzun vadeli görüşümüzü ise son 1,5 aydır; "Taban oluşumuna ikna olduğumuzda ya da 200g HO kalıcı olarak aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak" şeklinde ortaya koyduk. Bir süre daha konsolidasyon sürecinin devam edebileceğini düşünmekle birlikte, büyük resimde 9000 puan altındaki fiyatlamaların orta-uzun vade için, seçici olmak kaydıyla, önemli fırsatlar barındırdığını düşünmeye devam ediyoruz


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 Savunma sanayisi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri ertelendi

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sanosyan ile görüştü

 TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

 IMF, yüksek belirsizliğin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti

 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM ile bir sonraki görüşmenin Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla yapılacağını söyledi

 Dünya Bankası: Dünyanın yarısı için yoksulluğu bitirmek bir asırdan fazla sürebilir

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler

 TCMB, Eylül ayı konut fiyat endeksi ile Ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak

 İngiltere ve İtalya'da enflasyon rakamları ve ABD'de ihracat/ithalat fiyatları takip edilecek

 Tayland, Filipinler ve Endonezya merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/16/teknik-bulten-16-10-2024/?auth=on
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerilim bir yerden azalırken diğer taraftan devam ediyor
Petrol fiyatları dün, zayıf talep görünümü ve İsrail'in İran'ın nükleer ve petrol
tesislerine saldırı düzenlemeyeceği yönündeki bir medya haberinin ardından %
4'ten fazla düşerek neredeyse iki haftanın en düşük seviyesine geriledi; bu durum arz
kesintisi korkularını azalttı. Bu sabah ise Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmanın bundan
sonra ne olacağına dair belirsizlik nedeniyle bir miktar yükseldi. Brent ham petrol vadeli
işlemleri %0,2 artışla varil başına 74,39 dolara, ABD Batı Teksas Arama petrolü vadeli
işlemleri %0,3 artışla varil başına 70,77 dolara çıktı.
Çin'in mali politikası konusunda daha fazla netlik bekleniyor ve ayrıntıların eksikliği, petrol
talebi görünümü üzerindeki nihai etki konusunda bazı belirsizliklere yol açıyor. Yerel
medya, Çin'in durgunlaşan ekonomiyi canlandırmak için üç yıl içinde özel hazine
tahvillerinden ek 6 trilyon yuan (850 milyar dolar) elde edebileceğini bildirdi; ancak bu,
ülkenin borsa piyasasındaki güveni canlandırmaya yetmedi. Petrol talebi tarafında ise, hem
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü hem de Uluslararası Enerji Ajansı bu hafta küresel petrol
talebinin 2024'teki büyüme tahminlerini düşürdüler ve düşüşlerin büyük kısmı Çin'den
kaynaklandı.
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerinin düşmesiyle Çarşamba günü bir miktar
yükselirken, piyasa katılımcıları, Fed'in yakın vadede ne kadar faiz indirimi yapacağını
belirlemek için ABD ekonomik verilerinin açıklanmasını bekliyor.
Altının spot fiyatı, ons başına %0,3 artışla 2.667 dolara çıktı. Bu, geçen ay ulaşılan rekor
seviyenin 17 dolar altında. ABD altın vadeli işlemleri de %0,2 artışla 2.683,80 dolara çıktı.
10 yıllık Hazine tahvillerinin faiz oranları üst üste üçüncü seansta geriledi ve sıfır getirili
külçe daha cazip hale geldi. Altın fiyatlarında oyunun kurallarını değiştiren şey, yatırım
talebine zemin hazırlayan ABD para politikasının gevşemesidir. ABD seçimleri etrafındaki
belirsizlik ve jeopolitik gerginlikler de altını önümüzdeki dönemde destekleyecek.
Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketi ASML'nin hayal kırıklığı yaratan kazancı(Hollandalı çip
ekipmanı üreticisi, yapay zeka ile ilgili çiplerde yaşanan patlamaya rağmen yarı iletken
pazarının diğer kısımlarının beklenenden daha uzun süredir zayıf olduğunu ve bunun da
müşterilerde temkinliliğe yol açtığını söyledi.) Bloomberg News'in ABD'li yetkililerin yapay
zeka çiplerinin belirli ülkelere ihracat lisanslarına sınırlama getirmeyi değerlendirdiğine
ilişkin haberi de piyasalarda güveni olumsuz etkiledi ve dünya genelinde çip hisselerini
aşağı çekerken Asya piyasalarına baktığımızda; Teknoloji ağırlıklı Güney Kore hisseleri
%0,6, Japonya'nın Nikkei'si %1,8 ve Tayvan hisseleri %1,2 düştü. Bu sonuçlar MSCI'nin
Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksini Japonya hariç %0,32 düşmesine neden oldu.
Piyasayı etkileyen bir diğer etken de Fransız lüks devi LVMH'nin zayıf kazançlarıydı, Çin'de
lüks mallara olan talebin kötüleştiğini ve bunun da Çin'de teşvik önlemleriyle artan coşkuyu
bir miktar azalttığını gösteriyor.
Kasvetli ruh hali, yatırımcıların teşvik planlarına ilişkin somut ayrıntıları beklemesiyle Çin
hisselerinin düşmesine neden oldu. CSI300 endeksi %0,6 ve Hong Kong'un Hang Seng
Endeksi %0,7 düşüşte. Yatırımcıların odağı şimdi yarın Çin'in gayrimenkul sektörünün
"istikrarlı ve sağlıklı" gelişimini desteklemek için yapacağı basın toplantısında.
Makro tarafta ise yatırımcılar, ABD faiz oranlarından ve ABD ekonomisinin dirençli olduğunu
ve enflasyonun biraz daha yükseleceğini gösteren verilerin ardından faiz indirimi
beklentilerindeki değişimden etkilenmeye devam ediyor. CME FedWatch aracı, piyasaların
Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığının %96 olduğunu
gösterdi. Bir ay önce yatırımcılar ABD merkez bankasından 50 baz puanlık bir faiz indirimi
daha bekliyordu.
Fed'in ılımlı bir faiz indirimi yoluna gireceği beklentisi ise doları desteklemeye devam ediyor.
ABD dolarının başlıca rakiplere karşı değerini ölçen ABD dolar endeksi 103,24'e ulaşarak
Ağustos ayının başından bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Euro, iki ayın en düşük seviyelerinde gezinirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın
yapacağı politika toplantısı öncesinde 1,0887 dolardan işlem görmekte ve ECB’nin 25 baz
puan indirim yapması bekleniyor.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.